831354_2019_话机世界_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

公告编号：2020-026 1 2019 年度报告 话机世界 NEEQ:831354 话机世界通信集团股份有限公司（TELEPHONE WORLD GROUP CO.,LTD）公告编号：2020-026 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、在行业规模压缩、4/5G 更替升级的大环境下，话机世界定位“聚焦执行”年：聚焦细化基础管理、聚焦实操技能培训、聚焦业务创新拓展、聚焦上传下达执行。全年集团营业收入实现持续增长，充分体现出话机世界作为行业标杆的竞争力！二、2019 年 4 月，话机世界集团“合作伙伴大会”顺利召开，吸引了众多新闻媒体、业内同行、上游厂家、移动运营商等合作伙伴的热情参与。三、话机世界成立华为事业部，与华为公司持续展开深度合作。在专卖店拓展、综合店品牌植入、新品上市推广等方面均成效显著,年度销量同比增长达到 50%以上。2019 年 9 月，话机世界第四次获得华为消费者 BG 大中华区最高奖项“丘山奖”。四、2019 年度，话机世界与安徽移动的合作更加深入。公司持续重视人才培养、打造独立外场团队、深耕细作展业务，在安徽省各地市移动业务均保持领先，行业龙头的作用更为突显。19 年底，话机世界安徽公司荣获安徽移动颁发的“优秀合作伙伴奖”，体现了安徽移动对公司业务运营能力的高度认可。五、2019 年 7 月，在北京举行的国际虚拟运营商大会上，话机世界荣获“虚拟运营商行业优秀企业”称号！在 2019 年底的“移动转售业务全球发展峰会”上，话机世界凭借充足的码号资源、高效的运营体系、完善的 IT 系统，推出以用户为核心符合消费者需求的低资费、个性化增值服务产品，一举斩获“金牛奖”、“最佳运营管理奖”、“虚拟运营商特色奖”、“最具影响力虚拟运营商”等六项大奖，取得了一定的行业影响力。公告编号：2020-026 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 公告编号：2020-026 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 话机世界、话机世界集团、公司 指 话机世界通信集团股份有限公司 三会 指 话机世界通信集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 移动通信转售业务 指 指从拥有移动网络的基础电信运营商购买移动通信服务,重新包装成自有品牌并销售给最终用户的移动通信服务业务 虚拟运营商 指 指获得移动通信转售业务资格,可以从事相关业务的民营通信服务商 T-WORLD 指 是苹果授权品牌,属于 Lifesytle 渠道 T1 客户,旗下门店遍布浙江省内 APP 指 指手机上的应用软件,或称手机客户端 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 公告编号：2020-26 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵伯祥、主管会计工作负责人陈小青及会计机构负责人（会计主管人员）何瑛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济风险 公司所属行业受到国家宏观经济走势的直接影响,经济持续稳定增长、居民收入水平稳步提升,社会消费需求不断扩大,有利于行业的健康发展;一旦出现经济增速持续放缓,将会影响居民消费信心,抑制社会消费需求,而将对行业和公司的发展带来不利影响。2、市场竞争风险 公司主营移动通信数码产品销售及移动通信服务,行业竞争较为激烈，2019 年度综合毛利为 14.37%，如手机产品市场竞争持续升级,经营费用进一步增加,将对公司营业利润造成较大影响。3、偿债风险 2019年末,公司资产负债率分别为62.93%,不断呈现下降趋势:从债务构成分析,流动负债中短期借款、应付票据、应付账款和预收账款等占比较大。4、商业模式市场风险 公司于 2014 年 5 月 4 日在全国首家发售 170 号码,标志公告编号：2020-26 6 着正式开始移动通信转售业务。国外成熟的电信业市场中虚拟运营商已经是消费者普遍接受的商业模式,但在国内转售业务尚处于起步和发展阶段,仍需要经历一段时期的市场培育期和认可,该业务未来发展仍有不确定性。5、营业场所风险 公司主营移动通信数码产品的销售,承租了众多营业场所开展零售业务,门店选址多为人口稠密、交通便利以及商业发达的城市核心地段,公司存在部分经营场所租赁到期后不能续租的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-26 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 话机世界通信集团股份有限公司 英文名称及缩写 TELEPHONE WORLD GROUP CO.,LTD 证券简称 话机世界 证券代码 831354 法定代表人 赵伯祥 办公地址 杭州市拱墅区白马大厦 28A 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 万晓斌 职务 董事会秘书、董事、副总经理 电话 0571-85812363 传真 0571-85828129 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市拱墅区白马大厦 28A 室,310005 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 10 月 10 日 挂牌时间 2014 年 11 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业-F52 零售业-F527-F5274 通信设备零售 主要产品与服务项目 移动通信终端产品销售、移动通信基础业务(移动转售)、电信运营商增值业务及移动内容推广服务等。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）83,300,000 优先股总股本（股）-做市商数量 6 控股股东 赵伯祥 实际控制人及其一致行动人 赵伯祥 公告编号：2020-26 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330000767957860F 否 注册地址 杭州市拱墅区白马大厦28A室 否 注册资本 83,300,000.00 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 汤洋、孙业亮 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：2020-26 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 3,558,957,352.79 3,147,958,021.34 13.06%毛利率%14.37%18.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 35,636,445.08 43,053,476.08-17.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,261,190.71 33,443,542.89-30.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.47%8.45%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.22%6.57%-基本每股收益 0.43 0.52-17.31%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 1,533,848,141.62 1,514,370,280.86 1.29%负债总计 965,221,951.39 981,336,338.74-1.64%归属于挂牌公司股东的净资产 568,626,190.23 533,033,942.12 6.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.83 6.40 6.72%资产负债率%（母公司）66.34%69.65%-资产负债率%（合并）62.93%64.80%-流动比率 1.43 1.39-利息保障倍数 2.82 3.11-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,732,765.48-555,514.92-应收账款周转率 34.34 25.83-存货周转率 4.28 3.70-公告编号：2020-26 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.29%-0.74%-营业收入增长率%13.06%4.65%-净利润增长率%-17.23%-16.93%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 83,300,000 83,300,000 0.00%计入权益的优先股数量 -计入负债的优先股数量 -六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-77,307.05 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,365,913.27 债务重组损益 804,499.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-29,555.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,563,211.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 16,500,339.16 所得税影响数 4,125,084.79 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 12,375,254.37 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 公告编号：2020-26 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述调整重述前前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 116,161,682.16-应付票据及应付账款 234,501,352.84-应收票据-应收账款-116,161,682.16-应付票据-129,576,008.08-应付账款-104,925,344.76-公告编号：2020-26 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是移动通信行业的综合服务提供商，业务模式包括线上线下融合渠道的新零售、面向政企用户的 B2B2C 业务以及移动通信转售业务。公司为用户提供移动通信终端产品、移动通信基础业务（移动转售）、电信运营商增值业务及移动内容分发服务等。收入来源主要是移动终端及生态链产品线上线下销售、移动通信服务、移动内容服务以及其他增值服务收入。报告期间，公司发挥终端及生态链产品供应链、专业人才、系统化渠道运营管理以及数据运营能力等优势，通过对用户大数据挖掘，为浙江移动、安徽移动等基础运营商提供营业厅全业务运营及销售服务。报告期内，商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司在行业整体下滑的情况下，实现了营业收入稳步增长，但归属母公司的净利润同比略有下降。1、公司经营状况 报告期末，公司实现营业收入 3,558,957,352.79 元，同比上年同期 3,147,958,021.34 元增长了 13.06%；营业成本 3,047,479,079.39 元，同比上年同期 2,559,649,275.80 元，增长 19.06%；毛利率 14.37%，比上年同期 18.69%下降了 23.10%；三大费用情况如下：销售费用 326,115,912.20 元，同比上年同期 402,616,604.02 元下降了 19.00%，主要原因是租金的减少；管理费 83,864,189.58 元，较上年同期 78,360,794.03 元，增长了 7.02%，主要是管理人员薪酬增加所致；财务费用 49,104,088.75 元，较上年同期 44,949,331.36 元上升了 9.24%，主要是销售额增加,结算手续费增加。2、公司财务状况 报告期末，公司资产总额为 1,533,848,141.62 元，较期初 1,514,370,280.86 元上升了 1.29%；净资产 568,626,190.23 元，较期初 533,033,942.12 元增长 6.68%；负债总额公告编号：2020-26 13 965,221,951.39元，比期初的981,336,338.744元下降了1.64%；公司资产负债率为62.93%，较期初 64.80%有所下降。3、公司现金流状况 报告期内，公司现金流量净额减少 16,822,847.11 元，其中：经营活动产生的现金流量净额为-13,567,234.52 元，比上年同期-555,514.92 元减少了 13,011,719.60 元；投资活动产生现金流量净额为-23,034,174.37 元，较上年同期-31,767,693.62 元减少8,589,290.58 元；筹资活动产生的现金流量净额为 19,778,561.78 元，比上年同期-31,836,972.68 元增加 51,615534.46 元。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期初本期期初金金额变动比例额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 209,144,686.34 13.64%225,683,942.43 14.90%-7.33%应收票据 应收账款 80,410,383.97 5.24%116,161,682.16 7.67%-30.78%存货 709,629,790.97 46.26%701,594,687.67 46.33%1.15%投资性房地产 7,543,292.93 0.49%8,052,958.88 0.53%-6.33%长期股权投资 固定资产 75,878,532.01 4.95%83,112,192.67 5.49%-8.70%在建工程 30,524,456.04 1.99%20,710,322.44 1.37%47.39%短期借款 746,296,483.47 48.66%626,309,978.06 41.36%19.16%长期借款 预付款项 284,597,030.60 18.55%228,567,157.57 15.09%24.51%应付票据 59,689,640.60 3.89%129,576,008.08 8.56%-53.93%应付账款 43,982,321.78 2.87%104,925,344.76 6.93%-58.08%资产总计 1,533,848,141.62-1,514,370,280.86-1.29%注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款本期期末金额80,410,383.97元与上年期末相较减少30.78%原因为：本报告期内公司加强应收账款管理制度,加大应收账款的回收考核力度,减少公司应收账款总金额；在建工程本期期末金额30,524,456.04元与上年期末相较上涨47.39%原因为：本报告期公告编号：2020-26 14 在建工程比去年同期增加9,814,133.69元，为半山街道基建工程累计投入占预算比增长至 87.21%；短期借款本期期末金额746,296,483.47元与上年期末相较增加19.16%,为本期增加信用证借款,增加了短期借款总额；预付款项本期期末金额284,597,030.60元与上年期末相较增加24.51%原因为：本期期末增加供应商预付款项，提前预付货款则在下年度会享受优惠政策；应付票据本期期末金额59,689,640.60元与上年期末相较减少53.93%原因为:本报告期公司对外交易的应付票据减少；应付账款本期期末金额43,982,321.78元与上年期末相较减少58.08%原因为:本报告期公司与供应商协商预付商品采购款项,降低商品采购价格。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 3,558,957,352.79-3,147,958,021.34-13.06%营业成本 3,047,497,079.39 85.63%2,559,649,275.80 81.31%19.06%毛利率 14.37%-18.69%-销售费用 326,115,912.20 9.16%402,616,604.02 12.79%-19.00%管理费用 83,864,189.58 2.36%78,360,794.03 2.49%7.02%研发费用 0 0.00%0 0.00%0.00%财务费用 49,104,088.75 1.38%44,949,331.36 1.43%9.24%信用减值损失 852,148.55 0.02%0.00 0.00%资产减值损失-3,169,334.45-0.09%-4,318,521.03-0.14%-26.61%其他收益 18,170,413.25 0.51%4,134,631.28 0.13%339.47%投资收益-29,555.83 0.00%-2,526,664.41-0.08%-98.83%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益-38,533.80 0.00%-2,427.18 0.00%-1,487.60%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 59,254,672.73 1.66%52,669,418.67 1.67%12.50%营业外收入 1,320,389.05 0.04%16,399,100.15 0.52%-91.95%营业外支出 2,922,373.51 0.08%5,240,588.87 0.17%-44.24%净利润 35,636,445.08 1.00%43,053,476.08 1.37%-17.23%项目重大变动原因项目重大变动原因：其他收益本期期末金额 18,170,413.25 元与上年期末相较上涨 339.47%原因为：本报告期内取得与企业日常活动相关的政府补助金额较去年同期增加；公告编号：2020-26 15 投资收益本期期末金额-29,555.83 元与上年期末相较上涨 98.83%原因为：本报告期投资亏损较去年同期减少；资产处置收益本期期末金额-38,533.80 元与上年期末相较减少 1,487.60%原因为：本报告期处置固定资产的金额较去年同期增加；营业外收入本期期末金额 1,320,389.05 元与上年期末相较减少 91.95%原因为：本报告期内取得与日常活动无关的政府补助金额较去年同期减少；营业外支出本期期末金额 2,922,373.51 元与上年期末相较减少 44.24%原因为：本报告期处置子公司的支出较去年同期减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 3,549,417,302.22 3,134,899,231.76 13.22%其他业务收入 9,540,050.57 13,058,789.58-26.95%主营业务成本 3,045,478,463.12 2,549,183,394.34 19.47%其他业务成本 2,018,616.27 10,465,881.46-80.71%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入 的比的比重重%手机 2,752,870,852.21 77.56%2,394,550,523.87 76.38%14.96%生态链 510,666,193.52 14.39%445,420,428.25 14.21%14.65%代理运营商收入 129,330,829.94 3.64%129,119,665.59 4.12%0.16%移动通信转售 156,549,426.55 4.41%165,808,614.05 5.29%-5.58%合计 3,549,417,302.22 100.00%3,134,899,231.76 100.00%13.22%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上上年同期金年同期金额额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收收入的入的比比重重%浙江省 3,243,713,072.73 91.39%2,825,895,676.19 90.14%14.79%安徽省 305,704,229.49 8.61%309,003,555.57 9.86%-1.07%公告编号：2020-26 16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他业务成本本期期末2,018,616.27元与上年期末相较减少80.71%的原因为:本期的其他业务收入主要为租赁收入、收取供应商服务费，本报告期内提供供应商服务的比较去年成本有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销年度销售占比售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 好易购家庭购物有限公司 149,955,877.00 4.21%否 2 杭州快啊网络科技有限公司 140,033,476.00 3.93%否 3 川山甲供应链管理股份有限公司 115,912,479.00 3.26%否 4 杭州捷玉世轩信息科技有限公司 93,975,539.00 2.64%否 5 浙江畅汇科技有限公司 83,261,488.00 2.34%否 合计合计 583,138,859.00 16.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 苹果电脑贸易（上海）有限公司 570,940,710.66 18.57%否 2 中国移动通信集团终端有限公司浙江分公司 393,339,486.59 12.79%否 3 杭州太力无线通信设备有限公司 360,903,619.55 11.74%否 4 杭州思郁网络科技有限公司 167,906,331.46 5.46%否 5 小米通讯技术有限公司 111,623,712.28 3.63%否 合计合计 1,604,713,860.54 52.19%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,732,765.48-555,514.92-投资活动产生的现金流量净额-23,034,174.37-31,767,693.62-27.49%筹资活动产生的现金流量净额 3,478,561.78-31,836,972.68-现金流量分析现金流量分析：公告编号：2020-26 17 经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 2,732,765.48 元与上年期末相较增加3,288,280.40 元原因为：销售商品、提供劳务收到的现金 2019 年 1-12 月发生数为 4,062,081,141.26 元，较上年同期增加 16.91%，主要因报告期内收入增加；收到的税费返还 2019 年 1-12 月发生数为 14,766.30 元，较上年同期减少 85.30%，主要因公司报告期内收到的地方财政返还同比减少；收到其他与经营活动有关的现金 2019 年 1-12 月发生数为 202,025,778.77 元，较上年同期增加 25.71%，主要因报告期内收到的押金保证金增加；购买商品、接受劳务支付的现金 2019 年 1-12 月发生数为 3,672,615,521.81 元，较上年同期增加 24.59%，主要因公司销售收入增加，用于商品采购的现金支出增加；支付给职工以及为职工支付的现金 2019 年 1-12 月发生数为 219,780,073.44 元，较上年同期减少4.58%，主要因公司报告期内人工费用的支出有减少；支付的各项税费 2019 年 1-12 月发生数为 74,892,186.46 元，较上年同期减少 25.60%，主要因国家减税政策,本报告期公司缴纳的税费同比减少；支付其他与经营活动有关的现金 2019 年 1-12 月发生数为294,101,139.14 元，较上年同期减 17.62%，主要因公司报告期内租赁费、往来款支出较同期减少。投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-23,034,174.37 元与上年期末相较减少27.49%原因为：收回投资收到的现金 2019 年 1-12 月的发生数为 1,501,510.00 元,较上年同期减少 49.98%,主要因本报告期处置短期理财产品取得金额；取得投资收益收到的现金2019 年 1-12 月的发生数为 30,321.43 元，为本报告期短期理财产品收益；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2019 年 1-12 月的发生数为 661,624.61 元，较上年同期增加 1298.52%，主要因本报告期处置固定资产取得的现金；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2019 年 1-12 月的发生数为 22,646,387.54 元较上年同期减少 28.82%，主要因公司报告期内在建工程的投入较去年同期减少；投资支付的现金 2019年 1-12 月发生数为 2,581,242.87 元，较上年同期减少 13.96%，主要因公司报告期内购买的银行理财产品较去年同期减少。筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额 3,478,561.78 元与上年期末相较增加35,315,534.46元原因为：取得借款收到的现金2019 年 1-12 月发生数为 854,186,553.12 元，较上年同期减少 9.04%，主要因报告期内借款金额减少；收到其他与筹资活动有关的现金 2019 年 1-12 月发生数为 121,045,593.67 元，较上年同期增加 3.94%，主要因报告期内收回借款保证金增加；偿还债务支付的现金 2019 年 1-12 月发生数为 733,840,153.12 元，较上年同期减少 21.27%，主要因报告期内偿还银行借款金额减少；支付其他与筹资活动有关的现金 2019 年 1-12 月发生数为 205,910,091.77 元，较上年同期增加 60.26%，主要因本期信用证保证金、票据保证金较去年同期增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、宁波话机世界网络科技有限公司 统一社会信用代码 91330203MA281PEC9K 住所 浙江省宁波市海曙区机场路 1000 号 5 号楼 507 室 法定代表人 程锦 注册资本 500.00 万人民币 股权结构 话机世界通信集团股份有限公司 100%成立日期 2016 年 03 月 30 日 公告编号：2020-26 18 经营范围 计算机网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务；计算机系统集成；代办手机、宽带入网手续；广告服务；图文设计；计算机软硬件、通讯设备及配件、数码产品、电子产品、通讯终端设备、通信终端设备、家用电器、日用品、工艺品（象牙及其制品除外）、家具、摄影器材、广播电视设备、办公用品、办公设备、玩具、乐器、车载电器、汽车用品、汽车配件、汽车饰品、鞋帽服装、针纺织品、化妆品、钟表、珠宝首饰、眼镜、箱包皮具、文化用品、体育用品及器材、厨具餐具、净化设备、水污染检测仪器、包装材料、五金工具及配件、卫浴用品、电动摩托车、电动平衡车、智能无人飞行器（不含民用航空器）、初级食用农产品、宠物用品、饲料的批发、零售；通讯设备的维修；室内装饰工程的设计、施工；文化活动交流组织策划；广告服务、计算机技术、通讯技术的技术咨询、技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外；家用电器、计算机软硬件、通讯设备及配件的维修、安装；企业形象策划、企业管理咨询以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务 移动终端产品的销售（单位：元）项目 本期数 上年同期数 主要营业收入 1,289,490,972.28 1,174,125,180.94 净利润 40,004,465.64 43,978,074.05 2、话机世界通信集团宁波有限公司 统一社会信用代码 913302005775045295 住所 宁波市海曙区宝善路 180 号 306 室 法定代表人 张佳怡 注册资本 1500.00 万人民币 股权结构 话机世界通信集团股份有限公司 100%成立日期 2011 年 06 月 16 日 经营范围 数码电子产品、家用电器、计算机、摄像机、通信设备及配件的批发、零售；代办移动通信入网；通信设备维修、安装；通讯终端设备、通信终端设备的批发、零售；室内外装饰；日用品、体育用品的批发、零售；企业形象策划；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务 移动终端产品的销售 3、杭州品鸿教育科技有限公司 统一社会信用代码 913301050609758629 住所 浙江省杭州市拱墅区莫干山路 972 号 7 幢五层 533 室 法定代表人 芦山 注册资本 3,000.00 万人民币 股权结构 话机世界通信集团股份有限公司 100%成立日期 2013 年 02 月 01 日 经营范围：教育技术、网络技术的技术咨询、技术开发、技术服务、成果转让；教育信息咨询（不含出国留学咨询与中介服务）；企业管理咨询；展览展示服务；会议服务；教育软件技术的技术开发；通信设备及配件、数码产品、电子产品、家用电器、化妆品、日用公告编号：2020-26 19 百货、玩具、家具、智能机器人、户外用品、摄影器材、计算机软硬件、家用电器的的批发、零售；通信设备及配件的技术咨询、技术服务；手机、电脑、手表的维修；计算机软硬件租赁；计算机软硬件、通信设备的上门维修及上门安装。（凡涉及许可证、资质证书的，凭凭有效许可证、资质证书经营）；室内外装饰工程的设计、施工（凭资质证书经营）；企业形象策划；企业管理咨询；含下属分支机构经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）4、杭州众泰数码产品有限公司 统一社会信用代码 91330103770846328D 住所 浙江省杭州市拱墅区白马大厦 29E 室 法定代表人 张佳怡 注册资本 500.00 万人民币 股权结构 话机世界通信集团股份有限公司 100%成立日期 2005 年 04 月 30 日 经营范围 通信设备的上门维修（凡涉及许可证、资质证书的，凭有效许可证、资质证书经营）；通信信息技术的技术服务；计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让；家用电器的上门维修；广告的设计、制作、代理、发布（凡涉及许可证的凭有效许可证经营）；图文设计；室内外装饰设计及施工（凭资质证书经营）；家用电器、数码设备、通信设备（除国家专控）及配件、计算机软硬件、办公自动化设备的批发、零售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）主营业务 移动终端产品的销售 5、杭州话机世界通信技术有限公司 统一社会信用代码：91330105MA2CF4303B 住所：浙江省杭州市拱墅区白马大厦 28C 室 法定代表人 俞欢 注册资本 1000.00 万人民币 股权结构 话机世界通信集团股份有限公司 100.00%成立日期 2018 年 10 月 25 日 经营范围 通讯技术、计算机技术的技术咨询、技术服务；通信产品、通讯设备及配件、电子产品、家用电器、日用百货、工艺品(除艺术品）、家具、摄影器材、办公用品、办公设备、计算机软硬件、玩具、乐器、鞋帽服装、针纺织品、化妆品、钟表、珠宝首饰（除文物）、眼镜（除隐形眼镜）、箱包、皮革制品、文化用品、体育器材、厨具餐具、净化设备、仪器仪表、包装材料、五金工具及配件、卫浴用品、摩托车、智能无人飞行器（不含民用航空器）的批发、零售；文化活动组织策划；广告的设计、制作、代理、发布（凡涉及许可证的凭有效许可证经营）；计算机系统集成；家用电器、计算机软硬件、通信设备及配件的上门维修、上门安装（凡涉及许可证、资质证书的，凭有效许可证、资质证书经营）；室内装饰工程的设计、施工（凭资质证书经营）；企业形象策划，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务 移动终端产品的销售 6、宁波话机世