831272_2019_同力天合_2019年年报_2020-04-27.pdf

同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 1 证券代码：831272 证券简称：同力天合 主办券商：财富证券 2019 年度报告 同力天合 NEEQ:831272 同力天合（北京）管理软件股份有限公司 Conitech(Beijing)Management Software Co.,Ltd 同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年第三次临时股东大会审议通过关于变更公司注册地址的议案，公司拟将注册地址变更为：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 A 座 428-1，公司注册地址变更并与 2020 年 01 月 09 日领取新营业执照。同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、同力天合 指 同力天合(北京)管理软件股份有限公司 有限公司 指 北京同力天合管理软件有限公司 同力天成 指 北京同力天成商贸有限公司 信德摩根 指 青岛信德摩根贸易有限公司 股东大会 指 同力天合(北京)管理软件股份有限公司股东大会 董事会 指 同力天合(北京)管理软件股份有限公司董事会 监事会 指 同力天合(北京)管理软件股份有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 经最近一次公司股东大会审议通过的同力天合(北京)管理软件股份有限公司章程 ERP 指 企业资源计划(EnterpriseResource Planning)是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统 云计算 指 狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式,指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源;广义云计算指服务的交付和使用模式,指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。数据库 指 电脑化的数据保存系统。集成 指 将不同的系统,根据应用需要,有机地组合成一个一体化的、功能更加强大的新型系统的过程和方法。SaaS 指 软件即服务(Software asa Service)是一种新的软件应用模式,通过互联网提供软件,使用者不用再购买软件,而改用向提供商租用基于Web的软件,且无须对软件进行维护,服务提供商会全权管理和维护软件。BusinessLogic、BL 指 公司拥有自主知识产权的管理软件建模平台BusinessLogic 。Business Logic ERP 构建平台是公司拥有自主知识产权开发工具,能够描述企业模型,将企业需求快速转化为 ERP 管理软件。证监会 指 中国证券监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期初 指 2019 年 1 月 1 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 5 上期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 主办券商、财富证券 指 财富证券有限责任公司 会计事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人闫平、主管会计工作负责人王杰及会计机构负责人（会计主管人员）王杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理和内部控制风险 股份公司成立后,公司逐步建立健全了治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度,并且引入多位有行业从业经验和企业管理经验的人士担任董事,提升公司经营决策的科学性。但随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。税收优惠政策变化的风险 报告期内,本公司享受的主要税收优惠如下:(1)公司为增值税一般纳税人,税率 16%,公司销售自行开发生产的计算机软件产品,可按法定 16%税率征收增值税后,对实际税负超过 3%的部分实行即征即退。(2)公司是经认定的国家高新企业,公司可享受企业所得税按 15%征收,如果相关政策发生变动、本公司不能持续符合税收优惠政策条件,或者公司 2019 年不能申请享受其他税收优惠政策,将面临因不再享受相应税收优惠而导致净利润下降的风险 公司业绩不稳定的风险 2019 年、2018 年和 2017 年公司实现的销售收入分别为49,694,690.99、21,981,427.26 和 33,691,144.24 元,较上年度,业绩波动幅度增大，但由于公司处于初创期,进入 ERP 软件行业的时间较短,产品市场占有率、产品成熟度和品牌知名度不高。同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 7 公司品牌知名度的提高及对于稳定的客户群体的培养尚需要一定的时间。同时,国内的软件市场目前开放程度高、准入门槛低、竞争充分,随着更多的软件企业进入市场,行业内竞争将日益激烈。因此,未来公司的业绩可能存在不稳定的风险。知识产权受到侵害风险 公司的主要业务为定制 ERP 管理软件的开发、销售、实施及技术服务,公司的核心竞争力从静态角度看主要依赖其所拥有的知识产权及专业技术人员两个主要方面。而知识产权作为一种无形资产,其特征决定了其保护的难度和受侵害的可能性要远远超过其他资产。尽管公司采取了加密等保护措施,向客户提供实施及咨询服务的模式也使客户购买盗版产品的意愿大大降低,但软件存在被解密及复制可能。同时鉴于盗版软件产品生产成本低、追查侵权者难度较大,公司不可能完全避免产品被盗版的风险。如果公司遭受软件盗版或其他知识产权侵权而未能采取及时有效的保护措施,将会对公司的生产经营产生不利影响。技术研发风险 目前公司所在的 ERP 软件行业正处于快速发展阶段,计算机软硬件技术水平的不断提高、企业需求的转变和对产品要求的提高、行业内竞争的日益激烈等都推动业内企业对 ERP 产品不断进行升级改造。因此,如果由于公司对技术、产品和市场的发展趋势判断失误,或者技术骨干流失、研发条件落后等原因,造成公司的持续研发能力不足,无法保持并提升其产品的先进性和适用性,将导致公司的市场竞争能力下降,从而面临市场地位和持续盈利能力受到不利影响的风险。人力成本上升及人才流失风险 管理软件行业属于知识密集型产业,产品研发和技术创新依赖于核心技术队伍,其不仅要熟悉 ERP 软件的开发、设置、调试和应用等技术,还要具备系统、全面的企业管理理论知识和实践经验,属于市场稀缺人才。行业内企业对人才的竞争一方面推高了行业内的整体薪酬水平,另一方面加剧了行业内的人才流动。应收账款收回风险 报 告 期 内，公 司 应 收 账 款 的 期 末、期 初 余 额 分 别 为10,595,728,.18 元和 23,171,915.00 元，占各期末总资产的比例分别为 33.50%和 64.34%。应收账款的主要客户是合作多年客户，客户行业信誉极高，产生坏账可能性比较小，尽管公司一向注重应收账款的回收工作，但不能完全避免应收账款不能按期或无法收回的风险，进而对公司资金管理形成压力，产生一定风险。持续亏损风险 公司 2018 年营业利润为亏损 1076.39 万,2019 年度营业利润为盈利 190.24 万,主要是 2018 年公司收入较低，资产减值准备增加导致亏损,2019 年公司新增加了习水中兴投资置业有限公司大客户，导致 2019 年实现盈利，但公司并不能保证继续盈利，若公司营业利润亏损今后持续,将对公司的可持续经营能力构成影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 8 同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 同力天合（北京）管理软件股份有限公司 英文名称及缩写 Conitech(Beijing)Management Software Co.,Ltd 证券简称 同力天合 证券代码 831272 法定代表人 闫平 办公地址 北京市朝阳区望京 SOHOT1C 座 2105 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 裴霞 职务 董事会秘书 电话 010-82872666 传真 010-82872666 电子邮箱 P 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区望京 SOHOT1C 座 2105 室 100020 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 4 月 1 日 挂牌时间 2014 年 11 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-65-651-6510(信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发)主要产品与服务项目“定制 ERP 管理软件的开发、销售、实施及技术服务、企业管理咨询”普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,376,500 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 北京同力天成商贸有限公司 实际控制人及其一致行动人 闫平、齐睿、姜宏、杨雪峰 同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108553106374F 否 注册地址 北京市海淀区北三环中路 44 号52 号楼 2 层 246 号 否 注册资本 30,376,500 否 报告期后，2019 年第三次临时股东大会审议通过关于变更公司注册地址的议案，公司注册地址变更并与 2020 年 01 月 09 日领取新营业执照。五、五、中介机构中介机构 主办券商 财富证券 主办券商办公地址 0731-84779530 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 江小群、孟宪明 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 49,694,690.99 21,981,427.26 126.08%毛利率%13.19%13.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 747,625.11-9,228,098.17-107.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 869,801.24-9,287,439.77-109.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.14%-42.39%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.82%-42.65%-基本每股收益 0.02-0.31-106.45%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 31,629,580.75 36,014,601.23-12.18%负债总计 13,212,876.34 18,345,521.93-27.98%归属于挂牌公司股东的净资产 18,416,704.41 17,669,079.30 4.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.61 0.58 5.17%资产负债率%（母公司）41.77%50.94%-资产负债率%（合并）41.77%50.94%-流动比率 2.29 1.81-利息保障倍数 9.32-89.69-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-372,424.89-1,518,628.12-75.48%应收账款周转率 2.94 0.84-存货周转率-同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-12.18%-18.72%-营业收入增长率%126.08%-34.76%-净利润增长率%-108.10%57.17%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,376,500 30,376,500 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目-106,240.11 非经常性损益合计非经常性损益合计-106,240.11 所得税影响数 15,936.02 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-122,176.13 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产减值损失-9,347,407.56-2,310,104.44-信用减值损失 -9,347,407.56 -2,310,104.44 应收票据及应收账款 23,171,915.00-28,927,823.90-同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 13 应收账款-23,171,915.00-28,927,823.90 应付票据及应付账款 6,260,042.50-3,852,019.56-应付账款-6,260,042.50-3,852,019.56 2019 年 4 月 30 日，财政部发布了 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 20196 号）。同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.报告期内，主营业务仍围绕着 ERP 软件的定制和实施以及相关的技术服务展开，保持企业管理咨询业务，软硬件代理销售业务。2.公司所处行业为软件和信息技术服务业，核心业务为基于其核心技术管理软件构建平台Business Logic(BL)，为中小企业提供 ERP 管理系统软件的开发、销售、实施及技术服务。公司拥有多支具备专业技术和丰富行业经验的咨询实施团队，拥有一系列计算机软件著作权及先进的专利技术，通过直销和代理商的方式向客户提供解决方案及服务，帮助企业实现业务流程中的整体和高效管控。目前公司客户已涉及制造业、流通业、电子商务业、以及事业单位等。公司以软件产品的开发销售为主，结合后续优化升级的技术增值服务。2018 公司持续经营管理咨询顾问业务，公司管理资询顾问的价值在于对企业管理问题具有独到的洞察力，不仅能看清企业目前存在的问题，更能明晰企业发展目标与路径，制定业务发展模式与策略，解决企业未来发展困境，实现企业战略创新发展。为公司制定管理模式，优化组织架构，实现企业变革创新发展。3.报告期内，公司仍延续上一年度销售渠道采用直销和代理商销售相结合的方式，同时拓展新的营销渠道通过与咨询公司合作、举行周期性产品宣讲会、参加大型行业专业会议等方式，从而拓展合作伙伴渠道、创新销售模式，提升公司市场营销能力，扩大公司业务的市场规模。报告期内商业模式未发生重大变化，报告期后至本报告披露日，商业模式未发生重大变化 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 15 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司的主营业务仍围绕着 ERP 软件的定制和实施以及相关的技术服务展开，主要产品为定制化 ERP 管理软件，企业管理咨询业务，软硬件 IT 产品的代理销售。近年来，我国中小企业逐渐意识到信息化管理的重要性，市场对中小企业信息化管理软件的需求进一步提升，公司作为国内较早提供定制化 ERP 软件的供应商，凭借核心技术优势及多年的行业经验，继续发挥向细分行业企业提供低成本的高端管理软件服务方面竞争优势，公司产品的市场认可度进一步提高。公司通过拓宽销售渠道、提高实施能力等措施，取得较快的发展。研发方面，为了更好的满足客户的需求，公司开发出基于移动互联网的客户端软件，保证数据采录和传输汇总的及时性和准确性，确保经营者可以随时随地录入、采集经营信息，以便于及时制订或调整经营计划，大大的提升了 ERP 软件的适用性和便利性。企业管理咨询方面，公司增加了咨询业务，并引入咨询深的管理咨询顾问，管理咨询顾问的价值在于对企业的问题具有独到的洞察力，能通过相关数据分析出企业的优势、劣势、机会与威胁，再提出合适企业发展的解决思路让企业看清经营中存在的问题，面对市场的变化能从容应对，使企业在发展中保持清醒的认识，避免少走弯路，少浪费资源。软硬件 IT 产品的销售业务，由于市场需求成熟，公司利用上下游渠道资源可顺利开展此项业务。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 509,487.90 1.61%65,054.34 0.18%683.17%应收票据-应收账款 10,595,728.18 33.5%23,171,915.00 64.34%-54.27%存货-投资性房地产-长期股权投资 559,709.19 1.77%429,749.04 1.19%30.24%固定资产 121,110.78 0.38%172,221.52 0.48%-29.68%在建工程-短期借款 3,160,000.00 9.99%2,660,000.00 7.39%18.80%长期借款 352,238.80 1.11%-同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 16 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1)货币资金：本报告期内较去年同期相比增加了 683.17%，主要系公司 2019 年收入增加，且项目回款导致；2)应收账款：本报告期内较去年同期相比减少了-54.27%，主要系公司以前年度应收账款无法收回，做坏账核销导致应收减少所致；3)长期股权投资：本报告期内较去年同期相比增加了 30.24%，主要系公司投资的中商联动（北京）科技有限公司，今年实现盈利，故造成长期股权投资浮动增加；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 49,694,690.99-21,981,427.26-126.08%营业成本 43,137,619.07 86.81%18,941,373.38 86.17%127.74%毛利率 13.19%-13.83%-销售费用 178,879.85 0.36%357,758.72 1.63%-50.00%管理费用 1,296,452.69 2.61%2,813,952.29 12.80%-53.93%研发费用 404,525.01 0.81%1,151,939.81 5.24%-64.88%财务费用 218,854.98 0.44%127,810.06 5.24%71.23%信用减值损失-5,657,697.83-11.38%-资产减值损失-9,347,407.56 42.52%-其他收益 3,636,921.77 7.32%171,709.42 0.78%2,018.07%投资收益 129,960.15 0.26%-86,406.22-0.39%-250.41%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,902,410.68 3.83%-10,763,940.58-48.97%-117.67%营业外收入-104,967.80 0.48%-营业外支出 106,240.11 0.21%35,154.15 0.16%202.21%净利润 747,625.11 -9,228,098.17 项目重大变动原因项目重大变动原因：1）营业收入：本报告期内较去年同期相比增加了 126.08%，系公司新签订了合同金额为 2000 万的习水中兴投资置业有限公司客户并得以交付所致；2）营业成本：本报告期内较去年同期相比增加了 127.74%，系公司 2019 年营业收入增加，导致公司的营业成本增加；3）销售费用:本报告期内较去年同期相比减少了 50.00%，系公司 2019 年的转型，销售人员的减少，故减少了销售人员的工资总费用和房租费用；4）管理费用：本报告期内较去年同期相比减少了 53.93%，2019 年由于公司侧重通过原公司的产品和同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 17 项目外包，减少了大量的制作费用;5）财务费用：本报告期内较去年同期相比增加了 71.23%，系公司短期借款增加，支付银行利息增加所致；6）研发费用：本报告期内较去年同期相比减少了 64.88%，系公司项目采用了外包形式进行交付，导致研发费用减少；7）其他收益：本报告期内较去年同期相比增加了 2018.07%，系公司 ERP 软件收入增加，软件产品享受增值税税收优惠政策，退税所致；8）投资收益：本报告期内较去年同期相比变动-250.41%，系公司控股的中商联动（北京）科技有限公司 2019 年实现盈利所致；9）营业利润：本报告期内较去年同期相比增加了 117.67%，系公司营业收入较去年同期相比增加，且今年采用的信用减值损失较去年的资产减值损失项同期下降 39.47%，今年收到软件退税的其他收益项较去年同期增长 2018.07%；10）10)营业外支出：本报告期内较去年同期相比增加了 202.21%，系公司延迟缴纳税款所产生的滞纳金；(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 49,694,690.99 21,981,427.26 126.08%其他业务收入-主营业务成本 43,137,619.07 18,941,373.38 127.74%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%ERP 软件 24,997,073.88 50.30%2,514,816.85 11.44%893.99%咨询服务 17,218,337.13 34.65%12,773,197.40 58.11%34.80%其他软件销售 7,479,279.98 15.05%6,693,413.01 30.45%11.74%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，由于公司侧重通过原公司的产品和项目试试人员组成外包公司，增加了团队主动性和责任感，提高了项目交付效率，使 ERP 软件收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 习水中兴投资置业有限公司 13,274,336.25 26.71%否 同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 18 2 南京迅弛仓储服务有限公司 5,019,458.13 10.10%是 3 北京远禾科技有限公司 4,244,238.56 8.54%否 4 闪维（北京）文化有限公司 3,422,818.55 6.89%否 5 北京奥晟博克科技有限公司 3,366,979.10 6.78%否 合计合计 29,327,830.59 59.02%-南京迅弛仓储服务有限公司为公司监事会主席控股公司。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京芯领域科技有限公司 22,735,849.06 52.71%否 2 北京我购美科技有限公司 5,151,037.67 11.94%否 3 安丘市谊领略信息科技服务中心 4,584,002.92 10.63%否 4 安丘市有为信息技术服务中心 4,585,228.64 10.63%否 5 北京同力创新科技发展有限公司 1,137,032.43 2.64%否 合计合计 38,193,150.72 88.55%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-372,424.89-1,518,628.12-75.48%投资活动产生的现金流量净额-182.21-筹资活动产生的现金流量净额 816,858.45-457,920.94-278.38%现金流量分析现金流量分析：筹资活动产生的现金流净额较上年变动原因是：公司银行借款增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 参股公司：参股公司：2015 年 11 月 12 日，公司与武兆宏、北京华月丰盛贸易有限公司以及宋美泠签署了股份转让协议，公司向武兆宏、北京华月丰盛贸易有限公司以及宋美泠收购中商联动（北京）科技股份有限公司 170 万股股份，占中商联动（北京）科技股份有限公司股本总额的 34%，收购价格以中商联动（北京）科技股份有限公司截至 2015 年 6 月 30 日经审计的净资产为依据，确定为每股 0.487 元，价款总计 82.79 万元。中商联动（北京）科技股份有限公司具备国内领先的移动应用的开发技术和开发经验，对加强公司移动客户端产品研发和生产能力有积极的促进作用。中商联动（北京）科技股份有限公司同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 19 的情况如下：注册资本：500 万元 住所：北京市西城区教场口街 1 号院 37 幢 307 室 法定代表人：武兆宏 成立时间：2010 年 3 月 17 日 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；会议服务；图文设计；室内装饰工程设计；劳务派遣；家庭劳务服务；打字、复印；经济贸易咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒化学品）、机械设备、电子产品、建筑材料、装饰材料、计算机、软件及辅助设备（计算机信息系统安全专用产品除外）、日用品、服装、文具用品、工艺品。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.会计政策变更的原因及内容 执行修订后的非货币性资产交换会计准则 2019 年 5 月 9 日，财政部发布了关于印发修订的通知（财会【2019】8 号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1月 1 日至该准则施行日 2019 年 6 月 10 日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。执行修订后的债务重组会计准则 2019 年 5 月 16 日，财政部发布了关于印发修订的通知（财会【2019】9 号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年 6 月 17 日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019 年 1 月1 日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。采用新的财务报表格式 2019 年 4 月 30 日，财政部发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 20 版）的通知（财会201916 号）。本公司 2019 年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执行新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会20196 号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。执行新金融工具准则 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报(以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)。金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。2.会计政策变更对公司的影响 本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法 律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重 大影响。同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 21 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司资产状况良好，资产负债率保持在正常范围内，会计政策和会计估计积极稳健，公司各项管理制度趋于完善且能够得到有效的实施，在可预见的将来，公司将按照当前的规模和状态继续经营下去，不会停业，也不会大规模消减业务，不存在清算（包括破产）的风险，也不存在出售重大资产风险。公司财务状况良好，可以保证公司的发展。报告期末不存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债，不存在大股东长期占用巨额资金的情形。公司资产状况良好。资产可变现能力强。在资产负债表日不存在较大的损失或现金流问题，或者大量出售固定资产的情形，期末不存在大量长期未作处理的不良资产，公司偿债能力较强，公司资产负债率在合理范围内，报告期末不存在大额的逾期未缴税金、工资福利欠付款、拖欠或中止发放股息等情形，所以不存在无法清偿到期债务或者其他债务违约的风险。如以上因素或者事项发生变化，将对公司的持续经营产生相应影响，但随着进一步发展，公司的风险抵抗能力也会进一步增强，公司也将进一步完善治理结构和管理体系，加强经营决策的科学性和透明性，减小不确定因素对公司持续经营的影响。本年度内，不存在影响公司持续经营能力的重大事项 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险