831328_2019_科耐特_2019年年度报告_2020-04-19.pdf

科耐特输变电科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 1 2019 年度报告 科耐特 NEEQ:831328 科耐特输变电科技股份有限公司（Connect Power Transmission&Transformation Technology Co.,Ltd.”Connect Power Transmission&Transformation Technology Co.,Ltd.”）科耐特输变电科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 2 公司年度大事记公司年度大事记 20192019 年年 1111 月，公司研发的月，公司研发的“一种一种充油式电缆附件终端用密封组件充油式电缆附件终端用密封组件”成功获得了实用成功获得了实用新型专利证书。新型专利证书。科耐特输变电科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 3 目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2 28 8 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 科耐特输变电科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、科耐特 指 科耐特输变电科技股份有限公司 中超控股 指 江苏中超控股股份有限公司（股票代码：002471）中超集团 指 江苏中超投资集团有限公司 中超电缆 指 江苏中超控股股份有限公司前身江苏中超电缆有限公司 公司章程 指 科耐特输变电科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 董事会、监事会、股东大会 股东大会 指 科耐特输变电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 科耐特输变电科技股份有限公司司董事会 监事会 指 科耐特输变电科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 科耐特输变电科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人钱永春、主管会计工作负责人杨乐 及会计机构负责人（会计主管人员）周利君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款无法收回的风险 近年来，由于业务的拓展，公司应收账款规模相应增大。截至报告期末，公司应收账款净值 1,991.34 万元，占当年营业收入的 51.27%，占当年总资产比例为 16.84%，应收账款是公司资产的重要组成部分。未来期间，如果应收账款的可回收性因客户财务状况及付款政策变化等因素而降低，则存在发生坏账损失的可能性，公司的经营业绩和财务状况将受到不利影响。经营活动中的流动性风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 953.39 万元。主要原因为公司客户主要为国家电网公司下属分子公司，销售客户货款回收周期较长，导致经营活动获取现金能力偏弱。同时，受原材料成本上涨及销售规模等因素影响，截至 2019 年末的应付账款账面余额为 765.25 万元。如果未来公司经营活动现金不能够及时回收或者生产经营规模持续增加导致应付款增加，公司存在一定的资金流动性风险。客户集中风险 报告期内公司对国家电网公司（含分、子公司）销售收入占同期营业收入的比例为 63.46%，从合并口径来讲公司对国家电网公司的销售存在客户集中的情况。随着公司业务规模和技术实力逐步增强，公司将积极加大国家电网公司以外的客户营销力度。国家电网公司以建设和运营电网为其核心业务，在销售客户的逐渐增加的基础上，对国家电网公司的销售占比会有科耐特输变电科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 6 所下降，但其仍是公司未来需要保持的重要客户。如果未来公司不能有效维持和国家电网公司良好的合作关系，将直接影响到公司生产经营，甚至对公司的长远发展带来十分不利的影响。市场竞争风险 随着行业的不断发展，政策及监管环境等可能发生变化，市场竞争方式可能发生变化，公司产品面临的市场竞争环境也将日益激烈。随着客户对高压、超高压产品的需求不断提升，潜在的生产厂商积极进入；厂商也可能采取降价的方式加剧市场竞争情况。如公司不能维持技术及价格优势，将面临竞争力下降的风险。核心技术人员流失和技术失密风险 公司所处行业为技术密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，因此，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已拥有一批核心技术人员，为公司的长远发展奠定了良好基础。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。产品技术升级风险 我国电缆附件行业集中度低，规模经济不够，效益低下，随着越来越多的家庭作坊式的小企业生产的低劣产品涌入市场，中低压电缆附件领域已经出现生产能力过剩的迹象,而在高压、超高压电缆附件等利润较高的高端产品领域，因前期基础设施及技术研发资金投入大、周期较长，中小企业难以参与市场竞争。如果公司无法在产品技术含量方面有所创新与升级，可能陷入恶性低价竞争，从而对于企业的盈利水平和可持续快速发展产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 科耐特输变电科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 科耐特输变电科技股份有限公司 英文名称及缩写 Connect Power Transmission&Transformation Technology Co.,Ltd.证券简称 科耐特 证券代码 831328 法定代表人 钱永春 办公地址 宜兴市徐舍镇工业集中区长兴路 8 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 储婷婷 职务 信息披露事务负责人 电话 0510-87688555 传真 0510-87696699 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 宜兴市徐舍镇工业集中区长兴路 8 号(214200)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 5 月 12 日 挂牌时间 2014 年 11 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C38 电气机械和器材制造业-C383 电线、电缆、光缆及电工器材制造-C3833 绝缘制品制造 主要产品与服务项目 电缆附件、绝缘制品、电工器材、线缆施工机械及器材的制造、销售；电力线路安装及技术咨询 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）80,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 江苏中超控股股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 杨飞 科耐特输变电科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132020057384258XL 否 注册地址 宜兴市徐舍镇工业集中区长兴路8号 否 注册资本 80,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华英证券 主办券商办公地址 无锡市滨湖区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 03、04 及 05 部分 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈柏林、欧玲玲 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 科耐特输变电科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 38,841,854.33 33,888,570.57 14.62%毛利率%42.96%47.90%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,275,558.99-5,747,925.12 60.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,290,191.74-5,766,092.60 60.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.61%-6.05%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.63%-6.07%-基本每股收益-0.03-0.07 57.14%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 118,283,104.01 128,696,237.51-8.09%负债总计 32,224,549.75 40,362,124.26-20.16%归属于挂牌公司股东的净资产 86,058,554.26 88,334,113.25-2.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.08 1.10-1.82%资产负债率%（母公司）27.24%31.36%-资产负债率%（合并）27.24%31.36%-流动比率 1.17 1.05-利息保障倍数-0.65-3.46-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,533,934.26 1,273,316.65 648.75%应收账款周转率 1.60 1.22-存货周转率 1.89 1.50-科耐特输变电科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.09%-7.26%-营业收入增长率%14.62%-32.35%-净利润增长率%60.41%-212.56%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,000.00 非流动性资产处置损益-2,785.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 17,215.00 所得税影响数 2,582.25 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 14,632.75 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款-22,914,731.15-科耐特输变电科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 11 应收票据及应收账款 22,914,731.15-应付票据-应付账款-7,521,225.41-应付票据及应付账款 7,521,225.41-科耐特输变电科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的商业模式为：在掌握电缆附件研发、制造及相关加工工艺核心技术和多项知识产权的基础上，公司通过研发不同的产品以满足电力行业客户的需求，并通过销售公司自主生产的各种电缆附件来获取收入及利润。公司的主营业务为：主要从事 110kV 及以下中低压电力电缆附件、电缆施工机具的研发、生产和销售。公司坚持追求“科学、耐用、特殊”的产品品质理念，聚焦中、高压电缆附件领域致力于为客户提供高质量、整套完善的电缆线路附件产品及服务。公司产品主要包括 110kV 及以下全系列电缆附件、接地保护附件；135kV 冷缩、热缩电缆附件；电缆施工机具等，主要应用于城市及城市间电网、企事业用电的电缆架空、地下敷设中的中间和终端连接。公司的客户类型：共二类，一是长期客户，主要为国家电网公司及下属分子公司；二是临时客户，主要为铁路、电力设备制造企业临时需求及提供设备配套产品。公司的关键资源要素为自身拥有的土地、房产、核心技术、业务许可资质、生产技术人员等。公司在电缆附件设计、生产制造上有丰富的经验，拥有多项核心技术，目前，拥有应力锥结构设计技术、环氧树脂的生产技术、微型安全阀技术等多项核心技术，并已形成多项专利。截止到报告期末公司共拥有专利 34 项，发明专利 3 项；公司拥有 1 项土地使用权，且具备生产经营所需的相关业务许可资质。（一）采购模式 公司生产所需的各种原材料、配套部件的采购由供应部完成。生产部门根据已有订单及合理库存情 况提出采购需求，填写采购申请表标明数量及技术要求，报部门领导及分管领导审核同意报采购部门进 行采购。采购部门定期组织对合格供应商的评定；一般物资、常用物资，采购员在合格供应商名录内选 定供应商，经公司技术审核小组及商务审核小组评定，签定采购合同进行采购。设备采购、大宗物资及特殊产品需按招投标程序，公开招标，经公司技术审核小组及商务审核小组评定，报经总经理、董事长同意，签订采购合同进行采购。（二）生产模式 公司的生产采用“以销定产”的生产模式，每个月销售部都会将客户的滚动订单情况反馈到相关生产部门，相关生产部门再根据客户的订单情况进行排产，公司供应部、技术部和质检部紧密合作，保证及时完成生产计划，实现良好的生产过程控制，满足客户对供货时间和产品品质的要求。为了更好地对产品质量实施有效控制，公司建立了一套完整的程序控制文件，其中包括严格的质量管理体系，从产品 设计、物资采购、生产计划、生产过程、内部质量控制、最终检验等多个环节确保产品的质量。（三）销售模式 公司主要采取直销的模式，并设有国内业务部和外贸业务部分别负责国内和国外业务的拓展。公司与重要客户签署框架协议，在框架协议约定的范围内，客户根据自身需求情况滚动下单，公司根据客户的订单情况安排生产以满足客户对交货时间和质量的需求。同时，公司也采取经销商的方式进行销售，营销网点遍布全国多个城市，并成立有售后服务部门负责售后服务工作。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。科耐特输变电科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、把推进精准化管理作为完成生产有效抓手，查找生产过程中形成的不符合，并分析不符合的原因和提出解决办法，以最少的投入，获取最大的产量。深入查找思路、观念、工作方法、工作质量、指标完成、工作作风、执行能力、创新能力的差距，深入细致的分析存在这些问题的根源在哪里，有针对 性的制定整改措施，不断减少或消除不符合，确保公司的效益最大化，实证实现设备运行“零故障”，产品质量“零缺陷”，安全生产“零事故”。配合销售做好稳定传统大客户的市场量的前提下，力保不丢单、不竡，进一步做好新客户的开发、老客户使用量稳定增量，要把组合营销战略落实到实处。一是继续加强与销售和原材料供应商方面的协调沟通，精心组织，强化定额管理，优化生产流程，不断提高生产作业率。二是加强内部基础管理，关注每单合同，每一个用户，密切配合相关部门做好产品交货期的计划工作，解决好产品交货期的问题。2、抓技术创新，不断提升技术人员的创新能力，加大新产品研发力度，推进产品结构调整，工艺进步和质量稳定提升，全年要实现两项及以上的专用技术申报，带动公司的创新和技术进行，提高公司 的市场竞争力作保证。3、抓设备改造，稳步提升设备性能，为质量稳定提供硬件支持，做好目前设备故障点、难点、频发点的管理和数据分析、统计，有针对性的实施技术改造和工艺技术创新，逐步淘汰工艺落后的设备及 生产劳动率低、能耗高的设备，最大限度地释放设备产能。4、强化管理人员教育培训，梳理和各项工作程序，通过以会代培、专题培训的形式，将管理工作的技能、进行层层传授，努力培养学习性团队，让“授人以鱼不如授人以渔”成为一种共识，确保管理 人员能适应公司发展的需要。建立完善一套有针对性较为系统的员工教育培训体系，不断提高员工的理论基础和实战技能。认真组织开展师傅带徒弟，岗位练兵，党员帮扶等一系列提高员工安全意识和操作 技术水平的教育培训活动，形成有利于员工学习成才的引导、培训、评价、激励的机制。努力为员工创建学习培训有氛围、工作创新有环境、岗位成才有平台，促进员工在一岗，精一岗的工作环境。建立完善员工的安全、质量诚信档案，通过对员工的质量、安全行为写实记录，奖优罚劣，对重复发生事故的员工，及时与其家人沟通联系，以亲情关怀促进公司质量、安全文化氛围，提高员工的质量、安全意识。报告期内,截止到 2019 年 12 月 31 日,公司资产总额为 11,828.31 万元，较上期期末减少 1,041.31万元,下降 8.09%；截止到 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额 3,222.45 万元,较上期期末减少 813.76 万元,下降 20.16%；2019 年度公司营业总收入 3,884.19 万元，较上年同期增加 495.33 万元,增长 14.62%；2019 年度净利润为-227.56 万元。科耐特输变电科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 14 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,952,370.91 2.50%1,437,153.20 1.12%105.43%应收票据-应收账款 19,913,399.79 16.84%22,914,731.15 17.81%-13.10%存货 11,474,831.11 9.70%11,972,210.16 9.30%-4.15%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 59,250,573.70 50.09%64,494,237.05 50.11%-8.13%在建工程-12,820.51 0.01%-100.00%短期借款 12,516,625.00 10.58%12,500,000.00 9.71%0.13%长期借款-资产总计 118,283,104.01 128,696,237.51 -8.09%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）报告期内，货币资金较上年末增加 151.52 万元，变动比例为 105.43%，主要原因是 2019 年全年累计收到货款 4,620.26 万元，较上年同期 4,266.78 万元同比增加 8.28%；2019 年度支付的各项税费383.69 万元，较上年同期 544.03 万元同比下降 29.47%；2019 年度用于支付购建固定资产、其他长期资产的现金 6.49 万元，较上年同期 417.05 万元同比下降 98.44%。2）报告期内，在建工程期末余额为 0，本期已将期初 1.28 万的模具转固。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 38,841,854.33-33,888,570.57-14.62%营业成本 22,157,058.18 57.04%17,655,159.57 52.10%25.50%毛利率 42.96%-47.90%-销售费用 7,605,752.12 19.58%9,565,696.74 28.23%-20.49%管理费用 6,145,004.94 15.82%6,149,598.73 18.15%-0.07%研发费用 1,980,829.35 5.10%3,204,000.69 9.45%-38.18%财务费用 1,377,478.43 3.55%1,282,374.96 3.78%7.42%信用减值损失-630,353.52-1.62%-100.00%资产减值损失-642,907.19-1.90%-100.00%其他收益-投资收益-公允价值变动-科耐特输变电科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 15 收益 资产处置收益-汇兑收益-营业利润-2,260,351.10-5.82%-5,762,402.08-17.00%60.77%营业外收入 20,000.00 0.05%23,038.00 0.07%-13.19%营业外支出 2,785.00 0.01%1,664.49 0.00%67.32%净利润-2,275,558.99-5.86%-5,747,925.12-16.96%60.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）报告期内，营业成本较上年同期增加 25.50%，主要原因是本期收入增加，相应的成本增加；另由于本期外协金额较去年同期增加 94.43%，外协收入占总收入 58.71%。2）报告期内，销售费用较上年同期下降 20.49%，主要原因是售后安装费减少，较上年同期下降36.33%。3）报告期内，研发费用较上年同期下降 38.18%，主要原因是 2019 年未发生试验费，上年度发生试验费共 134.60 万。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 38,822,664.20 33,779,052.27 14.93%其他业务收入 19,190.13 109,518.30-82.48%主营业务成本 22,137,868.05 17,545,641.27 26.17%其他业务成本 19,190.13 109,518.30-82.48%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%电缆附件及配套材料 38,712,572.45 99.67%33,454,835.97 98.72%15.72%安装费 110,091.75 0.28%324,216.30 0.96%-66.04%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1)报告期内，公司主营业务收入主要来源于电缆附件及相关配套材料的销售，较去年同比增长14.93%，主要是本期 1KV 低压产品销售增长。2)安装收入较去年同期下降 66.04%，主要由于本期销售多为低压产品，安装工艺较为简单。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 科耐特输变电科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 16 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国网江苏省电力有限公司 3,518,515.23 9.06%否 2 无锡江南电缆有限公司 2,997,360.22 7.72%否 3 国网天津市电力公司 1,624,959.00 4.18%否 4 国网江西省电力公司南昌供电分公司运维检修部（检修分公司）1,265,252.65 3.26%否 5 国网福建省电力有限公司漳州供电公司 1,065,522.66 2.74%否 合计合计 10,471,609.76 26.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州鼎鑫冷热缩材料有限公司 4,881,075.48 28.36%否 2 朋友电力科技有限公司 1,964,598.30 11.41%否 3 上海兴浩电线电缆有限公司 1,923,532.10 11.18%否 4 无锡德刚精工机电设备有限公司 1,264,153.64 7.34%否 5 苏州六维电力科技有限公司 680,000.00 3.95%否 合计合计 10,713,359.52 62.24%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,533,934.26 1,273,316.65 648.75%投资活动产生的现金流量净额-64,773.40-4,170,465.20 98.45%筹资活动产生的现金流量净额-7,863,512.99 4,978.14-158,060.86%现金流量分析现金流量分析：1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 648.75%,主要原因为本期经营活动产生的现金流入较上年增加 20.78%，其中收到其他与经营活动有关的现金增加 734.25 万，变动幅度75.83%，主要是收到归还的备用金较上年增加 450.95 万元。2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 98.45%,主要原因是本期用于购建固定资产及其他长期资产的资金减少，2018 年度支付了前期已完工未支付的工程尾款。3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 158060.86%,主要原因是本期减少了与中超控股的借款，截止 2019 年末借款余额 845.00 万元，较上年同期减少 730.00 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 科耐特输变电科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 17 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 内容详见：第三节 会计数据和财务指标摘要：八、会计数据追溯调整或重述情况 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司始终坚持以市场为导向，以高质量、高要求、高服务的理念为客户提供优质可靠的产品及服务，公司规范化经营和规模化经营是企业可持续发展的基础条件。公司拥有多年的研发经验，为了顺应电缆附件行业的快速发展，公司加快推进品牌战略，努力提升品牌价值，并不断加大科研投入，注重提高产品、服务质量和客户满意度，开发具有功能模块化，光纤化、智能化、安全可靠化的全新电缆附件，从而进一步提高产品的市场拓展能力和公司可持续发展能力。报告期内公司业务、资产、人员、财务、机构、技术等完全独立，保持良好的自主经营能力，企业经营管理层及核心人员队伍稳定，未发生违法、违规的行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、应收账款无法收回的风险 近年来，由于业务的拓展，公司应收账款规模相应增大。截至报告期末，公司应收账款净值为 1,991.34 万元，占同期营业收入的 51.27%。随着公司规模的进一步扩大，应收账款可能会进一步增加。尽管公司目前绝大多数应收账款账龄为一年以内，且公司主要客户资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，但如果出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况，公司的流动资金会可能出现短缺情况，这都将对公司的资金使用效率和经营业绩产生不利影响。应对措施：公司派专人负责应收款的催收和管理，同时将应收款回款情况纳入销售人员的业绩考评 中。2、经营活动中的流动性风险报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 953.39 万元。主要原因为公司客户主要为国家电网公司下属分子公司，销售客户货款回收周期较长，导致经营活动获取现金能力偏弱。同时，受原材料成本上涨及销售规模等因素影响，截至 2019 年末的应付账款账面余额为765.25 万元。如果未来公司经营活动现金不能够及时回收或者生产经营规模持续增加导致应付款增加，公司存在一定的资金流动性风险。应对措施：（1）公司缩短客户回款周期，加大回款力度，使公司获取现金的能力增强。（2）公司通过银行承兑结算方法，在一定程度上缓解公司现金压力。3、客户集中风险报告期内公司对国家电网公司（含分、子公司）销售收入占同期营业收入的比例为 63.46%，从合并口径来讲公司对国家电网公司的销售存在客户集中的情况。随着公司业务规模和技术实力逐步增强，公司将积极加大国家电网公司以外的客户营销力度。国家电网公司以建设和运营电网科耐特输变电科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 18 为其核心业务，在销售客户的逐渐增加的基础上，对国家电网公司的销售占比会有所下降，但其仍是公司未来需要保持的重要客户。如果未来公司不能有效维持和国家电网公司良好的合作关系，将直接影响到公司生产经营，甚至对公司的长远发展带来十分不利的影响。应对措施：公司通过多种途径进行人员招聘，组建强有力的营销队伍，积极加大国家电网公司以外的客 户营销力度，在销售客户的逐渐增加的基础上，对国家电网公司的销售占比会有所下降。4、核心技术人员流失和技术失密风险公司所处行业为技术密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，因此，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已拥有一批核心技术人员，为公司的长远发展奠定了良好基础。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。应对措施：公司将通过人性化的激励及考核制度来提高研发人员的工作积极性和对公司的忠诚度，降低骨干人才流失率；建立完善的知识产权管理制度，通过申请软件著作权、专利等方式来保护公司的自主知识产权不被盗用；与核心研发技术人员签订保密协议、竞业禁止协议等；通过内部安全管理方式降低失密风险。5、产品技术升级风险我国电缆附件行业集中度低，规模经济不够，效益低下，随着越来越多的家庭作坊式的小企业生产的低劣产品涌入市场，中低压电缆附件领域已经出现生产能力过剩的迹象，而在高压、超高压电缆附件等利润较高的高端产品领域，因前期基础设施及技术研发资金投入大、周期较长，中小企业难以参与市场竞争。如果公司无法在产品技术含量方面有所创新与升级，可能陷入恶性低价竞争，从而对于企业的盈利水平和可持续快速发展产生不利影响。应对措施：报告期内公司已逐步重视研发力量投入，已建立宜兴市高压电缆附件工程技术研究中心、占地 1,700 平方米的超高压试验室，拥有多台工艺先进的机器设备。针对国内电缆附件研究开发、检测等手段落后和资源集成度不足的问题，公司将会持续加大软硬件投入。6、市场竞争风险随着行业的不断发展，政策及监管环境等可能发生变化，市场竞争方式可能发生变化，公司产品面临的市场竞争环境也将日益激烈。随着客户对高压、超高压产品的需求不断提升，潜在的生产厂商的加入，厂商也可能采取降价的方式加剧市场竞争情况。如公司不能维持技术及价格优势，将面临竞争力下降的风险。应对措施：（1）提高公司产品性能，提高企业核心竞争力；（2）加强企业的研发创新能力，合理有效的收集客户的产品使用信息反馈，了解和开发市场。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 科耐特输变电科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 19 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 五.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(四)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 担保对象担保对象 担保对象担保对象是否为控是否为控股股东、股股东、实际控制实际控制人或其附人或其附属企业属企业 担保金额担保金额 担保担保余额余额 实际实际履行履