831635_2019_金鹏信息_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

1 2019 年度报告 金鹏信息 NEEQ:831635 河南金鹏信息技术股份有限公司 HENAN GOLDROC INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTDHENAN GOLDROC INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD 2 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、金鹏信息 指 河南金鹏信息技术股份有限公司 高级管理人员 指 总经理、技术总监、财务总监、行政人事总监、董事会秘书 主办券商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 最近一次由股东大会审议通过的河南金鹏信息技术股份有限公司章程 股东大会 指 河南金鹏信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 河南金鹏信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 河南金鹏信息技术股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张丽、主管会计工作负责人朱玉萍及会计机构负责人（会计主管人员）尹铮铮保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 因公司是涉密系统集成企业，且公司甲方大多为政府机关、事业单位，在签订合同时，都签署的有保密条款，因此对客户、供应商等相关名称豁免披露。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 税收优惠政策变化风险 若税收优惠政策出现不利变化或因公司业务构成导致不再享受税收优惠政策，则对公司经营业绩将产生较大的不利影响。市场竞争风险 行业竞争愈发呈现激烈化态势。一方面从业企业数量较多，大多规模较小，行业集中度较低，存在激烈竞争。另一方面产业链出现“竞争与合作并重”特点。一些全国性大型软件公司开始介入电子政务领域，从而使产业链由合作向竞争层次演进，产业链竞争与合作并存是国内电子政务产业发展的必然结果，客观上加剧了行业内市场竞争。人才流失风险 软件行业属于轻资产、人力资本密集行业，开展业务需要大量的项目开发人员，因此，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。虽然公司已建立完善的知识管理体系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括核心技术人员持股等，但这些措施并不能保证核心技术人员不流失。如果核心技术人员发生较大规模的流失，将增加本公司实现战略目标的难度。应收账款风险 应收账款可能导致公司坏账增加、资金短缺风险。公司将加强应收账款管理，由专人关注客户信用变动,及时催款。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南金鹏信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 HENAN GOLDROC INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 金鹏信息 证券代码 831635 法定代表人 张丽 办公地址 郑州市高新区西三环路 149 号河南省国家大学科技园(东区)7 号楼 14-15 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李海红 职务 总经理、董事会秘书 电话(0371)-63702766 传真(0371)-63702760 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 郑州市高新区西三环路149号河南省国家大学科技园(东区)7号楼14-15 层 邮政编码:450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 1 月 7 日 挂牌时间 2015 年 1 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业65 软件和信息技术服务业652 信息系统集成服务6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 软件产品的研发、集成、销售和技术服务，主要提供行业信息化、建筑智能化、安全可控新型智慧城市整体解决方案和应用软件开发及自主软件平台产品研发，为客户提供信息化咨询、设计、实施和运营服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）39,930,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 赵长升 实际控制人及其一致行动人 赵长升 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410100712635637B 否 注册地址 郑州市文化路东东风路北 1 号楼科技市场数码港 16 楼 1605 室 否 注册资本 39,930,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张美玲、朱显锋 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 76,063,329.66 102,745,262.04-25.97%毛利率%28.76%33.05%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,402,920.44 7,902,049.07-193.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,248,302.88 5,052,562.48-283.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.30%11.74%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.11%7.51%-基本每股收益-0.19 0.20-192.70%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 169,980,063.72 173,611,897.47-2.09%负债总计 109,473,725.22 103,539,382.13 5.73%归属于挂牌公司股东的净资产 60,506,338.50 70,072,515.34-13.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.52 1.75-13.65%资产负债率%（母公司）62.89%58.55%-资产负债率%（合并）64.40%59.64%-流动比率 125.98%135.33%-利息保障倍数-1.44 7.18-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-29,007,269.83 15,787,644.40-283.73%应收账款周转率 0.93 1.36-存货周转率 1.99 9.36-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.09%71.78%-营业收入增长率%-25.97%180.16%-净利润增长率%-193.68%232.67%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 39,930,000.00 39,930,000.00 计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,007,800.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 138,856.56 除上述各项之外的其他营业收入和支出 353.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,147,010.12 所得税影响数 301,627.68 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,845,382.44 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是集软件产品的研发、集成、销售和技术服务为一体的软件和信息技术服务企业。主要提供新型智慧城市、大数据、云计算、智能化等方面的顶层设计、技术研发、整体解决方案和应用软件开发及自主软件平台产品研发，致力于成为国内领先的软件和信息技术服务提供商。公司拥有经验丰富的研发团队，能够熟练应用并自主研发大数据处理、挖掘等各层面的前沿技术，并先后取得 CMMI 五级国际认证、涉密信息系统集成资质、计算机信息系统集成资质、安全技术防范工程一级资质、电子与智能化工程专业承包一级资质、ITSS 信息技术服务运行维护叁级等证书，是高新技术企业，软件企业、现代服务业重点企业，为政府、大型企事业单位提供系统定制开发的产品、整体解决方案，以及信息化咨询、设计、实施和全方位运营服务。公司采用“直销+渠道+行业+平台运营+技术服务”相结合的方式开拓业务，以智慧城市为核心，以落地运营服务为保障，以创新的开发技术平台为支撑，为客户和合作伙伴提供创新性、差异性、专业化的信息化整体解决方案，获取设计、施工、销售交易和技术服务等费用。具体来说就是公司承接智慧城市信息化和智能化项目的规划、建设和管理，并承接项目后期的技术运维和业务运营，以项目管理费及服务外包费作为盈利稳定来源。并不断创新和完善合作伙伴计划，面向全国招募合作伙伴，合作关系建立后，共享知识产权及先进技术领域服务，使其能力聚集，构建强大生态链，实现销售收入增加，拓展收益来源。此外，公司还与各大高校和科研机构建立了长期的合作关系，成立了大数据院士工作站、工程技术中心、安全可控新型智慧城市研究中心等集产、学、研为一体的机构，进一步保障公司产品的迭代创新升级，不断强化提升核心竞争力和市场占有率。随着移动互联网、云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等新一代技术的进一步发展融合，公司在融入最前沿技术承接软件项目的基础上，也进一步加大智能化项目的承接，以定制化的解决方案为价值点，以专业化的服务持续经营，不断拓展客户需求，发展新的战略布局。与此同时公司还积极应对市场变革，加大行业拓展和服务延伸，面向全国成立子公司，并以参股国有控股公司等方式成立合资公司实现强强联合，加快业务规模化发展，增加市场份额，进一步巩固了公司的行业及市场地位，提高了公司的品牌知名度，推动产业的整体发展，从而实现销售收入和经营业绩的稳定增长。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。11 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、业务方面 报告期内，公司继续依据以智慧城市为核心的长期发展战略，不断增加公司研发水平，深度挖掘公司产品价值，拓展个性化定制服务内容，加强在电子政务行业的深耕细作。公司在巩固既有市场的基础上，紧抓机遇，加强产品规划和创新，完善产品布局，以客户需求为导向，不断推动产品更新、升级，构建持续竞争力。另一方面公司继续加强与郑州国控智慧城市科技有限公司的合作，大力推进“智慧郑州”业务的合理规划和布局，继续深耕本地市场，持续提升市场竞争力。并面向全国寻找合作伙伴，搭建资源整合与共享平台，通过不断复制本地成功模式，聚焦关键行业核心客户，大力拓展省外市场，推进全国化服务布局。2、研发方面 报告期内，公司业务模式从项目型向产品型转型，在智慧城市战略的指导下，公司继续加大分布式构建服务平台的搭建，持续整合平台研发、资源协同、营销策划和落地的执行能力，依托大数据、云计算、物联网、区块链等创新技术，在公司研发中心的带领下，继续研发更加便捷、高效、优化的产品，提高大规模高速部署交付能力。同时推出更多智慧城市定制化解决方案，以客户需求为导向，实现了公司与客户之间协同创新、量身定制、商业共赢的全面融合。3、人力资源方面 公司始终坚持“梦想、创业、智慧、功德、自由”企业文化，高度重视企业文化建设，通过周六学堂、团建、期票等活动形式充分提升团队凝聚力。并定期举办业务相关领域培训，借助公司培训架构体系，系统思考市场分析、战略意图、创新关注、业务设计、组织体系、人才、氛围与文化以及领导力与价值观等各方面，有效提高资源调配及执行跟踪能力。报告期内，公司进一步改革完善薪酬考核制度，12 建立 360 人才评价、选拔、激励相衔接的良性机制，为人才提供广阔的发展舞台。4、投资方面 报告期内，公司进一步优化产品运营体系，继续加大与国有控股公司的合作力度，积极挖掘客户需求，不断完善公司产品线，加快外延发展的节奏，做到外部创新、内外整合、资源强化、资源共享。同时，进一步提升合作伙伴对公司整体实力、研发能力、销售水平的全面了解，进一步巩固和提升公司品牌形象，发挥聚合优势，实现公司与合作伙伴的共赢发展。上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司提醒广大投资者对此保持足够的风险意识，并且应当充分理解经营计划与经营结果之间可能会存在一定的差异。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 14,442,723.22 8.50%53,276,627.13 30.69%-72.89%应收票据 5,137,814.00 2.96%-100%应收账款 67,664,671.01 39.81%59,263,931.91 34.14%14.18%预付账款 9,336,448.08 5.49%7,084,271.95 4.08%31.79%其他应收款 3,298,569.26 1.94%2,438,914.73 1.40%35.25%存货 41,124,500.22 24.19%12,480,125.81 7.19%229.52%投资性房地产 长期股权投资 20,586,298.52 12.11%20,865,107.19 12.02%-1.34%固定资产 7,207,481.42 4.24%8,073,841.72 4.65%-10.73%在建工程 无形资产 782,941.19 0.46%1,251,527.15 0.72%-37.44%长期待摊费用 130,145.58 0.08%326,853.30 0.19%-60.18%短期借款 27,000,000.00 15.88%25,000,000.00 14.40%8.00%长期借款 应付票据 19,971,786.10 11.75%13,773,339.70 7.93%45.00%应付账款 40,246,497.92 23.68%28,343,707.41 16.33%41.99%预收账款 100,000.00 0.06%8,678,605.00 5.00%-98.85%应交税费 560,807.18 0.33%1,990,541.70 1.15%-71.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：报告期末，货币资金较上年同期减少 38,833,903.91 元，同比下降 72.89%，主要原因：应收款收回较少。2.预付账款：报告期末，预付账款较上年同期增加 2,252,176.13 元，同比上升 31.79%，主要原因：在13 实施项目较多，按合同约定为采购货物而支付的订货款或首付款。3.其他应收款：报告期末，其他应收款较上年同期增加 859,654.53 元，同比上升 35.25%，主要原因：项目保证金及开具合同履约保函所支付的保证金。4.存货：报告期末，存货较上年同期增加 28,644,374.41 元，同比上升 229.52%，主要原因：为销售商品及在实施项目而准备的货物。5.无形资产：报告期末，无形资产较上年同期减少 468,585.96 元,同比下降 37.44%，主要原因：无形资产按期进行了摊销。6.长期待摊费用：报告期末，长期待摊费用较上年减少 196,707.72 元，同比下降 60.18%，主要原因：对租赁的房屋装修费进行了摊销。7.应付票据：报告期末，应付票据较上年同期增加 6,198,446.40 元，同比上升 45%，主要原因：报告期内新增采购，按照合同约定开具的银行承兑汇票。8.应付账款：报告期末，应付账款较上年同期增加 11,902,790.51 元，同比上升 41.99%，主要原因：报告期内新增采购和在实施项目，按照合同约定及项目进度未到付款期。9.预收账款：报告期末，预收账款较上年同期减少 8,578,605.00 元,同比下降 98.85%,主要原因：客户预付的项目款，随着项目的完工进度按合同约定逐步被扣回。10.应交税费：报告期末，应交税费较上年同期减少 1,429,734.52 元，同比下降 71.83%，主要原因：公司按期缴纳了各项税款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 76,063,329.66-102,745,262.04-25.97%营业成本 54,191,289.91 71.24%68,783,135.02 66.95%-21.21%毛利率 28.76%-33.05%-销售费用 2,108,973.31 2.77%2,216,721.89 2.16%-4.86%管理费用 9,973,446.73 13.11%8,747,712.72 8.51%14.01%研发费用 10,968,202.32 14.42%9,618,667.63 9.36%14.03%财务费用 3,187,898.03 4.19%1,361,835.90 1.33%134.09%信用减值损失-5,109,341.78 6.72%100.00%资产减值损失 0 -6,691,954.16 6.51%-100.00%其他收益 1,996,800.00 2.63%2,457,546.00 2.39%-18.75%投资收益-216,820.57 0.29%-130,071.34 0.13%-66.69%公允价值变动收益 136,492.28 0.18%-198,774.25 0.19%168.67%资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润-7,767,797.23 10.21%7,243,520.88 7.05%-207.24%营业外收入 11,353.56 0.01%1,100,000.00 1.07%-98.97%14 营业外支出 0 0 净利润-7,402,920.44 9.73%7,902,049.07 7.69%-193.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：报告期内，营业收入较上年同期减少 26,681,932.38 元，同比下降 25.97%，主要原因：本年新增项目较少，收入为老项目完工收入。2.营业成本：报告期内，营业成本较上年同期减少 14,591,845.11 元，同比下降 21.21%，主要原因：是营业收入的减少，导致所对应的营业成本的减少。3.管理费用：报告期内，管理费用较上年同期增加 1,225,734.01 元，同比上升 14.01%，主要原因：人员工资及福利提高。4、研发费用：报告期内，研发费用较上年同期增加 1,349,534.69 元，同比上升 14.03%，主要原因：1）、研发人员涨薪；2）、引进高端人才。5、财务费用：报告期内，财务费用较上年同期增加 1,826,062.13 元，同比上升 134.09%，主要原因：公司从银行、关联方和融资租赁公司取得的借款增加而支付的利息。6、投资收益：报告期内，投资收益较上年同期减少 86,749.23 元，同比下降 66.69%，主要原因：权益法下长期股权投资损失所致。7、公允价值变动损益：报告期内，公允价值变动损益较上年增加 335,266.53 元，同比上升 168.67%，主要原因：期末交易性金融资产以公允价值计价产生的变动收益所致。8、营业利润：报告期内，营业利润较上年同期减少 15,011,318.11 元，同比下降 207.24%，主要原因：营业收入下降。9、营业外收入：报告期内，营业外收入较上年同期减少 1,088,646.44 元，同比下降 98.97%，主要原因：本年收到的政府补助资金减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 76,063,329.66 102,745,262.04-25.97%其他业务收入 0 0 0.00%主营业务成本 54,191,289.91 68,783,135.02-21.21%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%商品销售收入 11,887,505.56 15.63%14,363,003.30 13.98%-17.24%系统集成收入 12,226,973.56 16.07%60,262,695.78 58.65%-79.71%软件开发与服务收入 19,617,363.11 25.79%20,184,518.85 19.65%-2.81%建造合同收入 32,331,487.43 42.51%7,935,044.11 7.72%307.45%15 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入构成变动的主要原因如下：1.新增建造合同收入较上年增加 24,396,443.32 元，同比上升 307.45%。主要原因：公司部分业务向智能化方向拓展，新业务逐步在当期财务上已展现出对应的营收业绩。2系统集成收入较上年减少 48,035,722.22 元，同比下降 79.71%，主要原因：系统集成项目中标减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 A 29,015,204.69 38.15%否 2 客户 B 11,211,420.67 14.74%否 3 客户 C 5,429,530.14 7.14%否 4 客户 D 5,258,842.40 6.91%否 5 客户 E 5,192,856.84 6.83%否 合计合计 56,107,854.74 73.77%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 单位 A 6,736,586.50 9.32%否 2 单位 B 6,501,930.27 9.00%否 3 单位 C 4,705,188.68 6.51%否 4 单位 D 4,369,502.88 6.05%否 5 单位 E 3,797,206.88 5.25%否 合计合计 26,110,415.21 36.13%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-29,007,269.83 15,787,644.40-283.73%投资活动产生的现金流量净额-60,188.75-21,042,716.06 99.71%筹资活动产生的现金流量净额-7,470,377.28 34,498,356.03-121.65%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年减少44,794，914.23元，主要原因：销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少 52,337,389.69 元，收到的其他与经营活动有关的现金减少 4,158,457.84 元。2.投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年增加 20,982,527.3116 元，主要原因：对外投资款减少。3.筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，筹资活动产生额现金流量净额较上年减少 41,968,733.31 元，主要原因：归还银行借款 16,500,000.00 元，归还关联方借款 9,500,000.00 元，归还融资租赁公司借款20,700,000.00 所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）公司名称：北京金鹏网格软件技术有限公司 注册地址：北京市海淀区海淀北二街 8 号 7 层 811 注册资本：人民币 1000 万元 持股比例：100%经营范围：计算机软件开发、通信产品技术开发（非研制），建筑智能化工程专业承包；工程设计；信息技术咨询。报告期实现营业收入 47,169.81 元、净利润为-1,135,500.07 元。（2）公司名称：深圳云创数据科技有限公司 注册地址：深圳市罗湖区莲塘工业区一小区街道 104 栋 A801 室 注册资本：人民币 1000 万元 持股比例：30%经营范围：计算机软件开发、通信产品技术开发，建筑智能化工程专业承包；工程设计；信息技术咨询。（3）公司名称：郑州国控智慧城市科技有限公司 注册地址：郑州高新技术产业开发区科学大道 97 号西侧第五层 注册资本：人民币 5000 万元 持股比例：42%经营范围：智慧城市规划及设计、计算机软件开发、信息技术服务、智能化产品开发及应用、数据处理服务、通讯工程、计算机系统工程的咨询、设计、施工、代理电信业务服务、互联网技术转让、技术维护、互联网信息服务、网站经营、市政设备、能源系统、通讯设备、安防产品的销售、设计、制作、代理、发布国内广告业务。（4）公司名称：郑州金鹏信息科技有限公司 注册地址：郑州高新技术开发区西三环路 289 号 7 幢 2 层 5 号 注册资本：人民币 1000 万元 持股比例：100%经营范围：软件开发；信息技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理咨询服务；电子产品技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告业务；网上贸易代理、网上商务咨询；货物进出口、技术进出口。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 17 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更及依据（1）财政部于 2017 年发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（八）（九）。（2）财政部于 2019 年 4 月发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。2、会计政策变更的影响（1）执行新金融工具准则的影响 合并报表项目 2018 年 12 月 31 日 影响金额 2019 年 1 月 1 日 资产：交易性金融资产-439,964.20 439,964.20 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 439,964.20-439,964.20-应收账款 59,263,931.91-197,395.77 59,066,536.14 递延所得税资产 2,972,918.38 30,639.37 3,003,557.75 股东权益：盈余公积 2,422,264.55-15,903.14 2,406,361.41 未分配利润 12,790,559.15-150,853.26 12,639,705.89 18 母公司报表项目 2018 年 12 月 31 日 影响金额 2019 年 1 月 1 日 资产：交易性金融资产-439,964.20 439,964.20 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 439,964.20-439,964.20-应收账款 59,078,531.91-187,095.77 58,891,436.14 递延所得税资产 2,555,022.59 28,064.37 2,583,086.96 股东权益：盈余公积 2,422,264.55-15,903.14 2,406,361.41 未分配利润 15,992,380.99-143,128.26 15,849,252.73 本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。（2）执行修订后财务报表格式的影响 根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。3、本期发生的主要会计估计变更的说明 本期无主要会计估计变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司专注于智慧城市相关领域的产品研发。经过二十年的发展，积累了丰富的客户资源，拥有先进的核心技术，研发了一系列的基础产品，在市场上具有较强的竞争优势。面对日趋激烈的市场环境，公司积极探索新的销售模式，研发快速搭建平台，定制化开发客户资源，扩大销售渠道，树立了良好的品牌形象。1、报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，人员结构稳定，配比合理，保持有良好的独立自主经营的能力。公司实际控制人自创立公司以来，一直兢兢业业工作，高级管理人员勤勉履行职责，有序推进了公司生产经营各项工作，为公司持续稳定发展做出了很多努力。2、经过多年的大数据沉淀和持续不断的研发投入，公司拥有独立的研究中心和工程中心，并搭建有丰富的数据库为大数据技术提供全方位保障。与此同时，公司还积极拓展合作模式与各大科研机构建立长期的产学研合作关系，共同研发创新产品，拥有软件著作权 88 个，能够更好地为行业提供全面服务。多年来公司不断开拓业务范围，已为水利、医疗、气象、安监、交通、食品等多领域的客户提供服务，积累了较为丰富的项目经验。并凭借自身多年行业经验积累、良好的上下游客户资源、专业的技术团队、先进的服务理念、跨行业服务经验等优势，在区域市场、行业客户竞争中具有一定优势。3、公司作为行业领先的软件和信息技术服务提供商，与国有控股公司及国内行业领先的企业，建19 立智慧城市领域专业公司，具有良好的资源优势，在不断深度挖掘客户需求的基础上，加大市场开发力度，争取更多的客户资源。4、公司为高新技术企业，创新能力较强，通过多年培养及引进人才，拥有一支稳定、技术力量雄厚的研发团队，产品均是公司自主研发，技术水平处于行业领先地位，为公司的持续经营奠定了良好的基础。综上所述，公司具有良好的持续经营能力，报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、税收优惠政策变化风险 若税收优惠政策出现不利变化或因公司业务构成导致不再享受税收优惠政策，则对公司经营业绩将产生较大的不利影响。应对措施：公司后续将持续关注税收优惠政策变化风险，根据公司未来业务发展战略目标，不断加大研发投入及相关技术人员配备，加快技术与产品相结合，提升企业产品科技含量，进一步提高公司核心竞争力，增强公司盈利能力，降低企业所得税税收优惠变化对公司经营业绩的影响。2、市场竞争加剧的风险 公司在智慧城市领域有着较强的市场竞争力，但目前随着公司战略的不断升级，公司的业务范围也更加宽泛，将不可避免的与更多规模和实力更强的行业公司进行竞争，市场竞争逐步增加。如果公司在产品技术含量、产品质量以及产品服务方面发展不能持续保持技术领先优势，以及不断升级的市场营销和产品服务能力，将有可能面临市场份额下滑，技术、服务能力被竞争对手超越的风险，同时可能会导致公司盈利能力下降的风险。应对措施：（1）公司将不断聚焦智慧城市产业，深耕细分市场，创新