830920_2019_聚融集团_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

1 2019 年度报告 聚融集团 NEEQ:830920 CHONGQING JURONG CONSTRUCTION Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、权益分派：一、权益分派：2019 年 5 月 20 日公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过2018 年年度利润分配预案的议案，并于 2019 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统披露了 2018 年年度权益分派实施公告。本次权益分派股权登记日为 2019 年 7 月 17 日，除权除息日为 2019 年7 月 18 日。目前已执行完毕。二、获奖情况：二、获奖情况：公司荣获“高新技术企业证书”公司荣获“AAA 级和谐劳动关系企业”公司荣获市民协“常务副会长单位”公司董事长梁华国荣获新华网“2019年度助残新闻人物特别提名”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.30 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节第九节 行业行业信息信息.36 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.37 第十一节第十一节 财务报告财务报告.41 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、聚融集团、股份公司 指 重庆聚融建设（集团）股份有限公司 聚威节能 指 全资子公司重庆聚威节能建材有限公司 聚钡混凝土 指 全资子公司重庆聚钡混凝土有限公司 聚恩实业 指 全资子公司重庆聚恩实业有限公司 聚融投资公司 指 全资子公司重庆聚融投资有限公司 万富园、万富园实业 指 重庆聚融投资有限公司全资子公司重庆万富园实业有限公司 聚恩医院、中医院 指 重庆聚恩实业有限公司控制子公司重庆聚恩中医医院有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 重庆聚融建设（集团）股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆聚融建设（集团）股份有限公司董事会 监事会 指 重庆聚融建设（集团）股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 重庆聚融建设（集团）股份有限公司章程 公告编号：2020-020 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁华国、主管会计工作负责人张小琴及会计机构负责人（会计主管人员）张小琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场调控风险 为了遏制部分城市房价上涨过快,抑制房地产市场的投机性需求,并有效降低信贷风险,国务院先后出台了一系列宏观调控政策,进一步加强对房地产市场的调控,短期内可能导致房地产开发投资增速放缓,从而影响对商品混凝土的需求。严格的房地产市场调控政策仍有可能对公司产品的销售造成一定的不利影响。2、销售区域集中风险 商品混凝土的运输半径一般不超过 50 公里,产品市场具有明显的区域性特征。如果忠县搅拌站点所覆盖的区域市场情况发生不利变化而公司不能及时做出相应调整,短期内将对公司经营业绩造成不利影响。随着公司搅拌站点的增加和产品销售区域的扩大,单个生产网点所覆盖区域市场发生不利变化对公司总体经公告编号：2020-020 6 营业绩的影响将会下降。3、产品质量风险 商品混凝土产品质量直接关系到建筑工程质量的优劣,对建筑的耐久性、安全性有着至关重要的影响。由于影响商品混凝土质量的因素复杂,潜在产品质量失控风险始终存在,如果出现重大质量事故,公司将有可能遭受重大经济损失,并对公司的销售及市场形象产生不利影响。目前,公司在产品质量管理方面建立了完善的制度,自公司成立以来,未发生过重大质量纠纷或事故。4、实际控制人不当控制风险 公司控股股东梁华国持有公司 66.28%的股份,持股比例较高。虽然公司已建立了三会议事规则、关联交易管理办法等一系列旨在保护中小股东权益的制度,但仍可能存在控股股东利用控制地位,通过行使表决权或其他方式对公司的重大人事、发展战略、经营决策、利润分配等方面产生重大影响。股权的相对集中削弱了中小股东对公司管理决策的影响力,有可能会影响公司中小股东的利益。未来公司将进一步加强投资者关系管理,加强公司信息公开化、透明化,切实保障中小股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。5、公司规模扩张引致的经营管理风险 根据发展的需要,公司设立了四家全资子公司和一家二级控股公司及一家三级全资子公司,计划开发新业务。生产经营场所的分散、产品种类的增多等,将会增大经营管理的难度,增加管理成本,带来管理风险:一是公司发展战略、产业布局和产业定位的正确性、合理性将受到考验;二是组织结构和管理体系趋于复杂化。因此,存在公司能否同步建立起与企业发展相适应的管理体系、保证公司运营安全有效的风险。公司现已组织管理层进一步加强有关公司证券等法律法规的学习,进一步加强公司风险管理,完善内部控制,力争将经营管理风险降到最低。6、应收帐款回款风险 公司主要客户为房地产开发企业、建筑施工企业及市政工程建设单位。公司客户信用状况良好。并且,公司与多数客户建立了长期稳定的供货合作关系,历史应收账款回款率和回款情况较为稳定,未发生长期挂帐或实际坏帐损失。尽管如此,公司仍面临应公告编号：2020-020 7 收帐款回款不及时的风险。近年,对于房地产市场的国家宏观调控政策逐步趋严。银行资金禁止进入房地产行业,信托等非银行金融机构在房地产行业的投资出现亏损甚至无法收回的情况可能会导致房地产行业资金全面进一步趋紧。同时不排除个别房地产企业由于经营和销售问题导致流动资金匮乏的情形。由于以上因素,公司客户可能会占用以商业信用为基础的采购款项,导致公司应收帐款回款压力增大,回款周期延长,给公司的营运资金造成压力。7、原材料价格上涨导致利润下滑的风 险 报告期内,本公司产品主要原材料为水泥、粉煤灰、石子、黄沙、外加剂、矿粉、掺合料等,近两年其直接材料占生产成本的比例分别达 69.33%、80.07%。由于原材料成本占比较高,主要原材料的价格波动会对公司经营业绩产生较大的影响。原材料价格上涨导致生产成本增加,因本公司合同履行周期相对较长且大部分合同锁定产品销售价格,销售价格调整幅度较小且调整滞后于原材料价格的变动,短期内不能完全抵消原材料价格上涨带来的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-020 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 重庆聚融建设（集团）股份有限公司 英文名称及缩写 CHONGQING JURONG CONSTRUTION CO.,LTD 证券简称 聚融集团 证券代码 830920 法定代表人 梁华国 办公地址 重庆市忠县忠州街道乐天支路 3 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 岳良红 职务 董事会秘书 电话 023-85828333 传真 023-85825288 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 重庆市忠县忠州街道乐天支路 3 号 邮政编码：404300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 12 月 3 日 挂牌时间 2014 年 8 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C30 非金属矿物制品业 主要产品与服务项目 商品混凝土 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）75,780,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 梁华国 实际控制人及其一致行动人 梁华国 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91500233793518634X 否 公告编号：2020-020 9 注册地址 重庆市忠县忠州街道新桥社区三组 否 注册资本 75,780,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 文家碧 李靖 会计师事务所办公地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-020 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 350,422,677.85 350,163,903.53 0.07%毛利率%23.79%25.71%-归属于挂牌公司股东的净利润 36,452,713.86 37,866,893.69-3.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,726,776.77 34,829,709.25-20.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.30%27.20%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.72%25.02%-基本每股收益 0.48 0.60-20.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 347,635,243.62 355,501,689.60-2.21%负债总计 182,059,610.22 204,233,982.24-10.86%归属于挂牌公司股东的净资产 165,575,633.40 150,782,330.15 9.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.18 2.39-8.79%资产负债率%（母公司）49.12%52.68%-资产负债率%（合并）52.37%57.45%-流动比率 1.0764 1.0440-利息保障倍数 14.44 17.47-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 18,597,094.25 51,753,177.95-64.07%应收账款周转率 2.22 2.87-存货周转率 34.42 50.89-公告编号：2020-020 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.21%33.55%-营业收入增长率%0.07%136.34%-净利润增长率%-3.73%350.84%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 75,780,000 63,150,000 20.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 3,943.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,743,371.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-272,049.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,245,202.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,720,468.46 所得税影响数-5,468.63 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 8,725,937.09 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 公告编号：2020-020 12 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 164,995,192.64 0.00 应收账款 0.00 164,995,192.64 应付票据及应付账款 115,636,864.70 0.00 应付账款 0.00 115,636,864.70 合计 280,632,057.34 280,632,057.34 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。1、重要会计政策变更（1）财务报表列报 2019 年财政部发布财会20196 号关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知 和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知，对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。相关列报调整影响如下：2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目：合并资产负债表项目 调整前 调整数(增加+/减少-)调整后 应收票据及应收账款 164,995,192.64-164,995,192.64 应收账款 +164,995,192.64 164,995,192.64 应付票据及应付账款 115,636,864.70-115,636,864.70 应付账款 +115,636,864.70 115,636,864.70 合计 280,632,057.34 280,632,057.34（2）执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2018 年度的比较财务报表进行调整。公告编号：2020-020 13 于 2019 年 1 月 1 日，本公司合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的情况如下：项目 2018-12-31 重分类 重新计量 2019-1-1 货币资金 20,668,430.13 20,668,430.13 应收账款 164,995,192.64 -8,388,694.41 156,606,498.23 其他应收款 5,695,473.81 -192,040.29 5,503,433.52 总计 191,359,096.58 -8,580,734.70 182,778,361.88（3）执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更 根据财会20198 号关于印发修订企业会计准则第 7 号非货币性资产交换的通知和财会20199 号关于印发修订企业会计准则第 12 号债务重组的通知，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于 2019 年 1 月 1 日之后的交易，本公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。2、重要会计估计的变更 无 前期会计差错更正前期会计差错更正 1、追溯重述法 会计差错更正的内容 处理程序 2018年12月31日/2018年度合并报表项目名称 累积影响数 商品砼销售收入的确认时点 公司董事会 应收账款 53,814,434.56 商品砼销售收入的确认时点 公司董事会 存货 -40,040,990.17 商品砼销售收入的确认时点 公司董事会 预收款项 -2,325,372.98 商品砼销售收入的确认时点 公司董事会 应交税费 3,943,551.71 商品砼销售收入的确认时点 公司董事会 盈余公积 1,088,803.17 商品砼销售收入的确认时点 公司董事会 未分配利润 11,066,462.49 商品砼销售收入的确认时点 公司董事会 营业收入 54,504,803.16 商品砼销售收入的确认时点 公司董事会 营业成本 40,040,990.17 商品砼销售收入的确认时点 公司董事会 税金及附加 163,500.44 商品砼销售收入的确认时点 公司董事会 所得税费用 2,145,046.89 商品砼销售收入的确认时点 公司董事会 归属于母公司股东的净利润 12,155,265.66 （续）会计差错更正的内容 处理程序 2018年12月31日/2018年度母公司报表项目名称 累积影响数 商品砼销售收入的确认时点 公司董事会 应收账款 49,341,158.73 公告编号：2020-020 14 会计差错更正的内容 处理程序 2018年12月31日/2018年度母公司报表项目名称 累积影响数 商品砼销售收入的确认时点 公司董事会 存货 -35,389,694.39 商品砼销售收入的确认时点 公司董事会 预收款项 -453,180.98 商品砼销售收入的确认时点 公司董事会 应交税费 3,516,613.58 商品砼销售收入的确认时点 公司董事会 盈余公积 1,088,803.17 商品砼销售收入的确认时点 公司董事会 未分配利润 9,799,228.57 商品砼销售收入的确认时点 公司董事会 营业收入 48,344,161.34 商品砼销售收入的确认时点 公司董事会 营业成本 35,389,694.39 商品砼销售收入的确认时点 公司董事会 税金及附加 145,017.84 商品砼销售收入的确认时点 公司董事会 所得税费用 1,921,417.37 商品砼销售收入的确认时点 公司董事会 净利润 10,888,031.74 公告编号：2020-020 15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）主营业务：商品混凝土 公司属于C30 非金属矿物制品业，是从事建筑相关业务，商品混凝土研发、加工、销售的生产企业集团。报告期内，公司开展业务的关键资源要素包括：1、技术优势，公司拥有专业化的研发技术团队，通过自主研发、外购商品混凝土生产配方（配合比方案）；2、资源优势，公司生产所需的原材料部分采用直接采购的方式自供应商购入（如：水泥、外加剂、矿物掺合料等），部分利用公司自有挖采设备自行生产（如：精、细骨料、沙石）；3、生产优势，利用公司自有的商品混凝土生产线，采用现代化、机械化的生产工艺和流程对原材料进行加工处理，生产出不同强度、塌落度、凝固时效、抗酸碱性、抗温性等标准，以及满足不同工程施工和运输装填要求的商品混凝土产品；将产品利用混凝土搅拌车和泵车，直接组织运输至交货地点。4、优秀的人力资源，报告期末，公司有高、中级技术人才11 人，大专及以上文化程度管理人才65 人。5、完善的营销体系，公司建立了完善的营销网络，成立由研发人员、销售人员组成的市场开发和售后服务，确保了产品的市场推广和售后质量保障。公司商品模式具有以下特征：1、生产与客户施工同步 商品混凝土企业的下游客户主要为各级资质的施工企业。施工单位与商品混凝土企业签订采购合同，商品混凝土企业完全按照订单安排生产。商品混凝土企业根据客户所需混凝土实际情况，将混凝土各种原料以科学的比例进行配比，生产出各种性能的商品混凝土产品，并在客户规定的时间段运抵施工现场，根据客户需要，利用混凝土高压泵送设备，直接进行浇注。因此，商品混凝土企业的生产与客户的施工基本保持同步。2、即产即销 由于普通商品混凝土易凝结，运输时间需要控制在3 小时左右，因此商品混凝土行业具有即产即销的经营特点，商品混凝土生产企业不存在产品库存。3、应收账款余额较大 商品混凝土企业通过搅拌运输车将商品混凝土运往客户指定的建筑工地，并在客户建筑施工过程中连续供应商品混凝土，由于运抵工地的商品混凝土次数频繁，商品混凝土企业一般采取和客户定期对账、结算的收款模式。此外，由于商品混凝土对建筑物的质量影响较大，商品混凝土的销售客户一般会保留一定比例的余款（含质量保证金）待建筑物主体封顶验收合格后支付。这样的结算模式造成商品混凝土企业的应收帐款一般会存在较大的余额。报告期内，公司的营销模式是定单式销售。按单生产并直接供客户使用。公司的营业收入和利润主要来自主营产品商品混凝土销售所得。公告编号：2020-020 16 （二）绿色建材：加气混凝土砌块、标砖、配砖、板材等。公司全资子公司重庆聚威节能建材有限公司是从事新型、绿色、环保建材加气混凝土砌块、蒸压砖等研发、加工、销售的生产企业。主营新型环保建材的研发、生产和销售。为各施工企业、房产公司提供环保节能墙体材料。其产品具有体轻、隔热、隔音、防火的特点。所使用原料均为建筑废料，符合国家对环保建材要求。产品整体造价低于目前所用产品-页岩空心砖。具备强大竞争力。加气混凝土砌块目前已得到用户认可，未来市场前景可观。商业模式是按标准型号或客户有特殊需求按需（特殊型号需客户交纳一定比例定金）生产出符合标准的产品，经验收后出厂并送达指定地点，按照实际数量计算销售数量，实现销售收入，从而获得相应利润。（三）养老产业：公司全资子公司重庆聚恩实业有限公司是从事养老服务的专业机构，博爱佳园医养结合养老公寓是一家集食宿、休闲、娱乐、康疗于一体的四星级酒店式精品高档养老公寓。商业模式是根据不同老年人的入住需求，提供相关住宿、饮食、护理等服务，入住者按月缴纳费用。从而实现销售收入并获取相应利润。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年度，公司管理层紧紧围绕年初制定的预算经营目标，加强团队管理，狠抓内部管控，开源节流，增收创收，在提高产品质量的同时，进一步完善销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。一、业绩情况 报告期内，公司经营业绩平稳健康增长。2019 年度，公司实现营业收入35,042.26 万元，同比增长 0.07%；期末总资产34,763.52 万元，较上年下降2.21%；实现净利润3,631.87 万元，较上年下降3.55%，净利润下降,主要原因是报告期内公司产品毛利率下降,逾龄应收账款损失风险增加,导致净利润下降。公告编号：2020-020 17 二、业务拓展情况 2019 年度，公司通过坚持技术创新，完善市场定位，进一步拓展业务，完善企业产业链。1.技术创新：公司拥有优秀稳定的技术团队和强大的现场管理团队，报告期内，公司共申请36项实 用新型专利；截止2019年年底，公司共拥有32项实用新型专利。报告期内，公司进行了透光混凝土（装饰混凝土）研究、LC40全轻混凝土研究、生物相容性混凝土研究、电磁屏蔽混凝土研究、自监控调整温湿度智能混凝土研究、砂岩制备ALC蒸压加气混凝土板材研究、蒸压砂岩灰砂砖生产工艺研发项目、蒸压砂岩加气混凝土生产工艺研发项目等项目的研究和开发，全年共发生研发支出785.32 万元，研发投入较上年增长20.14%。2.市场定位：报告期内，公司进一步明确和完善了市场定位，明确公司将进一步发展为产品包含通用商品混凝土、绿色建材、高端养老入住机构的综合性集团企业。截至报告期末，公司绿色建材项目营业收入占到了总额的5.31%，高端养老入住机构营业收入占到了总额的1.49%。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 10,717,240.67 3.08%20,668,430.13 5.81%-48.15%应收票据 1,000,000.00 0.29%应收账款 150,371,294.90 43.26%164,995,192.64 46.41%-8.86%存货 10,433,238.72 3.00%5,082,083.92 1.43%105.29%投资性房地产 12,574,681.39 3.62%12,911,912.83 3.63%-2.61%长期股权投资 8,468,351.26 2.44%4,961,412.63 1.40%70.68%固定资产 95,114,636.73 27.36%99,070,043.20 27.87%-3.99%在建工程 58,712.44 0.02%460,962.74 0.13%-87.26%短期借款 51,000,000.00 14.67%51,000,000.00 14.35%0.00%长期借款 应付账款 96,717,230.62 27.82%115,636,864.70 32.53%-16.36%无形资产 20,895,177.53 6.01%19,993,247.04 5.62%4.51%预收账款 5,545,952.52 1.60%14,172,699.56 3.99%-60.87%其他应付款 11,492,560.58 3.31%8,233,770.87 2.32%39.58%注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，货币资金余额1,071.72 万元，与上年同期相比下降了48.15%，主要原因是本期内公司加强了资金的收付管理力度，同时在年末提前归还了一笔银行短期流动资金贷款，致使期末货币资金余额同比下降。报告期末，应收票据余额100 万元，截止期末尚未结算或转让。公告编号：2020-020 18 报告期末，存货余额1,043.32 万元，与上年同期相比增长了105.29%，主要原因是本期内聚威子公司加大了原材料砂石的库存堆放，致使期末存货余额同比增长。报告期末，长期股权投资余额846.83 万元，与上年同期相比增长70.68%，主要原因是本期内全资子公司聚威节能向合营企业重庆贝亨源节能建材有限公司追加了300万元的投资，确认了投资份额，致使期末长期股权投资余额同比增长。报告期末，在建工程余额5.87 万元，与上年同期相比下降了87.26%，主要原因是本期内聚恩子公司中医院相关投入使用，致使期末在建工程余额同比下降。报告期末，预收账款余额554.59 万元，与上年同期相比下降了60.87%，主要原因是本期内转销了部分客户预付的商品混凝土货款，致使期末预收账款余额同比下降。报告期末，其他应付款余额1,149.25 万元，与上年同期相比增长了39.58%，主要原因是本期内增加了部分往来款项，致使期末其他应付款余额同比增长。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 350,422,677.85-350,163,903.53-0.07%营业成本 267,044,666.26 76.21%260,147,758.66 74.29%2.65%毛利率 23.79%-25.71%-销售费用 21,981,528.44 6.27%23,685,062.75 6.76%-7.19%管理费用 13,336,452.10 3.81%14,518,099.59 4.15%-8.14%研发费用 7,853,271.46 2.24%6,536,846.12 1.87%20.14%财务费用 2,987,931.06 0.85%2,774,816.42 0.79%7.68%信用减值损失-3,893,069.71-1.11%资产减值损失 0 0.00%-320,472.89-0.09%100.00%其他收益 4,743,371.30 1.35%1,091,844.92 0.31%334.44%投资收益 4,245,202.76 1.21%3,440,185.63 0.98%23.40%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益 3,943.50 0.00%261,569.17 0.07%-98.49%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润 40,444,288.18 11.54%45,037,337.84 12.86%-10.20%营业外收入 152,135.20 0.04%380,747.63 0.11%-60.04%营业外支出 424,184.30 0.12%967,274.25 0.28%-56.15%净利润 36,318,660.74 10.36%37,655,586.09 10.75%-3.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内,公司实现营业收入35,042.26 万元,与去年同期相比增长了0.07%,主要原因是本期内公司混凝土销售订单增加较大，致使营业收入增长。报告期内，研发费用 785.32 万元，与去年同期相比增长了 20.14%，主要原因是本期内公司为了完公告编号：2020-020 19 善市场定位，进一步拓展业务，完善企业产业链，坚持走技术创新之路，加大了研发投入力度，致使研发费用增长。报告期内，销售费用 2,198.15 万元,与去年同期相比下降了 7.19%,主要原因是本期内公司对于各销售环节的费用开支额度加强了管理，致使销售费用下降。报告期内，信用减值损失-389.30 万元,主要原因是本期内对应收账款进行了坏账损失计提，致使信用减值损失增长。报告期内，其他收益 474.33 万元,与去年同期相比增长了 334.44%,主要原因是本期内聚恩子公司收到政府职能部门拨付的床位经营一次性补贴 345 万元，致使其他收益增长。报告期内，投资收益 424.52 万元,与去年同期相比增长了 23.40%,主要原因是本期内合营企业贝亨源公司经营产生了利润，致使投资收益增长。报告期内，资产处置收益 0.39 万元,与去年同期相比下降了 98.49%,主要原因是本期内公司没有发生大额资产处置行为，致使资产处置收益下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 346,522,275.27 348,795,498.02-0.65%其他业务收入 3,900,402.58 1,368,405.51 185.03%主营业务成本 265,728,507.38 259,797,575.63 2.28%其他业务成本 1,316,158.88 350,183.03 275.85%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%商品砼 321,576,896.74 91.77%331,215,023.26 94.59%-2.91%砌块与加气砖 18,607,324.93 5.31%12,908,738.84 3.69%44.15%养老项目 5,230,687.42 1.49%4,671,735.92 1.33%11.96%医院项目 1,107,366.18 0.32%合计 346,522,275.27 98.89%348,795,498.02 99.61%-0.65%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期商品砼收入 32157.69 万元，与上年同期相比下降了 2.91%，主要原因是产品销售量减小，砌块与加气砖收入 1860.73 万元，与上年同期相比增长了 44.15%，主要原因是建材板块销售增加，养老项目收入 523.06 万元，与上年同期相比增长了 11.96%，主要原因是聚恩子公司入住的老人增加，医院项目收入 110.73 万元，主要原因是本期内聚恩中医院进入营业模式，其他业务收入390.04 万元，与上年同期相比增长了 185.03%，主要原因是本期进行了一项商品砼委托代加工业务，收入 282.4 万元。公告编号：2020-020 20 其他业务成本 131.61 万元，与上年同期相比增长了 275.85%，主要原因是委托代加工业务同步确认的成本，致使其他业务成本涨幅较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆中航建设(集团)有限公司 62,074,382.70 17.71%否 2 重庆渝发建设有限公司 39,448,465.45 11.26%否 3 中国二十冶集团有限公司 37,186,973.56 10.61%否 4 重庆领秀忠兴房地产开发有限公司 26,302,680.99 7.51%否 5 北京城建五建设集团有限公司 22,465,968.05 6.41%否 合计合计 187,478,470.75 53.50%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 忠县瑞弛商贸有限公司 75,004,048.90 28.09%否 2 重庆绿岛源建材有限公司 35,487,796.52 13.29%否 3 重庆国秀砂石采运有限公司 13,938,365.13 5.22%否 4 忠县隆泰商贸有限公司 13,569,670.28 5.08%否 5 重庆建研科之杰新材料有限公司 8,292,643.00 3.11%否 合计合计 146,292,523.83 54.79%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受