831303_2019_澳凯富汇_2019年年度报告_2020-06-28.pdf

2019 年 度 报 告 澳凯富汇 NEEQ:831303 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 LUOYANG AKFH INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 2/186 公司年度大事记公司年度大事记 1.报告期内，公司继续进行第三代“电梯卫士”对已安装的第一代、第二代“电梯卫士”的更新换代。第三代“电梯卫士”不仅拥有 17 寸的高清屏幕，同时，系统具有可扩展性更强、功能模块更多、业务功能更丰富、信息显示更全面、终端配置更高级、故障诊断更智能等多重优势。报告期内，洛阳地区的“电梯卫士”设备更替升级完成总量的 84.6%，武汉地区目前已全部更新完毕。2.报告期内，结合移动支付的发展趋势，公司洛阳区域的公交一卡通项目与中国银联达成战略合作，促进了公司从前期的建设与投入期，向项目运营与回报期转变。3.报告期内，公司信息化事业部不断开拓新业务，智慧社区系统、风险隐患双重预防系统的研发与市场拓展，贴合国家安全城市的建设要求，成为公司在本地信息化服务版块的新型增长点。洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 3/186 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .3737 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .5656 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .5959 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .6464 第九节第九节 行业信息行业信息 .7070 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .7171 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .7979 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 4/186 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、澳凯富汇 指 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 报告期 指 2019 年度 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 年报、年度报告 指 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 股东大会 指 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司监事会 公司章程 指 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上海证券、主办券商 指 上海证券有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 智慧社区综合服务体 指 运用物联网、通讯、智能装备等先进技术,辅以创新商业模式,将城镇社区各项服务落实,并有效串联的社区服务体系。系统集成 指 在系统工程科学方法的指导下,根据用户需求,优选各种技术和产品,将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济和有效的整体,并使之能彼此协调工作,发挥整体效益,以达到整体性能最优。洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 5/186 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘鹏、主管会计工作负责人李小熔 及会计机构负责人（会计主管人员）李小熔保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 社会公众认知风险 新一代信息技术是我国战略性新兴产业重点发展的七大产业之一，具有创新活跃、渗透性强、带动作用大等特点，被普遍认为是引领未来经济、科技和社会发展的重要力量。电子信息产品制造、信息网络、信息服务和软件产业的融合发展，极大地推动了云计算、物联网、移动互联网、新一代移动通信等新兴业态应用市场的发展，不仅市场发展空间巨大，同时国家政策也从多方向进行支持与鼓励。但同时我国信息技术行业仍处于起步阶段，市场发展洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 6/186 不成熟，政府与企业对信息化服务的认知度不高，这可能影响到行业发展速度，存在一定的认知风险。政策风险 智慧社区的建设、运营行业在国内市场刚刚兴起，行业面临的发展和监管环境还处在成长过程中。目前，国内同类企业数量相对较少，政策导向大力扶持。随着行业的迅速发展和企业竞争的不断深入，有可能出现产能过剩的局面，主管部门有可能会加大对行业的规制力度。这样一来，公司作为行业内规模排名不占优势的企业可能受到不利的影响。技术风险 虽然目前物联网行业在重视自主研发、自主创新方面有了明显的进步，但是仍不能满足迅速发展的经济环境对更进一步智能化、智慧化功能实现的需求。科研基础的薄弱、投入研发经费的不足、高级人才的匮乏，均制约了企业的自主研发、自主创新能力。同时，行业应用性基础研究长期难以有效、系统地开展，许多制约技术水平提高的瓶颈问题尚未得到解决。人力资源风险 信息化领域对人才的综合能力要求相当高：一方面要求对技术运用、运维管理有深入的研究与理解，掌握技术和行业的发展规律；另一方面还要清晰地了解用户的业务流程和管理模式，准确理解和把握用户需求。由于本行业属于新兴产业，信息技术在智能化或智慧化功能实现中进行综合运用的时间并不长，但市场对技术进步的需求依然迫切，相对应的市场内综合素质高的人才匮乏。公司业务单一，主要客户依赖产生的经营风险 公司主要从事智慧社区综合体建设与运营服务,具体包括,应用物联网技术、系统集成技术、软件开发技术、媒体传播手段等方式,以社区为单元,为用户提洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 7/186 供社区安全、电子商务、信息平台、配套物流、媒体传播等服务。目前上述业务的开展主要集中在媒体传播、系统集成、信息平台三个方面,公司主营业务相对单一。公司所处行业尚处在萌芽阶段、缺乏规范性的风险 公司所处的信息技术行业目前属于迅猛发展的阶段，新技术的更新换代非常迅速，随着市场需求的不断扩大，国内国外的竞争对手纷纷抢占市场，但同时缺乏规范的竞争机制。市场竞争机制不完善，市场成熟度不高，行业竞争主体数量较多、行业的自律性较弱，竞争秩序还需进一步规范和完善。公司治理的风险 随着公司快速发展,经营规模不断调整,业务范围不断扩展,对公司治理不断提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。持续亏损风险 截止报告期末，公司因处业务调整期,已连续产生亏损，2019 年年度归属于母公司所有者的净利润-42,565,164.33 元，未分配利润-139,676,035.84 元，累计亏损已超过实收资本 75,612,035.84 元。如果未来公司盈利能力未出现显著提升，仍存在持续亏损的风险。使用募集资金的借款可能无法收回的风险 截止至本报告出具日，公司存在使用募集资金的共计 3,800 万元借款已到期未偿还的情况，详见公司于 2020 年 6 月 29 日于全国股份转让系统上披露的关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2020-016），上述借款存在可能无法收回的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 8/186 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 LUOYANG AKFH INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 澳凯富汇 证券代码 831303 法定代表人 刘鹏 办公地址 河南省洛阳市洛龙区王城大道雅香金陵商务楼 B 幢 5 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴瑶 职务 董事会秘书 电话 0379-62776699 传真 0379-62766276 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河南省洛阳市洛龙区王城大道雅香金陵商务楼 B 幢 5 层471000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 24 日 挂牌时间 2014 年 11 月 10 日 分层情况 基础层 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 9/186 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 智慧社区综合服务体的建设与运营；电梯卫士 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）64,064,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 刘鹏 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410300567271135D 否 注册地址 河南洛阳市高新区丰华路 6 号银昆科技园 1 号楼 4 层 D03 室 否 注册资本 64,064,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 于建永、杜武明 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院西海国际中心 1 号楼8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 10/186 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 12,912,340.93 15,726,803.76-17.90%毛利率%3.41%9.79%-归属于挂牌公司股东的净利润-42,565,164.33-49,589,755.48 14.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-41,811,023.37-50,522,054.91 17.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-51.01%-38.67%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-50.11%-39.36%-基本每股收益-0.66-0.77 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 73,957,462.33 116,638,641.93-36.59%负债总计 11,855,148.20 11,342,018.37 4.52%归属于挂牌公司股东的净资产 62,155,102.70 104,720,267.03 -40.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.97 1.63-40.49%资产负债率%（母公司）5.01%4.07%-资产负债率%（合并）16.03%9.72%-流动比率 3.43 6.31-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 11/186 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 461,378.53-9,145,795.98 105.04%应收账款周转率 0.64 0.74-存货周转率 94.12 79.64-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-36.59%-28.12%-营业收入增长率%-17.90%-43.16%-净利润增长率%14.45%-37.91%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 64,064,000 64,064,000.00 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-153,848.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）203,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-802,250.20 非经常性损益合计非经常性损益合计-753,098.34 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）1,042.62 非经常性非经常性损益净额损益净额 -754,140.96 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 12/186 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 可供出售金融资产 4,500,000.00 4,500,000.00 单位：元（1）执行新金融工具准则对本公司的影响执行新金融工具准则对本公司的影响 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第 37 号-金融工具列报（以上四项统称），变更后的会计政策详见附注四。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：注 1：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资 于 2018 年 12 月 31 日，本公司持有的以成本计量的非上市股权投资，可供出售金融资产账面价值为 4,500,000.00 元；于 2019 年 1 月 1 日，出于战略投资的考虑，本公司选择将该等股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 13/186 他权益工具投资。（2 2）执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的企业会计准则第 12号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。(3)(3)财务报表列报项目变更说明财务报表列报项目变更说明 财政部于 2019 年发布了 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）和关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知（财会201916号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：14/186 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事智慧社区综合服务体建设、整合、运营的企业，具体包括，应用物联网技术、系统集成技术、软件开发技术、媒体传播手段等方式，以社区为单元，为用户提供社区安全、交互、消费、宣传、健康等服务，是智慧社区产业链的建设、整合、运营服务商。公司的智慧社区运营能力，特别在社区服务和社区信息化建设方面拥有专业的团队和项目积累。公司是河南省高新技术企业、洛阳市特种设备物联网实验室、双软认定企业，拥有基于物联网的远程通讯系统等软件著作权 3 个、物联网特种设备专家 2 人，公司运营的电梯卫士远程监控平台入选河南省物联网应用示范工程，公司具有完备的 ISO9001 质量体系。公司目前主营业务方向包括三大类：一是以电梯卫士系统（EG-IOT SYSTEM）为代表的物联网项目运营，二是以自有媒体资源为基础的社区媒体联播网运营，三是智慧城市细分应用项目建设与运营。洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 15/186 一、电梯卫士系统（一、电梯卫士系统（EGEG-IOTSYSTEMIOTSYSTEM）电梯卫士系统（EG-IOT SYSTEM）一方面指电梯远程监控系统，是一个物联网应用惠民工程；另一方面指以电梯远程监控系统为基础的电梯轿厢内视频媒体，为客户提供广告设计、制作、发布等服务，是“电梯卫士”进行市场化运作、自我造血，实现该物联网惠民工程可持续发展，以及企业盈利的主要方式。“电梯卫士”作为电梯远程监控系统，是通过在电梯上安装独立的传感装置，采集、上传电梯运行数据，由平台进行智能分析处理，从而对电梯进行全天候的、集中化的远程监控，以实现困人后紧急告警、运行状态实时监控、维保频次监督等功能，该项目引入物联网技术，通过一个个点状分布的电梯卫士终端（相当于常驻电梯的机器人）来进行集群化、智能化的管理，旨在充分利用信息技术加强对电梯安全的监督管理，维护广大人民群众的生命安全，控制和减少电梯使用环节事故发生，提高应急救援和事故预警能力，为人民群众的乘梯安全保驾护航。“电梯卫士”项目以“政府主导、企业出资、市场运作、百姓受益”为指导方针，面向电梯使用单位推出“建设、使用、维护全免费”的创新模式，实现政府、物业、广告主、企业、百姓的多方共赢，形成全新的“电梯卫士价值生态体系”。目前，“电梯卫士”以洛阳市为示范区域，在洛阳市已安装近 3000 台，城市可安装区域覆盖率逾 33%，是洛阳市第一大楼宇视频媒体。以“立足河 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 16/186 南、布局全国”为项目发展战略，“电梯卫士”已在全国多个大中城市进行拓展，其中，青岛、南京、郑州、武汉等试点城市安装总量近万台，全国电梯卫士总量 12000 台，在覆盖率、经验积累、运营模式等方面，均居于全国同类产品前列。报告期内，公司结合市场需求，对已安装区域逐级进行了设备的更新换代与媒体布点优化，在青岛、武汉等优质试点城市推动项目运营能力的提高，为促进公司“全国电梯卫士联播网”整体价值的进一步释放进行了多种方式的探索。2020 年，因新冠肺炎疫情对媒体行业带来的冲击，公司将暂缓大范围扩张，降低公司媒体网络的运营成本，同时，在电梯卫士已安装区域，优化经营模式，整合线上与线下资源，提高营业收入，促进传媒业务的整体盈利能力增长。二、社区媒体联播网二、社区媒体联播网 以“电梯卫士新媒体”为基础，联合公司各子公司的媒体资源，公司构建的全国量级“社区媒体联播网”为广告主提供广告设计、制作、发布服务，是公司收入的来源之一。报告期内，公司在“电梯卫士新媒体”之外的主要媒体资源包括：楼宇视频媒体（轿厢外）：主要分布于大连，总量为 1273 块，覆盖大连市顶级的知名大厦、精品楼盘、高端小区，在大连市高商业价值区域的覆盖率达 50%，是大连市第二大楼宇视频媒体；广告机（144 台）、户外 LED 大屏（8 块）与液晶接屏：分布于洛阳市人员密集或人员流动较大的商场、酒店等场所，是公司“电梯卫士”媒体在洛阳市广告运营的有力补充。电梯门贴：主要分布于武汉，总量 605 面，覆盖商业区、写字楼、中高端住宅等 112 个社区，辐射武汉三镇 7 个行政区及 8 个城市综合商圈。2019 年，因为传统媒体的经营成本与管理成本相对较高，公司结合战略发展需求，一方面强化媒体资源发挥本地优势，一方面对盈利水平较低的媒 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 17/186 体资源收缩了经营与管理成本的投入，从而优化企业资源配置，促进公司整体盈利水平的提高。2020 年，在已有媒体资源网络化运作的基础上，公司将创新运营与合作模式，提升“全国社区媒体联播网”网络效能，打造对广告主与企业同时具有高价值的广告发布平台，同时，通过提升管理水平，精简投资项目，整合优势资源，推动投资资金的尽快回收。三、“智慧城市”项目的建设与运营三、“智慧城市”项目的建设与运营 公司目前“智慧城市”项目的建设与运营主要分为两个版块：1、智慧城市系统集成服务 公司具备系统集成项目硬件建设、项目平台搭建、相关软件制作的综合能力。公司基于自主研发的物联网应用平台、社区综合服务平台、智慧工厂一卡通解决方案及智慧旅游客流统计平台等服务内容，承接智慧社区、智慧旅游、智慧工厂等系统集成项目，为客户提供专业化、个性化的整体解决方案及运营服务，在洛阳市具有丰富的项目经验积累及良好口碑。报告期内，公司主要对已完成的系统集成项目进行售后跟踪，并对应收项目账款进行回收。2、创新型信息化项目 包括城市一卡通项目、手机 APP 开发与运营、智慧工厂等与智慧城市关联的创新型信息化项目。其中：“洛阳城市公交一卡通项目”是“智慧洛阳”建设的重要组成部分，不仅可以实现公交 IC 卡及中国移动 NFC、全卡手机的刷卡乘车、无线采集管理、与金融行业的数据对接等功能，同时，项目平台的可拓展能力，可实现城市小额支付、校园、企事业园区商超、社区等行业刷卡的应用扩展。目前，项目覆盖洛阳市 1900 辆公交车，覆盖市区公交用户近百万人。报告期内，该项目与中国银联达成战略合作，由中国银联主要负责项目的运营，公司作为项目建设方通过该合作实现了对前期资金投入的部分回收。洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 18/186 2019 年，结合智慧工厂的发展趋势，公司信息化服务版块增长迅速，不仅在厂区用电监管、大宗物料等细分市场拓展效果明显，积累了良好的业界口碑，同时，自主研发了风险隐患双重预防系统，并以“低漏洞率、高稳定性”为特点，以本地化定制的新型模式提高了产品的客户满意度，促进了公司本地信息化服务业务的业绩增长。2020 年，结合国家安全城市示范点建设的要求，公司将大力推进本地信息化服务业务版块的拓展，以洛阳九县六区为中心，以郑州、南阳等为业务发展复线，提高公司智慧社区、智慧工厂等信息化服务的市场占有率，促进公司整体盈利水平的提高。报告期内公司商业模式未有重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 12,912,340.93 元，比上年同期减少17.90%，减少金额 2,814,462.83 元。收入减少的主要原因有三：首先，公司主营的传媒业务竞争激烈，线上媒体的迅速发展持续压缩线下广告市场的投放比例；其次，子公司洛阳汇众公司受洛阳地区修建地铁及高架桥的影响，三块户外 LED 大屏停播广告，广告收入锐减；再次，报告期内，公司调整经 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 19/186 营战略，对各子公司进行业务梳理，对不良资产进行清理整顿，子公司带来的营业收入减少。报告期内，公司实现净利润-43,194,309.43 元,比上年同期增加14.45%；报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润为-42,565,164.33 元，比上年同期增加 14.17%，主要原因为：1、公司报告期，调整经营战略，对各子公司进行清理整顿，广告行业线上、线下媒体竞争激烈，广告收入减少，造成营业收入比上年同期减少2,814,462.83 元。2、报告期内信用、资产减值损失为 19,268,626.48 元，比上年同期减少15,077,168.25 元，降幅 43.90%，主要是公司上年同期对大连金玛路上公司、洛阳汇众公司计提商誉减值 13,330,570.25 元，以及公司对外借款计提坏账准备所致。4、报告期投资收益-7,391,159.25 元，比上年同期减少 9,719,704.18元，主要是报告期公司子公司沈阳公司转让股权损失 6,600,000.00 元,以及上年同期长沙龙跃公司转让股权收益 2,772,443.36 元所致。报告期内，公司基本每股收益-0.66 元，总资产为 73,957,462.33 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 62,155,102.70 元。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 4,036,567.10 5.46%5,239,421.27 4.49%-22.96%应收票据-应收账款 8,954,232.92 12.11%12,917,729.16 11.07%-30.68%存货 122,036.93 0.17%142,991.08 0.12%-14.65%投资性房地产-长期股权投资 15,119,703.01 20.44%15,910,862.26 13.64%-4.97%洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 20/186 固定资产 14,384,184.13 19.45%15,995,911.29 13.71%-10.08%在建工程 2,152,079.83 2.91%7,773,872.50 6.66%-72.32%短期借款-长期借款-其他应收款 16,729,396.35 22.62%37,738,000.48 32.35%-55.67%未分配利润-139,676,035.84-188.86%-97,110,871.51-83.26%-43.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金与上一年度相比变动比例为-22.96%，减少金额为1,202,854.17 元。减少的资金主要用于公司电梯卫士更新改造购买第三代电梯卫士和日常经营支出。2、应收账款与上一年度相比变动比例为-30.68%，减少金额为3,963,496.24元。减少的主要原因为报告期经济形势环境下行，公司清收账款困难，应收账款计提减值准备所致。3、其他应收款与上一年度变动比例为-55.67%，减少金额为-21,008,604.13元。减少的主要原因是报告期公司计提坏账准备 12,885,809.68 元，以及对沈阳公司股权转让款由 700 万调整为 40 万，因此调减其他应收款 660 万元所致。4、预付账款与上一年度相比变动比例为-60.17%，减少金额为 824,621.74元。减少的主要原因是报告期公司与供应商采购业务交易完成所致。5、在建工程与上一年度相比变动比例为-72.32%，减少金额为5,621,792.67元，减少的主要原因是报告期在建工程无线洛阳运营项目和银联河南分公司战略合作，由银联河南分公司运营无线洛阳项目并支付该项目开发费用，报告期公司结转该项目成本 3,442,041.14 元以及公司安装电梯卫士转固定资产所致。6、长期待摊费用与上一年度相比变动比例为-49.08%，减少金额为3,535,015.90 元。减少的主要原因是报告期公司对办公场所及门店装修费、租金进行摊销所致。洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 21/186 7、未分配利润与上一年度变动比例为-43.83%，减少金额为-42,565,164.33元。减少的主要原因是报告期公司调整经营方针，对子公司进行清理整顿，以及行业竞争加剧导致营业收入锐减，以及计提坏账准备和转让沈阳公司投资损失所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 12,912,340.93-15,726,803.76-17.90%营业成本 12,472,025.16 96.59%14,187,273.72 90.21%-12.09%毛利率 3.41%-9.79%-销售费用 580,196.07 4.49%3,883,666.13 24.69%-85.06%管理费用 13,044,074.81 101.02%13,931,555.29 88.58%-6.37%研发费用 993,618.95 7.70%855,982.47 5.44%16.08%财务费用-19,275.37-0.15%-70,222.91-0.45%72.55%信用减值损失-16,983,826.48-131.53%资产减值损失-2,284,800.00-17.69%-34,345,794.73-218.39%93.35%其他收益 203,000.00 1.57%3,987.90 0.03%4,990.40%投资收益-7,391,159.25-57.24%2,328,544.93 14.81%-417.42%公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益-153,848.14-1.19%-22,227.36-0.14%-592.16%汇兑收益 0.00 0.00 营业利润-40,900,244.70-316.75%-49,419,942.65-321.06%17.24%营业外收入 104,544.83 0.81%6,190.15 0.04%1,588.89%营业外支出 906,795.03 7.02%1,078,029.30 6.85%-15.88%净利润-43,194,309.43-334.52%-50,491,781.80-321.06%14.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 较上年同期减少 17.9%，减少金额 2,814,462.83 元。主要是因为报告期广告行业线上、线下媒体竞争更加激烈，子公司洛阳汇众公司因洛阳地区在 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 22/186 修建地铁及高架桥，三块 LED 大屏停播广告，以及公司调整经营方针，清理整顿子公司，造成广告收入锐减所致。2、营业成本 较上年同期减少 12.09%，减少金额 1,715,248.56 元。主要是因为报告期公司调整经营方针，清理子公司，相关的媒体点位租金减少所致。3、毛利率 公司报告期毛利率为 3.41%，比上年同期下浮较大。主要是因为报告期公司无线洛阳项目与银联战略合作，项目投资收入 1,603,773.58 元，结转项目成本 3,442,041.14 元所致。由于该项目整体升级改造，前期投入部分设备淘汰，致使公司无线洛阳项目亏损以及公司报告期电梯卫士升级更新产生的安装维护费用所致。4、销售费用 较上年同期减少 85.06%,减少金额 3,303,470.06 元。主要是因为报告期公司本部与其他媒体公司合作，由广告运营商转为媒体服务商，销售人员减少，销售人员工资比上年同期减少所致。5、信用减值损失 较上年同期增加 100.00%，增加金额 16,983,826.48 元。主要是因为报告期公司执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量准则重分类所致。6、资产减值损失 较上年同期减少 93.35%,减少金额 32,060,994.73 元。主要是因为公司上年同期对子公司汇众公司、大连金玛路上公司进行商誉减值测试，计提商誉减值准备 13,330,570.25 元以及报告期公司执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量准则重分类所致。7、其他收益 较上年同期增加 4990.4%，增加金额 199,012.10 元。主要是因为报告期子公司沃野公司取得政府财务补贴 200,000.00 元所致。洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 23/186 8、投资收益 较上年同期减少 417.42%，减少金额 9,719,704.18 元。主要是因为报告期沈阳公司主要业务沈阳移动公司 NFC 卡推广项目停止，导致沈阳公司经营困难，经公司董事会审议通过公司与薛宾针对沈阳公司签订了股权转让补充协议，按照补充协议约定将股权转让款价格从原来的 700 万元变更为 40 万元，公司计提投资损失 6,600,000.00 元，以及上年同期公司联营公司长沙龙跃公司转让股权收益 2,772,443.36 元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 12,888,672.56 15,726,803.76-18.05%其他业务收入 23,668.37 主营业务成本 12,444,333.16 14,187,273.72-12.29%其他业务成本 27,692.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收收入的比入的比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入 的比重的比重%广告 6,211,907.08 48.20%12,631,258.68 80.32%-50.82%设计 201,415.09 1.56%154,232.67 0.98%30.59%网络 2,591,478.63 20.11%632,452.83 4.02%309.75%系统集成 158,962.25 1.23%841,117.91 5.35%-81.10%产品销售 664,640.63 5.16%1,274,587.39 8.10%-47.85%代理服务-平台业务 3,060,268.88 23.74%193,154.28 1.23%1484.37%合计 12,888,672.56 100.00%15,726,803.76 100.00%-18.0