831066_2019_圣维科技_2019年年度报告_2020-06-29.pdf

辽宁圣维机电科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-012 1 2019 年度报告 圣维科技 NEEQ:831066 辽宁圣维机电科技股份有限公司 Liaoning Sunway Mechanical Electrical Technology Co.,Ltd.辽宁圣维机电科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 （一）公司为沈阳地铁 9 号线提供智能轨道交通地铁屏蔽门系列产品，9 号线于 2019 年05 月 25 日正式开通。（二）公司助力菏泽国际会展中心，与中住建设集团有限公司签订的菏泽市展览中心特质展厅货运出入口工程，并顺利投入使用。辽宁圣维机电科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-012 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 辽宁圣维机电科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-012 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/圣维科技 指 辽宁圣维机电科技股份有限公司 股东大会 指 辽宁圣维机电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 辽宁圣维机电科技股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁圣维机电科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 报告期/本期/本年度/本期末 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上期/上年/上年度/上期末 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 辽宁圣维机电科技股份有限公司章程 阳光集团 指 辽宁阳光实业集团有限公司 盛世阳光 指 鞍山盛世阳光资产管理合伙企业（有限合伙）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 辽宁圣维机电科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人盛平、主管会计工作负责人李月华及会计机构负责人（会计主管人员）贾喜梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业规模萎缩风险 公司所处的行业为金属门窗制造业，与宏观经济发展水平密切相关，宏观经济的周期性波动对公司业务发展有较大影响。我国正处于经济结构转型时期，经济下行压力较大，传统行业及房地产业冲击明显。预计未来两年我国宏观经济整体仍处于筑底阶段，整体复苏依赖国家政策的释放，对金属门窗制造行业的整体需求冲击仍将持续，公司整体经营环境不会有明显改观。控股股东及实际控制人不当控制风险 阳光集团直接持有公司 76.50%的股份，为公司的控股股东，实际控制人盛利直接持有阳光集团 52.00%的股权，同时直接持有盛世阳光 99.00%的份额，盛世阳光直接持有公司 8.50%的股份，盛利控制公司 85.00%的股份；此外，盛利自有限公司辽宁圣维机电科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-012 6 成立至第二届董事会任职届满为止一直担任公司董事长，尽管目前已卸任董事长一职，但仍然存在对公司经营决策施加重大影响的可能。若盛利利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，将会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。银行贷款逾期风险 圣维科技在 2018 年 3 月 23 日完成的贷款重组（期限 1年）已于 2019 年 3 月 15 日到期。根据企业资金计划及运营安排，圣维科技拟向交通银行股份有限公司鞍山分行申请继续对其贷款本金 8,950 万元进行贷款重组，期限为 1 年。公司与交通银行鞍山分行就贷款重组方案进行多次积极沟通与协商，目前上述贷款仍处于逾期状态,应付利息 5,663,108.95 元。可持续经营能力不确定性风险 2019 年度，公司实现营业收入 20,612,212.29 元，净利润-18,944,935.16 元，截止 2019 年 12 月 31 日,累计未分配利润余额为-6,107.74 万元，资产负债率达 99.91%,公司已连续四年亏损。虽然公司亏损额度逐年下降，且公司也提出可行的方案力争扭亏为盈，但是这些事项表明存在可能导致对公司可持续经营能力的不确定性。涉及重大诉讼风险 公司因资金紧张无法按时支付到期银行借款，已被交通银行鞍山分行诉讼，涉及诉讼案件金额8,950万元及利息（从2019年 2 月 22 日起按照流动资金借款合同以及借款额度使用申请书的约定计算至实际支付之日）暂定为 4,578,814.00元，总计 94,078,814.00 元,，诉讼事项预计将对公司的正常生产经营造成不利影响。诉讼案件详细情况详见本年报“第五节重要事项”之“二、重要事项详情”之“（一）重大诉讼、仲裁事项”。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：本年新增风险为“涉及重大诉讼风险”。辽宁圣维机电科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 辽宁圣维机电科技股份有限公司 英文名称及缩写 英文名称：Liaoning Sunway Mechanical Electrical Technology Co.,Ltd./缩写：SWE 证券简称 圣维科技 证券代码 831066 法定代表人 盛平 办公地址 辽宁省鞍山市千山区达旗街 12 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 盛渤晗 职务 董事、总经理、董事会秘书 电话 0412-8493519 传真 0412-8486666 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 联系地址：辽宁省鞍山市千山区达旗街 12 号；邮编号码：114000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 10 月 18 日 挂牌时间 2014 年 8 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C33 金属制品业-C331 结构性金属制品制造-C3312 金属门窗制造 主要产品与服务项目 设计、生产、销售、安装建筑物门窗、地铁屏蔽门、聚氨酯板材及自助银亭等 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 辽宁阳光实业集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 盛利；无一致行动人 辽宁圣维机电科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-012 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 912103007948050371 否 注册地址 鞍山市千山区达旗街 12 号 否 注册资本 50,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元 主办券商联系方式 010-83321226 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宜军民、何建平 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过关于修订的议案。2020 年 5 月 15 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则的要求对公司章程进行修订。辽宁圣维机电科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-012 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 20,612,212.29 26,734,678.59-22.90%毛利率%26.89%22.35%-归属于挂牌公司股东的净利润-18,944,935.16-13,851,217.00-36.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-18,964,013.91-15,122,816.78-25.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-197.87%-53.33%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-198.07%-58.23%-基本每股收益-0.38-0.28-35.71%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 118,068,689.31 137,324,410.58-14.02%负债总计 117,966,918.69 118,277,704.80-0.26%归属于挂牌公司股东的净资产 101,770.62 19,046,705.78-99.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.002 0.38-99.47%资产负债率%（母公司）99.91%86.13%-资产负债率%（合并）99.91%86.13%-流动比率 0.20 0.32-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,257,926.76 2,331,983.22-46.06%应收账款周转率 3.00 2.29-存货周转率 1.36 1.93-辽宁圣维机电科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-012 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-14.02%-8.05%-营业收入增长率%-22.90%27.10%-净利润增长率%-36.77%60.87%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000.00 50,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 营业外收入和支出 25,438.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 25,438.34 所得税影响数 6,359.59 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 19,078.75 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 注：2019 年度公司会计政策变更不涉及数据追溯调整 辽宁圣维机电科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-012 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为金属制品业中金属门窗制造行业，专业从事建筑物门窗、地铁屏蔽门、椎体氧枪、自助银亭、智能通道闸机、智能电子门锁等产品的研发、生产及销售。公司根据市场的实际需求及自身发展规划，采取“订单式管理”，已经形成了完善的采购、生产、销售以及全程质量控制的经营模式。公司原材料采购主要以直接采购和代理商采购两种模式。在国内的原材料制造商采取直接采购模式；在国外的原材料制造商，部分仍为厂家直接采购，其他通过其国内授权代理商采购。为确保关键物料交期的及时性，公司依照订单及过往年度经验进行预测计划、提前一个月下达正式采购订单，其余物料就近采购，依照零库存管理方式依照申购定额即时采购，严防材料呆滞。公司整个制造系统使用金蝶 ERP 管理系统，生产中还利用公司内部的产量和品质等实时数据反馈系统，都有效地控制了生产进度和产品质量，按时按量把符合顾客需求的产品交付顾客。公司目前的生产模式不但有效地满足了国内旋转门市场上小批量多型号的产品需求，同时也能够应对地铁屏蔽门等大订单的生产，实现了按客户需求签订交付日期的承诺，而且很好地控制了库存，加快了资金周转速度。公司的生产流程在符合 ISO14000 环境管理体系及 OHSAS18000 认证体系的要求下，采用研发设计、生产制造、设备维护、生产技术、质量控制协作扁平化、精益生产管理方式，公司使用 ERP 系统、OA 系统和物料需求计划模块有效地组织生产计划，协调和控制生产活动和资源，在保证质量前提下，不断提高物流效率和缩短生产周期。通过客户订单评审，准确分析客户的需求，对个性化需求采用先与客户沟通清楚，灵活组织生产和发货方式，制订个性化生产计划任务清单，快速满足客户的个性化需求。公司产品的销售工作主要由各销售中心、销售分公司负责，在销售模式上，公司接受代理商代理公司产品对外销售，作为公司“直销模式”的补充。但传统“直销模式”仍然是公司主要的对外销售方式，公司销售中心、销售分公司通过直接销售，直接与客户建立了长期稳定的合作关系。公司以满足客户需求为导向，以产品质量为开拓市场的基础，以快速响应和为客户创造价值为准则，维护和扩大老客户销售，并发展新客户。各销售分公司依据公司年度经营计划目标要求，制订部门指标，制订销售策略，分解到各位业务人员。各位业务人员分配一定的老客户资源，并安排一年内开发新客户的任务，公司管理层和技术人员定期拜访客户，进行思想和技术交流，收集市场最新信息。辽宁圣维机电科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-012 12 业务人员及时分析、反馈和总结客户资源、经营状况、信用情况及客户需求、销售情况，及时收款，进行风险控制。销售经理负责订单接收、跟踪、发货、组织安装、对帐等具体工作。对于需要安装的产品，由销售经理组织公司自己的安装人员或者外协供应商完成安装工作。公司根据双方对账的结果，对销售产品及维修保障服务取得的收入向客户开具增值税普通或专用发票，并依据信用政策与客户进行结算，获取收入、利润和现金流。公司客户主要为地产商、央企、政府及事业单位，其签订的项目面向政府机关、银行、酒店会所、写字楼、大型楼盘项目等。公司对客户或合作伙伴的选择基于客户实力及商业信誉。对履约能力无重大风险的项目依照预算及前期项目小组评审确定是否签订。公司立足于金属门窗制造业，经过多年的积累，公司在金属门窗制造行业已形成较为明显的技术优势、渠道优势。目前公司已拥有包括发明专利在内各项有效专利技术共计 21 项，利用自有专利技术，公司不断为客户提供多元化的定制产品，取得了良好的市场效果。综上所述，公司向国内外供应商采购生产所需要的原材料，以核心技术人员、各项专利技术等关键要素，通过精细化、流程化的生产管理方式，为客户生产出高质量的产品，从而获得收入、利润和现金流。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生明显变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，面对经济形势下行和房地产行业低迷局势，公司准确做出市场分析，重新对销售区域和营销团队进行调整和部署，继续坚持精兵营销策略，为争夺市场份额，应对激烈竞争奠定了基础。同时，公司董事长亲自挂帅主攻大项目签订，集中资源争夺订单。公司主营自动门及门窗业务，对政府辽宁圣维机电科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-012 13 及社会投资水平较为敏感，且签单项目主要集中在东北地区。2019 年公司依托阳光集团及股东的支持在市场开拓方面加大力度，提高企业签单成功率。在成本控制方面，2019 年通过集中采购、招标的方式降低采购成本，保证合同订单实现预期利润。2019 年公司签订主要合同为：与长春市领峰房地产开发有限公司签订的伟峰东域 A1-A7 豪华自动门系列产品合同，以及与中住建设集团有限公司签订的菏泽市展览中心特质展厅货运出入口工程等。在研发方面，公司研发中心进行新品智能平衡易推门产品和磁悬浮水晶门的研发工作正稳步开展中。公司将继续推进产品更新换代及企业转型工作，依托阳光集团力量推动公司运营及财务状况持续改善，并为公司未来资本运作奠定基础。1、财务状况。报告期末，公司资产总额为 118,068,689.31 元，较上年期末下降 14.02%，期末净资产为101,770.62 元，较上年期末下降 99.47%。2019 年 12 月 31 日公司资产负债率为 99.91%，与上年期末相比上升了 13.78%。受公司应收账款持续下降及经营亏损等因素影响，公司的资产规模不断缩小，资产负债水平上升显著。2、经营成果。报告期内，公司实现营业收入 20,612,212.29 元，同比下降 22.90%；本期归属于挂牌公司股东的净利润为-18,944,935.16 元，同比亏损上升了 36.77%。报告期内公司营业收入与上年同期相比大幅变动的主要原因系 2019 年全年销售部门签单较 2018 年有一定幅度的减少，业务量下降导致营业收入有所减少。报告期内，公司的毛利率为 26.89%，与上年同期 22.35%相比增长明显。其主要原因系公司在生产项目特制会展门、地铁屏蔽门和自动门等项目毛利率相对较高。同时，公司在设计、工艺和生产管理上减少材料损耗，间接提高了项目毛利水平。在持续经营方面，公司逐步化解了突发事件的影响，积极处理贷款问题。优化销售队伍人员结构，实行精兵销售政策，将小型办事处优化至大区部销售，减少办公室费用和销售费用支出，同时提高销售激励水平，积极借助阳光集团其他业务板块的力量，开辟客户资源，推动主营业务稳定。同时，公司在开展现有自动门等主要业务的同时，积极研发新产品，为产品和业务转型储备力量。3、现金流量。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,257,926.76 元，与去年同期2,331,983.22 元相比，下降 46.06%，主要原因系 2019 年订单量与上年相比有所减少，尽管公司整体经营亏损，但依靠应收账款的清收工作为公司现金流稳定提供一定保障，公司日常业务开展正常。2019 年公司已连续四年亏损，但依托控股股东继续将对公司给予多方面的支持，公司管理层有信心继续抓好企业经营，推动新产品研发工作，坚定不移的推动企业尽快实现转型发展，争取在 2020 年辽宁圣维机电科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-012 14 实现扭亏为盈。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 148,467.22 0.13%30,898.22 0.02%380.50%应收票据 应收账款 4,363,101.11 3.70%9,390,081.04 6.84%-53.54%预付账款 4,795,773.45 4.06%6,387,571.83 4.65%-24.92%其他应收款 4,540,239.95 3.85%5,396,924.59 3.93%-15.87%存货 8,104,601.55 6.86%14,039,051.48 10.22%-42.27%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 49,119,805.57 41.60%54,668,701.68 39.81%-10.15%无形资产 32,790,030.50 27.77%33,666,828.13 24.52%-2.60%应付职工薪酬 3,838,725.64 3.25%2,392,095.85 1.74%60.48%其他应付款 8,049,044.34 6.82%5,193,539.85 3.78%54.98%应交税费 3,239,594.36 2.74%242,653.04 0.18%1,235.07%在建工程 短期借款 89,500,000.00 75.80%89,500,000.00 65.17%0.00%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货本期末金额 8,104,601.55 元，上期末金额 14,039,051.48 元，减少 42.27%，系公司开源节流，对库存材料进行集中清理所致。2、应收账款本期末金额 4,363,101.11 元，上期末金额 9,390,081.04 元，减少 53.54%，系公司加大催缴账款力度所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 20,612,212.29-26,734,678.59-22.90%营业成本 15,070,041.90 73.11%20,758,569.13 77.65%-27.40%辽宁圣维机电科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-012 15 毛利率 26.89%-22.35%-销售费用 4,521,734.35 21.94%6,915,746.47 25.87%-34.62%管理费用 9,167,334.68 44.48%9,301,783.67 34.79%-1.45%研发费用 1,290,149.55 6.26%2,201,547.62 8.23%-41.40%财务费用 6,860,819.46 33.29%4,426,248.13 16.56%55.00%信用减值损失 资产减值损失-647,959.38-3.14%4,660,172.36 17.43%-113.90%其他收益 939,607.40 4.56%1,827,028.27 6.83%-48.57%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-19,431,383.54-94.27%-12,320,967.06-46.09%-57.71%营业外收入 267,268.08 1.30%45,828.85 0.17%483.19%营业外支出 241,829.74 1.17%177,390.74 0.66%36.33%净利润-18,944,935.16-91.91%-13,851,217-51.81%36.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期销售费用 4,521,734.35 元，上年同期金额 6,915,746.47 元，较上年同期降低 34.621%，主要公司为了减少开支，减员增效，合并办事处，减少了办事处租金支出。2、资产减值损失本期金额-647,959.38 元，上年同期金额 4,660,172.36 元，较上年同期减少了 113.9%，主要由于本年加强了应收账款的日常管理工作，应收账款催收工作好于上年同期，计提坏帐准备转回。3、营业利润本期金额-19,431,383.54 元，上年同期金额-12,320,967.06 元，较上年同期降低 57.71%，主要系公司营业收入较上年有所减少。公司订单量有所降低，从而营业利润亏损增加。4、净利润本期金额-18,944,935.16元，上年同期金额-13,851,217.00元，较上年同期减少亏损36.77%，主要系公司营业收入较上年减少，公司订单量有所降低，从而营业利润亏损增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 19,126,619.56 25,118,284.68-23.85%其他业务收入 1,485,592.73 1,616,393.91-8.09%主营业务成本 13,760,020.91 20,582,377.40-33.15%其他业务成本 1,310,020.99 176,191.73 643.52%辽宁圣维机电科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-012 16 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%建筑物门窗 14,942,813.46 72.49%22,888,112.27 85.61%-34.71%地铁屏蔽门 4,065,486.10 19.72%1,800,000.00 6.73%125.86%其他业务收入 1,485,592.73 7.21%1,616,393.91 6.05%-8.09%合计 20,612,212.29 100.00%26,734,678.59 100.00%-22.90%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%东北 10,100,064.42 49.00%14,735,146.61 55.12%-31.46%华北 3,265,993.92 15.84%2,441,785.00 9.13%33.75%华中 392,015.00 1.90%225,969.77 0.85%73.48%华东、华南 6,663,429.68 32.33%7,822,396.34 29.26%-14.82%西北、西南 190,709.27 0.93%1,509,380.87 5.65%-87.37%合计 20,612,212.29 100.00%26,734,678.59 100.00%-22.90%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、东北区域本期收入 10,100,064.42 元，占营业收入比例 49.00%，销售金额同比无重大变化，东北地区受经济下行压力较大，房地产行业受影响 2019 年新开盘不多，导致收入下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 沈阳品奇巴马克交通设备能源技术有限公司 4,674,999.30 22.68%否 2 中柱建设（菏泽会展）2,413,913.80 11.71%否 3 恒基地产（鞍山恒洋）2,324,990.90 11.28%否 4 长春伟峰房地产开发有限公司 1,147,680.00 5.57%否 5 北京首钢建设集团有限公司 819,374.88 3.98%否 合计合计 11,380,958.88 55.22%-辽宁圣维机电科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-012 17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京市鹏伟安全玻璃有限公司 919,690.43 14.29%否 2 沈阳丽格铝材有限公司 382,404.25 5.94%否 3 海城虹业门窗 320,720.00 4.98%否 4 广东坚美铝型材有限公司 318,820.78 4.95%否 5 深圳市安鑫安防技术有限公司 247,880.00 3.85%否 合计合计 2,189,515.46 34.01%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,257,926.76 2,331,983.22-46.06%投资活动产生的现金流量净额-3,050.00-251,227.68 98.79%筹资活动产生的现金流量净额-1,137,601.29-4,555,252.62 75.03%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 125.79 万元，同比下降 46.06%,主要原因系 2019 年公司订单量有所下降。同时，公司根据材料的市场价格判断，提前对产品原材料采购存储。2、筹资活动产生的现金流量净额-113.76 万元，同比上升 75.03%，主要原因系未支付银行利息。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见 保留意见 审计报告中的特别段落：无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 董事会就非标准审计意见的说明：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司全体股东委托，审辽宁圣维机电科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-012 18 计了公司 2019 年度财务报表，并出具了保留意见审计报告。公司董事会针对上述审计报告特别段落所涉及事项做出专项说明。董事会对本次出具的关于公司 2019 年度财务报告非标准审计意见所涉事项的专项说明无异议，认为上述专项说明的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会将积极督促董事会推进相关工作，切实维护公司及全体股东利益。(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 备注（受重要影响的报表项目名称和金额）财政部于 2019 年 5 月 16 日颁布修订的 企业会计准则第 12 号债务重组（财会20199号），自 2019 年 6 月 17 日起施行。对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的债务重组，应根据修订后的准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要追溯调整。2019 年 12 月 31 日/2019 年度：该项会计政策变更未对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。财政部于 2019 年 5 月 9 日颁布修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会20198 号），自 2019 年 6 月 10 日起施行。对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据修订后的准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要追溯调整。2019 年 12 月 31 日/2019 年度：该项会计政策变更未对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），财政部于 2018 年 6 月 15日发布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号）同时废止。因公司已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则，结合通知附件 1 和附件 2 的要求对财务报表项目进行相应调整。除因执行新金融工具准则相应调整的报表项目不调整可比期间信息，仅调整首次执行日及当期报表项目外，变更的其他列报项目和内容，应当对可比期间的比较数据按照变更当期的列报要求进行调整。2019 年 12 月 31 日/2019 年度：该项会计政策变更未对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行财政部于2017 年 3 月至 5 月期间颁布修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会2017 7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益辽宁圣维机电科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-012 19 金融资产转移（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会20179 号）、企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会 201714 号）（统称“新金融工具准则”）。根据衔接规定，本公司追溯应用新金融工具准则，但对可比期间信息不予调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1月 1 日的留存收益或其他综合收益。的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、应收账款以及财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型要求采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。对于应收账款、合同资产及租赁应收款存在简化方法，允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。2 2、重要会计估计变更、重要会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。3 3、20192019 年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目项目 20182018 年年 1212 月月 3131日日 20192019 年年 1 1 月月 1 1日日 调整调整数数 流动资产：货币资金 30,898.22 30,898.22 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 9,390,081.04 9,390,081.04 应收