831142_2019_易讯通_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-007 1 2019 易讯通 NEEQ：831142 北京易讯通信息技术股份有限公司 Beijing Easted Infomation Technology Co.LTD 年度报告 证券代码：831142 证券简称：易讯通 主办券商：长江证券 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 战略布局战略布局 通过收购锦航云天进入智慧旅游、智慧运营领域，为全域旅游发展提供支持服务 与英伟达成为合作伙伴，构建 vGPU 解决方案生态圈，为客户提供更成熟的技术和方案 加入信息技术应用创新工作委员会，以委员会宗旨为依托，为信息技术应用推广提供支撑服务 创新成果创新成果 发布一种基于 KVM 桌面虚拟化中 Pos 机的应用方法的专利 发布一种 Linux 内核级别的文件系统防篡改应用方法的专利 发布桌面超融合云管理系统、安全电子文件云系统、vStorage 云存储管理系统等一系列产品 获取资质获取资质 上海映云获得软件企业证书 锦航云天获得高新技术企业证书 东信宏业获得高新技术企业证书、武器装备质量管理体系及武器装备科研生产单位二级保密资格 社会认可社会认可 公司连续四年进入新三板创新层企业 易讯通与国内多家高科技企业实现相互认证兼容性、可靠性 成为中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会会员单位 易讯通和易联云通软件产品全部中标中央国家机关 2019 年软件协议供货采购项目 市场营销市场营销 参与第二届智慧医疗上海峰会，提出医疗云数据中心解决方案和医疗桌面云解决方案 参与信息技术应用创新研讨会，分论坛发布了最新版本虚拟数据中心系统和云平台系统 参与“2019 中国（南京）文化和科技融合成果展览交易会”全景展现易讯通自主研发技术在推进文化与科技融合方面的创新案例 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-007 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4444 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5050 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 易讯通公司、公司、我公司 指 北京易讯通信息技术股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 公司章程 指 北京易讯通信息技术股份有限公司公司章程 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 沃土 指 北京沃土企业管理有限公司 上海映云 指 上海映云信息技术有限公司 东信宏业 指 东信宏业电子科技有限公司 新疆易讯通 指 新疆易讯通电子科技有限公司 西安易志云 指 西安易志云信息技术有限公司 黑龙江易联云通 指 黑龙江易联云通科技有限公司 锦航云天 指 锦航云天（北京）科技有限公司 天职 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 云计算 指 一种商业计算模型,将计算任务分布在大量计算机构成的资源池上,使各种应用系统能够根据需要获取计算力、存储空间和信息服务 虚拟化 指 将一台物理服务器分割成多个相互独立、互不干扰的虚拟环境,在任何地点,任何时间通过网络访问属于个人的桌面系统,为应用程序提供了一个虚拟的运行环境 云平台 指 通过计算集群或工作站群实现弹性的、实用的云计算,对计算资源提供全生命周期的管理和自动化的资源配置功能 超融合 指 是计算虚拟化、分布式存储、网络虚拟化、x86 硬件与其他元素的整合,将服务器的计算资源、存储资源和网络资源结合在一起,形成统一的资源池 大数据 指 一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合,具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征 容器云 指 基于 Docker 容器运行技术和 Kubernetes 容器编排技术，提供 PaaS、DevOps、微服务治理等产品，致力于打造云原生应用产品体系，为企业数字化转型赋能。2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杜栩、主管会计工作负责人李德生及会计机构负责人（会计主管人员）李德生保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司成长性风险 公司业务快速成长,经营规模将会进一步扩大,资产规模将大幅提高,人员规模也会增长,需要公司在资源整合、市场开发、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整,对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如公司的管理模式、管理制度和管理人员不能适应公司规模迅速扩张的需要,公司的经营将受到一定的影响,公司存在经营规模迅速扩大带来的管理风险。核心技术人员流动风险 经过几年的发展,公司技术研发人员包括优秀的系统架构师、高级软件工程师和开发人员,已经组成一批从事云计算基础软件产品开发的专业团队和技术精湛的虚拟化实施团队。但目前市场上云计算行业,软件技术人才争夺也十分激烈,因此公司核心技术人员流失的风险会存在。现有产品及服务市场竞争加剧的风险 随着中国走向软件自主可控、正版化、国产化和保证信息安全的战略出台和要求力度的加大,云计算、虚拟化、云平台和大数据技术得到了广泛应用,一些系统集成商和软件企业陆续进入云计算、虚拟化产品领域,存在现有产品及服务市场竞争加剧的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 行业重大风险行业重大风险 无 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-007 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京易讯通信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Easted Infomation Technology Co.LTD 证券简称 易讯通 证券代码 831142 法定代表人 杜栩 办公地址 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 1 号 1 层 1001 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王松利 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 010-51289959 传真 010-82537066 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 1 号 1 层 1001 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京易讯通信息技术股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 3 月 5 日 挂牌时间 2014 年 9 月 11 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6510-信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发 主要产品与服务项目 主要销售产品:虚拟化、云平台、超融合和大数据系列产品;同时为客户提供云计算、大数据基础架构及平台系列软件的软硬件一体化的解决方案、产品开发以及相关延展的运维服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）183,111,750 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杜栩 实际控制人及其一致行动人 杜栩、王淑平、北京沃土企业管理有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-007 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101085513909229 否 注册地址 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 1 号 1 层 1001 否 注册资本 183,111,750.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 投资者咨询电话 027-65799819 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周百鸣 申旭 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-007 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 217,338,995.21 220,873,082.88-1.60%毛利率%46.91%41.66%-归属于挂牌公司股东的净利润 37,733,643.28 39,482,850.39-4.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,518,214.58 37,683,687.66-3.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.14%13.99%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.71%13.36%-基本每股收益 0.21 0.22-4.43%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 441,567,121.98 319,533,413.89 38.19%负债总计 135,457,520.15 51,157,455.34 164.79%归属于挂牌公司股东的净资产 306,109,601.83 268,375,958.55 14.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.67 1.47 14.06%资产负债率%（母公司）31.93%15.76%-资产负债率%（合并）30.68%16.01%-流动比率 3.02 5.82-利息保障倍数 93.81 163.67-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,548,433.50-56,564,271.51 111.58%应收账款周转率 0.94 1.10-存货周转率 8.0 15.76-2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-007 9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%38.19%16.26%-营业收入增长率%-1.60%-10.84%-净利润增长率%-4.43%-37.23%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 183,111,750 183,111,750 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 -10,147.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,433,200.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 9,675.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,872.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,422,856.40 所得税影响数 207,427.70 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,215,428.70 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 41,416,966.04 0.00 0.00 0.00 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-007 10 应收账款 0.00 241,416,966.04 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应付票据及应付账款 17,693,235.12 0.00 0.00 0.00 应付账款 0.00 17,693,235.12 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00 本公司自 2019 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会20177号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会20179 号）以及企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会201714 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更调整影响 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表中未分配利润-33,480,034.12 元；调整影响2019 年 1 月 1 日母公司资产负债表中未分配利润-25,747,471.01 元。会计政策变更对 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的具体影响详见附注五、（四）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-007 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是处于软件和信息技术服务业中的国产软件厂商，一直专注于为客户提供虚拟化、云平台、超融合、大数据等领域的产品开发及运维服务，主营业务收入来源于软件、软硬件一体化产品的销售和配套的技术服务支持，为客户提供安全、可靠、成熟、专业的云计算解决方案，广泛服务于政府、教育、医疗、军工、企业、制造、能源、交通、电信、金融等行业，是国内领先的云计算大数据和信息安全咨询解决方案及服务提供商。公司坚持自主研发，重视云计算生态环境建设，凭借多年积累的技术、产品和服务优势，顺应当前信息安全形势，推出了基于基础软硬件的端到端全套解决方案，并且在基础云架构之上加入了统一存储、数据备份及容灾、文档云等，贯穿 IT 全产业链，优化企业上云路径。公司面向不同行业客户提供契合行业特性的个性化解决方案。如面向政府的电子政务云平台和智慧城市解决方案、面向金融行业的云平台解决方案、面向制造业的远程设计与协同制造解决方案、面向军工及科研院所的协同设计解决方案、面向交通行业的基于人工智能、AI 技术的智慧交通整体解决方案、面向科技园区的智慧园区解决方案、面向旅游行业的智慧景区建设整体解决方案和全域智慧旅游云平台建设与运营解决方案。作为中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会会员单位，公司与飞腾、龙芯、鲲鹏、兆芯、申威、海光等一系列国产芯片厂家及生态圈建立紧密合作，兼容适配超过 100 家，从底层硬件到操作系统再到上层应用软件厂家的相关产品，并取得了兼容适配互认证证书。通过产品研发适配和生态合作，在多省市落地实施国产化政务云试点项目，在国产芯片服务器上实现了超融合、虚拟化、容器等新一代云技术的流畅运行，为信息技术国产化应用推广工作提供技术、标准、人才等方面的支撑服务，推动信息化在各行业应用领域的发展。公司积极响应国家“新基建”号召，为大数据、人工智能、工业互联网等领域提供基础架构支撑，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，为企业数字转型、智能升级、融合创新等需求提供基础支撑服务。公司围绕“智能制造 2025”战略，凭借产品和技术积累在制造行业打造智能制造从研发、生产、采购各环节全生命周期的创新平台。公司和智慧城市产业链上的各企业展开深度合作，积极参与了智慧政务、智慧农业、智慧旅游、智慧办公、智慧大数据平台等智慧城市项目基础建设。公司通过不断的自主创新和技术研发，逐渐形成以虚拟化、云平台、超融合、大数据等为核心的2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-007 12 软件产品体系，经过多年经营，公司从技术水平、业务规模以及人员配备上，均具备规模性销售和部署的能力。公司与英伟达成为合作伙伴，构建 GPU 解决方案生态圈，为制造业、AI 人工智能及物联网大数据等不同行业内的客户提供最成熟的 GPU 技术和相关解决方案，并且在国家级项目上落地实施，助力企业实现远程协同设计与协同开发，减少建设成本的同时提升工作效率及数据安全。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司按照年初制定的经营计划，以市场为导向，以科技创新为立足点，持续加强成本控制和内部控制。公司利用在行业内的领先优势，充分挖掘现有产品和专业运维服务的潜力。1、保持良好态势，业绩表现稳定 报告期内，公司实现收入 217,338,995.21,较去年同期 220,873,082.88 下降 1.6%，实现净利润 37,733,643.28，较去年同期 39,482,850.39 减少 4.43%；报告期毛利率 46.91%；公司总资产为441,567,121.98，较年初 319,533,413.89 增长 38.19%。报告期内，公司营业收入、净利润指标均有所下降，主要是因为行业竞争加剧，部分项目毛利降低，同时持续增加研发投入，提高员工薪酬福利，导致研发费用和人工成本上升，这些必要的投入虽然短期内对公司利润有所影响，但为公司后续发展奠定了良好的基础。2、加大研发创新力度，实现新的业务增长点 报告期内，公司加大研发创新力度，EASTED ECloud V7.0 云平台系统和 EASTED vServer V3.7服务器虚拟化系统均通过信息技术应用创新工作委员会的认可，保持技术领先优势。3、巩固传统市场，挖掘新市场和新行业 报告期内，公司力推新增产品线，新老产品的相互融合展现了公司的综合实力和能力。在市场2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-007 13 开拓方面，公司利用自身技术和服务优势，积极与行业内优秀企业进行战略合作和产品技术的兼容性互认证，拓展更多领域的应用与服务。4、加强内部治理，强化风险管理 报告期内，公司加强内部治理，强化风险管理，建立了较完整的内控体系，围绕内控体系有针对性的对管理流程、制度进行了梳理和优化，重点对供应链及营销部门进行了全面的风险把控。5、员工队伍建设情况 人才队伍持续优化，持续推进市场化用人机制，进一步完善员工考评与激励机制，利用多种手段建立公平透明的薪酬体系，提升员工对公司的认同感与归属感。公司组织架构逐渐完整，管理机制更成熟。6、公司治理及投资者关系管理情况 公司董事会一贯重视公司治理及投资者关系工作。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规、公司章程及各项议事规则有效独立运行，主要从风险控制及内部控制的角度对公司制度、利润分配、信息披露、关联交易、重大投资、组织架构及会计政策等重大事项进行了有效合规的引导和控制。报告期内，公司保持与投资者的良性互动，通过多种渠道与投资者加强沟通，解答投资者的疑问，妥善安排投资者来访调研接待工作，维护投资者权益。7、公司治理及投资者关系管理情况 公司董事会一贯重视公司治理及投资者关系工作。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规、公司章程及各项议事规则有效独立运行，主要从风险控制及内部控制的角度对公司制度、利润分配、信息披露、关联交易、重大投资、组织架构及会计政策等重大事项进行了有效合规的引导和控制。报告期内，公司保持与投资者的良性互动，通过多种渠道与投资者加强沟通，解答投资者的疑问，妥善安排投资者来访调研接待工作，维护投资者权益。?(二二)行业情况行业情况 报告期内，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，收入和效益保持较快增长，吸纳就业人数稳步增加；产业向高质量方向发展步伐加快，结构持续调整优化，新的增长点不断涌现，服务和支撑两个强国建设能力显著增强，正在成为数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量。新兴业态拉动软件业加快发展，已成为新的增长点 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-007 14 软件产品收入实现较快增长，为支撑信息系统安全和工业领域的自主可控发展发挥重要作用。信息技术服务加快云化发展，云计算、大数据和人工智能技术也全面影响到传统软件开发领域，使开发、交付和盈利等模式转型，引发计算平台重构并带来新的市场空间。1、云计算从有限领域开始向广谱领域渗透 云计算所带来的便捷性能够适用于众多行业，带来行业效率的有效提升，因此，随着云计算的环境适用性增强和各行业的需求提升，云计算必将从互联网行业逐步扩展到政府、金融、医疗、制造等行业，领域渗透度得到前所未有的提升。云计算在广谱领域的应用已初步展开，“政务云”在国家政策的支持下顺利铺开，国家部委和税务、工商、公安等都在积极构建国家级和省级的云平台，各政府部门和事业单位之间的信息共享缺失的现象随着云计算的推进逐步消失；“云计算+金融”模式应用广泛，金融机构积极制定云计算架构规划，建立标准体系，实现金融产品和服务的创新；在工业领域，通过云计算推动工业生产的智能化升级；在社会化服务领域，无论是医疗、物流还是教育，都可以与云计算相结合衍生新型业务模式，云计算应用领域更加广泛。2、云计算与人工智能和物联网技术的结合更加紧密 便捷性是用户选择云服务的一个重要因素，用户希望能在同一个平台上得到更多的服务，这些服务往往是超出计算、存储和网络本身的，如大数据、人工智能和物联网，这些技术要素和相应的产业要素相互促进，相互融合。在人工智能方面，算法和计算力是人工智能的重要技术驱动力，而云计算又是计算能力的“三驾马车”芯片、超级计算机、云计算之一，未来随着云计算和超级计算机技术结合，为企业提供既可密集运算又可灵活扩展的计算服务，将人工智能赋能全行业。对于物联网行业而言，硬件在物联网行业中所带来的价值占比逐步减小，企业必须通过软件应用或服务来实现新的营收增长点。物联网技术借助于传感器、执行器等采集大量数据，进行实时或离线分析，以实现运行监控、预测维护、协同制作等，并广泛应用于制造、交通、医疗等行业，云计算的利用价值逐步提升。3、构建安全可控的信息环境，国产自主可控势在必行 近几年来，围绕发展自主可控、安全可信的国产软硬件，国内一些企业进行积级的探索，国产软件、芯片等投资主题逆市崛起，看似受事件驱动有偶然因素，但在全球新一轮科技浪潮叠加我国产业升级大背景下，摆脱高新技术产品进口依赖程度较高，实现国产自主可控势在必行。4、虚拟化等技术的融合化 服务器虚拟化技术已不再是单纯的计算虚拟化，而应是集计算虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化、安全虚拟化、容器虚拟化于一身的平台架构。随着软件定义数据中心理念的不断普及，以 SDN 和 NFV 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-007 15 为代表的网络虚拟化技术、基于开源 Ceph 的分布式存储虚拟化技术、轻量级的基于 LXC 容器引擎的Docker 虚拟化技术等将与现有的服务器虚拟化技术全面融合，交付整体化软件定义数据中心解决方案。得益于行业发展及需求增长，公司预计未来业务量保持持续增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 37,431,590.17 8.48%29,988,913.35 9.39%24.82%应收票据 175,200.00 0.04%-0.00%100.00%应收账款 261,709,326.67 59.27%201,676,137.17 63.12%29.77%存货 24,647,034.98 5.58%4,182,460.02 1.31%489.30%投资性房地产 -0.00%-0.00%0.00%长期股权投资 -0.00%-0.00%0.00%固定资产 7,875,293.53 1.78%10,806,588.36 3.38%-27.13%在建工程 -0.00%-0.00%0.00%短期借款 13,000,000.00 2.94%5,000,000.00 1.56%160.00%长期借款 -0.00%-0.00%0.00%预付款项 74,807,995.25 16.94%57,810,048.45 18.09%29.40%其他应收款 1,415,429.65 0.32%1,356,181.79 0.42%4.37%递延所得税资产 15,012,936.65 3.40%10,607,398.93 3.32%41.53%应付账款 48,812,613.07 11.05%17,693,235.12 5.54%175.88%预收款项 27,283,379.57 6.18%4,586,444.40 1.44%494.87%应付职工薪酬 3,089,924.33 0.70%2,669,374.75 0.84%15.75%其他应付款 6,421,612.03 1.45%2,577,979.84 0.81%149.09%资产总计 441,567,121.98 100.00%319,533,413.89 100.00%38.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期为 37,431,590.17，比上期增加 24.82%，原因在于公司加大了应收账款的催缴，以及本期有未完结项目预收部分货款增加。2、应收票据：报告期为 175200，比上期增加 100%，原因在于部分客户付现能力下降,另因会计政策变更，上年同期未单独列示。3、应收账款：报告期为 261,709,326.67，比上期增加 29.77%，是由于报告期内年底用户采购量多于上年同期，且项目规模较往年增大，客户付款结算审批周期相应延长导致。2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-007 16 4、存货：报告期为 24,647,034.98，比上期增长 489.30%，原因为 2019 年底我公司为 2020 年项目预采购了 18,562,070.80 的产品，此项产品已经于 2020 年完成交付。5、固定资产本期为 7,875,293.53，比上年同期的 10,806,588.36 降低了 27.13%，此项为正常的固定资产折旧损耗。6、短期借款本期为 13,000,000.00 元，比上年同期的 5,000,000.00，增长了 160%，此项拓展因业务需求特向工商银行申请了 800 万元贷款，以及北京银行申请了 500 万元贷款。7、预付账款本期为 74,807,995.25，较去年同期的 57,810,048.45，增长了 29.40%，原因为报告期内新增的部分行业标杆项目有涉及第三方厂商的产品和技术，需要提前垫付部分资金采购，快速整合资源，占领市场。8、递延所得税资产本期为 15,012,936.65 元，较去年同期的 10,607,398.93 元，增长了 41.53%，原因为报告期使用了新的金融工具准则计提了坏账准备，导致了递延所得税资产的增加。9、应付账款本期为 48,812,613.07，较去年同期 17,693,235.12 元增长了 175.88%，原因为公司在正常开展业务的同时，也优化了供应商的管控力度。10、预收款项本期为 27,283,379.57，与去年同期的 4,586,444.40 元，相比增加了 494.87%，报告期内优化了客户资源及相对应的销售策略。11、应付职工薪酬当期未 3,089,924.33 元，较上年同期的 2,669,374.75 元，增长了 15.75%，原因为公司加强了团队建设，尤其是高精尖人才的培养与储存。12 其他应付款本期为 6,421,612.03 元，与去年同期的 2,577,979.84 元，相比增加了 149.09%，原因为报告期内收购了锦航云天合并报表所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 217,338,995.21-220,873,082.88-1.60%营业成本 115,385,274.07 53.09%128,858,020.48 58.34%-10.46%毛利率 46.91%-41.66%-销售费用 14,829,651.20 6.82%19,288,107.11 8.73%-23.12%管理费用 8,458,466.88 3.89%7,238,926.34 3.28%16.85%研发费用 14,922,870.39 6.87%14,609,913.58 6.61%2.14%财务费用 413,829.36 0.19%204,209.00 0.09%102.65%信用减值损失-24,651,625.51 11.34%-0.00%0.00%2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-007 17 资产减值损失 -0.00%-14,938,370.69 6.76%-100.00%其他收益 1,723,280.64 0.79%6,568,333.94 2.97%-73.76%投资收益 -0.00%-0.00%0.00%公允价值变动收益 -0.00%-0.00%0.00%资产处置收益 -0.00%-0.00%0.00%汇兑收益 -0.00%-0.00%0.00%营业利润 38,685,998.95 17.80%40,382,238.96 18.28%-4.20%营业外收入 1,442,922.35 0.66%2,337,865.00 1.06%-38.28%营业外支出 20,065.95 0.01%71,402.97 0.03%-71.90%净利润 37,733,643.28 17.36%39,482,850.39 17.88%-4.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入为 217,338,995.21 元，与去年同期相比减少了 1.6%，原因为公司更专注于自有软件及服务产品的市场拓展，加大了自主研发产品的市场推广，放弃了部分集成项目。2、营业成本 2019 年为 115,385,274.07 元，较去年同期减少了 10.46%，因为公司自行开发软件的销售与服务收入增加，降低了一般商品的销售比重。3、销售费用较去年同期减少了 23.12%，原因为公司优化了销售队伍，加强了相关费用的管控措施。4、管理费用较上年同期增加了 16.85%，原因为集团于 2019 年成功收购锦航云天（北京）科技有限公司，从而增长了相关的费用。5、研发费用较上年同期增加了 2.14%，原因为公司在 2019 年增加了研发投入，同时也有收购锦航云天（北京）科技有限公司导致的研发投入增加。6、财务费用较上年同期增加了 102.65%，原因为我司与 2019 年新增了银行贷款，导致贷款利息增长。7、资产减值损失较上年同期增加了 65.02%，原因为：报告期内按照新的金融工具准则，重新测算了坏账准备。8、营业外收入较上年同期减少了 38.28%，原因为：因政策因素导致报告期内政府补助减少。主要减少的是北京市科委的高技术成果转化补贴收入。9、营业外支出较上年同期减少了 71.9%，原因为：报告期内有效改善支出管控。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 217,338,995.21 220,873,082.88-1.60%其他业务收入 0.00 0.00 0%主营业务成本 115,385,274.07 128,858,020.48-10.46%其他业务成本 0.00 0.00 0%2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-007 18 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%一般商品收入 121,461,914.02 55.89%132,278,018.33 59.89%-8.18%自主软件收入 61,536,454.54 28.31%72,802,953.97 32.96%-15.48%技术服务收入 34,340,626.65 15.80%15,792,110.58 7.15%117.45%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉众维亿方大数据科技有限公司 24,499,291.46 11.27%否 2 北京蓝山科技股份有限公司 22,416,072.91 10.31%否 3 重庆两江新区软通智慧科技有限公司 20,659,923.89 9.51%否 4 郑州东华诚信软件有限公司 14,582,274.34 6.71%否 5 北京中经赛博科技有限公司 14,170,036.61 6.52%否 合计合计 96,327,599.21 44.32%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新智认知数据服务有限