831418_2019_ST三合盛_2019年年度报告_2020-04-21.pdf

1 2019年度报告 ST 三合盛 NEEQ:831418 山西三合盛智慧科技股份有限公司 Shanxi Sanhesheng Smart Scient&Technologies Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月 4 日、2019 年 1 月 10日、2019 年 5 月 27 日，三合盛与西安交通大学签订了技术开发合同。2019 年 1 月 10 日，三合盛与西安电子科技大学签订了 技术开发合同。2019 年 3 月 10 日，三合盛与电子科技大学签订了技术开发合同。2019 年 3 月 30 日，三合盛与杭州电子科技大学签订了 技术开发合同。3 2019 年 6 月，三合盛与中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所签订了技术开发合同2019 年 6 月 25 日，三合盛与西安科技大学签订了技术开发合同。2019 年 10 月，三合盛与中国科学院自动化研究所签订了技术开发合同。2019 年 7 月 11 日、2019 年 10 月，三合盛分别与重庆大学签订了 技术开发合同。4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 三合盛/公司 指 山西三合盛智慧科技股份有限公司 尔多/尔多公司 指 太原市尔多电力工程安装有限公司、系公司全资子公司 北京圆能 指 北京圆能工业技术有限公司、系公司全资子公司 航天凯天 指 航天凯天环保科技股份有限公司 利安达 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 本公司董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-035 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林建雄、主管会计工作负责人林建雄及会计机构负责人（会计主管人员）胡建国保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 公告编号：2020-035 7 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 重大诉讼风险 公司与航天凯天合作的 3 个项目分别为河南林州项目、黑龙江大庆项目、湖南长沙金竹山项目。报告期内，三合盛公司、尔多电力公司与航天凯天公司对金竹山热电厂、林州热电厂、大庆宏伟热电厂项目的结算问题进行过多次协商，但是均没有形成最终意见。对公司经营业绩产生较大影响。应对措施：公司将采取包含但不限于诉讼在内的措施进一步解决，从而维护公司的合法利益。核心技术人员流失风险，技术失密风险 公司所处行业对技术人员要求较高，核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司拥有一支较高素质的技术队伍，为公司的长远发展奠定下良好基础。虽然截至目前，公司未发生过核心技术人员流失的情况。但是，随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。应对措施：建立客观的选人、用人机制，提供员工充分施展的平台，做到人尽其才；规范绩效考核管理，科学评价人员绩效，全面反映人员贡献，提供与岗位价值、人才价值相匹配的具有竞争力的薪酬，使真正有能力的人能够得到应有的回报；加强对现有人员的培训、培养，提升人员素质与能力，帮助员工实现职业生涯的发展，并实现与企业的共赢成长，通过广阔的发展空间留住人才。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-035 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西三合盛智慧科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi Sanhesheng Smart Scient&Technologies Co.,Ltd 证券简称 ST 三合盛 证券代码 831418 法定代表人 林建雄 办公地址 山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路 77 号科技创新孵化基地 5 号楼 4 层405 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 韩晓云 职务 董事会秘书 电话 0351-7030183 传真 0351-7023456 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路 77 号科技创新孵化基地 5号楼 4 层 405 室 030032 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 4 月 22 日 挂牌时间 2014 年 12 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业-专业技术服务业-其他专业技术服务业 主要产品与服务项目 环保服务业务，检修维护业务，商品贸易业务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）23,550,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 林建雄 实际控制人及其一致行动人 林建雄、梁果萍 公告编号：2020-035 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91140100110069383F 否 注册地址 山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路 77号科技创新孵化基地 5 号楼 4 层 405 室 是 注册资本 67,000,000 是 公司于 2019 年 12 月 10 日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过山西三合盛智慧科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案的议案，2019 年 12 月 26 日召开的 2019 年第七次临时股东大会审议通过山西三合盛智慧科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案的议案，本次发行前公司股本 2355 万股，注册资本为 2355 万元。本次发行 4345 万股，本次发行后公司股本为 6700万股，注册资本变更为 6700 万元。2019 年 12 月 31 日取得山西省市场监督管理局颁发的营业执照，注册资本为 6700 万元。2020 年 1 月 21 日取得全国中小企业股份转让系统文件（股转系统函2020178号）关于山西三合盛智慧科技股份有限公司股票发行股份登记的函。2020 年 2 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司完成股份登记，新增股份可转让日为 2020 年 2 月 17 日。五、五、中介机构中介机构 主办券商 山西证券 主办券商办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘素云、崔雪岚 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际二期 E 座 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2019 年 12 月 10 日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过山西三合盛智慧科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案的议案，2019 年 12 月 26 日召开的 2019 年第七次临时股东大会审议通过山西三合盛智慧科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案的议案，本次发行前公司股本 2355 万股，注册资本为 2355 万元。本次发行 4345 万股，本次发行后公司股本为 6700万股，注册资本变更为 6700 万元。2019 年 12 月 31 日取得山西省市场监督管理局颁发的营业执照，注册资本为 6700 万元。2020 年 1 月 21 日取得全国中小企业股份转让系统文件（股转系统函2020178号）关于山西三合盛智慧科技股份有限公司股票发行股份登记的函。2020 年 2 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司完成股份登记，新增股份可转让日为 2020 年 2 月 17 日。公告编号：2020-035 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 33,966,271.68 10,127,375.49 235.39%毛利率%2.40%-9.75%-归属于挂牌公司股东的净利润-30,358,084.21-14,722,837.33-106.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-30,962,928.42-14,884,019.83 108.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-141.34%-479.19%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-144.16%-484.43%-基本每股收益-1.29-0.63-106.20%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 48,586,438.32 32,430,274.97 49.82%负债总计 41,794,022.16 38,729,774.60 7.91%归属于挂牌公司股东的净资产 6,792,416.16-6,299,499.63 207.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.10 0.27 137.91%资产负债率%（母公司）63.12%77.72%-资产负债率%（合并）86.02%112.45%-流动比率 1.04 77%-利息保障倍数-26.66-14.87-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-35,281,016.81-2,513,775.91-1,303.51%应收账款周转率 0.96 0.28-存货周转率 11.89 11.31-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%49.82%-29.79%-营业收入增长率%235.39%-70.13%-净利润增长率%106.20%-1.29%-公告编号：2020-035 11 五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 23,550,000.00 23,550,000.00-计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 28,820.21 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 561,211.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,812.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 604,844.21 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 604,844.21 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 22,417,556.69 应收票据 500,000.00 应收账款 21,917,556.69 应付票据及应付账款 13,084,228.16 应付账款 13,084,228.16 应收账款 21,917,556.69 19,385,342.11 其他应收款 828,845.86 763,499.35 递延所得税资产 1,833,136.57 2,420,149.72 未分配利润-35,189,841.33-37,200,389.27 公告编号：2020-035 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为科学研究和技术服务业，业务范围涵盖环保服务业、检修维护业务、商品贸易业务、技术服务业务和水电及安装工程等。是一家集研发、设计、制造安装至调试服务全产业链运营商。公司的核心竞争力来自于对余热回收系统的技术改造、优化方案的创新和研发。公司的专业服务业务主要采用“按需定制、以销定产”的经营模式，根据行业客户需求，通过节能改造技术为其提供整体解决方案和专业服务。（一）技术研发模式 公司正处转型发展的关键阶段，2019 年公司加大研发力度，提升技术研发创新。报告期内，公司与中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所、中国科学院自动化研究所、重庆大学等高校签署技术合同。将高校的科研成果转化为可以带来经济效益的生产力，同时在行业中提高核心竞争力，促进产学研的紧密合作。（二）销售模式 公司的客户主要是各大火力发电厂，主要有余热回收工程、煤粉解耦燃烧器、脱硫脱硝改造及检修维护业务，2019 年公司研发团队研究开发的智慧眼巡逻机器人，主要应用领域变电站、化工厂、发电厂、生产车间。公司目前有部分长期合作客户，针对这些长期合作的客户，公司与其交流非常频繁，时刻关注客户需求，并根据需求直接签订相关的服务合同。对于新客户，由业务员先与客户进行前期接触，根据客户需求反馈给研发部，研发部优化设计方案后，通过招投标的方式获取订单,并根据用户需求组织产品设计、制造、安装、调试。公司负责整体设计，配套件则通过向专业生产商采购方式获得，核心部件外部委托具有相关资质的工厂加工获得，公司根据订单要求将各种核心部件和配套组件组装成产品。根据施工图纸安装，公司负责项目管理和系统调试运转，实现收入，形成利润。（三）盈利模式 公司目前的收入来源主要分为三大部分,分别是环保服务业务收入、检修维护收入和商品贸易收入.其中以环保服务业务收入为主,并且环保服务业务亦是公司未来发展的重点。公司以为发电厂提供余热回收方案为业务核心，向电厂提供相关改造方案后，进行设备订购和施工建设，从而向客户收取方案设计以及施工建设的价款来实现收入与利润；公司通过直接或间接为客户提供产品维护、改造、更新、升级等方式开展后续技术支持等增值服务，提升客户依赖度，为公司实现更多盈利。（四）产业升级、创新模式 公司充分利用科技的支撑和引领作用，完善科技创新，加快产业升级，形成新的公司经济增长点。公司长期致力于火力发电厂节能环保设备的研发、设计、制造、安装、调试，有着丰富的火力发电厂公告编号：2020-035 13 维护检修经验。了解到火电厂电力设备完好与安全是生产正常进行的重要保障。公司以此为出发点，公司结合自身业务开始致力于产业升级、科技创新，力争成为智慧电厂应用与服务解决方案的提供者并通过智能化手段提高运维管理效果,从而达到降低成本的目的。报告期内，公司的商业模式较上年未发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，为适应公司转型创业发展需要，优化优势资源、稳定股权结构，方便资本运作，公司内部各机构独立，经营管理层队伍稳定，对公司原有董事进行调整，新增 2 名外部董事，为统一公司发展目标奠定了良好的基础。2019 年公司控股股东实际控制人朱锦萍以特定事项协议转让的方式，将其持有的三合盛 8,243,000 股无限售流通股转让给林建雄，转让完成后公司控股股东变更为林建雄、林建雄和梁果萍夫妇成为三合盛共同实际控制人。2019 年公司加大融资力度，强化资本运作，公司控股股东、实际控制人林建雄以其对公司的部分债权 43,450,000.00 元认购公司发行的股票。本次认购满足公司日常经营需要，降低资产负债率，提升公司的偿债能力。报告期内，主要经营情况如下：1.公司财务状况 报告期内，公司总资产为 48,586,438.32 元，较上年增长 49.82%；总负债为 41,794,022.16 元，较上年增加 7.91%；净资产为 6,792,416.16 元，较上年增加 207.82%。2.公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 33,966,271.68 元，较上年同期增长 235.39%；主营业务毛利率2.40%，较上同期增加 12.15 个百分点；公司净利润为-30,358,084.21 元，较上年同期降低 106.20%。3.公司现金流量 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-35,281,016.81 元，较上年同期减少 1,303.51%；投资活动产生的现金流量净额为-530,300.50 元，较上年同期减少 332.26%；筹资活动产生的现金流量净额为 35,449,686.72 元，较上年同期增长 1,778.10%。公告编号：2020-035 14 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,082,134.90 8.40%3,275,939.22 10.10%24.61%应收票据 应收账款 27,560,322.35 57.31%19,385,342.11 59.78%43.65%存货 4,685,566.67 9.64%892,956.77 2.75%424.72%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 3,991,956.22 8.22%3,862,038.36 11.91%3.36%在建工程 短期借款 长期借款 应付票据 567,000.00 1.17%应付账款 28,848,893.31 59.38%13,084,228.16 40.35%120.49%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：(1)应收账款较本期期初增加43.65%，主要原因是：2019年度增加应收账款37,299,457.77元，减少应收账款27,222,426.91元，合计新增应收账款10,077,030.86元，影响51.98%；2019年度计提坏账准备1,615,718.26元（信用减值损失），影响-8.33%；2019年度新增的应收账款主要为：呼和浩特市城发供热有限责任公司12,011,000.76元，占增加金额的32.20%，大唐山西电力工程有限公司3,730,000.00元，占增加金额的19.24%，大唐山西发电有限公司太原第二热电厂1,561,588.72元，占增加金额的8.06%。(2)应付账款较本期期初增加120.49%，主要原因是：2019年度清理应付账款共支付4,384,920.79元，造成应付账款减少，影响-33.51%；2019年度新增应付账款20,137,497.64元，致使应付账款增加，影响154.00%；2019年度新增的应付账款主要为：山西紫光聚环保科技有限公司新增14,002,602.58元，占新增金额的69.53%，该应付账款户为2019年度与该公司公司签订的“辛家营、桥靠、三合村热源厂环保提标改造工程项目-脱硝改造项目”形成的应付款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 33,966,271.68-10,127,375.49-235.39%营业成本 33,150,625.37 97.60%11,114,433.56 109.75%198.27%毛利率 2.40%-9.75%-销售费用 600,817.54 1.77%1,465,898.80 14.47%-59.01%管理费用 5,101,728.03 15.02%4,669,190.99 46.10%9.26%公告编号：2020-035 15 研发费用 23,385,458.77 68.85%6,227,698.38 61.49%275.51%财务费用 1,106,470.00 3.26%1,016,741.98 10.04%8.83%信用减值损失-1,615,718.26-4.76%0.00 资产减值损失 0.00 -729,852.38-7.21%-100.00%其他收益 0.00 0.00 投资收益 0.00 0.00 公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益 28,820.21 0.08%-650.00-0.01%4,533.88%汇兑收益 0.00 0.00 营业利润-31,133,961.60-91.66%-15,012,627.76-148.24%-107.39%营业外收入 591,224.00 1.74%161,832.50 1.60%265.33%营业外支出 15,200.00 0.04%0.00 净利润-30,358,084.21-89.38%-14,722,837.33-145.38%-106.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入较上年同期增加235.39%，主要原因：2019年度公司加大了基础工程业务的承揽，报告期内新增相关合同总额为4,716.26万元，截止报告期末，已基本完成合同总额的80%；上年度受尔多公司工程资质转移至母公司且历时半年左右的影响，使上年度收入明显偏低，也是导致报告期内营业收入增长率较高的主要原因。营业成本较上年同期增加198.27%，主要原因：因为本年度营业收入较上年同期明显增加。研发费用较上年同期增加275.51%，主要原因：2019年度，公司加大燃煤智慧电厂的研发项目投入，该项目预计总投资约2亿，计划2021年底基本完成，报告期内的研发费用主要为外委研发投资支出；报告期内，公司已与西安交通大学、西安电子科技大学、重庆大学、杭州电子科技大学、西安科技大学、中国科学院自动化研究所等高校与科研机构分别签订了智慧电厂研发项目的分项开发协议，协议总额8,340万元，截止报告期末，已基本完成研发项目的20%左右；该研发项目目前处于研究阶段，暂无法资本化，全部费用化账务处理。营业利润较上年同期降低107.39%，主要原因：报告期内研发费用大幅增加，占营业利润的75.13%；若同比均不考虑研发费用的影响，则报告期内营业务利润为-773.28万元，上年同期为-878.49万元，同比增长11.98%，因此报告期内营业利润同比降低的主要原因为研发费用的增加造成。净利润较上年同期降低106.20%，主要原因同上。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 33,966,271.68 10,127,375.49 235.39%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 33,150,625.37 11,114,433.56 198.27%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 公告编号：2020-035 16 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%环保服务业务 23,374,147.95 68.82%4,233,122.55 41.80%446.55%检修维护业务 10,592,123.73 31.18%5,894,252.94 58.20%79.70%技术服务业务 其他 合计 33,966,271.68 100.00%10,127,375.49 100.00%235.39%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主营业务产品主要为环保服务业务和检修维护业务收入。报告期内，环保服务业务与检修维护业务均较上年同期均有大幅增加，主要是公司资质全部转移至母公司后，公司加强了各业务的承揽力度，提高公司的业务经营水平，致使报告期内各项业务均较上年度有大幅增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 呼和浩特市城发供热有限责任公司 20,264,000.76 59.66%否 2 中国华电集团贵港发电有限公司 5,358,946.00 15.78%否 3 大唐山西电力工程有限公司 3,730,000.00 10.98%否 4 国家能源费县发电有限公司 2,205,527.70 6.49%否 5 大唐山西发电有限公司太原第二热电厂 1,595,418.72 4.70%否 合计合计 33,153,893.18 97.61%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 山西紫光聚环保科技有限公司 18,894,163.27 47.31%否 2 中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所 7,200,000.00 18.03%否 3 河南省睿信建筑劳务有限公司 5,034,852.83 12.61%否 4 江阴恒业电力石化设备有限公司 3,269,346.66 8.19%否 5 山西龙泽祥电力工程有限公司 1,894,025.10 4.74%否 合计合计 36,292,387.86 90.88%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-35,281,016.81-2,513,775.91-1,303.51%投资活动产生的现金流量净额-530,300.50-122,680.00-332.26%筹资活动产生的现金流量净额 35,449,686.72 1,887,531.25 1,778.10%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 32,767,240.90 元，主要原因是：报告期内公司经营活动现金流入增加 9,873,777.49 元，而经营活动现金流出增加了 42,641,018.39 元；经营活动现金流入增加主要是本年度营业收入增加；经营活动现金流出增加的主要原因是：一是因营业收入公告编号：2020-035 17 增加致支付营业成本增加 14,652,558.54 元，占经营活动现金流出增加额的 34.36%；二是报告期内交纳的各项投标保证金、履约保证金等增加 7,938,354.56 元，占经营活动现金流出增加额的 18.62%；三是报告期内燃煤智慧电厂研发投入增加 16,916,100.39 元，占经营活动现金流出增加额的 39.67%。经营活动产生的现金流量净额与净利润相差 4,958,245.89 元，主要原因是：报告期内加强了应收账款的回收，使经营性应收项目减少 21,832,813.61 元，减少了当期净利润；报告期内因营业成本的增加，增加了应付账项的支付，使经营性应付项目增加 18,280,288.50 元，增加了当期净利润；报告期内存货增加 3,791,750.90 元，减少了当期净利润；报告期内计提坏账准备及递延所得税资产的增加、固定资产折旧与处置、无形资产摊销、财务费用等合计增加 2,386,030.12 元，增加了当期净利润。投资活动产生的现金流量净额较上年减少 407,620.5 元，主要是报告期内购置固定资产投资增加所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 33,562,155.47 元，主要原因是：报告期内因智慧电厂研发投入增加，而经营性现金流无法满足研发投入所需的资金，因此大大增加了外部筹资，以满足公司经营所需的资金，因此，报告期内同比筹资活动现金流入增加 36,716,700.00 元，同比筹资活动现金流出增加 3,154,544.53 元，相抵后筹资活动产生的现金净流入额为 33,562,155.47 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 北京圆能工业技术有限公司，成立于 2006 年 3 月 15 日，注册资本 600 万元。2014 年 1 月 15 日被山西三合盛节能环保技术股份有限公司收购为全资子公司，持股比例为 100%。通过收购，公司不仅解决了同业竞争问题，而且增加了公司的专利技术和相应的技术人才，增强了公司的技术储备力量。报告期内：北京圆能总资产 2,619,776.93 元，净资产 2,563,156.99 元，北京圆能本年未进行业务承揽，业务由三合盛和尔多承做，故本期营业收入 0 元，净利润-121,563.17 元。太原市尔多电力工程安装有限公司，成立于 2003 年 1 月 3 日，注册资本 1000 万元，2016 年 3月 29 日被山西三合盛节能环保技术股份有限公司收购为全资子公司，持股比例 100%。通过收购，进一步拓宽公司业务范围，丰富公司的产品结构，市场竞争优势更加明显。公司于 2017 年 6 月 23 日召开第四次临时股东大会审议通过关于山西三合盛节能环保技术股份有限公司吸收合并全资子公司太原市尔多电力工程安装有限公司的议案，公告编号：2017-039。2018 年，尔多公司的相关资质已全部转移至三合盛，其相应的经营业务也已全部由三合盛承接，2019 年度，尔多的营业收入主要为尔多公司于 2018 年与国家能源费县发电有限公司签订的三年期“2*650MW 机组除灰脱硫设备检修”合同，该合同于 2021 年 5 月到期。报告期内：尔多总资产 15,051,634.81 元，净资产-7,240,364.39 元，营业收入 3,801681.01 元，净利润-1,367,622.87 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2020-035 18 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用（1）重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 新金融工具准则：本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期保值和企业会计准则第 37 号金融工具列报（以下合称“新金融工具准则”）。2020 年 4 月 20日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了公司关于会计政策变更的议案 无 财务报表格式修订：本公司编制 2019 年年度财务报表已执行财政部于 2019 年 4 月30 日颁布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）及修订后的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换(以下简称“非货币性资产交换准则”)和企业会计准则第 12 号债务重组(以下简称“债务重组准则”)。修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对本公司无显著影响。无（2）重要会计估计变更 无（3）2019 年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：合并资产负债表 项项 目目 2018年年 12月月 31日日 2019年年 1月月 1日日 调整数调整数 流动资产：流动资产：货币资金 3,275,939.22 3,275,939.22 应收票据 500,000.00 -500,000.00 应收账款 21,917,556.69 19,385,342.11-2,532,214.58 应收款项融资 500,000.00 500,000.00 预付款项 691,555.87 691,555.87 其他应收款 828,845.86 763,499.35-65,346.51 存货 892,956.77 892,956.77 其他流动资产 146,981.37 146,981.37 流动资产合计流动资产合计 28,253,835.78 25,656,274.69-2,597,561.09 非流动资产：非流动资产：固定资产 3,862,038.36 3,862,038.36 无形资产 491,812.20 491,812.20 递延所得税资产 1,833,136.57 2,420,149.72 587,013.15 非流动资产合计非流动资产合计 6,186,987.13 6,774,000.28 587,013.15 资产总计资产总计 34,440,822.91 32,430,274.97-2,010,547.94 流动负债：流动负债：应付账款 13,084,228.16 13,084,228.16 预收款项 65,889.54 65,889.54 公告编号：2020-035 19 应付职工薪酬 6,083,468.39 6,083,468.39 应交税费 2,225,097.45 2,225,097.45 其他应付款 15,271,091.06 15,271,091.06 其中：应付利息 267,721.74 267,721.74 流动负债合计流动负债合计 36,729,774.60 36,729,774.60 非流动负债：非流动负债：预计负债 2,000,000.00 2,000,000.00 非流动负债合计非流动负债合计 2,000,000.00 2,000,000.00 负债合计负债合计 38,729,774.60 38,729,774.60 股东权益：股东权益：股本 23,550,000.00 23,550,000.00 资本公积 6,902,730.37 6,902,730.37 盈余公积 448,159.27 448,159.27 未分配利润 -35,189,841.33 -37,200,389.27-2,010,547.94 归属于母公司股东权益合计 -4