831112_2019_哥伦布_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2019 年度报告 哥伦布 NEEQ:831112 江苏哥伦布商业管理股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 6 月 6 日公司召开了第二届董事会第十四次会议决议，审议通过关于收购子公司河南哥伦布商业运营管理有限公司股权的议案，此收购资产是为了取得华中项目的全部控制权，便于公司优化管理，并为新项目的后续发展和进一步开发做准备，提高公司的整体经营能力。2、2019 年 6 月 6 日，公司在第二届董事会第十四次会议决议，同时又审议通过关于子公司转让开封哥伦布商业运营管理有限公司股权的议案，此出售资产的主要原因系公司商业计划调整，符合公司发展战略和经营需要。3、2019 年的上半年公司于 2019 年 6 月 6 日，召开了第二届董事会第十四次会议决议，审议通过关于公司转让江苏哥伦布商业物业管理有限公司股权的议案，此出售资产是有利于公司收回部分债权，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响，符合公司发展战略和经营需要。4、2019 年 7 月 9 日，公司在第二届董事会第十五次会议决议，审议通过关于收购资产的议案，此收购资产是为了取得广东哥伦布的全部控制权，便于公司优化管理，为公司的后续全面发展和进一步开发做准备，提高公司的整体经营能力。5、2019 年 7 月 18 日，公司在第二届董事会第十六次会议决议，审议通过关于以增资方式收购资产的议案，本次以增资方式收购资产，出资人民币 50 万元投资无锡茂加信息科技有限公司，认购持有无锡茂加 9.9%的股权，有助于拓展购物中心数字化，大力开展线下消费营销、线上渠道引流，符合子公司发展规划和经营方向，将对子公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。6、2019 年 8 月 23 日，公司在第二届董事会第十八次会议决议，审议通过关于对外投资设立苏州子公司的议案，公司与自然人宋明君共同出资设立“苏州哥伦布商业物业管理有限公司”，公司占苏州哥伦布商业物业管理有限公司总注册资本的 70%，此次设立控股公司，有利于优化公司治理结构，开拓新的业务领域和业务来源，提高公司整体经营能力。7、2019 年 10 月 30 日，公司举行了董监高换届，本次换届依照公司法及公司章程的有关规定正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司产生经营不利影响。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、哥伦布 指 江苏哥伦布商业管理股份有限公司 苏州繁花 指 苏州哥伦布商业经营管理有限公司 深圳保利 指 广东哥伦布商业运营管理有限公司深圳分公司 盐城大丰项目 指 大丰哥伦布商业运营管理有限公司 梦多多项目 指 温州梦多多文化创意投资有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 及现行有效的最高人民法院关于适用中华人民共和国公司法的司法解释 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 商业地产运营 指 通过对不同商业项目的要求、供给及投资分析研究，确定项目的商业主题、主力店及业态业种配比定位等，对商业项目进行全面、有效的经营管理，统一营运管理、统一招商管理、统一营销管理、统一物业管理、统一服务监督。主力店 指 对购物中心的整个客流和品牌引领具有相当大的作用，使得整个购物中心的稳定发展起到了很好作用的核心租户。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙旭东、主管会计工作负责人陈永东及会计机构负责人（会计主管人员）李吟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、商业地产投资规模下降的风险 商业地产目前受国家政策影响因素较大，面临需求调整的风险，商业地产发展进程和增速可能下降或放缓，新增开工项目可能下降。作为专业的商业地产运营管理服务企业，也有可能会由此受到经营业绩的影响。2、市场竞争的风险 商业运营管理服务行业，发展历程较短，整体市场专业化程度不高，缺乏专门的行业进入门槛，以及配套的行业监管机制及管理办法，可能会导致市场无序竞争，加大市场同质化竞争的风险。同时，商业地产存量商业的增加，使商业运营管理服务公司有机会进入快速发展的良好阶段，特别是二三线城市对专业运营商的需求较大。公司应增强自己的核心竞争能力，拓展有效市场，应对面临的市场竞争风险。3、人才稳定性和人力成本上升风险 公司所处行业是典型的专业服务领域，属于智力资源高度整合性行业，对人才要求度比较高，对专业服务人才有较高的依赖性，人工成本占比较大。因此，吸引人才、留住人才是公司生存和发展的基石。若因公司针对人才的薪酬体系不达预期，员工激励机制不合理等因素，可能会导致人工成本上升的风险和人才的流失，短期可能会对公司的业务发展和盈利能力的提升造成一定的不利影响。需要公司针对该风险，通过标准化、流6 程化的内部管理模式来提高有效管理能力，通过不断强化的内部培训机制和人才评估机制，在提升服务质量的同时，有效控制人工成本，提升专业核心人才的稳定性。4、项目运营的风险 由于项目的运营会受到很多综合性的无法控制因素影响，包括政策性的、行业性的、竞争性的、项目开发商的多种影响因素，可能会在一定程度上导致公司运营的项目表现不佳，影响公司的业绩和市场影响。5、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人孙旭东实际持有超过 46.15%的公司股份，同时通过无锡市凯哥投资企业（有限合伙）间接持有公司股份12.72%。自公司成立至今，孙旭东先生一直担任公司董事长（执行董事）、总经理。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。6、未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的风险 截至 2019 年 12 月 31 日公司经审计合并财务报表未分配利润为-22,203,788,78 元，公司合并实收资本为 33,000,000 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。目前,公司现金流充足，截至 2019 年 12 月 31 日，货币资金余额：53,022,758.29 元，较去年增长 8,053,141.37 元，增长比例为17.91%。同时，公司今年较去年利润增长 42.87%，实际经营业绩和持续经营能力较去年均有较大幅度的提升。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏哥伦布商业管理股份有限公司 英文名称及缩写 JiangSu Columbus Commercial Management Co.,Ltd 证券简称 哥伦布 证券代码 831112 法定代表人 孙旭东 办公地址 苏州市相城区人民路 4555 号繁花中心 A 楼东座 5 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈永东 职务 财务总监、董事会秘书 电话 13063631678 传真 0512-65865665 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 苏州市相城区人民路 4555 号繁花中心 A 楼东座 5 楼 215131 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 5 月 30 日 挂牌时间 2014 年 8 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L7299 租赁和商务服务业-商务服务业-其他商务服务业-其他未列明商务服务业 主要产品与服务项目 社区型商业地产的商业定位、商业规划设计、招商服务、运营管理、金融服务等全流程第三方咨询管理服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）33,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量 2 控股股东 孙旭东 实际控制人及其一致行动人 孙旭东 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132020057543028XF 否 注册地址 无锡市金城东路 333-1-108 否 注册资本 33,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 弋守川、唐明 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号 9 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 110,640,150.43 128,380,684.05-13.82%毛利率%22.26%20.94%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,131,742.40-8,983,085.28 42.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,352,270.35-9,688,192.00 24.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-15.44%-22.29%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-22.12%-24.04%-基本每股收益-0.16-0.27 44.83%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 72,654,087.47 78,090,813.30-6.96%负债总计 41,704,214.44 40,997,865.50 1.72%归属于挂牌公司股东的净资产 30,653,197.04 35,812,864.07-14.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.93 1.09-14.41%资产负债率%（母公司）14.15%3.67%-资产负债率%（合并）57.40%52.50%-流动比率 1.49 1.44-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,809,742.23 6,624,156.19 108.48%应收账款周转率 19.47 16.68-存货周转率 -10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.96%-6.93%-营业收入增长率%-13.82%27.33%-净利润增长率%42.87%39.74%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,000,000 33,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 161,823.55 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）27,136.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,071,911.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,787,498.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,904,547.05 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）684,019.10 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,220,527.95 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 6,987,105.40 应收账款 6,987,105.40 应付票据及应付账款 3,142,963.77 应付账款 3,142,963.77 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业是“商务服务业”，系目前国内领先的商业地产全产业链综合服务运营提供商，主要提供商业地产领域内的商业定位、商业规划设计、招商服务、物业服务、运营管理等全流程第三方现代服务，也是目前中国专业的社区型购物中心全程运营服务商。公司通过差异化的商业策划定位、商业集成设计理念、整体的的招商运营模式以及高素质的经营管理团队为开发商或广大业主提供全流程的第三方综合性服务，为客户提供商业资产管理服务，不断提升商业物业价值。公司服务的项目主要分布在华东、华中、华南等地区。公司主要服务的客户包括中交地产、保利地产、四城集团、九鼎集团、恒大地产等大型房地产开发商。同时，公司与各零售、餐饮、娱乐、儿童、体育等业界商业消费知名品牌进行了多元化的战略性深度合作。根据公司的业务分类，具体服务的主要商业模式如下：1、商业管理顾问服务:主要包括商业策划定位服务、商业规划设计服务、招商服务、物业前期服务等业务形式。业策划定位服务：通过对项目的要求、供给及投资决策分析研究，确定项目的商业主题、主力店及业态业种配比等，并指导后期建筑设计和招商实施，形成更具精准及可实施性的商业定位。业规划设计服务：根据项目前期调研及需求分析，形成精准的商业定位，并以此深化项目和概念方案设计来定位商业建筑，把商业语言转换成建筑语言，以为客户提供更具直观的定位表现，有效指导建筑方案设计。同时依据项目商业定位和开发方案，把商业经营管理模型和开发投资模型合理转化为建筑模型，有效协调商铺销售、人流物流车流动线、建筑空间与商业使用功能之间的需求，为购物中心成功经营打造完善的硬件条件。商服务：通过充分的市场调研及专业的定位分析，帮助客户系统地实现招商落位，高效地完成招商目标，制定招商计划和租赁决策文件，品牌落位实施，及时调整招商方案，使项目顺利开业，是确保项目后期良好运营的必要性基础。业前期服务：包括物业前期设计咨询服务和物业前期介入服务等业务形式。物业前期设计咨询服务包括物业设计优化、施工图审核和招商配合。物业前期介入服务施工管理、接管验收和装修管理。2、商业运营管理服务：商业运营服务项目主要包括长期委托经营管理和整租等业务形式，主要以长期委托经营管理形式为主，是目前公司目前业务运行的主要模式，也是收入的主要来源。基于公司专业稳定的管理团队，利用丰富的内外部资源和持续高效的管理体系，规范有序经营和持续旺场，不断提高商业物业的租金收益和提升物业价值，提供商业地产全产业链运营管理服务。公司在 2019 年进行全渠道运营探索，专门投资了一家专业运营购物中心数字化产品的互联网科技公司，大力开展线下消费营销、线上渠道引流，搭建基于购物中心为基础的全场景运营的赋能系统，形成购物中心数字化、场景化、标签化。公司在协助商业地产开发商、业主或商家提升商业地产商业效益的同时，分享成长、合作共赢，充分体现商业地产运营管理服务的价值，并从中获取长期稳定的收入、利润和现金流。同时，公司作为商业地产领域内的全流程第三方综合服务提供商，核心团队共同合作多年，均为商业地产运营管理专才，长期专注于商业地产全程深度解决方案的提供，具有丰富的经验和独特的理解能力，同时有丰富的客户资源共享，保证了业务的发展稳定性，也为公司新增业务提供了有效支撑。13 报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报期内营业收入 2019 年度 11,064.02 万元,报告期内较上年减少 13.82%.较上年度的 12,838.07 万元，减少了 1,774.05 万元。主要有以下几个方面：一方面是因为公司经营管理服务业务已稳步发展，现存的各经营项目的经营管理服务收入对比上年都有一定比例的增加。另一方面是因为公司商业计划调整，处置子公司开封项目和邻街项目，开封项目在报告期内确认 2 个月收入，比 18 年全年收入减少 1288.85 万元。邻街项目在报告期内确认 6 个月收入，比 18 年全年收入减少 1116.24 万元。净利润 2019 年末-464.06 万元报告期末较上年末减少亏损 51.11%.，较上年末的-949.25 万元，减少亏损了 481.19 万元。主要是因为前期整租项目投入费用比较大，其中前期工程改造及装修投入的费用比较多，且报告期内还属于前期投入费用的摊销阶段，影响了报告期内的利润。但公司已在 2019 年商业计划调整，成功剥离二个亏损项目，重新资源整合，加上 19 年已大力拓展了华东，华中，华南区域的经营业务，并取得了一定的成果，未来公司的利润会越来越好。经营活动产生的现金流量净额报告期末较上年末增加 108.48%.，较上年末的 662.42 万元，现金净额增加了 718.56 万元。是因为公司商业计划调整，将江苏物业公司股权转让给梦多多公司，根据合同梦多多公司代江苏物业公司向母公司归还股东借款 700 万元及相关履约保证金 200 万元。投资活动产生的现金流量净额报告期末较上年末减少 2289.99%，较上年末的-25.34 万元，流出资金增加了 580.03 万元。这主要一是因为处置子公司现金流出 351.63 万元，二是因为收购了无锡茂加公司 9.9%股权、广东哥伦布 30%股权、河南哥伦布 30%股权，合计投资款流出 230.25 万元。筹资活动产生的现金流量净额报告期末较上年末减少 66.67%，较上年末的 90 万元，流入资金减少了 60 万元。这主要是因为收到苏州哥伦布物业公司少数股东投资现金注入 30 万元。公司资产总额为 7,265.41 万元，净资产为 3,094.99 万元。公司在 2019 年进行了出售资产和收购资产，此出售资产有利于公司收回部分债权，剥离公司亏损项目，从而提升公司整体运营利润；收购资产有利于取得项目的全部控制权，并为项目的后续发展做准备，提高公司的整体运营能力。同时，公司积极实施走出去的战略，大力开展线下消费营销、线上渠道引流，搭建基于购物中心为基础的全场景运营的赋能系统，形成购物中心数字化、场景化、标签化。2020 年随着公司已有优质运营项目的稳定发展和线上渠道引流，各项财务指标将会得到优化，实14 现公司预期的经营目标。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 53,022,758.29 72.98%44,969,616.92 57.59%17.91%应收票据 应收账款 4,380,451.24 6.03%6,987,105.40 8.95%-37.31%存货 投资性房地产 4,442,835.27 6.12%4,688,939.79 6.00%-5.25%长期股权投资 固定资产 1,773,783.42 2.44%162,255.43 0.21%993.20%在建工程 短期借款 长期借款 无形资产 31,267.48 0.04%810,412.29 1.04%-96.14%长期待摊费用 3,684,712.58 5.07%12,188,832.54 15.61%-69.77%其他非金融流动资产 500,000.00 0.69%-0.00%0.00%预付账款 477,123.69 0.66%2,779,566.57 3.56%-82.83%其他应收款 4,249,714.61 5.85%4,019,254.83 5.15%5.73%应付账款 5,237,573.59 7.21%3,142,963.77 4.02%66.64%预收款项 7,765,788.02 10.69%9,286,904.80 11.89%-16.38%其他应付款 26,328,329.26 36.24%24,005,573.95 30.74%9.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金 2019 年末余额为 5302.28 万元，报告期末较上年末增加 17.91%.较上年末的 4,496.96 万元，增加了 805.31 万元。是因为公司商业计划调整，将江苏物业公司股权转让给梦多多公司，根据合同梦多多公司代江苏物业公司向母公司归还股东借款 700 万元及相关履约保证金 200 万元。2.应收帐款 2019 年末余额为 438.05 万元，报告期末较上年末下降 37.31%.较上年末的 698.71 万元，降低了 260.66 万元。现公司以主营经营管理服务为主，以季度收款为模式，现金流稳定，应收帐款情况良好。二是因为报告期内公司应收帐款风控管理良好。3.预付帐款 2019 年末余额为 47.71 万元，报告期末较上年末下降 82.83%.较上年末的 277.96 万元，降低了 230.24 万元。这主要一是因为减少了对江苏电力公司预付款 129 万元，二是因为预付海商公司 100 万元已确认为成本。4.其他非流动金融资产 2019 年末余额为 50 万元，这主要是因为公司发展需要，认购无锡茂加信息科技有限公司 9.9%股权。15 5.固定资产 2019 年末余额为 177.38 万元，报告期末较上年末增加 993.20%.较上年末的 16.23 万元，增加了 161.15 万元。这主要是因为公司购置了一处房产 105.35 万元和一辆办公用车 67.75 万元。6.无形资产 2019 年末余额为 3.13 万元，报告期末较上年末减少 96.14%.较上年末的 81.04 万元，减少了 77.91 万元。这主要是因为公司原商标权使用合同到期，摊销剩余未摊销部分 40 万元，公司已完成新商标权注册。7.长期待摊费用 2019 年末余额为 368.47 万元,报告期末较上年末减少 69.77%.较上年末的 1,218.88万元，减少了 850.41 万元。这主要一是因为本期新增了项目工程装修款 97.39 万元。二是因为公司商业计划调整，处置子公司减少 611.20 万元。三是按会计政策摊销 336.60 万元。8.应付帐款 2019 年末余额为 523.75 万元，报告期末较上年末增长 66.64%.较上年末的 314.30 万元，增加了 209.45 万元。这主要是因为繁花项目增加了期末应付物业外包费用和企划费用 170 万元。9.其他应付款 2019 年末余额 2,632.84 万元，报告期末较上年末增长 36.24%.较上年末的 2,400.56 万元，增加了 232.28 万元。这主要是因为苏州繁花项目增加履约保证金 265 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 110,640,150.43-128,380,684.05-13.82%营业成本 86,007,757.86 77.74%101,491,734.79 79.06%-15.26%毛利率 22.26%-20.94%-销售费用 10,739,364.41 9.71%11,633,312.33 9.06%-7.68%管理费用 20,660,267.18 18.67%22,634,242.15 17.63%-8.72%研发费用 0-0-财务费用-179,429.53-0.16%-406,297.32-0.32%55.84%信用减值损失-169,755.14-0.15%0 0.00%0.00%资产减值损失 0 0.00%-1,244,590.18-0.97%-其他收益 366,749.28 0.33%214,331.40 0.17%71.11%投资收益 4,175,485.07 3.77%0 0.00%0.00%公允价值变动收益 0-0-资产处置收益 161,823.55 0.15%0 0.00%0.00%汇兑收益 0-0-营业利润-3,321,362.3-3.00%-9,980,628.65-7.77%66.72%营业外收入 790,483.90 0.71%518,252.75 0.40%52.53%营业外支出 1,862,395.45 1.68%12,750.90 0.01%14,505.99%净利润-4,640,621.22-4.19%-9,492,501.45-7.39%51.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：1 营业收入 2019 年度 11,064.02 万元,报告期末较上年末减少 13.82%.较上年度的 12,838.07 万元，减少了 1,774.05 万元。是因为公司商业计划调整，处置子公司开封项目和邻街项目，开封项目在报16 告期内确认 2 个月收入，比 18 年全年收入减少 1288.85 万元。邻街项目在报告期内确认 6 个月收入，比 18 年全年收入减少 1116.24 万元。2 营业成本 2019 年度 8,600.78 万元,报告期末较上年末减少 15.26%.较上年度的 10149.17 万元，减少了 1548.40 万元。是因为公司商业计划调整，处置子公司开封项目和邻街项目，开封项目在报告期内确认 2 个月成本，比 18 年全年成本减少 1084.26 万元。邻街项目在报告期内确认 6 个月成本，比 18 年全年成本减少 1176.72 万元。3 财务费用 2019 年末-17.94 万元较上年末增加 55.84%.，较上年末的-40.63 万元，增加了 22.69 万元。这主要是因为当期购买理财按新金融工具准则分类为交易性金融资产，收到利息计入了投资收益，18 年理财收入确认为财务费用科目，19 年理财收入确认为投资收益科目。4 投资收益 2019 年末 417.55 万元较上年末增加了 417.55 万元。这主要一是因为公司商业计划调整，处置子公司使报告期投资收益 378.75 万元。二是因为公司理财收益 38.8 万元。5 营业外收入 79.05 万元，报告期末较上年末增加 52.53%.较上年末的 51.83 万元，增加了 27.22 万元。这主要是因为本年增加了商户违约金收入 29.04 万元。6 营业外支出 186.24 万元，报告期较较上年末的 1.28 万元，增加 184.96 万元。这主要是因为本期处置子公司，产生的违约损失 183.84 万元。7 净利润 2019 年末-464.06 万元报告期末较上年末减少亏损 51.11%.，较上年末的-949.25 万元，减少亏损了 481.19 万元。主要是因为前期整租项目投入费用比较大，其中前期工程改造及装修投入的费用比较多，且报告期内还属于前期投入费用的摊销阶段，影响了报告期内的利润。但公司已在 2019 年商业计划调整，成功剥离二个亏损项目，重新资源整合，加上 19 年已大力拓展了华东，华中，华南区域的经营业务，并取得了一定的成果，未来公司的利润会越来越好；(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 109,610,662.49 127,338,525.15-13.92%其他业务收入 1,029,487.94 1,042,158.90-1.22%主营业务成本 85,708,194.14 100,773,932.17-14.95%其他业务成本 299,563.72 717,802.62-58.27%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%经营管理服务收入 104,383,483.33 94.35%117,055,604.75 91.18%-10.83%规划设计服务收入 198,113.20 0.18%179,294.34 0.14%10.50%招商服务收入 2,422,934.05 2.19%5,874,766.85 4.58%-58.76%商业策划服务收入 2,606,131.91 2.36%4,228,859.21 3.29%-38.37%其他业务收入 1,029,487.94 0.93%1,042,158.90 0.81%-1.22%按区域分类分析按区域分类分析：17 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中交地产大丰有限公司 7,679,245.08 4.26%否 2 深圳市优资行商业运营有限公司 6,374,069.69 3.54%否 3 苏州市四城房产置业有限公司 5,075,610.78 2.82%否 4 长城物业集团股份有限公司苏州朗城分公司 2,107,785.65 1.17%否 5 上海绿地优鲜超市有限公司苏州繁花分公司 1,567,811.66 0.87%否 合计合计 22,804,522.86 12.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司 14,151,165.69 20.26%否 2 苏州市四城房产置业有限公司 10,403,720.24 14.90%否 3 长城物业集团股份有限公司苏州朗城分公司 5,127,147.66 7.34%否 4 上海棱集商业经营管理中心 4,075,858.78 5.84%否 5 上海声浪商业营销策划有限公司 2,400,000.00 3.44%否 合计合计 -3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 13,809,742.23 6,624,156.19 108.48%投资活动产生的现金流量净额-6,056,600.86-253,415.50-2,289.99%筹资活动产生的现金流量净额 300,000.00 900,000.00-66.67%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额报告期末较上年末增加 108.48%.，较上年末的 662.42 万元，现金净额增加了 718.56 万元。是因为公司商业计划调整，将江苏物业公司股权转让给梦多多公司，根据合同18 梦多多公司代江苏物业公司向母公司归还股东借款 700 万元及相关履约保证金 200 万元。2.投资活动产生的现金流量净额报告期末较上年末减少 2289.99%，较上年末的-25.34 万元，流出资金增加了 580.03 万元。这主要一是因为处置子公司现金流出 351.63 万元，二是因为收购了无锡茂加公司 9.9%股权、广东哥伦布 30%股权、河南哥伦布 30%股权，合计投资款流出 230.25 万元。3.筹资活动产生的现金流量净额报告期末较上年末减少 66.67%，较上年末的 90 万元，流入资金减少了 60 万元。这主要是因为收到苏州哥伦布物业公司少数股东投资现金注入 30 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 全资子公司:上海哥伦布建筑设计有限公司，营业收入 28.49 万元，净利润 9.21 万元；全资子公司：哥伦布（上海）商业经营管理有限公司，营业收入 406.44 万元，净利润-61.38 万元；全资子公司：苏州哥伦布商业经营管理有限公司，营业收入 1,227.37 万元，净利润-212.19 万元；全资子公司：盐城大丰哥伦布商业运营管理有限公司，营业收入 2,449.76 万元，净利润 78.89 万元；全资子公司：河南哥伦布商业运营管理有限公司，营业收入 313.64 万元，净利润-74.38 万元 全资子公司：广东哥伦布商业运营管理有限公司，营业收入 18.87 万元，净利润-76.44 万元 孙公司：广东哥伦布商业运营管理有限公司深圳分公司，控股子公司广东哥伦布商业运营管理有限公司持有其 100%股份，营业收入 783.71 万元，净利润 51.76 万元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.重要会计政策变更(1)企业会计准则变化引起的会计政策变更 1)本公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知(财会201916号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 6,987,105.40 应收票据 应收账款 6,987,105.40 应付票据及应付账款 3,142,963.77 应付票据 应付账款 3,142,963.77 19 2)本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量企业会计准则第 23 号金融资产转移企业会计准则第 24