831404_2019_宝丽兴源_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 1 2019 年度报告 宝丽兴源 NEEQ:831404 北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 Beijing Polyspring Technology Service Co.,Ltd.北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月 28 日，公司取得中关村科技园区管理委员会颁发的中关村高新技术企业证书，有效期二年，享受国家对高新技术企业的人才与税收优惠政策。2019 年 1 月 28 日，公司全资子公司北京百瑞视光电技术有限公司取得中关村科技园区管理委员会颁发的中关村高新技术企业证书，有效期二年，享受国家对高新技术企业的人才与税收优惠政策。北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .-13 13-第五节第五节 重要事项重要事项 .-25 25-第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .-29 29-第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .-32 32-第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .-34 34-第九节第九节 行业信息行业信息 .-38 38-第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .-39 39-第十一节第十一节 财务报告财务报告 .-46 46-北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/股份公司/宝丽兴源 指 北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 百瑞视 指 北京百瑞视光电技术有限公司 远程互联 指 北京远程互联技术服务有限公司 太视资产 指 北京太视资产管理中心（有限合伙）石家庄百瑞视 指 石家庄百瑞视光电技术有限公司 天视资产 指 北京天视资产管理中心（有限合伙）君汇祥 指 北京君汇祥资本管理中心（有限合伙）公司章程 指 北京宝丽兴源技术服务股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 监事会 指 北京宝丽兴源技术服务股份有限公司监事会 董事会 指 北京宝丽兴源技术服务股份有限公司董事会 股东大会 指 北京宝丽兴源技术服务股份有限公司股东大会 安信证券 指 安信证券股份有限公司 报告期内 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 3M 公司 指 3M 中国有限公司、明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司、3M（天津）国际贸易有限公司、明尼苏达矿业制造科技贸易（上海）有限公司 艾利公司 指 艾利（中国）有限公司 LG 公司 指 乐金华奥斯贸易（上海）有限公司 北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人史春、主管会计工作负责人王蒙及会计机构负责人（会计主管人员）王蒙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、专业人才流失风险 公司所从事的标识设计制作业务属于智力密集型服务，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。经过多年的发展，公司已拥有一支高素质、富有创新力的人才队伍。但存在专业人才流失的风险，一旦核心业务人员和优秀管理人才流失，将给公司的经营发展带来不利影响。2、实际控制人不当控制的风险 史春女士直接持有公司 34.72%的股份，并担任公司的董事长，同时系太视资产、天视资产的执行事务合伙人，对其拥有绝对控制权，太视资产直接持有公司 9.13%的股份，天视资产直接持有公司 0.79%的股份，史春女士分别持有太视资产、天视资产 24.66%、49.51%的合伙份额；崔贵森先生直接持有公司34.72%的股份，并且担任公司的董事兼总经理，同时系太视资产、天视资产的有限合伙人，崔贵森先生分别持有太视资产、天视资产 21.56%、48.10%的合伙份额；史春女士和崔贵森先生北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 6 系夫妻关系，且二人已签署一致行动人协议，因此，史春女士和崔贵森先生合计控制公司 79.36%的股份，二人系公司的共同实际控制人。实际控制人可以利用其绝对控股的地位，通过行使表决权对本公司的董事选任、监事选任、经营方针、投资决策和股利分配等重大事项施加控制或重大影响，从而有可能影响甚至损害公司及公众股东的利益。3、共同控制可能带来的不确定风险 史春女士和崔贵森先生系公司的共同实际控制人，两人曾在历次股东（大）会、董事会上对公司的重大事件的表决意见都保持了一致，且已经签署了一致行动人协议，约定双方在公司召开股东大会审议有关公司经营发展的重大事项前须充分沟通协商，就双方行使何种表决权达成一致意见，并按照该一致意见在股东大会上对该等事项行使表决权。虽然一致行动人协议约定了史春、崔贵森两人在重大决策之前须达成一致意见，在向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持充分一致。但是如果史春、崔贵森不遵守一致行动人协议的约定，在股东大会表决时没有采取一致行动，而是出现了不同的表决意见，将影响公司共同控制权的稳定性。如果协议双方进行充分沟通协商后，对影响公司经营发展的重大事项行使何种表决权达不成一致意见，并在股东大会上对该等重大事项共同投弃权票，可能会导致股东大会审议的事项不能正常表决通过，从而影响公司的决策效率。4、对客户和供应商存在重大依赖的风险（一）客户集中度较高的风险。报告期内，公司前五大客户的收入额占公司营业收入的比例为 62.30%，存在客户集中度较高的风险。虽然公司与主要客户的合作关系良好，但是如果未来与主要客户的合作关系出现问题或者主要客户的财务状况出现恶化，可能导致公司的销售收入大幅下降或对应收账款的及时收回产生较大影响。（二）供应商集中度较高的风险。报告期内，公司前五大供应商占公司采购总额的比例为 43.15%，存在供应商集中度较北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 7 高的风险。虽然公司与主要供应商的关系良好，但是如果未来与主要供应商的关系恶化或者主要供应商在生产经营或企业管理方面出现问题，可能会对公司产品和服务造成影响。5、规模较小，抗风险能力相对较差的风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 6,014.35 万元，净资产为 2,207.12 万元；报告期内，公司营业收入为 1,829.43 万元，净利润为-738.12 万元。公司规模较小，盈利能力较弱，从而导致公司抵御市场风险的能力较弱。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Polyspring Technology Service Co.,Ltd.；缩写：无 证券简称 宝丽兴源 证券代码 831404 法定代表人 史春 办公地址 北京市通州区马驹桥镇金桥科技产业基地景盛南二街 25 号 21 号楼 A 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李思维 职务 董事会秘书 电话 010-60571936 传真 010-60571276 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 联系地址：北京市通州区马驹桥镇金桥科技产业基地景盛南二街25 号 21 号楼 A，邮政编码：101102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 3 日 挂牌时间 2014 年 12 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L729 其他商务服务-L7299其他未列明商务服务业 主要产品与服务项目 标识应用的咨询、规划、设计、制作、项目管理、长期运维服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）25,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 史春 实际控制人及其一致行动人 实际控制人：史春、崔贵森 北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110112786178563K 否 注册地址 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号 21 号楼 A 否 注册资本 25,200,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 主办券商联系电话 010-83321371 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郭海兰、张毅 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 18,294,381.73 31,926,453.10-42.70%毛利率%5.03%5.63%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,381,257.86-9,957,719.03 25.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,798,494.93-10,179,167.99 23.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-28.65%-28.92%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-30.27%-29.56%-基本每股收益-0.29-0.40 27.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 60,143,584.09 65,221,550.65-7.79%负债总计 38,072,388.93 35,769,097.63 6.44%归属于挂牌公司股东的净资产 22,071,195.16 29,452,453.02-25.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.88 1.17-24.79%资产负债率%（母公司）22.31%23.20%-资产负债率%（合并）63.30%54.84%-流动比率 1.20 1.44-利息保障倍数-13.43-14.26-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例%经营活动产生的现金流量净额 3,593,087.97-7,706,120.13 146.63%应收账款周转率 3.07 3.73 -存货周转率 0.61 1.00 -北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.79%5.52%-营业收入增长率%-42.70%-20.95%-净利润增长率%-25.87%-588.07%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,200,000 25,200,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）416,441.51 2除上述各项之外的其他营业外收入和支出 795.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 417,237.07 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 417,237.07 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 3,245,238.38-应收账款-3,245,238.38-应收票据-应付票据及应付账款 6,971,006.71-北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 12 应付账款-6,971,006.71-应付票据-（1）财政部于 2017 年发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。（2）财政部于 2019 年 4 月发布了 财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）；财政部于 2019 年 9 月发布了 财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号）。根据财会20196 号和财会201916 号，本公司对财务报表格式进行修订。北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 -13-第四节第四节 管理层讨论管理层讨论与分析与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）所处行业及主营业务 本公司系商务服务业的服务类供应商，主要为全国连锁品牌客户提供其所有旗下门店日常运维与后期 365 日实时信息发布系统技术支持的专业整体解决方案。公司拥有连锁餐饮行业多年来积累的品牌客户，提供以品牌形象推广、以提高顾客客流量为核心的服务，提供高端品牌形象整体咨询、设计规划、制作、项目管理、及运维服务。这种模式需要大量的研究及技术人才，涵盖市场营销、品牌管理、创意设计、信息技术维护、设计制作等多个专业领域。（二）产品及服务 公司基于对中高端连锁品牌客户的品牌建设和形象推广需求的深入了解，依托灯组总控管理系统软件、显示屏智能排播管理软件、室外全彩色 LED 显示屏显示与控制软件、双面旋转灯箱、双面旋转灯箱（异型）、单面圆弧灯箱三项外观设计专利，一项双面旋转灯箱型材的实用新型专利和智能终端系统及显示设备的实用新型专利等行业先进技术，通过公司自有的销售网络体系，以直销的方式，为肯德基、必胜客、星巴克、德克士、新东方、大地影院、速 8 酒店、链家地产、康师傅私房牛肉面、康明斯、招商证券等连锁品牌客户提供品牌建设、形象推广等综合服务。（三）关键资源 公司主要产品均采用自主研发的模式，利用自身资源，发掘企业内部效率。公司将软件产品的研发实力作为公司为客户提供软件产品与运营服务的重要保障，并已形成了一套成熟有效的研发创新体系。公司专门成立研发部负责制定研发计划、组织实施新产品的开发工作、不断优化研发管理体系。在软件架构设计上，公司利用一二级 Cache，CDN，Load Balancing等技术进行分布式架构设计，其软件平台采用自有研发的竖向架构框架，避免传统产品的横向技术架构带来的层层耦合、联调复杂等技术及时间风险，从而加快产品研发的速度，并满足客户的不同需求。（四）客户类型 公司的客户类型总体上主要面向各行业连锁品牌企业客户，以帮助企业客户解决整体 VI北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 -14-设计的标牌导视系统解决方案。此类型的客户对供应商要求相对较高，能够接触一线国内外连锁品牌资源，了解客户需求，新媒体营销推广为目标。根据客户需求的不同，具体客户类型可分为中小型企业客户、中大型企业客户及小微型个体商户。其中，中小型企业客户具有需求明确、预算规模小、需求时间无规则等特点，针对此类客户，标准化在线软件产品正好满足客户需求，产品可随时响应服务，操作灵活简单、定价合理；针对中大型客户，此类客户具有需求个性化程度高、预算规模大、需求时间计划性强等特点，针对此类客户，主要通过定制化软件产品，针对客户的不同要求，提供个性化服务；同时，针对小微型个体商户，此类客户具有结果导向性强、缺乏专业人才、专业知识等特点，公司主要通过新媒体营销服务，提供整合传播服务，满足客户需要。（五）销售模式 公司全部采用直接销售模式，通过直接销售，直接与客户建立了长期稳定的合作关系。公司以满足客户需求为导向，以服务质量为开拓市场的基石，以快速响应和为客户创造价值为准则，维护和扩大原有客户销售，并积极发展新客户销售渠道，公司立足于北京，面向全国，逐步建立了完善的销售网络体系。目前已经设立了上海、深圳、长春、郑州、重庆、贵阳、西安、济南、哈尔滨、大连十个分支机构，各个办事机构在结合地域属性以及公司良好的口碑的基础上，及时跟进、走访现有及潜在客户，加强沟通，利用公司在咨询、规划、设计、研发、生产、项目管理、现场服务、物流、采购、后期运维服务等各方面的技术力量，努力发现并满足客户长期服务需求。收入来源是产品销售、运维服务收费。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 -15-二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）主要业务情况 工商核准的经营范围：技术推广；企业策划；企业管理咨询；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；会议服务；建筑物清洁服务；销售建筑材料、五金交电；技术进出口、货物进出口、代理进出口；技术开发；销售电子产品、计算机软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司主营业务是为连锁品牌客户提供品牌形象推广的整套标识设计制作服务。（二）公司的主要产品或服务及其用途 报告期内，公司的主要服务是为连锁品牌客户提供品牌形象推广的咨询、规划、设计、制作、项目管理、提供长期运维服务的整体解决方案。标识设计制作服务是指公司针对客户的不同需求所提供的品牌设计、研发、咨询、产品设计制作、安装交付以及维护保养等服务，以实现客户品牌形象和核心竞争力的提升。报告期内，公司为客户提供的主要产品是室内外标识产品，包括室外标识产品和室内标识产品与连锁品牌长期运维服务。（三）经营业绩情况 截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 60,143,584.09 元，净资产为 22,071,195.16 元。报告期内，公司实现营业收入为 18,294,381.73 元，较上年同比下降 42.70%；实现营业利润-7,490,586.34 元；实现净利润-7,381,257.86 元。报告期内，营业利润、净利润较上期大幅下降的主要原因如下：（1）本期营业收入较上期减少 13,632,071.37 元，较上期同比下降 42.70%，主要是由于中美贸易摩擦、行业竞争加剧等因素，导致生产原料及人员成本不断升高，公司视市场情况战略性放弃部分市场份额，导致本期营业收入较上期有所下降；（2）报告期内，主营业务收入减少，人员及原料成本不断增加，导致营业利润大幅下滑。北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 -16-1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年上年期末期末金额变动比金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 10,555,693.80 17.55%3,985,040.19 6.11%164.88%应收票据-应收账款 3,245,238.38 5.40%8,117,777.79 12.45%-60.02%存货 25,565,719.55 42.51%31,832,810.31 48.81%-19.69%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 14,493,209.19 24.10%15,662,845.48 24.01%-7.47%在建工程-短期借款 11,800,000.00 19.62%14,000,000.00 21.47%-15.71%长期借款-应付票据-应付账款 6,971,006.71 11.59%8,955,270.02 13.73%-22.16%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：本期期末货币资金较上期期末增加 6,570,653.61 元，同比增长 164.88%，主要是由于报告期末公司回款期集中在第四季度，另由于即将于 2020 年 1 月归还贷款，向实际控制人拆借款资金 5,000,000.00 元，导致本期末公司持有的货币资金较上期末大幅增长。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本 期 与 上 年本 期 与 上 年同 期 金 额 变同 期 金 额 变动比例动比例%金额金额 占 营 业 收占 营 业 收入的入的比比重重%金额金额 占 营 业 收占 营 业 收入的入的比比重重%营业收入 18,294,381.73-31,926,453.10-42.70%营业成本 17,373,689.87 94.97%30,128,152.46 94.37%-42.33%毛利率 5.03%-5.63%-销售费用 1,372,888.46 7.50%3,246,442.26 10.17%-57.71%管理费用 3,628,756.76 19.84%4,348,262.95 13.62%-16.55%研发费用 1,907,699.41 10.43%3,265,214.40 10.23%-41.58%财务费用 537,837.42 2.94%667,836.73 2.09%-19.47%信用减值损失-692,340.74-3.78%-资产减值损失-55,667.43-0.17%-其他收益 7,456.01 0.04%170,000.00 0.53%-95.61%北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 -17-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-13,464.89 0.04%-汇兑收益-营业利润-7,490,586.34-40.94%-9,985,260.22-31.28%24.98%营业外收入 18,897.07 0.1%31,600.00 0.10%-40.20%营业外支出 13,419.71 0.07%11,915.93 0.04%12.62%净利润-7,381,257.86-40.35%-9,957,719.03-31.19%25.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入较上期减少 13,632,071.37 元，较上期同比下降 42.70%，主要是由于中美贸易摩擦、行业竞争加剧等因素，导致生产原料及人员成本不断升高，公司视市场情况战略性放弃部分市场份额。2、营业成本：本期营业成本较上期减少 12,754,462.59 元，较上期同比下降 42.33%，本期营业收入较上期下降，成本也随之下降。3、研发费用：本期研发费用较上期减少 1,357,514.99，较上期同比下降 41.58%，随着营业收入的减少，本期公司也同比降低了研发费用的投入。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 18,294,381.73 31,926,453.10-42.70%其他业务收入 -主营业务成本 17,373,689.87 30,128,152.46-42.33%其他业务成本 -按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%设计制作服务 14,145,312.90 77.32%31,122,679.44 97.48%-54.55%维修保养服务 525,971.29 2.88%803,773.66 2.52%-34.56%组装加工服务 3,623,097.54 19.80%-100.00%合计合计 18,294,381.73 100%31,926,453.10 100.00%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 -18-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、设计制作服务：本期设计制作服务较上期减少 13,632,071.37 元，较上期同比下降 54.55%，主要是由于中美贸易摩擦、行业竞争加剧等因素，导致生产原料及人员成本不断升高，公司视市场情况战略性放弃部分市场份额。2、维修保养服务：本期维修保养服务较上期减少 277,802.37 元，较上期同比下降 34.56%，主要由于经济环境不景气、市场竞争激烈等原因，使得公司标识清洁、维修等服务的市场份额进一步缩小，从而导致本期维修保养服务收入较上期有所下降。3、组装加工服务：本期组装加工服务较上期增加 3,623,097.54 元，同比上涨 100.00%，主要是由于公司新增带料加工业务，为企业创造新的收入增长点。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京卓尔立锐科技有限公司 3,623,097.54 19.80%否 2 新东方教育科技集团有限公司 3,378,643.00 18.47%否 3 郑州、天津、四川、西安、重庆、广州德克士食品开发有限公司 3,320,613.12 18.15%否 4 大地影院发展有限公司、大地影院管理有限公司、广东大地影院建设有限公司 1,609,919.53 8.80%否 5 北京星巴克咖啡有限公司 1,144,234.78 6.25%否 合计合计 13,076,507.97 71.47%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 大同市巨天清洁技术服务有限公司 3,747,400.00 30.07%否 2 上海萨榜贸易有限公司 591,493.00 4.75%否 3 沈阳金磐标识科技有限公司 404,081.00 3.24%否 4 北京展鹏恒久广告材料经营部 421,256.95 3.38%否 5 北京绘创嘉业广告设计制作有限公司 327,726.00 2.63%否 合计合计 5,491,956.95 44.07%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,593,087.97-7,706,120.13 146.63%投资活动产生的现金流量净额-25,500.00-筹资活动产生的现金流量净额 2,977,565.64 8,461,696.13-64.81%北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 -19-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 3,593,087.97元，较 2018 年度增加 11,299,208.10 元，增长幅度为 146.63%。上述变化主要原因为报告期内公司购买商品、接受劳务所支付的现金减少 19,841,955.83 元，支付给职工及为职工支付的现金减少所致。2、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 2,977,565.64 元，较 2018 年度减少 5,484,130.49 元，减少幅度为-64.81%。上述变化主要是由于报告期内取得借款收到的现金减少 2,200,000.00 元，且偿还债务支付的现金减少 4,000,000.00 元所致。(二二)投资状况投资状况分分析析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司无取得和处置子公司的情况。报告期内，公司拥有 2 家全资子公司，百瑞视和远程互联，其中百瑞视的净利润对公司本期的净利润影响达到 10%以上，具体情况如下：1、北京百瑞视光电技术有限公司 成立日期：2012年11月15日 统一社会信用代码：91110112057346301U 住所：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街25号21号楼A 法定代表人：史春 企业类型：有限责任公司（法人独资）注册资本：600.00万元人民币 股权结构：宝丽兴源持股100.00%出资方式：货币出资 营业期限：2012-11-15至2032-11-14 经营范围：技术开发、技术推广；企业策划；企业管理咨询；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；会议服务；建筑物清洁服务；销售建筑材料、五金交电、电子产品、计算机软件及辅助设备；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2018年05月13日）；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 -20-经营活动。）财务状况：2019年12月31日、2018年12月31日，百瑞视的资产总额分别为38,340,787.64元、44,612,540.52元，净资产额分别为619,506.74元、6,556,462.70元；2019年度、2018年度，百瑞视的营业收入分别为21,102,943.89元、37,784,750.26元，净利润分别为-5,936,955.96元、-7,270,823.02元。2、北京远程互联技术服务有限公司 成立日期：2017年08月10日 统一社会信用代码：91110112MA00H1HW2H 住所：北京市通州区中关村科技园区金桥科技产业基地景盛南二街25号13幢101-4层（门牌号）法定代表人：史春 企业类型：有限责任公司（法人独资）注册资本：50.00万元人民币 股权结构：宝丽兴源持股100.00%出资方式：货币出资 营业期限：2017年08月10日至2067年08月09日 经营范围：技术推广、技术开发、技术咨询、技术服务；标识设计；设计、制作、代理、发布广告；销售建筑材料、五金交电、电子产品、计算机软件及辅助设备；软件开发；计算机系统集成。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (三三)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (四四)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.会计政策变更及依据 北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 -21-（1）财政部于 2017 年发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。（2）财政部于 2019 年 4 月发布了 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。（3）财政部于 2019 年 9 月发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制合并财务报表。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。2.会计政策变更的影响（1）执行新金融工具准则的影响 本公司执行新金融工具准则，对报告期内报表项目无影响。（2）执行修订后财务报表格式的影响 根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 -22-三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务机构等完全独立，拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业并未发生重大变化。公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，经营管理层、核心