831081_2019_西驰电气_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

1 2019 年度报告 西驰电气 NEEQ:831081 西安西驰电气股份有限公司 XIAN XICHI ELECTRIC CO.，LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019年12月我司顺利通过了陕西省软件行业协会评估，取得软件企业证书。此证书的颁发，是行业市场对西驰电气的认可，表明我公司软件开发的技术更加成熟，也标志着我公司正式成为“双软企业”。2019年8月，我司按照客户要求，严谨设计，细心组装，精心检测，西驰电气 6KV 6500KW 高压发电机软并网装置成功投运。该产品经设计院、发电机厂家，汽轮机厂家等多方细致探讨、论证和对高压发电机模拟测试等多环节测试。得到了客户、电机厂家和汽轮机厂家的肯定。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 西安西驰电气股份有限公司 深圳西驰 指 全资控股子公司深圳西驰电气技术有限公司 西驰自动化 指 全资控股子公司西安西驰自动化系统工程有限公司 西驰电能 指 全资控股子公司西安西驰电能技术有限公司 成都西驰 指 控股子公司成都西驰电气有限责任公司 西驰昌鑫 指 参股子公司西安西驰昌鑫电子有限公司 乌市西驰 指 参股子公司乌鲁木齐西驰自动化系统工程有限公司 辽宁西驰 指 参股子公司辽宁西驰科技有限公司 软起动器、软启动器 指 公司主要产品，一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的电机智能控制装置。，变频器 指 公司主要产品，应用变频技术与微电子技术，通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力智能控制设备。有源滤波器 指 公司主要产品，用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置，它能够对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿。大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 西安西驰电气股份有限公司股东大会 董事会 指 西安西驰电气股份有限公司董事会 监事会 指 西安西驰电气股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 表格数据单位 指 除特别注明外均为人民币元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宋涛、主管会计工作负责人徐革平及会计机构负责人（会计主管人员）戴革奇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.人才流失风险 公司业务的开展对人力资本的依赖性较高。优秀的技术研发团队、营销工程师团队和经营管理团队是公司的核心竞争力。拥有稳定、高素质的专业人才对公司的持续发展壮大至关重要。随着企业和地区间人才竞争的日趋激烈，公司存在人才流失的可能，进而对公司生产经营产生一定的影响。2.税收优惠风险 报告期内母公司及部分子公司所得税享受国家高新技术企业优惠政策，减按 15%的税率征收企业所得税。根据国家相关税收规定，研发费用计入当期损益未形成资产的,允许再按其当年研发费用实际发生额的 75%加计扣除当年的应纳税所得额。母公司及子公司部分产品享受软件退税政策。对实际税负超3%的部分即征即退。如果上述优惠政策取消或者公司不再满足税收优惠的相关规定，公司会因此导致税负增加，进而会对公司的盈利能力造成影响 本期重大风险是否发生重大变化：是 报告期内新增风险：1、应收票据不能兑付风险：报告期末应收票据净额 12,410,470.42 元，比期初增长 73.07%。虽然全部为银行承兑汇票，但如果出现不能到期兑付情况，将会对公司现金流和利润产生影响。2、委托理财风险：报告期内公司购买信托产品发生到期延付 700 万元，2020 年一季度，公司购买信托产品中有 500 万元发生到期延付的情况。两项共计 1200 万元。基于谨慎性原则，参考多家公司相关案6 例，对于延期支付的信托产品计提减值准备 700 万元。虽然公司本期已经计提减值准备，但如果延期仍然不能兑付，将会为公司造成现金流及净利润等重大损失。报告期内减少风险事项：1、应收账款净额期末值低于期初，应收账款风险降低。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安西驰电气股份有限公司 英文名称及缩写 XIAN XICHI ELECTRIC CO.，LTD 证券简称 西驰电气 证券代码 831081 法定代表人 宋涛 办公地址 陕西省西安市高新区丈八街办天谷七路 996 号西安国家数字出版基地 B 座 15楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 戴革奇 职务 董事会秘书、财务负责人 电话 029-89020808 传真 029-89020899 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 陕西省西安市高新区丈八街办天谷七路 996 号西安国家数字出版基地 B 座 15 楼 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 陕西省西安市高新区丈八街办天谷七路 996 号西安国家数字出版基地 B 座 15 楼 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 1 月 31 日 挂牌时间 2014 年 8 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-38 电气机械和器材制造业-382 输配电及控制设备制造-3821 变压器、整流器和电感器制造 主要产品与服务项目 电力电子产品、元器件及机电产品的制造及方案解决。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）82,993,200 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张宁、宋涛、徐革平 实际控制人及其一致行动人 张宁、宋涛、徐革平 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91610131729988586K 否 注册地址 陕西省西安市高新区丈八街办天谷七路 996 号西安国家数字出版基地 B 座 15 楼 是 注册资本 82,993,200 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 36 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邓小强 周晓红 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 135,546,514.97 128,734,219.16 5.29%毛利率%43.83%42.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,745,215.43 11,652,292.94 17.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,567,783.58 10,498,601.12 67.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.16%12.22%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.81%11.01%-基本每股收益 0.17 0.23-26.09%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上上年年期末期末 增减比例增减比例%资产总计 173,484,980.04 161,081,809.63 7.70%负债总计 65,156,890.47 63,213,777.35 3.07%归属于挂牌公司股东的净资产 108,111,250.39 97,611,270.24 10.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.30 1.18 10.17%资产负债率%（母公司）40.97%36.56%-资产负债率%（合并）37.56%39.24%-流动比率 2.16 2.13-利息保障倍数 124.54 1,508.11-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 17,287,114.82 3,400,630.86 408.35%应收账款周转率 3.43 3.25-存货周转率 1.46 2.11-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.07%23.64%-营业收入增长率%5.29%23.00%-净利润增长率%17.62%207.74%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 82,993,200 82,993,200 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-6,675.60 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）962,000.00 3除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益 561,079.60 4信托产品减值-6,000,000.00 5除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,558.99 非经常性损益合计非经常性损益合计-4,472,037.01 所得税影响数-649,468.86 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-3,822,568.15 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产：交易性金融资产 1,487,638.49 0.00 0.00 其他流动资产 6,400,000.00 0 0 其他非流动金融资产 5,000,000.00 0.00 0.00 负债：递延所得税负债 13,145.77 0.00 0.00 股东权益：未分配利润 10,724,574.38 10,799,067.10 应收票据及应收账款 50,493,869.56 应收票据 7,170,780.30 应收账款 43,323,089.26 应付票据及应付账款 28,312,824.92 应付票据 应付账款 28,312,824.92 （1）执行新金融工具准则的影响 本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。（2）执行修订后财务报表格式的影响 根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司从事的主要业务 公司以电力电子及相关控制技术为基础，专注于电能的变换、控制和应用以及电机智能控制领域的各类电气设备核心部件及电气解决方案的研发、制造和销售。经过 18 年的发展，公司已经从单一的软起动器供应商发展成机电综合产品及解决方案供应商。报告期内，公司所从事的主要业务没有发生变化，公司目前产品主要包括电机智能控制、电能质量治理等几大类。其中，电机智能控制的主要细分产品包括高低压软启动器、高低压变频器等；电能质量治理主要细分产品有 APF 有源滤波器、SVG 有源无功发生器等。公司产品广泛应用于新能源汽车、电梯、空压机、工业机器人/机械手、3C 制造、锂电池、起重、机床、金属制品、电线电缆、塑胶、印刷包装、纺织化纤、建材、冶金、煤矿、市政、轨道交通等行业。2、经营模式 （1）研发模式 公司产品分为标准化产品和定制化产品（非标产品），产品研发以电机节能控制及研究作为企业技术精进的方向，持续高效利用多个电力电子功率开发平台（IGBT 功率平台）、（SCR 功率平台）不断专注于软起、变频、调功、功率因数补偿、谐波治理等特种电源类产品的研究、开发和技术提升，以实现产品的智能化、网络化。依靠强大的研发实力和技术储备，持续多年的高强度研发费用投入，通过不断地满足客户个性化需求，提高公司综合竞争力。公司已逐步成长为西部绝对优势明显的电力电子驱动电源产品制造及客户自动化系统集成方案解决的专业服务商。（2）供应链模式 采用“库存储备”与“以销定产”相结合的模式。对公司标准化产品实施最低和最高安全原材料、产成品库存管理，当库存低于最低安全库存时启动采购、生产以补充库存。对于客户定制类产品或成套设备制造类产品，则按照订单进行生产管理，客户有需求意向或者研发设计部门下达订单后，根据实际需求数量启动采购、生产及装配。（3）销售与服务模式 由于公司产品下游应用极其广泛，用户涉及众多行业，地域分布广，所以公司大部分产品是通过代理商方式进行销售，即通过代理商将产品销售给客户。而对采购量大、产品个性化要求较高及设计公司产品战略的客户则采取直销方式。公司已经建立了辐射全国的营销服务网络。采用以研发为驱动的销售模式，针对客户的需求开发符合其要求的产品。建立了售前方案设计、售中方案解决、售后培训的销售与服务模式。公司已逐步成长为在西部有绝对优势的电力电子驱动电源产品制造及客户自动化系统集成方案解决的专业服务商。本报告期内、报告期后及报告披露日公司商业模式均未发生重大变化 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司继续加强生产及质量管理工作，在保证质量的前提下，各工序配套更加合理均衡，产能进一步提高。公司加大市场服务投入和技术研发投入，市场销售持续保持增长，销售区域继续扩大。实现了营业收入、经营活动现金流和净利润三驾马车齐头并进的良好经营业绩。1、财务状况：报告期内，公司实现营业收入 135,546,514.97 元，同比上升 5.29%。未完成经营计划增长 20%目标；经营活动产生的现金流量净额 17,287,114.82 元，同比增长 408.35%。超额完成计划目标；净利润为 13,705,292.57 元，同比上升 17.62%。低于增长任务 20%的目标。2、研发情况：报告期内公司研发投入 9,695,231.37 元，占营业收入比重为 7.15%。占营业利润的比重为62.80%。经过持续的大比例研发投入,公司已从单纯的电气制造商发展为以市场研发为驱动的电气方案解决专业服务商。3、权益分派情况 报告期内，公司继续为股东分派现金股利，每 10 股派发现金 0.40 元，为此公司支付现金 3,319,728.00元。此为公司连续两年内第二次派发现金红利。未来，公司将继续加大新产品研发投入力度，保持产品的领先性和稳定性的优势。丰富产品种类，充分利用公司营销及服务优势，努力提升产品在国内外电机智能控制市场的占有率。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上上年年期末期末 本期期末与上期期本期期末与上期期末金额变动比例末金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 31,176,952.72 17.97%18,811,072.60 11.68%65.74%应收票据 12,410,470.42 7.15%7,170,780.30 4.45%73.07%应收账款 35,498,704.13 20.46%43,323,089.26 26.90%-18.06%预付账款 3,197,751.71 1.84%7,876,799.37 4.89%-59.40%存货 56,314,168.36 32.46%47,659,002.73 29.59%18.16%其他应收款 1,625,634.00 0.94%3,006,194.14 1.87%-45.92%其他流动资产 245,608.03 0.14%6,691,973.55 4.15%-96.33%投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 1,736,169.17 1.00%911,034.55 0.57%90.57%固定资产 19,011,155.99 10.96%20,427,806.04 12.68%-6.93%其他非流动金融资产 6,000,000.00 3.46%0-在建工程 0-短期借款 5,000,000.00 2.88%0-14 长期借款 0-应付账款 36,010,637.86 20.76%28,312,824.92 17.58%27.19%预收账款 14,795,502.50 8.53%24,208,756.25 15.03%-38.88%应付职工薪酬 6,398,681.16 3.69%3,653,523.51 2.27%75.14%其他应付款 747,000.52 0.43%4,528,587.90 2.81%-83.50%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期内货币资金增加 12,365,880.12 元，同比增长 65.74%。主要原因一是年度内收到税费返还同比增加 2,682,106.37 元；二是报告期末应付账款增加 7,697,812.94 元。本期经营活动现金流比上期增长13,886,483.96 元，增长 408.35%。2、应收票据 报告期内应收票据增加 5,239,690.12 元，同比增长 73.07%。因本年度内大项目销售增加，客户大多选择银行承兑汇票结算方式。至本报告出具日，应收票据 90%已收回。3、应收账款 报告期内应收账款减少 7,824,385.13 元，同比降低 18.06%。本年度内加大清收力度，但应收账款仍然占总资产比例 20.46%，坏账风险依然存在，清收力度仍需增强。3、预付账款 报告期内预付账款减少 4,679,047.66 元，同比降低 59.40%。因公司多年支付货款及时足额，在供应商中具有良好的信誉和口碑。信用额度增加，预付款项减少。4、存货 报告期内存货增加 8,655,165.63 元，同比增长 18.16%。因公司新产品型号增加较多，原型号未完全退出市场，故原材料及成品均需新老型号同时备货。故存货增加，存货周转率降低。5、其他应收款 报告期内其他应收款减少 1,380,560.14 元，同比降幅 45.92%。本年及时催收大额投标保证金、加大个人欠款催收力度，成果显著。6、其他流动资产 报告期内其他流动资产减少 6,446,365.52 元，同比降幅 96.33%。因执行新会计准则，原委托理财在此科目反映，现计入其他非流动金融资产科目。7、其他非流动金融资产 报告期内公司委托理财 13,000,000.00 元，计提坏账减值准备 7,000,000.00 元，期末净值 6,000,000.00 元。8、短期借款 报告期内短期借款 5,000,000.00 元，上年无借款。9、应付账款 报告期内应付账款增加 7,697,812.94 元，同比增长 27.19%。原因（1）收入增加，生产量增加，采购规模随之增加。（2）因新老产品换代，各型号同时备原材料和成品。（3）依据管理要求，将原计入其他应付款科目的与生产有关物料采购均调入应付账款科目。10、预收账款 报告期内预收账款余额减少 9,413,253.75 元，同比降幅 38.88%。因前期期末大项目未达交工状态，无法交工和未结算。本期结算以前年度项目较多，故预收账款减少。11、应付职工薪酬 报告期内应付职工薪酬增长 2,745,157.65 元,同比增长 75.14%。主要原因为上期业绩提成及项目奖金在年度内分期结算并发放，本年因社保新政实施，年末一次计提，2020 年春节前一次兑现发放。15 12、其他应付款 报告期内其他应付款减少 3,781,587.38 元。同比降幅 83.50%。依据管理要求，将原计入其他应付款科目的与生产有关物料采购项目相关应付款均调入应付账款科目。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 135,546,514.97-128,734,219.16-5.29%营业成本 76,138,641.86 56.17%74,407,761.19 57.80%2.33%毛利率 43.83%-42.20%-销售费用 21,996,562.44 16.23%20,969,865.34 16.29%4.90%管理费用 13,303,234.14 9.81%12,440,640.58 9.66%6.93%研发费用 9,695,231.37 7.15%12,671,675.69 9.84%-23.49%财务费用 139,640.67 0.10%16,182.08 0.01%762.93%信用减值损失 591,676.96 0.44%资产减值损失 -1,664,830.42 1.29%-100.00%其他收益 7,190,540.16 5.30%4,928,733.79 3.83%45.89%投资收益-5,438,920.40-4.01%1,208,969.03 0.94%-545.83%公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 15,437,334.01 11.39%11,453,284.64 8.90%37.99%营业外收入 254,824.89 0.19%1,115.76 0.00%22,738.68%营业外支出 249,941.50 0.18%26,000.00 0.02%861.31%净利润 13,705,292.57 10.11%11,652,253.21 9.05%20.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内营业收入比上年同期增加 6,812,295.81 元，增长 5.29%。本年度内营业收入虽有增长，但未完成年初预算目标。2、营业成本 报告期内营业成本比上年同期增加 1,730,880.67 元，增长 2.33%。因企业毛利率增长 3.86%，营业收入增长高于营业成本增长 2.96 个百分点。3、销售费用 报告期内销售费用比上年同期增加 1,026,697.10 元，涨幅 4.90%，低于营业收入增长幅度。4、研发费用 报告期内研发费用比上年同期减少 2,976,444.32 元，降幅为 23.49%，主要是研发用原材料同比从 407 万元降至 53 万元，减少 354 万元。报告期内多个研发项目进入量产阶段，原材料计入产品成本。故计入16 研发费用的材料费大幅减少。5、营业利润 报告期内营业利润比上年同期增加 3,984,049.37 元，增长 34.79%。主要原因是公司收入增长幅度大于成本及费用增长幅度。6、净利润 报告期净利润比上年同期增加 2,053,039.36 元，增长 17.62%。因本期所得税费用增加 1,960,777.64 元，导致净利润涨幅低于营业利润涨幅。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 135,546,514.97 128,498,864.00 5.48%其他业务收入 0 235,355.16 100%主营业务成本 76,138,641.86 74,154,691.80 2.68%其他业务成本 0 253,069.39 100%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%电力电子产品 133,029,284.76 98.14%121,600,546.70 94.46%9.40%配件及维修等 2,517,230.21 1.86%6,898,317.30 5.36%-63.51%其他 0 0%235,355.16 0.18%-100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入构成无重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州电力设备制造有限公司 7,018,256 5.18%否 2 郑州潜龙电气设备有限公司 3,156,515.39 2.33%否 3 鞍山市誊程竣隆电气设备有限公司 2,819,974.52 2.08%否 4 陕西省省水务集团洛川县供水有限公司 2,407,945.13 1.78%否 5 商洛市商州区志诚扶贫开发有限公司 2,136,600.00 1.58%否 合计合计 17,539,291.04 12.95%-17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖北台基半导体股份有限公司 2,782,510.71 3.72%否 2 西安北方电站设备有限公司 2,722,378.08 3.64%否 3 上海猎圣新能源科技有限公司 2,107,429.03 2.82%否 4 沧州科鸣机柜有限公司 2,014,398.41 2.69%否 5 北京富世佳兴电子器材技术有限公司 1,898,122.87 2.54%否 合计合计 11,524,839.10 15.41%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 17,287,114.82 3,400,630.86 408.35%投资活动产生的现金流量净额-6,634,039.89 14,199,757.45-146.72%筹资活动产生的现金流量净额 1,552,300.30-6,019,412.60 125.79%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内经营活动产生的现金流量净额增加 13,886,483.96 元，同比增长 408.35%。原因一是本期收到的税费返还比上期增加 2,682,106.37 元；二是购买商品接受劳务支付的现金比上期减少 11,093,765.07 元；三是支付给职工以及为职工支付的现金减少 3,759,793.36 元。2、投资活动产生的现金流量金额 报告期内投资活动产生的现金流量金额比上年减少 20,833,797.34 元，同比下降 146.72%。主要是公司委托理财业务变化。报告期内购买理财产品流出资金 7130 万元，赎回流入资金 5985 万元，现金净流出 1145万元，同比上期此项业务现金净流入 640 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加 7,571,712.90 元，增长 125.79%。一是本年内新增银行贷款 500 万元，上年无此项业务。二是本年内以现金分配股利 332 万元，上年以现金分配股利 601 万元，影响现金流量金额 269 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、深圳西驰电气技术有限公司 全资子公司，注册号：91440300671878965L。注册资本 294.1 万元。经营范围：变频调速器的技术开发、生产与销售（凭深南环批200951278 号生产）；电力电子装置、电气传动设备、机电一体化产品、工业自动化产品、电气控制设备和节能改造设备的技术开发、技术咨询与销售；应用软件的技术开发；经营进出口业务。住所：深圳市南山区南油第二工业区 207 栋 2 段 4 楼 408 房。报告期内营业收入 1,740,668.63 元，净利润-482,633.61 元。2、西安西驰自动化系统工程有限公司 18 全资子公司，注册号：916101310515979513，注册资本：1100 万元。经营范围：智能工业自动化产品、节能环保设备、新能源设备、智能供水供暖设备、水处理设备、安全监控设备、计算机软硬件的开发、生产、销售及系统集成；机电设备 安装工程、建筑智能化工程的设计、施工；合同能源管理咨询。住所：西安市高新区草堂科技基地秦岭四路西二号。报告期内营业收入 10,457,788.09，净利润-609,799.05 3、西安西驰电能技术有限公司 全资子公司，注册号：916101310515839395，注册资本：1010 万元。经营范围：电力电子产品、软件产品、元器件及机电产品、防爆机电、自动化系统的开发、生产、销售。住所：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭四路西二号 报告期内营业收入 813,048.54，净利润-389,530.15 4、西安西驰电子传动与控制有限公司 参股子公司，直接参股占比 56%。注册号：610131100080787，注册资本：300 万元。经营范围：电力电子产品、元器件及机电产品的开发、生产、销售。住所：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭四路西二号 报告期内无营业收入、无费用。5、成都西驰电气有限公司 参股子公司，直接参股占比 60%。注册号：510104000237586，注册资本：300 万元。经营范围：电力电子产品、元器件及机电产品的研究、生产、销售；工业成套产品的研究、生产及销售；提供工业电气产品的研究、生产及销售。公司住所:成都市锦江区天仙桥南路 1 号 C 座 901 号 报告期内无营业收入、无费用。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）执行新金融工具准则的影响 本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。（2）执行修订后财务报表格式的影响 根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。19 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、财务方面：公司报告期内实现销售收入 135,546,514.97 元增长 5.29%。公司未出现重大不利因素影响，不存在无法偿还的到期债务，不存在逾期未缴税金及拖欠员工工资现象、不存在控股股东、实际控制人占用公司资金等不良情况。2、经营方面：公司管理团队和技术团队稳定，产品结构不断升级，品牌市场占有率不断扩大，客户资源稳步增长，不存在异常的经营风险。3、管理方面：公司不断完善内部的管理机制，董事、监事、高级管理人员认真履行职责，未发生违法、违规现象。公司整体经营状况稳定，具备持续经营能力，不存在影响持续经营的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、人才流失风险 公司业务的开展对人力资本的依赖性较高。优秀的技术研发团队、营销工程师团队和经营管理团队是公司的核心竞争力。拥有稳定、高素质的专业人才对公司的持续发展壮大至关重要。报告期内，核心人员离职 7 人，占比 15.90%。虽然公司有健全的梯队人才培养建设制度，有人才储备系统。核心人员离职未对企业经营产生不利影响。但随着企业和地区间人才竞争的日趋激烈，公司存在人才流失的可能，进而会对公司生产经营产生一定的影响。应对措施：为了适应公司的发展，公司建立了完整的职级和薪酬体系，并在内部建立了人才培养和学习机制，防范公司人才流失风险。2、税收优惠风险：根据国家相关法规，公司部分产品享受软件退税政策。对实际税负超过 3%的部分即征即退。报告期内公司收到软件退税款 5,533,565.63 元。占报告期利润总额的 35.00%。未来如果国家对相关退税政策调整，或者公司不再满足超税负返还条件，不能享受退税政策，将会给公司的现金流和利润额带来双重影响。报告期内母公司及部分子公司所得税享受国家高新技术企业优惠政策，减按 15%的税率征收企业所得税。根据国家相关税收规定，研发费用计入当期损益未形成资产的,允许再按其当年研发费用实际发生额的 75%加计扣除当年的应纳税所得额。报告期内享受高企政策优惠所得税 254,929.35；享受研发费加计扣除减免所得税 118,618.06 元。由于高新技术企业资格每 3 年需重新认证，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠，将会以 25%的税率缴纳企业所得税，且研发费支出不得加计扣除。所得税税率的提高及研发费用扣除额的降低都会影响企业利润水平。应对措施：未来公司将保持研发型企业的经营模式，加大研发投入。保证企业持续满足“国家级高新技术企业”条件，并争取更多的国家扶持资金政策。(二二