430676_2019_恒立数控_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

1 2019 年度报告 恒立数控 NEEQ:430676 浙江恒立数控科技股份有限公司 Hengli CNC Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 一、浙江恒立数控科技股份有限公司于2019年5月16日召开2018年年度股东大会，审议通过2018年年度权益分派方案。2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本55,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金。公司以2019年5月16日、2019年5月17日分别作为为本次权益分派权益登记日、除权除息日，通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司，向登记在册的公司全体股东实施了以上权益分派。本次权益分派共计向股东派发现金股利 16,500,000.00元。二、专利与知识产权情况 2019 年，公司共获得专利授权 5 项，其中发明专利 1 项；获软件著作权 1 项。截止 2019 年 12 月 31 日，公司合计拥有授权专利 46 项，其中发明专利 23 项；软件著作权 2 项。2019 年公司自主研发的高端自动化数控装备“金属板材飞摆剪自动化生产线”、“金属板材数显测量台”、“高强钢伺服飞剪机”、“QXJ2000 金属板材自动清洗机”等 4项产品通过省级新产品鉴定，产品技术处国际先进、国内领先水平。“在线式自动无损伤卷取张紧机”、“异形板出料柔性传送机”列入 2019 年浙江省省级工业新产品开发项目（浙经信技术【2019】18 号 编号：201901EC353、201901EC452）。省级“恒立数控工业设计中心”通过复核（浙经信服务2019133 号）。获湖州莫干山国家高新区 2019 年度科技创新新锐奖。三、为了促进公司更好的发展，建立健全公司激励体系，公司拟以自有资金回购公司股份，用于公司管理层及员工股权激励。2019 年 5 月 28 日，公司第四届董事会第七次会议；2019 年 8 月 6 日，公司 2019 年第一次临时股东大会，分别审议通过浙江恒立数控科技股份有限公司回购股份方案，浙江恒立数控科技股份有限公司回购股份调整方案。2019 年第一次临时股东大会授权公司董事会负责根据相关规定，制定并实施（办理）本次股份回购及激励计划的相关事宜。截止本报告披露日，公司在全国中小企业股份转让系统，通过回购专用证券账户，以做市转让方式回购公司股份 1,907,000 股，占公司总股本的 3.4673%，占公司拟回购股份数量下限的 136.2143%；回购股份最低成交价为 2.25 元/股，最高成交价为 2.92 元/股，已支付的总金额为 5,382,510 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 62.2976%。未有实施股权激励。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、恒立数控 指 浙江恒立数控科技股份有限公司“三会”指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 浙江恒立数控科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 股东大会 指 浙江恒立数控科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江恒立数控科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江恒立数控科技股份有限公司监事会 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 德清道和 指 德清道和股权投资合伙企业（有限合伙）上海华宝 指 上海华宝贵永创业投资有限公司 上海盛丰源 指 上海盛丰源投资管理中心（有限合伙）公开转让说明书 指 浙江恒立数控科技股份有限公司公开转让说明书 SUMIKURA、住仓 指 公司 2012 年全资收购的日本公司，即 SUMIKURA 株式会 主办券商 指 国金证券股份有限公司 中汇会计师、会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 专用设备 指 设备的结构、性能适用于某一行业或特定产品专用的工业设备 非标 指 不是按照国家颁布的统一的行业标准和规格，而是根据自己的用途需要，自行设计的 智能化装备 指 在网络、大数据、物联网和人工智能等技术的支持下，具有的能动地满足人的各种需求的属性之装备（设备）。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵刚、主管会计工作负责人楼华娟及会计机构负责人（会计主管人员）楼华娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款不能正常回收风险 虽然公司加强应收账款回收力度，同时对新开发大客户进行资信考察后，再确定合作关系，以增加预付部分货款降低货款回收风险。但当前面临宏观经济的波动情况，公司仍会面临应收账款不能正常回收风险。行业竞争加剧风险 公司主要产品为金属板材加工处理装备系列产品。该细分行业缺乏相关政策引导,行业进入壁垒较低。虽然近年来公司不断强化研发新品，新产品在同行业已取得较大的技术突破，在同行业中具有领先地位。但公司仍然面临行业竞争加剧的风险。受宏观经济和下游行业景气程度影响的风险 公司主要产品主要应用于有色、黑色金属制造及其下游应用行业。公司对该类行业的依赖程度较高。该类行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业,未来行业的发展将会在很大程度上取决于外部经济、产业变化的影响。若未来我国宏观经济发生重大波动，行业出现增速减缓或负增长的情形，公司不能准确把握行业发展和经济波动趋势并采取恰当应对措施，将会对公司的业绩增长产生一定的影响。6 毛利率变动风险 报告期内,公司综合毛利率为 28.42%,比去年略有下降。报告期公司密切跟踪行业技术发展的最新情况,根据客户的需求定制产品,不断研发技术含量高、适销对路的新产品，并不断优化升级产品结构,但由于原材料涨价等原因，2019 年度毛利率比上年略有下降。如果公司产品技术创新，管理改善，市场开发不及预期,将会面临毛利率下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江恒立数控科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hengli CNC Technology Co.,Ltd.证券简称 恒立数控 证券代码 430676 法定代表人 赵刚 办公地址 浙江省德清县武康镇逸仙路 265 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈梁 职务 副总经理、董事会秘书 电话 0572 8832017 传真 0572 8832017 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省德清县武康镇逸仙路 265 号 313200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 5 月 10 日 挂牌时间 2014 年 4 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-34-342-3421 主要产品与服务项目 剪切、成形及周边自动化设备、自动控制软件研发、生产、销售,并提供产品安装调试工程及售后服务产品相关电子元器件、机械零部件货物进出口。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）55,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 赵刚、汪贤中、杨立 实际控制人及其一致行动人 赵刚、汪贤中、杨立、刘毅、张庆、姚克力 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330500774375607E 否 注册地址 浙江省德清县武康镇逸仙路 265 号 否 注册资本 55,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国金证券 主办券商办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孔令江、黄非 会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 155,930,879.01 106,881,758.55 45.89%毛利率%28.42%33.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,374,927.80 4,454,340.84 132.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,758,206.81 2,620,498.17 234.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.80%2.50%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.90%1.47%-基本每股收益 0.19 0.08 137.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 293,855,301.66 318,256,460.17-7.67%负债总计 122,861,300.89 137,183,644.74-10.44%归属于挂牌公司股东的净资产 170,994,000.77 181,072,815.43-5.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.11 3.29-5.57%资产负债率%（母公司）36.61%38.57%-资产负债率%（合并）41.81%43.10%-流动比率 1.67 1.62-利息保障倍数 7.25 3.95-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 24,077,687.04-17,344,272.90 238.82%应收账款周转率 7.21 4.26-存货周转率 0.98 0.87-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.67%21.41%-营业收入增长率%45.89%-7.28%-净利润增长率%132.92%246.92%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 55,000,000.00 55,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,992,243.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 270,198.44 除上述各项之外的其他营业外收支净额-398,641.4 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,863,800.55 所得税影响数 247,079.56 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,616,720.99 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 流动资产：货币资金 34,647,315.73 34,647,315.73-交易性金融资产 不适用 14,600,000.00-应收票据 8,501,071.06 8,501,071.06-应收账款 23,517,787.68 23,517,787.68-预付款项 8,116,449.14 8,116,449.14-其他应收款 10,977,391.93 10,977,391.93-存货 116,646,272.28 116,646,272.28-其他流动资产 15,947,679.40 1,347,679.40-流动资产合计 218,353,967.22 218,353,967.22-非流动资产：固定资产 76,338,539.50 76,338,539.50-无形资产 22,050,445.80 22,050,445.80-递延所得税资产 1,513,507.65 1,513,507.65-非流动资产合计 99,902,492.95 99,902,492.95-资产总计 318,256,460.17 318,256,460.17-流动负债：短期借款 36,000,000.00 36,028,244.81-应付票据 7,709,758.19 7,709,758.19-应付账款 16,586,874.42 16,586,874.42-预收款项 68,666,873.94 68,666,873.94-应付职工薪酬 4,153,985.36 4,153,985.36-应交税费 874,391.98 874,391.98-其他应付款 791,760.85 763,516.04-其中：应付利息 28,244.81-应付股利-流动负债合计 134,783,644.74 134,783,644.74-非流动负债：递延收益 2,400,000.00 2,400,000.00-非流动负债合计 2,400,000.00 2,400,000.00-负债合计 137,183,644.74 137,183,644.74-所有者权益：股本 55,000,000.00 55,000,000.00-资本公积 82,537,043.14 82,537,043.14-其他综合收益-3,443,736.03-3,443,736.03-盈余公积 13,589,005.96 13,589,005.96-未分配利润 33,390,502.36 33,390,502.36-归属于母公司所有者权益合计 181,072,815.43 181,072,815.43-所有者权益合计 181,072,815.43 181,072,815.43-负债和所有者权益总计 318,256,460.17 318,256,460.17-12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为柔性智能化装备的研发、制造、销售。所属行业为高端装备制造业。典型产品包括：金属板材柔性冲压系统、工业在线自动检测体系、智能装配机器人等。拥有成熟稳定的业务模式和完整的产、供、销体系。公司凭借领先业界的技术研发能力、完善的质量管理体系和先进的生产工艺，与客户建立了长期稳定的合作关系。通过向客户销售定制化的高端智能装备获得收入、利润。同时，公司利用自身技术优势，不断向新的细分领域延伸，研发新技术，开拓新用户，推动产业链进一步向诸多制造业细分领域延伸。公司营业收入主要来源于各系列产品销售收入。公司主要通过竞标、议价两种方式取得客户订单。通过向客户提供满意的设计方案及高质量的项目实施、售后、维护等延伸服务，提高客户满意度。盈利模式特点为专业化生产、规模经济效益。公司产品优秀的设计、精良的工艺、稳定可靠的使用性能，获得了市场和客户的广泛认可，公司具有良好的持续经营能力。报告期内，公司共获得专利授权 5 项，其中发明专利 1 项；获软件著作权 1 项。截止 2019 年 12 月31 日，公司合计拥有授权专利 46 项，其中发明专利 23 项；软件著作权 2 项；公司 4 项自主研发产品通过省级新产品鉴定；2 项产品列入 2019 年浙江省省级工业新产品开发项目；省级“恒立数控工业设计中心”通过复核；获湖州莫干山国家高新区 2019 年度科技创新新锐奖。报告期期内，公司的采购模式、销售模式、生产模式及盈利模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司在保持传统领域的市场资源和技术优势的同时，继续秉承“重点开拓柔性智能装备”之经营策略，正致力成为金属板材柔性智能装备全覆盖的高端装备制造企业。1.主营业务实现情况 报告期内，公司实现营业收入 15593 万元，同比增长 45.89%，利润总额和净利润分别为 1157 万元和 1037 万元，分别同比增长 138.71%和 132.91%，截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 2.94 亿元，较年初下降 7.67%；负债总额 1.23 亿元，较上年末下降 10.44%；净资产 1.71 亿元，较年初下降 5.57%。2.经营管理重点 公司围绕发展战略和年度经营计划，紧跟产业发展趋势，经营管理重点工作：强化市场运作。面对宏观经济形势带来的挑战、积极应对，使公司经营在市场逆境中得到稳中有升态势。国内市场：市场占有率稳步上升，国外市场：在稳定老客户的情况下，积极开拓市场。突破历年，创下历史最好业绩。坚持科技创新。持续科技创新增强企业核心竞争力，为激烈的市场竞争中把握先机，赢得主动。持续增强新技术的成果转化水平。加强研发队伍的建设，加大技术开发的投入，引进和培养技术管理人才和技术创新型人才；降低人工及经营成本。积极改革启用绩效优胜劣汰制，降低人工成本和企业运营成本；使企业优化人岗匹配关系，通过岗位人员整合来实现企业业务流程的重组，促进提升公司经营效率。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 28,345,022.35 9.65%34,647,315.73 10.89%-18.19%应收票据 7,029,816.76 2.39%8,501,071.06 2.67%-17.31%应收账款 19,748,151.55 6.72%23,517,787.68 7.39%-16.03%存货 111,234,627.47 37.85%116,646,272.28 36.65%-4.64%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 69,852,155.97 23.77%76,338,539.50 23.99%-8.50%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%14 短期借款 29,739,069.78 10.12%36,028,244.81 11.31%-17.39%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金:期末数 28,345,022.35 元，较期初数变动幅度-18.19%，原因为 2019 年销售业务能力增加，应收帐款及时收回，收回资金用于归还短期借款所致。2、应收票据：期末数 7,029,816.76 元，较期初数变动幅度-17.31%，主要系应收票据抵押给银行合作，及支付给供应商所致。3、应收账款：期末数 19,748,151.55 元，较期初数变动幅度-16.03%，原因为 2019 年销售业务能力增加，应收帐款及时收回所致 4、短期借款：期末数 29,739,069.78 元,，较期初数变动幅度-17.39%，原因为 2019 年销售业务能力增加，应收帐款及时收回，收回资金用于归还短期借款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 155,930,879.01-106,881,758.55-45.89%营业成本 111,618,142.03 71.58%71,309,314.64 66.72%56.53%毛利率 28.42%-33.28%-销售费用 9,379,703.74 6.02%9,188,454.15 8.60%2.08%管理费用 13,706,355.62 8.79%13,159,425.80 12.31%4.16%研发费用 9,154,223.74 5.87%6,185,971.20 5.79%47.98%财务费用 1,003,773.68 0.64%360,485.58 0.34%178.45%信用减值损失-15,795.52 0.01%0-资产减值损失 0-2,574,135.41 2.41%-100%其他收益 1,992,243.51 1.28%1,328,948.70 1.24%49.91%投资收益 327,573.44 0.21%755.54 0%43,256.20%公允价值变动收益-57,375 0.04%0-资产处置收益 0-88,545.22 0.08%-100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 11,965,363.51 7.67%4,082,017.10 3.82%193.12%营业外收入 9,944.90 0.01%798,802.95 0.75%-98.76%营业外支出 408,586.30 2.62%35,383.47 0.03%1,054.74%15 净利润 10,374,927.80 6.65%4,454,340.84 4.17%132.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入:2019 年营业收入 155,930,879.01 元，较上年同期增加 49,049,120.46 元,同比增幅 45.89%，主要系公司销售业务能力,扩大销售，海外销售额大幅增长所致。2、营业成本:2019 年营业成本 111,618,142.03 元，较上年同期增加 40,308,827.39 元,同比增幅 56.53%，主要系公司营业收入增加，导致营业成本也增加所致。3、研发费用:2019 年研发费用 9,154,223.74 元，较上年同期增加 2,968,252.54 元,同比增幅 47.98%主要系公司研发费用中计入相关房屋折旧所致 4、财务费用：2019 年财务费用 1,003,773.68 元，较上年同期增加 643,288.1 元,同比增幅 178.45%，主要系公司持有较多美元外汇，本期人民币对美元汇率比上期人民币对美元汇率波动较大，汇兑损益所致。5、其他收益：2019 年其他收益 1,992,243.51 元，较上年同期增加 663,294.81 元，同比增加 49.91%，主要原因系新增政府补助所致。6、投资收益：2019 年其他收益 327,573.44 元，较上年同期增加 326,817.90 元，主要原因系理财产品增加所致。7、资产处置收益：2019 年期末数 0 元，较上年同期减少 88,545.22 元，主要系本期无资产处置所致。8、营业利润：2019年期末数11,965,363.51元，较上年同期增加7,883,346.41元，同比增加193.12%，主要系本期营业收入较上年同期增加，销售费用及管理费无同比例增加及新增政府补助所致。9、营业外收入：2019 年期末数 9,944.90 元，较上年同期减少 788,858.05 元，同比下降 98.76%，主要系上期营业外收入中计入政府补助资金增加所致。10、营业外支出：2019 年期末数 408,586.30 元，较上年同期减少 373,202.83 元，同比增加 1054.74%，主要系本期改造项目费用发生所致。11、净利润：2019 年期末数 10,374,927.80 元，较上年同期增加 5,920,586.96 元，同比增加 132.92%，主要系本期营业收入较上年同期增加，销售费用及管理费无同比例增加及新增政府补助所致 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 155,577,029.01 106,557,396.05 46%其他业务收入 353,850.00 324,362.50 9.09%主营业务成本 111,513,811.15 71,213,678.00 56.59%其他业务成本 104,330.88 95,636.64 9.09%16 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%金属板材冲压成形、工业在线检测自动化 120,690,435.91 77.58%85,287,257.81 80.04%41.51%电力电工自动化设备 9,091,342.16 5.84%1,577,586.21 1.48%476.28%其他 25,795,250.94 16.58%19,692,552.03 18.48%30.99%合计 155,577,029.01 100.00%106,557,396.05 100.00%46.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%境 内：华 中 646,519.70 0.42%1,358,857.21 1.28%-52.42%华 东 82,016,482.61 52.72%53,786,899.12 50.48%52.48%华 南 8,690,736.98 5.59%7,582,370.79 7.12%14.62%华 北 7,465,349.51 4.80%3,457,690.10 3.24%115.91%西 南 285,758.62 0.18%838,608.90 0.79%-65.92%东 北 593,304.85 0.38%1,011,663.83 0.95%-41.35%小 计 99,698,152.27 64.08%68,036,089.95 63.85%46.54%境 外：欧 洲 12,719,320.74 8.18%5,306,418.28 4.98%139.70%亚 洲 33,678,433.48 21.65%20,059,001.48 18.82%67.90%南美洲 1,934,613.20 1.24%6,225,471.79 5.84%-68.92%非 洲 695,937.43 0.45%6,355,890.01 5.96%-89.05%北美洲 6,850,571.89 4.40%574,524.54 0.54%1,092.39%小 计 55,878,876.74 35.92%38,521,306.10 36.15%45.06%合 计 155,577,029.01 100.00%106,557,396.05 100.00%46.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本年度按照产品分类的收入构成，较上年度基本无变化；按照地区分类的收入构成，个别地区17 变化较大，我公司未变更销售策略，其变化主要是随着地区经济发展变化及市场需求的变化而变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波首钢汽车部件有限公司 31,314,867.29 20.13%否 2 斯洛文尼亚 EXTERFER D.O.O 7,249,415.00 4.66%否 3 无锡银臻材料科技有限公司 7,045,375.84 4.53%否 4 墨西哥ALUCAPS MEXICANA DE OCCIDENTE SA DE CV 6,539,806.74 4.20%否 5 宁波敏实汽车零部件技术研发有限公司 5,477,135.26 3.52%否 合计合计 57,626,600.13 37.04%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州建鼎钢结构有限公司 2,653,523.26 2.60%否 2 上海弘浠自动化科技有限公司 2,747,454.70 2.69%否 3 德清宏伟机械科技有限公司 2,715,603.61 2.66%否 4 浙江德源智能科技股份有限公司 2,897,379.00 2.84%否 5 西班牙 BIELE,S.A.14,245,145.19 13.97%否 合计合计 25,259,105.76 24.76%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 24,077,687.04-17,344,272.90 238.82%投资活动产生的现金流量净额-5,689,065.26-15,796,505.02 63.98%筹资活动产生的现金流量净额-24,708,445.12-7,354,918.10-235.94%现金流量分析现金流量分析：2019 年经营活动产生的现金流量净额相比上年同期增幅 238.82%，主要原因是公司报告期内销售合同的增加，销售商品、提供劳务收到的现金流入所致。2019 年投资活动产生的现金流量净额相比上年同期增幅 63.98%，主要原因是公司报告期内购买短期理财产品所致。2019 年筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期下降 235.94%，主要是本期流动资金归还短期借18 款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有 1 家全资子公司、2 家参股公司（企业），基本情况如下：报告期内,公司全资子公司 SUMIKURA 株式会社作为母公司重要的研发基地，继续承担公司重大项目策划、研发。并实现销售收入 299,800,722.00 日元，净利润 1,474,431.40 日元；折合人民币分别为销售收入 18,883,398.18 元，利润 92,869.3 元。报告期内，公司控股公司上海旼臻自动化科技有限公司（注册资本 200 万元。由公司，王剑，陈宇分别出资（各占比 55%，25%，20%）；法定代表人：杨立），2019 年度未有经营。报告期内，公司控股企业德清恒杰企业管理合伙企业（有限合伙）。由公司，赵刚共同出资（各占比 98.5%，1.5%），执行事务合伙人：赵刚；2019 年度未有经营。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）根据财政部2017 年修订颁布的 关于印发修订的通知（财会20177 号）、关于印发修订的通知（财会20178 号）、关于印发修订的通知（财会20179 号）及关于印发修订的通知（财会201714 号）（上述四项准则下称“新金融工具准则”）相关规定，公司自2019 年1 月1 日起执行新金融工具准则。（2）根据财政部于2019 年4 月30 日发布的关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）、于2019 年9 月19 日发布的关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号）相关规定，公司对财务报表格式进行了相应调整。（3）财政部于2019 年5 月9 日发布了修订后的企业会计准则第7 号非货币性资产交换（2019 修订）（财会20198 号），修订后的准则自2019 年6 月10 日起施行，对于2019 年1 月1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整，对于2019 年1 月1 日至施行日之间发生的非货币性资产交换，要求根据修订后的准则进行调整。19 （4）财政部于2019 年5 月16 日发布了修订后的企业会计准则第12 号 债务重组（2019 修订）（财会20199 号），修订后的准则自2019 年6 月17 日起施行，对于 2019 年1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整，对于2019 年1 月1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，要求根据修订后的准则进行调整。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的企业会计准则基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司具有产品研发优势、技术服务优势、人力资源优势及营运管理优势，将充分保证公司稳定可持续经营发展。公司拥有良好的盈利模式，具有超前的创新意识及明确的发展目标，公司的战略发展规划清晰，以上因素确保公司持续经营能力极强。报告期内公司未出现对持续经营能力产生不良影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、应收账款的回收仍然是本年度风险因素 虽然公司加强应收账款回收力度，同时对新开发大客户进行资信考察后，再确定合作关系，以增加预付部分货款降低货款回收风险。但当前面临宏观经济的波动情况，公司仍会面临应收账款不能正常回收风险。应对措施：公司将加强完善应收账款管理，加大应收账款催收力度，针对应收账款账期较长的客户制订具体催收方案。同时，进一步强化风险意识，完善风险防范和控制制度，提高对于客户的信用要求,从而控制应收账款的规模增长，逐步减小应收账款的占比，,降低应收账款坏账风险。2、行业竞争加剧风险 公司主要产品为金属板材加工处理装备系列产品。该细分行业缺乏相