830921_2019_海阳股份_2019年年度报告_2023-04-09.pdf

1 2019 年度报告 海阳股份 NEEQ:830921 上海海阳保安服务股份有限公司 SHANGHAI HAIYANG SECURITY SERVICE MINISTRY CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 海阳股份连续第二年承接上海市高考、中学 生会考、三校生春考所有阅卷点的安检服务，保 障教育考试阅卷公平公正，受到上海市教育考试 院及各校的高度评价。海阳股份为 2019 上海市科技节杨浦区启动 仪式、2019 上海市水陆划船挑战赛、2019 上海 城市定向赛户外挑战赛、2019 上海社区体育联盟 五角场杯陆上划船器嘉年华承担现场安保。海阳股份为 2019 上海青年公益盛典、2019 年上海之春管弦乐专场、2019 年国标舞公开赛暨 长三角高校国标舞锦标赛、五角场之夜跨年活动 提供风险评估及现场安全保障，受到极大好评。海阳股份承担国际青少年校园足球邀请赛杨 浦赛区、杨浦区中考体育测试现场安全保障工 作。这是海阳股份连续多年承担此项活动安保任 务。海阳股份在卫生系统业务出现重大突破，通 过公开招投标蝉联华东医院、上海市肿瘤医院东 院、上海市第一人民医院嘉定分院（江桥医院）保安服务与停车场管理业务。海阳股份作为社会综合治理的重要辅助力 量，为扫黑除恶、各级政府机关及医院学校提供 维稳工作支持。如：国庆 70 周年暨第二届进博 会专项整治、教育局招生季报名、街道拆违、河 道整 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、海阳股份 指 上海海阳保安服务股份有限公司 股东大会 指 上海海阳保安服务股份有限公司股东大会 董事会 指 上海海阳保安服务股份有限公司董事会 监事会 指 上海海阳保安服务股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海海阳保安服务股份有限公司章程 徐超 指 公司董事、公司股东 海阳互联网 指 上海海阳互联网养老服务集团股份有限公司，子公司 海阳物业 指 上海海阳物业管理有限公司，公司股东 阳岳投资 指 上海阳岳投资合伙企业（有限合伙），公司股东 阳纪投资 指 上海阳纪投资合伙企业（有限合伙），公司股东 阳健投资 指 上海阳健投资合伙企业（有限合伙），公司股东 本期、本期末 指 2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日；2019 年 12 月 31 日 上期、上期末 指 2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日；2018 年 12 月 31 日 申万宏源、主办券商 指 申万宏源证券有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄轲、主管会计工作负责人徐頔及会计机构负责人（会计主管人员）傅裕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 实际控制人徐超控制公司 92.68%表决权。如其利用控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事财务等进行不当控制，可能对公司治理机制、内部管理制度的有效性产生不利影响。对主要客户依赖的风险 2019 年公司前五名客户销售额为 120,472,956.59 元，占当期全部营业收入的比例为 48.59%，客户集中度相对高。若公司主要客户的经营情况、资信状况、业务模式发生变化或者关键客户流失，将对经营业绩产生重大影响。技术开发风险 公司“人-技防”一体化业务模块中涉及软件平台开发、物联网、云计算、大数据、互联网及移动互联网等多项技术。公司技防服务所涉及的上述技术均为向外采购，由于技术更新换代速度很快，需要不断更新技术并应用到服务中。在此过程中，如果公司不能准确掌握市场需求的发展变化，并持续更新，公司服务将不能保持竞争优势，进而影响公司收益及市场竞争力。市场竞争加剧的风险 中国安防行业发展前景广阔，吸引了大量竞争者进入。公司与医院、机关和学校等国家重点安全单位均有紧密合作，提供的服务在细分市场占有率较高，但随着竞争对手技术的提高和越来越多的行业新进入者，公司仍面临市场竞争加剧导致的市场占有率下降的风险。管理能力滞后的风险 随着公司经营规模的持续扩张，分支机构将不断扩展。公司还 面临如何完善现有管理体系，加强内部控制力度等问题。6 如果 公司管理能力滞后将制约业务扩张速度和规模。盈利状况依赖非经常性损益的风险 公司 2016 年、2017 年、2018 年 2019 年度取得的非经常性损益净额分别为155.07万元、174.52万元、173.53万元、303.22万元，占公司净利润的比例分别为 8.91%、8.71%、8.66%、17.43%，对公司财务状况和经营成果产生一定的影响。非经常性损益具有不确定性，会对公司的盈利状况产生一定的波动。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海海阳保安服务股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI HAIYANG SECURITY SERVICE MINISTRY CO.,LTD.证券简称 海阳股份 证券代码 830921 法定代表人 黄轲 办公地址 上海市杨浦区翔殷路 128 号 12 号楼二楼 B 座 203 室、上海市杨浦区国顺东 路 410 号服务中心 2 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐頔 职务 董事、财务负责人、董事会秘书 电话 021-65390000 传真 021-65390000 电子邮箱 Linda.xuhaiyang- 公司网址 www.haiyang- 联系地址及邮政编码 上海市杨浦区国顺东路 410 号服务中心 2 楼 200433 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 9 月 30 日 挂牌时间 2014 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L7281 租赁和商务服务业-商务服务业-安全保护服务-安全服务 主要产品与服务项目 从事安全秩序维护、安全风险评估、安保方案编制及安防体系设 计等安保服务业务，并提供集人防、技防为一体的智能安防服 务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）80,640,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 上海海阳物业管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 徐超 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000583431514A 否 注册地址 上海市杨浦区翔殷路 128 号 12 否 8 号 楼二楼 B 座 203 室楼二楼 B 座 203 室 注册资本 80,640,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郭东星、杜建 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 247,983,380.40 201,654,488.45 22.97%毛利率%17.18%19.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,705,981.16 20,042,989.57-13.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,363,331.28 18,307,722.02-21.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.24%19.34%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.81%17.80%-基本每股收益 0.22 0.25-13.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 183,741,620.40 162,938,694.84 12.25%负债总计 55,245,608.02 50,148,663.62 5.11%归属于挂牌公司股东的净资产 128,496,012.38 112,790,031.22 15.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.61 1.40 15.35%资产负债率%（母公司）16.33%12.95%-资产负债率%（合并）28.82%30.78%-流动比率 2.96 3.00-利息保障倍数 42.05-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 20,075,989.42 14,393,275.81 39.48%应收账款周转率 7.72 6.95-存货周转率 -10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.25%6.78%-营业收入增长率%22.97%35.42%-净利润增长率%-13.21%7.69%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 80,640,000.00 80,640,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,654,543.28 2除上述各项之外的其他营业外收入和支出-611,597.20 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,042,946.08 所得税影响数 1,010,736.52 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,032,209.56 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他应收款 20,311,629.32 18,659,659.89-未分配利润 6,675,456.77 5,023,487.34-营业成本 161,533,925.55 163,185,894.98-11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 一、报告期内的主要业务海阳股份的战略定位是成为安防和养老、医疗服务的综合供应商。海阳股份一直致力于打造智能化、信息化、数字化的安防和医疗、养老服务平台。在通过引入物联网及平台化模块，突破安防行业传统服务的模式，以“人技防”一体化为核心，全面提供各类整建制服务；使用互联网、物联网、云计算等技术手段，搭建医疗、养老服务平台通过平台有效整合社会资源、政府资源、信息资源，借助平台以及各类终端，按照医疗、养老服务规范和服务标准向老人及家属等提供涉及安全看护、健康管理、生活照料、休闲娱乐、亲情关爱等服务。二、公司运营（一）海阳安保：海阳股份拥有保安服务许可证、保安服务一级资质。海阳股份目前主要的经营业务为商业服务业的安防服务。（1）客户群体：主要为教育系统（学校）、金融机构、医院、事业机关单位等国家重点安全单位提供安全秩序维护、安全风险评估、安保方案编制及安防体系设计等安防服务业务。医院、学校、银行、机关等企事业单位及中高端商务楼（园区）、高档住宅/别墅区/独立小商铺。信誉较高，能够按照约定付款，账期稳定。（2）运营模式：海阳股份拥有一支系统化的安保管理队伍，严格按照 PDCA 循环管理模式为客户提供专业、及时、高效的保安营运管理服务。公司制订了质量控制体系及一系列的操作流程及相关表单：保安服务管理制度、保安培训制度、保安员管理制度、保安管理手册等。项目签约后，公司组建项目组负责参与现场管理，直至项目正常运营。海阳股份有专门的运营督导部门，负责服务质量的持续提升，通过定期、不定期的检查审核现场服务和既定标准的符合程度，指导制定纠偏计划和整改措施，督促整改执行并再次检查。（3）市场拓展：海阳股份设有自己的营销团队，负责市场信息的收集、分析、评估、洽谈（投标）、签约、前期进场支持等。安保服务的定价由服务委托方和受托方协商确定。上海市保安服务行业协会根据每年国家公布的数据调整最低工资和社保缴纳基数。海阳股份经营规范、服务性价比较高，在局部细分市场具有优势，能够持续、稳定地获取订单。（二）海阳养老：海阳互联网养老是海阳股份的全资子公司，主要经营业务是综合养老服务。服务内容涵盖居家养老、社区养老、机构养老；（1）客户群体：为长者提供居家、社区、机构生活照料。（2）运营模式：费用结算模式主要为个人消费和与政府采购结算两种，账期一般是 45-90 天。拥有稳定的长期经营合同与业务量。海阳互联网拥有一支专业化队伍，专业从事健康咨询、健康管理、健康干预及远程诊断服务，通过创新式平台，为服务对象提供“十助”服务，包括：助医、助浴、助行、助急、助洁、助餐、助乐、助聊、助学、助安。以养老院/敬老院、养老公寓为机构服务的主要模式，形成智慧型综合养老服务机构。同时海阳互联网还根据自身的资源优势结合活力老人的需求开创了旅居养老服务模式。（3）市场拓展：服务载体为CCHC持续照料社区、CCHC 驿站、老年公寓、养老院。海阳互联网通过线上建立智慧养老平台，线下组建智能设备、服务人员、供应商等全方位养老服务网络，致力于医养康护四位一体的新型模式。三、发展规划 2020 年 6 月 30 日前，海阳股份将收购海阳医疗集团，海阳医疗集团旗下有护理站、中医门诊部、护理院、康复医院。20202021 年度，海阳机构型养老床位布局在南京江北新区+扬州地区 700 张床位；南通地区 1200 张床位；青浦+嘉兴苏州地区 1100 张床位；宁波地区 1100 张床位；安徽无为 400张床位；重庆江津 500 张床位。并发挥医养融合资源优势，新建两家大型康复医院：无锡海阳康复医院以及南京海阳康复医院；在江苏兴化、姜堰、江北、仪征、海安以及浙江的上虞、柯桥、平湖、工业园区和江津新建护理院；上海崇明和青浦、浙江嵊泗和岱山护理院纳保；新建江苏区域兴化、姜堰、梁溪、江北、海安、海门以及浙江的柯桥、越城、平湖、海曙的护理站。物联网将智慧养老和医疗护理深度融合，形成立体的医养康护养老服务体系。让服务对象在不同的阶段根据自身的需求，选择不同的养老方式：居家养老可以在家享受上门生活照料、医疗康复服务；社区养老可以在社区 CCHC 持续照料中心、CCHC 驿站享受养老综合体服务；在机构养老的同时能享受到便捷的医疗康复服务。从而形成养老产业链的闭环，将服务载体和各个阶段的需求群体进行无缝连接，有效提升客户的黏合度。12 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，根据公司战略，继续聚焦医院、学校、政府机关和银行四大目标领域，新项目拓展与老项目双管齐下。公司通过公开招投标，蝉联复旦大学附属华东医院、复旦大学附属肿瘤医院东院、上海市第一医院嘉定江桥分院保安管理业务，这是海阳股份首次进入复旦系医院，客户群体从能级到体量都有了实质性飞跃。老客户方面，公司充分保持了在教育和卫生系统的资源优势，2019年在上海财经大学国定路校区、中福会国际和平妇幼保健院、上海市精神卫生中心新一轮的招投标中再次竞标成功，为未来三年的业务增长打下良好根基。报告期内，公司经营按计划进行，继续保持稳定增长态势。2019 年实现营业收入 24,798.3 万元，较上年同期增长 22.97%；截至 2019 年 12 月 31 日，公司股本 8,064 万元，总资产 18,289.6 万元，净资产 13,018.56 万元，资产负债率 28.82%，公司资产负债率低，现金流增长稳定，营资金充足。报告期内公司的营业收入由安保服务与养老服务两部分组成。其中，养老服务收入：6,053.24 万元。安保服务收入：18,745.09 万元。二、公 司 经营 目 标 海 阳保安：1、短期目标（1 年）：增加三家医院安防服务项目，成为同类客户中的明星品牌。2、中期目标（3 年左右）：成为区域性安保服务品牌、世界知名物业管理企业的主要分包商及优质合作伙伴。3、长期目标（5 年以上）：成为安保服务方案的权威供应商和安保服务行业的领导品牌。海阳互联网：1、短期目标（1 年）：增加 3000 张床位的机构养老院项目，完成前期建设并投入使用。2、中期目标（3 年左右）：扩大在上海和浙江、江苏一带的品牌影响力，增加与政府合作的机构养老项目。3、长期目标（5 年以上）：将覆盖更多的国内大中型城市，同时将逐步涉及全球养老，成为全球化的一站式养老服务供应商。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 92,172,198.16 50.40%86,383,666.29 53.02%6.70%13 应收票据 0 0.00%0 0.00%0%应收账款 34,482,610.91 18.85%29,747,680.66 18.26%15.92%存货 0 0.00%14,448.00 0.01%-100.00%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0%长期股权投资 490,000.00 0.27%490,000.00 0.30%0%固定资产 8,137,286.24 4.45%4,239,852.74 2.60%91.92%在建工程 9,515,210.27 5.20%11,951,247.38 7.33%-20.38%短期借款 0 0.00%0 0.00%0%长期借款 0 0.00%0 0.00%0%资产总计 182,896,480.57 100.00%162,938,694.84 100%12.25%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款：同比增长 15.92%，在业务大幅增长的基础上、也保持了应收款的平稳 固定资产：同比增加 91.92%，主要是增加了养老院项目上固定资产投入以及在建工程转入所致 在建工程：同比减少 20.38%，主要因为达到预定可使用状态的在建工程转入固定资产 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 247,983,380.40-201,654,488.45-22.97%营业成本 208,469,710.03 84.07%163,185,894.98 80.92%27.75%毛利率 17.18%-19.08%0.00%-销售费用 3,471,615.64 1.40%2,101,961.08 1.04%65.16%管理费用 14,390,508.11 5.80%11,492,020.98 5.70%25.22%研发费用 1,923,285.51 0.78%0 0.00%0%财务费用-1,431,720.34-0.58%427,754.34 0.21%-334.71%信用减值损失-1,616,567.11-0.65%0 0.00%资产减值损失 0 0.00%-1,014,011.94-0.50%-100.00%其他收益 3,697,325.48 1.49%2,705,962.74 1.34%36.64%投资收益 650,990.91 0.26%543,906.72 0.27%19.69%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0%营业利润 22,788,284.74 10.94%25,361,845.83 12.58%6.95%营业外收入 970,497.04 0.39%2,809,355.35 1.39%-65.45%营业外支出 624,876.44 0.25%53,305.74 0.03%1,072.25%净利润 15,705,981.16 8.27%20,042,989.57 9.94%2.26%14 项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用：同比增长 65.16%，增加 136.97 万元，主要原因：崇明、九峰、无锡、岱山四地养老新项目开立，产生了额外的费用。管理费用：同比增长 25.22%，增加 289.84 万元，主要原因：新开项目办公室的装修费增加，为了扩大市场，业务招待费相应增加，项目开立前期去项目点工作，也增加了差旅费。财务费用：同比降低 334.71%，减少 185.95万元，主要原因：2018 年贷款还清后，并未新增贷款。营业成本：本期占收入比重 82.82%，上期占收入比重 80.92%，与上期基本持平。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 247,983,380.40 201,654,488.45 22.97%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 208,469,710.03 163,185,894.98 27.75%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%安保服务收入 187,450,941.67 75.59%172,411,571.19 85.50%8.72%养老服务收入 60,532,438.73 24.41%29,242,917.26 14.50%107.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司安保服务和养老服务本期和上期比，收入结构变动不大，仍然以安保服务为主，养老服务属于 公司的新型业务，前期收入基数较小，目前在快速扩展，2019 年养老服务收入同比增长 107.00%，增幅远超过安保服务 8.72%的增幅，导致 2019 年安保服务收入占比下降 9.91%，养老服务收入占比提升 9.91%。安保服务的业务增长趋于稳定。养老服务业务增长主要来源于曹娥护理院、绍兴柯桥养护院等新项目。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海市杨浦区教育局 82,777,891.72 33.38%否 2 复旦大学 23,422,266.20 9.45%否 3 中国银行股份有限公司上海市分行 5,302,920.25 2.14%否 4 扬中市教育局 5,078,215.47 2.05%否 5 复旦大学附属肿瘤医院 3,891,662.95 1.57%否 合计合计 120,472,956.59 48.59%-15 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海海阳物业管理有限公司 34,944,092.04 17.19%是 2 上海华耐陶瓷工贸有限公司 7,923,547.00 3.90%否 3 上药医疗器械（上海）有限公司 4,787,526.23 2.35%否 4 上海五环大厦投资发展有限公司 2,712,524.00 1.33%否 5 广东中匠福健康产业股份有限公司 1,678,239.50 0.83%否 合计合计 52,045,928.77 25.60%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 20,075,989.42 14,393,275.81 39.48%投资活动产生的现金流量净额-14,787,457.55-12,479,252.39 18.50%筹资活动产生的现金流量净额 0-24,239,674.59-100.00%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：同比增加 568.27 万元，同比增长 39.48%，主要是因为及时与教育局等单位进行季度费用结算，导致现金流收入相应增加 筹资活动产生的现金净流量：本期并未发生筹资活动 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 海阳保安于 2018 年 11 月 21 日完成对上海海阳互联网养老服务股份有限公司收购，海阳互联网成 为公司的全资子公司。上海海阳互联网养老服务集团股份有限公司经营范围：养老机构业务,为老年人 提供社区托养、居家照护等社区养老服务,家庭服务,健康管理咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询),计算 机系统集成,计算机软硬件及耗材(除计算机信息系统安全专用产品)、电子产品、第二类医疗器械、建筑 装饰材料、日用百货销售,会展会务,展览展示服务,建筑装饰工程,室内装潢设计【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.重要会计政策变更：财政部于 2019 年 4 月发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆16 分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。2前期会计差错更正（1）调整内容 公司基于谨慎性考虑，重新核查其他应收款性质并对相应科目进行调整。结合公司研发情况实际，追溯调整研发费用。结合公司业务实际，为了成本核算更规范、准确，重新核查各类费用并进行相应调整。（2）上述差错更正事项对 2019 年度、2018 年度合并财务报表项目的影响 本公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2019 年度、2018 年度合并财务报表进行了追溯调整，追溯调整对各期合并财务报表相关科目的影响具体如下：2019 年度 受影响的比较期间报表项目名称受影响的比较期间报表项目名称 重述前金额重述前金额 累计影响金额累计影响金额 重述后金额重述后金额 其他应收款其他应收款 19,427,680.30 845,139.83 20,272,820.13 其他应付款其他应付款 12,429,718.49 1,363,765.63 13,793,484.1 未分配利润未分配利润 20,044,441.60-1,520,603.71 18,523,837.89 营业成本营业成本 205,371,823.96 3,097,886.07 208,469,710.03 管理费用管理费用 15,525,133.98-1,134,625.87 14,390,508.1 研发费用研发费用 1,923,285.51 1,923,285.51 2018 年度 受影响的比较期间报表项目名称受影响的比较期间报表项目名称 重述前金额重述前金额 累计影响金额累计影响金额 重述后金额重述后金额 其他应收款其他应收款 20,311,629.32-1,651,969.43 18,659,659.89 未分配利润未分配利润 6,675,456.77-1,651,969.43 5,023,487.34 营业成本营业成本 161,533,925.55 1,651,969.43 163,185,894.98 三、三、持续持续经营经营评价评价 从资产和盈利方面看，截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 1.82 亿元，较年初增长 12.25%；本年度公司实现营业收入 2.47 亿元，较上期增长 22.97%；营业成本 2.05 亿元，较上期增长 25.85%；实现归属于母公司股东的净利润 1,739.55 万元。从财务数据看，由于公司在扩大经营、投产新项目，因此营业成本增长率比营业收入增长率略高。从公司业务市场前景来看，公司自成立以来坚持“诚信、客户、执行、创新”的核心价值观的同时，也在业内做出了良好的口碑，2019 年与教育局、中国银行、复旦大学，财经大学等大客户持续合作中，奠定了持续经营的信心。同时提高原有服务质量，树立服务品质，提高服务原有价值；不断增加新客户群。如今年增加了曹娥护理院、绍兴柯桥养护院等新项目。在新的一年，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上来看，公司拥有良好的持续经营能力。17 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制风险 实际控制人徐超控制公司 92.68%表决权。如其利用控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事财务等进行不当控制，可能对公司治理机制、内部管理制度的有效性产生不利影响。公司董事会审议关联交易时，若徐超为关联董事，则应当遵守公司章程、董事会议事规则、关联交易管理制度的规定回避表决。公司股东大会审议关联交易时，若徐超为关联股东，则应当充分听取监事会对于关联交易的意见，保证严格遵守公司治理机制、内部管理制度等规定。审议关联交易确属无法回避的，关联股东仍可参与表决并作出决议，控股股东及实际控制人有义务保证关联交易定价公允。若因关联交易导致公司利益受损的，控股股东及实际控制人应当承担连带赔偿责任。公司应当及时履行关联交易的信息披露义务。2、对主要客户依赖的风险 2019 年公司前五名客户销售额为120,472,956.59 元，占当期全部营业收入的比例为48.59%，客户集中度较以前年度有所下降，但占比还是较高。若公司主要客户的经营情况、资信状况、业务模式发生变化或者关键客户流失，将对经营业绩产生重大影响。目前，公司核心业务集中于医院、机关、院校和金融行业。未来，公司将继续加大投入，积极拓展其他客户群体，不断建立战略合作伙伴关系。3、技术开发风险 公司“人-技防”一体化业务模块中涉及软件平台开发、物联网、云计算、大数据、互联网及移动互联网等多项技术。公司技防服务所涉及的上述技术均为向外采购，由于技术更新换代速度很快，需要不断更新技术并应用到服务中。在此过程中，如果公司不能准确掌握市场需求的发展变化，并持续更新，公司服务将不能保持竞争优势，进而影响公司收益及市场竞争力。公司目前已经建立了“人-技防”一体化的海阳接警平台，用于监控和支持安保管理工作，公司领导层不断学习国际技防新知识，并努力转化为我公司技术储备。4、市场竞争加剧的风险 中国安防行业发展前景广阔，吸引了大量竞争者进入。公司与医院、机关和学校等国家重点安全单位均有紧密合作，提供的服务在细分市场占有率较高，但随着竞争对手技术的提高和越来越多的行业新进入者，公司仍面临市场竞争加剧导致的市场占有率下降的风险。公司将选择具有一定影响力的安防服务提供商结成战略合作伙伴，并在合作伙伴的技术、服务上投入力量进行有效整合，并以核心的终端客户为平台，合作双方共同配置研发、生产、服务等更多力量，形成面向其他安防企业竞争者的竞争优势。5、管理能力滞后的风险 随着公司经营规模的持续扩张，分支机构将不断扩展。公司还面临如何完善现有管理体系，加强内部控制力度等问题。如果公司管理能力滞后将制约业务扩张速度和规模。公司将进一步引进行业优秀管理人才，加强高管团队组织建设，根据公司发展规模和业务扩张情况，完善管理体系，保证公司高效运营。6、盈利状况依赖非经常性损益的风险 公司 2017 年、2018 年、2019 年度取得的非经常性损益净额分别为 174.52 万元、173.53 万元、303.22 万元，非经常性损益净额占公司净利润的比例分别为 8.71%、8.66%、17.43%，对公司财务状况和经营成果产生仍一定的影响。非经常性损益虽然对公司的盈利状况产生一定波动，但在近三年保持平稳的状态。非经常性损益基本为政府补贴，由于我公司承担着解决低学历就业者转换劳动力的社会责任，因此会获得一定的政府补贴和税收补贴，我公司会努力发展本身安保业务，增加主营业务收入，以此降低非经常性损益的比例。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 五.二.(二)是否对外提供