830891_2019_轩辕网络_2019年年度报告_2020-04-22.pdf

公告编号：2020-009 1 2019年度报告 轩 辕 网 络 NEEQ:830891 广东轩辕网络科技股份有限公司（GuangDong Xuanyuan Network Technology Co.,Ltd.）公告编号：2020-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司被推举为广东新三板公司协会会长单位，董事长陈统当选为协会会长 荣获 2018-2019 年度中国人工智能开源软件发展联盟优秀案例 入选 2019 广东省 TOP25 创新软件“轩辕汇维服务管理软件 V6.0”、“轩辕智慧教学云软件 V3.0”荣获 2019 年广州市优秀软件产品奖项。连续三年成为全国信息技术标准化技术委员会云计算标准工作组成员单位 董事长陈统被当选为广东省计算机学会第十一届人工智能专业委员会副主任委员 公告编号：2020-009 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .4040 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4141 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 公告编号：2020-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、轩辕网络 指 广东轩辕网络科技股份有限公司 轩辕云翰 指 广州市轩辕云翰信息科技有限公司 轩辕研究院 指 广州轩辕研究院有限公司 职赢未来 指 广州市职赢未来信息科技有限公司 趣程教育 指 广州趣程教育科技有限公司 股东大会 指 广东轩辕网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东轩辕网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东轩辕网络科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 广东轩辕网络科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 混合云 指 是根据客户需求,定制的融合了公有云与私有云的优势,综合了数据安全性以及资源共享性双重方面的考虑的云资源。私有云 指 是为一个用户单独使用而构建的云资源,在数据安全性以及服务质量上自己可以有效的管控 SAAS 指 Software-as-a-Service(软件即服务)的简称。PAAS 指 Platform-as-a-Service 的缩写,意思是平台即服务。汇智 指 是公司自有研发软件产品轩辕汇智实验教学管理平台的简称。汇维 指 是公司自有研发软件产品轩辕汇维服务管理平台的简称。汇捷 指 是公司自有研发软件产品轩辕汇捷智慧教学云平台的简称。公告编号：2020-009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈统、主管会计工作负责人邓妙兰及会计机构负责人（会计主管人员）王嘉鹏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 由于公司属于软件信息技术服务-软件开发行业，产品研发周期长，且主要客户群体为学校相对单一的固定群体，竞争相对激烈，过于明细的披露不利于公司业务的保密。因此为了保护我公司的商业秘密，更好的维护公司及股东的利益，申请豁免披露主要客户、主要供应商前五名单位的名称，以第一名、第二名、第三名、第四名、第五名的称谓代替。前五大客户、供应商与公司之间均无任何关联关系。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场风险 IT 行业是一个市场变化相对比较快的行业,这个行业存在因市场变化而导致公司在行业失去领先优势的风险。若公司不能前瞻性地预测市场变化,并做好解决方案的研发工作的话,将有可能会丧失市场领先的地位。市场区域集中风险 公司的业务收入和利润主要集中于广东地区,公司的发展在很大程度上依赖于广东地区的客户。虽然公司已经在广 公告编号：2020-009 6 东周边地区进行了业务开拓,但广东地区仍是公司业务发展的核心地区。公司存在市场区域较为集中的经营风险。公司管理风险 公司的管理团队汇集了技术研发、市场营销、财务管理等各方面的人才,综合管理水平较高。但是,随着公司业务转型的进一步升级,经营活动更趋复杂,业务量也随之有较大增长,由此对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求,并且需要考虑公司管理中会涉及到更多环节。如果公司不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平,可能存在不能实施科学有效管理决策的风险。所得税优惠政策变化的风险 中华人民共和国企业所得税法及中华人民共和国企业所得税法实施条例以及国家税务总局出台的关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知(国税函2009203 号),明确规定了高新技术企业享受相应的企业所得税优惠。公司于报告期内顺利通过高新技术企业复审认定,有效期自 2017 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 11 日,企业所得税从取得高新技术企业证书起减按 15%的税率缴纳。若高新技术企业年审不达标,企业将无法享受税收优惠。项目管理风险 公司实施项目的过程中会将部分辅助性工作交由外包商完成,以降低公司服务成本和项目管理费用。公司一般会选择有着良好合作关系的外包商实施项目以保证项目质量,但不断增长的业务对公司的项目管理能力提出了更高的要求,公司需要同时协调、实施与监管越来越多项目,公司如未能对众多项目进行有效监管,则存在项目质量下滑的风险。公司业务结构调整存在不确定性的风险 公司经过几年的布局,现阶段,随着互联网技术的飞跃提升以及互联网对各行各业的渗透程度提高,云技术已经代表了互联网与信息能源的发展趋势。对此,公司管理层积极调整业务发展战略,推动公司从以系统集成服务提供商向基于云技术与大数据的教学信息管理服务综合解决方案供应商转变,因此,短期内公司重点业务范围将发生变化,公司可能 公告编号：2020-009 7 存在因业务结构调整而导致公司利润增长缓慢的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-009 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东轩辕网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 GuangDong Xuanyuan Network Technology Co.,Ltd.证券简称 轩辕网络 证券代码 830891 法定代表人 陈统 办公地址 广州市天河区高普路 1033 号 B 座 8 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱丽芬 职务 董事、副总裁兼董事会秘书 电话 020-37305433 传真 020-85285329 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市天河区高普路 1033 号 8 层;510663 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广州市天河区高普路 1033 号 8 层公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 3 月 2 日 挂牌时间 2014 年 7 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务 业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 主要从事软件开发和信息技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）67,740,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈统 实际控制人及其一致行动人 陈统 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-009 9 统一社会信用代码 91440101708268459Q 否 注册地址 广州市天河区高普路 1033 号第 8层 否 注册资本 67,740,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李韩冰、樊莉 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 （1）关于购买广州趣程教育科技有限公司 5%股权 公司于 2020 年 2 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了关于购买广州趣程教育科技有限公司 5%股权的议案，以人民币零元购买深圳市鼎轩云深投资有限公司持有的广州趣程教育科技有限公司 5%的股权，具体内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/）上披露的广东轩辕网络科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2020-002）和广东轩辕网络科技股份有限公司购买资产的公告（公告编号：2020-003）。本次交易完成后，公司持有趣程教育 85%的股权。已于 2020 年 3 月完成工商变更。（2）关于购买广州轩辕研究院有限公司 25%股权 公司于 2020 年 2 月 27 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了关于购买广州轩辕研究院有限公司 25%股权的议案，以人民币零元购买黄永健持有的广州轩辕研究院有限公司 25%的股权，具体内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/）上披露的广东轩辕网络科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2020-002）和广东轩辕网络科技股份有限公司购买资产的公告（公告编号：2020-003）。本次交易完成后，公司持有轩辕研究院 100%的股权。已于 2020 年 3 月完成工商变更。（3）关于公司转让广州职赢未来信息科技有限公司 60%股权 公告编号：2020-009 10 公司于 2020 年 4 月 3 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了关于公司转让广州职赢未来信息科技有限公司 60%股权的议案，将持有广州职赢未来信息科技有限公司 60%的股权（已实缴）转让给许正强，转让价款为人民币 3,000,000.00 元，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/）上披露的广东轩辕网络科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告（公告编号：2020-005）和广东轩辕网络科技股份有限公司出售资产的公告（公告编号：2020-006）。本次股权转让交易后，本公司不再持有职赢未来的股权，职赢未来不再纳入本公司的合并报表中。公告编号：2020-009 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 140,807,273.35 138,117,790.45 1.95%毛利率%29.95%28.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,084,186.33 701,944.89 196.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 549,507.00-1,240,797.15 144.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.08%0.71%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.55%-1.26%-基本每股收益 0.03 0.01 200.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 221,711,339.24 197,501,083.11 12.26%负债总计 117,096,000.97 98,429,982.91 18.96%归属于挂牌公司股东的净资产 103,040,256.13 98,956,069.80 4.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.52 1.46 4.11%资产负债率%（母公司）51.23%48.77%-资产负债率%（合并）52.81%49.84%-流动比率 1.46 1.5836-利息保障倍数 1.58 1.65-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-10,108,865.83 19,298,701.14-152.38%公告编号：2020-009 12 应收账款周转率 1.77 2.39-存货周转率 22.39 20.38-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.26%5.94%-营业收入增长率%1.95%-1.13%-净利润增长率%118.43%132.15%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 67,740,000 67,740,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-13,281.49 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,858,531.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-36,841.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,808,408.02 所得税影响数 271,067.92 少数股东权益影响额（税后）2,660.77 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,534,679.33 公告编号：2020-009 13 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 62,210,103.11-应收账款-62,210,103.11-应付票据及应付账款 47,192,831.05-应付账款-47,192,831.05-公告编号：2020-009 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是以软件与信息服务业为主营业务的科技型公司，以信息化技术为智慧教学和人才培养提供助力。随着云计算与大数据技术在产品研发与运用中的成熟运用，公司积极探索深度学习和知识图谱等人工智能技术的研发和产业化布局，并成功入选广州市人工智能企业库。现阶段，公司云计算与大数据技术产品已臻成熟，人工智能产品已初步成型，形成了专为国内重点本科院校、高职院校和中职院校的教学和人才培养提供产品和服务的生态体系。公司针对高校、职业院校中普遍存在的教学理论与就业实践分离、教务管理决策模糊、信息孤岛等痛点，围绕院校教学服务、教务管理等核心环节提供从入学到就业的智慧教学与人才供应链综合信息化解决方案。公司核心产品包括三大业务条线：教学服务支撑平台、教学服务应用软件、产教融合服务。具体来讲，公司以轩辕智慧教学平台为基础，打造学校教学服务支撑平台；以汇维智慧校园服务管理平台、汇捷智慧教学云平台、汇智实验教学管理平台等自研教学服务应用软件为核心，为院校教务管理、实验实训教学、专业人才培养提供综合解决方案；同时，公司打造人才供应链服务平台、高校顶岗实习与就业系统，链接学校与用人企业、双创孵化器等机构，为院校提供综合产教融合服务。报告期内，管理层积极按照既定的业务发展战略认真执行，推动公司从系统集成服务提供商向基于云技术与大数据的数据信息服务综合解决方案供应商转变，取得了较大的成果，加大了自有软件收入占比。近年来，公司持之以恒的经营变革与转型，技术创新和产品研发，为未来高质量的增长奠定了坚实的基础。公司管理层在经营中较好地把握了国家的教育改革发展方向和相关政策，也把握住了新一代信息技术的发展趋势，将两者融合进了产品研发和客户方案之中。接下来，公司在现有的基础上，还将进一步推动技术产品和服务的转型升级，深度结合云计算、大数据和人工智能技术，打造面向教学服务和人才培养的平台和生态体系。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2020-009 15 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年是公司继续业务转型和砥砺前行的一年。公司从经营管理上提升了经营效能，管理层形成共识，进一步聚焦业务发展方向。公司继续围绕教育信息化领域耕耘，将云计算、大数据、人工智能等领域的研发成果，转化为“产教融合”国家战略下的企业竞争力，并且积极构建业务生态体系，通过与生态伙伴的合作，拓展与高校和行业龙头企业合作的广度和深度。同时，公司克服了经营中遇到的各种市场大环境考验和挑战，实现了经营绩效的提升，为未来的发展奠定了基础。报告期内，公司实现营业收入 14,080.73 万元，与去年同期相比较增加 1.95%，营业利润为 236.87万元，与去年同期比较增加 134.11%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 208.42 万元，较上年同期增加 196.92%。公司账面总资产为 22,171.13 万元，较上年同期增加 12.26%，经营活动产生的现金流量净额为-1,010.89 万元，较上年同期经营活动现金流减少-152.38%。报告期内，公司实现了经营业绩持续改善的目标，为管理层的战略转型坚定了信心。公司管理层共同强化经营，尤其要求提升投入和产出的比例，强化过程管理，从市场和客户端获取持续发展的资源和利润回报。公司积极融入业务生态体系，与华为、新华三、腾讯云、南方人才市场等大型企业都开展了战略合作，业务发展积极主动向教学服务转型。截至报告期末，公司的自有产品解决方案愈发成熟，产品的客户覆盖率不断提升。同时，公司优化人员结构,加强营业成本、销售费用的管控，本期的收入、利润同比去年实现了增长，总体经营状况在持续向好。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 21,311,659.05 9.61%36,457,702.49 18.46%-41.54%应收票据 应收账款 96,916,961.97 43.71%62,210,103.11 31.50%55.79%存货 6,383,421.96 2.88%6,192,098.93 3.14%3.09%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,997,058.68 1.35%3,479,169.8 1.76%-13.86%在建工程 短期借款 25,599,000.00 11.55%19,546,000.00 9.90%30.97%长期借款 无形资产 48,778,403.31 22.00%41,724,620.52 21.13%16.91%开发支出 30,769,136.67 13.88%31,455,847.47 15.93%-2.18%应付票据及应付账款 57,774,651.03 26.06%47,192,831.05 23.89%22.42%总资产 221,711,339.24 100.00%197,501,083.11 100.00%12.26%公告编号：2020-009 16 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）贷币资金 截至报告期末,公司货币资金账面价值为 2,131.17 万元,较上期末减少 1,514.60 万元,占当期总资产的比重为 9.61%,主要是因为公司主要客户为教育机构、政府部门等单位，财政拔款支付款项审批流程较长等原因导致公司收款周期变长,应收账款增加,在报告期收回的现金流减少。（2）应收账款 截至报告期末，公司应收账款账面价值为 9,691.70 万元，较上期末增加 3,470.69 万元，占当期总资产的比重为 43.71%，而上期末占比为 31.50%，占比上升，主要是因为公司主要客户为教育机构、政府部门等单位，财政拔款支付款项审批流程较长,且因竞争较为激烈，为提升公司的中标率，公司根据客户资信水平与还款能力，适当放松了信用周期。（3）无形资产 截至报告期末，公司无形资产的账面价值为 4,877.84 万元，较上期末增加 705.38 万元，占总资产比重为 22.00%；主要为报告期公司自主研发的产品验收通过后从开发支出结转为无形资产的原因。（4）开发支出 截至报告期末，公司的开发支出账面价值为 3,076.91 万元，较上期末减少 68.67 万元，占总资产比重为 13.88%；主要为公司近几年业务转型，逐步调整为以自研软件销售为主的业务结构，随着自研产品的逐渐成熟及推向市场，预计开发支出会逐年减少及已验收通过的自主研发产品结转为无形资产的原因。(5)短期借款 截止报告期末,公司短期借款的账面价值为为 2,559.90 万元，较上期末增加 605.30 万元，占总资产比重为 11.55%，主要为公司为补充流动资金，向银行增加了贷款的原因。（6）应付账款 截至报告期末，公司应付账款的账面价值为 5,777.47 万元，较上期末增加 1,058.18 万元，占总资产比重为 26.06%；主要为公司信用良好，供应商依据公司的资信水平与还款能力，适当增长了公司信用周期的原因。（7）总资产 截至报告期末，公司总资产规模为22,171.13万元，较上期末增加2,421.03万元，其中流动资产增加1,752.84万元，非流动资产增加668.19万元，公司资产结构的调整与实际经营情况相符。公告编号：2020-009 17 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 140,807,273.35-138,117,790.45-1.95%营业成本 98,637,646.60 70.05%99,097,415.28 71.75%-0.46%毛利率 29.95%-28.25%-销售费用 13,525,034.46 9.61%14,794,363.79 10.71%-8.58%管理费用 17,573,148.78 12.48%15,545,931.13 11.26%13.04%研发费用 7,951,276.86 5.65%6,201,944.39 4.49%28.21%财务费用 1,619,393.09 1.15%1,412,567.58 1.02%14.64%信用减值损失-2,714,853.12-1.93%-资产减值损失-1,630,624.72-1.18%其他收益 4,248,815.24 3.02%2,306,131.42 1.67%84.24%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 2,368,662.39 1.68%1,011,781.47 0.73%134.11%营业外收入 160.72 0.00%21,371.59 0.02%-99.25%营业外支出 50,284.10 0.04%49,849.30 0.04%0.87%净利润 1,544,238.07 1.10%706,980.13 0.51%118.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入：报告期内，公司营业收入规模为 14,080.73 万元，较上年度增加 268.95 万元，增长 1.95%；与上年比较变动不大，公司收入在稳步增加。（2）管理费用 报告期内，公司管理费用规模为 1,757.31 万元，较上年增加 202.72 万元，增长 13.04%；主要是报告期公司新增一间子公司趣程公司及公司总部装修展厅及增加固定资产和无形资产，导致折旧摊销增加 121.37 万元，租金增加 35.73 万元，薪酬、办公费等其他费用增加 45.62 万元所致。（2）财务费用：报告期内，公司财务费用规模为 161.94 万元，较上年增加 20.68 万元，增长 14.64%；主要是公司在银行的贷款额度增加及贷款利率增加导致利息费用增加。（3）营业利润：报告期内，公司营业利润规模为盈利 236.87 万元，较上年度增加 135.69 万元,增长 134.11%。主 公告编号：2020-009 18 要是公司加强营业成本、销售费用的管控使相应的营业利润增加所致。（4）净利润：报告期内，公司净利润规模为盈利 154.42 万元，而上年度净利润为 70.70 万元，净利润增加 83.73万元,增长 118.43%，主要是受营业利润增加的影响，相关分析请参见上文营业利润变动分析。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 140,807,273.35 138,117,790.45 1.95%其他业务收入-主营业务成本 98,637,646.60 99,097,415.28-0.46%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%工程项目 103,045,900.80 73.18%106,320,063.44 76.98%-3.08%商品销售 37,761,372.55 26.82%31,797,727.01 23.02%18.75%合计 140,807,273.35 100.00%138,117,790.45 100.00%1.95%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的收入主要来源于工程项目和商品销售两大业务，其中工程项目业务收入主要是指以单一项目为核算口径的自研软件开发与销售业务、系统集成业务及其他业务等，商品销售业务主要是指受客户请求代理销售其他品牌的计算机硬件业务。报告期内，公司的收入构成整体占比未发生变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 13,119,378.13 9.8%否 2 第二名 8,866,891.86 6.63%否 3 第三名 7,375,341.91 5.51%否 4 第四名 5,163,016.02 3.86%否 5 第五名 4,918,312.23 3.67%否 合计合计 39,442,940.15 29.47%-公告编号：2020-009 19 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 23,260,958.84 21.35%否 2 第二名 5,840,000 5.36%否 3 第三名 4,165,963.91 3.82%否 4 第四名 4,072,477.13 3.74%否 5 第五名 3,171,272.00 3.38%否 合计合计 40,510,671.88 37.65%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-10,108,865.83 19,298,701.14-152.38%投资活动产生的现金流量净额-9,502,129.27-13,930,200.37 31.79%筹资活动产生的现金流量净额 4,356,294.88-6,274,116.15 169.43%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动现金流净额变动分析：报告期内，公司经营活动现金流净额为净流出 1,010.89 万元，而上年度为净流入 1,929.87 万元,同比上年经营活动现金流净额减少 2,940.76 万元,减少 152.38%。主要是因为公司主要客户为教育机构、政府部门等单位，财政拔款支付款项审批流程较长等原因导致公司应收账款增加，较去年同期增长 55.79%，导致报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少，经营活动现金流入减少2,482.27 万元；购买商品、接受劳务等其他与经营活动有关的现金增加 458.49 万元所致。（2）投资活动现金流净额变动分析：报告期内，公司投资活动现金流净额为净流出 950.21 万元，而上年同期为净流出 1,393.02 万元，同比上年投资活动产生的现金流量净额增加 442.81 万元,主要是 2019 年度收回投资所收到的现金增加 400.00 万元,处置固定资产收回的现金净额减少 1.13 万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 43.94 万元所致；（3）筹资活动现金流净额变动分析：报告期公司主要依靠银行借款补充营运资金和资本性支出。报告期内，取得借款收到的现金增加 2,389.20 万元；偿还的借款增加 1,308.50 万元,利息支出增加 17.66 万元。综上所述当期筹资活动产生的现金流量净额较上年度增加 1,063.04 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司不存在来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上 公告编号：2020-009 20 的情况。截止报告期末，公司主要控股子公司、参股子公司情况如下：1、广州市轩辕云翰信息科技有限公司，注册资本 450 万元，公司持股比例 100%，主要业务为政府提供信访业务，对政府行业深入研究，自主研发信访产品，结合大数据、人工智能技术逐步形成行业应用业务专家、打造智能信访行业解决方案。截止报告期末，轩辕云翰营业收入为 620.83 万元，净利润为 99.77 万元。2、广州轩辕研究院有限公司，注册资本 500 万元，公司认缴出资金额 375 万元，持股比例 75%。主要业务为人工智能前沿技术研究、试验软件产品的开发、应用推广和成果转化。截止报告期末，轩辕研究院营业收入为 7.11 万元，净利润为-124.37 万元。3、广州职赢未来信息科技有限公司，注册资金 500 万元，公司认缴出资金额 300 万元，持股比例60%，主要业务为专项培训、平台租赁、课程资源三大业务。截止报告期末，职赢未来营业收入为 355.08万元，净利润为-62.29 万元。4、广州趣程教育科技有限公司，注册资金 1000 万，公司认缴出资金额 800 万元，持股比例 80%，主要业务为少儿编程及人工智能教育，引进国内外顶级少儿编程软硬件平台，结合中国 K12 学生认知特点，打造本土化 STEAM 课程，在游戏风格教育环境中鼓励计算思维，融合跨学科知识培养解决问题的综合能力，帮助孩子们在人工智能时代塑造面向未来的能力和思维视野。截止报告期末，趣程教育营业收入为 31.08 万元，净利润为-259.93 万元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。我司按文件通知的要求作出相应的调整，资产负债表中将“应收票据及应收账款”科目拆分为“应收票据”及“应收账款”，将“应付票据及应付账款”科目拆分为“应付票据”及“应付账款”。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营情况正常，相关风险都在可控制范围内。未发生影响公司持续经营能力的事 公告编号：2020-009 21 件。公司对自身的竞争优劣势有很清楚的认识，应对策略和措施都非常清晰。因此公司具备较强的可持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素(1)市场风险 IT 行业是一个市场变化相对比较快的行业，这个行业存在因市场变化而导致公司在行业失去领先优势的风险。若公司不能前瞻性地预测市场变化，并做好解决方案的研发工作的话，将有可能会丧失市场领先的地位。主要对策：公司从创新、研发体系建设，以及市场营销分析等几个方面入手，来降低市场风险。这些年公司一直十分重视创新管理工作，从经营管理方式，解决方案、产品和技术等多个方面着手，推动公司的变化，以快速适应不断变化的市场。子公司轩辕研究院，致力于对前瞻性的市场研究和客户需求调研以及新技术的跟踪研究。对未来的市场趋势进行前瞻性的分析，以此来降低市场风险。(2)市场区域集中的风险 公司的业务收入和利润主要集中于广东地区，公司的发展在很大程度上依赖于广东地区的客户。虽然在广东周边地区进行了业务开拓，但广东地区仍是公司业务发展的核心地区。公司存在市场区域较为集中的经营风险。主要对策：公司在布局面向全国的市场经营体系。目前，公司在深圳、湖南、广西分别设了分支机构。在专业技术和行业解决方案保持相对领先的前提下，扩大市场经营的区域，提升公司业务在行业中的市场占有率，是公司降低市场区域过分集中的重要策略。(3)公司管理风险 公司的管理团队汇集了技术研发、市场营销、资本运作等各方面的人才，综合管理水平较高。但是，随着公司持续高速发展，特别是公司向全国市场的快速扩张，业务量大幅增长，公司的资产规模随之增长，经营活动更趋复杂，对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求，并且需要考虑公司管理中会涉及的更多问题。如果公司不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平，存在不能实施科学有效管理决策的风险。主要对策：通过建立一套系统性的战略规划、战略管理体系和战术执行体系，是降低公司管理风险的根本途径。对战略系统和战术执行系统的贯彻落实，需要一个高素质的，专业知识全面的经营管理团队，通过高效和默契的分工协作来完成。公司已经按照发展规划建立起了完整的战略系统和执行系统，并推进和落实了内部管理流程的变革