830945_2019_麟龙新材_2019年年度报告_2020-04-01.pdf

公告编号：2020-027 1 2019 年度报告 麟龙新材 NEEQ:830945 江苏麟龙新材料股份有限公司 Jiangsu Linlong New Materials Co.Ltd 公告编号：2020-027 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 05 月 13 日，公司完成了全资子公司嘉峪关麟龙合金材料有限公司的全套注册手续，取得了由嘉峪关市市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码：91620200MA744DDP8E。2、2019 年 8 月 28 日，公司举办了齐鲁交通材料技术开发有限公司入股公司的签约仪式，主要涉及公司控股股东股东冯立新、张敏燕及其他股东与齐鲁交通材料技术开发有限公司签订附生效条件的收购及股票发行等相关事项的协议。3、2019 年 08 月 29 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过关于的议案；2019 年 9 月 27 日，公司 2019年第三次临时股东大会审议通过关于的议案；2019 年 11 月 25 日，完成了 2019 年第一次股票发行方案，发布第一大股东、控股股东、实际控制人变更公告。4、2019 年 09 月 29 日，公司完成了全资子公司山东麟龙金属材料有限公司的全套注册手续，取得了由济南市天桥区行政审批服务局颁发的营业执照，统一社会信用代码：91370105MA3QN9LH90。5、2019 年 12 月 31 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了关于修订的议案等相关议案，并提交 2020 年第一次临时股东大会审议。公告编号：2020-027 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3636 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3939 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4343 第九节第九节 行业行业信息信息 .4747 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4848 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5555 公告编号：2020-027 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、麟龙新材 指 江苏麟龙新材料股份有限公司 无锡合金、麟龙合金 指 无锡麟龙合金材料有限公司 永济麟龙 指 永济麟龙新材料股份有限公司 嘉峪关麟龙 指 嘉峪关麟龙合金材料有限公司 山东麟龙 指 山东麟龙金属材料有限公司 麟龙交通 指 江苏麟龙交通工程有限公司 麟龙防腐 指 无锡麟龙防腐新材料科技有限公司 嘉龙越南、嘉龙合金 指 嘉龙合金材料（越南）有限公司 中航卓越、卓越锻造 指 中航卓越锻造（无锡）有限公司 无锡覆铜板、麒龙覆铜板 指 无锡麒龙覆铜板有限公司 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期内 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的江苏麟龙新材料股份有限公司章程 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 铝合金锭 指 以纯铝及回收铝为原料，依照国际标准或特殊要求添加其他元素，如：硅(Si)、铜(Cu)、镁(Mg)、铁(Fe)，改善纯铝在铸造性，化学性及物理性的不足调配出来的合金。适用于铸造并能使铸件有好的表现。热镀覆 指 将清洁处理过的工件放入溶化的某种合金池内等温后取出，工件表面会包上比较厚的合金，用以防腐。热喷涂技术 指 利用不同热源来加热各种被喷涂材料（如金属、合金、陶瓷、塑料及复合材料）至熔融状态，并借助雾化气流的加速使其形成“微粒雾流”，高速喷到经过表面预处理的工件上，形成与基体紧密结合的堆积状喷涂的技术。公告编号：2020-027 5 金属粉末 指 尺寸小于 1mm 的金属颗粒群。包括单一金属粉末、合金粉末以及具有金属性质的某些难熔化合物粉末，是粉末冶金的主要原材料。公告编号：2020-027 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谭全运、主管会计工作负责人张敏燕及会计机构负责人（会计主管人员）张慧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、由于套期保值管理不当造成损失的风险 公司的主要存货为铝、锌等有色金属合金，而铝和锌属于大宗商品，每日的价格波动较大，因此公司对这部分存货采取了套期保值的策略。但由于公司直到 2014 年 3 月 31 日才通过了套期保值管理制度，在此之前并未执行有效的内部控制，导致套期保值失效。如果公司在未来不能严格遵守套期保值管理制度中的内部控制规范，公司将存在由于套期保值管理不当造成损失的风险。2、产业政策风险 有色金属行业是国民经济的基础性产业，国家宏观调控政策对有色金属行业的影响较多，针对有色金属行业的产业政策涉及广泛。近年来，国家相继出台了一系列针对有色金属行业的产业政策，涉及产业发展规划、节能减排、淘汰落后产能、兼并重组、结构调整、产业升级等多个方面，这将对公司业务产生较大影响。3、宏观经济与市场波动风报告期内，公司主要客户是国内大型的钢厂，用于热镀覆钢板的铝锌涂层公告编号：2020-027 7 险 合金材料需求会受到经济环境变化的影响。再加处于激烈的市场竞争阶段，对产品毛利率产生影响。公司一直在采取积极的应对措施，一方面将挖掘现有客户扩大需求，开拓新客户，实施抢单行动，发挥规模效益作用，想方设法降低生产成本；另一方面将做好高端耐海洋防护新材料的市场化、产业化，实施企业由金属加工向新材料领域的转型升级。4、资金需求风险 公司重点实施的耐海洋防护材料的产业化需要设备投资，流动资金等资金投入。目前，公司资金状况尚能满足当前发展的需要，公司将在开源节流的基础上，根据实际情况利用财务杠杆做多渠道筹资的准备。5、新产品销售不达预期的风险 公司在新材料研究已经积累了丰富的技术研发和项目实施经验，技术水平处于国内领先水平，目前处于快速推广期，市场有一个接受过程，存在着销售不达预期的风险。报告期内，根据新材料的应用范围，不断与船舶制造、海工装备、公路工程、风力发电、水利等大型企业与设计机构接触，通过合作项目、课题等形式进入各大领域，以加速实施产业化，完成企业转型升级。6、原材料价格波动的风险 公司产品的主要原材料为铝锭、锌锭等有色金属材料，因此公司上游有色金属价格的波动对本行业原材料的采购价格具有较大影响。公司主营业务成本以直接材料为主，原材料价格波动对公司经营成本及收益有较大影响。本公司凭借较高的规模优势、市场预测能力、议价能力，并通过与主要供应商的长期合作关系，积极规避原材料价格波动带来的风险，也做了相应的套期保值，但受供求变动和宏观经济波动等方面因素影响，未来有色金属材料波动不可避免。如果主要原材料价格短期内出现大幅波动，将直接影响生产成本，公司存在原材料价格波动的风险。7、应收账款回款不及时的风险 公司的主要客户是国有大型钢铁企业以及大型民营企业，国有企业都有一定期间的账期，而其他客户由于市场较以前年度有些许疲弱，产品销售面临严峻考验，为了强化企业市场竞争能力，扩大商品市场占有率，减少存货，降低存货管理成本，增加收益，公司采取了赊销等促销手段，因此应收账款比较多，如果回款不及时，就有可能造成坏账，影响企业利润。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-027 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏麟龙新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Linlong New Materials Co.Ltd 证券简称 麟龙新材 证券代码 830945 法定代表人 谭全运 办公地址 江苏省无锡惠山经济开发区玉祁配套区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 冯沛麟 职务 董事会秘书 电话 0510-83899008 传真 0510-83881301 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省无锡惠山经济开发区玉祁配套区 214183 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 12 月 20 日 挂牌时间 2014 年 8 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-有色金属冶炼和压延加工业-有色金属合金制造-有色金属合金制造 主要产品与服务项目 有色合金材料的制造、加工与销售 普通股股票转让方式 做市转让 公告编号：2020-027 9 普通股总股本（股）108,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 齐鲁交通材料技术开发有限公司 实际控制人及其一致行动人 山东省国有资产监督管理委员会 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320200745562294U 否 注册地址 江苏省无锡惠山经济开发区玉祁配套区（曙光村）否 注册资本 108100000 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 葛伟俊、赵世栋 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年 1 月 16 日，公司收到董事尹国贤、独立董事张平则、邵炯、监事会主席吴晨燕、财务总监张敏燕的辞职报告，公司召开第四届董事会第七次会议，补选谭全运、张鲁军、曲恒辉、韩英杰、冯沛麟为公司董事；召开第四届监事会第四次会议，补选刘侃为公司监事。2020 年 2 月 12 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了关于补选董事的议案及关于补选监事的议案。公告编号：2020-027 10 2020 年 2 月 12 日，公司收到董事长冯立新的辞职报告，公司召开第四届董事会第八次会议，选举谭全运为公司董事长；召开第四届监事会第五次会议，选举刘侃为公司监事会主席。公告编号：2020-027 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,362,428,544.00 1,361,828,741.39 0.04%毛利率%5.37%3.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,919,973.23-4,390,536.37 325.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,168,476.72-6,859,476.07 204.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.21%-2.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.02%-3.24%-基本每股收益 0.09-0.06 250%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 570,014,475.21 440,660,192.63 29.35%负债总计 233,224,512.13 238,135,127.32-2.06%归属于挂牌公司股东的净资产 334,584,845.31 199,787,869.85 67.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.10 2.83 9.54%资产负债率%（母公司）26.23%44.42%-资产负债率%（合并）40.09%54.04%-流动比率 2.15 1.34-利息保障倍数 2.10 0.61-公告编号：2020-027 12 三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-53,114,808.89 15,813,154.57-435.89%应收账款周转率 9.61 12.71-存货周转率 12.31 14.09-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%29.35%-5.61%-营业收入增长率%0.04%-6.13%-净利润增长率%251.44%-121.69%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 108,100,000 70,600,000 53.12 计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,765,834.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易-623,432.33 公告编号：2020-027 13 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,784,976.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,431.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,987,810.67 所得税影响数 249,017.00 少数股东权益影响额（税后）-12,702.84 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,751,496.51 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 124,960,767.13 0.00 应收票据 0.00 25,082,050.00 应收账款 0.00 99,878,717.13 应付票据及应付账款 7,641,832.61 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 0.00 7,641,832.61 交易性金融负债 0.00 15,875.00 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 15,875.00 0.00 公告编号：2020-027 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司通过生产、加工与销售各类有色合金材料，替代传统镀锌、油漆材料，为客户更好地解决钢铁防腐问题，从而创造价值获得收入。具体而言，公司通过持续研发投入进行技术创新，促使产品升级换代，获得技术优势；并通过改进生产方式降低成本；按客户所需设计合理的业务模式适应市场，共同形成核心竞争优势，从而在市场竞争中获得利润。研发方面，公司持续投入研发新产品、新技术，保持在细分行业技术领先地位，共获得国内外发明专利百余项，为公司转型，产品升级提供源动力。公司聘请多名院士和国内著名专家，规划产品研发，并在国内率先和南京航空航天大学联合成立新材料研究院，成立了“江苏省热镀覆材料工程技术研究中心”，并建起了博士后、研究生工作站，形成了较好的研发模式，为公司提供技术支持和新产品。产品方面，经过十多年的发展和研发创新，公司逐步培育了较完善的产品线，形成传统铝合金锭、热镀覆用系列合金锭、耐海洋性防腐合金材料三大阶梯升级系列产品，实现有色合金材料的不断深加工。对于早期的产品传统铝合金锭的生产，公司建立了新业务模式：通过在当地设立子公司，向中铝企业直接采购“铝水”，生产铝合金锭，从而节省了“烧损”、燃料和冷却的成本，形成成本优势，加上公司品牌和质量优势，提升盈利能力。未来，麟龙新材拟复制此业务模式，实施传统产品生产的低成本扩张。对于公司目前的成熟产品热镀覆用系列合金锭，作为多个产品的发明者，公司具有专利技术优势和市场领先地位。盈利模式有两种：其一，“来料加工模式”，即公司不承担原材料价格变动风险和资金垫付，通过收取加工费获得收入；其二，“自营模式”，即公司以销定产，根据需求采购原材料进行生产销售，为避免原材料价格变动影响公司正常利润，公司采取套期保值方法进行风险规避。作为公司的新产品，耐海洋性防腐合金材料是是公司转型，产业升级的重点产品，公司申请了国内外的产品发明专利，通过维持“配方+生产工艺+特殊设备”的核心技术优势赢得市场竞争，公司处于由传统有色合金加工制造转向新型防腐材料的过程中，在确保老产品的同时，加大对新产品的拓展力度。公司拟采用不同的商业模式运作新产品市场。对新产品的销售上，公司一方面出售材料（合金丝材和合金涂料），另一方面，建立了热喷涂生产线和涂装生产线，从事防腐工程的加工处理，取得加工业务收入。已逐步有风电法兰、光伏支架、立体车库等喷涂工程，实现加工收入约 446.39 万元。还有高速护栏、设备附件、高强罗栓等公路设施涂装收入，报告期内实现较大增量，形成销售收入 5235.34 万元。公司注册设立江苏麟龙交通有限公司，承接各类工程项目，能充分利用新型防腐材料在交通工程领域实施重大突破，直接和简接地渗透到交通工程领域，解决交通工程领域的耐腐蚀难题，延长交通工程设施的使用寿命，减少交通工程维护费用，利国利民。2019 年实现营业收入 6,062,744.21 元,净利润公告编号：2020-027 15 2,616,150.29 元。公司注册设立无锡麟龙防腐新材料科技服务有限公司，致力于提供新材料应用过程中的技术服务与技术支持，与其他公司一起成立贸易公司，实现销售利润，分享业绩，为股份公司提供技术服务收入，2019 年未实现营业收入,净利润-1,491,985.92 元。嘉龙合金材料（越南）有限公司 2019 年实现营业收入 62,421,125.79 元，净利润-2,082,996.66 元，江苏麟龙 60%控股影响公司当年利润-1,249,797.996 元。报告期内公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年公司实现营业收入 1,362,428,544.00 元,比去年增加了 0.04%；税后净利润 9,577,440.85 元,比去年增加了 251.44%；归属于母公司所有者净利润 9,919,973.23 元，比去年增加了 325.94%，每股收益0.09 元。2019 年公司总资产 570,014,475.21 元，总负债 233,224,512.13 元，所有者权益 336,789,963.08 元，每股净资产 3.10 元，资产负债率 40.09%，净资产收益率 4.21%。造成 2019 年业绩变动的原因主要有以下几点：1、公司产品在生产和销售上做了结构调整，提高了平均毛利较高的产品销量（如铝锌硅稀土合金、锌铝镁合金等）。因这些产品的下游客户是大中型企业，定价机制较好，产品的销售毛利率较高；2、无锡麟龙合金材料有限公司 2019 年的营业收入 740,115,644.26 元，实现利润-4,137,612.75 元，较上年同期减少亏损了 723.21 万元；3、嘉龙合金材料（越南）有限公司 2019 年实现营业收入 62,421,125.79 元，净利润-2,082,996.66公告编号：2020-027 16 元，江苏麟龙 60%控股影响公司当年利润-1,249,797.996 元，比去年同期减少亏损 84.75 万元；4、由于山西华圣铝业有限公司减产，导致永济麟龙自 2019 年 5 月开始停产，报告期内实现销售收入 133,845,904.40 元，实现利润-286,247.69 元,比去年同期减少利润 71.20 万元；5、公司新设嘉峪关麟龙合金材料有限公司，于 2019 年 6 月投产，实现销售收入 135,414,844.78 元，实现利润-25,502.76 元；6、江苏麟龙交通有限公司 2019 年实现营业收入 6,062,744.21 元,净利润 2,616,150.29 元，比去年同期增加利润 2,717,364.69 元；7、报告期内没有资产减值损失，比去年同期减少了 8,256,709.50 元；8、处置了参股子公司中航卓越（无锡）有限公司 23.33%股权，比去年同期减少收益 372.50 万元；9、套期保值亏损 62.34 万元,与上年同期相比影响利润 125.03 万元；10、本年营业外收入 873,541.03 元，较上年同期减少了 309,242.85 元；11、所得税费用 1,794,933.30 元，较上年同期减少了 37,847.16 元。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 127,543,528.04 22.38%59,417,927.32 13.48%114.65%应收票据 53,225,023.65 9.33%25,082,050.00 5.69%112.20%应收账款 162,203,836.38 28.46%99,878,717.13 22.67%62.40%存货 110,942,725.07 19.46%93,951,435.56 21.32%18.09%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%36,761,917.21 8.34%-100%固定资产 62,371,954.31 10.94%70,290,427.73 15.95%-11.27%在建工程 0.00 0.00%10,657.98 0.00%-100%短期借款 153,000,000.00 26.84%186,000,000.00 42.21%-17.74%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：公告编号：2020-027 17 货币资金变动 114.65%的原因：由于报告期内发行了 3,750 万股股份，融资 13,7613,750.00 元。2、应收票据：应收票据增加 112.20%：大型国有企业支付货款主要以银行承兑票据为主。3、应收账款：应收账款增加 62.40%：大型国有企业销量增加，按照合同支付货款，未到账期。4、长期股权投资：长期股权投资减少 100%：处置了参股子公司中航卓越（无锡）有限公司 23.33%股权。5、在建工程：在建工程减少 100%：报告期内无在建项目。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,362,428,544.00-1,361,828,741.39-0.04%营业成本 1,289,250,415.38 94.63%1,311,585,461.06 96.31%-1.70%毛利率 5.37%-3.69%-销售费用 22,652,212.08 1.66%18,456,439.67 1.36%22.73%管理费用 29,151,782.77 2.14%21,246,228.67 1.56%37.21%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%财务费用 10,723,367.16 0.79%10,755,746.62 0.79%-0.30%信用减值损失 1,409,771.07 0.10%0.00 0.00%100%资产减值损失 0.00 0.00%-8,256,709.50-0.61%100%其他收益 1,125,834.85 0.08%1,055,279.30 0.08%6.69%投资收益-389,016.03-0.03%4,349,404.16 0.32%-108.94%公允价值变动收益 47,375.00 0.00%71,375.00 0.00%-33.63%资产处置收益 643,681.85 0.05%0.00 0.00%100%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 10,671,942.19 0.78%-5,636,881.22-0.41%289.32%营业外收入 873,541.03 0.06%1,182,783.88 0.09%-26.15%公告编号：2020-027 18 营业外支出 173,109.07 0.01%37,243.26 0.00%364.81%净利润 9,577,440.85 0.70%-6,324,121.06 0.46%251.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用：管理费用变动 37.21%的原因：工资及奖金比去年同期增加约 370 万元，主要是由于销售费用中的职工薪酬合并入管理费用计算；业务招待费比去年同期增加约 150 万，主要是由于新增的公路设施销售以及新增了几家大型钢厂（锌铝镁合金锭）客户增加了业务招待费用；咨询费比去年同期增加了约136 万元，主要是增加了新材料技术推广费；折旧费比去年同期增加约 100 万。2、信用减值损失：信用减值损失增加 100%的原因：报告期内应收账款坏账损失及其他应收款坏账损失冲回1,409,771.07 元。3、资产减值损失：资产减值损失减少 100%的原因：报告期内没有资产减值损失，比去年同期减少了 8,256,709.50 元；4、投资收益：投资收益减少 108.94%的原因：权益法核算的长期股权投资收益比去年同期减少了 372.50 万元；处置长期股权投资产生的投资收益比去年同期增加了 21.64 万元元；套期保值亏损 62.34 万元,与去年同期相比影响利润 125.03 万元；5、公允价值变动收益：公允价值变动收益减少 33.63%的原因：主要是因为显示期末的期货在手合约盈亏数造成的。6、资产处置收益：资产处理收益增加 100%的原因：报告期内处置了两辆汽车产生了收益，而去年同期内未产生该收益。7、营业利润：营业利润增加 289.32%的原因：公司产品在生产和销售上做了结构调整，提高了平均毛利较高的产品销量（如铝锌硅稀土合金、锌铝镁合金等）。因这些产品的下游客户是大中型企业，定价机制较好，产品的销售毛利率较高；无锡麟龙合金材料有限公司 2019 年的营业收入 740,115,644.26 元，实现利润-4,137,612.75 元，较上年同期减少亏损了 723.21 万元；嘉龙合金材料（越南）有限公司 2019 年实现营业收入 62,421,125.79 元，净利润-2,082,996.66 元，江苏麟龙 60%控股影响公司当年利润-1,249,797.996 元，比去年同期减少亏损 84.75 万元；由于山西华圣铝业有限公司减产，导致永济麟龙自 2019 年 5 月开始停产，报告期内实现销售收入 133,845,904.40 元，实现利润-286,247.69 元,比去年同期减少利润 71.20 万元；江苏麟龙交通有限公司 2019 年实现营业收入 6,062,744.21 元,净利润2,616,150.29 元，比去年同期增加利润 2,717,364.69 元；报告期内没有资产减值损失，比去年同期减少了 8,256,709.50 元；公告编号：2020-027 19 8、营业外支出：营业外支出增加 364.81%的原因：增加了工伤理赔赔款。9、净利润：净利润增加 251.44%的主要原因是营业利润增加了 16,308,823.41 元，营业外收入减少了 309,242.85 元，营业外支出增加了 135,865.81 元，所得税费用减少了 37,847.16 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,351,693,881.20 1,361,173,181.79-0.70%其他业务收入 10,734,662.80 655,559.60 1,537.48%主营业务成本 1,278,538,822.81 1,311,031,318.20-2.48%其他业务成本 10,711,592.57 554,142.86 1,833.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%铝合金 559,443,311.36 41.06%585,287,317.64 42.98%-4.42%铝锌合金 739,216,490.55 54.26%759,700,665.70 55.79%-2.70%来料加工 6,951,465.26 0.51%6,028,188.64 0.44%15.32%其他 4,463,914.67 0.33%10,157,009.81 0.74%-56.05%公路设施 52,353,362.16 3.84%-合计 1,362,428,544.00 100%1,361,173,181.79 99.95%0.04%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、铝合金的变动原因：由于市场行情，铝锭均价下跌，导致铝合金产品单价降低，影响销售收入；2、铝锌合金的变动原因：公告编号：2020-027 20 由于市场行情，原材料均价下跌，导致产品单价降低，影响销售收入；3、来料加工的变动原因：由于市场行情影响，公司来料加工业务明显减少；4、其他及公路设施的变动原因：公司新材料的销售新增海启高速、阳蟒高速、青兰高速等业务，收入同比增加约 4666 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宝山钢铁股份有限公司 175,262,532.43 10.26%否 2 无锡威孚长安有限责任公司 123,231,310.70 7.21%否 3 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 96,376,527.15 5.64%否 4 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 73,246,211.28 4.29%否 5 无锡邦得机械有限公司 55,956,052.52 3.27%否 合计合计 524,072,634.08 30.67%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏锡鹿国际贸易有限公司 232,001,055.26 19.95%否 2 三水实业有限公司 220,006,604.54 18.91%否 3 上海汇大投资有限公司 158,803,992.62 13.65%否 4 甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司 118,634,757.69 10.20%否 5 东方集团产业发展有限公司 66,909,225.29 5.75%否 合计合计 796,355,635.40 68.46%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-53,114,808.89 15,813,154.57-435.89%投资活动产生的现金流量净额 35,764,222.35-1,539,192.80 2,423.57%公告编号：2020-027 21 筹资活动产生的现金流量净额 85,267,740.60-14,830,270.01 674.96%现金流量分析现金流量分析：1、经营性现金流量变动的原因：受原材料铝的价格波动影响，公司本期销售收入、提供劳务收到的现金比去年同期下降 13,580.70 万元，本期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期下降 10,643.48 万元；同时支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增加了 4,356.72 万元，几者叠加导致经营活动净现金流减少。2、投资活动现金流变动的原因：主要原因是收回投资收到的现金比去年同期增加了 4,428.96 万元，主要是出售中航卓越锻造（无锡）有限公司股权而收回了投资款。3、筹资活动现金流变动的原因：主要原因有：报告期内发行股票 3750 万股，取得投资款 13706.38 万元；本期取得借款收到的现金减少了 6900 万元；本期支付股利比去年同期减少 211.8 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司从战略与充分利用资源之考虑，设有无锡麟龙合金材料有限公司、永济麟龙新材料有限公司、江苏麟龙交通工程有限公司、无锡麟龙防腐新材料科技有限公司、嘉峪关麟龙合金材料有限公司、山东麟龙金属材料有限公司六个全资子公司，60%控股嘉龙合金材料（越南）有限公司。子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%)取得方式 直接 间接 无锡麟龙合金材料有限公司 无锡 无锡 铝合金的销售 100.00 新设成立 永济麟龙新材料有限公司 永济 永济 有色金属合金制造项目的投资与建设 100.00 新设成立 江苏麟龙交通工程有限公司 无锡 无锡 防腐材料、金属材料的销售 100.00 新设成立 无锡麟龙防腐新材料科技有限公司 无锡 无锡 防腐新材料、金属材料的技术开发 100.00 新设成立 嘉峪关麟龙合金材料有限公司 甘肃省嘉峪关市 甘肃省嘉峪关市 合金材料的制造;金属材料(不含贵金属)、矿产品的批100.00 新设成立 公告编号：2020-027 22 发零售 山东麟龙金属材料有限公司 山东省济南市 山东省济南市 交通安全设施的生产、加工、销售；金属材料及配件的购销 100.00 新设成立 嘉龙合金材料（越南）有限公司 越南西宁省 越南西宁省 生产及加工铝锌合金 60.00 新设成立 无锡麟龙合金材料有限公司 2019 年的营业收入 740,115,644.26 元，实现