831118_2019_兰亭科技_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

深圳市兰亭科技股份有限公司深圳市兰亭科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-025 第 1 页 2019 年度报告 兰亭科技 NEEQ:831118 深圳市兰亭科技股份有限公司 SHENZHEN LANTERN SCIENCE CO.,LTD.深圳市兰亭科技股份有限公司深圳市兰亭科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-025 第 2 页 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年，公司 O2O 部门在厦门、惠州、郑州、深圳宝安和深圳横岗多地成立协作处，尝试在异地与第三方共同筹建和运营 O2O 分支机构，探索对外合作新模式。2019 年 3 月，位于深圳龙华的 O2O 办事处扩大营业，办公总面积和总人数在原来的基础上增加一倍左右，扩大后的龙华办事处已经成为公司本部之外规模最大的机构。2019 年 4 月，公司 O2O 乌鲁木齐办事处正式成立，O2O 业务进一步加快了对外扩展的步伐，在本部之外设立异地经营场所将成为 O2O 后续扩张的一条主要途径。2019 年 8 月，在公司本部，O2O 第四办公区投入使用。新扩建的第四办公区办公面积近 1500 平米，设有独立的会议室和培训室，可以容纳 200 多人办公，1000 台终端同时在线。2019 年 10 月，公司新成立直播营销部门，尝试通过短视频在快手、抖音等视频门户平台进行内容直播和带货销售，开启线上销售的新模式。2019 年四季度，O2O 第一办公区和第二办公区重新装修扩容后相继重新投入使用。改扩后的第一、第二办公区，软硬件都得到了较大改善，为 O2O持续发展打下了良好的基础。深圳市兰亭科技股份有限公司深圳市兰亭科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-025 第 3 页 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 深圳市兰亭科技股份有限公司深圳市兰亭科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-025 第 4 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、兰亭科技 指 深圳市兰亭科技股份有限公司 股东大会 指 深圳市兰亭科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市兰亭科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市兰亭科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 深圳市兰亭科技股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 O2O 指 Online to Offline，由线上到线下的销售模式。元、万元 指 人民币元、人民币万元 OEM 指 品牌商提供产品外观设计、图纸等产品方案，企业负责开发和生产等环节，根据品牌商订单代工生产，最终由品牌商销售 ODM 指 企业根据品牌商的产品规划进行产品设计和开发，然后按品牌商的订单进行生产，产品生产完成后销售给品牌商 M2C 指 Manufacturers to Consumer，厂家直接对消费者提供自己生产的产品或服务的一种商业模式 C2M2C 指 Component to Manufacture to Consumer，厂家根据消费者需求，提供自己生产的产品或服务的一种商业模式 香榭美舍 指 深圳市香榭美舍化妆品有限公司 洋浦樱秀 指 洋浦樱秀国际美业有限公司 广州兰亭 指 广州市兰亭科技有限公司 肌肤护理 指 深圳市兰亭肌肤护理中心有限公司 兰亭实业 指 Lantern Enterprises Ltd.马歇尔 指 马歇尔迪克（上海）实业有限公司 兰亭丽人 指 Lantern Beauty America Inc.深圳市兰亭科技股份有限公司深圳市兰亭科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-025 第 5 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张许昌、主管会计工作负责人张亚美及会计机构负责人（会计主管人员）张亚美保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 税收优惠、政府补贴政策变化的风险 报告期内，公司符合国家需要重点扶持的高新技术企业所得税优惠相关政策，按 15%的优惠税率缴纳企业所得税，取得了各项政府补助共计 2,580,971.47 元，同时，公司在研发项目方面取得了部分政府补贴。公司目前享受的税收优惠、政府补贴政策均存在未来变化的可能，具有一定的政策风险。国内外经济发展影响的风险 公司生产的洗沐、护肤和彩妆系列化妆品属于大众日用消费品，面向终端消费市场。虽然国民经济的持续发展、居民收入水平的不断提升，为化妆品行业快速发展提供了良好环境和市场空间，但是当前国际和国内经济形势及前景不容乐观。国际经济发展不利因素短期无法消除；国内经济结构调整，经济转型时期带来的下行压力较大，发展增速较以前年度趋缓。国内外经济发展的波动，对公司产品的销售带来一定的影响。国家对网络销售监管政策的风险 公司线上销售模式中，以 M2C 和 C2M2C 为主的 O2O 销售模式目前国家并没有相关的法律法规进行监管，虽然公司各类证件以及资质齐全但是不排除国家未来对此类营销的管控加严，对公司产品的销售带来一定的影响。来自消费者的风险 经过了数年的浑沌，现在的消费者已经变得更加成熟，对于常规的营销，消费者多数保持谨慎的态度，已经具有相当的免疫力，同时，消费者在对产品的功能诉求方面不断细分，消费需深圳市兰亭科技股份有限公司深圳市兰亭科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-025 第 6 页 求越来越高，对公司产品的销售带来一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市兰亭科技股份有限公司深圳市兰亭科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-025 第 7 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市兰亭科技股份有限公司 英文名称及缩写 英文名：SHENZHEN LANTERN SCIENCE CO.,LTD./缩写：LANTERN 证券简称 兰亭科技 证券代码 831118 法定代表人 张许昌 办公地址 深圳市坪山区大工业区青兰二路 6 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张亚美 职务 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 电话 0755-33269968 传真 0755-3326999-8130 电子邮箱 Z 公司网址 www.sz- 联系地址及邮政编码 深圳市坪山区大工业区青兰二路 6 号 518118 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 6 月 18 日 挂牌时间 2014 年 8 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C26 化学原料和化学制品制造业-C268 日用化学产品制造-C2682 化妆品制造 主要产品与服务项目 从事洗沐、护肤和彩妆系列化妆品的研发、生产与销售业务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）75,329,000 优先股总股本（股）-做市商数量 6 控股股东 张许昌 实际控制人及其一致行动人 张许昌、毛红 深圳市兰亭科技股份有限公司深圳市兰亭科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-025 第 8 页 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300279425822Y 否 注册地址 深圳市坪山区大工业区青兰二路 6 号 否 注册资本 75,329,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘泽波、许萍 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 深圳市兰亭科技股份有限公司深圳市兰亭科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-025 第 9 页 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 299,358,409.77 243,503,026.85 22.94%毛利率%57.31%58.85%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,618,018.28 12,619,998.38 7.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,994,283.49 10,553,456.43 32.6%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.16%8.68%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.41%7.26%-基本每股收益 0.18 0.17 5.88%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 337,804,591.25 323,804,537.32 4.32%负债总计 186,924,163.69 179,358,659.86 4.22%归属于挂牌公司股东的净资产 155,437,245.88 147,732,803.58 5.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.06 1.96 5.10%资产负债率%（母公司）53.06%51.45%-资产负债率%（合并）55.33%55.39%-流动比率 0.95 0.94-利息保障倍数 2.63 2.21-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 78,448,451.84 46,309,637.69 69.40%应收账款周转率 7.61 3.86-存货周转率 2.20 1.50-深圳市兰亭科技股份有限公司深圳市兰亭科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-025 第 10 页 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.32%-7.82%-营业收入增长率%22.94%25.51%-净利润增长率%-1.09%11.18%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 75,329,000 75,329,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-3,100,490.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,580,971.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-976.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 84,092.15 非经常性损益合计非经常性损益合计-436,403.87 所得税影响数-61,171.89 少数股东权益影响额（税后）1,033.23 非经常性非经常性损益净额损益净额-376,265.21 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 深圳市兰亭科技股份有限公司深圳市兰亭科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-025 第 11 页 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 43,124,210.78 应收款项融资 196,791.86 应收票据及应收账款 48,866,633.71 其他应收款 10,025,310.55 8,577,310.00 流动资产合计 160,148,982.92 153,155,351.30 递延所得税资产 1,590,996.20 2,702,815.61 非流动资产合计 163,655,554.40 164,767,373.81 资产总计 323,804,537.32 317,922,725.11 流动负债：盈余公积 7,800,310.01 7,289,955.84 未分配利润 25,952,976.75 20,640,347.95 归属于母公司所有者权益合计 147,732,803.58 141,909,820.61 少数股东权益-3,286,926.12-3,345,755.36 所有者权益合计 144,445,877.46 138,564,065.25 深圳市兰亭科技股份有限公司深圳市兰亭科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-025 第 12 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以互联网和移动互联网为主要工具，通过社交媒体和社交生态圈，在线进行护肤、美容及相关健康产品的知识科普、问题咨询和营销推广，产品以自主研发生产的中高端护肤品为主，同时采用供应链模式补充一部分与护肤、美容、化妆、养生和保健相关联的产品，形成一个与美容护肤密切相关的大健康产品集群，通过一对一 VIP 服务模式，帮助客户一站式解决肌肤问题和相关美容保健需求。在线上销售作为主力的同时，辅以通过代理商在线下终端实体店分销产品，同时在海外销售自有品牌产品和贴牌加工产品。报告期内，公司主营业务分为国内线上、国内线下、外贸出口三大板块，其中线上业务是公司成长最快的业务板块，也是公司最重要的业务板块。公司线上营销的结构设计突出渠道最短化和用户个性化两大特色，采用 M2C 和 C2M2C 相结合模式，根据客户需求，直接进行 2C 营销推广，产品从工厂直接到消费者，无代理、无经销、无分销等中间环节。与传统日化产品销售相比，公司采用的线上营销模式渠道短、反馈快、沟通好、毛利高，而且没有压货和账期，同时，由于直接连接 C 端，公司可以根据客户的具体情况实现个性化服务，在彰显顾客至上的基础上形成高黏性的稳定客户群，同时，通过社交媒体广泛吸引粉丝，通过美容护肤等共同兴趣的主题圈定精粉，通过优质服务将精粉转化成客户，并在服务的过程中将客户转化成忠实的铁粉，通过铁粉的良好口碑传播，不断扩大粉丝群的数量，发展新的客户群，有利于品牌建设和企业的长远发展。在产品方面，公司针对不同的终端客户，对产品进行差异化定位，最大限度地满足各类客户的需求。公司 O2O 产品线以能够有效解决肌肤问题的中高档功能性护肤品为主，辅助公司供应链导入的护肤美容保健相关联的产品，形成护肤美容大健康产品集群，可以满足 C 端顾客对于护肤美容的大部分需求。同时，O2O 采取一对一 VIP 服务模式，可以帮助客户切实解决肌肤问题，所以，客户的黏性高，口碑传播效果好，消费者回头率和复购率高，现已形成相对稳定的客户群，为持续保持 O2O 持续稳定地增长打下了良好的基础。外贸方面，公司抓大放小的策略开始见效，报告期内公司出口销售情况良好，主要客户集中在北美和中南美洲，客户已经由过去的小散型门店逐步转化成大型连锁商业集团，如 Wal-mark、Disney、CVS等。在外贸产品方面，采用两条腿走路的策略，将自有品牌与 OEM、ODM、NBE 等形式的客户品牌相结合。与大型连锁商业机构的合作以先建立贸易关系为首要任务，再逐步深化合作方式和丰富产品线。国内线下销售方面，通过对市场的调整和渠道的优化，稳住传统代理渠道，开拓 KA 和 CS 渠道，一手抓保持终端网点的数量，一手抓提升终端网点的质量，一方面保持住一定的市场份额，另一方面为线深圳市兰亭科技股份有限公司深圳市兰亭科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-025 第 13 页 上销售做良好的背书，并为将来可能要推广的线上线下一体化做好准备，打好基础。公司在今后一段时期内将持续采用“抓线上，稳出口，保线下”的经营方针。线上销售仍是发展的重中之重，对于 O2O 发展所需的资源必须优先安排，确保 O2O 能够按计划发展，同时，要继续探索和试验基于互联网的其他线上销售模式，作为线上销售的补充和储备。外贸出口是发展的次重点，在保证满足老客户需求的同时，要继续开发新的客户，目标客户瞄准发达国家大型连锁终端。出口的调整方向是客户从小散户向大型连锁转化，产品从低端、低价向专业、时尚转化。国内线下市场，以维持和稳定为主，继续进行市场和客户的调整，逐步将重点聚焦到大型 KA 系统和 CS 百强连锁，同时，产品线也要继续进行优化，并进一步提升产品的档次，以缩小和线上产品的差距。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、财务情况 截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 33,780.46 万元，较上年末增加 4.32%；负债总额 18,692.42 万元，较上年末增加 4.22%。报告期内，公司实现营业收入 29,935.84 万元，较上年同期增长 22.94%，主要为电子商务（含移动营销）收入较上年增加 4,129.59 万元，增长 30.32%。本期毛利率为 57.31%，比去年基本持平。归属于挂牌公司股东的净利润为 1,361.80 万元，比去年同期增长了 7.91%。2、业务运营情况 经过多年的努力，公司已经基本上完成了销售模式的转型，从一个传统的化妆品行业生产型企业转型成为以社交媒体在线营销的大健康产品平台型企业，产品以高端护肤品为主，辅助以美容、保健、化妆、美容工具和仪器等与美容健康相关联的大健康产品，销售模式从传统的线下三级代理分销模式转型深圳市兰亭科技股份有限公司深圳市兰亭科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-025 第 14 页 成为以社媒营销为主的直链 2C 的新零售模式。今后 5 年内，公司仍然会以社交媒体为核心，继续围绕 2C 不断扩展硬件、软件和专业人员，要从生产型企业转化成集生产和零售为一体的的平台式企业，产品结构、销售通路、推广平台和终端客户都需要继续进行结构性的调整，尤其是通路和平台方面，要将过去长期采用的以 B 端为主的长通道模式改变为以 C 端为主的短通道模式，同时要通过教育、培训和引导，逐步将将过去的代理商、分销商和经销商转型成为公司 2C 平台的站点和服务商。为了保证转型的成功，公司一方面在总部不断扩大平台的规模和人数，并在总部之外设立直属的分支机构，同时，开始有计划地尝试在异地与第三方合作开设新的联营机构，不断探索 O2O 对外合作和扩展的新模式。目前，在本部之外的直营分支机构已经有 5 个，在异地与第三方合作的联营机构已经有 5 个，所有外设机构运转良好，正在稳步发展壮大，销售量和销售占比也在相应的逐步提高。公司将循环性地持续进行包括技术、产品、通路和平台的优化，持续对 C 端进行深入的调查、分析和研究，使兰亭的产品结构和营销模式不断贴近市场和消费者的真实需求，在营销工具和销售渠道方面，除了传统的互联网和微信等社交平台外，也将在抖音和快手等新型的视频平台进行短视频内容直播和营销推广。未来几年，公司将会借助各种社交媒体和新型网络工具，通过立体化的线上运营，以更快的速度向更高的目标冲刺，争取在近几年内，销售规模和经营业绩年增长率保持在 25%以上，迅速成长为一个初具规模的“大健康产品+互联网”平台型企业。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 84,257,145.16 24.94%28,629,781.91 8.84%194.30%应收票据-应收账款 23,485,057.81 6.95%48,669,841.85 15.03%-51.75%存货 44,681,472.88 13.23%67,131,516.01 20.73%-33.44%投资性房地产 24,994,075.8 7.40%26,583,397.8 8.21%-5.98%长期股权投资-610,816.49 0.19%-100.00%固定资产 111,705,765.14 33.07%104,466,216.59 32.26%6.93%在建工程 1,070,377.51 0.32%-短期借款 140,562,328.01 41.61%133,000,000.00 41.07%5.69%长期借款-深圳市兰亭科技股份有限公司深圳市兰亭科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-025 第 15 页 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年末增加 5,562.74 万元，增长 194.30%，主要因为电子商务销售收入持续增加，使经营活动产生的现金流量净额增长 3,213.88 万元，筹资活动产生的现金流量净额较上年增加了 2,559.25 万元。2、2019 年末应收账款余额为 2,348.51 万元，较上年末减少 51.75%，主要系本期收回到期的应收账款，并加强了对线下应收账款的管控，以及线上销售占比持续增大，对应的回款周期缩短。3、存货较上年减少 2,245 万元，减幅 33.44%，主要因为：本期加强了对库存的日常管控，减少了库存积压，加快了存货的周转速度。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 299,358,409.77-243,503,026.85-22.94%营业成本 127,786,763.51 42.69%100,191,900.09 41.15%27.54%毛利率 57.31%-58.85%-销售费用 107,837,932.48 36.02%89,371,631.88 36.7%20.66%管理费用 14,720,983.04 4.92%12,283,429.99 5.04%19.84%研发费用 23,388,696.59 7.81%17,478,492.75 7.18%33.81%财务费用 7,718,258.08 2.58%8,561,508.48 3.52%-9.85%信用减值损失 143,529.32 0.05%0 0%-资产减值损失-138,096.38 0.05%-2,201,503.67-0.90%93.73%其他收益 2,665,063.62 0.89%2,814,817.87 1.16%-5.32%投资收益-20,016.49-0.01%-839,903.95-0.34%96.82%公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益-2,948,638.78-0.98%0 0.00%-汇兑收益 0 0%0 0%营业利润 13,131,902.97 5.24%11,768,021.17 4.83%11.59%营业外收入 0 0%1,706,812.33 0.70%-100%营业外支出 132,812.22 0.04%1,803,176.79 0.74%-92.63%净利润 12,467,350.67 4.83%12,604,508.32 5.18%-1.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用较上期增加 591.02 万，增长 33.81%，主要为本期增加新产品的研发而产生的人员工资费用。2、资产减值损失减少 233.96 万，主要为本期存货周转速度加快，存货跌价损失计提减少。深圳市兰亭科技股份有限公司深圳市兰亭科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-025 第 16 页 3、营业利润增长 136.39 万，增幅 11.59%，主要因为营业收入较上年增加 5,585.54 万，增长 22.94%所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 294,564,958.79 239,736,227.52 22.87%其他业务收入 4,793,450.98 3,766,799.33 27.26%主营业务成本 126,513,925.91 99,165,264.94 27.58%其他业务成本 1,272,837.60 1,026,635.15 23.98%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%护肤系列 214,303,730.51 71.59%167,631,407.29 68.84%27.84%彩妆系列 44,269,234.06 14.79%41,766,082.11 17.15%5.99%洗沐系列 35,991,994.22 12.02%30,338,738.12 12.46%18.63%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%东北 172,985.93 0.06%647,990.14 0.27%-73.30%华北 4,382,218.53 1.46%6,525,090.91 2.68%-32.84%华东 4,595,949.15 1.54%2,834,182.80 1.16%62.16%华南 24,745,474.38 8.27%17,428,178.20 7.16%41.99%华中 3,575,334.41 1.19%3,435,060.28 1.41%4.08%西北 1,746,241.48 0.58%3,269,546.90 1.34%-46.59%西南 3,620,530.03 1.21%3,282,361.01 1.35%10.30%外销 74,221,083.14 24.79%66,104,575.12 27.15%12.28%电子商务 177,505,141.74 59.30%136,209,242.16 55.94%30.32%合计 294,564,958.79 100.00%239,736,227.52 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：东北、华北、西北地区占比分别下降 73.30%、32.84%、46.59%，华东、华南地区同比增长 62.16%、41.99%，主要是因为国内线下市场受电商发展的影响，零售业持续萎缩，公司调整了线下客户结构。电深圳市兰亭科技股份有限公司深圳市兰亭科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-025 第 17 页 子商务同比增长 30.32%，主要因为 O2O 销售保持持续稳定增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Townley Inc.22,091,763.12 7.38%否 2 Taste Beauty,LLC 16,865,981.55 5.63%否 3 深圳市洁奥科技有限公司 9,002,249.09 3.01%否 4 广东润华商业有限公司 3,716,741.74 1.24%否 5 PLANET EARTH INCORPORATEDLIMITED 3,412,747.97 1.14%否 合计合计 55,089,483.47 18.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 时代生物科技（深圳）有限公司 7,792,288.90 9.17%否 2 东莞市奥特玛塑料制品有限公司 6,129,137.48 7.22%否 3 大野智造（东莞）电子科技有限公司 4,681,126.21 5.51%否 4 泰州开广塑胶有限公司 2,442,975.00 2.88%否 5 广州利美达进出口商贸有限公司 2,064,081.87 2.43%否 合计合计 23,109,609.46 27.21%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 78,448,451.84 46,309,637.69 69.40%投资活动产生的现金流量净额-22,624,798.35-15,058,165.88-50.25%筹资活动产生的现金流量净额-388,733.61-25,981,264.86 98.50%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2019 年公司经营活动产生的现金流量净额为 7,844.85 万元，较上年增加 3,213.88 万元，增长 69.40%，主要原因为：2019 年销售商品收到的现金较上年增加 5,918.55 万元，增长 54.82%。2、投资活动产生的现金流量净额：2019 年公司投资活动产生的现金流量净额为-2,262.48 万元，净流出较上年增加 756.66 万元，增幅 50.25%，主要因为购建固定资产增加 697.84 万元现金流出。深圳市兰亭科技股份有限公司深圳市兰亭科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-025 第 18 页 3、筹资活动产生的现金流量净额：2019 年公司筹资活动产生的现金流量净额为-38.87 万元,净流出较上年减少 2,559.25 万元，主要因为:取得借款收到的现金增加 575.00 万元,偿还债务支付的现金减少1,030.00 万元，支付其他与筹资活动有关的现金减少 760.70 万元，偿付利息支付的现金减少 193.55 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司拥有公司拥有 3 3 家全资子公司，家全资子公司，4 4 家控股子公司，具体情况如下：家控股子公司，具体情况如下：1、全资子公司深圳市香榭美舍化妆品有限公司，成立于 2010 年 6 月 23 日，注册资本 117 万元，公司持股比例 100%，注册地址：深圳市坪山新区大工业区青兰二路 6 号，主要从事化妆品、洗发护发用品、护肤品、香水洗涤剂、日用洗手液、日用品的销售。2、全资子公司洋浦樱秀国际美业有限公司，成立于 2001 年 4 月 05 日，注册资本 1000 万元，公司持股比例 100%，注册地址：海南省海口市洋浦深圳科技工业园内，主要从事化妆品、护肤护发用品、洗涤剂、表面活性剂、香精香料、肥皂的生产及销售，对外贸易。3、公司于 2018 年 12 月 19 日投资设立全资子公司马歇尔迪克（上海）实业有限公司，注册资本 500万元，公司持股比例 100%，注册地址：上海市金山区朱泾镇鸿安路 365 号 2 幢，主要从事化妆品、日用百货、日用化学品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆笑、民用爆竹物品、易制毒化学品）、消毒剂、美容美发用品销售等。截至报告期末，公司尚未实缴出资。4、控股子公司广州市兰亭科技有限公司，成立于 2017 年 10 月 31 日，注册资本 200 万元，公司持股比例 51%，注册地址：广州市花都区商业大道 241 号 12 房，主要从事网络技术的研究、开发，化妆品及卫生用品批发，互联网商品销售。5、公司于 2018 年 6 月 19 日投资设立控股子公司深圳市兰亭肌肤护理中心有限公司，注册资本 200万元，公司持股比例 90%，注册地址：深圳市坪山区龙田街道大工业区青兰二路 6 号，主要从事国内贸易（不含专营、专卖、专控商品），电子商务、网络商务服务、数据库服务、数据库管理。截至报告期末，公司尚未实缴出资。6、控股子公司兰亭实业有限公司（Lantern Enterprises LTD），成立时间：2009 年 07 月 07 日，注册资本 50 万美元，公司持股比例 60%，住所：1401 E.CEDAR STREET,UNIT C,ONTARIO,CA 91761，主营业务：Wholesale and distribution of cosmetics and sanitary products。7、公司于 2019 年 8 月 7 日新设境外控股子公司 Lantern Beauty America Inc，股东成员：深圳市兰亭科技股份有限公司持股比例 60.00%，Chenghe Wang 持股比例 30.00%，Huipeng Lin 持股比例 10.00%，深圳市兰亭科技股份有限公司深圳市兰亭科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-025 第 19 页 住所：1401 E.CEDAR STREET,UNIT C,ONTARIO,CA 91761，主营业务：Wholesale and distribution of cosmetics and sanitary products，公