430682_2019_中天羊业_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2019 中天羊业 NEEQ：430682 甘肃中天羊业股份有限公司 Gansu Zhongtian Sheep Industry Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1 月，农业农村部组织开展第八次农业产业化国家重点龙头企业监测工作，经各省（区、市）初步监测、专家审核，全国农业产业化联席会议审定，公司在国家重点龙头企业监测中各项标准和要求全部合格，顺利通过审核 1 月，由甘肃省发展和改革委员会、甘肃省市监督管理局指导，甘肃日报社、甘肃省质量协会、甘肃省建筑业协会、甘肃省房地产业商会联合开展的“甘肃省好品牌”颁奖大会暨“聚合品牌力量推动创新发展-2019 甘肃品牌论坛”，中天羊业陇原中天牌羊肉获得“2018 甘肃好品牌最具影响力自主创新品牌”称号，成为该奖项获奖 10 家省内优秀自主品牌之一。2 月，2018 年度甘肃省科学技术（专利）奖励大会上，公司自主研发项目“适于机械化操作的羊场建造和装备研发及羊肉屠宰加工工艺开发”荣获 2018 年度甘肃省科技进步三等奖。2 月，甘肃省科学技术厅公布了甘肃省 2018 年度通过认定的高新技术企业名单，公司全资子公司金昌中天羊业有限公司榜上有名，与省内其他 400 多家技术型企业共同被评为甘肃省高新技术企业。9 月，由农业农村部农村社会事业发展中心、中国畜牧业协会、甘肃省农业农村厅、省文化和旅游厅、省扶贫办和庆阳市委、市政府联合主办的第十六届（2019）中国羊业发展大会上，中天羊业荣获“全国十佳肉羊品牌”；中天羊业在肉羊产业扶贫领域重点实施的全产业链“中天模式”,荣获“2019中国羊产业扶贫先进模式”。12 月,国家知识产权局公布了“2019 年度国家知识产权优势企业名单”,中天羊业股份有限公司名列其中。12 月，公司全资子公司会宁陇原中天羊业有限公司 100 万只肉羊屠宰及精深加工生产线经过一年多建设正式由基地建设阶段进入调试运行阶段。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情董事、监事、高级管理人员及员工情况况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .5050 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5656 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、中天羊业 指 甘肃中天羊业股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 甘肃中天羊业股份有限公司章程 民勤中天 指 民勤中天羊业有限公司 金昌中天 指 金昌中天羊业有限公司 中天食品 指 陇西中天食品有限责任公司 北京中天 指 北京陇原中天商贸有限公司 兰州智诚 指 兰州智诚房地产投资顾问有限公司 古浪中天 指 古浪中天羊业有限公司 会宁中天 指 会宁陇原中天羊业有限公司 兰州新区陇原中天 指 兰州新区陇原中天羊业有限公司 合水中天 指 合水陇原中天羊业有限公司 布病 指 布鲁氏菌病 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈耀祥、主管会计工作负责人马国侠及会计机构负责人（会计主管人员）高畅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 动物疫病的风险 畜牧养殖行业尤其是规模化养殖企业面临的最大风险就是大规模传染性疫病，其会导致大规模牲畜死亡，且造成病畜肉的不可食用；同时规模化养殖由于饲养密度的加大、营养的限制、引种的频繁、防疫体系缺失等问题会使得如呼吸道感染类疾病、外寄生虫疾病等规模化养殖特有疾病层出不断，严重影响肉羊繁育，为畜牧养殖业带来很大的损失。供应商及客户中自然人较多的风险 本报告期内，受羊肉行业特点的影响，公司供应商及客户中自然人所占比例较高。自然人自身的有着如下特点：经营拓展能力有限、经营期限不确定、经营风险的承受能力易受其自身条件和自然规律的制约或影响等，这些特点可能会导致其作为公司交易对象的不稳定性，包括自身存在的不稳定性以及交易金额的不稳定性，从而会对公司的日常生产经营活动的稳定性产生不利影响。食品安全风险 国家针对食品安全问题监管力度日益增强并出台了各种规范性文件。公司通过科学的统一管理、严格的监控和先进的检测手段，自公司成立之日起至本报告期末从未发生过重大食品安全问题。虽然公司高度重视产品质量控制，但不能完全排除由于不可抗力或工作疏忽等原因造成的食品安全问题。如果发生食品安全问题，将会给公司的业绩和运营带来不良影响。6 应收账款回收风险 报告期末，公司应收账款为 28878.66 万元，占流动资产的比例为 36.40%，占总资产的比例为 20.84%，应收账款占流动资产比例较高。如新冠肺炎疫情的影响扩大，导致经济下行加剧，公司可能会面临回款周期延长甚至出现坏账损失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 行业重大风险行业重大风险 动物疫病的风险:畜牧养殖行业尤其是规模化养殖企业面临的最大风险就是大规模传染性疫病，其会导致大规模牲畜死亡，且造成病畜肉的不可食用；同时规模化养殖由于饲养密度的加大、营养的限制、引种的频繁、防疫体系缺失等问题会使得如呼吸道感染类疾病、外寄生虫疾病等规模化养殖特有疾病层出不断，严重影响肉羊繁育，为畜牧养殖业带来很大的损失。食品安全风险:国家针对食品安全问题监管力度日益增强并出台了各种规范性文件。公司通过科学的统一管理、严格的监控和先进的检测手段，自公司成立之日起至本报告期末从未发生过重大食品安全问题。虽然公司高度重视产品质量控制，但不能完全排除由于不可抗力或工作疏忽等原因造成的食品安全问题。如果发生食品安全问题，将会给公司的业绩和运营带来不良影响。第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 甘肃中天羊业股份有限公司 英文名称及缩写 Gansu Zhongtian Sheep Industry Co.,Ltd 证券简称 中天羊业 证券代码 430682 法定代表人 陈耀祥 办公地址 甘肃省定西市陇西县长安路 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵世民 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0932-6626128 传真 0932-6626128 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 甘肃省陇西县长安路中天羊业证券部，748100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 甘肃省陇西县长安路中天羊业证券部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 7 成立时间 2004 年 11 月 5 日 挂牌时间 2014 年 4 月 11 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）A 农、林、牧、渔业-03 畜牧业-031 牲畜饲养-0314 羊的饲养 主要产品与服务项目 良种肉羊的扩繁、育肥、屠宰分割、精深加工等 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）297,750,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈耀祥 实际控制人及其一致行动人 陈耀祥、刘韶琼 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91621100767711721T 否 注册地址 甘肃省定西市陇西县长安路 否 注册资本 297,750,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华龙证券 主办券商办公地址 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 印碧辉、王会珍 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 794,419,271.67 672,975,252.31 18.05%毛利率%13.41%13.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 28,165,330.74 39,690,350.42-29.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,953,864.88 36,401,255.99-47.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.47%6.70%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.01%6.15%-基本每股收益 0.0946 0.1333-29.03%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 1,385,986,199.58 1,212,519,915.78 14.31%负债总计 743,325,022.98 596,547,016.80 24.60%归属于挂牌公司股东的净资产 641,404,976.91 614,287,393.80 4.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.15 2.06 4.37%资产负债率%（母公司）63.42%53.96%-资产负债率%（合并）53.63%49.20%-流动比率 2.03 3.28-利息保障倍数 1.75 3.35-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 120,377,631.75-266,199,721.81 145.22%应收账款周转率 2.76 3.60-存货周转率 5.14 4.87-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.31%38.09%-9 营业收入增长率%18.05%27.05%-净利润增长率%-33.48%1.98%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 297,750,000 297,750,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,084,066.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,093,059.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 55,540.18 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,232,665.86 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）21,200 非经常性非经常性损益净额损益净额 9,211,465.86 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 可供出售金融资产 2,510,000.00-其他权益工具投资-2,510,000.00 短期借款 133,000,000.00 133,686,300.00 其他应付款 8,359,029.70 5,499,460.27 长期借款 160,000,000.00 160,045,400.00 长期应付款 155,174,659.99 157,302,529.42 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司的主营业务为优质肉羊的育种、养殖和羊肉产品加工等，并已实现在肉羊行业实施全产业链经营。公司是农业产业化国家重点龙头企业，已建立起了成熟的肉羊育种、养殖与屠宰加工两大业务体系。在育种、养殖业务方面，公司大力贯彻政府的扶贫政策，依靠先进的良种繁育技术，向农村养殖合作社、养殖户推广优质肉羊品种，不断提高甘肃地区肉羊养殖良种化程度，以“保回收”“保价”“保收益”的方式保障养殖户的销路及养殖收益，促进全甘肃畜牧业的健康有序发展。在屠宰加工业务方面，公司凭借上述成熟的养殖基础，回收养殖合作社及养殖户育肥的肉羊，进行规模化、标准化的屠宰加工，经多年打造的覆盖全国的销售渠道，向消费市场供应优质羊肉产品。公司通过上述两项业务，不断巩固“前期优质供种中期全程服务后期回收加工”的产业链及价值链，以真品质、好羊肉打造“中天羊业”品牌，在进一步提升企业利润的同时，实现农户增收及脱贫的社会价值。生产模式：公司利用先进的屠宰生产线，采用伊斯兰式屠宰方法,由阿訇主刀屠宰,并执行头蹄检验、红白脏胴体同步检验检疫,合格胴体进入排酸库,利用排酸成熟工艺改善肉质的嫩度和风味。排酸后的胴体进入分割车间,分割制成各类冷鲜、冷冻羊肉产品，生产的羊肉产品面向市场销售。销售模式：公司销售产品分为冷鲜羊肉类产品和冷冻羊肉类，在销产品覆盖精品肉砖系列、带骨中式系列、西式精分割系列、精品串系列、熟食系列、礼品系列等九大系列一百余个品种，适销高、中、低端各大客户群。全国营销范围划分为东部及西部片区，东部片区涵盖东北、华北、华中、华南等区域，该片区营销中心设立于北京；西部片区以甘肃为中心，辐射西北、西南等区域，营销中心设立于兰州。经过多年的市场布局及渠道深耕，公司已完成了线下、线上覆盖全国的立体化销售网络的建设，其中线下渠道包括批发、餐饮、商超、专卖店等各类别客户；在线上渠道通过与京东、天猫、拼多多等大型线上销售平台的合作，实现了“工厂客户”的直营销售模式。尤其需要指出的是，公司本报告期内已开始电商渠道的深度布局，不断研发电商适销的高附加值的深加工产品，并已开始与京东自营部门的深度合作。报告期内，公司的商业模式较上期无变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 11 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司 2019 年在育种繁育、种羊投放、屠宰加工、肉制品销售等各方面持续发展，尤其在产能提升方面取得了长足的进步：产能提升：产能提升：2018 年投建的古浪中天羊业有限公司，主营业务为屠宰加工及肉制品销售，于本报告期内已经达到正式运营状态，产能已达到年屠宰 20 万只育肥羊。2018 年开始的民勤中天羊业有限公司二期工程建设，已于本报告期内完成，整体民勤中天产能已达到年屠宰 80 万只育肥羊。2018 年开始建设的会宁中天大规模屠宰加工基地，亦于本报告期内完成，产能达到年屠宰 100 万只育肥羊。会宁中天为甘肃全省第一个由政府建设、公司投入设备及资金的轻资产运营模式试点，该模式减轻了企业的初始投入，使企业有更多资源用于生产运营，进而提升资源的利用效率。产业发展及扶贫：产业发展及扶贫：本报告期内，中天羊业大力贯彻甘肃省委、省政府的精准扶贫政策，秉承“政府引导、企业带动、合作养殖、农户参股”的思路，依托自身在肉羊产业十数年的探索和积淀，积极推进肉羊产业扶贫同农村“三变”改革有机结合；通过成熟的“中天模式”及银行的资金支持，构建“银行+企业+合作社+农户”的紧密多元的利益联结机制，在 2018 年扶贫工作的基础上，已累计投放优质种羊近百万只，带动一万以上贫困户发展肉羊产业，与全省 150 个农民专业合作社和 1000 多个养殖大户建立了长期的合作关系，覆盖会宁、华池、镇原、临潭、古浪、合水等 23 个县区的 72 个乡镇、194 个行政村。通过上述机制。建立良种繁育、饲草料生产、肉羊育肥、屠宰加工、冷链物流、市场营销等各环节于一体的全产业链经营模式，巩固以前年度的扶贫成果，全面推动产业扶贫工作的有效落实。产品研发：产品研发：公司通过不断的市场调研，第一时间掌握市场需求，根据需求变化大力开展相关产品的研发工作。目前已研发出包括中式分割系列、西式分割系列、带骨涮系列、户外烧烤系列及熟食制品系列等 5 大品类 160 多种产品，如：烤羊腿、酱羊腱、调理羊排、红油羊肚丝、风味羊杂、麻辣羊蹄、炒肉片、羊肉丸子、香菇羊肉酱等。本报告期内，公司加大对电商适销产品的研发力度，新品羊肉串、烤羊腱、熟食羊蝎子、熟食羊棒骨、熟食羊杂等产品即将投入市场；同时，对研发的产品制定了相应的企业标准，以保证产品生产流程的规范化。本报告期内，公司亦攻克了冷冻肉品开发的难题，完成了对肉品解冻库的改造，提高了冷冻肉缓化的效率及品质。市场开拓：市场开拓：本报告期内，公司的市场开拓战略为巩固现有市场，拓展新的领域。通过搭建成熟的城市物流网络，完成“工厂终端”的价值链建设，确立了在兰州鲜羊肉市场的领先地位；在此基础上，深耕甘肃市场，大力拓展省内流通及餐饮渠道。在全国市场上，公司在巩固流通批发客户的基础上，进一步提升华东、华中、华南市场的市场份额，不断加速向餐饮渠道的延伸。本报告期内，公司已成功开拓西南市场，与许多大型连锁餐饮客户达成合作关系。品牌建设：品牌建设：本报告期内，公司加强与餐饮客户的合作，将“中天羊业”品牌打入餐饮终端，将品牌概念植根于顾客心中，提高了顾客忠诚度；大力发展电商业务，将品牌概念输入到终端消费者，进而增加品牌影响力。公司本年度共参加全国性行业展会十余场，取得了广泛的好评，强化了公司的行业影响力。(二二)行业情况行业情况 2019 年我国羊行业在 2018 年回暖的基础上，保持一个整体向上的节奏，种羊、育肥羊以及羊肉产品的价格较以前年度处于高位运行的状态，养殖企业、养殖合作社、养殖户在市场价格上涨和国家扶贫政策的激励下，不断扩大养殖规模，整个行业的上升状态有目共睹。继 2018 年中国的羊存栏量重新回到 3 亿只之后，2019 年全国的羊存栏量仍然保持在 3 亿只以上。2019 年中国的羊肉产量超过 500 万吨，进口量达到 30 余万吨，总消费量突破 530 万吨，各种数据均保持逐年上涨的趋势，整体市场表现可圈可点。12 纵观整个羊肉行业，在肉羊屠宰加工方面，整个行业加速整合，小型加工厂受到成本及销售渠道的影响，或停产或被大型加工企业收购，行业呈现更高的集约化及规模化的特点。大型屠宰加工企业凭借其规模化、标准化、集约化的优势，加强产品品质，拓展下游渠道，进一步提升企业利润，同时积累更多的资金，为产业并购、扩大规模打下基础。不过在本报告期内，有一些大型加工厂由于前期的过度扩张，导致资金链断裂，也出现举步维艰的情况。在肉羊养殖方面，由于价格一直保持高位，肉羊养殖数量继续增加，如前所述，全国羊存栏量再次突破了 3 亿只。由于劳动效率和饲料成本的影响，散养小户逐步退出行业，规模化、集约化和标准化的养殖企业、养殖舍的数量越来越多，后者凭借资金、技术、人力等方面的优势，发展壮大并形成良性循环。本报告年度，国家对环保问题的治理力度不减，养殖场及屠宰加工厂排出的废水、废气等污染环境的物质都需要专人及专用设备的处理，从而使企业在法律法规和资金成本方面都承受较大的压力。随着供给侧改革的不断深化，消费者对食品安全的要求日益提高，加之政府在食品安全方面密集出台的各种规范性文件，这些都要求养殖企业和屠宰加工企业的生产标准、安全规范进一步提高，从而满足市场及规范性文件的要求，但与此同时亦需要付出一定的成本，对小型养殖及屠宰加工企业形成了成本负担，成为导致这些企业退出行业的原因之一。整个行业的规模化和集约化进一步提升，效率成为行业领先的重要前提。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 174,945,760.6 12.62%289,800,850.97 23.90%-39.63%应收票据-应收账款 288,786,605.65 20.84%255,489,927.53 21.07%13.03%存货 121,632,862.26 8.78%187,582,440.29 15.47%-35.16%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 293,984,825.97 21.21%284,227,542.60 23.44%3.43%在建工程 72,200,392.12 5.21%22,832,753.75 1.88%216.21%短期借款 117,266,366.67 8.46%133,686,300 11.03%-12.28%长期借款 218,000,000.00 15.73%160,000,000.00 13.20%-36.25%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1.报告期内货币资金较上年同期减少 39.63%,主要原因是本期基建项目较多，资金支付较大。2.报告期内存货较上年同期减少 35.16%，主要是 2019 年末由于市场原因，年末存货储备减少。3.报告期内在建工程较上年同期增加 216.21%，主要是 2019 年新建会宁百万肉羊精深加工基地及兰州新区农业生态示范园工程项目所致。4.报告期内长期借款较上年同期增加 36.25%，主要是 2019 年新增新区专项建设资金 1 亿元。13 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 794,419,271.67-672,975,252.31-18.05%营业成本 687,883,035.16 86.59%579,420,741.43 86.10%18.72%毛利率 13.41%-13.90%-销售费用 7,383,676.7 0.93%10,086,877.29 1.50%-26.80%管理费用 27,701,416.13 3.49%19,190,797.48 2.85%44.35%研发费用 4,493,206.81 0.57%1,352,077.24 0.20%232.32%财务费用 34,437,382.04 4.33%15,066,940.21 2.24%128.56%信用减值损失-9,349,785.58 1.18%-资产减值损失-7,889,016.77 1.17%-其他收益 6,084,066.28 0.77%3,373,592.85 0.50%80.34%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 27,680,485.07 3.48%41,783,594.82 6.21%-33.75%营业外收入 177,534.08 0.02%100,609.64 0.01%76.46%营业外支出 121,993.90 0.02%185,445.53 0.03%-34.22%净利润 27,736,025.25 3.49%41,698,758.93 6.20%-33.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内管理费用较上年同比增加 44.35%,主要为 2019 年新增兰州新区和会宁中天新公司费用增加所致。2.报告期内研发费用较上年同比增加 232.32%,主要为 2019 年研发投入加大，费用增加所致。3.报告期内财务费用较上年同比增加 128.56%,主要为 2019 年新增贷款所致。4.报告期内减值损失较上年同比增加 18.52%,主要为公司 2018 年应收账款增加，坏账准备计提所致。5.报告期内其他收益较上年同比增加 80.34%,主要为公司新增项目款及新增项目摊销。6.报告期内营业外收入较上年同比增加 76.46%,主要为公司 2019 年新增研发用材料处置收入增加。7.报告期内营业外支出较上年同比减少 34.22%,主要 2019 年有了活羊死亡保险赔偿，所以发生额较少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 791,818,344.75 669,226,570.23 18.32%其他业务收入 2,600,926.92 3,748,682.08-30.62%主营业务成本 686,948,629.19 574,900,459.86 19.49%其他业务成本 934,405.97 4,520,281.57-79.33%14 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%1.主营业务收入-活体羊 213,592,201.69 26.89%228,471,955.95 33.95%-6.51%羊肉类 663,308,199.69 83.50%522,118,040.32 77.58%27.04%牛肉类 947,328.69 0.12%417,325.87 0.06%127.00%其他 1,592,733.37 0.20%1,842,712.97 0.27%-13.57%小计 879,440,463.44 110.70%752,850,035.11 111.87%16.81%减:内部抵销数-87,622,118.69-11.03%-83,623,464.88-12.43%4.78%主营业务合计 791,818,344.75 99.67%669,226,570.23 99.44%18.32%2.其他业务收入 2,600,926.92 0.33%3,748,682.08 0.56%-30.62%营业收入总计 794,419,271.67 100.00%672,975,252.31 100.00%18.05%收入构成变动的原因：1.报告期内活体羊占收入占比较上年同减少了 6.51%，主要是 2018 年公司参与甘肃省精准扶贫，种羊投放收入增加。2.报告期内羊肉制品占收入占比较上年同增加了 27.04%，主要是 2019 年公司销售增加、销售价格上涨。3.报告期内牛肉制品占收入占比较上年同增加了 127.00%,主要为 2019 年其他产品收入增加、及价格上涨所致.按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州佳蒙缘食品有限公司 71,887,199.14 9.05%否 2 李洪波 67,697,053.53 8.52%否 3 巨小平 34,390,177.81 4.33%否 4 东菀市大岭山蒙佳冻肉店 28,631,019.65 3.60%否 5 深圳市龙岗区伊兰冻品商行 27,922,084.80 3.51%否 合计合计 230,527,534.93 29.01%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 甘肃臻选生态农业有限公司 15,303,717.00 2.54%否 2 甘肃润牧生物工程有限责任公司 13,750,213.44 2.28%否 15 3 彭学庆 12,859,659.85 2.13%否 4 刘忠德 11,371,427.91 1.89%否 5 安徽省田丰牧业科技有限公司 11,319,260.00 1.88%否 合计合计 64,604,278.20 10.72%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 120,377,631.75-266,199,721.81 145.22%投资活动产生的现金流量净额-331,835,318.56-85,528,233.28 287.98%筹资活动产生的现金流量净额 96,602,596.44 284,454,083.17-66.04%现金流量分析现金流量分析：1.公司本期经营活动产生的现金流量净额为12037.76万元,较上期增加145.22%,主要原因是本期销售上年库存较大，回款及时。2.投资活动产生的现金流量净额为-33183.53 万元，同比增加 287.98%，主要原因是本期新增固定资产及支付工程款。3.筹资活动产生的现金流量净额为 9660.25 万元,同比减少 66.04%，主要原因 18 年增加贷款金额较大所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.截止 2019 年 12 月 31 日，民勤中天羊业有限公司总资产 36,721.90 万元，总负债 11240.40 万元，净资产 25481.50 万元，2019 年实现营业收入 44794.45 万元，净利润 3823.94 万元。2.截止 2019 年 12 月 31 日，陇西中天清真食品有限责任公司总资产 12916.42 万元，总负债 3314.84 万元，净资产 9601.58 万元，2019 年实现营业收入 17573.66 万元，净利润 1393.16 万元。3.截止 2019 年 12 月 31 日，金昌中天羊业有限公司总资产 13109.31 万元，总负债 6705.49 万元，净资产 6403.82 万元，2019 年实现营业收入 2940.13 万元，净利润-166.14 万元。4.截止 2019 年 12 月 31 日，会宁陇原中天总资产 5921.98 万元，总负债 3980.90 万元，净资产 1941.08万元，2019 年实现营业收入 54.87 万元，净利润-58.86 万元。5.截止 2019 年 12 月 31 日，兰州新区陇原中天总资产 10723.07 万元，总负债 3980.90 万元，净资产6742.17 万元，2019 年实现营业收入 0 万元，净利润-146.69 万元。6.截止 2019 年 12 月 31 日，古浪中天羊业有限公司总资产 5263.86 万元，总负债 4635.76 万元，净资产 628.10 万元，2019 年实现营业收入 4560.97 万元，净利润-214.65 万元。2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 1.1.研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 4,493,206.81 1,352,077.24 研发支出占营业收入的比例 0.57%0.20%16 研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%2.2.研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 10 9 硕士 2 2 本科以下 1 0 研发人员总计 13 11 研发人员占员工总量的比例 2.40%2.13%3.3.专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 65 64 公司拥有的发明专利数量 8 8 4.4.研发项目情况：研发项目情况：公司研发中心由良种肉羊研发部、肉食品研发部和检测中心三部分组成，并建立甘肃省院士专家工作站、甘肃省肉羊繁育生物技术工程实验室、省级企业技术中心、甘肃省肉品加工与质量安全控制工程实验室、兰州大学建立研究生联合培养基地等一系列科研平台，通过申报政府科研项目和企业自立科研项目，开展新品种肉羊培育和肉食品研发。通过实施各类科研项目，以期建立适于西北地区的肉羊高效率、高效益标准化健康养殖技术，形成精准羊肉加工技术与产品标准，建立羊肉高值化加工与品质控制技术，定向开发适于不同区域不同消费主体的各类羊肉制品。完善龙头企业带动模式，实现品牌化营销，形成“资源创新利用高效健康养殖组织化生产品牌化营销高端市场增值”的肉羊全产业链开发技术体系，具体研发进展及成果如下：一是开展肉羊品种品系培育，提升企业种质竞争能力一是开展肉羊品种品系培育，提升企业种质竞争能力 为了培育出适宜规模化舍饲圈养的新品种肉羊，解决限制肉羊养殖行业发展的瓶颈问题。企业联合兰州大学和甘肃农业大学，全面开展肉羊育种工作，在民勤中天羊业和金昌中天羊业育种核心场建立适于舍饲肉羊新品种和湖羊新品系（高繁系和体大系）的选育扩繁体系。在中国畜禽种业快速稳定发展的背景下，农业农村部首批启动了生猪、肉鸡、奶牛、肉牛和肉羊五个畜种的七个联合攻关组。由中天羊业牵头，联合兰州大学、甘肃农业大学、中国农业科学院北京畜牧兽医研究所、甘肃润牧生物工程有限责任公司、甘肃兰天同和农业有限公司、民勤县德福农业科技有限公司和中国农业大学，由兰州大学李发弟教授任首席科学家，组建了“湖羊选育及其新种质创制联合攻关组”（农办种201917 号）。通过联合攻关计划的整体实施，建立相对完善的肉羊育种联合攻关和肉羊联合育种机制，构建肉羊育繁推一体化的商业化育种模式和符合我国国情的肉羊联合育种及遗传评估技术体系；构建适用于湖羊基因组选择的参考群体，获得参考群体中个体的基因组和表型组数据，在肉羊基因组选择技术上取得重大突破，研发出拥有自主知识产权肉羊育种芯片并应用于育种；培育出湖羊新品系 4 个和适于舍饲的肉羊新品种 1个，湖羊市场占有率提高 5%以上。整个攻关计划实施时间为四年（2019 年2022 年），中天羊业培育出湖羊新品系 2 个（高繁系和体大系）和适于舍饲的肉羊新品种 1 个，配合兰州大学和甘肃农业大学，研发出拥有自主知识产权肉羊育种芯片。二是大力开展羊肉制品研发，促进企业主导产品升级二是大力开展羊肉制品研发，促进企业主导产品升级 公司与中国农业科学院农产品加工研究所签订合作协议，开展羊肉精深加工产品开发、羊副产物综合利用、羊胴体冷却成熟工艺优化、冷冻头蹄脱毛工艺开发等相关项目研究。在现有的中式分割系列、西式分割系列、带骨涮系列、户外烧烤系列及熟食制品系列基础上，重点开发调理羊肉制品、羊肉丸类17 产品、西北特色速冻菜肴类产品，通过生产工艺