430292_2019_威控科技_2019年年度报告_2020-06-23.pdf

公告编号：2020-026 1 证券代码：430292 证券简称：威控科技 主办券商：华英证券 2019 年度报告 威控科技 NEEQ:430292 北京威控科技股份有限公司（Beijing Vcontrol Technology Co.,Ltd.）公告编号：2020-026 2 公司年度大事记公司年度大事记 时间时间 事项事项 内容内容 2019年5月 上游厂家战略合作 与北京碧水源必兴水健康科技有限公司签订了智能空气净化器租赁协议。该协议的签署借助碧水源强大的资金及产品实力，依托威控酒店物联网平台提供给酒店-智能净化房型，并提升宾客的入住体验。2019年5月 上游厂家战略合作 与英属开曼群岛雅鸿科技股份有限公司台湾分公司签智能语音设备战略协议。该协议的签署是继科大讯飞、百度 AI 之后的又一个 AI 智能音箱产品在酒店的推广，依托威控酒店物联网平台提供给酒店-智能服务房型，并提供给宾客更多的 AI 场景服务。2019年5月 软著专利 软著名称“重联板卡程序 V1.3”“威控智慧酒店控制系统软件 V1.0”“语音识别软件 V1.0”“圆形温控器 V1.0”专利名称“基于互联网净化器的客房环保监控网络、环保积分方法”软著和专利的申请及获取有利于公司完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持公司在酒店智慧运营物联网平台研发上的技术领先地位，提升公司核心竞争力。2019年6月 上游厂家战略合作 与重庆爱奇艺智能科技有限公司签订合作协议。该协议的签署将 VR 娱乐的理念推广到酒店，依托威控酒店物联网平台提供给酒店-未来影院房型，让宾客感受足不出户的VR 娱乐新体验。公告编号：2020-026 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项.2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息.2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2020-026 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元，万元 指 人民币元，人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 最近一次被股东大会批准的公司章程 会计师、审计机构 指 中兴财光华会计师事务所 主办券商、国联证券、华英证券 指 国联证券股份有限公司、华英证券有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 董事会 指 北京威控科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京威控科技股份有限公司监事会 股东大会 指 北京威控科技股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 本年度 指 2019 年度 公司、本公司、股份公司 指 北京威控科技股份有限公司 公告编号：2020-026 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王涛、主管会计工作负责人陈智庆及会计机构负责人（会计主管人员）陈智庆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 公司所处行业为互联网和相关服务业,该行业受国家宏观经济形势影响较大。因此,公司的发展一定程度上与国家宏观经济形势的发展密切相关。若全球经济进入下行趋势或者我国整体经济增长速度显著放缓,而公司未能及时的对此合理预测并相应采取有效措施,则公司的经营业绩存在下滑风险。人才流失风险 公司是一家以技术和创新为核心的高新技术企业,业务发展各环节都需要核心的技术人员、优秀的研究分析人员进行决策、执行和服务,故拥有一支稳定的、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要。目前公司已建立了经验丰富且稳定的技术研发团队和经营管理团队。随着业务规模的持续扩张,对更高层次管理型人才、技术型人才和营销型人才的需求必将不断增加,人才储备规模、人员的素质、研发的实力将进一步加强。考虑到同行业内其他竞争企业对高层次的人才争夺日趋激烈,如何留住并吸引高层次人才,将是公司未来持续发展所面临的关键命题。如果在未来业务发展过程中,出现公司核心人员流失,将会对公司持续经营发展产生重大影响。资金短缺风险 公司资产及资本规模偏小,无法通过资产抵押的方式获取足额的银行贷款等外部融资,仅依靠自身积累难以满足企业快速发展对 公告编号：2020-026 6 资金的需求。由于行业内普遍采用招投标制度以及质量保证金制度,公司承接业务需要先垫付一定的资金,而在销售回款上,由于终端客户施工周期长、项目验收时间长等原因,导致公司销售回款时间相对较长,近年由于公司业务发展较快,导致公司流动资金紧张,无法承接一些标的大、付款周期长的项目。随着公司业务规模的不断扩大,公司未来发展存在资金短缺风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-026 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京威控科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Vcontrol Technology Co.,Ltd.证券简称 威控科技 证券代码 430292 法定代表人 王涛 办公地址 北京市海淀区高里掌路 1 号院 6 号楼 1 层 105 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 胡字滢 职务 010-62305007 电话 010-62305007-860 传真 010-62305007 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区高里掌路 1 号院 6 号楼 1 层 105 会议室(100095)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 12 月 4 日 挂牌时间 2013 年 8 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-I649其他互联网-I6490 其他互联网服务 主要产品与服务项目 酒店智慧运营物联网平台 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）18,343,396.00 优先股总股本（股）-做市商数量 3 控股股东 王涛 实际控制人及其一致行动人 王涛 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-026 8 统一社会信用代码 91110108769938794G 否 注册地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 否 注册资本 18,343,396 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华英证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市经开区金融一街 10 号 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所 签字注册会计师姓名 许满库，刘宝舟 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 持续督导券商固定投资者沟通电话为：0510-85200019 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 出售办公场所 2020 年 1 月 19 日，公司与北京恒业世纪科技股份有限公司签订存量房屋买卖合同，出售公司所有的北京市海淀区高里掌路 1 号院 6 号楼 1 层 105、106、107 号房产，不动产所有权证号：京（2017）海不动产权第 0047315 号。成交价格为人民币 1,685.00 万元。疫情影响 公司产品主要销售给酒店类客户。由于酒店经营受新冠疫情影响较大，相应的可能会影响本公司的产品销售。影响程度取决于最终客户的经营情况。公告编号：2020-026 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 22,160,375.38 32,943,713.12-32.73%毛利率%14.70%33.03%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,040,773.95-4,340,376.44-39.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,946,338.82-4,312,355.44-37.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-23.34%-13.97%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-22.97%-13.88%-基本每股收益-0.33-0.24-37.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 54,119,207.98 65,697,260.97-17.62%负债总计 37,779,224.45 36,792,499.02 2.68%归属于挂牌公司股东的净资产 16,339,983.53 28,904,761.95-43.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.89 1.58-43.47%资产负债率%（母公司）67.35%54.84%-资产负债率%（合并）69.81%56.00%-流动比率 0.94 1.33-利息保障倍数-7.13-3.90-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,564,298.84-864,536.19-543.62%应收账款周转率 1.07 1.56-存货周转率 1.01 1.41-公告编号：2020-026 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-17.62%-9.16%-营业收入增长率%-32.73%52.69%-净利润增长率%-39.18%18.03%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 18,343,396.00 18,343,396.00 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-94,435.13 非经常性损益合计非经常性损益合计-94,435.13 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-94,435.13 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 17,312,344.65 9,637,045.27 其他应收款 3,001,113.87 3,001,113.87 递延所得税资产 1,776,041.31 2,927,336.22 公告编号：2020-026 11 未分配利润-644,701.14-7,168,705.61 公告编号：2020-026 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会 2012 年发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订版），公司所处行业属于I64 互联网和相关服务，并服务于酒店行业。公司专注于基于酒店房间场景的智能硬件，不断调整战略，产品的研发逐渐围绕酒店运营和收益展开。在此基础上与酒店核心管理系统 PMS、面客端 OTA 系统进行数据交互，构建酒店智慧运营物联网平台，达到提升酒店收益，增加宾客体验，提高酒店管理效率，节能降耗的作用。2019 年营销方式实施集团战略+渠道战略结合方式。中高端酒店销售通过渠道分销的方式进行，收入来源主要是基于酒店房间场景的智能硬件，主要提供智能控制主机。高端酒店典型客户有香格里拉、喜达屋、温德姆、锦江国际、首旅建国等酒店集团；中低档连锁酒店典型客户有首旅如家、尚美生活、速 8、铂涛、雅阁、中青旅山水、有戏等酒店集团，依托酒店智慧物联网平台，提供房间场景新型体验房型，并植入轻量级智能硬件和智能家电。截止 2019 年上半年中低档酒店集团开始部分部署公司提出的新型体验房型，2019 年下半年继续开拓其余重点集团客户，覆盖大部分国内核心酒店集团。通过持续的战略调整，未来 3 年，基于酒店房间场景的智能硬件逐渐成为运营刚需产品，满足宾客，分店，集团，厂家等各自利益，将重服务的项目型产品分拆为轻服务可快速部署产品。并通过物联网平台与酒店业务核心 PMS 系统和面客端 OTA 系统进行充分的数据交换，逐渐覆盖所有酒店业态，涵盖在建酒店/存量酒店，高中端酒店/快捷酒店，进入酒店主战场，将市场容量从几个亿扩展为千亿级市场。物联网平台整合了房间场景刚需智能硬件及智能家电产品，以提升宾客体验，增加酒店收益为最终的目的。2019 年随着低成本 AI 语音产品引入智能客房，和百度加强人工智能的合作，重点布局了房间的引流入口，在满足客人体验的同时，提供查询和客需接口，并打通与智能电视的交互。未来将提供更多的内容服务和酒店自身内容服务提供给宾客。随着智慧运营物联网平台的建立及房间场景智能硬件的部署，逐渐积累房间场景的核心数据和住宿习惯，随着消费的不断升级，OTA 通过房间场景数据和宾客画像数据提供给宾客更贴心的服务，通过人工智能的算法提供宾客更优的选择。通过会员与积分系统尤其是碳积分，运用区块链技术逐渐打造为通用的积分系统，增加 C 端客户粘度。另外智能硬件及智能家电的部署借助房间天然的体验场景，可以让房间成为体验购物的点位，推动 C 端智能家居的普及。报告期内公司主要通过中低档连锁酒店集团的商业模式获取收入。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2020-026 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、总体经营情况 报告期内，公司保留重点中高端酒店客户和分销模式，围绕酒店运营和收益投入研发智能硬件和物联网平台，逐渐形成酒店智慧运营物联网平台。并集中销售力量投入集团客户，加快落地物联网平台的对接和智能硬件的测试部署，2019 年年对 6 个主要酒店集团进行部分部署，部署的新型房型包括感知智能房、智能双净房、智能服务房等。公司战略在持续的调整以及渠道的让利，导致利润下降,并逐渐将重服务的项目型产品分拆和调整为轻服务的产品，在轻服务产品未大量部署之前销售收入表现为下滑状态，随着战略调整的完成和 2019年上半年的市场铺垫，2019 下半年业绩会呈现爆发趋势。公司实际完成营业收入 22,160,375.38 元，较去年同期下降 32.73%，实现净利润-6,040,773.95 元，较去年同减少 39.18%。本报告期末，公司总资产为 54,119,207.98 元,较去年同期减少了 17.62%，净资产为 16,339,983.53 元，较去年同期减少了 43.47%。研发投入金额是 908,112.31 元，较去年同期减少81.99%。报告期内，公司的主要经营情况概述如下：2、市场开拓方面 报告期内，公司保留重点中高端酒店客户和分销模式，优化价格体系，重点开拓华东，华南，华北，西北，西南等地区分销商。同时落实集团战略，2019 年年对 6 个主要酒店集团进行部分部署，典型的有首旅如家、尚美生活、速 8、铂涛、雅阁、中青旅山水、有戏等。3、内控管理方面 报告期内，公司继续加强战略管理体系的建设，通过梳理现有流程，简化流程体系，提升工作效率；通过整理、汇编现有制度体系，使公司的制度更加科学化、合理化，落实各项规章制度；继续加强工程质量管理、安全生产管理、财务管理、制度建设等方面的管理优化工作，加强成本管控、内部审计力度，提升公司治理水平，确保公司健康、良好发展。4、人力资源方面 2019 年，公司继续加强内部人才的梯队建设，健全科学化、规范化、系统化的人力资源培训体系，根据公司的人才结构加强业务、管理、技术等核心岗位的储备干部，对公司核心骨干实行特殊薪资待遇和激励政策，保障了人才梯队的连续性。同时，公司加大培训力度，全力推进员工培训，有效提升培训效果，不断地完善内部竞聘机制，拓宽员工的晋升途径，全面提高员工的工作激情，为公司进一步的发展提供有效的支持。5、研发、技术方面 2019 年，公司组织专题技术讨论会、产品方案交流会等，加强公司研发人员之间的技术交流和信息互通，有效整合公司与子公司各自研发团队的现有资源，发挥优势互补的协同效应，提升研发团队的整体技术创新能力；并通过健全以市场为导向的研发体系，使产品研发工作更符合市场需求，在产品的环境适应性和可靠性、稳定性方面加大投入，提升研发产品标准化水平。报告期内，各项研发项目有序推进，成果颇丰，为公司产品的推出打下了坚实基础。6、企业宣传方面 2019 年，企业加强了公司形象宣传工作，积极推进企业文化建设，完善公司网站建设、创办公司企业内刊、积极参与行业协会与论坛的相关活动，积极通过内外平台展示公司风貌及文化，实施公司品牌战略，提升企业知名度。7、投资者关系管理方面 报告期内，持续高度重视投资者关系管理工作。通过投资者咨询专线电话、专用邮箱等多渠道与投资者进行交流互动，积极回答投资者的提问，积极开展投资者调研，增进投资者与公司交流的深度和广度。公告编号：2020-026 14 同时，公司继续做好信息披露工作，公司严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期上年期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 574,863.31 1.06%2,587,564.33 3.94%-77.78%应收票据 应收账款 4,832,999.80 8.93%17,312,344.65 26.35%-72.08%存货 18,947,354.87 35.01%18,580,758.34 28.28%1.97%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 13,570,516.90 25.08%14,530,138.31 22.12%-6.60%在建工程 短期借款 8,000,000.00 14.78%8,000,000.00 12.18%0.00%长期借款 3,850,000.00 7.11%4,550,000.00 6.93%-15.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：一、货币资金减少 77.78%，主要是 19 年经营产生的现金流减少所致；二、应收账款减少较多的原因：1、调整销售政策，新增应收款较少；2、以前欠款的催收；3、账龄较长应收款坏账的计提。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 22,160,375.38-32,943,713.12-32.73%营业成本 18,903,161.31 85.30%22,062,431.48 66.97%-14.32%毛利率 14.70%-33.03%-销售费用 2,462,297.19 11.11%3,645,040.91 11.06%-32.45%管理费用 3,531,798.74 15.94%3,800,312.25 11.54%-7.07%研发费用 908,112.31 4.10%5,042,219.32 15.31%-81.99%财务费用 1,118,115.33 5.05%977,696.03 2.97%14.36%信用减值损失-1,078,899.12-4.87%资产减值损失-2,157,497.07-6.55%-100.00%其他收益-347,035.84 1.05%-100.00%投资收益-公允价值变动-公告编号：2020-026 15 收益 资产处置收益-汇兑收益-营业利润-6,092,719.02-27.49%-4,629,440.62-14.05%-31.61%营业外收入 4,389.20 0.02%73,041.82 0.22%-93.99%营业外支出 98,824.33 0.45%101,062.82 0.31%-2.21%净利润-6,040,773.95-27.26%-4,340,376.44-13.18%-39.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、营业收入：营业收入同期减少的原因主要是市场竞争以及销售政策调整，代理商市场拓展不理想。二、销售费用：销售费用减少原因：1 是销售政策调整，19 年主要以集团客户为主，集团客户政策比较统一，市场投入比较小；2、是销售人员的调整并；三、研发费用：研发费用减少的主要原因是研发项目基本结束，研发人员调整比例较大；四、营业利润的减少主要是收入的减少所致；五、营业外收入：主要是即征即退的税金，主要和收入的减少有关；六、净利润的减少主要是收入的下滑所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 22,160,375.38 32,943,713.12-32.73%其他业务收入-主营业务成本 18,903,161.31 22,062,431.48-14.32%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%智能硬件收入 20,644,564.07 93.16%24,168,347.11 73.36%-14.58%维保服务收入 1,515,811.31 6.84%8,775,366.01 26.64%-82.73%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%东北 8,739,784.19 39.44%249,961.18 0.76%3,396.46%华北 7,658,625.73 34.56%17,671,538.77 53.64%-56.66%华东 698,051.82 3.15%1,265,070.39 3.84%-44.82%华南 1,367,295.16 6.17%1,824,193.52 5.54%-25.05%华中 600,814.03 2.71%672,678.45 2.04%-10.68%公告编号：2020-026 16 西北 2,812,151.64 12.69%10,978,789.61 33.33%-74.39%西南 283,652.80 1.28%281,481.20 0.85%0.77%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：东北地区收入增长主要是因为 19 年中标龙江省水文水资源中心项目，当年实现收入 7599034.33 元，其他区域因为市场开拓不利整体收入下滑。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 黑龙江省水文水资源中心 7,599,034.33 34.29%否 2 郑州中粮科研设计院有限公司 2,021,097.26 9.12%否 3 北京市亚太安设备安装有限责任公司 1,007,672.71 4.55%否 4 北京易智时代数字科技有限公司 947,641.5 4.28%否 5 北京恒润安科技有限公司 907,013.27 4.09%否 合计合计 12,482,459.07 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京恒润安科技有限公司 8,145,002.25 39.98%否 2 广东大明拉斐电气有限公司 2,602,577.22 12.77%否 3 拉姆顿机械（合肥）有限公司 1,358,592 6.67%否 4 江苏南水水务科技有限公司 892,080 4.38%否 5 兰迪斯（北京）智能设备科技有限公 713,656.59 3.50%否 合计合计 -3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,564,298.84-864,536.19-543.62%投资活动产生的现金流量净额-272,307.81 100.00%筹资活动产生的现金流量净额 5,578,452.72 82,189.30 6,687.32%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流净额大幅减少的主要原因是：19 年收入减少，且毛利率下降较多，生产存货资金占压较大所致。筹资活动的现金净额 19 年增加较大主要是自然人韩亮、邵欣以及无锡黎曼机器人科技有限公司拆借资金给公司周转。公告编号：2020-026 17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、2019 年 12 月 3 日公司成立全资子公司 全称：河北威控科技有限责任公司；注册地：河北省沧州高新区小微企业园 69 号厂房 3 层东侧；法定代表人：韩亮；注册资本（万元）：伍佰万元整；经营范围：计算机信息族术推广跟务；信息技术咨询服务；应用较件开发：基础软件开发，支撑软件开发，信息系统集成服务：企业管理咨询服务；企业形象策划服务，批发、零售：计算机、软件及辅助设备，电子产品、人工智能更件；电线、电缆制造，电动机制造，发电机及发电机组制造；异航，测绘、气象及海洋专用仪器制造；智能家居设备制造，电工机械专用设备制造；计算机及通讯设备经营租货；电气信号设备装置制造；货物或技术进出口（国家蔡止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项日，经相关部门批准后方可开展经营活动）；公司拟投资额度（万元）：伍佰万元整；公司持股比例：100.00%；公司表决权比例：100.00%；成立目的，主要是为节约人力成本，生产办公迁址四线城市。同时为了加大对销售业务的投入，并进一 步开拓区域市场，完善市场布局，加强对区域市场的管理和支持，提升公司综合实力和竞争优势。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落：无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 董事会就非标准审计意见的说明：公司连续 3 年亏损，2017 年归属母公司净利润-5,294,980.20 元，2018 年归属母公司净利润-4,340,376.44 元，2019 年归属母公司净利润-6,040,773.95 元。且于 2019 年 12 月 31 日，公司流动负债高于流动资产 2,098,531.41 元。存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。公司采取的措施：1、公司已于 2020 年 1 月 19 日签订售房合同，出售自用办公用房，以解决流动资金不足的问题。2、公司一方面积极推行合同内控制度，发展渠道和集团客户，严格规范付款方式；其次创新产品和商业模式，提升销量，创造良好的经济效益和社会效益；另一方面公司通过压缩不必要的开支，制定切实可行的发展战略及经营目标，合理控制公司的扩张速度，使扩张速度与资金流相匹配。同时积极开拓融资渠道，引入行业战略投资者，扩大资金实力。3、公司加强客户信用风险管理，重点开发优质集团客户，加快回款，降低预期信用损失率。(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公告编号：2020-026 18 2019 年 1 月 1 日首次采用新金融工具准则进行调整后，本公司减少留存收益 6,524,004.47 元，减少其他综合收益 0.00 元，减少股东权益 6,524,004.47 元。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大。，对公司持续经营产生不确定性。公司连续亏损的主要原因是：一、公司客户群体由高端客户向中低端客户转型，但转型需要时间，导致收入下降；二、公司为战略转型前期研发投入较大，费用较高。针对不利形势公司采取措施积极应对，保证资金的流动性和适度的负债水平，加强管理，提高整体盈利和发展能力。1-客户信用度管理：单体酒店和集团加盟店我们从回款上保证预付 50%，发货之前 50%；集团客户直营店信用度高，有 3-6 个月账期；2、向中低端酒店集团战略转型，未来 3 年开始 A 类供货或者大规模供货，逐渐扭亏为盈；3、节支措施：战略转型把销售端和服务端做轻，减少人员成本；4、增收问题：通过中低端连锁酒店集团开拓，提高收入规模；5、中低端连锁集团采取薄利多销策略，提高销售收入，体现规模效应。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.宏观经济波动风险 公司所处行业为酒店互联网和相关服务业，该行业受国家宏观经济形势影响较大。因此，公司的发展一定程度上与国家宏观经济形势的发展密切相关。若全球经济进入下行趋势或者我国整体经济增长速度显著放 缓，而公司未能及时的对此合理预测并相应采取有效措施，则公司的经营业绩存在下滑风险。应对措施 针对上述风险，公司围绕大数据发展战略和年度经营目标，通过近几年持续战略调整，加大资源整合和资金投入，坚持技术创新、产品和服务创新、业务创新、管理创新，不断提升公司综合竞争力，进一步减少宏观经济和市场波动对公司经营情况的影响。公司也将持续加强关注和追踪国家宏观经济形势变化的趋势，分析经济周期对公司的影响，并针对经济周期的变化相应调整公司的经营策略。2.人才流失风险 公司是一家以技术和创新为核心的高新技术企业，业务发展各环节都需要核心的技术人员、优秀的研 究分析人员进行决策、执行和服务，故拥有一支稳定的、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要。目前公司已建立了经验丰富且稳定的技术研发团队、研究咨询团队和经营管理团队。随着业务规模的持续扩张，对更高层次管理型人才、技术型人才和营销型人才的需求必将不断增加，人才储备规模、人员的素质、研发的实力将进一步加强。考虑到同行业内其他竞争企业对高层次的人才争夺日趋激烈，如何留住并 吸引高层次人才，将是公司未来持续发展所面临的关键命题。如果在未来业务发展过程中，出现公司核心人员流失，将会对公司持续经营发展产生重大影响。应对措施针对上述风险，公司将继续施行对公司员工尤其是骨干员工相对倾斜的薪酬制度，为他们量身定制职业发展规划，增加公司员工的归属感和凝聚力。此外，公司在 2019 年将进一步完善人才激励机制和管理制度，加大内外部的岗位培训，将“发现人才、培养人才、尊重人才”作为公司的一项长期重要的用人策略。同时后续将制定员工股权激励计划，覆盖更多的骨干员工并引进新的人才。3.资金短缺风险 公司资产及资本规模偏小，无法获取足够的银行贷款，仅靠自身资金的积累难以满足企业的快速发展对于资金的巨大需求。为了保持公司的竞争优势，公司需要不断加大对研发、营销的资金投入，以保持公 公告编号：2020-026 19 司的先进性。应对措施 公司一方面积极推行合同内控制度，发展渠道和集团客户，严格规范付款方式；其次创新产品和商业模式，提升销量，创造良好的经济效益和社会效益；另一方面公司通过压缩不必要的开支，制定切实可行的发展战略及经营目标，合理控制公司的扩张速度，使扩张速度与资金流相匹配。同时积极开拓融资渠道，引入行业战略投资者，扩大资金实力。(二二)报告期内报告期内新增的风险因素新增的风险因素 报告期内，无新增的风险因素 公告编号：2020-026 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要