430583_2019_国贸酝领_2019年年度报告_2020-04-22.pdf

1 2019 年度报告 国贸酝领 NEEQ:430583 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 Jiangsu Gm-winlead Intelligent Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司新申请软件著作权 10项。其中，关于公司自主研发的停车平台相关软著 6 项，居民网格化管理平台相关软著3 项。资产全生命周期管理平台软著 1 项。公司自主研发的数据中心资产云运维平台获得江苏装饰装修行业科技创新成果奖。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。报告期内，公司自主研发的居民网格化平台和停车平台获得“2019 年市级打造先进制造业基地专项资金项目扶持”资金合计 50 万元。报告期内，公司“苏地 2013-G-26 号地块姑苏软件园项目启动区（一期）智能化工程”项目荣获“2019 年苏州建筑装饰姑苏杯（装饰等类）优质工程奖”。报告期内，摩尔广场停车场、高铁北站停车场、南新路停车场、领袖精品停车场等14 个停车场正式接入苏停车平台。清塘路停车场荣获“苏州市示范管理路段（停车场）”奖项。报告期内，公司荣获“2019 中国新三板公司诚信企业百佳”、“最具投资价值新三板公司”、“最具社会责任新三板公司”三项荣誉。报告期内，公司共进行两次爱心助学行动。2013 年至今，公司以工会名义每年定期在寒暑假对唯亭街道辖区内的十多名贫困学生进行定向的捐资助学，帮助孩子们能顺利完成学业。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、国贸酝领 指 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 贝格迪泰 指 苏州贝格迪泰信息技术有限公司,是江苏国贸酝领智能科技股份有限公司的子公司 湖北酝领 指 湖北酝领未来信息技术有限公司,是江苏国贸酝领智能科技股份有限公司的子公司 盛世生活 指 苏州盛世生活网络服务有限公司,是江苏国贸酝领智能科技股份有限公司的子公司 主办券商 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司公司章程 股东大会 指 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业,以及可能导致公司利益转移的其他关系 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 苏州城投公司 指 苏州城市建设投资发展有限责任公司，为经苏州市委、市政府批准成立的资产、资本经营类国有独资有限责任公司 苏州城投资产开发有限公司、城投资产公司 指 苏州城市建设投资发展有限责任公司的全资子公司 三大平台 指 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司自主开发的绿色智能建筑云运维管理平台、国贸酝领苏停车平台、365Health 健康及养老平台 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈宏庆、主管会计工作负责人李惠君及会计机构负责人（会计主管人员）贾平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东不当控制的风险 公司股东陈宏庆先生持有公司 60.43%的股权,为公司的控股股东及实际控制人,并担任公司的董事长,对公司经营管理具有较大的影响力。若其利用控股地位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司的经营和其他少数权益股东带来风险。下游行业政策变化风险 建筑智能化行业的下游行业是建筑业,主要包括房地产业及城市基础建设业,其发展状况与国家的行业政策和宏观经济紧密关联,尤其房地产市场政策性调整比较大,具有周期性波动的特性。因此下游行业政策发生不利调整或宏观经济下行,将对建筑智能化行业带来不利影响。应收账款发生坏账的风险 报告期内,公司应收账款规模仍然较大,应收账款周转率水平较低,存在一定的坏账风险。2019 年末,公司应收账款账面价值为27,431.87 万元,占总资产的比例为 84.41%,公司应收账款周转率为 0.75,处于相对较低的水平。公司应收账款具有以下特点:大部分账龄在一年以内以及一至两年；无重大依赖客户;客户大部分为国有企业或上市公司,信誉良好；公司有完善的管理制度,专人负责应收账款的跟踪管理；严格按照会计准则规定计提坏账准备。虽然应收账款具有以上特点,但随着业务规模的扩大,公司依然存在已计提的坏账准备不能完全覆盖发生的坏账6 损失而导致公司未来利润减少的风险。经营活动现金流量净额较低可能导致的偿债能力风险 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为245.08万元,与上年同期的 312.59 万元略有下降。公司系统集成业务仍处于扩张阶段,相关收入采用完工百分比法确认,收入确认时点与客户单位工程进度款支付的时点存在差异(通常合同约定全部施工完毕之后进度款只收取约 60%),且项目实施完毕时公司采购设备材料的应付款也已基本支付完毕。针对上述情况,公司通过适时筹资活动为公司业务规模的扩张提供资金保证。报告期内,公司银行借款均能按期还本付息,应付款项未出现逾期不还的情形。然而,随着业务规模的扩大,公司依然存在经营活动现金流量净额较低可能导致的偿债能力风险。账龄较长应收账款无法收回的风险 报告期内,公司三年以上账龄的应收账款期末余额为 1,819.74万元,占应收账款总额的比例为 6.13%。公司对报告期内该等应收账款按坏账政策计提了坏账准备并将继续加大催收力度。然而,如果相关客户出现破产清算、债务重组或其他无力清偿情形,导致相关应收账款部分或全部无法收回,将对公司经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Gm-winleadIntelligent Technology Co.,Ltd.证券简称 国贸酝领 证券代码 430583 法定代表人 陈宏庆 办公地址 苏州工业园区唯亭镇唯文路 5 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李惠君 职务 财务总监、董事会秘书 电话 0512-62990781 传真 0512-62889406 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 苏州工业园区唯亭镇唯文路 5 号 215100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 9 月 15 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务业(I6520)主要产品与服务项目 智能建筑、智慧园区、智慧城市的咨询、项目设计、软件研发、项目实施、运行管理和维护 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）35,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈宏庆 实际控制人及其一致行动人 陈宏庆 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913200007665269890 否 注册地址 苏州工业园区唯亭镇唯文路 5 号 否 注册资本 35,200,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 虞哲、王伟庆 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达商务楼 B 座 20 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 188,728,627.97 132,580,635.29 42.35%毛利率%15.75%14.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,782,379.62 79,614.40 7,162.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,762,510.98 36,311.05 15,769.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.62%0.15%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.59%0.07%-基本每股收益 0.164 0.002 8,100.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 324,976,749.19 275,682,848.81 17.88%负债总计 256,845,995.29 213,579,466.14 20.26%归属于挂牌公司股东的净资产 62,990,784.91 57,208,405.29 10.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.79 1.63 9.82%资产负债率%（母公司）78.42%76.67%-资产负债率%（合并）79.04%77.47%-流动比率 123.22%126.03%-利息保障倍数 3.35 0.97-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,450,790.50 3,125,949.96-21.60%应收账款周转率 0.75 0.64-存货周转率 100.37 93.04-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.88%28.11%-营业收入增长率%42.35%8.99%-净利润增长率%3,289.11%104.01%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 35,200,000.00 35,200,000.00 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-160.58 计入当期损益的政府补助 27,819.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0 非经常性损益合计非经常性损益合计 27,659.15 所得税影响数 6,310.84 少数股东权益影响额（税后）1,479.67 非经常性非经常性损益净额损益净额 19,868.64 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 231,741,191.73 应收票据及应收账款 232,541,191.73 应收款项融资 800,000.00 （一）、2019 年 4 月财政部发布财会20196 号关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订，经本公司董事会决议通过，本公司根据通知要求进行了调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。（二）、财政部于2017年3月31日分别发布了 企业会计准则第22号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会 2017 7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会 20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。经本公司董事会决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一家专注于提供绿色智能建筑、智慧园区、智慧城市的咨询、项目设计、软件研发、项目实施、运行管理、维护于一体的专业公司，是行业内领先的整体方案解决商、综合性服务商。公司依托拥有自主知识产权的基于云计算的大数据存储、组织管理和处理基础平台，结合大数据、云计算、物联网、移动互联网技术,面向行业应用成功研发了绿色智能建筑云运维管理平台、国贸酝领苏停车平台，专注于智能建筑、智慧园区、智慧城市领域,解决目前重建设轻运行管理的行业痛点。公司从传统的系统集成商向服务商、营运商转型升级,从系统集成向智能化项目的生命周期服务转变。业务收入的模式从建筑智能化系统集成收入转变成系统集成+营运+维护的多元化收入。单个项目收入由以项目竣工为终止转变为永续服务收入,从而增加增量收入。研发模式:公司设立研发中心,根据各部门对市场的及时反馈以及客户的最新需求研究开发最新产品,公司还通过与国内知名高校针对智能建筑领域签订合作协议合作研发相关技术。同时,结合所处行业特性、自身集成及研发的优势,针对大系统集成商所提供产品和客户的实际需求存在的偏差或不对接的情况,研发中心成立技术小组,研发配套集成软硬件去匹配客户需求。销售模式:公司依托各部门对外建立业务渠道和客户关系网络,并依托市场部和商务部收集与自身业务相关的项目信息,指派相关人员维系客户关系和跟踪工作。在与客户确立关系后,公司通过直销的模12 式向终端客户直接推荐产品或服务。采购模式:公司根据客户对性能及价格的要求以及项目总承包(设计-采购-实施)的特点,制定了统一的集中化的采购管理程序,为特定的建筑智能化系统集成项目挑选合适的软硬件产品。盈利模式:公司充分利用多年积累的客户资源,凭借以客户为中心的服务理念和自身较强的建筑智能化设计及软件开发的优势,向客户提供优质的产品和服务。公司经过十多年的经营和发展,已逐渐形成了较为稳定的研发模式、销售模式、采购模式、盈利模式。报告期内公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内总体经营情况回顾 公司在以“智慧城市智能化系统集成”为主业，以“软件应用产品研发”和“线上线下平台运营”为两翼的战略规划的指引下，落实、细化及执行 2019 年度经营计划，适度调整公司的战略架构体系。报告期内，公司在多年累积的建筑智能化系统集成项目的基础上，在某些领域利用信息化手段做成了行业解决方案并不断加以完善，也籍此在公安、社区及校园类项目中予以了推广实施，公司核心竞争力日益凸显。公司通过多年研发投入陆续成果化了绿色智能建筑云运维管理平台、国贸酝领苏停车平台已运用在公司参与设计实施的智能化系统集成项目、运维项目及智慧政务项目中。公司与同行业公司的差异化日趋明显，信息化必将提升公司的软实力，以公司自主研发的绿色智能建筑云运维管理平台、国贸酝领苏停车平台等为基础，逐渐将智能建筑物联起来，形成楼宇的全面系统互联，将业务规划系统设计和后期的运行维护管理相结合，使建筑智能化全过程形成闭环。报告期内，公司新申请软件著作权 10 项。至报告期末，公司累计拥有软件著作权 69 项，实用新型专利 7 项，发明专利受理 11 项。2、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 报告期内，公司业务、产品等无重大变化，公司年度经营计划在报告期内的执行情况如下：（1）、以积淀多年的绿色智能建筑、智慧园区的咨询、设计、研发、项目实施的成功经验，秉承创新引领未来的理念，充分运用云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术，以公司自主研发的绿色智能建筑云运维管理平台、国贸酝领苏停车平台、365Health 健康及养老平台已产品化并不断完善为基础，积极主动而有效地参与到智慧城市的规划与建设之中。报告期内执行情况：13 报告期内，公司在多年累积的建筑智能化系统集成项目的基础上，在某些领域利用信息化手段做成了行业解决方案并不断加以完善，也籍此在公安、社区及校园类项目中予以了推广实施，公司核心竞争力日益凸显。公司通过多年研发投入陆续成果化了绿色智能建筑云运维管理平台、国贸酝领苏停车平台、365Health 健康及养老平台等创新产品，并逐步形成了效益，绿色智能建筑云运维管理平台、国贸酝领苏停车平台已运用在公司参与设计实施的智能化系统集成项目、运维项目及智慧政务项目中。在具体的项目中根据不同的业务场景，利用信息化手段将各子系统打通，共享数据。比如公司承接的某政府大院需实施出入口管控系统，将停车系统、访客系统、信息发布系统、监控系统以及公安的城市盾牌打通。满足了出入口管理的基本需求，进出场不停车，人脸实时监控与时代接轨，支持如现场、网上预约、电话预约等多种方式的访客登记，大大提高了出入口的安全、高效与便捷，也实现了出入口无接触的管控方式。该项目的成功实施，必将形成公司又一个可推向市场的创新产品。控股子公司盛世生活自 2017 年开始正式经营以来，截至报告期末已累计实现盈利，目前接入国贸酝领苏停车平台的停车场有 32 个，车位总数约 1.9 万个，公众号总用户数约 6 万户，总的车流量约 885万次，APP 用户数约 6 千户。公司与同行业公司的差异化日趋明显，信息化必将提升公司的软实力，以公司自主研发的绿色智能建筑云运维管理平台、国贸酝领苏停车平台等为基础，逐渐将智能建筑物联起来，形成楼宇的全面系统互联，将业务规划系统设计和后期的运行维护管理相结合，使建筑智能化全过程形成闭环。（2）、加强内控管理，防范企业风险。通过公司自主研发平台类产品优势，继续探讨深化与银行等金融机构的创新合作，稳定并拓宽融资渠道，利用公司进入新三板资本市场之优势，采用间接融资和直接融资相结合的方式多渠道筹措资金，以契合公司快速发展的步伐，并严控资金成本。报告期内执行情况：报告期内，公司治理机制规范，三会运作情况良好。在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，能够保持良好的公司经营的独立性。公司在会计核算、财务管理、风险控制等方面的重大内部控制体系运行良好。公司已制定了控股股东、实际控制人行为规范，公司董事、监事和高级管理人员持续加强学习证券法律法规和相关规范制度，进一步规范公司治理、加强内部控制管理。2014 年公司成功登陆新三板后，与各银行的授信担保方式均采用了公司股东、董事个人信用的保证担保方式，报告期内各银行的转授信继续沿用该方式。报告期内，对于希望介入的新的合作银行继续商讨更利于公司的授信保证方式和获得更优惠的资金成本。通过公司自主研发平台类产品优势，深化与银行等金融机构的创新合作，如建设多银行支付通道、停车的无感支付等，从而通过银行本身的资源，发挥公司优势共同拓展市场，以达到双赢的效果，目前和公司合作停车平台支付通道的苏州银行、中国银行等均是公司的授信合作银行。3、公司发展战略及 2020 年度经营计划或目标（1）、公司发展战略 公司结合实情以及对未来的展望，制定了“一主两翼”的发展战略规划，即：以“智慧城市智能化系统集成”为主业，以“软件应用产品研发”和“线上线下平台运营”为两翼的发展战略。坚持产学研用结合路线，以智慧城市为主线，充分发挥公司在绿色智能建筑行业积淀多年之优势，通过物联网、云计算和大数据等关键技术积极开展绿色智能建筑云运维管理平台、国贸酝领苏停车平台、365Health 健康及养老平台的优化和应用推广工作。（2）、2020 年度经营计划或目标 a、以积淀多年的绿色智能建筑、智慧园区的咨询、设计、研发、项目实施的成功经验，以已成功实施的智慧政务类项目为契机，秉承创新引领未来的理念，充分运用云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术，以公司自主研发的绿色智能建筑云运维管理平台、国贸酝领苏停车平台、365Health 健康及养老平台已产品化并不断完善为基础，积极主动而有效地参与到苏州智慧城市的规划与建设之中，拓宽营销渠道，实现双赢。14 b、加强内控管理，防范企业风险。通过公司自主研发平台类产品并已实现销售为优势，继续与银行等金融机构予以深度的创新合作，稳定并拓宽融资渠道，继续利用公司进入新三板资本市场之优势，采用间接融资和直接融资相结合的方式多渠道筹措资金，以契合公司快速发展的步伐，并严控资金成本。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 25,818,367.64 7.94%24,773,071.90 8.99%4.22%应收票据 0 0 应收账款 274,318,742.09 84.41%231,741,191.73 84.06%18.37%存货 1,940,472.82 0.60%1,227,740.02 0.45%58.05%投资性房地产 0 0 长期股权投资 0 0 固定资产 1,990,075.30 0.61%2,435,903.52 0.88%-18.30%在建工程 0 0 短期借款 34,000,000.00 10.46%33,000,000.00 11.97%3.03%长期借款 0 0 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：存货本期期末较期初增加 58.05%，主要由于公司承接的几个智能化系统集成项目报告期末赶进度并跨期需要备货所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 188,728,627.97-132,580,635.29-42.35%营业成本 158,996,056.13 84.25%113,001,193.09 85.23%40.70%毛利率 15.75%-14.77%-销售费用 1,687,078.62 0.89%1,659,801.81 1.25%1.64%管理费用 7,901,321.47 4.19%8,261,819.01 6.23%-4.36%研发费用 8,318,375.66 4.41%5,543,586.02 4.18%50.05%财务费用 1,951,826.64 1.03%2,011,399.58 1.52%-2.96%信用减值损失-5,553,934.67-2.94%0 0.00%资产减值损失 0 0.00%-2,485,438.73-1.87%100.00%其他收益 27,819.73 0.01%42,900.00 0.03%-35.15%投资收益 286,633.72 0.15%318,892.41 0.24%-10.12%15 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 17,229.60 0.01%-100.00%汇兑收益 0 0 营业利润 4,578,758.83 2.43%-55,962.73-0.04%8,281.80%营业外收入 0 0.00%600.00 0.00%-100.00%营业外支出 160.58 0.00%7,341.00 0.01%-97.81%净利润 6,027,371.23 3.19%177,845.11 0.13%3,289.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：a、本期营业收入较上年同期上升了 42.35%，主要是因为公司在多年累积的建筑智能化系统集成项目的基础上，在某些领域利用信息化手段做成了行业解决方案并不断加以完善，也籍此在公安、社区及校园类项目中予以了推广实施，因此报告期内获得当年度需要实施完成的系统集成项目订单大幅增加，从而实现收入的大幅增加；b、本期营业成本较上年同期上升 40.70%是由于本期收入较上年同期上升 42.35%所致；c、信用减值损失相较上年的资产减值损失有明显增加，主要是因为报告期内公司承接了几个全垫资的系统集成项目导致应收款金额增大，从而计提坏账准备的基数增大；另外，公司几个工期较长的项目应收款账龄增加，从而计提坏账准备的比例增大，综上信用减值损失较上年增加明显；d、本期研发费用较上年同期增加 50.05%，主要是报告期内公司继续加大研发投入，由此也形成了如出入口管控系统等已市场化的创新产品；e、本期营业利润和净利润较上年同期增幅明显主要也是因为本期收入大幅增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 188,728,627.97 132,580,635.29 42.35%其他业务收入 0 0 主营业务成本 158,996,056.13 113,001,193.09 40.70%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司智能化系统集成及产品销售收入在总营业收入中占比为 90.74%，上年同期占比为 91.82%；设计、研发、运维、停车等收入在总营业收入中占比为 9.26%，上年同期占比为 8.18%，由此公司目前仍然以智能化系统集成为主业，公司通过多年研发投入陆续成果化了绿色智能建筑云运维管理平台、国贸酝领苏停车平台已运用在公司参与设计实施的智能化系统集成项目、运维项目及智慧政务项目中。报告期内公司设计研发运维停车等收入占比较上年同期上升 1.08 个百分点，创新业务形成的收入日益明显，创新业务的发展必将成为公司异于同行的核心竞争力。16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国电信股份有限公司苏州分公司 39,457,429.20 20.91%否 2 江苏省吴中高新技术产业开发区（筹）管理委员会 28,377,948.11 15.04%否 3 苏州市吴江滨湖投资集团有限公司 18,906,057.16 10.02%否 4 南京市气象局 16,143,681.40 8.55%否 5 苏州科技城社会事业服务中心 14,899,287.45 7.89%否 合计合计 117,784,403.32 62.41%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京苏宁易购电子商务有限公司 34,900,000.00 21.95%否 2 江苏科适微讯电子科技有限公司 7,092,464.00 4.46%否 3 江苏红海星安防设备有限公司 5,507,292.00 3.46%否 4 苏州科达科技股份有限公司 3,070,955.00 1.93%否 5 苏州市恒铭机电工程有限公司 2,907,760.96 1.83%否 合计合计 53,478,471.96 33.63%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,450,790.50 3,125,949.96-21.60%投资活动产生的现金流量净额 143,057.30 220,980.19-35.26%筹资活动产生的现金流量净额-948,552.06 3,080,298.80-130.79%现金流量分析现金流量分析：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 130.79%，主要为上期公司完成了 320 万股股票发行事项，总募集资金 521.60 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，国贸酝领下设三个子公司分别为：1、苏州盛世生活网络服务有限公司 注册资本 2,000 万元 17 实收资本 1000 万元 持股比例 51%主要业务：停车场管理服务、洗车服务、物业管理，互联网信息服务等 盛世生活公司的成立使公司的经营发展进入了拐点，公司与股东方苏州城投资产公司双方资源整 合、优势互补。盛世生活的停车平台运营近三年，有自己运营的停车场，也有接入到停车平台收取服务费的停车场，公司实现收入 186.37 万元，较上年的 115.81 万元有显著增加，预计 2020 年在 2019 年平台稳定运营加以完善、及业务稳步拓展后，仍将会有更多停车场的接入，从而将实现收入的持续增长，报告期内盛世生活已累计实现盈利。期末总资产：10,925,969.51 元，期末净资产：10,489,732.63 元 本期收入：1,863,700.15 元，本期净利润：499,982.88 元 2、苏州贝格迪泰信息技术有限公司 注册资本 300 万元 实收资本 300 万元 持股比例 100%主要业务：以软件产品开发为核心业务，在信息领域(如数据存储、信息安全、系统集成软件、移 动互联等)充分发挥其特长，通过自主研发和与高校合作研发的科研成果与一线企业和最终用户需求的直接结合，将最新科技成果运用到智慧城市、绿色智能建筑上，强化科技成果转化，真正做到了以最新的科技成果带动智慧城市、绿色智能建筑业务的发展。期末总资产：8,786,016.14 元，期末净资产：-1,765,787.28 元 本期收入：5,791,006.49 元，本期净利润：-1,343,596.35 元 3、湖北酝领未来信息科技有限公司 为优化战略布局，降低运营成本，提高管理效率，公司报告期内已完成对该全资子公司的注销。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、2019 年 4 月财政部发布财会20196 号关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订，经本公司董事会决议通过，本公司根据通知要求进行了调整。2、执行修订后债务重组、非货币性资产交换准则根据财会20198 号关于印发修订的通知和财会20199 号关于印发修订的通知，财政部修订了非货币 性资产交换及债务重组核算要求，相关修订适用于 2019 年 1 月 1 日之后的交易。3、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则以18 下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司治理机制规范，三会运作情况良好。在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，能够保持良好的公司经营的独立性。公司在会计核算、财务管理、风险控制等方面的重大内部控制体系运行良好。同时，公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司经过十多年的经营发展，逐渐形成了较为稳定的研发模式、销售模式、采购模式、盈利模式。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、控股股东不当控制的风险 公司股东陈宏庆先生持有公司 60.43%的股权，为公司的控股股东及实际控制人，并担任公司的董事长、总经理，对公司经营管理具有较大的影响力。若其利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司的经营和其他少数权益股东带来风险。对策：报告期内，公司控股股东为公司董事长、总经理，公司通过公司章程、三会议事规则、关联交易及对外担保、控股股东和实际控制人行为规范等管理办法，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东权益的侵害。2、下游行业政策变化风险 建筑智能化行业的下游行业是建筑业，主要包括房地产业及城市基础建设业，其发展状况与国家的行业政策和宏观经济紧密关联，尤其房地产市场政策性调整比较大，具有周期性波动的特性。因此下游行业政策发生不利调整或宏观经济下行，将对建筑智能化行业带来不利影响。对策：为规避因上下游行业政策变化的风险，由于公司已从传统的系统集成商向服务商、营运商转型升级，从系统集成向智能化项目的生命周期服务转变。业务收入的模式从建筑智能化系统集成收入转变成系统集成+营运+维护的多元化收入。单个项目收入由以项目竣工为终止转变为永续服务收入，从而增加增量收入。公司自主研发的国贸酝领苏停车平台运营近三年，子公司盛世生活有自己运营的停车场，也有接入到停车平台收取服务费的停车场，2019 其实现收入 186.3