830955_2019_大盛微电_2019年年度报告_2020-06-29.pdf

1 2019 大盛微电 NEEQ：830955 大盛微电科技股份有限公司 DASHENG Microgrid Technology CO.,LTD.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、科研创新 报告期内，公司及子分公司获得实用新型专利 6 项，软件著作权 6 项.截止报告期末，公司共计拥有知识产权 119 项，其中软件著作权 51 项，专利 68 项，公司共计拥有发明专利 7 项。2、资质荣誉 1）2019 年 10 月 31 日，公司通过高新技术企业复审，获得国家级高新技术企业证书。2）2019 年 9 月 23 日，公司两化融合管理体系符合信息化和工业化融合管理体系要求，通过两化融合管理体系评定。3）2019 年 7 月 2 日，公司质量管理体系符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准，获得质量管理体系认证证书；公司环境管理体系符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准，获得环境管理体系认证证书；公司职业健康安全管理体系符合 ISO45001:2008 标准，获得职业健康安全管理体系认证证书。3、公司签订合同 报告期内，公司先后签署新建郑州至周口至阜阳铁路河南段设备采购、新建郑州至万州铁路河南段设备采购、金沙江白鹤滩水电站 10kV 开关柜及其附属设备采购项目、雅砻江两河口水电站、二滩、杨房沟水电站高压开关柜及其附属设备采购、长龙山抽水蓄能电站 12kV 高压开关柜及其附属设备等项目，项目合计金额 7412 万元，目前，各项相关工作正在有序开展中。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.31 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.35 第九节第九节 行业信息行业信息.39 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.40 第十一节第十一节 财务报告财务报告.47 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、大盛微电 指 大盛微电科技股份有限公司 许继昌南 指 许昌许继昌南通信设备有限公司 许昌立泰、立泰 指 许昌立泰实业投资有限公司 上海能达 指 上海能达科技股份有限公司 股东大会 指 大盛微电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 大盛微电科技股份有限公司董事会 监事会 指 大盛微电科技股份有限公司监事会 三会 指 大盛微电科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 大盛微电科技股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）律师、律师事务所 指 北京国枫律师事务所 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人牛怀清、主管会计工作负责人张灿 及会计机构负责人（会计主管人员）张灿保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 公司现行治理结构和内部控制体系目前运行良好,但是,随着公司经营规模不断扩大、市场范围不断拓展,可能存在因内部管理不适应发展而影响公司持续、稳定、健康的发展。业绩波动风险 电气设备制造是竞争较充分的行业,公司目标市场如新能源、发电、电网及轨道交通等行业未来产业政策及投资规模存在着不确定性,可能造成公司未来业绩波动。应收账款风险 截止报告期,公司应收账款余额较大,与公司生产经营和业务发展模式相关。较大的应收账款金额增加了资金占用、降低了运营效率,可能对公司经营业绩造成不利影响。公司已进一步加强应收账款管理相关工作,采取有效措施清收欠款,加快资金回流,保证公司正常生产经营。核心技术人员流失风险 公司产品根据客户需求按订单生产(MTO),在产品设计、生产、调试和售后服务等方面依赖于核心技术人员的专业知识及行业经验。公司在近十年的发展过程中培养了一批拥有丰富的研发、设计和生产经验的核心技术人员,有效地保障了公司的6 稳定发展和持续的竞争力。尽管目前公司已经实施了针对公司核心技术人员的多种激励制度,但随着市场竞争的不断加剧,竞争对手对优秀技术人才的需求也日益强烈,公司存在核心技术人员流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大盛微电科技股份有限公司 英文名称及缩写 DASHENG Microgrid Technology CO.,LTD.证券简称 大盛微电 证券代码 830955 法定代表人 牛怀清 办公地址 河南省许昌经济技术开发区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张灿 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 18603991806、0374-3210111 传真 0374-3318252 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河南省许昌经济技术开发区 461000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 6 月 15 日 挂牌时间 2014 年 8 月 8 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造-配电开关控制设备制造（C3039）主要产品与服务项目 新能源系统、智能配用电系统、电力通信系统、专业工程服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）152,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 牛怀清 实际控制人及其一致行动人 牛怀清 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91411000789199570K 否 注册地址 河南省许昌经济技术开发区 否 注册资本 152,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吴亦忻、卜晓丽 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 324,814,601.49 342,321,187.36-5.11%毛利率%23.84%26.31%-归属于挂牌公司股东的净利润-21,463,228.27-13,229,758.00-62.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-20,944,187.44-15,931,119.19-31.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.95%-2.36%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.85%-2.84%-基本每股收益-0.1425-0.087-62.07%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 1,005,923,551.91 1,062,816,025.09-5.35%负债总计 469,834,823.99 505,064,901.96-6.98%归属于挂牌公司股东的净资产 533,041,245.92 554,504,474.19-3.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.51 3.65-3.84%资产负债率%（母公司）49.22%48.79%-资产负债率%（合并）46.71%47.52%-流动比率 1.35 1.43-利息保障倍数-1.17-0.19-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 25,733,908.68-76,359,026.30 133.70%应收账款周转率 0.8 0.82-存货周转率 1.34 1.61-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.35%4.96%-10 营业收入增长率%-5.11%-19.37%-净利润增长率%-64.37%-168.43%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 152,000,000 152,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,673.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,640,555.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,156,839.80 非经常性损益合计非经常性损益合计-518,958.09 所得税影响数-78,328.47 少数股东权益影响额（税后）78,411.21 非经常性非经常性损益净额损益净额-519,040.83 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 358,425,128.95 应收票据 15,500,000.00 应收账款 342,925,128.95 应付票据及应付账款 293,909,799.50 应付票据 123,491,198.36 应付账款 170,418,601.14 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：报告期内，本公司商业模式无重大变化。公司以系统集成为核心，面向新能源与微电网、电力通信、智能配用电系统和节能服务，致力于为客户提供优质高效的系统解决方案和专业工程服务，成为目标领域一流的系统方案提供商、系统集成商和综合服务运营商。公司拥有十多年的一次设备研发、设计及制造的经验，计算机系统集成三级资质，送变电工程专业承包三级资质和承装（修、试）电力设施叁叁叁级资质，既能够为客户提供独立的电气设备，又能为客户提供整体的系统解决方案，同时可以为客户提供工程总承包服务和产品全生命周期的运营维保业务。公司拥有经验丰富的技术研发团队，在长时间的研发、生产中掌握了大量拥有自主知识产权的核心技术，积累了丰富的经验。截至2019年12月底，公司共计拥有知识产权119项，其中软件著作权51项，专利68项，公司共计拥有发明专利7项。公司主营业务聚焦于新能源、轨道交通、电网、发电等四大业务领域，并积极开拓节能融资租赁、海外市场、智慧城市、能效管理和售电等新的业务增长点。公司产品和业务主要是通过参与业主方招投标方式，以订单式生产的直销模式占领市场份额，公司拥有优质的客户资源，客户群体主要集中国家电网、中铁公司、地铁公司、五大发电集团、三峡集团等国有大中型企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司紧紧围绕发展战略及经营目标，积极完善内部管理制度，严格控制成本管理，加大新产品研发投入和产品工艺质量改进工作，有效预防各类风险发生，在实现业务平稳推进的同时，增强公司可持续发展的能力。报告期内，公司主要工作为：1、财务状况 报告期内，公司总资产 1,005,923,551.91 元，较上年同期减少 5.35%；公司总负债 469,834,823.99 元，较上年同期减少 6.98%；营业收入 324,814,601.49 元，较上年同期减少 5.11%；营业利润-28,607,405.89元，较上年同期下降 43.89%。主要原因是报告期国内经济并未回暖，电气行业竞争加剧，销售价格下降，导致毛利率降低。报告期内，公司研发投入较高，导致营业利润下降较多。2、经营管理情况 公司依据公司法、公司章程等法律法规不断完善公司管理制度，规范内控审核流程，严格要求员工按制度、按流程执行工作；在风险防范方面，财务定期评估各类风险，做到风险早预防、早发现、早报告、早解决。3、生产过程精细化管理 公司积极完善内部管理制度，严格控制成本管理，有效预防各类风险发生。从采购、生产以及成本审核等环节，建立项目管理全程跟踪和信息共享，对反馈的问题、需解决问题和记录的问题都可做到及时、有效、可追溯，提高生产效率，推动生产制造向智能化、数字化、信息化转变。4、建设以员工成长为主线的人力资源管理体系 报告期内，公司不断完善以晋升体系为基础建设阶梯型薪酬体系，包括随职级变化的基本工资和补贴、福利及奖励性质的司龄工资、绩效奖金等，每个员工根据贡献、能力和责任不同薪酬各不相同，稳定激励员工不断自我发展、挖掘自身潜力。(二二)行业情况行业情况 近年来，国家对电力行业能源结构调整，新能源迎来快速发展和普及浪潮，新型城镇化建设催生的 配电网智能化升级改造需求逐步落实，为公司新能源和智能配电设备以及专业工程服务市场带来了新的 增长点和发展机遇。根据国家能源局发布的 2019 年全国电力工业统计数据及中电联发布的2019-2020年度全国电力供需形势分析预测报告，农网升级改造及配网建设依然是电网投资建设重点，特高压等国家主干电网的建设，又将为电力行业提供广阔的发展空间。13 另外在国家“一带一路”战略的推动下，电网投资规模不断增加，电力装备企业将迎来巨大的市场发展空间。输配电设备行业应用领域广泛，行业周期性整体偏弱，最近几年随着国家对电力行业能源结构调整，行业需求结构有所调整，低端产品需求下滑，智能化新能源和配电产品以及专业工程服务等需求扩大。近年来，以互联网技术为核心、以“工业 4.0”和“工业互联网”为代表的新一轮科技变革正在深刻影响传统产业发展。我国提出包含人工智能在内的 11 项“互联网+”行动计划，并将行动计划上升至国家战略层面，实施“中国制造 2025”。最近几年，公司紧随行业发展趋势，提前布局，定位于成为新能源、智能配电领域的系统集成商、全面解决方案提供商和综合服务运营商，核心业务聚焦于新能源、智能配电、电力通信设备的研发、制造、系统集成与综合服务，产品覆盖发电、变电、配电、用电等电力系统各个环节，横跨电力一次及二次装备领域，为客户提供全面解决方案、系统集成、增值服务、EPC 总承包服务。公司已经建立起以智能配电技术、新能源与微电网技术、电力系统通信技术为基础，以电力一、二次关键设备为依托，以系统集成能力为核心，面向行业的智能配电和新能源业务体系，基本具备为客户提供完整的系统解决方案和专业服务的综合实力。公司不断加大产品结构优化和体系完善，不仅通过引进、消化、吸收国外先进技术和在此基础上的自主创新，更眼于智能制造技术、智能装备的研发，努力打造竞争新优势，逐步削弱行业周期性对公司影响，持续提升抗风险能力。未来公司将继续把握行业发展趋势，抓住增长机会，稳步提升在相关行业的竞争力和品牌认可度，切实提高企业的核心竞争力，力争成为行业领导企业。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 59,167,414.24 5.88%91,589,443.73 8.62%-35.40%应收票据 4,000,000.00 0.40%15,500,000.00 1.46%-74.19%应收账款 293,530,231.03 29.18%342,925,128.95 32.27%-14.40%存货 196,077,430.28 19.49%168,985,438.71 15.90%16.03%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 292,450,515.48 29.07%265,659,283.69 25.00%10.08%固定资产 43,799,436.32 4.35%47,367,794.50 4.46%-7.53%在建工程 150,800.00 0.01%150,800.00 0.01%0.00%短期借款 189,420,000.00 18.83%195,060,000.00 18.35%-2.89%长期借款 0 0%0 0%0%14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2019 年末货币资金 59,167,414.24 元，较上年同期下降 35.4%，主要因为 2019 年办理的票据保证金及保函保证金比上年减少较多。2、应收票据：2019 年末应收票据 4,000,000.00 元，较上年同期下降 74.19%，主要原因为 2019 年应收票据背书转让或贴现比上年增多。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 324,814,601.49-342,321,187.36-5.11%营业成本 247,383,988.00 76.16%252,269,835.80 73.69%-1.94%毛利率 23.84%-26.31%-销售费用 41,051,808.75 12.64%51,274,879.07 14.98%-19.94%管理费用 21,345,964.94 6.57%27,017,821.37 7.89%-20.99%研发费用 24,135,402.52 7.43%15,643,426.37 4.57%54.28%财务费用 14,780,085.93 4.55%16,531,658.80 4.83%-10.60%信用减值损失-29,216,102.12-8.99%-24,189,965.19-7.07%-20.78%资产减值损失-3,561,132.39-1.10%其他收益 2,640,555.51 0.81%2,967,302.37 0.87%-11.01%投资收益 26,791,239.46 8.25%23,497,846.88 6.86%14.02%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-2,673.80 0.00%-1,691.17 0.00%-58.10%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-28,607,405.89-8.81%-19,881,663.46-5.81%-43.89%营业外收入 576,450.00 0.18%536,997.84 0.16%7.35%营业外支出 3,733,289.80 1.15%287,325.24 0.08%1,199.33%净利润-21,662,395.21-6.67%-13,178,723.40-3.85%-64.37%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用：2019 年研发费用 24,135,402.52，较上年同期增长 54.28%，主要因为公司承担许昌市转型升级创新专项项目,该项目研发投入较高。2、营业利润：2019 年营业利润-28,607,405.89，较上年同期减少 43.89%，主要因为研发投入较上年大幅增长 3、营业外支出：2019 年营业外支出 3,733,289.80，较上年同期增长 1199.33%，主要因为合同赔偿支15 出增加 4、净利润：2019 年净利润-21,662,395.21，较上年同期下降 64.37%，主要因为研发投入较上年大幅增长 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 314,111,412.95 329,254,022.18-4.60%其他业务收入 10,703,188.54 13,067,165.18-18.09%主营业务成本 239,610,143.02 243,103,940.02-1.44%其他业务成本 7,773,844.98 9,165,895.78-15.19%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%智能配用电系统 211,385,850.65 65.08%205,292,091.27 59.97%2.97%新能源系统 23,179,007.66 7.14%17,054,455.87 4.98%35.91%电力通信系统 72,468,466.32 22.31%102,787,369.66 30.03%-29.50%专业工程服务 7,078,088.32 2.18%4,120,105.38 1.20%71.79%其他业务收入 10,703,188.54 3.30%13,067,165.18 3.82%-18.09%合计 324,814,601.49 100%342,321,187.36 100%-5.11%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 郑万铁路客运专线河南有限责任公司 24,735,313.61 7.62%否 2 CONSORCIO SINOFIBER 17,581,862.20 5.41%否 3 山西平朔煤矸石发电有限责任公司 15,000,000.00 4.62%否 4 三峡金沙江云川水电开发有限公司禄劝乌东德电厂 12,209,736.06 3.76%否 5 河南平高通用电气有限公司 9,757,375.84 3.00%否 合计合计 79,284,287.71 24.41%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 16 1 河南许继工控系统有限公司 20,787,106.10 7.17%否 2 深圳市金华威数码科技有限公司 11,093,488.43 3.83%否 3 郑州众业达电器有限公司 10,084,858.93 3.48%否 4 厦门 ABB 开关有限公司 8,271,133.06 2.85%否 5 北京神州数码有限公司 6,955,837.00 2.40%否 合计合计 57,192,423.52 19.73%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 25,733,908.68-76,359,026.30 133.70%投资活动产生的现金流量净额-425,686.19-4,760,185.59 91.06%筹资活动产生的现金流量净额-49,012,908.75 85,137,900.45-157.57%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2019 年经营活动产生的现金流量净额 25,733,908.68 元，较上年同期增长 133.70%，主要原因为购买商品支出、支付给职工、支付的各项税费及支付的其他大幅减少。2、投资活动产生的现金流量净额：2019 年投资活动产生的现金流量净额-425,686.19 元，较上年同期增长 91.06%，主要原因为固定资产投资减少。3、筹资活动产生的现金流量净额：2019 年筹资活动产生的现金流量净额-49,012,908.75 元，较上年同期下降 157.57%，主要原因为支付的票据到期解付款增加。(四四)投资状况分析投资状况分析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、全资子公司许昌立泰实业投资有限公司 2019 年实现投资收益 26,791,239.46 元，实现净利润26,785,337.96 元。2、重要子公司许昌许继昌南通信设备有限公司 2019 年实现营业收入 91,916,287.49 元，实现净利润-609,695.97 元 3、本期河南大盛国际工程有限公司于 2019 年注销完毕，河南大盛国际工程有限公司注册成立至注销未实际经营。2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是否 17 (五五)研发情况研发情况 1.1.研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 24,135,402.52 15,643,426.37 研发支出占营业收入的比例 7.43%4.57%研发支出中资本化的比例 0%0%2.2.研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 10 8 本科以下 104 110 研发人员总计 114 118 研发人员占员工总量的比例 21.15%25.93%3.3.专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 68 62 公司拥有的发明专利数量 7 7 4.4.研发项目情况：研发项目情况：报告期内，公司研发项目投入 2413.54 万元，占营业收入的 7.43%。截止目前公司在研项目 14 项，其中承担市级重大专项项目 1 项：配用电大数据智能运维关键技术研究及应用；市级科技攻关项目 5 项。母公司大盛微电在新产品研发方面，积极与国内外先进科研院所、高校建立战略合作关系，帮助公司在更短的时间内攻克研发难题，缩短新技术应用的周期，并结合我公司长期的技术经验积累，快速推出具有竞争力的产品或服务以占领市场，在多个领域取得重大技术突破，研发成果显著。在智能电网领域成功研发智能化、小型化、高安全性和可靠性集成一体的一二次融合成套环网箱及柱上断路器，并获得相关自主知识产权。在智能配电领域成功研发免维护、高可靠、小型化、集成化、智能化的气体绝缘开关设备，获得相关自主知识产权的同时，并成功应用于轨道交通及水利工程项目；在配用电系统智能运维领域成功研发配用电大数据智能运维系统，可实现基于配用电系统设备多维度全状态感知的数据采集、风险评估、实时交互、告警远程推送、实现移动终端在线运维，构建状态检修与运维管理一体化的高效运维平台。使我公司从加工制造为主向“制造+服务”转型，从单纯出售产品向出售“产品+服务”转变，有利于延伸和提升价值链，提高全要素生产率、产品附加值和市场占有率。控股子公司许继昌南已经着手配用电侧专用 CPE 模块的研制开发工作，随着国网公司与中国广电公18 司在 5G 通信网建设的深入合作，5G 通信技术在未来势必会成为电力通信网建设的重点，5G 通信网在电力系统的应用过程中，各个电力业务终端需要通过专用 CPE 进行数据转发传送。凭借对电力系统终端业务内容熟悉、技术原理通晓，许继昌南在电力专用 CPE 终端开发应用中有很大优势，并且可以在短时间内将这种优势转化成产品形态，形成胜势。目前，许继昌南自主通信产品主要定位在电力通信网整体通信解决方案，新开发的“动力环境监控系统”和“电力物联网终端设备（边缘计算）”产品是智能监测、智能汇聚终端，可以很好的解决电力工业互联网中数据智能采集、汇聚的问题。相关产品可解决电力系统接入网信息通信问题、配用电网信息传输和采集运维最后一公里的小通信问题、以及与通信相关二次设备状态监测的问题。其中，许继昌南自主研发的新型智能中压载波通信设备，已经获得大量的专利、鉴定报告和省部级科学技术奖，并且该产品已经规模应用，获得了很好的市场份额，创造了较大的经济效益，在国内处于领先地位。未来，公司将进一步加强技术研发投入，加大科技研发人才引进力度及培养力度，不断提升研发人员的综合素养，为企业产品的不断更新换代提供有力的人才技术保证。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：1、应收账款坏账准备的计提应收账款坏账准备的计提 请参阅财务报表附注四、（十一）及附注六、（三）所述。关键审计事项：关键审计事项：截至 2019 年 12 月 31 日，大盛微电应收账款余额 396,675,244.36 元，坏账准备余额103,145,013.33 元，应收账款账面价值较高，占合并报表资产总额的 29.18%。由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款坏账时做出了重大判断，因此，我们将应收账款坏账准备的计提确认为关键审计事项。审计中的应对：审计中的应对：针对应收账款坏账的计提，我们执行的主要审计程序如下：（1）了解及评价了管理层复核、评估和确定应收账款坏账的内部控制的设计有效性，并测试了关键控制执行的有效性，包括有关识别坏账客观证据和计算坏账准备的控制；（2）评估管理层对应收账款预期信用损失的合理性，具体考虑基于前瞻性因素修正后的客户历史信用情况、宏观经济环境、抵押物预计可变现价值、违约或延迟付款等情况；（3）分析了应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；19 （4）选取样本检查了管理层编制的应收账款账龄分析表的准确性；选取金额重大的应收账款，测试了其可收回性，检查了相关的支持性证据，包括期后收款、客户的信用历史、经营情况和还款能力；（5）通过考虑历史上同类应收账款组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用和市场条件等因素，评估了管理层将应收账款划分为若干组合确定坏账准备计提比例和金额计算是否适当。2、营业收入确认、营业收入确认 请参阅财务报表附注四、（二十六）和附注六、（二十七）所述。关键审计事项：关键审计事项：大盛微电 2019 年度营业收入总额 324,814,601.49 元，收入主要来源于电气设备销售收入。收入是管理层关键业绩指标，存在固有风险，为此我们将收入的确认作为关键审计事项。审计中的应对：审计中的应对：对于销售收入，我们了解、评估了管理层对公司自销售订单审批至销售收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。我们通过对管理层的访谈，检查主要销售合同等文件的主要条款，评价公司收入确认政策的适当性。我们对产品销售收入执行了以下细节测试程序：（1）测试和评价了与收入确认相关的关键内部控制制度及收入的会计政策，复核相关会计政策是否正确且一贯地运用；（2）对收入及毛利率进行了趋势分析，判断收入是否存在异常情况；（3）从销售收入的会计记录和出库记录中选取了样本，与该笔销售相关的合同，发货单及签收记录做交叉核对，特别关注资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间；（4）获取关联方交易定价依据，判断关联方交易定价的公允性；（5）选取样本执行了函证程序以确认销售收入金额。(七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 3 月至 5 月期间颁布修订的企业会计准则第22 号金融工具确认和计量（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会20179 号）、企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会 201714 号）（统称“新金融工具准则”）。根据衔接规定，本公司追溯应用新金融工具准则，但对可比期间信息不予调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。20 财政部于 2019 年 5 月 16 日颁布修订的企业会计准则第 12 号债务重组（财会20199 号），自 2019 年 6 月 17 日起施行。对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的债务重组，应根据修订后的准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要追溯调整。公司执行本准则，报告期内无重大影响。财政部于 2019 年 5 月 9 日颁布修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会20198号），自 2019 年 6 月 10 日起施行。对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据修订后的准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要追溯调整。公司执行本准则，报告期内无重大影响。财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号，以下简称“财会 6 号文件”）。财会 6 号文件对一般企业财务报表格式进行了修订，将应收账款及应收票据项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目，“应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”及“应付票据”项目，明确或修订了“其他应收款”、“一年内到期的非流动资产”、“其他应付款”、“递延收益”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”科目的列报内容。对于已执行新金融工具准则的企业，新增“应收款项融资”项目，用于反映新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款；新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”，用于反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；对于上述列报项目的变更,本公司不进行追溯调整。(八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.扶贫社会责任履行情况扶贫社会责任履行情况 适用不适用 报告期内，