430596_2019_新达通_2019年年度报告_2020-03-25.pdf

1 2019 新达通 NEEQ：430596 新达通科技股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2019 年 4 月 29 日，公司广州新厂区基建工程已取得不动产权证；公司于 2019 年 9 月 3日修订公司章程，增加“自有物业租赁、物业管理”经营范围（公告编号：2019-022、2019-023）。3.2019 年 5 月 25 日，根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法规定，公司维持进入全国股转分层管理创新层，接受分层管理。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2.2019 年 5 月 6 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过 2018 年年度报告等相关议案。4.2019 年 6 月 10 日，经公司 2019 年度第 1次临时股东大会审议通过，由董事黄国忠、张宗宏、张会军、独立董事黄立军、青光源共同组成公司第四届董事会成员；股东大会审议通过孙华俊为第四届监事会非职工监事，与职工代表监事李和平、方立共同组成公司第四届监事会成员。经第四届董事会第一次会议表决通过，任命黄国忠为董事第四届董事会董事长，任命张宗宏为公司总经理，任命杨婷婷为公司副总经理兼任董事会秘书，任命邓蓉晖为公司财务机构负责人。5.截至报告期末，公司控股子公司湖南省新融通能源有限公司的光伏电站已实现全容并网，电站 9 个并网点中有 7 个并网点被收录至湖南省政府扶贫项目名录，剩余 2 个并网点已于 2020 年 2 月完成录入并由当地政府公告。6.截至报告期末，公司取得新增授权发明专利7 项。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情董事、监事、高级管理人员及员工情况况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 新达通、本公司 指 新达通科技股份有限公司 湖南新融通 指 湖南省新融通能源有限公司，控股子公司 湖北新达通 指 湖北新达通教育科技有限公司 中国民生银行、民生银行 指 中国民生银行股份有限公司 民生租赁 指 民生金融租赁股份有限公司 中国农业银行、农行 指 中国农业银行股份有限公司 邮政集团 指 中国邮政集团股份有限公司 邮政邮储银行 指 中国邮政邮储银行股份有限公司 公司章程 指 新达通科技股份有限公司章程 三会 指 董事会、股东会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 部门经理以上的管理人员 ATM 指 ATM 指自动柜员机的英文 Automatic Teller Machine 缩写。广义概念包括所有的自动柜员机，包括自动取款机、存取款一体机等；下一概念特指自动取款机，指仅能取款不能存款的现金处理机器。CRS 指 自动循环存取款一体机的英文 Cash Recycling System 缩写，简称存取款一体机。可以取款和存款的现金处理机器，且存入的现金可以被取出，实现存取款循环。VTM 指 虚拟柜员机的英文 VirtualTellerMachine 所写，通过视频或者其他式实现远程的人机互动，除可以完成现金存取业务外，还可以完成包括开户、签约、产品购买等多种类的业务，实现无人化的全功能营业网点。大额取款机 指 是一款实现快速、大额取现、自助服务等特色功能的自助设备，为银行客户减低柜台人员压力，降低成本。快速存取款机 指 是一款实现高速大额存取款、余额查询、现金循环、转账、修改个人密码等业务功能的大额存取款设备，主要应用于银行网点，协助柜员办理现金业务。光伏事业 指 控股子公司主营业务，光伏发电业务 教育事业 指 控股子公司主管业务，培训教育业务 报告期 指 2019 年月 1 日2019 年 12 月 31 日 主办券商 指 申万宏源 做市券商 指 申万宏源证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司 会计师、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄国忠、主管会计工作负责人邓蓉晖及会计机构负责人（会计主管人员）罗爱华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经营业绩波动风险 由于移动支付迅速发展的市场环境原因，公司主要销售产品需求减缓，在本报告期内应收账款、存货周转率较低，流动比率1，净利润为负，期末长期借款约 3,695 万，收入较上期下滑约24.5%。公司存在营运情况和偿债能力较差的风险。截至报告期末，湖南控股子公司投资建设的光伏发电项目完成电站整体建设，并全部实现并网发电。因光伏发电项量对于天气状况的高度依赖，发电收益存在因天气或其他不可抗力因素的影响存在不确定性；目前项目建设其进行的融资款项从每月经营收入中定期支付。行业竞争及成本风险 目前国内移动支付发展迅速，现金自助设备需求减缓。虽银行年度新设备增加数量较往年有所下降，但基于银行客户业务的特殊性，以及人工业务向智能业务发展的整体趋势，其对现金自助设备的需求具有相当的稳定性，现金自助设备销售行业发展情况较为稳定。因公司及行业产品的主要核心部件仍依赖于国外进口，产品成本、关税等的提高以及国内生产材料、人工成本的明显增长等，同时行业垄断形成的价格战等因素加大了行业竞争风险。发货周期延长风险 公司的主要客户是银行客户，大部分银行都由总行负责集中采购，因此银行的采购和公司的产品发货往往集中在第四季度，6 使公司发货周期延长，回款速度和可确认收入延后。同时受银行业务转型因素的影响，新网点及新设备的铺设进度放缓，仍旧对我司已生产完成的待交付设备造成较大的仓储压力。应收帐款风险 公司在报告期内业务规模收缩，报告期末的应收账款价值为52,051,695.57 元，比上年度末 117,458,743.96 元，减幅为55.69%，可能会增加公司资金周转风险。本报告期内收到应收账款约为 15,595 万元，其中设备销售回款约为 9,988 万元，维保回款 2,594 万元，发电收入回款 2,993 万元。本期重大风险是否发生重大变化：否 行业重大风险行业重大风险 报告期内，公司所在的计算器及货币专用设备制造领域，延续了上一报告期内的行业风险，具体体现在如下几个方面：1.第三移动支付的发展对于主要客户设备需求的重大影响，致使现金交易使用情况显著低于往期，主要客户的网点收缩、设备撤机量上升，新设备需求量下降严重影响行业内各企业的主营业务发展；2.主要客户业务转型对于设备需求类型的转变，对于行业内各企业的新产品研发投入的影响显著，更高的技术要求及更快的产品更新迭代，使得行业内各企业在收入往期设备销量持续降低、收入持续减少的情况下，经营情况普遍低于往期；3.整体行业发展情况下行加剧了行业内各企业之间竞争，致使行业内各各企业主要设备及设备配套维保服务的价格持续下降，在原材料、核心部件及人工成本持续上行的情况下，持续压缩利润空间，给企业的经营状况造成了严重的影响；4.经营情况下降对于企业高新技术企业资格存续的重大影响，因高新技术企业对于获得认证企业财务指标的高度要求，致使行业内部分企业因财务状态不达标丧失认证资格，从而失去优惠的税收政策，也同步加剧了企业经营困难的情况。虽上述行业内经营风险的持续存在给各企业造成了严重的压力，但企业也在种种重压下正面应对市场风险，积极寻求应对方案，调整经营策略，寻业务转型，在挑战中寻找机遇，共同应对行业风险。第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新达通科技股份有限公司 英文名称及缩写 NDT SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 新达通 证券代码 430596 法定代表人 黄国忠 办公地址 深圳市南山区粤海街道大冲社区深南大道 9680 号大冲商务中心（二期）1 栋1 号楼 2102 7 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨婷婷 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0755-86319600 传真 0755-86319600 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区粤海街道大冲社区深南大道 9680 号大冲商务中心（二期）1 栋 1 号楼 2102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 4 月 28 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-34 通用设备制造业-347 文化、办公用机械制造-3475 计算器及货币专用设备制造 主要产品与服务项目 金融自助设备的研发、生产、销售、售后及技术维护服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）173,049,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 黄国忠 实际控制人及其一致行动人 黄国忠 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300279366092C 否 注册地址 深圳市南山区科技中二路深圳软件园 13 栋 601 否 注册资本 173,049,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 8 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李振华、覃见忠 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 89,965,597.18 119,155,633.67-24.50%毛利率%52.11%53.43%-归属于挂牌公司股东的净利润-17,967,968.40-32,042,700.15 43.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -16,957,648.43 -33,879,058.10 49.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.02%-11.41%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.63%-12.06%-基本每股收益-0.1-0.19 45.37%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 652,190,034.55 693,172,725.77-5.91%负债总计 386,792,842.59 420,445,699.25-8.00%归属于挂牌公司股东的净资产 246,853,206.68 264,821,175.08-6.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.43 1.53-6.78%资产负债率%（母公司）46.49%49.17%-资产负债率%（合并）59.31%60.66%-流动比率 0.74 0.78-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 103,509,161.13-8,087,467.31 1,379.87%应收账款周转率 0.86 0.85-存货周转率 0.65 0.58-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.91%3.98%-10 营业收入增长率%-24.50%-27.18%-净利润增长率%52.70%-51.28%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 173,049,000.00 173,049,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,900,998.91 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）913,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 296,559.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-319,552.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,010,991.97 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）-672.00 非经常性非经常性损益净额损益净额-1,010,319.97 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：新达通科技股份有限公司属于通用设备制造行业中货币类金融设备制造业，公司主要经营业务为设计、制造、销售金融现金自助设备及提供售后技术服务。公司产品研发及生产属于高科技生产制造，获得深圳市高新技术企业认定。公司的主营产品为银行金融自助设备，包括自动取款机（ATM）、存取款一体机（CRS）及虚拟柜员机（VTM）、超大额取款机、快速存取款机及非现金自助终端设备等，公司同时提供专业的软件产品服务，包括 XFS 平台软件、软件发布及状态监控系统及冠字码管理软件等技术服务。公司主要客户为银行客户，包括各商业银行、股份制银行、国有银行、外资银行及海外客户。公司的商业模式是通过营销，直接与银行客户签订设备采购合同，根据订单设计、生产、销售银行金融自助设备及提供软件开发和产品售后技术服务。报告期内，受第三方移动支付及银行客户行业转型调整的影响，公司对应收缩了主营业务范围，主要为执行已建立合作关系客户的设备交付及设备技术维护，出于银行客户招标价格及公司设备生产成本的综合考量，年度未签订重大采购合同。报告期内批量银行设备的维护期届满，鉴于银行网点收缩造成的批量撤机行为，年度设备维保服务的设备量较往期有所减少。报告期内，公司通过成立控股子公司在光伏发电及教育培训领域进行的投资事业运行状况良好。其中湖南新融通能源有限公司开展的是新能源发电业务，通过与湖南省江华瑶族自治县人民政府建立光伏产业扶贫项目合作，通过租用该地区荒山荒坡、灌丛林地、沙滩坡、石山顶等区域，进行光伏电站的建设，目前电站工程已全部建成顺利通过验收后实现全额并网发电，电站收益由国家补助及国家电网以脱硫电价收购电能所得组成；湖北新达通教育科技有限公司通过品牌授权的经营模式以线上服务平台及线下培训服务的方式，针对中小学生及成人通过提供“全脑+全课”产品服务，以集训营的培训方式提供记忆法、泡单词、快乐数学、大语文等课程的记忆强化培训，以销售课程实现收入。本报告期内，公司商业模式是在维持主营业务的前提下，妥善管理运行新领域的业务发展。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层以公司发展战略和经营计划为指导，努力克服宏观经济的不利影响，积极应对 ATM 市场需求量减少及行业竞争加剧的情况，不断完善内部管理，严格控制各项成本，增强公司长期可持续发展的能力。12 报告期内，公司实现营业收入 8,996.56 万元，比上年同期下降 24.5%；营业成本 4,308.40 万元，比上年同期下降 22.36%；归属于挂牌公司股东的净利润1,796.80 万元，同比上年同期上升 43.92%；报告期内，公司营业收入下降主要系 ATM 行业竞争加剧、设备价格及市场需求量持续下降。报告期末，公司总资产 65,219 万元，比年初减少了 5.91%；归属于挂牌公司股东的净资产 24,685.32 万元，比年初下降6.78%。报告期内，公司因主要客户发展战略调整、新网点开设进度放缓等原因致使合同订单执行进度缓慢，新设备采购需求降低，导致公司报告期内公司主营业务收入下降。为应对该种情况的影响，公司通过优化岗位设置和人员配置，加强流程管理和质量控制，使得公司在成本控制方面取得显著成效。同时公司积极部署筹划新行业、新项项目等领域的投资计划。报告期内成立公司控股子公司湖南省新融通能源有限公司投资的总装机容量 43 兆瓦的光伏电站已全部建设完成，并实现全额并网发电，预计年发电量可达4,300 万度，发电年收益预计 3,655 万元，同时预计可为项目所在地江华瑶族自治县的脱贫工作作出突出贡献；成立湖北控股子公司从事培训教育业务，湖北新达通教育科技有限公司 2019 年将推出线上线下三个系列的项目：把情景记忆法融入到学科当中，采用世界上顶尖的记忆学习方法，结合并针对中国孩子在使用大脑过程中存在的各种困难和障碍，利用最新的全脑学习理论，采用分层，模块化的课程设计方式，以训练掌握学习方法为主，提升学习记忆能力为重的综合能力课程。目前上述领域的投资项目运营情况良好。(二二)行业情况行业情况 据央行 2020 年 3 月 17 日发布的2019 年支付体系运行总体情况报告显示，截至报告期末，银行卡跨行支付系统联网特约商户 2362.96 万户，联网 POS 机具 3089.28 万台，ATM 机具 109.77 万台，较上一报告期末分别减少了 370.04 万户、325.54 万台和 1.31 万台。全国每万人对应的 ATM 数量 7.87 万台，同比下降 1.56%。在 ATM 机具在役设备台数下降的同时，移动支付业务量保持了较快的增长速度，报告期内，银行共处理电子支付业务 2233.88 亿笔，金额 2607.04 万亿元，其中移动支付业务 1014.31 亿笔，金额 347.11 万亿元，同比分别增长 67.57%和 25.13%；非银行支付机构发生网络支付业务 7199.98 亿笔，金额 249.88 万亿元，同比分别增长 35.69%和 20.10%。报告内各项数据对比显示，移动支付及非银行支付机构网络支付业务的持续增长，对于金融自助设备市场的冲击进一步加剧，具体影响包括但不限于ATM机具交易量持续下降，银行等主要客户业务转型减少传统型号在役设备台数等。报告期内，银行积极部署银行网点向智能银行转型，在智慧银行转型升级过程中对可视柜台、智能柜台、超级柜台、智慧柜员机等新型自助服务设备在银行网点投放量有所增加，但新产品的研发投入、生产物料及人工成本的涨幅超过整机产品销售价格的增长幅度，金融自助设备销售市场形势未能明显好转。光伏发电国家大力推广的清洁能源领域，利用太阳光的辐射能量于光照资源强度比较大的区域，通过在荒山、荒林、荒坡等荒置区域铺设光伏组件进行发电，最终以国家电网回购的形式实现收入。光伏发电作为一种清洁能源，一方面可以缓解传统发电方式对于不可再生资源的损耗及因此产生的环境污染，另一方面光伏与扶贫项目的推广可带动贫困地区的经济发展，并可承担助力脱贫攻坚战顺利实施的社会责任。光伏发电领域，从能源模式及国家政策角度考量，均具有可持续性及大力发展的广阔前景，我司将继续妥善运营该领域的投资项目。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的13 比重比重%比重比重%货币资金 124,631,542.08 19.11%63,206,473.00 9.12%97.18%交易性金融资产 3,700,000.00 0.57%100%应收票据 应收账款 52,051,695.57 7.98%117,458,743.96 16.95%-55.69%其他应收款 446,644.13 0.07%3,026,920.98 0.44%-85.24%存货 36,454,076.98 5.59%96,158,812.10 13.87%-62.09%其他流动资产 27,085,087.30 4.15%3,139,181.76 0.45%762.81%长期应收款 1,247,191.96 0.19%2,107,904.56 0.30%-40.83%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 281,676,618.45 43.19%285,605,669.83 41.20%-1.38%在建工程 82,095.58 0.01%100%短期借款 10,013,491.04 1.44%-100%长期借款 34,581,800.00 5.30%26,191,200.00 3.78%32.04%一年内到期的非流动负债 2,370,751.15 0.36%18,816,328.47 2.71%-87.40%应付职工薪酬 785,004.85 0.12%1,611,912.86 0.23%-51.30%应交税费 101,293.37 0.02%7,546,768.43 1.09%-98.66%其他应付款 128,234.88 0.02%324,507.55 0.05%-60.48%预计负债 2,655,964.04 0.41%15,550,270.45 2.24%-82.92%资产总额 652,190,034.55 693,172,725.77 -5.91%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：公司报告期末货币资金余额 12,463.15 万元，较年初增加 97.18%，主要系报告期内销售回款较大，相应支出较少，使得余额增加。2、交易性金融资产：公司报告期末交易性金融资产余额 370 万元，较年初增加 100%，主要系报告期内本公司执行新金融工具准则后，将理财产品从货币资金重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。3、应收账款：公司报告期末应收账款余额 5,205.17 万元，较年初减少 55.69%，主要系报告期内公司加大催收力度，应收账款回款增加。4、其他应收款：公司报告期末其他应收款余额 44.66 万元，较年初减少 85.24%，主要系报告期内内部往来借款及保证金金额减少。5、存货：公司报告期末存货余额 3,645.41 万元，较年初减少 62.09%，主要系报告期内采购原材料大幅减少、加大对库存商品及配件的销售力度，同时已按照成本与可变现净值孰低计提存货减值。6、其他流动资产：公司报告期末其他流动资产余额 2,708.51 万元，较年初增加 762.81%，主要系报告期内工程款待抵扣增值税进项税增加。7、长期应收款：公司报告期末长期应收款余额 124.72 万元，较年初减少 40.83%，主要系报告期内融资租赁设备销售回款增加。8、长期借款：公司报告期末长期借款余额 3,458.18 万元，较年初增加 32.04%，主要系报告期内公司调整负债结构，减少短期借款。9、一年内到期的非流动负债：公司报告期末一年内到期的非流动负债余额 237.08 万元，较年初减少14 87.40%，主要系公司借款转为一年内到期的非流动负债。10、应付职工薪酬：公司报告期末应付职工薪酬余额 78.5 万元，较年初减少 51.3%，主要系报告期内公司人员减少。11、应交税费：公司报告期末应交税费余额 10.13 万元，较年初减少 98.66%，主要系报告期内支付税务局批复的延期税款 520 万。12、其他应付款：公司报告期末其他应付款余额 12.82 万元，较年初减少 60.48%，主要系报告期内押金保证金减少。13、预计负债：公司报告期末预计负债余额 265.60 万元，较年初减少 82.92%，主要系设备质保期内设备台数减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 89,965,597.18 -119,155,633.67 -24.50%营业成本 43,084,008.73 47.89%55,495,546.85 46.57%-22.36%毛利率 52.11%-53.43%-销售费用 18,448,442.10 20.51%50,594,368.78 42.46%-63.54%管理费用 14,765,052.90 16.41%16,395,982.68 13.76%-9.95%研发费用 1,641,908.29 1.83%8,363,104.30 7.02%-80.37%财务费用 2,095,950.81 2.33%3,007,915.35 2.52%-30.32%信用减值损失 -8,481,212.09 -9.43%-100.00%资产减值损失 -17,130,552.86 -19.04%-23,257,965.19 -19.52%26.35%其他收益 3,543,706.03 3.94%5,824,692.70 4.89%-39.16%投资收益 296,559.20 0.33%511,745.57 0.43%-42.05%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%-1,121,387.02 -0.94%100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-13,109,283.39-14.57%-33,856,138.32-28.41%61.28%营业外收入 69,461.28 0.08%1,542,089.23 1.29%-95.50%15 营业外支出 2,290,012.45 2.55%96,089.83 0.08%2,283.20%净利润-15,329,834.56-17.04%-32,410,138.92-27.20%52.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本报告期内营业收入比上年同期下降 24.50%，主要系受移动支付的影响，银行柜员机设备需求减少，导致网点设备撤场，对应场地租金收入减少；同时部分维保业务合同到期，我司不再与银行续签，维保订单台数减少，导致维保收入下降。2、营业成本：本报告期内营业成本比上年同期下降 22.36%，主要系受移动支付的影响，银行柜员机设备需求减少，导致网点设备撤场，对应场地租金减少，维保成本也相应减少。3、销售费用：本报告期内销售费用比上年同期下降 63.54%，主要系公司业务规模缩小、客服部门人员大幅减少导致人工成本及运营成本大幅减少。4、研发费用：本报告期内研发费用比上年同期下降 80.37%，主要系研发项目及研发人员大幅减少，导致人工成本及研发费用支出大幅减少。5、财务费用：本报告期内财务费用比上年同期下降 30.32%，主要系利息收入增加和保函手续费支出减少。6、其他收益：本报告期内其他收益比上年同期下降 39.16%，主要系 2019 年销售收入减少、增值税税率由 16%降至 13%，故嵌入式软件即征即退税款相应减少。7、投资收益：本报告期内投资收益比上年同期下降 42.05%，主要系报告期内减少了购买理财产品的金额。8、营业利润：本报告期内营业利润比上年同期上升 61.28%，主要系报告期内公司业务规模缩小，客服人员和研发人员大幅减少，导致营销成本和研发成本大幅减少。9、营业外收入：本报告期内营业外收入比上年同期下降 95.50%，主要系政府补助减少。10、营业外支出：本报告期内营业外支出比上年同期上升 2,283.2%，主要系非流动资产报废损失增加。11、净利润：本报告期内净利润比上年同期上升 52.7%，主要系销售费用及研发费用减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 85,509,921.69 114,584,781.68-25.37%其他业务收入 4,455,675.49 4,570,851.99-2.52%主营业务成本 39,265,635.77 53,469,805.30-26.56%其他业务成本 3,818,372.96 2,025,741.55 88.49%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%银行柜员机销售 30,957,924.22 34.41%29,938,078.20 25.13%3.41%ATM 合作运营 1,794,877.39 2.00%9,800,471.02 8.22%-81.69%ATM 融资租赁 333,358.71 0.37%737,726.22 0.62%-54.81%16 技术服务 21,058,318.14 23.41%69,096,078.99 57.99%-69.52%光伏收入 31,161,300.63 34.64%5,012,427.25 4.21%521.68%教育事业收入 204,142.60 0.23%100.00%合计 85,509,921.69 95.05%114,584,781.68 96.17%-25.37%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国邮政集团有限公司 33,067,507.36 36.76%否 2 江华众意光伏扶贫有限公司 15,625,508.40 17.37%否 3 国网湖南省电力有限公司江华县供电分公司 15,535,792.23 17.27%否 4 中国农业银行股份有限公司 11,816,567.37 13.13%否 5 中国邮政储蓄银行股份有限公司 6,415,831.41 7.13%否 合计合计 82,461,206.77 91.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Hitachi-Omron Terminal Solutions Corp.1,317,078.13 63.06%否 2 广电银通金融电子科技有限公司 294,097.34 14.08%否 3 重庆中科云从科技有限公司 185,548.67 8.88%否 4 深圳市九鑫航电子有限公司 176,840.66 8.47%否 5 深圳市志通诚实业发展有限公司 24,913.80 1.19%否 合计合计 1,998,478.60 95.68%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 103,509,161.13-8,087,467.31 1,379.87%投资活动产生的现金流量净额-69,856,649.24-33,224,098.84-110.26%筹资活动产生的现金流量净额-17,920,256.52-39,907,424.93 55.10%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加净流入 11,159.66 万元。主要是：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 2,916.54 万元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少8,497.14 万元。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加净流出 3,663.26 万元。主要是：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 1,309.79 万元；支付其他与投资活动有关的现17 金较上年同期增加 4,942.35 万元，主要系购买银行理财产品。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加净流入 2,198.72 万元，主要系吸收投资收到的现金和取得银行借款收到的现金增加 3,497 万元；偿还银行贷款本金及利息增加 1,298.28 万元。1、投资状况分析投资状况分析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的主要控股子公司有 4 家，具体如下：1、广州市新融通网络服务有限公司，注册资本 1500 万元，经营范围为电子设备及计算机网络、自动柜员机及系统设备、电脑软硬件、通讯产品、电子产品及配件的研究、开发、技术服务、维护、销售、租赁；商品信息咨询；批发和零售贸易(国家专营专控项目除外)。报告期内，广州市新融通网络服务有限公司营业收入 234,627.81 元，净利润为 52,302.03 元。2、珠海市新鸿玺投资有限公司，注册资本 10,000.00 万元，经营范围为对外投资项目，包括不限于项目投资及管理；投资理财咨询服务；工程项目投资；实业投资；创业投资；房地产投资；股权投资；企业管理、投资管理；咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期内，珠海市新鸿玺投资有限公司实现营业收入 0 元，净利润为-1,703.00 元。3、湖南省新融通能源有限公司，注册资本 7,139.80 万元，经营范围为太阳能发电；水力发电；风力发电；其他电力生产；电力供应；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；光伏设备及元器件制造；其他输配电及控制设备制造；电气安装；工程管理服务；工程勘察设计；规划管理；节能技术推广服务。报告期内，湖南省新融通能源有限公司实现营业收入 31,161,300.63 元，净利润为 10，237，228.72 元。4、湖北新达通教育科技有限公司，注册资本 600 万元。营业范围为教育软件、教育设备的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；教育咨询（不含中小学文化类教育培训）；教材、教育产品研发；文化用品批零兼营；计算机软硬件、集成电路、计算机信息安全设备、通信设备及配套设备的研发、批零兼营及技术服务；商务咨询服务；企业管理咨询服务；文化艺术咨询服务；体育活动策划；会议及展览服务；对教育行业的项目投资。报告期内，湖北新达通教育科技有限公司实现营业收入20