430584_2019_弘陆股份_2019年度报告_2020-05-28.pdf

1 2019年度报告 弘陆股份 NEEQ:430584 上海弘陆物流设备股份有限公司 Shanghai HLD Logistics Equipment Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 z 2019 年 7 月，公司交付东风康明斯丰田 8FBN20、8FBN25 和 LPE200，得到了客户的认同和支持。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 弘陆股份、上海弘陆公司、公司 指 上海弘陆物流设备股份有限公司 弘陆有限、有限公司 指 上海弘陆物流设备有限公司 卡哥特科 指 卡哥特科（上海）贸易有限公司 卡尔玛 指 即 KALMAR，为卡哥特科旗下的港口机械和设备品牌 融资租赁 指 是指实质上转移与资产所有权有关的全部或绝大部份风险和报酬的租赁。资产的所有权最终可以转移,也可以不转移。苏州弘陆 指 苏州弘陆工业设备租赁有限公司 杭州弘陆 指 杭州弘陆工业设备有限公司 武汉弘陆 指 武汉弘陆工业设备有限公司 上海一租 指 上海一租物流科技有限公司，曾用名为上海一租网络科技有限公司 林德叉车 指 林德（中国）叉车有限公司 丰田叉车 指 丰田产业车辆（上海）有限公司 海斯特 指 上海海斯特叉车（上海）有限公司 永恒力 指 永恒力叉车（上海）有限公司 上海伟昆 指 上海伟昆工贸有限公司 优迈达 指 优迈达工业贸易（上海）有限公司 杭州中力搬运 指 杭州中力搬运设备有限公司 杭州中力机械 指 杭州中力机械设备有限公司 浙江中力 指 浙江中力机械有限公司 阿母工业 指 安吉阿母工业设备有限公司 股东大会 指 上海弘陆物流设备股份有限公司股东大会 董事会 指 上海弘陆物流设备股份有限公司董事会 监事会 指 上海弘陆物流设备股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海弘陆物流设备股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期、报告期 指 2019 年 1 月至 12 月 上期 指 2018 年 1 月至 12 月 金元证券 指 金元证券股份有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈晓红、主管会计工作负责人冯丹及会计机构负责人（会计主管人员）冯丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述(一)业务规模小及业绩波动较大的风险 公司目前业务规模较小，2019 年公司实现主营业务收入37,517,399.32 元，实现归属于母公司的净利润-2,158,193.70元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司归属于母公司净资产2,902,562.11 元。公司总体业务规模小，存在业绩波动较大的风险。(二)市场竞争风险 在物流设备租赁行业,目前一些设备生产厂家凭借其资本雄厚、网点齐全、管理方式健全优势,直接向客户提供租赁服务,占据一部分市场份额。另外二手车租赁公司数量众多,租赁价格低,对目前租赁市场产生较大冲击。公司在此规模领域面对着较为激烈的市场竞争。(三)融资租赁方集中风险 公司通过融资租赁的方式从主要的几家融资方获取叉车。公司现有合作的融资租赁公司提供融资租赁服务,面临着融资额度限制及较高的融资租赁费率的风险。6 (四)现金流风险 公司较多固定资产是采用融资租赁的方式，截至 2019 年 12 月31 日，公司融资租赁长期应付款余额为 21,338,946.27 元；此外，截至 2019 年 12 月 31 日，长期借款余额为 2,755,000.00元，公司需要按期支付融资租赁款及银行贷款本息。而公司主要现金流来源于叉车经营性租赁的收款，公司叉车经营性租赁合同通常约定，如果经济形势变化导致客户对叉车需求产生变化，客户可以解除经营性租赁合同，这样可能会对公司造成一定的现金压力。(五)核心业务人才流动风险 公司的主营业务隶属于服务业,业务的开展对人力资本的依赖性较高,市场营销、日常维护等业务链环节都需要核心技术人员去决策、执行和服务所以拥有稳定、高素质的专业人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前同行业企业之间专业人才的争夺激烈,如果公司业务流程中的核心技术人员出现流失,公司的经营稳定性将会出现一定的风险。(六)实际控制人不当控制的风险 公司的控股股东及实际控制人为沈晓红,截至 2019 年 12 月 31日持股比例为 42.06%，且担任公司董事长及总经理,对公司经营决策可施予重大影响。若沈晓红利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司或其他股东利益。（七）资本管理风险 2019 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 94.58%，较 2018年上升 4.30 个百分点，存在一定的资本管理风险，为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。（八）短期偿债风险 2018 年年末,公司的流动比率为 0.57,公司的速动比率为 0.53，短期偿债能力指标出现下降。公司属于资金推动型行业，资金周转期较长，存在短期内无法偿还债务的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海弘陆物流设备股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai HLD Logistics Equipment Co.,Ltd 证券简称 弘陆股份 证券代码 430584 法定代表人 沈晓红 办公地址 上海市嘉定区嘉罗公路 1661 弄盛创企业家园 42 号 402 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 鲁啸 职务 董事会秘书、董事、副总经理 电话 021-39170809 传真 021-39170809-811 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市嘉定区嘉罗公路 1661 弄盛创企业家园 42 号 402 室邮编：201808 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 7 月 26 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-71 租赁业-711 机械设备租赁-7119 其他机械与设备租赁 主要产品与服务项目 物流设备及物流设备配件的租赁、销售与配套服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）16,866,200 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 沈晓红 实际控制人及其一致行动人 沈晓红 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000664316550H 否 注册地址 上海市嘉定区马陆镇复华路 33 号1 幢 3 层 308 室 否 注册资本 16,866,200 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 金元证券 主办券商办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 翟晓宁 方钢 会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 37,517,399.32 33,846,148.73 10.85%毛利率%25.42%28.98%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,158,193.70-1,935,986.88 11.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,911,078.51-2,047,504.45-42.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-54.20%-28.48%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-73.11%-30.12%-基本每股收益-0.13-0.11 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 53,601,455.81 54,291,786.17-1.27%负债总计 50,698,893.70 49,231,030.36 2.98%归属于挂牌公司股东的净资产 2,902,562.11 5,060,755.81-42.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.17 0.30-43.33%资产负债率%（母公司）84.14%78.73%-资产负债率%（合并）94.58%90.68%-流动比率 0.57 0.68-利息保障倍数 0.42 0.38-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,532,164.92 7,385,655.77 29.06%应收账款周转率 5.57 4.01-存货周转率 12.07 9.81-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.27%2.17%-营业收入增长率%10.85%-11.23%-净利润增长率%7.21%-24.25%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 16,866,200 16,866,200 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 120,347.65 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)158,322.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 474,430.57 非经常性损益合计非经常性损益合计 753,100.94 所得税影响数 216.13 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 752,884.81 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收帐款 6,238,690.55 9,553,779.93 应收帐款 6,238,690.55 9,553,779.93 11 应付票据及应付帐款 6,481,801.94 10,576,897.73 应付帐款 6,481,801.94 10,576,897.73 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号，以下简称“2019 年新修订的财务报表格式”)。2019 年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。此外，在新金融工具准则下，“应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。财政部于 2019 年 9 月 19 日发布 关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知(财会201916 号，以下简称“2019 年新修订的合并财务报表格式)。2019 年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对上述会计政策变更进行追溯调整，其中对仅适用新金融工具准则的会计政策变更追溯调整至 2019 年期初数，对其他会计政策变更重新表述可比期间财务报表。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目，本公司已在财务报表中直接进行了调整，不再专门列示重分类调整情况。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于租赁和商务服务业的服务提供商和销售商，公司的主营业务为物流设备及物流设备配件的租赁、销售与配套服务。公司为丰田产业叉车的授权特约店。通过丰田叉车体系内业务支援，直接拜访、网络营销、专业展会等方式推广业务。与此同时，公司与上游叉车供应商及融资租赁公司建立良好的合作机制，拥有较为完善的采购渠道，通过全额购买、融资租赁等方式引入设备，然后将设备出租或出售给物流仓储企业、电商或大型工业企业，并提供相应的配套服务。公司拥有 4 家控股子公司，服务范围基本实现对华东地区和湖北省的覆盖。公司通过与客户建立良好的合作机制以及线下网络渠道，为客户提供叉车租赁及衍生服务，同时也提供物流设备租赁整体解决方案，实现为客户提供高效、低成本、优化设备方案的增值服务。公司收入来源是设备租赁服务及设备销售收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。1、关键资源 在取得丰田产业车辆（上海）有限公司湖北省丰田叉车及旗下 BTRAYMOND 产品的特约店资格后，资源优势、成本优势及市场的认可度均有大幅提升，使公司在开拓业务方面能力显著增强。2、运营模式 （1）销售模式 由于丰田叉车行业内首选品牌，已连续多年销量全球第一，产品知名度高，客户易接受，加之公司坚持以服务为先，为客户保证服务质量，坚持高品质服务理念，契合日益提高的客户需求，得到越来越多客户接受并认可。公司销售部门也通过网络营销等方式来发掘潜在客户。根据目标客户的分布情况，公司实行相对固定的分区负责制的销售策略，通过投标或受邀方式获取订单，以便与客户建立长期稳定的合作关系。公司经营范围主要集中在长三角和湖北等地（公司有迅速服务响应能力）。公司营销模式稳定、结算风险小。（2）租赁管理模式 公司对客户场内叉车进行科学规划及配置，用专业知识来评估客户真正需要配置的叉车类型、型号、数量等，让客户真实的感觉到公司对叉车管理的专业性。公司对客户承诺设备无停顿运行的高效管理模式，承诺提供 24 小时在线贴心服务模式。3、盈利模式 （1）销售盈利模式：13 丰田叉车销售收入：通过出售设备取得收入；成本优势：报告期内，成为丰田叉车品牌授权特约店的关键性资源资格，直接向厂家订货，同时利用自身规模可进行集中采购，大幅降低采购成本，从而提高销售利润；配件销售&维保收入：通过整车设备销售，及专业售后团队，带动后续零部件销售及维保服务，来赚取利润，规模采购带来成本优势。（2）租赁盈利模式：租金收入：通过提供设备及维保服务来收取租金；控制成本：公司管理不断完善和售后服务合伙制推出，极大改善了车辆维保质量，并使效率提高，同时降低成本；车辆在折旧完成后，其残值还远远高于其账面价值，随着这些车辆逐渐增多，给公司创造持续的额外的收益。目前，公司较多中高端客户并不以取得叉车所有权为最终目的，这些客户选择经营租赁的目的主要是享受灵活的服务，且每次能使用到最新配置或更节省能源的新型叉车，并根据项目需求随时调配叉车，较好地节约使用成本。总之，客户在经营租赁中享受到了增值服务，所以越来越多的中高端客户根据需求选择经营租赁模式。由于公司在叉车经营租赁的过程中，不仅提供设备租赁，还提供系列的配套租后服务，为公司创造了较大的盈利空间。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，从公司的经营业绩来看，2019 年度公司实现营业收入 37,517,399.32 元，同比增长10.85%。营业成本 27,981,033.96 元，同比增长 16.41%，资产总计 53,601,455.81 元，同比下降-1.27%。报告期内，公司聚焦了核心业务，完善了绩效考核，调动了员工的积极性。各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司也正在加深同现有大客户的合作，争取更多项目合作不断拓展新客户。14 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,872,183.76 3.49%2,102,634.22 3.87%-10.96%应收票据 应收账款 6,332,138.79 11.81%6,238,690.55 11.49%1.50%存货 2,259,352.31 4.22%2,375,416.21 4.38%-4.89%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 37,401,727.82 69.78%37,725,060.86 69.49%-0.86%在建工程 短期借款 3,700,000 6.90%5,559,000.00 10.24%-33.44%长期借款 2,755,000 5.14%3,840,000.00 7.07%-28.36%应付票据 应付帐款 10,563,529.85 19.71%6,481,801.94 11.94%62.97%其他应付款 6,627,717.60 12.36%6,503,210.12 11.98%1.91%长期应付款 21,338,946.27 39.81%21,791,592.45 40.14%-2.08%资产合计 53,601,455.81 100.00%54,291,786.17 100.00%-1.27%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、短期借款 本期公司短期借款减少 185.90 万元。主要原因为：本期归还保理借款 185.90 万元所致。2、应付帐款 本期期末公司应付帐款较上期末增加 408.17 万元。主要原因为：由于业务拓展的需要，本期购进叉车设备，在报告期内款项尚未支付所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 37,517,399.32-33,846,148.73-10.85%营业成本 27,981,033.96 74.58%24,036,681.09 71.02%16.41%毛利率 25.42%-28.98%-销售费用 1,631,130.83 4.35%2,298,296.64 6.79%-29.03%管理费用 6,151,462.76 16.40%6,370,877.72 18.82%-3.44%15 研发费用-0.00%-0.00%财务费用 2,959,509.52 7.89%3,062,843.69 9.05%-3.37%信用减值损失-1,014,766.39-2.70%-100%资产减值损失-0.00%82,798.18 0.24%100%其他收益 159,126.29 0.42%2,950.01 0.01%5,294.09%投资收益-0.00%3,283.33 0.01%公允价值变动收益-0.00%-0.00%资产处置收益 345,732.92 0.92%246,075.41 0.73%40.50%汇兑收益-0.00%-0.00%营业利润-1,941,832.50-5.18%-1,683,584.92-4.97%15.34%营业外收入 521,881.41 1.39%363.54 0.00%143,455.43%营业外支出 273,639.68 0.73%100,066.42 0.30%173.46%净利润-2,158,193.70-5.75%-2,013,095.74-5.95%7.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入和营业成本 业务类别 本期收入 上期收入 增减比例 本期成本 上期成本 增减比例 叉车租赁及衍生业务 26,312,723.81 21,707,589.85 21.21%18,691,448.51 13,300,531.06 40.53%叉车及配件销售业务 11,204,675.51 12,138,558.88-7.69%9,289,585.45 10,736,150.03-13.47%小计 37,517,399.32 33,846,148.73 10.85%27,981,033.96 24,036,681.09 16.41%1）营业收入 营业收入本期较上期上涨 3,671,250.59 元，较上期上涨 10.85%1.原因为：我公司至成立以来，一直专注于叉车租赁业务，树立良好的口碑，因此叉车租赁业务一直以来都快速稳定的增长。2）营业成本 营业成本本期较上期上涨 3,944,352.87 元，较上期上涨 16.4%。原因为：公司叉车业务呈平稳快速的增长，人员的平均工资成本也相应增长；租赁收入的增长相应的成本也增长；叉车维修材料支出成本（包括维保成本和其他支出成本）的上涨，导致营业成本的上涨。3）毛利率 毛利率本期较上期下降 3.56%，原因为：由于主营租赁业务属于公司业务毛利率较高的业务，报告期内对租赁价格进行平均 10%降价调整，导致毛利率降低。16 2、销售费用 本期销售费较上期相比减少 667,165.81 元,较上期减少 29.03%。主要原因为：多年稳定经营，公司与客户已建立良好客户关系体系，保持着长期稳定的合作，相应的销售人员数量减少，职工薪酬、差旅费都有所降低，导致销售费用的减少。3、营业外收入 本期营业外收入增加 521,517.87 元，主要原因为：将账龄较长且无需支付的款项转入营业外收入所致。4、营业外支出 本期营业外支出增加 173,573.26 元,主要原因为：将闲置设备进行报废处置较上期增 128,251.77元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 37,517,399.22 33,846,148.73 10.85%其他业务收入-主营业务成本 27,981,033.96 24,036,681.09 16.41%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%叉车租赁及衍生业务 26,312,723.81 70.13%21,707,589.85 64.14%21.21%叉车及配件销售业务 11,204,675.51 29.87%12,138,558.88 35.86%-7.69%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度公司收入结构与上年度相比，未发生明显变化 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 17 1 上海顶实仓储有限公司 9,809,454.39 26.15%否 2 武汉朗泽机电设备有限公司 3,334,507.81 8.89%否 3 昆山汉智物流设备有限公司 3,012,422.42 8.03%否 4 湖北太古可口可乐饮料有限公司 2,150,537.11 5.73%否 5 淮安天麟货物搬运有限公司 1,896,590.00 5.06%否 合计合计 20,203,511.73 53.86%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 丰田产业车辆（上海）有限公司 11,242,129.84 55.01%否 2 上海延豪物流设备有限公司 3,219,991.91 15.76%否 3 丰田汽车租赁（中国）有限公司 2,415,809.80 11.82%否 4 诚泰融资租赁（上海）有限公司 447,416.07 2.19%否 5 上海玓龙物流设备有限公司 290,050.70 1.42%否 合计合计 17,615,398.32 86.20%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,532,164.92 7,385,655.77 29.06%投资活动产生的现金流量净额 1,420,796.99-9,422,651.29-115.08%筹资活动产生的现金流量净额-11,034,412.37 2,713,114.11-506.71%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额 公司本期投资活动产生的的现金流量净额较上期减少 1084.34 万元，下降 115.08%。主要为：1）由于公司与融资公司达成战略合作协议，融资形式由售后回租模式向直租模式转变，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期减少 835 万元；2）本期购买理财产品较上期减少 590 万元。2、筹资活动产生的现金流量净额 公司本期筹资活动产生现金流量净额较上期减少 1374.75 万元，下降 506.71%。主要为：收到售后回租款现金减少 1119.97 万元所致。3、经营活动产生的现金流量净额与净利润差异分析 项 目 本期数 上年数(1)将净利润调节为经营活动现金流量：净利润-2,158,193.70-2,013,095.74 加：资产减值准备-82,798.18 18 信用减值损失 1,014,766.39-固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 7,166,272.80 6,431,052.38 无形资产摊销-长期待摊费用摊销 317,197.73 412,465.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“”号填列)-345,732.92-154,839.35 固定资产报废损失(收益以“”号填列)225,385.27 5,897.44 公允价值变动损失(收益以“”号填列)-财务费用(收益以“”号填列)2,909,279.98 2,883,360.00 投资损失(收益以“”号填列)-3,283.33 净敞口套期损失(收益以“”号填列)-递延所得税资产减少(增加以“”号填列)446,008.49 230,591.71 递延所得税负债增加(减少以“”号填列)-存货的减少(增加以“”号填列)116,063.90 151,067.85 经营性应收项目的减少(增加以“”号填列)-3,276,244.18 1,808,737.14 经营性应付项目的增加(减少以“”号填列)2,675,852.01-2,283,499.49 处置划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组(子公司和业务除外)时确认的损失(收益以“”号填列)-其他 441,509.15-经营活动产生的现金流量净额 9,532,164.92 7,385,655.77(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本-一年内到期的可转换公司债券-融资租入固定资产 10,842,853.18 15,913,519.13(3)现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 1,872,183.76 1,953,634.22 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有 4 家全资子公司。19 全资子公司：苏州弘陆工业设备租赁有限公司。该公司成立于 2013 年 4 月 15 日，注册资本 100 万元人民币，公司注册地：常熟市经济技术开发区永嘉路 99 号常熟滨江国际贸易中心 4 幢 402-A 室，法定代表人：沈晓红。该公司属有形动产租赁业，经营范围为：工业仓储设备、物流设备的租赁、销售、维修；工业仓储设备及物流设备领域内的技术开发、技术咨询、商务咨询。2019 年苏州弘陆营业收入为 4,813,691.55 元、净利润-294,975.68元；2019年12月31日资产总计 4,760,864.53 元；所有者权益总计-109,024.34元。上海一租物流科技有限公司。注册地为上海市嘉定区封周路 655 号 14 幢 110 室-6，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，法定代表人：沈晓红。公司实缴出资人民币 7,150,800.00 元，占注册资本的 71.51%。经营范围：从事物流技术、网络技术、机械设备技术领域内的技术咨询、技术服务，仓储（除危险化学品），装卸服务，供应链管理，智能化物流系统服务。商务咨询，企业管理咨询，投资咨询（除金融、证券），投资管理，资产管理，物流设备及配件、机械设备及配件、电子产品的销售。电子商务（不得从事增值电信、金融业务），物流设备、机电设备租赁（以上不得从事金融租赁），物流设备、机电设备（以上除特种设备）维修。物流设备、机电（以上除特种）维修。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。2019 年上海一租营业收入为 8,042,003.60 元、净利润 为522,529.68 元；2019 年 12 月 31 日资产总计 8,159,848.87 元；所有者权益总计 7,027,781.85 元。（3）杭州弘陆工业设备有限公司。注册地为杭州市余杭区瓶窑镇东兴路 156 号 1 幢，注册资本为人民币 500.00 万元，公司实缴出资 380.00 万元。公司注册地：杭州市余杭区瓶窑镇东兴路 155 号 1 幢，法定代表人：鲁啸。经营范围：销售，工业设备、物流设备、机电设备及配件，上门维修、租赁，工业设备、机电设备，服务，仓储（除危险品）、装卸，商务信息咨询（除证券、期货），机电设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。2019 年杭州弘陆营业收入为 1,826,830.62 元、净利润为 572,896.69 元；2019 年 12 月 31 日资产总计 3,972,311.89 元；所有者权益总计 3,224,573.46 元。(4)武汉弘陆工业设备有限公司。注册地为武汉市蔡甸经济开发区天润工业园二期 13 号厂房。注册资本为人民币 500.00 万元，公司实缴出资人民币 313.00 元。法定代表人：鲁啸。经营范围：物流设备及配件、机电设备及配件、港口机械设备的销售及维修，物流设备、机电设备的租赁，仓储服务、装卸搬运服务，机电设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。2019 年武汉弘陆营业收入为12,498,689.39 元、净利润-1,273,567.50 元；2019 年 12 月 31 日资产总计 5,212,001.12 元；所有者权益总计-1,118,246.30 元。20 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司主营业务收入 37,519,399.32 元，较上期增长 10.85%。主营业务成本 27,981,033.96元，较上期增长 16.41%。由于受整体经济行势的影响，人工、材料等成本都有相应的上涨，整体毛利下降。但是，公司管理团队、技术团队急定，市场占有率也不断扩大，客户资源稳步增长，未来随着业务的不断扩大，营收效应将逐步慢慢的显现，公司的盈利能力及业务结构将更趋于合理，形成相辅相成又互为支撑的态势，提升企业整体竞争力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、业务规模较小及业绩波动较大的风险 公司目前业务规模较小，2019 年公司实现主营业务收入 37,517,399.32 元，实现归属于母公司的净利润-2,158,193.70 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司归属于母公司净资产 2,902,562.11 元。公司总体业务规模小，存在业绩波动较大的风险。应对措施：持续扩大和加强主营业务，并积极开拓新的业务增长点，持续增加公司营业规模，减小公司业绩波动。2、市场竞争风险 在物流设备租赁行业，目前一些设备生产厂家直接提供租赁服务占据一部分市场份额，二手车租赁公司也加剧了该行业竞争程度。设备生产厂家资本雄厚，网点齐全，管理方式健全，二手车租赁公司数量众多，租赁价格低，对目前租赁市场产生较大冲击。公司在此规模领域面对着较为激烈的市场竞争。应对措施：根据租赁行业在国外的发展趋势，高品质的新车租赁服务及专业化从事租赁业务的租赁公司将是市场的主导。公司将通过规范的管理，健全的网络，批量的集中采购等方式获得竞争优势。3、融资租赁方集中风险 公司通过融资租赁从主要的几家融资租赁方获取叉车。现有融资租赁方为公司提供设备融资服务，面临着融资额度限制及较高的融资租赁费率的风险。21 应对措施：公司与融资租赁方有着较长时间的稳定合作关系；公司作为新三板挂牌公司，充分运用新三板平台，扩大融资渠道，保证公司可以较低成本获得资金。4、现金流风险 公司较多固定资产是采用融资租赁的方式