430455_2019_德联科技_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2019 德联科技 NEEQ：430455 杭州德联科技股份有限公司 Hangzhou Delian Technology Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、根据杭州高新技术产业开发区经济和信息化局、杭州市滨江区经济和信息化局、杭州高新技术产业开发区财政局及杭州市滨江区财政局下发的区经信201904号 关于下达2018年省、市工业与信息化发展财政专项资金的通知，公司 2019 年度收到工业互联网试点项目补贴 80 万元，收到工业互联网示范项目补贴 50 万元，共计 130 万元。2、根据浙江省高新技术开发区（滨江）科学技术局、杭州高新区（滨江）党委人才工作领导小组办公室及杭州高新技术产业开发区（滨江）财政局下发的区科技201926 号关于下达 2019 年国家级和省级“万人计划”人才区奖励资金的通知，公司 2019 年度收到科技创业领军人才补贴 120 万元。3、根据浙江省财政厅和浙江省科学技术厅下发的浙财科教201919 号关于下达 2019 年第二批省科技发展专项资金的通知，公司 2019 年度收到省重大科技专项补贴 120 万元。4、根据甘肃省财政厅、甘肃省工业和信息化厅下发的甘财建201992 号 关于下达 2019 年省级工业转型升级和信息产业发展专项资金的通知，公司 2019年度收到奖励补贴 130 万元。5、报告期内公司“锅炉电气设备”和“低压配电柜”系列产品通过了中国国家强制性产品认证。6、公司及其全资子公司在报告期内新增软件著作权 11 项、外观设计 1 项、实用新型专利 1 项。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .3232 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3636 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3838 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4141 第九节第九节 行业信息行业信息 .4444 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4747 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5151 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、德联科技 指 杭州德联科技股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 主办券商、国信证券 指 国信证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 杭州德联科技股份有限公司章程 工业自动化 指 以信息监控和电气控制为主导方向，包括工业控制（可编程控制器 PLC、分散型控制系统 DCS、工业自动化 IPC、PID 调节器）、检测器（温度、压力、流量、位置、速度、接近开关等传感器）、执行器（阀门、变频器、直流调速器、伺服控制器、电机、气动和液压元件）以及其它辅助电器（继电器、接触器、开关、指示灯、电流表、电压表等）等四大部份硬件及相应应用软件的系统集成 大数据(big data,mega data)指 或称巨量资料，指的是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。物联网 指 指通过各种信息传感设备，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络。其目的是实现物与物、物与人，所有的物品与网络的连接，方便识别、管理和控制。合同能源管理（EPC）指 节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡真、主管会计工作负责人刘春华及会计机构负责人（会计主管人员）刘春华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策风险 公司的下游行业包括化工、冶金、热电、石油化工、轻工机、建材、纺织等国民经济支柱行业，大多为传统行业，或多或少地存在产能过剩现象。这些传统行业受国家宏观经济形势和宏观经济政策影响较大，因此本行业的发展与国家宏观经济发展趋势以及宏观经济政策密切相关。如果宏观经济发生重大调整，影响了一些下游应用行业，则将会对本公司的发展带来一定不利影响。技术风险 先进的控制技术是公司参与市场竞争和提高服务水平的重要基础。目前公司在国内工业锅炉控制技术方面处于领先地位，但是与国外知名企业比，公司的技术研发能力和水平仍有一定差距，随着公司业务领域的不断拓展，与国外企业的直接竞争将会逐步增加，若公司不能持续提升技术研发实力，则在未来的竞争中将处于不利地位。软件退税政策风险 根据国家相关政策，针对公司销售自主开发的软件产品，享受按法定税率征收增值税，对实际税负超过 3%的部分即征即退的优惠政策。报告期内，公司增值税退税额为 2,695,353.62 元，对当期归属于母公司所有者的净利润的影响较大，一旦国家相关税收政策做出调整，可能会给公司经营成果带来一定影响。原材料价格波动风险 公司的产品成本中原材料成本占到 90%以上，尽管从报告期来 6 看，公司的原材料采购成本没有太大波动，但是不排除未来上游供应商涨价，导致企业产品成本提高，从而影响公司业绩。期末应收款余额较大风险 2019 年末，应收账款余额为 70,811,436.72 元，占总资产比重29.50%，随着公司业务发展，所对应的企业应收账款可能会进一步增加，如果应收账款不能按期收回，对公司经营将产生不利影响。人才不足风险 目前公司通过多种渠道吸引并自身培养了一大批掌握能源自动化应用控制技术、互联物联网络技术、营销和售后服务以及具有丰富企业管理经验的人才，但是随着国内市场竞争的不断加剧、相关技术不断更新，以及公司规模的快速扩大，如果公司不能有效吸引人才，将有可能面临人才不足的风险，并可能会给公司经营带来一定影响。业务规模扩大导致的管理风险 公司近两年来进行业务扩张，从比较单一的锅炉控制系统的销售拓展为工业能源领域的全产业链服务，并在此基础上成立了多家区域性子公司。业务扩张对公司的经营管理提出了更高的要求，在一定程度上，加大了公司经营管理的风险。知识产权风险 公司自设立以来重视产品的研发和创新，取得多项研发成果，部分研发成果已经通过申请专利的方式获得保护，还有部分研发成果处于申请专利保护过程中，同时还有公司多年积累的专有技术。如果这些研发成果失密或受到侵害，将会给公司生产经营带来不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 行业重大风险行业重大风险 无 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州德联科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Delian Technology Co.,Ltd 证券简称 德联科技 证券代码 430455 法定代表人 胡真 办公地址 浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 2930 号 2 幢 101 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘春华 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0571-81388835 7 传真 0571-81388835 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 2930 号 2 幢 101 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 1 月 16 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 热能设备与控制系统、工业自动化设备及系统集成、物联网与软件技术服务、能源运营及管理服务、节能环保设备等 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 胡真 实际控制人及其一致行动人 胡真 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913301007823867364 否 注册地址 浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 2930 号 2 幢 101 室 否 注册资本 40,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 任成 吴国淼 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 8 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 106,067,034.96 121,403,019.55-12.63%毛利率%24.52%32.28%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,397,636.60-14,137,540.59 54.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,409,005.80-15,882,205.70 40.76%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.71%-9.29%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.92%-10.43%-基本每股收益-0.16-0.35 54.29%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 240,035,769.27 230,084,140.87 4.33%负债总计 108,792,031.58 91,100,419.57 19.42%归属于挂牌公司股东的净资产 134,456,165.76 139,136,498.66-3.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.36 3.48-3.45%资产负债率%（母公司）32.94%27.09%-资产负债率%（合并）45.32%39.59%-流动比率 1.64 2.22-利息保障倍数-3.32-32.40-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 40,881,931.08-4,269,498.44 1,057.53%应收账款周转率 1.12 0.96-存货周转率 2.02 2.79-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.33%-3.90%-10 营业收入增长率%-12.63%-21.32%-净利润增长率%51.48%-249.77%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,000,000 40,000,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-20,000.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,406,598.96 债务重组损益-1,290,864.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 42,589.11 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 259,760.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,760,386.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,943,214.06 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,580,912.22 所得税影响数 479,392.27 少数股东权益影响额（税后）90,150.75 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,011,369.20 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账125,503,399.07 11 款 应收账款 118,133,199.07 应收票据 150,000.00 应收款项融资 7,220,200.00 短期借款 15,000,000.00 15,027,744.44 其他应付款 2,835,096.29 2,807,351.85 应付票据及应付账款 35,018,145.58 应付票据 3,200,000.00 应付账款 31,818,145.58 1重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 备注 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量(2017 年修订)(财会20177 号)、企业会计准则第 23 号金融资产转移(2017 年修订)(财会20178 号)、企业会计准则第 24 号套期会计(2017 年修订)(财会20179 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报(2017 年修订)(财会201714 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。注 1 财务报表格式要求变化 注 2 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布关于印发修订的通知(财会20198 号，以下简称“新非货币性资产交换准则”)，自2019 年 6 月 10 日起执行。注 3 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布关于印发修订企业会计准则第 12 号债务重组的通知(财会20199 号，以下简称“新债务重组准则”)，自 2019 年 6 月 17日起施行。注 4 注 1新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。12 本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。调整情况详见本附注三（二十七）3、4之说明。注 2财政部于 2019 年 4 月 30 日发布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号，以下简称“2019 年新修订的财务报表格式”)。2019 年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。此外，在新金融工具准则下，“应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。财政部于 2019 年 9 月 19 日发布 关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知(财会201916号，以下简称“2019 年新修订的合并财务报表格式)。2019 年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对上述会计政策变更进行追溯调整，其中对仅适用新金融工具准则的会计政策变更追溯调整至 2019 年期初数，对其他会计政策变更重新表述可比期间财务报表。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目，本公司已在财务报表中直接进行了调整，不再专门列示重分类调整情况，其余受重要影响的报表项目和金额如下：受重要影响的报表项目 合并报表影响金额 母公司报表影响金额 2019 年 1 月 1 日资产负债表项目 短期借款 27,744.44 27,744.44 其他应付款-27,744.44-27,744.44 注 3新非货币性资产交换准则规定对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。本公司按照规定自 2019 年 6 月 10 日起执行新非货币性资产交换准则，对 2019 年 1 月 1 日存在的非货币性资产交换采用未来适用法处理。注 4新债务重组准则规定对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。本公司按照规定自 2019 年 6 月 17 日起执行新债务重组准则，对 2019 年 1 月 1 日存在的债务重组 13 采用未来适用法处理，本期受重要影响的报表项目和金额如下：受重要影响的报表项目 合并报表影响金额 母公司报表影响金额 2019 年度利润表项目 其他收益-1,290,864.00-1,290,864.00 营业外收入 1,290,864.00 1,290,864.00 2会计估计变更说明 本期公司无会计估计变更事项。14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司处于信息传输、软件和信息技术服务业，主要从事热能设备及系统、能源自动化设备及系统集成、物联网及软件技术服务以及能源运营及管理服务等业务，是集环保热能设备、智能控制系统、能源自动化设备的研、产、销以及基于物联网技术服务能源运营及管理为一体的高新技术企业和软件技术企业。公司拥有行业领先的工业能源管控及物联网传控技术、专业的设计研究团队与全国性的多元市场营销渠道、良好的客户关系以及用户资源，为工业能源、暖通供热、节能改造及热计量等领域客户提供系统、高效和智能型的能源控制系统产品及全系统能源服务。公司通过全国性的子公司和办事处开拓业务，主要收入来源是能源系统设备、节能改造、能源自动化设备、物联网技术服务及合同能源管理及服务等。报告期内业务模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司继续加快在区域能源物联网、产业能源自动化设备及节能环保成套产品的多业务商业模式布局的逐步推进，并重点加大了物联网、智慧供热、智慧服务和城市环境监管等技术的研发投入及市场推广力度。报告期内，公司完成营业收入 106,067,034.96 元，较上年同期下降 12.63%，主要源于热能设备及控制系统业务的下降。报告期，公司主营业务中热能设备及控制系统本期收入45,019,140.00 元，上年同期 78,019,861.38 元，下降了 73.30%，主要原因系行业发展增长降缓，当年同类业务趋于饱和，影响公司业务下降。报告期末，公司净资产 131,243,737.69 元，较上年末下降 5.57%，主要系公司当年营收略有下降所致。报告期内，公司经营性净现金流量同比上期增加 45,151,429.52 元，主要由于公司本年度加大对历史应收款的催收和处理力度，导致历史应收款回款增加所致。报告期内，公司实现股东净利润-6,397,636.60 元，上年同期-14,137,540.59 元，较上年同期上涨54.75%,主要原因有：1.报告期内主要由于热能设备及控制系统等收入同比减少了 1,533.60 万元而导致毛利减少了1,317.75 万元；15 2.报告期内由于应收款催收力度较大，货款回收良好，坏账准备冲回而导致减值损失较上年减少2,270.26 万元。公司主要从事热能设备及系统、能源自动化设备及系统集成、物联网及软件技术服务以及能源运营及管理服务等业务等。其中热能设备及控制系统的大部分业务集中在北方城市集中供热区域及城市节能改造等领域，销售有着比较明显的季节性特征，其他销售业务受季度性波动均比较小。随着国家深化供给侧结构性改革的推进及“节能降耗”等政策利好的不断推出，在公司产业布局的进一步完善的推动下，公司的总体业务，特别是能源运营及供热服务业务，具有较好的发展趋势。(二二)行业情况行业情况 2019 年全国 GDP 增速 6.1%，相对 2018 年增长趋缓，但企稳趋势明显。宏观经济发展呈现产业结构持续调整，结构性衰退和结构性繁荣并存的新常态；同时三大需求趋于平衡发展，内部分化逐步凸显；金融监管力度持续加大，传统重点投资领域增长疲软，产能过剩、企业效益恶化、地方政府融资平台清理等实体经济的问题逐渐传导至金融领域；区域经济增长差距显著，中西部地区增长水平显著高于东部沿海地区，城市群经济圈效应日益显现。随着国内外发展环境的深刻变化，我国工业能源行业的发展在经历了高增长后也面临着下行压力，并逐步回归常态。这与能源政策和节能、环保要求的制约有着较大的关系，也与相关低温供热产品的快速发展有关系，更与宏观经济发展有关。为保证实现改善民生的目标，我国下一步经济结构调整的重心仍旧是大力促进节能环保工业发展和能源结构的调整。2020 年初，新冠肺炎疫情在我国突然爆发，对经济发展和人民生活产生全面而深刻的影响，在与疫情抗击博弈的过程中，新技术、新产品、新业态因势而生，红外测温、远程办公、视频会议、非触经济等迅速从新鲜事物变为生活常态。这些变革的背后，信息技术和装备制造等重点产业，发挥着重要的支撑作用。而对处于信息技术产业的公司来说将迎来新机遇，场景全覆盖、用户全覆盖、链条全覆盖将成为主攻方向。行业将充分融合物联网和互联网等信息技术，将全产业链打造的更加的系统化、数据化、智能化和服务化。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期上年期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 18,638,439.22 7.76%24,292,807.46 10.56%-23.28%应收票据 2,451,875.94 1.02%150,000.00 0.07%1,534.58%应收账款 70,811,436.72 29.50%118,133,199.07 51.34%-40.06%存货 48,315,400.36 20.13%30,956,227.43 13.45%56.08%投资性房地产 长期股权投资 1,167,615.35 0.49%固定资产 3,407,557.27 1.42%9,449,927.79 4.11%-63.94%在建工程 短期借款 15,027,744.44 6.53%-100.00%长期借款 16 其他应收款 6,073,521.48 2.53%2,345,740.01 1.02%158.92%应付票据 15,101,085.18 6.29%3,200,000.00 1.39%371.91%应交税费 338,325.43 0.14%2,399,659.01 1.04%-85.90%其他应付款 16,609,954.71 6.92%2,807,351.85 1.22%491.66%其他流动资产 4,474,912.32 1.86%2,439,573.09 1.06%83.43%无形资产 1,150,463.26 0.48%4,003,888.65 1.74%-71.27%长期待摊费用 755,042.29 0.31%1,518,575.32 0.66%-50.28%资产总计 240,035,769.27 230,084,140.87 4.33%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司应收票据比上年同期增长 1,534.58%，主要原因系公司收到期末的未到期银行承兑较上年增长所致。2、报告期末，公司应收账款比上年同期下降 40.06%，主要原因系公司加强应收款管理，加大应收款催收力度，货款收回额较上年增长所致。3、报告期末，公司存货比上年同期增长 56.08%，主要原因系期末公司未履行完成的订单引起的库存备货和已出库但尚未满足收入确认条件的存货增加所致。4、报告期末，公司固定资产比上年同期下降 63.94%，主要原因系公司对项目搁置且使用范围较窄的专业设备计提减值所致。5、报告期末，公司短期借款比上年同期下降 100%，主要原因系公司改变融资模式，期末银行短期贷款减少所致。6、报告期末，公司其他应收款比上年同期增长 158.92%，主要原因系投标保证金及应收股权转让款等增长所致。7、报告期末，公司应付票据比上年同期增长 371.91%，主要原因系公司改变融资模式，报告期开具银行承兑增加所致。8、报告期末，公司应交税费比上年同期下降 85.90%，主要原因系公司营收下降而引起应交税费下降。9、报告期末，公司其他应付款比上年同期增长 491.66%，主要原因系公司个人借款增加所致。10、报告期末，公司其他流动资产比上年同期增长 83.43%，主要原因系公司期末预缴税费增长所致。11、报告期末，公司无形资产比上年同期下降 71.27%，主要原因系对更新换代后的部分软件计提减值所致。12、报告期末，公司长期待摊费用比上年同期下降 50.28%，主要原因系公司办公场所装修费用分摊引起期末减少所致。13、报告期末，公司货币资金比上年同期下降 23.28%，主要原因系公司期末购买了 600 万理财产品所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 106,067,034.96-121,403,019.55-12.63%营业成本 80,056,011.70 75.48%82,214,518.82 67.72%-2.63%毛利率 24.52%-32.28%-销售费用 12,153,942.69 11.46%13,540,688.57 11.15%-10.24%17 管理费用 18,083,073.49 17.05%20,898,822.22 17.21%-13.47%研发费用 13,066,558.69 12.32%11,245,494.01 9.26%16.19%财务费用 1,976,474.48 1.86%524,510.60 0.43%276.82%信用减值损失 9,673,252.68 9.12%-资产减值损失-4,733,844.19-4.46%-17,763,179.73-14.63%73.35%其他收益 5,811,088.58 5.48%6,834,732.89 5.63%-14.98%投资收益 2,336,221.34 2.20%223,096.16 0.18%947.18%公允价值变动收益-资产处置收益-20,000.00-0.02%-48,283.79-0.04%58.58%汇兑收益-营业利润-6,791,160.07-6.40%-18,629,771.41-15.35%63.55%营业外收入 50,756.12 0.05%12.02 0.00%422,163.89%营业外支出 1,811,142.61 1.71%260,922.79 0.21%594.13%净利润-8,574,072.85-8.08%-17,671,184.32-14.56%51.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司财务费用较上年同期增长 276.82%，主要原因系公司银行承兑贴现支付的利息费用较上年同期增长所致。2、报告期内，公司资产减值损失和信用减值损失较上年同期大幅减少，主要原因系本年度应收款回收引起坏账计提冲回所致。3、报告期内，公司投资收益较上年同期增长 947.18%，主要原因系处置子公司长期股权投资产生的投资收益所致。4、报告期内，公司资产处置收益较上年同期增长 58.58%，主要原因系公司固定资产处置损失较上年减少所致。5、报告期内，公司营业外收入较上年同期大幅增长，主要原因公司收到的奖励款较上年同期增长所致。6、报告期内，公司营业外支出较上年同期大幅增长，主要原因系公司未按约定足额缴纳对浙江镇洋化工发展有限公司的投资款所支付违约金所致。7、报告期内，公司营业收入较上年同期减少 12.63%，主要原因系公司受行业因素影响，热能设备及控制系统收入下降所致。8、报告期内，公司管理费用较上年同期减少 13.47%，主要原因系公司上年同期办公室搬迁装修费增加 153 万，以及本年度公司精减开支所致。9、报告期内，公司研发费用较上年同期增加 16.19%，主要原因系子公司开展研发活动增加费用投入所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 105,408,181.23 121,255,312.99-13.07%其他业务收入 658,853.73 147,706.56 346.06%主营业务成本 80,056,011.70 82,214,518.82-2.63%其他业务成本-18 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%热能设备及控制系统 45,019,140.00 42.44%78,019,861.38 64.27%-42.30%工业自动化设备及系统 48,890,788.45 46.09%28,626,211.04 23.58%70.79%能源运营及管理服务 7,693,573.87 7.25%13,853,469.74 11.41%-44.46%物联网及软件技术服务 15,453.33 0.01%755,770.83 0.62%-97.96%扬尘及噪音监测设备 3,789,225.58 3.57%0.00%合计 105,408,181.23 99.38%121,255,312.99 99.88%-13.07%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州中美华东制药江东有限公司 9,310,344.85 8.78%否 2 浙江特富锅炉有限公司、湖州炜业锅炉容器制造有限公司注 1 8,516,539.50 8.03%否 3 郑州德润市政工程有限公司、郑州市热力总公司和郑州郑热自动化工程技术有限公司注 2 7,510,160.99 7.08%否 4 石家庄西郊供热有限公司 6,729,781.98 6.34%否 5 浙江天虹物资贸易有限公司 5,601,538.21 5.28%否 合计合计 37,668,365.53 35.51%-注 1 浙江特富锅炉有限公司和湖州炜业锅炉容器制造有限公司同受香港海基特热能科技有限公司控制，故合并披露。浙江特富锅炉有限公司本期营业收入为 8,346,911.78 元，湖州炜业锅炉容器制造有限公司本期营业收入为 169,627.72 元。注 2 郑州德润市政工程有限公司和郑州郑热自动化工程技术有限公司同受郑州市热力总公司控制，故合并披露。郑州德润市政工程有限公司本期营业收入为 6,184,342.71 元，郑州市热力总公司本期营业收入为 1,067,575.21 元；郑州郑热自动化工程技术有限公司本期营业收入为 258,243.07 元。应收账款联动分析：报告期内，公司营业收入为 10,606.70 万元，较上年同期减少 12.63%。报告期末，公司应收款账面净额为 7,081.14 万元，较上年同期下降 40.06%。报告期末，应收账款前五大分别为浙江 19 特富锅炉有限公司和湖州炜业锅炉容器制造有限公司、郑州德润市政工程有限公司、石家庄西郊供热有限公司、杭州中美华东制药江东有限公司和石家庄西岭供热有限公司，上述应收款账龄在 1 年以内的为1,754.95 万元，1-2 年的为 1,963.87 万元，2-3 年的为 159.22 万元，3 年以上的为 108.99 万元，客户回款预期良好，且公司已加强应收款管理，加大应收款催收力度，故尚未构成实质性风险。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆横河川仪有限公司 11,005,574.36 12.14%否 2 恩德斯豪斯（中国）自动化有限公司 3,879,780.74 4.28%否 3 郑州市热力总公司 3,155,004.81 3.48%否 4 北京西博思控制技术有限公司 3,140,294.48 3.46%否 5 安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司 3,055,346.00 3.37%否 合计合计 24,236,000.39 26.73%