872702_2020_研几网络_2020年年度报告_2021-04-08.pdf

1 2020 年度报告 研几网络 NEEQ:872702 浙江研几网络科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 1 月 7 日，公司召开了第一届董事会第十九次会议审核通过了 关于公司购买商品房暨偶发性关联交易的议案，公司与李菁女士签署标准化商品房买卖合同，购买李菁女士独立拥有完全产权、坐落于杭州市余杭区新城路 108 号永安之星 15 楼 1507 室的商品房一套，房屋建筑面积为 88.41 平方米，购房总价款为 1,622,000 元。2、2020 年 4 月 14 日，公司召开股东大会，审议通过了 2019 年年度权益分派方案，于 2020 年 5 月 8 日实施权益分派，以公司总股本 13,333,333 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.30 元。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱勤荣、主管会计工作负责人张栗及会计机构负责人（会计主管人员）张栗保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为李菁、朱勤荣，报告期内，李菁一直担任公司董事长，朱勤荣一直担任公司副董事长、董事兼总经理，两人能够共同对公司股东大会的决策以及董事、监事、高级管理人员的提名及任免产生重大影响，能够共同对董事会的决策和公司经营活动产生重大影响。同时，公司的业务、技术以及经营均由李菁、朱勤荣主导。李菁、朱勤荣能够利用其实际控制人地位，通过行使表决权对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项实施重大影响。存在实际控制人利用主要决策者的地位对公司不当控制，从而损害公司及中小股东利益的风险。针对上述风险，应对措施：公司建立健全公司治理机制，并严格执行三会议事规则、公司章程、关联交易公允决策制度、防范控股股东及关联方资金占用管理制度、投资者关系管理制度等制度，保护公司及股东的各项权利，以避免实际控制人不当控制的风险。市场竞争加剧的风险 在软件行业各下属领域的产品和服务供应商数量众多、规模较小，存在局部领域为占领市场相互压价的情况，不利于良性而有序的市场环境的建设，不利于企业的长期发展。信息化的迅速发展对行业内服务提供商的产品质量、开发能力、系统5 设计能力、整体实施方案、支持保障服务等方面提出了更高的要求，行业内面临进一步整合的压力。针对该风险，应对措施：（1）对内加强员工的服务意识，通过优质服务夯实企业品牌内涵，加强业务技术学习，提高品牌竞争力；（2）对外加强媒体宣传，特别是网络宣传，让客户感受到公司的过硬技术及专业优势，并不断拓宽客源；（3）公司关注竞争对手的销售策略，有针对性的做出应对方案。技术风险 软件行业对企业的技术储备、研发水平和定制化生产要求较高。如果公司对软件开发技术的发展趋势不能准确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在重要产品的方案定制方面不能正确把握，将导致公司面临技术与产品开发的风险。针对该风险，应对措施：为了保障公司业务能有长期稳定的发展，公司积极研究专业技术，并在人员招聘时选择掌握新技术的优秀人才加入本公司，应对技术更新换代风险。人才流失风险 对于知识密集型企业来说，员工是将知识、技术、研究成果转化为现实生产力的根本，故而人力资本对企业生产经营的重要性不言而喻，其人才一旦流失将会对企业造成重大的损失，甚至很可能在长时间都无法弥补，且由于软件与信息技术行业高素质专业人员的稀缺性，使得员工在企业间的竞争中占据了相当的分量。另一方面，知识型员工已由追求终身就业的办法转向追求终生就业的能力，其本身也有着较强的流动意愿，从而导致行业内此类人才的频繁流动。针对该风险，应对措施：（1）建立合理、有竞争力的薪酬制度，让专业技术人员觉得技有所值；（2）提升技术人员的专业技术，不定期的进行技术培训，提升员工的职业空间。针对该风险，应对措施：（1）建立合理、有竞争力的薪酬制度，让专业技术人员觉得技有所值；（2）提升技术人员的专业技术，不定期的进行技术培训，提升员工的职业空间。公司治理风险 股份公司设立以来，公司按照公司法等相关法律、法规的要求，建立并完善了各项内部管理和控制制度。目前已经形成了包括股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会制度。随着非上市公众公司监督管理办法进一步调整、规范要求，公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高，其持续良好运行也需在实践中进一步完善。因此，公司仍存在治理不规范导致公司或股东利益受损的风险。应对措施：公司未来将按照相关法律、法规和公司规章制度的规定，强化董事、监事和高级管理人员在公司治理和规范运作方面的理解、执行能力，督促其勤勉尽责。同时充分发挥监事会作用，通过召开相关会议、现场检查等措施对公司日常经营进行监督、行使相关监督职权。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、研几网络 指 浙江研几网络科技股份有限公司 有限公司 指 浙江研几网络科技有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股东大会 指 浙江研几网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江研几网络科技股份有限公司董事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 监事会 指 浙江研几网络科技股份有限公司监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高管管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的浙江研几网络科技股份有限公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江研几网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 证券简称 研几网络 证券代码 872702 法定代表人 朱勤荣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张栗 联系地址 浙江省杭州市余杭区南苑街道新城路 108 号 1508 室 电话 0571-89178118 传真 0571-89171677 电子邮箱 公司网址 http:/ 浙江省杭州市余杭区南苑街道新城路 108 号 1508 室 邮政编码 311100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 21 日 挂牌时间 2018 年 4 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）和信息系统集成服务（I6520）主要业务 技术开发、微信运营、集成系统项目。主要产品与服务项目 定制化软件开发及维护、新媒体平台代运营和信息系统集成服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）13,333,333 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李菁、朱勤荣），一致行动人为（李菁、朱勤荣）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9133011056609291X5 否 注册地址 浙江省杭州市余杭区南苑街道新城路 108 号1508 室 否 注册资本 13,333,333 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈树华 沈剑龙 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 29,945,000.24 29,086,592.21 2.95%毛利率%35.36%29.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,388,218.11 2,373,637.23 0.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,271,194.92 1,673,587.29 35.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.97%10.61%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.48%7.48%-基本每股收益 0.18 0.18 0%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 39,562,131.72 35,855,664.18 10.34%负债总计 17,069,009.49 12,034,093.46 41.84%归属于挂牌公司股东的净资产 22,493,122.23 22,756,317.90-1.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.69 1.71-1.17%资产负债率%（母公司）40.25%31.45%-资产负债率%（合并）43.14%33.56%-流动比率 1.40 1.65-利息保障倍数-67.77-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 728,423.21 7,397,645.75-90.15%应收账款周转率 2.41 3.52-存货周转率-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.34%30.55%-营业收入增长率%2.95%43.74%-净利润增长率%0.61%-45.67%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 13,333,333 13,333,333-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）144,715.52 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 11 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,985.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 138,730.52 所得税影响数 21,707.33 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 117,023.19 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更（1）财政部于 2019 年 12 月 16 日印发碳排放权交易有关会计处理暂行规定（财会201922 号），规范碳排放权交易相关的会计处理，并规定重点排放企业应当采用未来适用法自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行。（2）财政部于 2019 年 12 月 10 日印发企业会计准则解释第 13 号（财会201921 号），明确或修订了关于企业与其所属企业集团其他成员企业等相关的关联方判断和关于企业合并中取得的经营活动或资产的组合是否构成业务的判断，并规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。公司自 2020年 1 月 1 日起开始执行。（3）公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布修订的企业会计准则第14 号收入（财会201722 号），不再执行 2006 年 2 月 15 日财政部关于印发企业会计准则第 1 号存货等 38 项具体准则的通知（财会20063 号）中的企业会计准则第 14 号收入和企业会计准则第 15 号建造合同。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比12 期间信息不予调整。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。2、重要会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。3、2020 年 1 月 1 日执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2019 年 12 月 31日 2020 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：流动资产：货币资金 9,153,543.73 9,153,543.73 结算备付金*拆出资金*交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 7,988,760.55 7,865,636.75-123,123.80 应收款项融资 预付款项 20,079.50 20,079.50 应收保费*应收分保账款*应收分保合同准备金*其他应收款 2,292,131.48 2,292,131.48 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产*存货 4,213.88 4,213.88 合同资产 123,123.80 123,123.80 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 355,904.63 355,904.63 流动资产合计流动资产合计 19,814,633.77 19,814,633.77 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款*债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 13 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 10,125,200.20 10,125,200.20 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 122,719.33 122,719.33 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,170,188.60 5,170,188.60 递延所得税资产 622,922.28 622,922.28 其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计 16,041,030.41 16,041,030.41 资产总计资产总计 35,855,664.18 35,855,664.18 流动负债：流动负债：短期借款 向中央银行借款*拆入资金*交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 937,276.80 937,276.80 应付账款 8,847,533.98 8,847,533.98 预收款项 279,122.33 -279,122.33 合同负债 279,122.33 279,122.33 卖出回购金融资产款*吸收存款及同业存放*代理买卖证券款*代理承销证券款*应付职工薪酬 699,064.09 699,064.09 应交税费 794,232.81 794,232.81 其他应付款 476,863.45 476,863.45 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金*应付分保账款*持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计 12,034,093.46 12,034,093.46 非流动负债：非流动负债：保险合同准备金*14 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 负债合计负债合计 12,034,093.46 12,034,093.46 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）13,333,333.00 13,333,333.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 5,343,422.24 5,343,422.24 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 859,425.76 859,425.76 一般风险准备*未分配利润 3,220,136.90 3,220,136.90 归属于母公司所有者权益（或股东权归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计益）合计 22,756,317.90 22,756,317.90 少数股东权益 1,065,252.82 1,065,252.82 所有者权益（或股东权益）合计所有者权益（或股东权益）合计 23,821,570.72 23,821,570.72 负债和所有者权益（或股东权益）负债和所有者权益（或股东权益）总计总计 35,855,664.18 35,855,664.18 母公司资产负债表母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：流动资产：货币资金 9,116,971.50 9,116,971.50 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 7,988,760.55 7,865,636.75-123,123.80 应收款项融资 预付款项 20,079.50 20,079.50 15 其他应收款 5,676,098.98 5,676,098.98 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 123,123.80 123,123.80 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 355,904.63 355,904.63 流动资产合计流动资产合计 23,157,815.16 23,157,815.16 非流动资产：非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 3,857,243.49 3,857,243.49 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 8,404,071.37 8,404,071.37 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 57,394.33 57,394.33 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 262,172.28 262,172.28 其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计 12,580,881.47 12,580,881.47 资产总计资产总计 35,738,696.63 35,738,696.63 流动负债：流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 937,276.80 937,276.80 应付账款 8,089,233.98 8,089,233.98 预收款项 279,122.33 -279,122.33 合同负债 279,122.33 279,122.33 应付职工薪酬 662,089.07 662,089.07 应交税费 794,058.05 794,058.05 其他应付款 476,863.45 476,863.45 其中：应付利息 应付股利 16 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计 11,238,643.68 11,238,643.68 非流动负债：非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 负债合计负债合计 11,238,643.68 11,238,643.68 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）13,333,333.00 13,333,333.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 5,236,178.75 5,236,178.75 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 859,425.76 859,425.76 未分配利润 5,071,115.44 5,071,115.44 所有者权益（或股东权益）合所有者权益（或股东权益）合计计 24,500,052.95 24,500,052.95 负债和所有者权益（或股东负债和所有者权益（或股东权益）总计权益）总计 35,738,696.63 35,738,696.63 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 17 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为定制化软件开发服务、技术维护服务、新媒体平台运营和信息系统集成服务。公司的服务对象主要包括信息化建设需求的政府机构、事业单位、企业等，涉及教育、统计、社保、旅游、金融、制造业等领域。（一）研发模式 公司采用自主研发模式，研发动力主要来源于客户需求和技术升级。公司设立单独的研发部门，根据客户的需求并结合对行业未来发展的理解进行新产品的研发。研发部按照 CMMI5 的标准建立了完整的研发体系，制定了从立项、需求分析、技术分析、技术开发与实施、软件测试、运行维护等一系列标准和规范，从而保证了整个研发流程高效快捷的运行。同时，公司建立了科学合理的绩效考核管理办法、创新激励制度和培训管理制度，调动了研发技术人员自主创新的积极性，为公司研发水平和创新能力的提升奠定了良好的制度环境。（二）采购模式 公司的采购主要包括电子设备、运输工具、办公设备等在内的固定资产、办公用品以及针对公司承接的项目的硬件产品及技术服务的采购。对于固定资产和办公用品的采购，根据公司采购流程，由人员提出需求经负责人审批后进行采购，并安排人员领用。对于公司承接的项目的硬件产品及服务的采购，公司制定了严格的评选方法，根据供应商的资质、产品或服务质量、后续服务以及项目需求、成本等综合因素，同时结合自有研发力量和业务方向，对供应商进行筛选。公司业务中采购的主要内容包括相关软件项目的技术服务和集成项目的硬件设施。硬件采购主要按照客户订单进行采购；技术服务的采购主要是公司进行软件系统研发时从节约人力和公司资源等角度出发将部分环节向第三方进行服务采购。（三）销售模式 公司采取直接销售的模式，由公司管理层及市场部负责，凭借可靠的质量和信誉，在软件行业下游市场中形成了较好的口碑效应。公司通过公开招标、品牌宣传等方式开发客户。对于政府部门客户，公司根据政府部门制定的信息化计划和预算以及公司资源，在客户项目启动后参与采购竞争；对于企业类客户，公司进行长期跟踪并引导需求，最终获取订单。对于有采用招标采购方式需求的客户，公司在获取采购招标信息后，安排专门人员撰写投标说明书，并进行现场投标，投标完成后签订合同达成合作。（四）盈利模式 公司采取“以销定产”的模式，围绕销售开展业务。公司根据客户的特定需求，依靠较强的自主研发能力，运用自有计算机软件技术为客户提供软件开发及技术维护、新媒体平台运营和系统集成服务，获得销售收入从而实现盈利。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 18 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,149,431.14 18.07%9,153,543.73 25.52%-21.89%应收票据-应收账款 15,137,982.68 38.26%7,865,636.75 22.28%92.45%存货 23,926.01 0.06%4,213.88-467.79%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 10,886,540.44 27.52%10,125,200.20 28.24%7.52%在建工程-无形资产 58,625.00 0.15%122,719.33 0.34%-52.23%商誉-短期借款-长期借款-其它应收款 1,177,973.00 2.98%2,292,131.48 6.39%-48.61%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末：7,149,431.14 元，本期期初：9,153,543.73 元，下降 21.89%，主要原因是本年年度分红 173 万。2、应收账款本期期末：15,137,982.68 元，本期期初：7,988,760.55 元，上升 92.45%，主要原因是集成项目收入占比提高，项目周期长，回笼资金慢。2 2、营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 29,945,000.24-29,086,592.21-2.95%营业成本 19,356,748.08 64.64%20,530,043.36 70.58%-5.72%19 毛利率 35.36%-29.42%-销售费用 0 0%107,029.66 0.37%-100.00%管理费用 4,549,926.45 15.19%3,805,930.78 13.08%19.55%研发费用 3,322,130.47 11.09%2,769,887.41 9.52%19.94%财务费用-41,730.11-0.14%-40,930.62-0.14%-1.95%信用减值损失 19,394.81 0.06%-417,799.69 1.44%-104.64%资产减值损失-22,090.68 0%0 0%0%其他收益 297,657.36 0.99%286,252.44 0.98%3.98%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 3,046,709.45 10.17%1,734,285.03 5.96%75.68%营业外收入 144,715.52 0.48%537,335.72 1.85%-73.07%营业外支出 5,985.00 0.02%0 0%0%净利润 2,388,218.11 7.98%2,296,133.54 7.89%4.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本本期：19,356,748.08 元，上年同期：20,530,043.36 元，下降 5.72%，主要原因是通过采购成本管理,项目采购成本相应降低造成。2、管理费用本期：4,549,926.45 元，上年同期：3,805,930.78 元，上升 19.55%，主要原因是员工薪酬水平大幅提升。3、研发费用本期：3,322,130.47 元，上年同期：2,769,887.41 元，上升 19.94%，主要原因是研发人员薪酬提升，相应费用增加。4、营业利润本期：3,046,709.45 元，上年同期：1,734,285.03 元，上升 75.68%，主要原因是项目成本减少，毛利率提高，造成利润相应增加。5、营业外收入本期：144,715.52 元，上年同期：537,335.72 元，下降 73.07%，主要原因是本期政府补助减少。6、净利润本期：2,388,218.11 元，上年同期：2,296,133.54 元，上升 4.01%，主要原因是业务成本降低，相应净利增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 29,945,000.24 29,086,592.21 2.95%其他业务收入 0 0-20 主营业务成本 19,356,748.08 20,530,043.36-5.72%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%技术开发业务 8,935,548.94 4,748,668.62 46.86%-16.14%-46.63%75.65%代运营服务 6,883,907.25 2,274,862.37 66.95%-9.59%-23.46%5.51%技术维护服务 859,394.65 192,403.69 77.61%-19.75%-32.94%6.01%系统集成服务 12,441,235.87 11,928,730.47 4.12%34.36%33.63%4.85%其他 824,913.53 212,082.93 74.29%69.68%143.44%5.51%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%杭州市 25,593,354.61 15,693,039.01 38.68%27.92%20.92%67.22%其它地区 4,351,645.63 3,663,709.07 15.81%-52.07%-45.21%5.02%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期总收入与去年基本持平，杭州地区业务增加，系统集成服务增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国联合网络通信有限公司杭州市分公司 14,613,402.92 48.80%否 2 南京南瑞水利水电科技有限公司 2,739,811.18 9.15%否 3 杭州因诺科技发展有限公司 1,222,647.00 4.08%否 4 绍兴市文化广电旅游局 970,754.72 3.24%否 5 中共杭州市下城区委宣传部 620,754.00 2.07%否 合计合计 20,167,369.82 67.34%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关是否存在关联关21 比比%系系 1 杭州郡僕科技有限公司 6,695,508.43 43.01%否 2 浙江浙大中控信息技术有限公司 2,917,588.60 18.74%否 3 杭州海康威视科技有限公司 2,543,046.00 16.34%否 4 杭州锦亿工程有限公司 331,200.00 2.13%否 5 深圳微品致远信息科技有限公司 287,981.03 1.85%否 合计合计 12,775,324.06 82.07%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 728,423.21 7,397,645.75-90.15%投资活动产生的现金流量净额-2,920,309.07-7,089,157.36 58.81%筹资活动产生的现金流量净额-1,733,333.29-2,700,690.60 34.34%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期金额 728,423.21 元，上期金额 7,397,645.75 元，现金流减少6,669,222.54 元,主要系 2020 年度集成项目垫资多，项目资金回笼慢造成。2、投资活动产生的现金流量净额本期-2,920,309.07 元，上期金额-7,089,157.36 元，增加 4,168,848.29 元，主要系本期无大额固定资产支出，本期相应增加。3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额-1,773,333.29 元，上期金额-2,700,690.60 元，增加 927,357.31元，主要系本期未筹资借款，故本期增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 杭 州 邑 道文 旅 有 限公司 控 股 子 公司 民宿服务、酒店管理、酒店餐饮、旅游咨询、文 化 娱 乐等。7,040,727.78 3,192,