430267_2019_盛世光明_2019年年度报告_2020-05-27.pdf

1 2019 年度报告 盛世光明 NEEQ:430267 北京盛世光明软件股份有限公司 Beijing Safesoft Greatmaker Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年公司共取得 2 项发明专利、3 项实用新型专利、2 项软件著作权、6项商标和 5 项荣誉证书；并且取得了盛世光明智能终端管控系统和盛世光明量子密钥分发系统两项检测报告。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。盛世光明智能终端管控系统和盛世光明量子密钥分发系统这两项检测报告的取得，说明公司具备了持续从事智能终端管控和量子保密通信业务的技术能力，并可承接检测范围内的相关业务，有利于公司进一步拓展市场、扩大业务、提高竞争力，增强企业盈利能力和抵御风险能力，为公司的可持续发展提供保障。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 盛世光明、股份公司、公司、本公司、企业 指 北京盛世光明软件股份有限公司 股东大会 指 北京盛世光明软件股份有限公司股东大会 董事会 指 北京盛世光明软件股份有限公司董事会 监事会 指 北京盛世光明软件股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 北京盛世光明软件股份有限公司章程 三会 指 北京盛世光明软件股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 武汉盛世光明 指 武汉市盛世光明信息技术有限公司 盛世云联(北京)网络科技有限公司 指 盛世云(北京)网络科技有限公司 上网行为监管系统 指 通过旁路对网络数据流进行采集、分析和识别,实时监视网络系统的运行状态,记录网络事件、发现安全隐患,并对网络活动的相关信息进行存储、分析和协议还原;该产品可监视企业内部员工是否将公司机密资料通过因特网外传到竞争对手的手中。上网审计 指 依照国家的法律法规,对上网行为记录上网日志,分析上网行为的合规性。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙伟力、主管会计工作负责人卞首鸿及会计机构负责人（会计主管人员）卞首鸿保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司规模较小、抵御风险能力不足的风险 公司主营业务是从事网络信息安全软件、办公管理软件的研发和销售，其中网络信息安全软件的研发和销售是公司核心业务。报告期内，公司 2019 年收入为 112,151,266.68 元。公司收入金额较小，导致公司抵御市场风险的能力较弱。2、技术进步带来的创新风险 由于网络信息安全行业具有技术进步快、产品更新快的特点，用户对软件及相关产品的功能要求不断提高，因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势,研发出符合市场需求的新产品，或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向；或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用；或因各种原因造成研发进度的拖延,将会导致公司丧失技术和市场优势，对公司持续发展产生不利影响。3、税收优惠和政府补助变化的风险 公司享受增值税优惠政策，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策；公司作为国家高新技术企业，享受 15%的所得税税收优惠。如果国家税收优惠政策和政府补助发生较大变动，将对公司的经营成果产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京盛世光明软件股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Safesoft Greatmaker Co.,Ltd.证券简称 盛世光明 证券代码 430267 法定代表人 孙伟力 办公地址 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 501、503、505 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李松 职务 董事会秘书 电话 15650395693 传真 010-82780160 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 503、505 室 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 2 月 23 日 挂牌时间 2013 年 7 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 网路神警上网行为监管系统、量子保密通信系统、信息保密综合管理系统、军营上网行为管控系统、智能终端管控系统、军队与科研院所科研项目、教育信息化建设管理平台、教育办公自动化平台、人脸识别管理平台、税源管理控制平台、网络运维管理系统等产品的研发、销售等。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）63,120,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 孙伟力 实际控制人及其一致行动人 孙伟力 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101087855129968 否 注册地址 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 503、505 否 注册资本 63,120,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华融证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号 投资者沟通电话：何云风，010-85556779 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李艳生、吴贺民 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 1607 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过董事会秘书辞职议案和董事会秘书任命议案，董事会秘书由李松女士变更为谢姝珺女士。电子邮箱:。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 112,151,266.68 178,590,704.63-37.20%毛利率%65.22%55.85%9.37%归属于挂牌公司股东的净利润 17,394,707.72 41,328,200.07-57.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,400,426.79 32,878,971.15-53.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.02%22.03%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.10%17.52%-基本每股收益 0.28 0.65-56.92%偿债能力 单位：元 本期期末 本期期初 增减比例%资产总计 498,921,955.55 454,335,630.01 9.81%负债总计 273,533,729.67 246,031,496.55 11.18%归属于挂牌公司股东的净资产 225,698,841.18 208,304,133.46 8.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.58 3.30 8.48%资产负债率%（母公司）56.44%57.65%-资产负债率%（合并）54.82%54.15%-流动比率 1.0948 1.6200-利息保障倍数 5.85 9.76-二、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,805,585.10 74,677,123.52 应收账款周转率 0.68 1.50-存货周转率 3.83 9.44-9 三、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.81%14.63%-营业收入增长率%-37.20%-4.24%-净利润增长率%-58.29%-15.91%-四、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 63,120,000 63,120,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 五、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-21,289.25 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,147,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 244,663.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,370,373.97 所得税影响数 376,092.64 少数股东权益影响额（税后）0.40 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,994,280.93 六、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 七、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.公司定位：网络信息安全 2.业务细分：上网行为审计 3.主营业务：软件研发销售、平台研发运营、大数据采集分析应用 4.主要产品：（1）上网行为管理系统：主要用于政府机关及行业应用，用于规范上网行为，打击网络犯罪。同时内嵌公司的浏览器嵌入式广告专利技术，可以向上网人员的手机浏览器精准推送商业广告。（2）网路宝：主要用于九小商业场所的无线 WiFi 网络接入，同时可以实现上网审计、数据采集、广告发布及商家营销等功能。（3）量子密钥分发系统：是量子保密通信技术的核心设备。量子密钥分发以量子物理与信息学为基础，被认为是安全性最高的一种信息传输加密方式。系统主要用于点对点的安全密钥分发，产生安全应用所需密钥。产品采用 BB84 协议，可以提供百公里量级的可靠量子密钥分发。（4）四合一保密综合管理系统：系统主要应用于保密系统，实现对电子文档的安全保密管理。主要包含密级标志、文印管理、集中管控和终端管控。（5）军营上网行为管控系统：根据军营网络及军人上网应用场景，提出的一套软硬结合的全方位、多角度、安全高效的上网行为管理解决方案。整套方案涵盖智能终端、局域网、WIFI 终端的管控，功能模块包括智能终端功能管控、上网行为管理、APP 时间/地理围栏、通信管控等，全方位保证上网安全。（6）办公区域智能手机监管系统：在军营等涉密场所，根据保密规定对工作场所的所有的手机进行有效监控，实时显示违规带入办公区域的手机的位置、轨迹、数量、号码等，实时报警，并可以在监控室进行警情处置。（7）网络围栏：这是一款公共场所上网安全管理产品，产品为硬件。该产品可采集各种终端和热点对象的特征信息，可向管控平台上报所采集的特征信息。（8）电子围栏：系统主要布置在城市、交通卡口等重点场所，可以对周围的移动、电信和联通等运营商的手机收集 IMEI、IMSI 等信息，实现精准的数据获取、分析、跟踪报警等功能，提高公安人员办案工作效率和处理突发事件的相应能力。（9）人脸识别系统：基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。为社会维稳、反恐工作提供技术分析手段。（10）网络攻防管理系统：一款用于互联网环境下对网络设备进行主动安全管理及被动安全管理的产品。5.客户类型：（1）公司的直接客户一般为分布在全国各地的各级代理商合作伙伴。包括全国性代理商、省级代理商以及地市级代理商。（2）公司的直接客户还包括部分地区通过政府采购产生的各地公安机关网安部门。（3）按照产品的最终用户，分为家庭用户、经营场所、企业用户、政府机关用户、公安网安和军队用户。（4）通过公安网安推动的公安部公共场所无线上网管理项目在全国的实施推进，提11 供无线 WiFi 上网服务的公共场所成为公司的最主要用户。（5）军队和军工领域是公司在 2019 年的增量市场，客户对象为军营、军队管理机关、军工集团以及其他有关军工企业。6.销售模式：公司销售模式分两种：直接销售模式和代理商销售模式。直接销售模式一般是通过参与政府采购直接销售给公安机关和军队军工单位，或者直接参与某些公司的网络安全软件开发、技术服务业务。代理商销售模式中代理商分为两类：第一类为针对家庭和中小企业用户进行销售的代理商；第二类为针对行业部门（如政府机关、公安网监、军工）进行销售的代理商。7.主要收入来源：（1）上网行为管理系统的产品销售；（2）网路宝产品的产品销售；（3）无线终端特征码采集系统的产品销售；（4）电子围栏的产品销售；（5）网络安全管理系统的产品销售；（6）网络信息增值服务收入。8.关键资源：（1）公司拥有独立自主的知识产权，拥有健全完整的技术产品研发队伍，拥有完整的产品线。（2）公司多年来从事上网行为审计产品的研发和销售，熟悉公安网安部门的业务需求，业务联系紧密。（3）公司成功通过国家公安部公共场所无线上网管理项目的专项产品检测，取得国家公安部的销售许可。（4）在公安部公共场所无线上网管理项目中，公司已经获得 30 个省（自治区、直辖市，下同）的市场准入（推荐、备案）许可。（5）在公共场所无线上网管理项目中，公司签约的地市已经达到 230 多个。（6）公司拥有军工资质证书，拥有拓展军工市场的资质。（7）公司拥有全国渠道合作伙伴 200 多个。9经营资质：软件企业；高新技术企业；计算机系统集成资质；ISO9000 认证；国军标质量管理体国军标质量管理体系认证系认证；武器装备科研生产单位保密资格认定（二级）武器装备科研生产单位保密资格认定（二级）；武器武器装装备承制单位资格名录认备承制单位资格名录认证证；武器装备科研生产许可证认证；武器装备科研生产许可证认证；火炬计划；计算机信息系统安全专用产品销售许可证；计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检测证书、中国人民解放军信息安全测评认证中心检测报告等。10商业模式的变化：报告期内，公司的商业模式基本上还是主要依靠 WIFI 审计、电子围栏、软件服务等产品销售和服务实现盈利,由于公司现阶段开展的项目其最终用户主要是全国各地的公共场所，数量基数庞大，主要是通过全国各地的代理商负责产品的销售和安装实施，并且由各地代理商提供本地化服务。2019 年年底通过竞标形式获得了一批军队项目。11核心竞争力分析：12 （1）在公安部公共场所无线上网管理项目中，公司已经获得 30 个省（自治区、直辖市，下同）的市场准入（推荐、备案）许可；（2）在公共场所无线上网管理项目中，公司签约的地市已经达到 230 多个，公司拥有全国渠道合作伙伴 200 多个；（3）公司具备国军标质量管理体系认证，武器装备科研生产单位保密资格认定（二级），武器装备承制单位资格名录认证，武器装备科研生产许可证认证；（4）量子保密通信产品获得软件著作权，取得发明专利受理通知书，并获得了中国人民解放军安全测评中心的第一份量子秘钥分发系统检测报告；（5）参与支持了国家多项量子保密通信、量子计算重大项目的科研预研工作，为推进型号研制和军队列装奠定基础。（6）参与了保密部门四合一保密综合管理系统的产品技术标准制定工作，通过了军队产品测评认证，正式入围产品推荐名录，为 2020 年产品试点以及产品列装奠定基础。（7）公司有近 20 年的上网审计行业经验，牢靠的产品、技术基础，在互联网进军营项目中具有明显的行业、产品和技术优势。（8）公司与国家信息安全工程技术研究中心、中国人民解放军信息安全测评认证中心、清华大学、中国科技大学、北京邮电大学、公安大学、国防大学等建立了战略合作和项目合作。（9）公司作为国家数据安全产业技术创新战略联盟的创始单位，在科技部创发司领导下，集全国数百家数据安全企业、高校、科研院所等机构，资源互补，强强联合，发挥协同创新优势，大大增强企业科技创新能力，提升企业整体服务能力和横向合作水平。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司的商业模式是主要依靠 WIFI 审计、电子围栏、软件服务等产品销售和服务实现盈利。由于公司现阶段开展的项目的最终用户主要是全国各地的公共场所，数量基数庞大，主要是通过全国各地的代理商负责产品的销售和安装实施，并且由各地代理商提供本地化服务。1.在公安部公共场所无线上网管理项目中，累计获得 30 个省的市场准入资格。13 2.在公安部公共场所无线上网管理项目中，公司落地实施（实现销售）近 200 个副省级和地市级行政区域。随着公安部公共场所无线上网管理项目的持续推进和在全国的陆续落地，项目进入后期阶段，公司在报告期内的销售业绩减少,2019 年营业收入 112,151,266.68 元，比去年同期减少了 37.20%，净利润 17,394,707.72 元，比去年同期减少了 57.91%。鉴于上述情况，公司主动压缩了部分公安部公共场所无线上网管理项目，而将重点投向军队市场，主要项目有：电子围栏项目、量子保密通信项目、四合一保密综合管理系统项目、智能终端管控项目等。其中量子保密通信项目取得了中国人民解放军信息安全测评中心的检测报告，并且已经在军方多个部门参与科研项目，四合一保密综合管理系统项目通过了产品测评并入围军方的推荐产品，智能终端管控项目正在军方测评阶段，2019 年末，多个军工项目已陆续中标，公司已在军工项目上做了雄厚的铺垫，未来几年公司有望在军工领域取得骄人的成绩。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 737,782.87 0.15%116,220,279.14 25.58%-99.37%应收票据 应收账款 182,149,195.68 36.51%127,559,634.84 28.08%42.80%存货 11,555,041.91 2.32%8,816,050.23 1.94%31.07%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 41,764,865.25 8.37%55,285,258.18 12.17%-24.46%在建工程 123,016,833.94 24.66%546,468.98 0.12%22,411.22%短期借款 42,706,664.27 8.56%40,500,000.00 8.91%5.45%长期借款 -276,426.06 0.06%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，货币资金较期初减少99.37%，期末余额为737,782.87元,主要是资金用于山东数据园区的在建工程和数据机房建设，同时由于经济形势放缓和订单收入的减少，客户回款减少；报告期末，应收账款较去年增加了 42.80%，期末余额为182,149,195.68元，主要是本年度经济形势放缓，各地地方资金紧张，代理商回款金额减少；报告期末，在建工程较去年增加了 22411.22%，期末余额为123,016,833.94元，主要是由于山东数据园区的建设，基础设施和办公楼的工程进度达 50%以上、机房建设的投入增加。14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 112,151,266.68-178,590,704.63-37.20%营业成本 39,010,562.43 34.78%78,850,690.63 44.15%-50.53%毛利率 65.22%-55.85%-销售费用 9,827,655.63 8.76%15,953,514.91 8.93%-38.40%管理费用 12,485,564.84 11.13%19,374,052.26 10.85%-35.56%研发费用 21,631,500.94 19.29%25,586,694.35 14.33%-15.46%财务费用 4,035,954.72 3.60%4,076,763.71 2.28%-1.00%信用减值损失-10,960,037.20-9.77%资产减值损失 0 -1,719,933.71 -100.00%其他收益 2,271,617.91 2.03%2,047,615.85 1.15%10.94%投资收益 2,968,771.55 2.64%公允价值变动收益 0 资产处置收益-4,190.64 0.00%汇兑收益 0 营业利润 19,327,816.37 17.23%34,632,241.53 19.39%-44.19%营业外收入 356,964.78 0.32%10,374,826.40 5.81%-96.56%营业外支出 112,301.56 0.10%434,557.08 0.24%-74.16%净利润 17,239,870.84 15.37%41,328,200.07 23.14%-58.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业收入为112,151,266.68元，比去年同期减少37.20%，主要是国内经济形势影响，为了优化财务结构及市场结构，公司调整业务布局，2019 年压缩了公安部门无线 WiFi 审计业务，加大了军队市场的拓展力度和投入力度。报告期内，营业成本为 39,010,562.43 元，比去年同期减少 50.53%，主要是公司调整业务布局，营业收入减少，公司通过有效的内部控制，降低营业成本。报告期内，销售费用为9,827,655.63元，比去年同期减少 38.40%，主要是由于营业收入减少，投入的销售费用减少，另外销售人员数量下降，人工成本减少。报告期内，管理费用为12,485,564.84元，比去年同期减少 35.56%，主要是由于营业收入减少，日常的管理费用支出减少，另外人员数量下降，人工成本减少。报告期内，营业利润19,327,816.37元，比去年同期减少了 44.19%，主要是本年收入相对减少，应收账款回款较慢，账期加长，高比例计提坏账所致。报告期内，营业外收入356,964.78元，比去年同期减少了96.56%，主要是去年同期购置土地使用权，收到了较大金额的政府补助。报告期内，净利润17,239,870.84元，比去年同期减少了58.29%，主要为本年度收入减少，应收账款回款较慢，账期加长，高比例计提坏账，及去年同期的大额政府补助对本期数据的影15 响。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 112,151,222.21 178,586,542.56-37.20%其他业务收入 44.47 4,162.07-98.93%主营业务成本 39,010,562.43 78,849,865.33-50.53%其他业务成本 0 825.30-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%硬件产品 54,273,955.75 48.39%72,619,544.30 40.66%-25.26%软件产品 16,052,744.21 14.31%67,771,943.42 37.95%-76.31%技术服务 21,617,102.16 19.27%37,661,762.40 21.09%-42.60%软件开发 20,207,420.09 18.02%533,292.44 0.30%3,689.18%合计 112,151,222.21 100.00%178,586,542.56 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，软件产品收入 16,052,744.21 元，比去年同期减少 76.31%，主要是国内经济形势影响，为了优化财务结构及市场结构，公司调整业务布局，2019 年压缩了公安部门无线 WiFi 审计业务，增加部分定制化软件的项目；报告期内，技术服务收入 21,617,102.16 元，比去年同期减少 42.60%，主要是国内经济形势影响，为了优化财务结构及市场结构，公司调整业务布局，公司加大了军队市场的拓展力度和投入力度，技术服务类项目有所降低。报告期内，软件开发收入 20,207,420.09 元，比去年同期增加 3689.18%，主要是公司2019 年承接了一些软件开发的项目。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 沈阳中创华信科技有限公司 21,902,654.86 19.53%否 2 深圳市利奥华电子有限公司 14,716,966.74 13.12%否 3 重庆华安楼宇系统工程有限公司 9,409,887.66 8.39%否 4 西安东华软件有限公司 9,143,831.28 8.15%否 5 北京中航天泰科技有限公司 7,185,840.70 6.41%否 16 合计合计 62,359,181.24 55.60%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 重庆渝固科技有限公司 13,509,917.61 34.63%否 2 新智认知数据服务有限公司 8,925,092.46 22.88%否 3 济南迈卓商贸有限公司 8,540,509.61 21.89%否 4 北京杰捷鼎胜商贸有限公司 2,011,806.91 5.16%否 5 北京东方虹科技有限公司 1,977,647.24 5.07%否 合计合计 34,964,973.83 89.63%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 14,805,585.10 74,677,123.52-80.17%投资活动产生的现金流量净额-121,511,962.23-10,520,825.54 1,054.97%筹资活动产生的现金流量净额-8,776,119.14-45,052,284.63-80.52%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额降低，主要原因是公司 2019 年受经济形势影响，对客户信用期限加长，应收账款回款较少；投资活动产生的现金流量净额变动比率为 1054.97%，主要是由于公司的山东数据园区基础建设、办公楼建设和大数据中心建设增加了投资所致；筹资活动产生的现金流量净额变动比率-80.52%，主要是企业融资金额减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司主要控股子公司 2 家，具体情况如下：（1 1）山东盛世光明软件技术有限公司山东盛世光明软件技术有限公司 统一社会信用代码：913708006722150200 公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：孙伟力 成立日期：2008 年 01 月 30 日 注册资本：人民币 5，500,000.00 元（北京盛世光明软件股份有限公司股权比例为 100%）注册地址：济宁市金宇路 54 号创业园三期 4C208 室 经营范围：软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及销售；计算机系统集成服务；智 能楼宇 产品的销售；安防工程的设计、施工、安装及维修服务（凭资质证书开展经营）；动漫设计；通信终端 设备及配件、计算机软件及辅助设备、网络设备、多17 媒体设备、监控设备、办公设备、办公用品、通用 机械、电子产品、家用电器的销售。（2）山东盛世光明数据服务有限公司山东盛世光明数据服务有限公司 统一社会信用代码：91370828MA3EPHGBX7 公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：孙良浩 成立日期：2017 年 10 月 23 日 注册资本：人民币 5,000,000.00 元（北京盛世光明软件股份有限公司股权比例为100%）注册地址：金乡县王丕街道政府驻地府前街 1 号 经营范围：数据处理服务;计算机软硬件开发、销售;网络技术服务；网上及实体店销售；计算机及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、文化用品;货物进出口，技术进出口(国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外)。报告期内，公司通过对外投资、收购的方式成立 2 家控股子公司，具体情况如下：（1）武汉市盛世光明信息技术有限公司武汉市盛世光明信息技术有限公司 统一社会信用代码：91420106MA4K3WAR0K 公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人：杨西涛 成立日期 2019 年 5 月 5 日 注册地址：武昌区民主路 782 号(老 472 号)洪广宝座 13 楼 B 室 注册资本：人民币 10,000,000.00 元（北京盛世光明软件股份有限公司股权比例为51%），公司尚未实际出资，尚未实际经营。经营范围：计算机领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机系统集成;为用户提供数据处理服务;软件开发、技术服务;实体店及网上批零兼营计算机软硬件及外部设备、仪器仪表、电子产品、消防产品、通讯设备、安防产品;会议及展览服务;礼仪服务;翻译服务;广告设计、制作、代理、发布;市场调查(不含商务及个人);企业管理咨询服务;工程技术咨询;勘察设计。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)公司于 2019年1月29日以现场方式召开第二届董事会第三十五次会议审议上述对外投资议案。该议案经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。（2）盛世云（北京）网络科技有限公司盛世云（北京）网络科技有限公司 统一社会信用代码：91110108MA01FLTCXB 公司性质：其他有限责任公司 法定代表人：朱国良 成立日期：2018 年 11 月 15 日 注册地址：北京市海淀区上地十街 1 号院 6 号楼 2 层 208-482 注册资本：人民币 10,000,000.00 元（北京盛世光明软件股份有限公司股权比例为95%）经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务;基础软件服务、应用软件服务；软件开发;软件咨询；产品设计;模型设计；包装装潢设计；教育咨询(中介服务除外);经济贸易咨询;文化咨询;体育咨询;公共关系服务;会议服务;工艺美术设计;电脑动画设计;企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);文艺创作;承办18 展览展示活动;影视策划;翻译服务;自然科学研究与试验发展;工程和技术研究与试验发展;农业科学研究与试验发展;医学研究与试验发展;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.4 以上的云计算数据中心除外)。公司于 2020 年 5 月 27 日以现场方式召开第三届董事会第十一次会议补充审议上述收购议案。该议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。报告期内，盛世云（北京）网络科技有限公司 营业收入 45.77 万元，净利润为-309.67 万元，对北京盛世光明软件股份有限公司净利润影响达 10%以上，本次股权收购是基于公司发展战略需要，向公司导入优质的渠道资源，对公司发展有利。其他公司的净利润都没有达到公司净利润的 10%以上。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、报表格式修订 财政部于 2019 年 4 月发布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），自 2019 年 1 月 1 日起施行，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目，执行上述政策的主要影响如下：2、首次执行新金融工具准则 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报。上述修订后的准则自 2019 年 1 月 1 日起施行。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，以及贷款承诺和财务担保合同，不适用于权益工具投资。“预期信用损项目项目 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 20192019 年年 1 1 月月 1 1 日日 应收票据及应收账款 127,559,634.84-应