430553_2019_海红技术_2019年年度报告_2020-04-15.pdf

兰州海红技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-028 2019 年度报告 海红技术 NEEQ:430553 兰州海红技术股份有限公司 LanZhou HaiHong Technology Co.,Ltd 兰州海红技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-028 1 公司产品中标“2019 年中国联通内蒙古分公司配套类产品（交、直流配电箱柜（含列头柜）、交流配电箱）产品式集中采购项目”标段一，将对公司的经营业绩、市场拓展及品牌影响力产生积极的影响。公司产品中标“靖远县易地扶贫搬迁工程 10/0.4kV 配电工程”项目，将对公司的经营业绩、市场拓展及品牌影响力产生积极的影响。公司新取得发明专利 2 项、软件著作权登记 1 项、实用新型 3 项，充分体现了公司的研发能力及自主创新能力，有利于增强公司对自有知识产权的保护力度，巩固产品技术优势，提升公司核心竞争力，对促进公司业务的可持续发展具有积极意义。公司新取得注册商标两项，有利于公司进一步加强对企业品牌及商标的法律保护，防止商标侵权事件的发生，为塑造品牌和公司形象以及提升市场知名度奠定了基础，对提高公司竞争力及进一步开拓市场具有积极意义。公司年度大事记公司年度大事记 兰州海红技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-028 2 目 录 公 司 年 度 大 事 记公 司 年 度 大 事 记 .1 1 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 兰州海红技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-028 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、海红技术 指 兰州海红技术股份有限公司 海红通信 指 兰州海红通信设备有限责任公司，海红技术的前身 海源科技 指 兰州海源科技有限责任公司，海红技术的全资子公司 股东大会 指 兰州海红技术股份有限公司股东大会 董事会 指 兰州海红技术股份有限公司董事会 监事会 指 兰州海红技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 希格玛会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 兰州海红技术股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员的统称 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 报告期内、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 本报告 指 兰州海红技术股份有限公司 2019 年年度报告 3C、CCC 指 3C 认证的全称为“中国强制性产品认证”，英文名称 China Compulsory Certification，英文缩写 CCC。它是我国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。TLC、泰尔认证 指 泰尔认证简称 TLC，隶属于工业和信息化部电信研究院，是目前国内唯一的一家专业从事邮电通信行业企业质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证和产品认证的机构。兰州海红技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-028 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹振海、主管会计工作负责人王淑莲及会计机构负责人（会计主管人员）胡艳霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人曹振海持有本公司 7,402.60 万股股份，占公司总股本的69.79%。曹振海现任公司董事长兼总经理，对公司的发展战略、经营决策、人事任免、利润分配等均具有实际的控制权，若其不当利用该种控制权，则可能损害公司和其他股东的利益。资产流动性不足风险 随着公司生产经营规模的扩大，固定资产投资和流动资金需求大幅提高，行业内上游原材料价格上涨且采购账期较短，下游销售账款回收周期较长，且行业内竞价激烈，利润空间不断压缩，致使营运资金占用规模较大。截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 27.70%，流动比率为 2.45，速动比率为 2.10，应收账款、存货占流动资产比重分别为 68.77%、13.77%。如公司不能加快应收账款回收及存货周转，可能面临资产流动性不足风险。对主要客户的依赖风险 公司主要客户为中国电信、中国移动、中国铁塔、中国联通四大集团。近三年来，公司对四大集团的销售收入分别占到当期销售收入的 74.00%、56.69%和 70.87%。本年度公司对四大集团的销售收入较上年度增加 14.18%，兰州海红技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-028 5 依赖风险增大，公司未来若不能适应和调整通信运营商投资、营运、采购的重大变化，将对公司业绩产生不利影响。人才匮乏风险 公司作为高新技术企业，引进专业人才并保持核心人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力所在。公司要实现战略目标，需要引进大量人才，尤其是技术、研发、管理、销售方面的高级人才，若公司没有良好的人才引入和激励措施，不排除无法及时引进合适人才尤其是高级技术及管理人才的情况，从而导致公司存在人才资源不足的风险。税收优惠政策变化的风险 根据中华人民共和国企业所得税法第 28 条的规定，对于高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2018 年 10 月 31 日再次取得由甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、国家税务总局甘肃省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为：GR201862000388，有效期三年。如果未来国家有关高新技术企业相关税收优惠政策发生调整，或公司未来不再符合高新技术企业的认定条件，导致丧失高新技术企业资格，公司都将可能承担所得税税率提高的风险，对公司的税负、盈利产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 兰州海红技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-028 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 兰州海红技术股份有限公司 英文名称及缩写 LanZhou HaiHong Technology Co.,Ltd 证券简称 海红技术 证券代码 430553 法定代表人 曹振海 办公地址 甘肃省兰州市七里河区彭家坪西路 788 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 胡艳霞 职务 董事会秘书 电话 0931-2657874 传真 0931-8537740 电子邮箱 公司网址 http:/ 甘肃省兰州市七里河区彭家坪西路 788 号 730050 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 7 月 1 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）通信设备制造（C392）通信系统设备制造（C3921）主要产品与服务项目 通信系统设备、智能配电开关控制设备、智能测控仪表、新能源汽车充电设备的研发、生产、销售和技术服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）106,064,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 曹振海 实际控制人及其一致行动人 曹振海 兰州海红技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-028 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91620100710223276A 否 注册地址 甘肃省兰州市七里河区彭家坪西路 788 号 否 注册资本 106,064,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 沈楠、彭国良 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2020 年 4 月 9 日取得全国中小企业股份转让系统出具的关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，主办券商由原来的招商证券股份有限公司变更为开源证券股份有限公司。兰州海红技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-028 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 101,129,727.05 93,521,022.36 8.14%毛利率%23.86%24.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,162,283.33-5,730,491.30 172.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 760,530.12-6,103,198.46 112.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.21%-0.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.59%-0.05%-基本每股收益 0.0392-0.0540 172.59%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 181,453,394.68 176,748,594.55 2.66%负债总计 50,266,988.50 49,330,424.37 1.90%归属于挂牌公司股东的净资产 131,186,406.18 127,418,170.18 2.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.24 1.20 3.33%资产负债率%（母公司）25.37%26.22%-资产负债率%（合并）27.70%27.91%-流动比率 2.45 2.38-利息保障倍数 7.81-3.80-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,770,313.02 9,700,511.35-19.90%应收账款周转率 1.23 1.29-存货周转率 3.39 2.19-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.66%-2.40%-营业收入增长率%8.14%2.89%-兰州海红技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-028 9 净利润增长率%172.63%-470.24%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 106,064,000 106,064,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置收益-18,313.29 计入当期损益的政府补助 3,991,880.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,688.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,999,256.21 所得税影响数 597,503.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,401,753.21 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据和应收账款 69,017,974.93-65,170,146.54-应收票据-0.00-0.00 应收账款-69,017,974.93-65,170,146.54 应付票据和应付账款 24,953,597.52-25,284,492.10-应付票据-1,000,000.00-2,268,200.00 应付账款-23,953,597.52-23,016,292.10 兰州海红技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-028 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于通信设备制造行业的集科研、生产、销售和技术服务为一体的智能节能能源管理整体解决方案及通信、电力、水利水电、新能源设备供应商。公司主营业务为提供通信系统设备、智能配电开关控制设备、智能测控仪表、新能源汽车充电设备的研发、生产、销售和技术服务。公司产品主要分为通信系统设备、智能配电设备两大类。公司通过了高新技术企业认定、ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证、OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证、两化融合管理体系评定、知识产权管理体系认证。公司 13 种产品通过国家强制性（CCC）产品认证，13 种产品通过泰尔（TLC）邮电通信产品认证，12 个产品取得开普实验室电磁兼容（EMC）检验证书，1 个产品取得 PAL 电磁兼容检验和型式检验合格注册备案证书，40 个产品取得国家高低压电器质量监督检验中心/中国泰尔实验室试验检验报告，4 个产品取得电信设备抗震性能检测合格证，4 个产品取得广播电视设备器材入网认定证书，2 个产品取得抗风性能风洞试验报告，1 个仪表产品取得制造计量器具许可证。公司拥有电力工程施工总承包资质、承装（修、试）电力设施许可证、信息系统集成及服务资质和安全生产许可证。公司一贯重视自主研发及研发团队的建设，先后设立由甘肃省工业和信息化委员会认定的“省级企业技术中心”、甘肃省科技厅批准培育的“甘肃省智能通信电源系统工程技术研究中心”、甘肃省发展和改革委员会批准建设的“甘肃省智能电源系统工程实验室”及甘肃省工业和信息化委员会认定的“省级工业设计中心”四大省级创新平台，与兰州交通大学联合成立了“新能源汽车充电技术联合研究中心”创新平台。截至报告披露日，公司拥有发明专利 10 项，实用新型专利 48 项，软件著作权 9 项，外观专利 3 项；累计参与起草（修订）通信行业标准 24 项，其中 9 项已发布实施。公司主要客户为中国电信、中国移动、中国铁塔、中国联通四大集团。公司主要采取直销方式开拓业务，通过“前期服务+招投标”的方式获得客户的购销合同。公司主要通过参加客户产品需求的采购招标，招标单位对公司资质、生产规模、产品质量、售后服务等进行综合评价，结合投标产品价格确定中标结果，然后以订单方式采购公司产品。公司采用“以研发设计为基础、以生产制造为支撑、以一站式服务为导向”的商业模式。收入来源主要是通信系统设备、智能配电开关控制设备、智能测控仪表、新能源汽车充电设备产品销售和技术服务。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大的变化。兰州海红技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-028 11 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司财务状况 截止2019年12月31日，公司资产总额为18,145.34万元，较上年度增长2.66%；总负债为5,026.70万元，较上年度增长 1.90%；归属于挂牌公司股东的净资产为 13,118.64 万元，较上年度增长 2.96%；资产负债率（合并）为 27.70%，流动比率为 2.45。报告期内，公司实现营业收入 10,112.97 万元，较上年度增长 8.14%；营业成本 7,699.52 万元，较上年度增长 8.49%；营业利润 336.97 万元，净利润 416.23 万元。公司作为国内通信系统设备及智能配电设备供应商，主要为中国电信、中国移动、中国铁塔、中国联通四大集团提供通信系统设备及智能配电设备，经营业绩受四大集团资本开支和建设节奏影响。2019 年，公司对外加大了市场拓展力度，新开拓苏皖、福建、海南、辽宁、黑龙江等市场，营业收入较上年增长 8.14%。对内部门整合，架构调整，加强细化管理，统筹协调，进行工资改革，降低了成本费用，扭亏为盈。公司实现经营活动产生的现金流量净额 777.03 万元，较上年同期降低 19.90%。2、公司经营情况（1）市场开拓工作 报告期内，公司产品中标“中国移动 2019 年交直流列头柜产品集中采购项目”、“电信集团综合集装架产品集采项目”、“靖远县 10/0.4kV 配电工程”、“2019 年中国联通内蒙古分公司配套类产品（交、直流配电箱柜、交流配电箱）产品集中采购项目”等，拓展了苏皖、福建、海南、辽宁、黑龙江等市场；同时加强了铁塔（新疆、青海、甘肃等省份成功入围）、国网新能源充电桩产品的推广，进一步拓展了新能源充电桩产品市场，扩大了公司品牌影响力。兰州海红技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-028 12 （2）应收账款管理、合同管理、投标管理工作 报告期内，公司始终把货款回收、现金流保障放在首要位置，牢固树立“现金流为王”的思想不放松，全年回款 9,730.67 万元。进一步规范了合同档案管理，加强了技术交底、付款条件、违约责任等方面的合同评审力度，取得了一定成效。投标工作有针对性、计划性、目的性的开展，但方案制定及报价经验仍然较为欠缺，需进一步加强提高。（3）融资及预算管理工作 根据公司经营情况及资金需求，公司全年累计取得银行及其他短期借贷款 1,880 万元，基本保障了全年经营资金的需求，截止 12 月 31 日银行贷款余额 1,550 万元，但受宏观经济形势、金融环境影响，融资成本增高。全年较为严格地执行了全面预算管理及考核，预算管控水平有了一定程度的提高，但仍有待进一步加强。（4）内控体系及文化建设工作 报告期内，优化了公司组织架构，整合资源，提升了管控水平，修订改进了公司绩效考核体系，制定了三年以上在途回收奖励方案、三年以上应收账款回收奖励方案，有效激励了员工的积极主动性，取得了一定效果。报告期内，员工队伍得到清理、净化，团队氛围、团队协作水平及凝聚力有所改善提高。（5）产品认证和检测（验）工作 报告期内，通信基站用交流配电防雷箱 TLC 认证到期再次通过认证；电能计量箱产品完成标准换版 CCC 认证及 Blokset 5000 产品通过型号变更认证；取得分布式电瓶车充电桩、电瓶车充电桩检验报告；取得智能节能机房冷通道系统、电动周转箱密集柜、光纤槽道/波纹软管、低压成套开关设备和控制设备空壳体、通信用直流配电箱等 5 个产品的试验报告。（6）生产管控、质量保障工作 报告期内，进一步细化了线缆领用标准，加强了线缆管理，提高了线缆利用率。对喷涂线进行改造，使喷涂表面“扎手”问题及炉温恒温问题得以解决，提高了喷涂的质量及效率。进一步加强员工技能的培训，工作效率进一步提高，严格落实运行“海红智能质造管理系统”，进一步规范了业务流程，实现对生产工序及时、准确、全面的动态管控；公司进一步加强了产品质量管理，改进完善了检验方法，不断提升不良品发现率，严格控制原材料质量，实现从原材料、在制品、产成品的全过程质量控制，不断提高公司产品品质，产品一次检验合格率达到公司管理目标；新增了自动焊接机器人、ROHS 测试仪等生产检测设备，进一步提高了设备智能化水平，加强了设备的保养、兰州海红技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-028 13 维护及管理工作；售后服务的质量、效率及顾客满意度进一步提高。（7）采购、仓储工作 报告期内，进一步拓宽了采购渠道，完善了采购管理流程，加强了供应商资质审查及考核，与15 家供应商建立长期稳定合作关系，关键元器件基本实现国内大品牌厂家直接供应，加强了零星采购管理，降低采购成本及风险；加强了物料出入库管理，规范了材料领用流程，实现一物一码，规范物料摆放，定期盘点核对物料，做到账实相符，加强了常规材料库存动态管理，实时补充库存，降低库存物料成本。（8）信息化及两化融合工作 报告期内，上线条码管理系统，进一步规范业务流程，加强了主要材料及产品的管理，做到一物一码精准对应，与海红智能质造系统及 ERP 系统共同运行，切实加强材料、人工、工艺、生产、成品等的全过程动态管控，基本实现资源合理灵活配置，为降低成本、保障质量、提高效率，打造“订单快速响应交付能力”优势提供了有力支撑。（9）技术研发工作 报告期内，公司完成“充电桩功率智能分配和网络协议”、“智能网络机柜资产管理系统”等 5个项目产品的研发升级，丰富了产品种类，完善了产品功能，降低了产品成本，提高了产品竞争力；开发上线“ERP 追踪查询系统”，完成“海红 e 充平台”、“海红智能质造管理”的升级维护。报告期内，开发设计了智能密集柜（架）、计量周转柜及冷风通道自动翻转天窗/玻璃门，丰富了产品种类；对交/直流列头柜、交流配电箱等多个产品进行改进优化，使布局更加合理、装配更加方便，提升了产品的可靠性、实用性，降低了成本。报告期内，公司继续围绕“创造、管理、运用、保护”四个维度，进一步完善了知识产权管理体系并有效运行，通过了知识产权管理体系认证监督审核，申请受理发明专利 1 项、实用新型 2 项，取得发明专利 2 项，实用新型专利 3 项，软件著作权登记 1 项；累计参与起草（修订）通信行业标准 24 项，其中 9 项标准已发布实施。3、年度内对企业经营有重大影响的事项 （1）公司产品中标“中国移动 2019 年交直流列头柜产品集中采购项目”、“电信集团综合集装架产品集采项目”、“靖远县 10/0.4kV 配电工程”、“2019 年中国联通内蒙古分公司配套类产品（交、直流配电箱柜、交流配电箱）产品集中采购项目”，将对公司的经营业绩、市场拓展及品牌影响力产生积极的影响。（2）公司新取得“海红 e 充”、“海红电气”2 项注册商标；公司再次被甘肃省市场监督管理局兰州海红技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-028 14 认定为“AAA 级标准化良好行为企业”。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 18,989,904.98 10.47%17,940,811.85 10.15%5.85%应收票据-应收账款 84,693,465.74 46.68%69,017,974.93 39.05%22.71%存货 16,957,862.23 9.35%28,476,549.51 16.11%-40.45%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 46,465,290.91 25.61%41,993,270.86 23.76%10.65%在建工程 192,007.27 0.11%8,051,733.01 4.56%-97.62%短期借款 15,500,000.00 8.54%19,500,000.00 11.03%-20.51%长期借款-预付款项 628,924.86 0.35%266,081.01 0.15%136.37%其他应收款 1,304,112.17 0.72%1,653,959.79 0.94%-21.15%长期待摊费用 469,562.2 0.26%1,173,905.56 0.66%-60.00%预收款项 206,043.14 0.11%542,469.93 0.31%-62.02%应交税费 3,442,183.41 1.90%1,481,005.18 0.84%132.42%其他应付款 1,885,254.62 1.04%1,149,007.49 0.65%64.08%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，资产负债项目中主要有以下科目发生较大变动：1、应收账款账面价值 8,469.35 万元，较上年同期末上升 22.71%，主要系报告期内形成销售多、回款少导致；2、存货净值 1,695.79 万元，较上年同期末下降 40.45%，主要系报告期内库存商品减少 1151.87 万元，期初库存产品备货较大所致；3、固定资产净值 4,646.53 万元，较上年同期末上升 10.65%；在建工程余额 19.20 万元，较上年同期末下降 97.62%，主要系房屋建筑物支出转固定资产所致；4、预付账款余额为 62.89 万元，较上年同期末上升 136.37%，主要系预付采购较上年期末增加所致；5、其他应收款账面价值为 130.41 万元，较上年同期末降低 21.15%，主要系投标保证金及押金减兰州海红技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-028 15 少所致；6、短期借款余额为 1,550 万元，较上年同期减少 20.51%，主要系报告期内融资难度进一步加大，公司融到资金减少所致。7、长期待摊费用余额为 46.96 万元，较上年同期末降低 60.00%，为公司自建充电站租赁土地正常摊销；8、预收款项余额为 20.60 万元，较上年同期末下降 62.02%，主要系本期客户提前预付货款比例降低所致；9、应交税费余额为 344.22 万元，较上年同期末增长 132.42%，主要系 12 月份销售收入增大，增值税及附加税增大所致；10、其他应付款余额 188.53 万元，较上年同期末增长 64.08%，主要系采购保证金及押金增长所致。报告期内，公司总资产增加 470.48 万元，各科目余额的变动都在正常范围内，公司资产流动性较强，具备短期偿债能力，资产负债结构稳健。?2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 101,129,727.05-93,521,022.36-8.14%营业成本 76,995,151.81 76.14%70,968,526.42 75.89%8.49%毛利率 23.86%-24.11%-销售费用 10,124,918.94 10.01%10,630,307.13 11.37%-4.75%管理费用 8,174,814.33 8.08%8,546,870.12 9.14%-4.35%研发费用 4,378,824.03 4.33%6,362,289.17 6.80%-31.18%财务费用 710,906.29 0.70%1,431,815.95 1.53%-50.35%信用减值损失 415,707.60 0.41%-资产减值损失-30,252.50-0.03%-416,551.76-0.45%-92.74%其他收益 3,473,820.56 3.44%1,214,413.04 1.30%186.05%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-18,313.29-0.02%-1,764.77 0.00%937.72%汇兑收益-营业利润 3,369,703.71 3.33%-4,963,539.96-5.31%167.89%营业外收入 176,553.64 0.17%154,195.87 0.16%14.50%营业外支出 132,804.70 0.13%994,136.98 1.06%-86.64%净利润 4,162,283.33 4.12%-5,730,491.30-6.13%172.63%兰州海红技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-028 16 项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，随着国内 4G 通信网络建设进入末期，5G 投资建设逐步开启，通信行业面临着异常激烈的市场竞争。公司紧抓国内智能配电及通信网络补盲、深度覆盖等市场机遇，进一步加大了市场拓展力度，实现营业收入 10,112.97 万元，营业收入较上年增长 8.14%。报告期内，利润表项目中主要有以下科目发生较大变动：1、营业成本 7699.52 万元，较上年同期增长 8.49%，主要系本期营业收入较上年同期有所上升所致；2、销售费用 1012.49 万元，较上年同期降低 4.75%，管理费用 817.48 万元，较上年同期降低 4.35%，主要系公司内部架构调整、整合部门、加强细化管理所致；3、研发费用 437.88 万元，较上年同期降低 31.18%，主要系所研发的海红智能质造管理系统转为无形资产所致；4、财务费用 71.09 万元，较上年同期降低 50.35%，主要系公司获得 50 万元贷款贴息补助冲减财务费用所致；5、信用减值损失 41.57 万元，资产减值损失-3.03 万元，合计较上年同期增长 192.53%，主要系公司完善改进了应收账款激励政策，账龄较长应收账款回收有所改善所致；6、其他收益 347.38 万元，较上年同期增长 186.05%，主要系本期获得的政府补助较上年同期增加所致；7、资产处置收益-1.83 万元，较上年同期降低 937.72%，主要系清理固定资产残值所致；8、营业利润盈利 336.97 万元，较上年同期增长 167.89%，主要系本期成本费用下降所致；9、营业外支出 13.28 万元，较上年同期降低 86.64%，主要系上期缴纳土地租赁滞纳金所致；10、净利润 416.23 万元，较上年同期增长 172.63%，主要系公司内部架构调整、整合部门、加强细化管理，各项成本费用降低所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 100,084,472.95 93,360,775.87 7.20%其他业务收入 1,045,254.10 160,246.49 552.28%主营业务成本 76,274,900.94 70,964,858.04 7.48%其他业务成本 720,250.87 3,668.38 19,534.03%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同兰州海红技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-028 17 收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%期金额变动比期金额变动比例例%智能配电设备 71,694,973.36 70.89%46,135,377.45 49.33%55.40%通信系统设备 27,551,177.49 27.24%46,524,472.33 49.75%-40.78%充电站电费 838,322.10 0.83%700,926.09 0.75%19.60%主营业务收入合计 100,084,472.95 98.97%93,360,775.87 99.83%7.20%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，智能配电设备收入较上年同期增长 55.40%，收入占比较上年同期增加 21.56%，占总营业收入的 70.89%，主要系公司加大了产品市场拓展力度，拓展了苏皖、福建、海南、辽宁、黑龙江等市场。通信系统设备收入较上年同期减少 40.78%，收入占比较上年同期减少 22.51%，占总营业收入的 27.24%；主要原因为 4G 网络基础设施建设步入末期，5G 商运投资建设项目还未大规模开启。?(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国网甘肃综合能源服务有限公司 6,135,252.55 6.07%否 2 甘肃瑞丰实业有限公司 5,859,740.16 5.79%否 3 中国移动通信集团贵州有限公司 4,837,746.33 4.78%否 4 中国移动通信集团陕西有限公司 3,565,537.81 3.53%否 5 中国电信股份有限公司甘肃分公司 3,133,184.31 3.10%否 合计合计 23,531,461.16 23.27%-备注：报告期内，公司营业收入为 10,112.97 万元，较上年同期增加 8.14%，其中公司前五大客户销售总额为 2,353.15 万元，占年度销售收入的 23.27%；公司应收账款账面余额 9,012.21 万元，较上年同期增长 23.65%，其中前五大客户应收账款账面余额为 1,989.81 万元，占公司应收账款账面余额的 22.08%。公司与前五大客户不存在关联关系。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广东雅达电子股份有限公司 5,714,167.46 20.91%否 2 甘肃新丝路物资有限公司 4,847,866.30 17.74%否 3 天正集团甘肃电气销售有限公司 4,753,542.93 17.39%否 4 甘肃明旺铜铝材有限公司 3,472,432.83 12.70%否 5 天水秦博电器有限公司 3,146,227.48 11.51%否 合计合计 21,934,237.00 80.25%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 兰州海红技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-028 18 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,770,313.02 9,700,511.35-19