430098_2019_大津股份_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

1 2019 年度报告 大津股份 NEEQ:430098 北京大津硅藻新材料股份有限公司（Beijing Dajin New Diatomaceous Building Materials Co.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 3-6 月 施工培训 3-8 月 营销培训及联动活动 3-10 月 大津媒体广告全国上线 6 月 北京红星美凯龙旗舰店开业 10 月 大津参加第 14 届生态环境建材产业发展论坛 10 月 大津参加东南亚建材产品及技术研讨会东南亚建材产品及技术研讨会 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、大津股份 指 北京大津硅藻新材料股份有限公司 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 董事办 指 董事会办公室 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈兴建、主管会计工作负责人Steven Chen及会计机构负责人（会计主管人员）董雨保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场波动风险 公司主要服务于建筑装饰业，建筑业作为我国支柱产业，存在行业发展的周期性波动，亦受国家宏观经济发展的直接影响。目前，在国家经济增长放缓与行业周期性波动的双重影响下，建筑装饰产业经营压力普遍较大。行业政策风险 硅藻泥装饰壁材行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度较高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。市场竞争风险 硅藻泥作为新型环保家居装饰壁材，公司从2003年将其引进中国，经过十七年的市场发展，产品功能逐步被消费者所认可，但是，跟传统涂料市场相比尚属于市场成长初期。另外，同行业竞品质量参差不齐，难以避免部分企业用劣质产品恶意进行低价竞争。收入对单一产品较为依赖的风险 公司硅藻泥产品近三年实现的销售收入分别占当期主营业务收入的90%、81%、79%，该占比正在逐步下降，但是，从短期看该产品依然是公司主营业务收入中的核心产品，在一定程度上存在对该产品的依赖风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京大津硅藻新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Dajin New Diatomaceous Building Materials Co.,Ltd.证券简称 大津股份 证券代码 430098 法定代表人 陈兴建 办公地址 北京市大兴区长子营长营工业园区 20 号 2 幢 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 Steven Chen 职务 董事、总经理、董事会秘书、财务负责人 电话 010-80277355 传真 010-64968772 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市大兴区长子营镇长营工业园区 20 号，邮编 102615 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事办 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 4 月 11 日 挂牌时间 2011 年 11 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-30 非金属矿物制品业-303 砖瓦、石材等建筑材料制造-3039 其他建筑材料制造 主要产品与服务项目 硅藻泥产品研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）39,000,000.00 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 北京建衡嘉泰投资咨询有限公司 实际控制人及其一致行动人 陈兴明 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110000749390362Q 否 注册地址 北京市大兴区长子营长营工业园 区 20 号 2 幢 否 注册资本 39,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号，投资者沟通电话：021-33388437 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘绍秋、薛志娟 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 46,362,576.60 61,250,650.79-24.31%毛利率%60.22%64.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,819,069.98 6,710,576.71-43.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,332,252.22 5,600,811.54-58.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.48%8.39%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.74%7.00%-基本每股收益 0.10 0.17-41.18%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年上年期期末末 增减比例增减比例%资产总计 108,922,405.85 110,824,756.83-1.72%负债总计 16,219,316.04 22,000,913.86-26.28%归属于挂牌公司股东的净资产 87,181,019.96 83,361,949.98 4.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.24 2.14 4.67%资产负债率%（母公司）13.80%18.79%-资产负债率%（合并）14.89%19.85%-流动比率 2.68 1.89-利息保障倍数 100.82 23.60-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,701,037.50 3,711,025.10 53.62%应收账款周转率 17.24 71.44-存货周转率 3.63 4.11-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.72%5.71%-营业收入增长率%-24.31%-11.81%-净利润增长率%-43.04%95.19%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 39,000,000.00 39,000,000.00 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 21,128.39 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）5,764.43 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,466,270.35 委托他人投资或管理资产的损益 281,704.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,110.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,024.81 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,758,781.29 所得税影响数 251,590.09 少数股东权益影响额（税后）20,373.44 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,486,817.76 10 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 1,118,573.18 应收票据及应收账款 1,118,573.18 应付账款 989,397.93 应付票据及应付账款 989,397.93 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于建筑装饰业的生产销售品牌综合服务商，拥有硅藻泥装饰壁材的多项专利技术及其他新型环保建材的独家代理权，为房地产开发公司、建筑公司、设计公司、工装大型项目、家装终端客户等提供以硅藻泥装饰壁材为主的多种生态环保建材的产品及施工服务。公司通过全国经销商渠道加大项目直营的方式开拓业务，以硅藻泥装饰壁材的生态产品销售作为主要收入来源。报告期内，公司的商业模式较上年度相比，在业务模式上进行了一定程度上的调整。随着电商模式的不断发展，为拓宽公司的销售渠道和提升品牌形象，公司也在积极寻求线上业务模式的拓展，在京东平台上线官方旗舰店，并积极申请入驻天猫等较为成熟的电商平台。同时，公司不断研发和引入优质外墙产品，积极拓展工程渠道项目。报告期内，通过整合销售区域、招收新的经销商，并同时加大经销商销售系统培训力度，加大覆盖面，公司的全国经销商数量和质量均有较大幅度提升。通过举办大量大型的品牌产品宣传活动，运用媒体宣传推广，积极推出适应市场需求的新产品和新的施工服务品牌，为公司的稳健发展提供有力的支持。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内，公司在市场推广方面，更侧重于区域性的广告投放，通过建材大牌、公交车体、交通广播、高铁站内广告等形式先后在山东、浙江、江苏、湖北、重庆、四川、广西、贵州、江西、福建、广东等地进行了重点投放；线下方面，公司在多个重点城市，以“大津十六周年-千城联动”为主题举办了周年庆活动，提升了品牌形象的推广和传播。2020年，公司将进一步加大广告投放力度和深度，持续提升品牌形象。2、报告期内，公司加强了经销商终端销售体系培训力度，共组织9期培训，参与783人次，覆盖北京、上海、安徽、南昌、湖北、四川、重庆、云南、广西、广东、河北、山东、东北区域等地。2020年，公司将进一步继续稳步推进，针对性面向不同等级的经销商作出更专业性的培训。3、报告期内，公司积极推出适应市场的新款流行色彩、系列外墙产品、“匠艺系列”和新的施工服务品牌，并在京东平台开展官方旗舰店业务，为公司增加了新的盈利点。2020 年，公司将继续加大产品研发力度，以保证公司产品在市场上具有鲜活的市场竞争力。12 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年上年期期末末 本期期末与本期期末与上年上年期期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 8,816,609.38 8.09%13,046,785.72 11.77%-32.42%应收票据 应收账款 3,972,046.69 3.65%1,118,573.18 1.01%255.10%存货 4,526,540.79 4.16%5,642,099.06 5.09%-19.77%投资性房地产 24,129,895.99 22.15%24,765,920.95 22.35%-2.57%长期股权投资 -固定资产 23,855,903.74 21.90%25,446,522.00 22.96%-6.25%在建工程 -451,600.38 0.41%短期借款 5,005,416.67 4.60%8,000,000.00 7.22%-37.43%长期借款-其他应收款 25,468,385.11 23.38%14,814,939.81 13.37%71.91%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期公司将闲置资金对外借款 1200 万元。2、其他应收款：本期公司将闲置资金对外借款 1200 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 46,362,576.60-61,250,650.79-24.31%营业成本 18,443,155.05 39.78%21,599,801.97 35.26%-14.61%毛利率 60.22%-64.74%-销售费用 9,441,486.77 20.36%15,788,176.07 17.58%-40.20%管理费用 8,387,926.74 18.09%10,769,794.38 6.36%-22.12%研发费用 4,660,501.67 10.05%3,894,269.35 25.78%19.68%财务费用-1,394,394.90-3.01%300,404.52 0.49%-564.17%信用减值损失-1,625,946.84-3.51%资产减值损失-34,620.18-0.07%-829,366.38-1.35%95.83%其他收益 6,789.24 0.01%5,559.80 0.01%22.11%投资收益 281,704.16 0.61%608,083.30 0.99%-53.67%公允价值变动-13 收益 资产处置收益 63,562.93 0.14%53,942.10 0.09%17.84%汇兑收益 -营业利润 4,280,101.37 9.23%7,490,708.65 12.23%-42.86%营业外收入 18,778.53 0.04%612,590.62 1.00%-96.93%营业外支出 78,323.92 0.17%42,777.04 0.07%83.10%净利润 3,879,246.84 8.37%6,811,041.95 11.12%-43.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用降低了 40.20%，主要是本期减少了广告费的投入。2、营业利润下降了 42.86%，净利润下降了 43.04%，主要原因是本期营业收入大幅下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 37,539,837.85 53,538,618.20-29.88%其他业务收入 8,822,738.75 7,712,032.59 14.40%主营业务成本 10,812,250.47 14,119,641.34-23.42%其他业务成本 7,630,904.58 7,480,160.63 2.02%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%硅藻泥产品等产品 36,723,054.80 79.21%51,443,244.52 83.99%-28.61%建筑材料施工服务 816,783.05 1.76%2,095,373.68 3.42%-61.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：建筑材料施工服务本期收入下降，主要因为装修市场不景气，公司减少了施工的团队，一些施工服务转给了经销商自行实施施工服务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关系是否存在关联关系 14 比比%1 主要客户 1 4,193,596.22 9.05%否 2 青岛中房兴业房地产开发有限公司 3,859,584.64 8.32%是 3 主要客户 3 1,435,132.60 3.10%否 4 新兴发展（青岛）投资管理有限公司 1,022,981.67 2.21%是 5 主要客户 5 793,421.67 1.71%否 合计合计 11,304,716.80 24.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 主要供应商 1 2,287,034.29 28.81%否 2 主要供应商 2 1,886,504.42 23.77%否 3 主要供应商 3 670,444.65 8.45%否 4 主要供应商 4 363,286.26 4.58%否 5 主要供应商 5 301,766.86 3.80%否 合计合计 5,509,036.48 69.41%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,701,037.50 3,711,025.10 53.62%投资活动产生的现金流量净额-6,888,933.84-18,975,541.57 63.70%筹资活动产生的现金流量净额-3,042,280.00 3,643,300.00-183.50%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金净流比 2018 年略有增加，主要公司通过减低成本，使经营现金流出减低。2、投资活动现金净流增加，主要由于本期固定资产投资及理财投资均有所减少。3、筹资活动净现金流减少，主要是 2019 年归还了借款 800 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）控股子公司北京大津环保材料有限公司的情况：成立于 2015 年 09 月 21 日，统一社会信用代码为 91110105358330565T，主要销售建筑材料（零售室内装饰材料不从事实体店铺经营）；出租办公用房、出租商业用房；技术开发、技术咨询、技术服务；投资咨询、经济贸易咨询；投资管理；物业管理。直接持股比例 80%。北京大津环保材料有限公司的本期营业收入 240.63 万元，净利润 30.09 万元。15 （2）全资孙公司上海大津男孩建筑装饰有限公司的情况：成立于 2016 年 12 月 07 日，统一社会信用代码为 91310230MA1JXWLX7C，主要从事建筑装饰装修工程，房屋建筑工程，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），建筑装潢材料、五金交电、机电设备、机械设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进口业务。间接持股比例 100%。（3）全资子公司青岛大津环保建筑新材料有限公司的情况：成立于 2016 年 11 月 28 日，统一社会信用代码为 91370282MA3CMLYE1B，主要生产水性涂料、涂料设备、功能硅藻土复合材料、水泥制品、地坪制品、建筑胶粘剂、建筑用腻子、建筑保温工程用粘合剂、砂浆、建筑保温材料、复合保温板；销售建筑材料、硅藻土墙壁材料、水泥制品、地坪制品、机械设备、五金交电、矿产品、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒化学品）；涂料及环保领域技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营），组装加工计算机软硬件；出租办公用房；出租商业用房。直接持股比例 100%。（4）全资子公司北京前方皮鞋技术开发有限责任公司的情况：成立于 1996 年 01 月 08 日，统一社会信用代码为 911101156330502197，主要从事技术开发、技术服务、技术咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售建筑材料、机械设备、五金交电（不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；生产功能硅藻土复合材料。直接持股比例 100%。北京前方皮鞋技术开发有限责任公司的总资产为 4290.78 万元；净资产为 700.16 万元；营业收入为 1505.86 万元；净利润为 80.66 万元。（5）全资子公司北京大津男孩建筑装饰有限公司的情况：成立于 2013 年 11 月 26 日，统一社会信用代码为 911102280828046426，主要从事专业承包；销售建筑材料、专用设备、通用设备、五金、交电、金属矿石、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）；技术推广；货物进出口；技术进出口；代理进出口。直接持股比例 100%。北京大津男孩建筑装饰有限公司的总资产为 392.06 万元；净资产为-402.70 万元；营业收入为 735.98 万元；净利润为 62.03 万元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.本公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知(财会201916 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2.本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和16 计量 企业会计准则第 23 号金融资产转移 企业会计准则第 24 号套期保值以及企业会计准则第 37 号金融工具列报（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。3.本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自2019 年 6 月 17 日起执行经修订的企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有完善的法人法理结构和健全的财务核算、管理体系，近几年不断完善公司薪酬结构和人才引进与培养，公司关键岗位相对稳定。根据当前行业发展、政策环境，预计未来很长一段时间内，国内绿色、环保的建筑装饰材料行业将保持较快的增长，与行业内公司对比，公司无论是技术、人才、市场口碑都保持了一定的领先优势，伴随营销宣传的大力投入，公司未来无论是市场占有率还是销售规模的扩张上，都会取更大进步。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场波动风险 公司主要服务于建筑装饰业，建筑业作为我国支柱产业，存在行业发展的周期性波动，亦受国家宏观经济发展的直接影响。目前，在国家经济增长放缓与行业周期性波动的双重影响下，建筑装饰产业经营压力普遍较大。应对策略：及时关注宏观经济动态，跟紧政策导向，并及时作出有效应对措施。在保证现有产品质量的前提下，丰富产品线，增加市场占有率，增强市场竞争中的优势。完善企业形象，通过媒体宣传，自身培训，店面改造，与高端企业联合等方式提升企业和品牌形象。2、行业政策风险 硅藻泥装饰壁材行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度较高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。17 应对策略：积极推动及提高产品的行业标准。公司在积极推动硅藻泥装饰壁材的实行工作的同时，积极与海外检测机构建立联系和合作，提高产品标准的同时建立更高的企业标准。3、市场竞争风险 硅藻泥作为新型环保家居装饰壁材，公司从2003年将其引进中国，经过十七年的市场发展，产品功能逐步被消费者所认可，但是，跟传统涂料市场相比尚属于市场成长初期。另外，同行业竞品质量参差不齐，难以避免部分企业用劣质产品恶意进行低价竞争。应对策略：在保证产品质量，加大产品的研发，丰富产品线的同时，加大推广宣传，利用多种媒体等传播公司品牌价值理念，普及公司产品的独特功能。4、收入对单一产品较为依赖的风险 公司硅藻泥产品近三年实现的销售收入分别占当期主营业务收入的90%、81%、79%，该占比正在逐步下降，但是，从短期看该产品依然是公司主营业务收入中的核心产品，在一定程度上存在对该产品的依赖风险。应对策略：加大产品种类研发，在现有产品基础上，合理布局，同时提升产品质量和售后服务质量，深入市场调研，有效利用核心产品的市场反馈情况，增加硅藻泥产品市场的核心产品以及周边产品的占 有率。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险。18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 五.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(四)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务人债务人 债务债务人与人与公司公司债务债务人是人是否为否为借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期本期新增新增 本期本期减少减少 期末余期末余额额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审议审议是否是否存在存在抵质抵质19 的关的关联关联关系系 公司公司董事、董事、监事监事及高及高级管级管理人理人员员 起始起始日期日期 终止终止日期日期 程序程序 押押 北京如月信息咨询有限责任公司 无 否 2019年 12月 13日 2020年 12月 12日 15,000,000.00 0 0 15,000,000.00 10%已事前及时履行 是 北京如月信息咨询有限责任公司 无 否 2019年 12月 20日 2020年 12月 19日 0 12,000,000.00 0 12,000,000.00 15%已事前及时履行 是 总计-15,000,000.00 12,000,000.00 27,000,000.00-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：为有效利用公司现有资金，公司在向北京如月信息咨询有限责任公司续借 1500 万元的基础上，追加提供借款 1200 万元，两笔借款期限均为 1 年，年利率分别是 10%和 15%。北京如月信息咨询有限责任公司提供了位于北京市三里屯北小街 10 号楼 1 至 2 层的房产作为质押。北京如月信息咨询有限责任公司与公司不构成关联关系，并保证资金不会流向公司的关联方。公司于 2019 年 12 月 20 日召开 2019年第二次临时股东大会审议通过上述事项。(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 66,000.00 55,000.00 (四四)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 20 新兴发展（青岛）投资管理有限公司 提供硅藻泥产品及服务 4,022,981.67 1,022,981.67 已事后补充履行 2019 年 8 月 15日 青岛中房兴业房地产开发有限公司 提供硅藻泥产品及服务 3,859,584.64 3,859,584.64 已事后补充履行 2020 年 4 月 30日 陈兴建、陈群 为公司申请银行贷款提供无偿担保 5,000,000.00 5,000,000.00 已事后补充履行 2020 年 4 月 30日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司子公司北京大津男孩建筑装饰有限公司为关联方新兴发展（青岛）投资管理有限公司、青岛中房兴业房地产开发有限公司以正常市场价格销售产品，属于正常经营行为，不会对公司和全体股东的利益造成损害。陈兴建、陈群为公司申请银行贷款提供无偿担保，有利于公司经营发展，不会对公司和全体股东的利益造成损害。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2011 年 11月 2 日 挂牌 其他承诺 董监高承诺书 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司董事、监事、高级管理人员分别签署董事承诺书、监事承诺书、高级管理人员承诺书，并向全国中小企业股份转让系统报备。该承诺持续有效，未发生承诺中违规事项。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 投资性房地产 非流动资产 抵押 24,129,895.99 22.15%公司向中国银行北京东城支行申请授信人民币500万元，期限为1年，用于补充公司流动资金。公司的子公司北京大津环保材料有限公司以其房产提供抵押担保。总计总计-24,129,895.99 22.15%-21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 22,500,000 57.69%0 22,500,000 57.69%其中：控股股东、实际控制人 15,272,728 39.16%0 15,272,728 39.16%董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 16,500,000 42.31%0 16,500,000 42.31%其中：控股股东、实际控制人 16,500,000 42.31%0 16,500,000 42.31%董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 39,000,000.00-0 39,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 7 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 北京建衡嘉泰 投资咨询有限 公司 31,772,728 0 31,772,728 81.47%16,500,000 15,272,728 2 北京建荣创业 投资管理有限 公司 1,831,818 0 1,831,818 4.70%0 1,831,818 3 陈淼 1,772,727 0 1,772,727 4.55%0 1,772,727 4 郑爱民 1,772,727 0 1,772,727 4.55%0 1,772,727 5 林爱双 1,000,000 0 1,000,000 2.56