872614_2020_川投水务_2020年年度报告_2021-04-12.pdf

公告编号：2021-007 1 2020 年度报告 川投水务 NEEQ:872614 四川川投水务集团射洪股份有限公司 公告编号：2021-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公司经受住了突如其来的新冠肺炎疫情带来的严峻考验，坚持疫情防控与供水工作“两手抓，两不误”,确保安全平稳供水。2020 年 8 月 16 日，公司广兴镇龙滩村取水口遭受特大洪涝灾害。公司迅速开 展抗灾自救，在最短时间内恢复了正常供水。公告编号：2021-007 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 公告编号：2021-007 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李泉、主管会计工作负责人唐兴容及会计机构负责人（会计主管人员）唐兴容保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、公司治理及内部控制风险 股份公司于 2017 年 8 月成立，公司管理层对于新制度的贯彻及执行水平仍需进一步提高。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，业务范围的不断扩展，公司规范性管理的难度会进一步增加。因此，公司仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。2、控股股东不当控制的风险 控股股东川投股份直接和间接持有公司 100%的股份，处于绝对控股地位。公司虽然已经建立了“三会制度”，逐步建立并完善了公司法人治理结构，但是，不能排除控股股东通过其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响，可能导致公司面临控股股东损害公司利益的不当控制风险。3、国家行业政策变化的风险 水务行业正在经历由政府主导到逐步开放的阶段，水务行业产业政策已经允许多元资本跨区域经营。随着水务行业市场化改革的不断推进，行业政策可能会出现一定的变化和调整，行业的技术标准也可能会进一步提高，这些变化可能对公司的经营与发展带来影响。4、政府对水价的管制风险 我国水务行业采用政府定价模式，政府定价模式在成本监控核算及水价调整具有不确定性和滞后性，未来如果公司供水 公告编号：2021-007 5 成本上升，将会对公司的经营及利润情况产生一定的影响。5、质量控制风险 自来水供应事关人民生产和生活安全，不符合卫生标准的饮用水会给用户身体健康带来危害。公司历来十分重视自来水水质的质量控制，公司自来水出厂水和管网水水质均达到国家饮用水卫生标准。但是，在制水过程中如果使用的净水剂比例控制不当，会影响制水质量。此外，突发性原水水质事故的发生以及供水过程中的管网质量等问题也会影响自来水水质。公司十分重视水质质量，适时更新设备、改造管网、制定相关管理制度和业务流程。尽管如此，公司仍然不可避免的存在因突发事件而导致供水水质不符合质量标准的风险。6、特许经营权无法续期的风险 公司取得原射洪县县城（太和镇）城市供水特许经营权 30年，从 2003 年 12 月 12 日至 2033 年 12 月 12 日。该特许经营权使用年限期满后，由政府依法收回。一旦特许经营权被收回或其他原因导致公司无法继续取得特许经营权，公司将不再具有射洪县县城的供水经营权，将严重影响公司的生产经营从而给公司带来经营风险。故公司存在无法继续取得特许经营权带来的风险。7、税收和财政补贴变化的风险 根据财政部国家税务总局关于简并增值征收率政策的通知（财税201457 号）文件，自 2014 年 7 月 1 日起，财税20099号文件第二条第（三）项和第三条“依照 6%征收率”调整为“依照 3%征收率”，即公司销售自来水的增值税征收率由按照 6%税率征收调整为按照 3%税率征收。若未来国家对于供水业务的税收政策发生变化，将给公司的经营业绩产生影响。8、未来盈利能力可能下降的风险 2020 年度、2019 年度公司自来水安装工程分别实现收入26,412,448.59 元、27,337,507.83 元，分别占当期收入的 44.92%、46.68%。同时，2020 年度、2019 年度该项业务分别实现毛利17,447,708.32 元、19,052,178.13 元，分别占当期营业毛利的53.27%、56.03%，占比较大。如果未来房地产市场低迷，或公司供水区域内房地产开发建设项目数量减少，公司该项业务将无法持续增长，未来盈利能力可能大幅下降。9、非生产性用房未取得权属证书的风险 公司存在门卫室、车库、食堂、水厂修建时临时指挥部用房等四项非生产性用房暂未取得权属证书。由于报批手续缺失，目前暂未办理权属证书，公司面临该等资产不能取得权属证书的风险。对于该等未办理权属证书的资产，原射洪县不动产登记中心于 2017 年 8 月 24 日出具说明，确认：上述事项不符合中华人民共和国城市房地产管理法等相关规定，存在一定瑕疵；但鉴于该等情形系因历史原因形成，不构成重大违法违规行为；原射洪县不动产登记中心确认不对公司做出相关处罚。原射洪县建设执法检查大队水务管理监察中队于 2017 年 9月 15 日出具说明，确认：公司就上述房产未取得权属证书的情形不构成重大违法违规行为，免于对公司作出行政处罚。公司控股股东川投股份已出具书面承诺：川投水务如因上述建筑物未取得产权证书事宜遭受任何行政处罚、损害赔偿或要求拆除而导致公司需承担相关费用开支和损失的，川投股份将予 公告编号：2021-007 6 以足额承担。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-007 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、川投水务、股份公司 指 四川川投水务集团射洪股份有限公司 川投股份 指 四川川投水务集团股份有限公司，系公司控股股东 荣县气司 指 四川川投水务集团荣县天然气有限公司，系公司股东 川投检测、环检公司 指 四川川投水务环境科学检测有限公司，系公司子公司 四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会 川投集团 指 四川省投资集团有限责任公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）股东大会 指 四川川投水务集团射洪股份有限公司股东大会 董事会 指 四川川投水务集团射洪股份有限公司董事会 监事会 指 四川川投水务集团射洪股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程或章程 指 四川川投水务集团射洪股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期、同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2021-007 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川川投水务集团射洪股份有限公司 证券简称 川投水务 证券代码 872614 法定代表人 邓锐 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 唐兴容 联系地址 四川省遂宁市射洪市文化路 424 号 电话 0825-6981259 传真 0825-6981798 电子邮箱 办公地址 四川省遂宁市射洪市文化路 424 号 邮政编码 629200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 3 日 挂牌时间 2018 年 2 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）行业：D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力、燃气及水生产和供应业-中类：46 水的生产和供应业-小类：4610 自来水生产和供应 主要业务 自来水生产、销售；自来水设备安装及维修；自来水设备及材料销售 主要产品与服务项目 自来水生产、销售；自来水设备安装及维修；自来水设备及材料销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000.00 优先股总股本（股）0.00 做市商数量 0 控股股东 四川川投水务集团股份有限公司 公告编号：2021-007 9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91510922206353397K 否 注册地址 四川省遂宁市射洪市登云路 否 注册资本 20,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）招商证券截止 2020 年 9 月 8 日、开源证券从 2020 年 9 月 9 日起生效 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李明诚 胡春燕 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-007 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 58,796,047.48 58,569,848.89 0.39%毛利率%55.71%58.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,968,425.15 20,508,524.40 2.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,528,488.80 18,427,427.29 5.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.49%24.38%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.17%21.90%-基本每股收益 1.05 1.03 1.94%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 172,337,210.13 188,832,549.88-8.74%负债总计 95,457,467.45 94,382,336.35 1.14%归属于挂牌公司股东的净资产 76,879,742.68 94,450,213.53-18.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.84 4.72-18.64%资产负债率%（母公司）55.16%49.74%-资产负债率%（合并）55.39%49.98%-流动比率 3.02 3.19-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 18,553,701.52 17,154,565.70 8.16%应收账款周转率 136.35 146.55-存货周转率 5.40 7.23-公告编号：2021-007 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.74%19.13%-营业收入增长率%0.39%1.06%-净利润增长率%2.24%0.70%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000.00 20,000,000.00-计入权益的优先股数量 0.00 0.00-计入负债的优先股数量 0.00 0.00-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 707.97 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,369,101.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 324,233.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,694,042.76 所得税影响数 254,106.41 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,439,936.35 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2021-007 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 财政部于 2017 年修订了企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号），并要求境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起施行，对于首次执行该准则的企业，根据累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号）相关规定，实施上述新收入准则对公司业务模式、合同条款、收入确认等方面不会产生影响，对首次执行日前各年财务报表主要财务指标亦无影响，即假定自财务报表期初开始全面执行上述新收入准则，对首次执行日前各年（末）营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产等不会发生变化。本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。A、对2020年1月1日的财务报表的影响 报表项目 2019年12月31日（变更前）金额 2020年1月1日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 19,652,767.29 19,652,587.29 180.00 合同负债 18,803,981.11 18,803,981.11 其他流动负债 848,606.18 848,606.18 B、对2020年12月31日/2020年度的影响 采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及公司资产负债表各项目、2020年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：报表项目 2020年12月31日（变更前）金额 2020年12月31日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 18,746,526.17 18,746,526.17 合同负债 17,992,322.98 17,992,322.98 其他流动负债 754,203.19 754,203.19 （2）会计估计变更 无。公告编号：2021-007 13 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-007 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于水的生产及供应行业，主营业务为自来水生产和供应以及供水管道安装业务。公司具有与主营业务相匹配的商业模式，且商业模式具有可持续性。具体情况如下：公司主要经营：生产和供应自来水等业务。公司下辖自来水厂 1 座，日供水能力为 6 万 m，面积36 平方公里，用水人口 30 万人。根据射洪县人民政府关于授予四川宏源燃气股份有限公司、四川川投水务集团射洪有限责任公司特许经营权的通知（射府函200450 号），公司取得在射洪县县城（太和镇）城市供水特许经营权 30年，从 2003 年 12 月 12 日开始生效，于 2033 年 12 月 12 日截止。公司销售自来水价格遵守国家相关水价调整规定，自来水价格根据射洪县发展和改革局关于调整县城区自来水销售价格的通知（射发改价格201358 号）确定。公司按其生产工艺进行自来水生产，为保障人们生产和生活的用水需求，自来水厂实行 24 时连续生产。公司中心调度室通过供水调度系统对管网测压点和水厂运行情况进行 24 时监控，并根据不同时段的用水需求适时进行生产调度。公司具备国家要求的水质检测能力，所属川投检测是全省供水行业较早取得中国计量认证（CMA）的第三方法定检测机构，批准检验检测能力范围包括生活饮用水（包含二次供水）、地下水、地表水、废水等，被遂宁市水务局授权命名为“遂宁市供水排水水质监测网射洪监测站”。公司根据政府核准的供水价格向用户收取费用，收取的供水费用以用户端安装的水表所计量用户使用自来水量（即公司售水量）计算。公司抄表人员按计划上门抄录水表计量的用户用水量，用户按照用水量缴纳水费。公司营业厅根据客户需要现场打印水费单据。公司收费方式包括现金收费、转账、第三方平台代收。用户可任选其中一种缴费。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2021-007 15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 35,147,539.92 20.39%44,661,161.84 23.65%-21.30%应收票据 应收账款 427,830.14 0.25%434,588.81 0.23%-1.56%存货 6,225,216.01 3.61%3,420,761.47 1.81%81.98%投资性房地产 174,294.08 0.10%187,914.26 0.10%-7.25%长期股权投资 固定资产 59,606,273.74 34.59%59,069,238.58 31.28%0.91%在建工程 445,929.00 0.26%78,271.61 0.04%469.72%无形资产 10,517,346.90 6.10%11,147,664.28 5.90%-5.65%商誉 短期借款 长期借款 其他应收款 985,920.85 0.57%798,782.64 0.42%23.43%其他流动资产 50,071,137.36 29.05%60,000,457.14 31.77%-16.55%其他非流动性资产 327,982.31 0.19%507,730.30 0.27%-35.40%应付职工薪酬 1,946,782.59 1.13%3,770,077.41 2.00%-48.36%未分配利润 18,904,996.67 10.97%38,517,166.88 20.40%-50.92%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货：报告期末存货余额为 622.52 万元，较年初 342.08 万元增加 280.44 万元，增长 81.98%。主要原因是河东借水工程及老旧小区改造工程开工，导致材料采购库存增加。2、在建工程：报告期末在建工程余额为44.59万元，较年初7.83万元增加36.76万元，增长469.72%。主要原因是支付供水管网改扩建工程监理费用待工程决算时分摊，导致在建工程增加。3、其他非流动性资产：报告期末其他非流动资产余额为32.80万元，较年初50.77万元减少17.97万元,减少35.40%。主要原因是确认递延流转税资产2020年12月31日与2019年12月31日递延收益差额对应营业税及附加减少所致。4、应付职工薪酬:报告期末应付职工薪酬余额为194.68万元,较年初377.01万元减少182.33万元,减少48.36%。主要原因是2020年核定工资总额为970.63万元，全年实际发放工资总额为1,164.27万元，其中发放上年度结余工资336.60万元，导致应付工资余额同比减少。5、未分配利润：报告期末未分配利润余额为1,890.50万元,较年初3,851.72万元减少1,961.22万元,减少50.92%。主要原因是公司对2019年年度、2020年半年度未分配利润进行分配，共计分配利润3,850.00万元；其次，2020年度实现净利润2,096.84万元，按10%计提盈余公积，导致未分配利润减少。公告编号：2021-007 16 截止 2020 年 12 月 31 日，本公司资产总额为 17,233.72 万元，其中流动资产合计 9,358.99 万元，占总资产 54.31%；负债总额为 9,545.75 万元，其中流动负债 3,097.81 万元，公司不存在银行借款等有息负债，资产负债率为 55.39%。所有者权益合计 7,687.97 万元，本公司资产结构健康，资产状况良好，现金流充足。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 58,796,047.48-58,569,848.89-0.39%营业成本 26,040,532.45 44.29%24,567,398.68 41.95%6.00%毛利率 55.71%-58.05%-销售费用 4,645,995.28 7.90%5,293,261.46 9.04%-12.23%管理费用 5,036,664.68 8.57%5,260,947.16 8.98%-4.26%研发费用 财务费用-669,975.35-1.14%-460,514.50-0.79%-45.48%信用减值损失-50,120.39-0.09%-20,127.70-0.03%-149.01%资产减值损失 -其他收益 1,369,101.57 2.33%725,055.10 1.24%88.83%投资收益 1,391,822.43 2.37%1,318,719.23 2.25%5.54%公允价值变动收益 资产处置收益 707.97-100.00%汇兑收益 营业利润 24,326,706.17 41.37%23,766,565.86 40.58%2.36%营业外收入 423,759.99 0.72%608,331.24 1.04%-30.34%营业外支出 99,526.77 0.17%203,756.03 0.35%-51.15%净利润 20,968,425.15 35.66%20,508,524.40 35.02%2.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用：报告期内公司财务费用为-67.00 万元，比上年同期减少 45.48%。主要原因是将公司流动资金与银行签订单位协定存款合同，能获得高于一般活期存款的资金利息,故本期利息收入同比增加 20.93 万元。2、信用减值损失：报告期内公司信用减值损失为-5.01 万元，比上年同期减少149.01%。主要原因是按年限法计提坏账准备，本期应收账款和其他应收款计提坏账准备金额增加，故减值损失同比减少。3、其他收益：报告期内公司其他收益为 136.91 万元，比上年同期增长 88.83%。主要原因是由财政资金拨付的管网改扩建工程款本期增加605.59万元,按工程使用年限进行分摊,故本期收益同比增加。4、资产处置收益：报告期内公司资产处置收益为 0.07 万元，比上年同期增长 100.00%。主要原因是 2020 年按新收入准则核算，故本期固定资产处置损益在该科目核算。公告编号：2021-007 17 5、营业外收入：报告期内公司营业外收入为 42.38 万元，比上年同期减少 30.34%。主要原因是同期有地方政府对“新三板”挂牌企业奖励资金到位 30 万元；其次，新冠肺炎疫情期间，公司执行 3个月（1 月 23 日至 4 月 24 日）对欠费用户不收取违约金，故本期收入同比减少。6、营业外支出：报告期内公司营业外支出为 9.95 万元，比上年同期减少51.15%。主要原因是公司供水主管网爆管赔偿损失费用减少，故本期支出同比减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 57,661,792.90 57,589,334.37 0.13%其他业务收入 1,134,254.58 980,514.52 15.68%主营业务成本 26,017,406.77 24,494,398.76 6.22%其他业务成本 23,125.68 72,999.92-68.32%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%供水 30,423,345.56 15,958,650.72 47.54%2.18%5.72%-1.76%安装、维护、校表 26,412,448.59 8,964,740.27 66.06%-3.38%8.20%-3.63%水质检测 825,998.75 1,094,015.78-73.18%-1.80%-其他业务收入 1,134,254.58 23,125.68 97.96%15.68%-68.32%5.41%合计 58,796,047.48 26,040,532.45 55.71%0.39%6.00%-2.34%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司实现营业收入为 5,879.60 万元，比上年同期增长 0.39%。主要体现在：（1）自来水用户数和用水量同比增加，故自来水供水收入同比增加 64.85 万元增长 2.18%；（2）工程安装结算户数同比减少，故安装收入同比减少 92.51 万元减少 3.38%；（3）环检公司积极拓展水质检测业务，新增大英扶贫水样检测 399 个，故水质检测收入同比增加 34.90 万元，增长 73.18%。（4）从 2020 年1 月起，代收污水处理费返还工作经费比例由 3.5%提高到 5%，故其他业务收入同比增加 15.38 万元，增长 15.68%。报告期内，公司营业成本为 2,604.05 万元，占营业收入 44.29%，比上年同期增长 6.00%。报告期内营业成本个别细项略有不同程度的增减变动。主要体现在：（1）同期固定资产总额增加，故折旧费同比增加 92.97 万元，增长 25.94%。（2）大型小区新安装自来水用户，水表由原普表改用远传水表，其成本差额 225 元/只，故材料成本增加 49.06 万元，增长 12.98%。（3）自来水销量同比增加以及受托企业管理的二次供水设备增加，致输送环节电量增加，故电费同比增加 41.94 万元，增长 公告编号：2021-007 18 8.39%。（4）供水量同比增加，故药耗增加 39.56 万元，增长 52.56%。（5）环保要求对生产排泥水禁排，新增外运处置生产排泥水费用，故运输费用增加 2.92 万元，增长 100.00%。报告期内，按产品分类公司主营业务收入构成的比例有小幅度变化。主要体现在：自来水供水收入占营业收入的 51.74%，同比增长 2.18%；安装、维护、校表收入占营业收入的 44.92%，同比减少 3.38%；水质检测收入占营业收入的 1.40%，同比增长73.18%。主营业务收入占营业收入的 98.07%，同比增长0.13%。主营业务成本同比增长6.22%，毛利率 54.88%，比上年同期减少 2.59%。报告期内，公司其他业务收入主要是代收垃圾、污水处理费返还手续费收入及对外出租的房屋租金收入。本期其他业务收入 113.43 万元，占营业收入的 1.93%，同比增长15.68%。其他业务成本同比减少68.32%，毛利率 97.96%，比上年同期增加 5.41%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 四川省射洪城市建设投资有限责任公司 5,062,351.35 8.61%否 2 四川射洪天亿房地产开发有限公司 3,019,501.66 5.13%否 3 四川省射洪虹桥房地产集团有限公司 2,614,962.96 4.45%否 4 射洪县金宸房地产开发有限责任公司 2,050,342.42 3.49%否 5 四川省射洪建设集团有限责任公司（书香门庭）1,350,082.39 2.30%否 合计合计 14,097,240.78 23.98%-应收账款联动分析：报告期，公司营业收入 5,879.60 万元，比上年同期增长 0.39%。报告期末，公司应收账款账面余额为 42.78 万元，主要系公司正常经营的自来水水费。报告期内，公司依据企业会计准则-收入及结合公司实际情况确定的收入确认原则进行收入确认和成本结转，收入确认原则未发生变化。报告期内的收入与应收账款联动分析正常。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 国网四川射洪市供电有限责任公司 5,395,737.90 34.80%否 2 成都凌峰给排水材料有限公司 3,130,731.40 20.19%否 3 射洪县祥源商贸有限责任公司 1,739,636.78 11.22%否 4 亚大塑料制品有限公司 1,166,873.44 7.53%否 5 四川嘉睿恒通科技有限公司 858,046.50 5.53%否 合计合计 12,291,026.02 79.27%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 18,553,701.52 17,154,565.70 8.16%公告编号：2021-007 19 投资活动产生的现金流量净额 10,432,676.56-60,174,713.21 117.34%筹资活动产生的现金流量净额-38,500,000.00 0.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额与上年相比，由-6,017.47 万元增加至 1,043.27 万元，同比增长117.34%。主要原因是公司将货币资金中部分闲置资金作为定期存款管理，资金滚动使用，本期投资所支付的现金同比减少 6,000.00 万元，导致投资活动现金流出由上年的 11,143.14 万元减少至本年的5,091.70 万元减少 54.31%。2、筹资活动产生的现金流量净额与上年相比，由 0.00万元减少至本年的-3,850.00 万元减少100.00%。主要原因是公司对 2019 年年度、2020 年半年度未分配利润进行分配，共计分配现金红利 3,850.00 万元，导致分配股利、利润支付的现金同比增加。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 1,855.37 万元，净利润 2,096.84 万元，差异 241.47 万元。主要原因是预收款项结转收入无现金流入。预收款项由用户预存水费及新增自来水用户预存安装款组成，公司每月对水费、完工工程进行结算，结转收入进入当期损益核算。其次，递延收益、涉及政府补助项目，按年限分摊进入当期损益无现金流入，导致利润增加现金流入减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 四川川投水务环境科学检测有限公司 控股子公司 水质检测服务 281,730.08 278,942.16 1,260,201.83 162,471.52 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明（1）四川川投水务环境科学检测有限公司成立于 2016 年 3 月 27 日，主营业务为水质检测服务（以上经营范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），系公司的全资子公司。取得中国计量认证（CMA）的第三方法定检测机构。报告期内，该子公司实现营业收入 126.02 万元，净利润 16.25 万元。本报告期，该子公司对公司净利润的影响未达到 10.00%以上。本报告期内，公司未发生取得和处置子公司的情况。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2021-007 20 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司的使命是创造财富、服务社会，以追求经济效益、社会效益为目标。在谋求公司价值和股东财富的过程中，积极回报社会，促进国家和社会发展。2020 年，公司圆满完成经营目标任务，以良好的业绩回报股东和社会。（1）公司在 2020 年度上缴税费总额 767.82 万元，为国家和地方经济建设做出了积极贡献。（2）稳健经营、发展，为社会解决了劳动力就业问题。截止 2020 年 12 月 31 日，公司在职员工人数为 112 人。2、公司严格遵守中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法等劳动和社会保障方面的法律、法规和规章，依法保护职工的合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。公司建立包括职业健康安全管理体系在内的综合管理体系并有效运行，提高装置本质安全，不断改善员工作业环境，持续提高员工安全生产技能，公司坚持按劳分