430084_2019_星和众工_2019年年度报告_2020-03-25.pdf

公告编号：公告编号：2020-007 1 证券代码：430084 证券简称：星和众工 主办券商：西部证券 2019 星和众工 NEEQ：430084 北京星和众工设备技术股份有限公司 Stargroup Research&Integration Co.,Ltd 年度报告 公告编号：公告编号：2020-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 8 月，由霸州市生态环境局牵头，子公司星和众维与河北兆建金属制品有限公司组织有关高校、行业协会等相关单位负责人及专家学者，针对冶金污泥连续热解装备在公司会议室召开了现场技术论证会。该项技术为星和众维研发的具有完全自主知识产权的热解装备技术，可用于废塑料、废橡胶、废树脂、含油污泥、冶金污泥、医疗废弃物及人畜粪便等无害化与资源化处理，达到了国际领先水平。2019 年 3 月，我司荣幸受邀参加2019 年金属钢铁中东展览会。参加此次展会对于公司金属板带业务在“一带一路”周边国家市场的开拓有良好的促进作用，进一步扩大了 SRI 品牌在国际市场的知名度，提升了企业的形象，期待在国际市场有更多的合作共赢和更多的业绩。公告编号：公告编号：2020-007 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .3232 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3737 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3939 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4343 第九节第九节 行业信息行业信息 .4747 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .5353 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5959 公告编号：公告编号：2020-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 北京星和众工设备技术股份有限公司 星和机器人公司 指 北京星和机器人自动化技术有限公司 星和众创公司 指 北京星和众创科技股份有限公司 河北星鼎公司 指 河北星鼎机械设备制造有限公司 星润(香河)机器人公司 指 星润(香河)机器人自动化技术有限公司 江西星分子、星分子 指 江西星分子材料科技股份有限公司 星和众维公司 指 北京星和众维科技股份有限公司 董事会 指 北京星和众工设备技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京星和众工设备技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 西部证券股份有限公司 会计师事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法(2018 修订)证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京星和众工设备技术股份有限公司章程及章程修正案 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会议事规则 指 北京星和众工设备技术股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 北京星和众工设备技术股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 北京星和众工设备技术股份有限公司监事会议事规则 信息披露管理制度 指 北京星和众工设备技术股份有限公司信息披露管理制度 年报重大差错责任追究制度 指 北京星和众工设备技术股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 本期、本年 指 2019 年度 上期、上年 指 2018 年度 本期末、期末 指 2019 年 12 月 31 日 上期末 指 2018 年 12 月 31 日 期初 指 2019 年 1 月 1 日 公告编号：公告编号：2020-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨放光、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人（会计主管人员）梁德明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场风险 当前全球经济增长尚有不确定性，同时国内整体宏观经济进入了中高速增长的转型发展时期，装备制造业结构调整和产业升级压力逐渐加大。随着人口红利和土地资源的减少，物流成本、融资成本、人力成本的快速增长，加之资源、能源、环境约束日益趋紧，造成装备制造业原有的传统优势正在减弱。公司可能将面临市场风险放大化的挑战。2、行业竞争风险 随着“中国制造 2025”战略的提出，我国装备制造业特别是高端装备制造业迎来了快速发展阶段。但是地区趋同化、竞争恶性化问题日益凸显，成为整个产业发展的隐患。如果公司在行业竞争中不能及时推出具有核心竞争力的产品、技术或不能提供高品质的服务，公司的经营业绩将有可能受到影响。3、产业结构转型与技术升级风险 在国家供给侧改革及去杠杆调控下，工业制造业机遇与挑战并存，近几年来，公司适应新形势的发展，不断进行技术创新，拓宽产品类型，逐渐进入新的行业。公司已将业务拓展到高分子材料、机器人、智能环保领域。但是由于公司研发的新产品、新技术具有时滞性、周期性和复杂性等特点，可能存在无法准确预计新产品和新技术的扩散速度、生命周期以及投入市场后产生的效果和竞争能力等问题，会导致公司业务转型升级、技术升级风险加大。若公司产业结构转型不能继续推进或技术升公告编号：公告编号：2020-007 6 级产品不能很好的适应市场，将可能导致公司产业结构转型失败或者错失最佳的产品市场销售时机。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2020-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京星和众工设备技术股份有限公司 英文名称及缩写 Stargroup Research&Integration Co.,Ltd SRI 证券简称 星和众工 证券代码 430084 法定代表人 杨放光 办公地址 北京市北京经济技术开发区荣昌东街 6 号 1 号楼 6419 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王斌 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 010-87238391 传真 010-67857881 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市北京经济技术开发区荣昌东街 6 号 1 号楼 6419 室 100176 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 5 月 22 日 挂牌时间 2011 年 3 月 28 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-采矿、冶金、建筑专用设备制造-冶金专用设备制造。主要产品与服务项目 主要从事智能成套设备的销售、研发、制造、工程、服务等业务。产品主要有智能机器人装备、智能金属材料装备、智能复合材料装备、智能高分子材料装备和新能源材料等。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）112,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 5 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无 公告编号：公告编号：2020-007 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911103027493534308 否 注册地址 北京市北京经济技术开发区荣昌东街 6 号 1 号楼 6419 室 否 注册资本 112,200,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李亚东、李彦斌 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 B2 座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2020-007 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 198,829,175.84 285,471,677.31-30.35%毛利率%20.79%22.50%-归属于挂牌公司股东的净利润-15,494,385.24 3,334,969.18-564.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,734,768.71 1,685,167.79-1,033.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.94%1.27%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.03%0.64%-基本每股收益-0.14 0.03-566.67%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 639,059,212.51 600,163,327.12 6.48%负债总计 359,034,895.29 302,106,814.00 18.84%归属于挂牌公司股东的净资产 253,141,276.18 268,635,661.42-5.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.26 2.39-5.77%资产负债率%（母公司）55.35%47.33%-资产负债率%（合并）56.18%50.34%-流动比率 1.50 1.80-利息保障倍数-4.06 1.09-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-25,819,497.04 7,213,618.01-457.93%应收账款周转率 1.11 1.82-存货周转率 0.60 0.89-公告编号：公告编号：2020-007 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.48%1.22%-营业收入增长率%-30.35%105.23%-净利润增长率%-603.15%126.25%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 112,200,000.00 112,200,000.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非非经常性经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 41,712.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,401,135.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-866,916.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,301.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 583,233.09 所得税影响数 216,226.67 少数股东权益影响额（税后）126,622.95 非经常性非经常性损益净额损益净额 240,383.47 七、七、补补充财务指标充财务指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 128,752,226.42 2,848,000.00 公告编号：公告编号：2020-007 11 应收账款 125,904,226.42 应付票据 70,801,417.58 8,202,010.00 应付账款 62,599,407.58 资产减值损失-15,003,101.80 信用减值损失 -15,003,101.80 公告编号：公告编号：2020-007 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是国内智能成套装备制造业领域的高新技术企业，公司生产的高端智能成套装备生产线可用来对各种用途的黑色金属、有色金属、化工塑料及其复合的新材料进行生产和深加工，公司装备生产线生产的材料则广泛应用于国民经济的各个领域。公司行业分类属于专用设备制造业。公司经授权的尚在专利保护期的专利共计 63 项，其中发明专利 15 项，实用新型专利 45 项，外观设计专利 3 项，具备 CE 欧盟出口认证证书、建筑施工安全生产许可证等多项经营资质，为国内外诸多客户提供专业的产品和优质的服务，主要客户有：中集集团、北汽新能源汽车、江铃汽车、长城汽车、南京汽车、奥瑞金、禾盛新材、扬子新材、云南钛业、金川集团、冠州股份、山东东冶、华美集团、Dana Steel group、PHP NOF group、Mehnat Halol、Khlouse for Rolling and CoatingSteel、Gilan group、JSW、Uttam group、Ferro group 等，公司产品已远销至印度、俄罗斯、乌兹别克斯坦、土耳其、约旦、越南、印度尼西亚、孟加拉、伊朗以及葡萄牙等“一带一路”国家。公司主要从事智能成套装备的销售、研发、制造、工程、服务等业务。公司通过自主研发形成了六大系列二十多个类别的产品，主要产品系列包括：金属材料智能装备、高分子材料智能装备、智能机器人装备、环保处理装备、新能源材料装备、锂电隔膜材料等。其收入的主要来源为产品销售和服务收费等，生产模式为客户定制生产。国内销售渠道以直销为主，主要通过展览会、行业会议、广告宣传、客户介绍等方式开展市场销售工作，在同行业中具有较高的声誉和影响力；在国际市场方面，通过参加展会、与国外代理商合作等方式进行海外市场开发和产品推广。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：公告编号：2020-007 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 198,829,175.84 元，归属于公司股东的净利润为-15,494,385.24。针对母公司装备业务，生产线共投产 11 条，实现营业收入 161,236,696.16 元，净利润-7,310,270.70 元，相较于上期由盈转亏，销售收入和利润双双大幅下降。报告期内，受干法膜市场份额逐步被湿法膜代替造成干法双拉膜市场萎缩的影响，锂电隔膜业务依然处于亏损状态；机器人业务稳步推进；高分材料装备未取得新的订单。2020 年公司将 SRI 品牌进一步推向国际市场；在人力资源工作方面继续提高紧缺人才的引进力度，以人才引领新业务发展，对于公司部门人员进行了部分调整，开始推行末位淘汰制；公司继续加强了新技术研发，同时加快了技术资产专利申请速度，截止目前，公司获得授权的专利近 80 余项，其中尚在专利保护期内经授权的专利共计 63 项，其中发明专利 15 项，实用新型专利 45 项，外观设计专利 3 项。公告编号：公告编号：2020-007 14 (二二)行业情况行业情况 智能制造产业正在成为世界趋势，也成为中国企业布局的风口。在过去的几年间，中国智能制造行业保持着较快的增速，平均增速已经达到 20%以上。在政策的支持和行业趋势下，中国不少企业开始推动智能化战略。除了美的、格力、海尔、华为等科技型企业在不断加码之外，服装、快消等各行各业也开始有企业纷纷入局。在业内人士看来，智能制造代表着新一轮的产业革命，而中国在这场革命中具备得天独厚的优势。在各个行业领军企业的不断推动下，中国如果能把握住自身拥有的成本、市场、技术优势，则有机会在这场革命中弯道超车，赢得先机。新产业革命对于我国实现新旧动能转换、促进经济高质量发展是一次重大历史性机遇。在新产业革命的推动下，中国培育经济发展新动能成效显著。科技创新能力、产业创新能力、企业创新能力、产品创新能力都在不断增强，中国正在加速从经济大国变成经济强国的转变。（摘自“中投投资咨询网：智能制造引发产业革命 中国借势汲取经济发展新动能”）2019 年 9 月，习近平总书记在河南调研时指出，制造业是实体经济的基础，实体经济是中国发展的本钱，是构筑未来发展战略优势的重要支撑；要坚定推进产业转型升级，加强自主创新，发展高端制造、智能制造，把中国制造业和实体经济搞上去，推动中国经济由量大转向质强，扎扎实实实现“两个一百年”奋斗目标，这为我们指明了制造业发展与实体经济之间的辩证关系。因此，我们必须坚定不移地继续发展制造业，把这个实体经济的基础巩固好。实体经济是中国发展的本钱，本钱是无论如何也不能丢的，必须始终不渝地紧紧攒在手中。按照习近平总书记的要求，把制造业和实体经济搞上去，才有利于构筑未来发展的战略优势，这是中国制造业发展新的历史方位。公司从 2015 年起开始逐渐转型，现在发展的主要方向包括金属材料智能装备、高分子材料智能装备、智能机器人装备、环保处理装备、新能源材料装备、锂电隔膜材料等。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 10,106,522.80 1.58%27,561,645.34 4.59%-63.33%应收票据 1,727,441.50 0.27%2,848,000.00 0.47%-39.35%应收账款 115,999,254.09 18.15%125,904,226.42 20.98%-7.87%存货 285,098,736.27 44.61%243,635,754.12 40.59%17.02%公告编号：公告编号：2020-007 15 投资性房地产 3,362,080.94 0.53%3,755,024.90 0.63%-10.46%长期股权投资 8,375,294.53 1.31%8,367,993.68 1.39%0.09%固定资产 58,547,234.30 9.16%61,281,122.62 10.21%-4.46%在建工程 0.00 0.00%1,373,904.27 0.23%-100.00%短期借款 58,600,000.00 9.17%32,600,000.00 5.43%79.75%长期借款 3,000,000.00 0.47%3,500,000.00 0.58%-14.29%其他应收款 8,014,043.02 1.25%16,578,836.46 2.76%-51.66%长摊待摊费用 0.00 0.00%120,955.52 0.02%-100.00%其他非流动资产 0.00 0.00%1,165,335.17 0.19%-100.00%应付票据 4,568,794.00 0.71%8,202,010.00 1.37%-44.30%预收账款 214,572,616.34 33.58%158,019,009.29 26.33%35.79%应交税费 1,045,740.20 0.16%5,284,271.28 0.88%-80.21%长期应付款 9,779,100.67 1.53%20,139,841.17 3.36%-51.44%递延收益 1,033,516.27 0.16%1,553,412.91 0.26%-33.47%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：资产总额及资产项目均未发生较大变动，负债总额增加 56,928,081.29 元，增长率 18.84%，主要是短期借款、预收账款增加所致；报告期内各项业务无重大变化且经营稳定。货币资金较上年度减少 63.33 个百分点，主要原因是母公司、众创公司、星分子公司的产品销售回款不足以支付产品采购付款、人工费用等与经营活动有关的现金造成。应收票据较上年度减少 39.35 个百分点，主要原因是本期末采购付款较大，造成期末银行承兑汇票余额较少。其他应收款较上年度减少 51.66 个百分点，主要原因是上期李丙元受让公司持有的江西星分子股份转让款 7,376,900.00 元，在本期全部收到。存货较上年度增加 17.02 个百分点，主要原因是截止本期末在执行项目合同金额大，为项目采购材料累计金额增加。在建工程较上年度全部减少，主要原因是本期内在建项目完工结转固定资产造成；其他非流动资产较上年度全部减少，主要原因是江西星分子公司为购建固定资产而支付的预付款项，在本期因固定资产完工而全部结转。短期借款较上年度增加 79.75 个百分点，主要原因是上期末前到期还款的银行借款在本期末前借入，同时本期末前向银行增加了 700 万元信用借款，该项借款用于补充公司流动资金。长期待摊费用较上年度全部减少，主要原因是公司租用办公房装修费在本期摊销完毕。公告编号：公告编号：2020-007 16 应付票据较上年度减少 44.30 个百分点，主要原因是本期内公司开具的银行承兑汇票在本期末前到期已付。预收账款较上年度增加 35.79 个百分点，主要原因是本期在执行项目合同金额较大，该项目合同收款相应增加。应交税费较上年度减少 80.21 个百分点，主要原因是本期 12 月份公司和子公司星和众创完工项目减少，不交增值税，同时两公司利润总额为负数且应纳税所得额为零不交企业所得税。长期应付款较上年度减少 51.44 个百分点，主要原因是报告期内，子公司江西星分子公司偿还融资租赁租金所致。递延收益较上年度减少 33.47 个百分点，主要原因是报告期内，一、子公司江西星分子公司因偿还融资租赁租金摊销了售后回租形成的递延收益；二、子公司江西星分子公司摊销了因政府给予的土地使用权购买补助形成的递延收益。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 198,829,175.84-285,471,677.31-30.35%营业成本 157,483,795.53 79.21%221,243,138.11 77.50%-28.82%毛利率 20.79%-22.5%-销售费用 6,829,641.83 3.43%9,613,746.07 3.37%-28.96%管理费用 21,108,626.50 10.62%20,410,937.32 7.15%3.42%研发费用 14,739,596.61 7.41%15,925,313.77 5.58%-7.45%财务费用 3,137,081.53 1.58%4,635,939.87 1.62%-32.33%信用减值损失-14,536,480.46 7.31%-资产减值损失 0.00 -15,003,101.80-5.26%-其他收益 4,034,433.51 2.03%2,976,639.87 1.04%35.54%投资收益 7,301.25 0.00%30,608.77 0.01%-76.15%公允价值变动收益-资产处置收益 41,712.27 0.02%-汇兑收益-营业利润-16,512,348.92-8.30%56,662.62 0.02%-29,241.52%营业外收入 1,091,785.50 0.55%364,938.32 0.13%199.17%营业外支出 1,819,565.97 0.92%30,198.74 0.01%5,925.30%净利润-18,032,195.90-9.07%3,583,847.26 1.26%-603.15%公告编号：公告编号：2020-007 17 项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入较上年度减少 30.35 个百分点，主要原因是：本期完工验收项目数量和金额较上期明显减少，造成收入确认大幅度减少。营业成本较上年度减少 28.82 个百分点，主要原因是：项目收入下降的同时，相应项目的销售成本减少。综合毛利率由上年度的 22.50%降至本年度的 20.79%，主要原因：本期完工的众工装备项目利润空间减少，机器人装备、高分子材料装备、锂电池隔膜等均出现毛利减少的情况。销售费用较上年度减少 28.96 个百分点，主要原因是：本期对国际差旅费、国际展会费用采取有效的控制措施，节约效果明显。财务费用较上年减少 32.33 个百分点，主要原因是：江西星分子公司以售后回租方式取得设备的还款进入后期，在等额本息还款方式下，利息逐期减少。投资收益较上年度减少 76.15 个百分点，主要原因是：参股公司星熠净利润减少，公司按持股比例确认的投资收益减少。营业外收入较上年度增加 199.17 个百分点，主要原因是：本期公司取得较大软件退税。营业外支出较上年度增加 5925.30 个百分点，主要原因是：本期确认了葡萄牙 100m/min 彩涂生产线项目的协议扣款 1,459,890.48 元，葡萄牙项目为公司 2013 年项目，一直存在应收账款未收回问题，主要原因为双方质量标准认定存在不一致，报告期内公司与葡萄牙进行了协商，为了及时收回相关款项，公司与其达成了一致，损失了一部分质保金，双方相关权利义务已结清。营业利润较上年减少 29,241.52 个百分点，主要原因是：营业收入显著下降造成。净利润较上年减少 603.15 个百分点，主要原因是：营业收入显著下降造成。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 198,341,334.28 284,900,941.16-30.38%其他业务收入 487,841.56 570,736.15-14.52%主营业务成本 157,090,851.57 220,850,194.15-28.87%其他业务成本 392,943.96 392,943.96 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 公告编号：公告编号：2020-007 18 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%生产线销售 139,898,912.94 70.36%248,307,506.60 86.98%-43.66%机器人销售 17,136,591.87 8.62%15,900,564.18 5.57%7.77%锂电隔膜销售 12,775,432.90 6.43%11,188,843.40 3.92%14.18%技术服务 24,725,851.91 12.44%1,117,924.53 0.39%2,111.76%配件销售 3,804,544.66 1.91%8,386,102.45 2.94%-54.63%其他业务 487,841.56 0.24%570,736.15 0.20%-14.52%合计 198,829,175.84 100.00%285,471,677.31 100.00%-30.35%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 (3)(3)主主要客户情要客户情况况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 唐山东钢金属板材制造有限公司 26,965,517.24 13.56%否 2 天津市新宇彩板有限公司 15,744,384.01 7.92%否 3 霸州市胜芳万路建材有限公司 9,700,000.00 4.88%否 4 天津市恒兴钢业有限公司 6,840,566.04 3.44%否 5 秦皇岛顺先钢铁有限公司 6,710,300.00 3.37%否 合计合计 65,960,767.29 33.17%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东贝斯特节能技术有限公司 27,205,000.00 8.18%否 2 河北星熠机械设备有限公司 22,392,351.00 6.73%是 3 河北星鼎机械设备制造有限公司 18,707,535.00 5.62%是 4 江苏豪迈特新材料科技有限公司 12,578,000.00 3.78%否 5 西门子(中国)有限公司 11,285,851.83 3.39%否 合计合计 92,168,737.83 27.70%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-25,819,497.04 7,213,618.01-457.93%投资活动产生的现金流量净额 7,006,238.41 1,534,378.62 356.62%公告编号：公告编号：2020-007 19 筹资活动产生的现金流量净额-498,868.50-10,648,271.66 95.32%现金流量分析现金流量分析：经营活动现金流净额较上期减少 33,033,115.05 元，减幅 457.93 个百分点，主要原因及构成：母子公司均出现经营性亏损；产品销售产生的现金流净额为 22,316,814.52 元，而需要支付的人工费用、其他经营费用分别为 41,107,472.96 元和 10,839,652.90 元。投资活动现金流量净额较上期增加 5,471,859.79 元，增幅 356.62 个百分点，主要原因是本期收到出让江西星分子股份转让款 7,376,900.00 元。筹资活动现金流净额较上期增加 10,149,403.16 元，增幅 95.32%，主要原因是公司较上期向银行取得借款净增加额 12,400,000.00 元。本年经营活动产生的现金流量-25,819,497.04 元与净利润-18,032,195.90 相比，相差 7,787,301.14 元，主要原因是：资产减值准备增加 14,536,480.46 元，固定资产折旧增加 7,071,313.77 元，财务费用3,494,288.10 元，存货的减少-41,462,982.15 元，经营性应收项目的增加 23,959,040.89 元，经营性应付项目的减少-16,598,564.00 元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.2011 年，公司向全资子公司北京星和众工自动化控制设备有限责任公司注资 5,000,000.00 元，该子公司已在 2015 年变更名称为北京星和机器人自动化技术有限公司。目前公司持有其 75%的股份。2016 年 3 月，星和机器人公司成立全资子公司星润(香河)机器人公司。截止至 2019 年 12 月 31 日，星润(香河)机器人公司注册资本为 2000 万元整。2.2012 年，公司以现金方式出资 5,500,000.00 元，成立控股子公司河北星鼎机械设备制造有限公司，目前公司持有其 55%的股份。3.2014 年，公司以现金方式出资 34,000,000.00 元，成立控股子公司江西星分子材料科技股份有限公司。2017 年 9 月 10 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了公司向控股子公司江西星分子材料科技股份有限公司增资的议案。增资后江西星分子公司的注册资本由 4250 万元变更为 7100 万元。2017 年 10 月 23 日，星分子公司完成工商变更登记。报告期内，星分子公司净利润对公司净利润影响达到 10%以上，净利润为-8,177,127.63 元，营业收入为 12,919,496.58 元。目前，公司持有其 83.56%的股份。4.2014 年，公司与涿州和达涂装技术工程有限公司共同出资设立河北星熠机械设备有限公司，公司公告编号：公告编号：2020-007 20 以货币形式出资额 8,310,571.89 元，目前公司持有其 30%的股份。参股公司河北星熠机械设备有限公司专业制造前处理、固化炉、焚烧炉等设备，这些设备是公司产品彩涂线制造的关键单机，河北星熠机械设备有限公司从事上述设备制造十几年，经验丰富质量稳定可靠，故向其参股。52016 年，公司以现金方式出资 3,550,000.00 元，成立控股子公司北京星和众创科技股份有限公司。2016 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了关于公司与田有明等 8 名自然人共同出资设立控股子公司的议案，并已经 2016 年 4 月 21 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过。报告期内，星和众创公司净利润对公司净利润影响达到 10%以上，净利润为-4,337,076.70 元，营业收入为 3,245,233.66 元。目前，公司持有其 71%的股份。6.2017 年，公司以货币方式出资 15,800,000.00 元（未实缴），成立控股子公司北京星和众维科技股份有限公司。2017 年 3 月 27 日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过了关于公司与孔斌等 7 名自然人共同出资设立控股子公司的议案，并于 2017 年 4 月 17 日经 2016 年年度股东大会审议通过。2018年 12 月 11 日经第四届董事会第十二次会议审议通过关于同意将控股子公司部分股份转让给汪为健先生暨关联交易的议案，公司同意转让控股子公司星和众维公司 220 万股给汪为健先生，转让后公司持有星和众维公司 1,360 万股。目前，公司持有其 68%的股份。报告期内，除星分子公司和星和众创公司外，无其他子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润达到 10%以上。报告期内，无新取得和处置子公司的情况。2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 1.1.研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 14,739,596.61 15,925,313.77 研发支出占营业收入的比例 7.41%5.58%研发支出中资本化的比例 0%0%2.2.研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士