430159_2019_创世生态_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

天津创世生态景观建设股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-004 1 2019 创世生态 NEEQ：430159 天津创世生态景观建设股份有限公司 年度报告 天津创世生态景观建设股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月 23 日，公司收到 中标通知书，确定公司与全资子公司天津市大易环境景观设计有限公司、中铁十八局集团第四工程有限公司组成的联合体，成功中标天津市津南区2019 年造林绿化 EPC 设计采购施工总承包服务项目一标段。公司于 2019 年 10 月通过高新企业复审，有效期 3 年 2019 年 12 月 9 日，公司子公司定州绿谷农业科技有限公司收到中标通知书，确定公司与天津海盛石化建筑安装工程有限公司、中外建工程设计与顾问有限公司组成的联合体，成功中标河北雄安绿博园-定州园建设项目设计施工总承包（EPC）。天津创世生态景观建设股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-004 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3939 第九节第九节 行业信息行业信息 .4343 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4444 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4848 天津创世生态景观建设股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、创世生态 指 天津创世生态景观建设股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 股东大会 指 天津创世生态景观建设股份有限公司股东大会 董事会 指 天津创世生态景观建设股份有限公司董事会 监事会 指 天津创世生态景观建设股份有限公司监事会 股东会 指 天津市创世园艺有限公司股东会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天津创世生态景观建设股份有限公司章程 天津创世生态景观建设股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘士全、主管会计工作负责人刘士吉及会计机构负责人（会计主管人员）张金喜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济波动的风险 目前，公司主要从事景观规划设计、园林工程施工、绿化养护及苗木产销等业务，其中园林工程施工收入为公司的主要收入来源，公司的园林工程施工项目主要为市政园林工程。因此，未来宏观经济政策及走势、地方政府财政状况将会对公司的经营状况构成一定影响。2、市场竞争加剧的风险 由于行业门槛相对较低，企业数量众多，本行业市场竞争较为激烈，随着市场化这种风险仍然存在。3、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人刘士全、安同菊合计持有公司 71.73%的股份，刘士全担任公司董事长兼总经理，有绝对的控制权,对公司的经营决策事项可能造成重大影响。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司的利益。4、公司应收账款发生坏账的风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 414,332,816.27元，占流动资产的 56.55%，占资产总额的 45.02%，其中一年以内应收账款净额为 174,282,495.64 元，占应收账款净额 42.06%，1-2 年以内应收账款净额为 181,187,579.49 元,占应收账款净额43.73%。在全国经济下行的环境影响下，地方财政资金紧张，报告期期末公司应收账款绝大部分在合理信用期限内。公司欠款客户主要是央企和国企单位，付款速度取决于国家建设财务预算的统天津创世生态景观建设股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-004 6 一安排。虽然以上客户应收账款发生坏账的可能性较小，且期末公司已充分计提坏账准备，但若某客户现金流紧张，或者出现支付困难而拖欠公司销售款，则将对公司现金流和资金周转产生一定的不利影响。5、公司收入区域性的风险 2019 年，天津地区营业收入占公司主营业务收入的比例为88.56%，对比占天津市份额的同期比例增幅 45.28%,主要原因是子公司苗木销售主体以天津市企业为主和母公司 EPC 中标项目地在天津市。目前公司已进入雄安新区以及定州地区,正逐步向外地扩展业务。同时，公司在天津地区以外的市场渗透能力也逐步增强，但由于行业的特殊性造成此风险仍然存在。本期重大风险是否发生重大变化：是 2019 年公司已通过高新规定执行复审，税收政策变动的风险以消除。天津创世生态景观建设股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津创世生态景观建设股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Creation Eco Landscape Construction Co.,Ltd 证券简称 创世生态 证券代码 430159 法定代表人 刘士全 办公地址 天津市南开区红旗路与渭水道交口西北侧赢寰大厦 1-401 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 安振 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 022-86680581 传真 022-86680581-8000 电子邮箱 公司网址 http:/ 天津市南开区红旗路渭水道交口赢寰大厦 1 门 4 层 300110 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 9 月 30 日 挂牌时间 2012 年 11 月 9 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业-土木工程建筑业-其他土木工程建筑 主要产品与服务项目 园林工程施工养护、园林设计 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）101,740,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘士全 实际控制人及其一致行动人 刘士全、安同菊 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 天津创世生态景观建设股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-004 8 统一社会信用代码 911200006007914753 否 注册地址 天津市南开区红旗路渭水道交口赢寰大厦 1 门 4 层 否 注册资本 101,740,000.00 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴朝晖、杨贵宝 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 天津创世生态景观建设股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-004 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 184,549,990.06 277,128,492.88-33.41%毛利率%32.82%29.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,186,538.15 20,037,013.57-59.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 123,813.38 4,039,217.09-96.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.55%4.15%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.02%0.84%-基本每股收益 0.08 0.21-61.90%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 920,418,398.59 909,850,647.18 1.16%负债总计 388,840,614.19 386,436,986.83 0.62%归属于挂牌公司股东的净资产 531,600,198.50 523,413,660.35 1.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.23 5.14 1.75%资产负债率%（母公司）35.20%41.33%-资产负债率%（合并）45.25%42.47%-流动比率 1.98 2.01-利息保障倍数 1.95 2.41-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,013,506.03-63,552,578.97 114.18%应收账款周转率 0.33 0.48-存货周转率 1.46 1.47-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%天津创世生态景观建设股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-004 10 总资产增长率%1.16%-16.29%-营业收入增长率%-33.41%-33.09%-净利润增长率%-59.25%-52.06%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 101,740,000 96,900,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 9,680,262.26 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,322,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,517,203.70 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,485,558.56 所得税影响数 1,422,833.78 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 8,062,724.78 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款及应收票据 552,080,299.71 应收账款 552,080,299.71 应付账款及应付票据 95,618,810.96 应付账款 90,618,810.96 天津创世生态景观建设股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-004 11 应付票据 5,000,000.00 会计政策变更的说明：根据财政部财会20196 号通知的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较 数据相应进行调整：（1）原“应收票据及应收账款”分开列示为“应收票据”和“应收账款”列示；（2）原“应付票据及应付账款”分开列示为“应付票据”和“应付账款”列示。天津创世生态景观建设股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-004 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司处于土木工程建筑业（E48)，现已成为集生态园林工程项目前端策划咨询、规划设计、施工、养护、智能化管理、大数据服务为一体的生态产业集成服务商。其中策划咨询业务主要是利用公司多年的积累和全产业链服务的优势，对外输出解决方案；园林设计业务由全资子公司天津市大易环境景观设计有限公司负责，大易环境拥有风景园林设计甲级资质，在业界具有较高的影响力和知名度；作为天津市生态园林十强企业，公司拥有原城市园林绿化一级资质，市政公用工程施工总承包叁级资质，可以承揽各类大型城市广场、厂矿企业、房地产配套工程、道路等绿化景观工程业务，经过多年的业务积淀形成了良好的品牌优势及技术优势，具有众多大中型景观工程项目施工经验。公司在实现传统景观工程业务快速发展的同时，也在不断开拓新的业务领域。伴随着公司的高速发展，公司着手构建产业平台布局，明确服务全产业链的战略，投资建设了定州绿谷苗木产业园，园区位于京津冀最大的苗木产地定州市，分为产业园和物流园区两部分，一期已建成 230 亩投入使用，建筑面积 6 万余平米。目前已经被评定为国家级农业园区核心区。公司深耕园林景观 20 年，坚持创新发展理念，秉承“以客户满意为创世骄傲”的经营宗旨，以创新创意为创世智慧核心，始终致力于为客户提供一体化园林生态综合解决方案。报告期及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年度，公司实现营业收入达 184,549,990.06 元，同比上年度 277,128,492.88 减幅 33.41%；实现净利润8,164,124.05元，同比上年度20,037,013.57减少59.25%。报告期末，公司总资产为920,418,398.59元，较期初增加 1.16%，净资产为 531,577,784.40 元，较期初增加 1.56%。2019 受政府投资减少影响，以及部分项目垫资严重，公司减少了一些项目的中标以及建设的速度，主要承接一些回款相对好的项目，这也造成了公司整体业务量下降。此外，公司在定州投资建设的定州绿谷苗木产业园已正式投入运营，并评定为国家级农业园区核心区。园区以苗木、种苗交易为主，集交易、企业孵化、实体服务、行业配套的综合性实体线上线下结合的服务平台。2019 年合资公司厚土的成立能使公司更好地进行国外苗木品种的引进和开发，为未来更多天津创世生态景观建设股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-004 13 优良乡土植物品种的开发合作奠定基础，有利于提升公司综合竞争力。(二二)行业情况行业情况 从行业整体的发展趋势来看，园林绿化行业发展潜力以及市场走势仍然很明朗，随着人民的生活水平的继续提升，对生活品质的更高要求，将推动城镇园林行业更快发展，使得园林行业未来前景更加广阔。园林绿化是城市市政公用事业和城市环境建设事业的重要组成部分，代表了人类美好的愿望和城市的发展，园林绿地不仅可以美化城市、改善环境，还能为市民提供休闲娱乐的场所。中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中明确提出“扩大城市绿化面积和公共活动空间，加快面向大众的城镇公共文化、体育设施建设”。随着城镇人口比重增大，城镇规模也继续扩大，园林绿化发展前景，城市园林绿化将迎来巨大的发展机遇。政府对园林绿化的建设投资与国民经济的发展程度直接相关，随着经济的持续稳定发展和经济结构的优化，综合国力不断提升，生活水平不断改善，城市园林绿化建设也呈现出较快的发展状态。河北省雄安新区规划建设工作会议中也指出，绿色生态是雄安新区的最大财富、最大优势、最大品牌。习近平总书记在雄安新区考察时也强调，“先植绿、后建城，是雄安新区建设的一个新理念”，为新区的建设指明了方向。新区建设过程中要全面统筹布局，构建“一淀、三带、九片、多廊”的生态格局。坚持科学规划，合理布局，积极推进沿河、沿湖、沿路绿化，着力加强郊野公园、城市公园、街景公园建设，着力打造雄安新区靓丽的风景线，这些工作内容极大的反映出了园林绿化的重要性，为园林绿化行业的发展提供了重大机遇。近年来，园林绿化作为城市环境建设的重要组成部分，随着城市建设和新农村建设的快速发展，已成为具有巨大潜力的朝阳产业。天津在“十二五”期间，建成区绿化、滨海新区绿化、沿海防护林建设、农田林网建设、绿色通道建设和村镇绿化建设等任务十分艰巨，由此得出，天津的绿化产业蕴藏着巨大商机。天津市城市总体规划（2005-2020 年）根据天津市的基础和特点，明确提出了建设生态城市的目标，妥善处理好城市建设与生态环境保护的关系，提高生态环境质量，创造良好的生态环境和宜人的居住环境，努力实现人与自然的协调发展。只有增加大型绿地建设，才能从根本上提高天津市的“三率”指标，提高天津市整体绿化水平。十九大提出的“富强、民主、文明、和谐、美丽”的社会至于现代化强国的目标，每一项都与园林每一项都与风景园林事业密切相关，其中特别是“美丽”更是直接对风景园林事业提出了要求。美丽城乡建设关系到各个方面，但是构成“美丽”的最重要、最突出、最直接的因素就是风景园林，由此可见园林绿化、生态行业是尤为重要的。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 36,195,772.18 3.93%34,780,328.41 3.82%4.07%应收票据-应收账款 414,332,816.27 45.02%552,080,299.71 -24.95%存货 118,770,445.02 12.90%51,005,233.88 5.61%132.86%天津创世生态景观建设股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-004 14 投资性房地产 4,004,190.87 0.44%2,108,167.11 0.23%89.94%长期股权投资-固定资产 147,096,981.42 15.98%157,638,851.40 17.33%-6.69%在建工程 1,819,863.63 0.20%4,420,164.00 0.49%-58.83%短期借款 90,840,332.64 9.87%79,500,000.00 8.74%14.26%长期借款 18,000,000.00 1.96%18,000,000.00 1.98%0.00%预付账款 117,288,817.04 12.74%42,883,331.30 4.71%173.51%其他应收款 44,801,050.10 4.87%30,902,861.21 3.40%44.97%其他应付款 80,208,834.48 8.71%54,163,201.75 5.95%48.09%资产合计 920,418,398.59 909,850,647.18 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，公司总资产 920,418,398.59 元，较上期期末增加 10,567,751.40 元，增幅 1.16%。1、货币资金 36,195,772.18 元，较上期期末增加 1,415,443.77 元，增幅 4.07%，变动原因系公司业务 年底回款比较集中，但公司对外付款不集中,导致有部分剩余款项没有在年前支付。2、存货 118,770,445.02 元，较上期期末增加 67,765,211.14 元，增幅 132.86%，变动原因系公司未完工或已完工未结算的项目在增加，根据会计准则财务核算科目为工程施工增加造成的。3、投资性房地产 4,004,190.87 元，较上期期末增加 1,896,023.76 元，增幅 89.94%，变动原因系公司子公司自建房屋投入使用 4、在建工程 1,819,863.63 元，较上期期末减少 2,600,300.37 元，下降 58.83%，变动原因是母公司的在建工程已处置资产。5、短期借款 90,840,332.64 元，较上期期末增加 11,340,332.64 元，增幅 14.26%，变动原因系公司依据业务发展需要，前期项止垫资比较严重。6、预付账款 117,288,817.04 元，较上期期末增加 74,405,485.74 元，增幅 173.51%，变动原因系公司依据业务需要，为了防止价格上涨降低资金的价格成本，增加预付款订金及比例。7、其他应收款 44,801,050.10 元，较上期期末增加 13,898,188.89 元，增幅 44.97%，变动原因系公司转让在建工程手续没有办理完毕，对方未支付相应的转让款。8、其他应付款 80,208,834.48 元，较上期期末减少 26,045,632.73 元，增幅 48.09%，变动原因系公司收到临时借款，临时用款所形成的往来款增加造成的。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 184,549,990.06-277,128,492.88-33.41%营业成本 123,989,300.78 67.18%195,999,458.83 70.73%-36.74%毛利率 32.82%-29.27%-销售费用 1,285,529.96 0.70%1,299,961.49 0.47%-1.11%管理费用 14,360,313.65 7.78%21,379,504.77 7.71%-32.83%天津创世生态景观建设股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-004 15 研发费用 13,373,802.91 7.25%20,009,775.09 7.22%-33.16%财务费用 14,121,685.62 7.65%16,107,764.72 5.81%-12.33%信用减值损失 -6,852,760.95-3.71%-资产减值损失 -19,131,565.49 6.90%-其他收益 1,147,822.33 0.62%1,614,133.34 0.58%-28.89%投资收益 4,120,970.02 2.23%64,798.20 0.02%6,259.70%公允价值变动收益-资产处置收益-447,294.24-0.24%17,861,298.22 6.45%-102.50%汇兑收益-营业利润 11,409,357.72 6.18%20,964,993.88 7.57%-45.58%营业外收入 5,632,640.00 3.05%107,270.85 0.04%5,150.86%营业外支出 5,827,343.70 3.16%1,543,063.04 0.56%277.65%净利润 8,164,124.05 4.42%20,037,013.57 7.23%-59.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2019 年营业收入 184,549,990.06 元，较 2018 年营业收入 277,128,492.88 元下降 33.41%。主要原因系公司为确保资金周转 2019 年总体工程项目接单额减少造成工程收入比去年同期减少 92,578,502.82 元。2、营业成本 2019 年营业成本 123,989,300.78 元，较 2018 年同期减少 72,010,158.05 元，同比下降 36.74%，主 要原因系 2019 年总体工程项目接单额减少造成相应的工程投入营业成本减少。3、管理费用 2019 年管理费用 14,360,313.65 元，较 2018 年同期减少 7,019,191.12 元，同比下降 32.83%。主要原因系人员减少，员工工资薪酬比去年同期减少 1,485,006.48 元，土地租金减少影响的长期待摊费用摊销费比去年同期减少 2,010,214.26 元，中介服务费用比去年同期减少 1,592,753.77 元，固定资产计提折旧比去年同期减少 965,025.28 元。4、财务费用 2019 年财务费用 14,121,685.62 元，较 2018 年同期减少 1,986,079.10 元，同比下降 12.33%。主要原因系银行贷款金额减少相应的利息也减少。5、研发费用 2019 年研发费用 13,373,802.91 元，较 2018 年同期减少，同比下降 33.16%，主要原因系研发项目减少形成的。6、其他收益 2019 年其他收益 1,147,822.33 元，较 2018 年同期减少 466,311.01 元，同比下降 28.89%。主要原 因系公司申请政府项目补贴减少补贴收入形成的。7、投资收益 2019 年投资收益 4,120,970.02 元，较 2018 年同期增加 4,056,171.82 元，同比增幅 6259.70%。主要原因系转让子公司股权形成的。8、资产处置收益 2019 年资产处置收益-447,294.24 元，较 2018 年同期减少 18,308,592.46 元，同比下降 102.50%。主要原因系公司在 2019 年处置资产及在建工程比 2018 年减少形成的。天津创世生态景观建设股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-004 16 9、营业利润 2019 年营业利润 11,409,357.73 元，较 2018 年同期减少 9,555,636.15 元，下降 45.58%。主要原 因系 2019 年总体工程项目接单额减少相应营业利润也在减少。10、营业外收入 2019 年营业外收入 5,632,640.00 元，较 2018 年同期增加 5,525,369.15 元，增幅 5150.86%。主要原因系公司申请政府项目补贴收入增加造成的。11、营业外支出 2019 年营业外支出 5,827,343.70 元，较 2018 年同期增加 4,284,280.66 元，同比增幅 277.65%。主要原因系公司罚款及滞纳金支出。12、净利润 2019 年净利润 8,164,124.05 元，较 2018 年同期减少 11,872,889.52 元，下降 59.25%。主要原因：系企业所得税增加 3,558,341.85 元及 2019 年工程承揽的工程减少所形成的。13、毛利率 2019 年毛利率 32.82%，较上年增加了 3.55 个百分点。主要原因系母公司承揽工程项目毛利上涨造成的。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 184,083,574.40 276,723,156.89-33.48%其他业务收入 466,415.66 405,335.99 15.07%主营业务成本 123,892,199.48 195,937,078.84-36.77%其他业务成本 97,101.30 62,379.99 55.66%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%工程施工收入 111,684,137.38 60.52%163,212,991.40 58.89%-31.57%苗木销售收入 64,661,271.99 35.04%103,068,907.63 37.19%-37.26%园林设计收入 3,503,632.46 1.90%10,441,257.86 3.77%-66.44%租金收入 466,415.66 0.25%405,335.99 0.15%15.07%劳务收入 4,234,532.57 2.29%合计 184,549,990.06 100%277,128,492.88 100%变动原因：1、公司工程业务收入变动的原因主要为公司在京津冀区域承揽的园林景观工程总体项目合同额下 降比较严重，其中单体市政项目合同下降是总体合同额下降的主要原因。造成 2019 年销售收入比去年 同期减少 51,528,854.02 元。2、公司苗木销售业务收入变动的原因主要为子公司苗木销售开拓的新市场，尚存在不稳定性，2019 年收入比去年同期减少 38,407,635.64 元。3、园林设计收入变动的原因主要是开拓市场存在不稳定性，业务量减少。造成 2019 年销售收入比去年天津创世生态景观建设股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-004 17 同期减少 6,937,625.40 元.按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中铁十八局集团第四工程有限公司 57,798,165.14 31.32%否 2 江山生态环境建设有限公司 28,365,179.00 15.37%否 3 天津泰达绿化集团有限公司 22,053,681.66 11.95%否 4 河北禾东农业科技有限公司 12,730,536.54 6.90%否 5 天津市勘察院 11,653,331.62 6.31%否 合计合计 132,600,893.96 71.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 定州腾扬苗圃场 9,900,000.00 7.98%否 2 天津市武清区李宏伟苗圃 5,000,000.00 4.03%否 3 定州市赵永宾苗圃场 5,000,000.00 4.03%否 44 定州青芸农业科技有限公司 5,000,000.00 4.03%否 5 新宾满族自治县森晟苗卜 4,000,455.00 3.23%否 合计合计 28,900,455.00 23.30%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 9,013,506.03-63,552,578.97 114.18%投资活动产生的现金流量净额 19,992,764.09 51,071,743.60-60.85%筹资活动产生的现金流量净额-22,590,826.35 31,327,255.74-172.11%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 2019 年 9,013,728.86 元，比去年同期增幅 114.18%，主要原因是 公司临时拆借的欠款减少及材料款支付减少所形成的。2、投资活动产生的现金流量净额 2019 年 19,992,764.09 元，比去年同期减少 60.85%，主要原因为 2018年度公司处置坐落于保定市西二环生态园内的土地使用权及该地块范围内在建工程及已建成的服务中心等建筑在内的所有地上附着物产生较大投资活动现金流入。3、筹资活动产生的现金流量净额 2019 年-22,590,826.35 元，比去年同期减少 53,918,082.09 元，比去年同期减少 172.11%，主要原因：发行债券减少造成的。天津创世生态景观建设股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-004 18 (四四)投资状况分析投资状况分析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司于 2019 年 1 月 3 日与保定市好梦花语旅游开发有限公司签订股权转让协议，将其原投资设立的全资子公司保定绿视野林业发展有限公司 100%股权转让给保定市好梦花语旅游开发有限公司，转让价款62,000,000.00 元，截至 2019 年 3 月 31 日，上述股权转让工商变更已办理完毕，保定绿视野林业发展有限公司已不是公司控股子公司。具体详见公司于 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（http:/）披露的第三届董事会第十四次会议决议公告（公告编号：2018-063）、出售资产暨关联交易的公告（公告编号 2018-058），以及 2019 年 1 月 10 日公司披露的2019 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-002）。2、经第三届董事会第十三次会议批准，公司子公司定州市绿谷农业科技发展有限公司于 2019 年 1 月 28日设立定州厚土农业科技有限公司，注册资金 200 万元，经营范围：农业种植技术研发、推广、转让；苗木、花卉种植、销售；园林绿化工程设计、施工；绿化管理；货物进出口；会议及展览服务；广告设计、制作、发布、代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。定州市绿谷农业科技发展有限公司持股 60%，NEMETH.JENO.JANOS 持股 30%，北京仪垣市政园林工程有限公司持股10%。具体详见公司于 2018 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（http:/）披露的第三届董事会第十三次会议决议公告（公告编号：2018-054）、关于补充确认对外投资设立中外合资公司的公告（公告编号：2018-055）。3、经公司总经理办公会审议通过，公司于 2019 年 4 月 8 日设立天津绿逸农业科技有限公司，注册资本人民币 100 万元，其中公司货币出资人民币 10 万元，占注册资本的 10.00%；自然人孙权货币出资 90 万元，占注册资本的 90.00%。具体详见公司于 2019 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（http:/）披露的对外投资的公告（公告编号：2019-017）。4、公司于 2019 年 8 月 14 日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了关于对外投资定州市苗木发展有限公司的议案，公司拟与定州市城投信息技术服务有限公司共同出资设立新公司定州市苗木发展有限公司,注册地址为定州市东亭镇东亭村绿谷产业园内。注册资金人民币 1 亿元，其中定州市城投信息技术服务有限公司货币出资人民币 5100 万元，占注册资本的 51.00%，本公司货币出资 4900 万元，占注册资本的 49.00%。经营范围：苗木花卉种植、销售；贸易经纪与代理服务；农产品收购、加工、销售；市场管理服务；供应链管理服务。2019 年 8 月 30 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。目前该公司尚未正式成立，正在办理工商注册事宜 5、除子公司定州市绿谷农业科技发