430451_2019_万人调查_2019年年度报告_2020-04-19.pdf

1 2019 年度报告 万人调查 NEEQ:430451 深圳市万人市场调查股份有限公司 Shen Zhen Wanren Market Research Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 3 月 12 日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的高新技术企业证书，享受相关扶持及税收优惠政策。2019 年 5 月 21 日 公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让方式。2019 年 6 月 1 日 公司被深圳市市场监督管理局授予“广东省 2018 年守合同重信用企业”荣誉称号。2019年7月2日 公司通过GB/T19001-2016/ISO9001质量管理体系认证，获得质量管理体系认证证书。2019 年 8 月 5 日，控股子公司深圳市万人文化旅游投资运营有限公司完成注销登记，注销手续全部办理完毕。2019 年 8 月 2 日，公司主办劵商由广州证券变更为开源证劵。2019 年 10 月 21 日 控股子公司徐州市万人市场调查有限公司完成工商变更，注册资本由人民币 30 万元变更为 100 万元。2019 年 11 月 18 日，全资子公司佛山市汇纳市场调查有限公司完成注销登记，该子公司的注销手续全部办理完毕。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 深圳市万人市场调查股份有限公司 万人医疗 指 广东万人医疗评估与研究咨询有限公司 徐州万人 指 徐州市万人市场调查有限公司?研酒信息 指 深圳市研酒信息咨询有限公司 佛山汇纳 指 佛山市汇纳市场调查有限公司 万人文旅 指 深圳市万人文化旅游投资运营有限公司 万人咨询 指 深圳市万人市场研究咨询有限公司 佛山分公司、佛山南海分公司 指 深圳市万人市场调查股份有限公司佛山南海分公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 大华会计师事务所(特殊普通合伙)指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元?报告期、本报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日?5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何明龙、主管会计工作负责人周群利及会计机构负责人（会计主管人员）康远龙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人才流失的风险 公司所处的调研行业是典型的专业研究领域,属人才密集型行业,人才是公司生存与发展的基石,是完成高质量研究工作的保障。公司已经通过自身的经营和发展,在公司主要研究领域培养和积累了一批人才,但是随着公司业务的不断发展,高端研究人才出现缺口。由于优秀的人才需要较长期的行业经验的历练,培养合格的研究员,公司需付出很大的成本与较长的时间。公司正处于快速发展的关键阶段,对于人才的需求十分迫切,若发生人才流失,将会对公司的快速发展带来不利的影响。技术变革的风险 随着信息技术、互联网技术的快速发展,调研手段也日新月异,移动互联也给调查业带来了较大的提升空间。新的调研手段能够优化调查流程、提高调查效率、降低调查成本,给调研行业的发展与提升带来了机遇。公司重视信息技术的开发,也开发了基于互联网及移动互联的调研手段,公司必须增加开发能力开发出适用于行业发展的调研工具。否则,公司可能会在未来的发展中落后于竞争对手或者业务被新的调研技术所取代,给公司业务带来不利的影响。客户流失的风险 从公司近几年的业务分布分析,公司业务的七成以上属于老客户的持续研究工作,忠诚客户较多,但对客户的依赖程度高,行业的集中度也较高;另外,公司的政府客户也占有较大比例。一旦大客户终止调查或政府政策变化等因素,有可能让客户流失,公司的经营业绩也会受到不利影响。公司扩张进入新市场的风险 公司目前销售区域主要集中在以深圳为主的珠三角,全国布局随时展开。随着公司业务的发展,公司的业绩提升与增长有一定的空间。但是,如果研究产品6 及人员不能跟上业务发展,公司将不能有效进入新的市场、或者在新市场上无法达到预期目标,将会对公司经营业务的增长带来不利影响。管理风险 随着近年来业务的发展,预计公司业务规模及员工人数将有较快增长,经营与管理面临的压力日趋增大。尽管目前公司的业务与管理工作日趋规范,也按照现代企业制度的要求建立了较为规范的管理体系,但随着公司不断发展和规模不断扩大特别是各子公司不断成立、异地公司的不断建立、万人调查集团的构建,公司现有的管理体系、管理人员的数量和能力将对公司的发展构成一定的制约。因此,公司面临是否能建立适应集团化、规模化为特征的管理体系和团队以确保公司高速、健康发展的风险。投资与并购风险 公司 2015 年完成了 5,000 万元融资后,将加快对外投资与并购的扩张工作。由于投资与并购对公司来说是一个新的领域,加之投资与并购后可能涉及到管理、业务、人员的整合,如果整合失败,则公司面临投资失败的风险。双主业运营风险 公司投资的子公司万人投资,业务从市场研究咨询发展为酒业市场的团购零售、品牌分销等业务,导致公司管理与资源的分散,有决策失误的风险。在克服经营风险上,公司采取了集团化管理构架,母公司专业进行市场研究咨询业务,经营稳健；子公司万人投资在母公司统筹规划下发展业务,保持轻资产构架,并且子公司财务管理在母公司监管下进行,以确保回避各类经营风险。实际控制人变更的风险 报告期内，实际控制人何明龙的股份比例为 35.34%，不拥有对公司的绝对控制权。未来随着股份交易的分散，何明龙有可能失去公司的控制权，公司有实际控制人发生变更的风险。公司未来可采取如下措施保证公司控股权稳定性：一是采取一致行动人的措施，保持公司股权与经营权的稳定；二是何明龙可以根据公司股价在二级市场的走势，适时进行增持，以此保证公司管理层的稳定。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市万人市场调查股份有限公司 英文名称及缩写 Shen Zhen Wanren Market Research Co.,Ltd.证券简称 万人调查 证券代码 430451 法定代表人 何明龙 办公地址 深圳市龙华区清祥路 1 号宝能科技园 7 栋 A 座 8 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周群利 职务 董事、董事会秘书兼财务总监 电话 0755-25844579 传真 0755-25844583 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市龙华区清祥路 1 号宝能科技园 7 栋 A 座 8 楼 518057 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书处办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 10 月 24 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L723 咨询和调查业-L7232市场调查业 主要产品与服务项目 市场调查 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）42,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 何明龙 实际控制人及其一致行动人 何明龙、王蓉 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300733044721F 否 注册地址 深圳市龙华区清祥路 1 号宝能科技园 7 栋 A 座 8 楼 否 注册资本 42,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 施丹丹、金戈 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 31,684,597.86 23,662,814.27 33.90%毛利率%56.05%59.58%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,098,937.61 760,333.14 439.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,562,219.57-504,237.24 608.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.66%1.24%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.16%-0.82%-基本每股收益 0.10 0.02 400%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 80,701,310.89 74,961,329.11 7.66%负债总计 16,204,000.78 14,376,872.29 12.71%归属于挂牌公司股东的净资产 63,588,772.96 59,489,835.35 6.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.51 1.41 7.09%资产负债率%（母公司）19.06%17.65%-资产负债率%（合并）20.08%19.19%-流动比率 3.44 3.42-利息保障倍数 不适用 不适用-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,276,590.63 214,600.22 2,358.80%应收账款周转率 54.37 39.15-存货周转率 4.26 4.01-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.66%3.09%-营业收入增长率%33.90%-19.32%-净利润增长率%479.90%422.56%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,000,000 42,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）684,479.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 66.40 理财产品取得的投资收益 1,123,357.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,807,903.58 所得税影响数 271,185.54 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,536,718.04 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款-728,298.42-应收票据及应收账款 728,298.42-11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 万人调查作为一家专注于市场研究的咨询公司，其商业模式是公司根据客户的调研需求，利用公司研发的调研技术、研究体系、分析模型等，将多种渠道采集的信息进行综合分析，为客户提供调研分析成果。公司主要通过调研咨询服务获取服务收入并产生盈利。其具体情况如下：1、服务模式。公司主要为客户提供行业标准化调查、非标准化专项调查服务两种服务模式。标准化调查模式是指利用公司研发的行业服务标准化体系，为客户提供标准化调研服务。该体系采用系统化、标准化、模块化的开发思路，整合了传统的调研方法、现代的互联网（软件与技术）采集手段，提高了调研工作的效能，缩短研究时间、节省信息采集成本、增加公司盈利能力。其主要用于医疗行业研究咨询、房地产与商业研究等领域；非标准化盈利模式是公司根据客户提出的个性化需求开展专项调研，公司相关研究部门根据客户调研需求构建个性化的调研模型、调研方法、分析方法等，最后提交专项调研成果。该模式通过不断扩大市场份额等方式，提高公司盈利能力。该模块主要应用于快速消费品、仓储物流、IT 与通信等领域。2、公司主要客户类型。公司根据细分市场专业化的定位，确立了面向政府的调研与面向商业企业的调研两大类。公司主要的服务对象包括：政府相关机构、公共服务机构如医疗卫生行业服务、房地产与零售商业企业研究、旅游业研究、IT 与通信、快速消费品、仓储物流等。公司的市场以广东地区为主，相关业务覆盖全国。3、销售渠道。公司业务主要来源于三方面渠道：一是公司相关业务部门根据业务定位，主动传播与营销，获得客户资源；二是加强客户服务，深度挖掘客户需求，以及由客户推荐获得新的市场；三是各分支机构引流获得客户资源。公司重视客户服务工作，重视客户关系的管理与维系，老客户居多，保障了公司的市场与业务能力。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司管理日趋优化，财务更加规范，市场更加聚焦，核心竞争力突出，技术应用更加广泛。1、财务总体运行情况 报告期内，公司实现营业收入 3,168.46 万元，比去年增长 33.90%；总资产达到 8,070.13 万元，比去年增加 7.66%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 409.89 万元，比去年增长 439.10%。主要原因是：一方面公司新开拓市场取得了一定的成效，另一方面公司项目加快了结题时间，客户及时验收调研报告和确认付款，营收确认提升。2、各项工作情况 报告期内，公司在企业管理、对外投资、市场拓展、员工队伍建设等方面都取得了较好成绩。报告期内，公司重点布局广东市场，持续拓宽业务线，在重点领域取得突破。管理上，公司在技能、流程与管理等系统化培训工作顺利开展，强化了员工的基础能力；公司一直以来重视规范化发展，也获得了多项认证，公司获得了广东省守合同重信用企业、AAA 企业信用等级证书、更新了 ISO9001 质量管理体系认证证书、国家高新技术企业证书；在财务管理上，根据券商与会计师事务所的专业意见建立与完善了相关流程与指引，财务管理规范有序；员工队伍建设上，各部门形成良好的具有稳定结构的人员编制，分部门专业化方向明确，人员专业化能力得到进一步夯实；公司强化信息化工作，根据业务发展需求完成开发各类调研工具，建立内部信息管理系统，全方位优化公司流程，提升公司整体效率。3、主要财务指标 截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 8,071.13 元，比上年末增加 7.66%，负债总额 1,620.40 万元，比上年末增加了 12.71%。主要原因是公司下半年新签订部分项目合同，预收账款和应付职工薪酬相应增长所致；归属于母公司的净资产 6,358.89 万元，比上年末增长了 6.89%。报告期内，应收账款为 43.72万元，比上年末减少 29.11 万元，原因是公司部分项目结题及时回款所致；存货增加 10.33 万元，原因是子公司万人投资采购酒类商品存货有所增加；预收账款 770.10 万元，比上年末增加 1.13 万元，增幅为 0.15%，主要是公司按照合同约定收取客户项目预收款项增加所致。造成上述财务指标变动的原因与公司的业务特点有较大关系。4、经营成果状况（1）营业收入 报告期内，公司实现营业收入 3,168.46 万元，同比增长 33.90%。市场研究板块稳中有升，业务比较稳健。（2）营业成本 报告期内，公司发生营业成本 1392.46 万元，比上年增长 45.57%，主要是公司业务增长较快，主营业务成本相应增加所致。（3）期间费用 报告期内，公司发生销售费用 67.43 万元，和上年基本持平；本年管理费用为 1129.87 万元，同比减少 6.58%，主要是万人文旅和佛山汇纳完成注销，万人医疗、万人咨询报告期内不再纳入合并报表，减少了运营管理费用导致。（4）营业利润 报告期内，公司实现营业利润 469.25 万元，较上期增加 368.93 万元，主要是报告期内营业收入增13 加所致；利润总额 469.26 万元，较上期增加 368.94 万元，主要是报告期内公司项目加快了结题时间，客户及时验收调研报告和确认付款，营收确认提升。5、现金流量状况 报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净额增加了 506.20 万元，增长 2358.80%，主要为报告期公司营业收入增长较快，利润同步增加，收入确认时间缩短，客户回款加快，注销子公司减少了营运资金支出等原因所致。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 16,916,862.31 20.96%21,863,596.08 29.17%-22.63%应收票据-应收账款 437,171.09 0.54%728,298.42 0.97%-39.97%存货 7,482,491.43 9.27%7,379,227.38 9.84%1.40%投资性房地产-长期股权投资 2,145,611.02 2.66%2,339,395.22 3.12%-8.28%固定资产 1,271,541.90 1.58%1,648,929.23 2.20%-22.89%在建工程-短期借款-长期借款-交易性金融资产 26,601,879.17 32.96%16,000,000.00 21.34%66.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金 1,691.69 万元，较去年末减少 22.63%，主要原因为：报告期内公司把部分闲置资金购买银行理财产品所致。2、报告期末应收账款 43.72 万元，较去年末减少 39.97%，主要原因为：报告期内公司部分项目结题后及时回款所致。3、报告期末固定资产余额 127.15 万元，减少 37.74 万元，较去年末减少 22.89%，原因是公司报告期内固定资产正常计提折旧所致。4、报告期末交易性金融资产余额 2,660.19.15 万元，增加 1060.19 万元，较去年末增加 66.26%，原因是公司报告期内为提高资金收益，把货币资金购买银行理财产品所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 14 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 31,684,597.86-23,662,814.27-33.90%营业成本 13,924,639.56 43.95%9,565,381.35 40.42%45.57%毛利率 56.05%-59.58%-销售费用 674,272.67 2.13%686,104.01 2.90%-1.72%管理费用 11,298,688.36 35.66%12,094,750.63 51.11%-6.58%研发费用 2,329,187.46 7.35%1,793,891.66 7.58%29.84%财务费用-80,516.34-0.25%-143,542.88-0.61%-43.91%信用减值损失-资产减值损失-其他收益 687,536.72 2.17%40,990.51 0.17%1,577.31%投资收益 375,363.51 1.18%1,422,198.61 6.01%-73.61%公允价值变动收益 101,879.17-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 4,692,506.79 14.81%1,003,174.76 4.24%367.77%营业外收入 66.40-0-营业外支出 0-0-净利润 4,263,637.08 13.46%735,232.26 3.11%479.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2019 年公司实现营业收入 3,168.46 万元，比去年增长 33.90%，主要原因是：公司在 2019 年业务拓展较快，新成立了社会公共安全研究事业部，拓展了新客户，收入增长较快。2、营业成本 2019 年公司报告期内，公司发生营业成本 1392.46 万元，比上年增长 45.57%，主要是公司业务增长较快，主营业务成本相应增加所致。3、研发费用 2019 年公司研发费用为 232.92 万元，较上年增长 29.84%，主要原因进行技术创新，加大调查软件的研发投入。4、财务费用 2019 年公司财务费用为-8.05 万元，较上年减少 43.91%，主要原因为报告期内利息收入减少所致。5、其他收益 2019 年公司其他收益为 68.75 万元，较上年增长 1577.31%，主要原因为报告期内收到国家高新技术补贴 23 万元和研发资助 14.6 万元和龙华软件园房租补贴 30 万元所致。15 6、投资收益 2019 年公司投资收益 37.54 万元，较上年减少 73.61%，主要是公司在 2019 年处置万人医疗、万人咨询、万人文旅、佛山汇纳 4 家子公司所致。7、营业利润 2019 年公司实现营业利润 469.25 万元，较上期增加 368.93 万元，主要是公司项目加快了结题时间，客户及时验收调研报告和确认付款，营收确认提升所致。8、净利润 2019 年净利润为 426.36 万元，较上年同期增长 479.90%，主要原因是:主要是报告期内公司营业收入增长较快，公司结构优化所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 31,684,597.86 23,662,814.27 33.90%其他业务收入-主营业务成本 13,924,639.56 9,565,381.35 45.57%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%市场调查 31,285,058.87 98.74%23,662,814.27 100%32.21%酒类销售 399,538.99 1.26%-合计 31,684,597.86 100%23,662,814.27 100%33.90%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019 年公司实现市场调查收入 3,128.51 万元，市场调查板块比去年增长 32.21%，酒类销售收入39.95 万元，占比 1.26%，占比非常小，原因为：公司主营业务以市场调查为主，酒类销售业务为辅，报告期内大力拓展市场调查业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 普洛斯（上海）投资有限公司 2,122,641.45 6.70%否 2 宝安区城市管理局 2,071,698.06 6.54%否 16 3 深圳市健康教育与促进中心 1,593,396.19 5.03%否 4 广东省公安厅、广东省委政法委 1,398,769.76 4.41%否 5 深圳大学 933,962.24 2.95%否 合计合计 8,120,467.70 25.63%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市睿德市场调研咨询有限公司 6,960,973.50 49.99%否 2 深圳市罗湖区欧迪文具商行 381,010.00 2.74%否 3 深圳互联心科技有限公司 300,000.00 2.15%否 4 深圳市辰智信息咨询有限公司 265,368.00 1.91%否 5 深圳市创想城空间规划设计有限公司 144,900.00 1.04%否 合计合计 8,052,251.50 57.83%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,276,590.63 214,600.22 2,358.80%投资活动产生的现金流量净额-10,223,324.40 703,809.57-1,552.57%筹资活动产生的现金流量净额-2,100,000.00-100%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净额，增加 506.20 万元，增长 2358.80%，主要为报告期公司营业收入增长较快，大项目回款及时所致。投资活动产生的现金流量净额比去年减少 1,092.71 万元,减少 1552.57%，主要原因为本年投资购买银行理财产品较上年有所增加，同时，期末未及时赎回所致。报告期内公司未进行权益分派等事项所以无筹资活动产生现金流量净额。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司注销子公司 2 家，分别为：深圳市万人文化旅游投资运营有限公司和佛山市汇纳市场调查有限公司；出让了持有的原控股子公司 2 家，分别为：广东万人医疗评估与研究咨询有限公司和深圳市万人市场研究咨询有限公司的全部股权。截止报告期末，公司有 1 家全资子公司，为深圳市万人投资有限公司；1 家控股子公司，为徐州市万人市场调查有限公司；并投资参股 1 家公司深圳市研酒信息咨询有限公司。具体情况如下：一一、全资子公司、全资子公司 1、公司名称：深圳市万人投资有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5EKE17XK 17 注册地：深圳市龙华区清祥路 1 号宝能科技园 7 栋 A 座 8 楼 成立时间：2017 年 6 月 14 日 法定代表人：何明龙 注册资本：700 万元 经营范围：投资兴办实业；企业管理咨询；投资咨询；经营电子商务；网络技术开发。从事广告业务；酒类批发；预包装食品的销售。序号 股东名称 出资金额（元）占注册资本的比例 1 深圳市万人市场调查股份有限公司 7,000,000.00 100%合计 7,000,000.00 100%2019 年营业收入 399,538.99 元，净利润-18,596.45 元。二、二、控股子公司控股子公司 1、公司名称：徐州市万人市场调查有限公司 注册号：320303000050411 注册地：徐州市马市街 52 号 1-509 成立时间：2013 年 8 月 15 日 法定代表人：何明龙 注册资本：100 万元 经营范围：市场调查服务；商务信息咨询服务；计算机软件开发、销售及技术服务；计算机及配件服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）序号 股东名称 出资金额（元）占注册资本的比例 1 深圳市万人市场调查股份有限公司 510,000.00 51%2 郭绍光 490,000.00 49%合计 1,000,000.00 100%2019 年营业收入 2,249,088.54 元，净利润 334,521.79 元。三、参股公司：三、参股公司：1、公司名称：深圳市研酒信息咨询有限公司 统一社会信用代码：91440300335168577R 注册地：深圳市福田区梅林街道梅林工业区新洲北路新欣电子工业厂房（满京华投资大厦）第五层501 室 成立时间：2015 年 4 月 9 日 法定代表人：肖满平 注册资本：685 万元 经营范围：一般经营项目：经营电子商务；网络技术开发；经济信息咨询（不含限制项目）；许可经营项目：从事广告业务；酒类批发；预包装食品的销售。序号 股东名称 出资金额（元）占注册资本的比例 1 深圳市万人市场调查股份有限公司 3,000,000.00 43.80%2 肖满平 1,500,000.00 21.90%3 深圳市研酒投资有限公司 500,000.00 7.30%18 4 深圳市栢菲酒业有限公司 250,000.00 3.65%5 深圳市醉安逸品牌运营有限公司 400,000.00 5.84%6 深圳市醉之仙贸易有限公司 100,000.00 1.46%7 张向锋 200,000,00 2.92%8 刘建玲 400,000.00 5.84%9 涂菊 500,000.00 7.30%10 合计 6,850,000,00 100.00%2019 年营业收入 3,476,836.59 元，净利润-442,429.67 元。投资参股研酒公司的目的在于提高公司的资金利用率，意在拓展调研新业务领域酒类行业市场。此次对外收购符合公司“专业化”的战略规划，公司“构筑以大数据为基础的调查业务生态链”的业务布局。该公司正开发的研酒行微媒体及微商城是利用移动互联新技术，将“传媒资源、大数据及分析、行业研究、电子商务”等进行充分整合，产生新型的商业盈利模式，是互联网+的新型业态，亦是公司业务的延伸，对公司细分市场研究的拓展与业务提升具有战略意义。符合公司战略，不影响母公司的经营，有助于拓展公司的业务领域，对公司的发展是有利的。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1 会计政策变更 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第37 号-金融工具列报（以上四项统称），变更后的会计政策详见附注四。（1）执行新金融工具准则对本公司的影响 于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2018 年12 月31 日 累积影响金额 2019 年 1 月 1 日 分类和 计量影响（注1）金融资产 减值影响（注2）小计 交易性金融资产 16,000,000.00 16,000,000.00 其他流动资产 16,000,000.00-16,000,000.00 资产合计 16,000,000.00 16,000,000.00 19 （2）执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。2 会计估计变更会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。3 财务报表列报项目变更说明财务报表列报项目变更说明 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：列报项目 列报变更前金额 影响金额 列报变更后金额 备注 应收账款 728,298.42 728,298.42 应收票据及应收账款 728,298.42-728,298.42 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来始终定位于国内市场调查为主要业务，报告期内，公司的经营模式得到了市场检验，在行业内进行全产业链整合的实力初显。今后将采取稳健的经营措施，在自身发展的同时整合优势互补的优质资源，不断将公司做强做大。（1）继续做强做大主业。报告期内，公司业务得到了进一步发展与深化，业务能力持续提升，公司财务指标继续向好，业务现金流充沛，公司业务能力不断加强。持续经营能力强。（2）积极发挥多层次资本市场的优势，助推核心竞争实力的建立和发展。公司将积极利用“新三板”的资本市场优势，伺机整合行业优势资源和项目，开展并购活动，进一步提升公司规模与核心竞争实力，创造良好的经济及社会效益。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、人才流失的风险及对策、人才流失的风险及对策 公司所处的调研行业是典型的专业研究领域，属人才密集型行业，人才是公司生存与发展的基石，是完成高质量研究工作的保障。公司已经通过自身的经营和发展，在公司主要研究领域培养和积累了一批人才，但是随