430145_2019_智立医学_2019年年度报告_2020-04-09.pdf

北京智立医学技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 证券代码：430145 证券简称：智立医学 主办券商：中泰证券 2019 年度报告 智立医学 NEEQ:430145 北京智立医学技术股份有限公司（Beijing Sunny Medical Technology Co.,Ltd.）北京智立医学技术股份有限公司 2019 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 5 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了将孙公司成都晟植医学技术有限公司注册资本由 500 万元增加到 1000 万元的议案。北京智立医学技术股份有限公司 2019 年年度报告 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .2 2 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 北京智立医学技术股份有限公司 2019 年年度报告 1 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、智立医学 指 北京智立医学技术股份有限公司 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 必事达 指 美国必事达医疗有限公司（Beth HesdaMedicalCorp.U.S.A），公司在美国设立的全资子公司 北医瑞林 指 北医瑞林（北京）医学研究有限公司，公司之控股子公司 四川智立 指 四川智立医学技术有限公司，公司之全资子公司 毕士大 指 毕士大（成都）肾病医院有限公司，公司之全资子公司 晟植医疗 指 成都晟植医学技术有限公司，公司之孙公司 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 APD 技术 指 自动化腹膜透析（Automated PeritonealDialysis，APD）是近年来飞速发展的腹膜透析技术，它将腹膜透析的操作过程由一台全自动腹膜透析机（通常称 APD cycler）完成 血液透析 指 血液透析（Hemodialysis，HD）是急慢性肾功能衰竭（特别是终末期 ESRD,即尿毒症）患者肾脏替代治疗主要方式之一。它通过将体内血液引流至体外，经一个由无数根空心纤维组成的透析器中，血液与含机体浓度相似的电解质溶液（透析液）在一根根空心纤维内外，通过弥散/对流进行物质交换，清除体内的代谢废物、维持电解质和酸碱平衡；同时清除体内过多的水分，并将经过净化的血液回输的整个过程称为血液透析。血液透析系统通常由血液透析机（设备）、水处理机、透析器和管路耗材等组成。腹膜透析 指 腹膜透析（Peritoneal Dialysis，PD）是利用人体腹膜作为半透薄，以腹腔作为交换空间，通过弥散和对流作用，清除体内过多水分，代谢产物和毒素，达到血液净化、替代肾脏功能的治疗技术。结肠透析 指 利用结肠黏膜半透膜有选择地吸收和分泌的功能，通过透析液与结肠黏膜组织上的丰富毛细血管进行弥散、渗透、交换，达到排除体内蓄积的代谢废物，纠正电解质平衡紊乱。结肠途径治疗机 指 主要由嵌入式计算机，蠕动泵，压力、流量、温度传感器，废液控制器，透析液箱及管路加热装置、净化水处理机等组成，可通过灌排压力曲线辅导一次性灌排导管进入结肠高位，并同时进行自动灌注和排泄，对治疗过程中透析液和药液的温度、流量、压力及管路阻塞等情况进行自动监测、控制和报警，可实现高位结肠灌洗、透析、给药三位一体功能。北京智立医学技术股份有限公司 2019 年年度报告 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王洪利、主管会计工作负责人崔跃茹及会计机构负责人（会计主管人员）崔跃茹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业监管风险 医疗器械作为一种特殊产品，其安全性和有效性事关病患者的生命安全，世界各国都采用严格的监督管理措施。为维护广大病患者的利益，我国对医疗器械实行统一的依法监管。自国家食药监总局 2015 年 9 月正式实施药品医疗器械飞行检查办法，“飞检”已成常态，如果不能始终满足国家医疗器械监督管理部门的有关规定，公司的生产经营许可将会被暂停或取消，从而对公司的生产经营产生重大影响。产品责任风险 医疗器械产品安全性和有效性均在客观上存在一定的风险，患者因此提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼、仲裁，均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。尽管公司成立以来，尚未出现任何产品责任索赔以及与此相关的任何法律诉讼、仲裁情况，但公司在未来的经营过程中无法排除被要求产品责任索赔的风险。产品研发风险 医疗器械行业作为技术密集型行业，涵盖微电子、计算机技术精密机械制造技术、化学分析技术等诸多学科，对技术创新和产品研发能力要求较高、技术难度较大、研发周期较长，从研发初始投入到产品注册成功，一般要 3-5 年甚至更长时间。在新产品研发的过程中，可能面临因研发技术路线出现偏差、研发投入成本过高、研发进展缓慢而导致研发失败的风险。若未北京智立医学技术股份有限公司 2019 年年度报告 3 来不能很好解决存在的风险，则给公司经营带来直接损失与影响。产品注册风险 公司生产的医疗器械产品必须获得国家药品监督管理部门颁发的产品注册证后才能投放市场。国家医疗器械监督管理部门对产品技术的鉴定时间和审批周期可能较长，从而导致公司研发的新产品推迟上市，甚至还可能出现不能取得产品注册证的情况，从而对公司未来的生产经营产生不利影响。不能持续取得相关经营许可文件可能导致的风险 国家药监局对医疗器械产品的生产及经营制定了严格的持续监督管理制度。医疗器械生产企业需获得医疗器械经营企业许可证、医疗器械生产企业许可证和医疗器械产品注册证书方可生产和经营,上述证书及核准均有一定的有效时限，有效期届满时，监管部门应当重新审查发证公司。如果公司不能持续满足国家药监局的有关规定，公司生产经营的相关许可证书可能会被暂停或取消，从而对公司的生产经营产生重大影响。而保证公司的内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。核心技术人员流失和技术泄密的风险 公司作为技术密集型企业，经过十几年的发展和技术积累，形成了较强的自主创新能力并拥有自主知识产权的核心技术，而核心技术人员是公司持续进行技术和产品服务创新的基础。随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。虽然报告期内公司核心技术人员稳定，但如果发生核心技术人员的离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生产经营造成一定的影响。同时，公司主要产品的科技含量较高，不少关键技术为本公司独创，但关键技术掌握在少数核心技术人员手中，存在技术泄密风险。税收优惠政策的风险 2018 年 10 月 31 日，本公司取得编号为 GR201811004172 的高新技术企业证书，认定为国家级高新技术企业，认定有效期为 3年，高新技术企业可享受企业所得税优惠税率为 15%。未来如果税收优惠政策发生变化，或本公司不再满足前述税收优惠政策规定的条件，使得本公司不再享受相关的税收优惠政策，相关优惠政策将不再对公司的经营业绩产生正面影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京智立医学技术股份有限公司 2019 年年度报告 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京智立医学技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Sunny Medical Technology Co.,Ltd.证券简称 智立医学 证券代码 430145 法定代表人 王洪利 办公地址 北京市海淀区万寿路西街 2 号 1116 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张颖 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 010-82899338 传真 010-62971276 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区万寿路西街 2 号 1116 室；100036 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 3 月 5 日 挂牌时间 2012 年 9 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发(I6510)主要产品与服务项目 透析产品的开发、生产、销售与服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）32,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 王洪利 实际控制人及其一致行动人 王洪利、张颖 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108722602353L 否 北京智立医学技术股份有限公司 2019 年年度报告 5 注册地址 北京市海淀区万寿路西街 2 号1116 室 否 注册资本 32,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李丽芳、侯红梅 会计师事务所办公地址 北京市中关村南大街乙 56 号方圆大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京智立医学技术股份有限公司 2019 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 46,873,716.84 37,196,965.86 26.01%毛利率%31.18%28.95%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,772,225.45 1,060,126.62 255.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -145,207.78-2,255,292.24-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.38%0.98%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.13%-2.08%-基本每股收益 0.1179 0.0331 256.19%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 124,291,206.75 121,122,750.13 2.62%负债总计 10,585,564.18 11,503,520.14-7.98%归属于挂牌公司股东的净资产 113,705,642.57 109,619,229.99 3.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.55 3.43 3.50%资产负债率%（母公司）7.81%7.72%-资产负债率%（合并）8.52%9.5%-流动比率 2,431.16%1,950.19%-利息保障倍数 77.91 58.33-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,161,368.58 739,266.59-应收账款周转率 5.73 6.06-存货周转率 3.18 2.23-北京智立医学技术股份有限公司 2019 年年度报告 7 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.62%7.86%-营业收入增长率%26.01%138.80%-净利润增长率%255.83%-69.47%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 32,000,000 32,000,000-计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-19,000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,080.00 委托他人投资或管理资产的损益 5,144,166.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,550.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,130,797.77 所得税影响数 1,213,364.54 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,917,433.23 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 7,734,620.60-北京智立医学技术股份有限公司 2019 年年度报告 8 应收账款 7,734,620.6 应收票据-应付票据及应付账款 276,570.8-应付票据-应付账款-276,570.8 2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。本公司根据财会20196 号、财会201916 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。北京智立医学技术股份有限公司 2019 年年度报告 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事与肾病健康相关的透析设备及相关配套耗材产品的研发、生产和销售的高新技术企业，终端用户主要为医院等各级医疗机构。主要的产品包括结肠透析设备及配套耗材，血液透析设备及配套耗材。在研的产品腹膜透析设备及配套耗材，公司拥有发明专利 11 项，自主创新能力较强。公司主要是通过“直销”和经销商“分销”等多钟销售方式开拓业务，收入来源为是产品的销售。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司加强销售队伍建设，积极加大市场开拓，公司经营健康平稳上升。公司主营业务为透析产品的研发、生产和销售，收入主要来源于血透设备及耗材和结肠设备及耗材的销售。1、财务状况 报告期末，公司资产总额为 124,291,206.75 元，比上年末的 121,122,750.13 元，增长了 2.62%，负债总额 10,585,564.18 元，比上年末的 11,503,520.14 元，降低了 7.98%,主要是完成销售的预收账款的减少。归属于挂牌公司股东的净资产为 113,705,642.57 元，比上年末的 109,619,229.99 元，增长了3.73%，主要是本期实现净利润所致。截至报告期末，公司合并报表层面资产负债率为 8.52%，资产负债结构健康，流动比率为 24.31，短期偿债能力突出。2、经营成果 报告期内，公司实现营业收入 46,873,716.84 元，较上年同期增长 26.01%，主要是报告期内，公司积极开拓市场，加大产品推广力度，相关产品耗材实现销售 32,646,485.52 元，增幅 50.46%。本期营北京智立医学技术股份有限公司 2019 年年度报告 10 业成本 32,256,550.37 元，较上年同期增长 22.06%，主要是随销售收入的增加，销售成本相应增加。本期的毛利率从上期的 28.95%上升到 31.18%，变动不大。净利润为 3,772,225.45 元，较上年同期增幅 255.83%，主要是一方面，营业收入较上期增长 26.01%，同时营业成本涨幅小于营业收入，另一方面，本期理财产品公允价值变动收益比上期增加所致。3、现金流量情况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,161,368.58 元，较上年同期减少 2,900,635.17元，主要是上期有收到政策补贴金额较大。投资活动产生的现金流量净额为 3,036,704.41 元，较上年同期增加净流入 16,674,571.25 元，主要是取得投资收益收到的现金比上年同期增加 1,782,892.63 元，收回投资收到的现金比上年同期增加31,500,000.00 元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 5,407,678.62 元。筹资活动产生的现金流量净额 938,188.95 元，净流入较上年同期减少 33,167.72 元，主要是偿还的贷款利息比上期增加 33,167.72 元。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年上年期末期末变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 12,189,306.10 9.81%10,367,282.37 8.56%17.57%交易性金额资产 61,587,890.41 49.55%应收票据 1,300,053.13 1.05%0.00%应收账款 7,906,986.44 6.36%7,734,620.60 6.39%2.23%存货 8,711,264.36 7.01%11,575,257.57 9.56%-24.74%其他流动资产 60,265,391.15 49.76%投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%固定资产 5,369,902.63 4.32%4,929,020.44 4.07%8.94%在建工程 81,000.00 0.07%0.00%短期借款 2,000,000.00 1.61%1,000,000.00 0.83%100.00%长期借款 资产总计 124,291,206.75 100.00%121,122,750.13 100.00%2.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，交易性金额资产 61,587,890.41 元，本期由于会计政策变更将其他流动资产调至交易性北京智立医学技术股份有限公司 2019 年年度报告 11 金融资产，期末较上年期末增加 1,587,890.42 元，主要是交易性金融资产公允价值变动所致。存货期末金额 8,711,264.36 元，较上期末减少 2,863,993.21 元，降幅 24.74%，主要系缓解资金压力，本期减少备货导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 46,873,716.84-37,196,965.86-26.01%营业成本 32,256,550.37 68.82%26,426,829.61 71.05%22.06%毛利率 31.18%-28.95%-销售费用 4,647,168.25 9.91%2,540,427.06 6.83%82.93%管理费用 5,940,370.04 12.67%5,167,614.31 13.89%14.95%研发费用 4,126,401.86 8.80%5,000,660.25 13.44%-17.48%财务费用 63,594.02 0.14%22,327.11 0.06%184.83%信用减值损失 48,790.57 0.10%0 0.00%资产减值损失 0 0.00%-201,705.91-0.54%-其他收益 18,268.17 0.04%154,449.85 0.42%-88.17%投资收益 3,556,276.56 7.59%4,170,271.42 11.21%-14.72%公允价值变动收益 1,587,890.41 3.39%0 0.00%资产处置收益 0 -22,043.69-0.06%-汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润 4,847,448.17 10.34%2,064,222.27 5.55%134.83%营业外收入 5,037.00 0.01%13,300.03 0.04%-62.13%营业外支出 19,486.20 0.04%251,333.68 0.68%-92.25%净利润 3,772,225.45 8.05%1,060,126.62 2.85%255.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期比上年同期增加 9,676,750.98 元，较上年同期增幅 26.01%，主要是公司积极开拓市场加大产品推广力度，相应透析耗材的销售增加。营业成本本期比上年同期增加 5,829,720.76 元，较上年同期增幅 22.06%，主要是随销售收入的增加，销售成本相应增加。2、销售费用本期比上年同期增加 2,106,741.19 元，较上年同期增幅 82.93%，增减主要事项分析：（1）工资较去年同期增加 689,606.54 元，增幅 56.74%，主要是本期公司销售人员增加，导致工资的增加，同时由于销售业绩增加，销售绩效工资也同步增加。（2）售后服务费较去年同期增加 535,166.86 元，增幅 1183.49%，主要是本期销量增长，设备维修服务北京智立医学技术股份有限公司 2019 年年度报告 12 量相应增加所致。（3）固定资产折旧较去年同期增加 257,914.73 元，增幅 162.09%，主要是新增的投放设备产生的折旧。（4）办公费较去年同期增加 333,858.95 元，增幅 528.61%，主要是因销售人员增加,同时孙公司本期开始实际经营，相应办公费用有所增加。（5）运输费较上年同期增加 141,962.84 元，增幅 105.06%，主要是销售收入增加而产生的运输成本增加所致。（6）市场、会议费较去年同期增加 97,201.14 元，增幅 108.99%，主要是利用重大活动开展会议营销造成报告期会议费增加。3、管理费用本期比上年同期增加 772,755.73 元，较上年同期增加 14.95%，增减主要事项分析：（1）房租及物业费较去年同期增加 626,104.38 元，增幅 50.82%，主要是子公司新增的房租物业费。（2）固定资产折旧较去年同期增加 194,659.46 元，增幅 80.44%，主要是新购置的车辆及办公设备产生的折旧。（3）汽车费用(保险、维修、加油等)较去年同期增加 107,116.26 元，增幅 113.48%，主要是购置的新车所增加的保险费和用车量增加导致加油费比上期增加所致。（4）业务招待费较去年同期减少 86,714.43 元，减幅 39.19%，主要是为了控制成本费用，本期承办的一些会议招待发生的费用减少所致。4、研发费用本期较去年同期减少 874,258.39 元，减幅 17.48%，增减主要事项分析：（1）办公费较去年同期减少 128,738.77 元，减幅 54.64%，主要是为了节约成本费用，本期研发人员压缩了办公费用的支出。（2）咨询、会务费较去年同期减少 957,566.00 元，减幅 96.09%，主要是上期有两项大额技术开发和临床实验设计咨询服务费支出。（3）业务招待费较去年同期减少 255,384.78 元，减幅 91.79%，主要是上期有项目调研及研讨会发生的业务招待费用。5、营业利润本期比上年同期增加 2,783,225.90 元，增幅 134.83%，主要是营业收入和理财产品公允价值变动收益增加和研发投入减少综合导致营业利润增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 46,367,718.56 35,609,595.90 30.21%其他业务收入 505,998.28 1,587,369.96-68.12%主营业务成本 31,866,610.09 25,530,625.40 24.82%北京智立医学技术股份有限公司 2019 年年度报告 13 其他业务成本 389,940.28 896,204.21-56.49%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%机器收入 12,088,957.17 25.9%12,394,843.56 33.32%-2.47%软件收入 1,632,758.63 3.48%1,516,720.30 4.08%7.65%耗材收入 32,646,485.52 69.65%21,698,032.04 58.33%50.46%其他业务收入 505,998.28 1.08%1,587,369.96 4.27%-68.12%合计 46,873,716.84 100%37,196,965.86 100%26.01%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，报告期内实现营业收入 46,873,716.84 元，相比上一年同期增加 9,676,750.98 元，同比增长 26.01%。机器、耗材收入是公司目前最主要的收入来源，报告期内透析耗材收入占营业收入比例将近 70%，实现的销售额比上期增幅 50.46%，主要系公司积极开拓市场，加大产品推广力度导致。其他业务收入较上期减少 1,081,371.68 元，减幅 68.12%，主要是本期销售的维修配件比上年同期减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川省医学科学院附属医院 4,634,816.46 9.89%否 2 北京市伦拿创业医疗设备技术开发有限责任公司 2,715,620.52 5.79%否 3 南充东方医院有限责任公司 1,509,190.58 3.22%否 4 四川护理职业学院附属医院 1,319,405.44 2.81%否 5 宁南县人民医院 1,259,019.00 2.69%否 合计合计 11,438,052.00 24.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国药集团联合医疗器械有限公司 18,328,733.65 56.93%否 2 费森尤斯医药用品（上海）有限公司 1,704,197.11 5.29%否 3 常熟市如保医疗器械销售有限公司 736,949.93 2.29%否 北京智立医学技术股份有限公司 2019 年年度报告 14 4 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 597,851.67 1.86%否 5 成都瑞力丰医疗科技有限公司 339,866.42 1.06%否 合计合计 21,707,598.78 67.43%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,161,368.58 739,266.59-投资活动产生的现金流量净额 3,036,704.41-13,637,866.84-筹资活动产生的现金流量净额 938,188.95 971,356.67-3.41%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,161,368.58 元，较上年同期减少 2,900,635.17元，主要是上期收到政策补贴金额较大。投资活动产生的现金流量净额为 3,036,704.41 元，较上年同期增加净流入 16,674,571.25 元，主要是取得投资收益收到的现金比上年同期增加 1,782,892.63 元，收回投资收到的现金比上年同期增加31,500,000.00 元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 5,407,678.62 元。筹资活动产生的现金流量净额 938,188.95 元，净流入较上年同期减少 33,167.72 元，主要是偿还的贷款利息比上期增加 33,167.72 元。本期经营活动产生的现金流量净额-2,161,368.58 元，本年度实现净利润 3,772,225.45 元，主要系一方面，本期交易性金融资产产生的公允价值变动损益影响金额为 1,587,890.41 元，同时本期处置交易性金融资产取得投资收益金额为 3,556,276.56 元。另一方面，本期支付供应商等款项，经营性应付项目本期较上期减少金额 1,770,721.84 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司共有 4 家全资子公司，1 家控股子公司，1 家孙公司，主要情况如下：1、全资子公司三河晟景医疗器械有限公司，于 2014 年 11 月 24 日成立，注册地：河北省廊坊市三河市燕郊开发区，注册资本：人民币 1000.00 万元。主营业务为生产销售医疗器械（一类、二类）。本公司对三河晟景持股比例 100%。截至 2019 年 12 月 31 日资产总额 685.47 万元，净资产 658.88 万元；2019 年三河晟景报告期实现营业收入 1238.88 万元，净利润 262.97 万元。2、全资子公司美国必事达医疗有限公司（Beth Hesda Medical Corp.U.S.A），于 2015 年 6 月设北京智立医学技术股份有限公司 2019 年年度报告 15 立，注册地：美国伊利诺伊州内伯维尔市，注册资本 300.00 万美元。经营范围：医疗产品研发、制造、销售及服务。截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 1934.17 万元，净资产 1934.17 元；2019 年美国必事达报告期未实现营业收入，净利润-19.71 万元。3、全资子公司四川智立医学技术有限公司，于 2017 年 5 月 2 日成立，注册地址：成都高新区科园南路 88 号 2 栋 4 层 401 号，注册资本：3000.00 万元。经营范围：医学技术研发、技术推广；货物进出口；技术进出口；销售医疗器械。本公司对四川智立持股 100%。截至 2019 年 12 月 31 日资产总额818.97 万元，净资产 774.36 万元；2019 年四川智立报告期实现营业收入 1615.20 万元，净利润-70.25万元。4、全资子公司毕士大（成都）肾病医院有限公司，于 2018 年 8 月 17 日成立，注册地址：成都市郫都区犀浦镇犀团路 500 号附 1 号，注册资本 3000.00 万元，经营范围：专科医院、血液透析；中医科；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务；医疗耗材的销售，本公司对毕士大（成都）肾病医院有限公司持股 100%，截至 2018 年 12 月 31 日资产总额 258.46 万元，净资产 199.22 万元；2019 年未实现营业收入，净利润-159.70 万元。5、全资子公司浙江瑞林医疗技术有限公司，于 2018 年 3 月 5 日成立，注册地为浙江省杭州市西湖区蒋村街道文二西路 820 号 3 幢 3078 室，注册资本为人民币 2000.00 万元。经营范围为医学技术研发、技术推广、货物进出口、技术进出口、销售医疗器械、医疗器械设备租赁。本公司对浙江瑞林医疗技术有限公司持股 100%。2018 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过关于注销北京智立医学技术股份有限公司全资子公司浙江瑞林医疗技术有限公司议案；2019 年 3 月 15 日，公司已完成工商注销。6、控股子公司北医瑞林（北京）医疗研究有限公司，于 2016 年 12 月 9 日成立，注册地址：北京市海淀区万寿路西街 2 号 2 号楼南侧 11 层 1112 室，注册资本：100.00 万元。经营范围：医学研究与实验 发展；技术咨询、技术推广；计算机技术培训（不得面向全国招生）；会议服务、承办展览展示活动；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数 据中心除外）。本公司对北医瑞林持股 55%。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司对期实际注资 5.00 万元，其他股东未注资，实际控股 100%。资产总额 2.49 万元，净资产 2.49 万元；2019 年北医瑞林未现营业收入，净利润-0.65 万元。7、全资孙公司德阳瑞林血液透析中心有限公司，于 2017 年 11 月 21 日成立，注册地址：四川省德 阳市旌阳区华山南路南段 115 号，注册资本：500.00 万元，公司于 2017 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过关于全资子公司股权转让的议案,公司将全资子公司德阳瑞林 100%的股权转让给全资子公司四川智立,并同时审议通过关于全资子公司四川智立对德阳瑞林增资的议案，德北京智立医学技术股份有限公司 2019 年年度报告 16 阳瑞林注册资本由人民币 500.00 万元增加至 700.00 万元。2019 年 5 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过关于拟注销全资孙公司德阳瑞林血液透析中心有限公司的议案；2019 年8 月 5 日，公司已完成工商注销。8、全资孙公司成都晟植医学技术有限公司，于 2018 年 10 月 26 日成立，注册地址：四川省成都高新区科园南路 88 号 2 栋 4 层 401 室，注册资本 500 万元，公司于 2019 年 5 月 19 日 CELL-CAPS SA 公司与四川智立签署股权转让协议，将其持有的晟植医学 20%的股权转让给四川智立。作价为 0，转让完成后，四川智立持有成都晟植医学技术有限公司的股权比例由 80%增加至 100%。四川智立对晟植医学进行增资，其注册资金由原来的 500.00 万元增加至 1000.00 万元。2019 年 6 月 3 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过关于补充确认收购控股孙公司成都晟植医学技术有限公