430046_2019_圣博润_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 证证券代码：券代码：430046 430046 证证券简称：圣博润券简称：圣博润 公告编号公告编号：20202020-041041 2019 圣博润 NEEQ：430046 北京圣博润高新技术股份有限公司（Beijing SBR Information Technology Co.,Ltd.）年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.1.圣博润获国家计算机网络应急技术处理协调中心（圣博润获国家计算机网络应急技术处理协调中心（LNCERTLNCERT）“网络安全应急服务支撑单位”）“网络安全应急服务支撑单位”称号！称号！12 月 26 日，圣博润凭借在网络安全应急处置、安全监测与防护方面的过硬实力以及在重保活动中的优秀表现，获得国家计算机网络应急技术处理协调中心辽宁分中心（简称：LNCERT）“LNCERT 网络安全应急服务支撑单位”荣誉称号。辽宁互联网应急中心在沈阳举办了隆重的授牌仪式！文章短链：https:/ 2.2.圣博润参与国家重大网络活动安全保障，荣获“优圣博润参与国家重大网络活动安全保障，荣获“优秀技术支持单位”和“优秀个人”等多项秀技术支持单位”和“优秀个人”等多项表彰！表彰！圣博润被公安部网络安全保卫局授予国家重大活动网络安全保卫技术支持单位，并荣获“2018 年度国家重大活动网络安全保卫优秀技术支持单位”称号。另外，圣博润还被国家网络与信息安全信息通报中心授予“2018 年度国家网络与信息安全信息通报优秀技术支持单位”称号。文章短链：https:/ 3.3.广东省网络安全应急响应中心授予圣博润两项荣誉称号！广东省网络安全应急响应中心授予圣博润两项荣誉称号！圣博润被评选为“广东省网络安全应急响应中心 2019 年度网络安全应急响应支撑单位”；圣博润广东办事处技术总监周海平被授予“广东省网络安全应急响应中心 2018 年度先进个人”荣誉称号。文章段链：https:/ 4.4.圣博润荣获国家信息安全漏洞库（圣博润荣获国家信息安全漏洞库（CNNVCNNVD D）三级技术支撑单位！）三级技术支撑单位！2019 年 7 月 26 日，国家信息安全漏洞库（CNNVD）2018 年度技术支撑单位工作总结大会在京召开。圣博润凭借多年来在信息安全漏洞发现和通报预警方面的出色工作，顺利通过国家信息安全漏洞库技术支撑能力考查，被正式授予“国家信息安全漏洞库三级技术支撑单位”！文章短链：https:/ 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .4040 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4343 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4848 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、我公司、圣博润 指 北京圣博润高新技术股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 会计师事务所 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 内网安全管理系统 指 在内网安全防护的机密性、可信性、可控性和可靠性四要素基础上，通过对计算机准入控制、计算机安全加固、计算机运行维护、计算机安全审计、移动存储介质注册等多个方面的综合管理，为用户打造一个安全、可信、规范、健康的内网环境。（堡垒主机）内控管理平台 指 产品定位于内网服务器、数据库、网络设备等的集中帐号管理、集中认证、集中授权、集中审计，使非法操作无处遁形，使运维工作更安全！更快捷！更高效！信息安全等级保护综合管理系统 指 一套适用于我国信息安全等级保护工作业务管理的综合信息管理平台。通过该平台，可对信息安全等级保护工作中定级、备案、安全建设整改、等级测评和安全检查等各个工作环节中的信息和数据进行集中管理和统计分析，并对上述各个工作环节的工作流程进行规范化管理。等级保护检查工具箱 指 一款专为等级保护工作监管部门研发的等级保护检查支撑工具。依据信息安全等级保护国家标准及行业标准设计和开发，可为相关部门等级保护检查工作的执行提供专业化的技术支撑，指导并协助执法民警快速、高效地开展信息安全等级保护检查工作，提升工作效率，提高检查质量。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孟岗、主管会计工作负责人杨波及会计机构负责人（会计主管人员）高亚立保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 核心人员流失风险 随着公司经营规模的扩大，对高新技术人才的需求日益旺盛。如何稳定核心技术和管理人员，对公司是一个巨大的挑战。一旦发生核心人员流失，对公司的持续研发、技术改造、市场推广等都会产生不良的影响。2 新产品研发风险 报告期内公司继续加大研发投入开发工业互联网安全新产品，新产品需要较多的研发投入并需要较高的技术攻关能力，新产品推出后的盈利情况则需要市场检验。用户对工业互联网安全产品的部署和应用尚存有一定的顾虑，技术和市场的爆发点仍然有一定的不确定性。公司在工业互联网安全领域高额的研发投入，所研发的产品短期内可能无法得到市场的认可。3 销售收入季节性不均衡风险 公司面向的主要行业用户以计划采购为主，其计划时间一般安排在第三、四季度，因此公司上半年的营业收入占全年收入比例较低，而公司运营费用支出均衡，故对上半年流动资金的控制与使用有一定影响。4 市场竞争加剧风险 传统的网络安全行业经过多年的发展，已经形成了较为充分的竞争格局，随着市场环境的逐步成熟、新技术新领域技术发展加速以及整个网络安全行业市场规模的不断扩大，越来越多的企业进入网络安全领域，公司面临着网络安全市场尤其是新兴网络安全技术领域更加激烈的竞争，市场竞争加剧必然为公6 司经营带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 行业重大风险行业重大风险 无 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京圣博润高新技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing SBR Information Technology Co.,Ltd.证券简称 圣博润 证券代码 430046 法定代表人 孟岗 办公地址 北京市海淀区知春路 56 号西区 64 楼第七层 711 房间 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨波 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 010-82138088 传真 010-82137982 电子邮箱 yangbosbr- 公司网址 www.sbr- 联系地址及邮政编码 北京市海淀区高粱斜街 59 号院 2 号楼 3 层 304 室 100044 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 6 月 19 日 挂牌时间 2009 年 2 月 18 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发 主要产品与服务项目 LanSecS 内网安全管理系统 V7.0，LanSecS（堡垒主机）内控管理平台 V2.0，LanSecS 信息安全等级保护综合管理系统 V3.0，LanSecS 信息安全等级保护检查工具箱系统 V2.0 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）112,934,020 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 孟岗 实际控制人及其一致行动人 孟岗 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108721479568X 否 注册地址 北京市海淀区知春路 56 号西区64 楼第七层 711 房间 否 注册资本 112,934,020 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 田术会、周敏 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号（国安大厦）13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、做市商世纪证券有限责任公司发布公告，自 2020 年 3 月 19 日起退出为我公司提供做市报价服务。2、2020 年 3 月 10 日公司召开第四届董事会第四十次会议，审议通过子公司北京圣博润网络技术有限公司减少注册资本至人民币 816 万元，李竺唐减少出资 784 万元，减资后，李竺唐退出北京圣博润网络技术有限公司，北京圣博润网络技术有限公司变更为公司全资子公司。该议案已经 2020 年第三次股东会审议通过。目前北京圣博润网络技术有限公司减资手续仍在办理当中。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 292,760,480.78 223,609,094.30 30.93%毛利率%59.76%52.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 57,508,300.61 33,880,766.97 69.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 54,994,158.80 33,661,144.82 63.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.77%11.37%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.08%11.30%-基本每股收益 0.51 0.32 59.38%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 507,020,114.83 424,743,547.72 19.37%负债总计 113,891,655.79 89,040,961.70 27.91%归属于挂牌公司股东的净资产 393,352,095.33 335,843,794.72 17.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.48 2.97 17.12%资产负债率%（母公司）22.44%20.94%-资产负债率%（合并）22.46%20.96%-流动比率 4.80 4.34-利息保障倍数 17.49 17.63-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 22,701,210.36-37,194,007.01 161.03%应收账款周转率 1.25 1.23-存货周转率 1.72 2.26-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.37%41.85%-营业收入增长率%30.93%23.99%-净利润增长率%69.04%25.89%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 112,934,020 112,934,020 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-78,144.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,028,189.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,631.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,963,675.25 所得税影响数 443,188.18 少数股东权益影响额（税后）6,345.26 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,514,141.81 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 213,339,973.25 应收票据及应收账款 213,339,973.25 应付账款 14,995,942.89 应付票据及应付账14,995,942.89 11 款 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：1、目前公司所处行业、主营业务和产品服务 公司所处行业为软件和信息技术服务业，细分领域为网络安全。公司的主营业务是网络与信息安全产品研发、生产及销售，以及信息安全咨询服务。报告期内公司所处行业和主营业务均未发生重大变化。在原有自主研发产品体系基础上，进一步扩充了工业互联网安全产品线，新推出了圣博润工控安全脆弱性扫描与管理系统、圣博润网络流量安全分析系统。公司信息安全咨询服务业务包括风险评估、等级保护咨询、渗透测试、网站安全监测、信息安全管理体系规划等。2、公司客户类型 公司客户类型包括各级政府机关、事业单位、中央企业和地方国有企业、互联网企业等。3、公司关键资源、销售渠道和收入来源 公司关键资源包括三个方面：一是拥有五大类 30 多个具有自主知识产权的网络与信息安全产品，二是拥有信息系统安全集成、应急处置、风险评估等一批重要的信息安全服务资质，三是在十数年的发展过程中积累了数千家客户。公司的销售渠道包括行业销售和区域销售，行业销售以重点行业大客户为主，区域销售以发展和维护经销商渠道为主。公司的收入主要来源于自有产品和服务的销售。4、报告期内商业模式变化情况 报告期内公司商业模式没有变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 报告期内，公司销售收入为 29,276.05 万元，同比增长了 30.93%。公司核心产品 LanSecS（堡垒主机）内控管理平台继续保持国内市场领先。公司工业互联网安全业务保持快速增长，工业互联网安全产品与服务收入达到了 6655 万元，同比增长了 84%。报告期内，公司继续加大工业互联网安全技术和研发投入，对工控白名单管理系统、工控网络监测与审计系统进行了迭代升级，并新推出了圣博润工控安全脆弱性扫描与管理系统、圣博润网络流量安全分析系统。进一步丰富了工业互联网安全产品线。报告期内，公司继续完善区域营销体系。建立了华南、华东、华中、华北、东北、西北、西南七13 个大区，通过培训、人才引进、市场活动等多种举措拓展区域市场业务范围，提升了区域营销能力。2、本年度内对企业经营有重大影响的事项 公司积极布局工业互联网安全业务。报告期内，着眼于未来五到十年的公司发展，公司积极开展战略性新兴网络安全领域的技术研发，公司在工业互联网安全业务领域继续加大研发投入，新推出了两款工业互联网安全产品，为公司工业互联网安全业务发展提供了坚实的产品基础。公司成功中标工信部 2019 年工业互联网创新发展工程面向工业企业、工业互联网平台企业等的网络安全解决方案供应商项目。公司的“面向智能制造行业的工业安全态势感知与监测预警平台”成功入围工信部 2019年工业互联网试点示范项目。上述事项为公司工业互联网安全业务顺利推进起到了积极的作用。(二二)行业情况行业情况 国家对网络安全行业的政策支持和高度重视，使网络安全行业一直保持良好的发展态势。报告期内，工业互联网安全成为网络安全政策法规的重要关注点。2019 年，工信部发布了关于促进网络安全产业发展的指导意见（征求意见稿）；工信部、教育部等十部门联合发布了加强工业互联网安全工作的指导意见，上述政策表明，网络安全尤其是工业互联网安全产业发展前景广阔，行业规模将继续保持较高的增长态势。报告期内，按照工业互联网发展行动计划（2018-2020 年）的要求，工信部组织开展了 2019 年工业互联网创新发展工程项目申报工作，并新批准了一批工业互联网试点示范项目。这表明国家在工业互联网安全方面有着明确的政策导向，对公司工业互联网安全业务的发展具有重大的推动作用。我国网络安全投入与 IT 总投入比例低于 2%，低于全球市场 4%左右的水平。与发达国家相比，我国网络安全产业仍有较大的发展空间。随着国家网络安全战略的逐步推进，预计我国网络安全投入占比将逐渐向成熟市场看齐，进入快速发展时期。网络安全市场具有高度细分的特征，不同细分市场领域均有相应的优势专业厂商，传统网络安全市场的细分领域的竞争已经基本形成格局，目前在新兴网络安全领域细分市场的竞争逐步加剧，新兴网络安全领域具有较高的技术壁垒，准入门槛较高，只有那些市场感觉敏锐、技术积累深厚、研发投入充足的企业才会在这一领域最终胜出。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 61,131,143.50 12.06%69,355,181.53 16.33%-11.86%应收票据 0 0.00%0 0.00%-应收账款 221,466,991.61 43.68%203,746,322.90 47.97%8.70%预付款项 55,305,457.60 10.91%23,679,007.10 5.57%133.56%存货 80,397,743.47 15.86%56,463,321.16 13.29%42.39%其他流动资产 5,739,415.67 1.13%3,113,654.59 0.73%84.33%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%-长期股权投资 0 0.00%0 0.00%-固定资产 45,691,525.89 9.01%31,007,411.55 7.30%47.36%在建工程 0 0.00%0 0.00%-14 递延所得税资产 4,317,607.83 0.85%2,612,344.82 0.62%65.28%短期借款 40,000,000.00 7.89%48,000,000.00 11.30%-16.67%应付账款 28,234,750.70 5.57%14,995,942.89 3.53%88.28%预收款项 5,523,015.46 1.09%12,843,543.00 3.02%-57.00%应交税费 11,687,404.83 2.31%6,318,141.75 1.49%84.98%其他应付款 3,993,538.89 0.79%1,811,979.06 0.43%120.40%长期借款 0 0.00%0 0.00%-长期应付款 22,544,235.93 4.45%5,000,000.00 1.18%350.88%资本公积 125,490,863.52 24.75%125,490,863.52 29.55%0.00%未分配利润 137,768,973.55 27.17%86,020,082.20 20.25%60.16%资产总计 507,020,114.83-424,743,547.72-19.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内预付款项同比增长 133.56%，主要是今年项目增多，对外采购的硬件设备及安全类产品较多，需要提前给供应商预付部分货款所致。2、报告期内存货同比增长 42.39%，主要是公司新研发的多款安全产品需要配套采购外部硬件设备对外销售，由于近两年销售持续增长，需要采购大量设备提前备货。3、报告期内其他流动资产同比增长 84.33%，主要是今年对外采购产品较多，部分还未对外销售，产生尚未抵扣的进项税额增加所致。4、报告期内固定资产同比增长 47.36%，主要是公司新产品项目增多，按客户要求要提前测试后才能采购，因此要提前采购许多测试机所致。5、报告期内递延所得税资产同比增长 65.28%，主要是计提信用减值损失较多所致。6、报告期内应付账款同比增长 88.28%，主要是今年项目增多，许多项目需要向第三方供应商采购产品，而且要等客户回款后才能向其付款，由于部分客户还未向我公司付款因此导致应付账款增加。7、报告期内预收款项同比下降 57.00%，主要是部分项目验收后确认收入所致。8、报告期内应交税费同比增长 84.98%，主要是今年利润增长较多，应交企业所得税较多所致。9、报告期内其他应付款同比增长 120.40%，主要是年底部分员工还未完成工作考核，费用未发放所致。10、报告期内长期应付款同比增长 350.88%，主要是公司开展融资租赁业务所致。11、报告期内未分配利润同比增长 60.16%，主要是净利润增长较多所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 292,760,480.78-223,609,094.30-30.93%营业成本 117,805,248.85 40.24%105,701,625.35 47.27%11.45%毛利率 59.76%-52.73%-销售费用 43,180,814.59 14.75%37,019,921.93 16.56%16.64%管理费用 18,217,476.31 6.22%14,844,212.83 6.64%22.72%研发费用 44,149,872.43 15.08%32,696,467.40 14.62%35.03%15 财务费用 4,125,606.34 1.41%2,536,926.09 1.13%62.62%信用减值损失-11,106,953.31-3.79%0 0.00%-资产减值损失 0 0.00%-1,519,103.55-0.68%-其他收益 11,212,379.77 3.83%9,351,769.32 4.18%19.90%投资收益 0 0.00%0 0.00%-公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%-资产处置收益-78,144.90-0.03%0 0.00%-汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润 63,460,468.19 21.68%36,948,365.11 16.52%71.75%营业外收入 41,820.15 0.01%7,851.81 0.00%432.62%营业外支出 0 0.00%44.83 0.00%-净利润 57,425,873.02 19.62%33,971,379.24 15.19%69.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入同比增长 30.93%，主要是一、工控安全产品业务发展较快，收入增多；二、随着国家等级保护进入 2.0 时代，等级保护咨询服务项目增多，等保服务收入增长较多所致。2、报告期内研发费用同比增长 35.03%，主要是研发人员增加及人员工资调增所致。3、报告期内财务费用同比增长 62.62%，主要是新增融资租赁业务产生较多利息所致。4、报告期内信用减值损失增加 11,106,953.31 元，主要是公司今年变更坏账准备计提比例，按新的预期信用损失率计提减值准备所确认的信用减值损失。5、报告期内资产处置收益同比减少 78,144.90 元，主要是本期处置了部分已提足折旧的固定资产所致。6、报告期内营业利润同比增长 71.75%，主要是商品软件、自有软件、技术服务营业收入大幅增加，同时控制相应的成本，使得营业利润大幅增加。7、报告期内营业外收入同比增长 432.62%，主要是收到部分信用促进会补贴资金所致。8、报告期内净利润同比增长 69.04%，主要是商品软件、自有软件、技术服务营业收入大幅增加，同时控制相应的成本，使得营业利润大幅增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 292,760,480.78 223,609,094.30 30.93%其他业务收入 0 0-主营业务成本 117,805,248.85 105,701,625.35 11.45%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%16 商品硬件 73,098,268.97 24.97%76,617,422.94 34.26%-4.59%商品软件 25,112,560.91 8.58%11,370,943.55 5.09%120.85%自产软件 109,717,827.09 37.48%82,949,196.39 37.10%32.27%技术服务 84,831,823.81 28.98%52,671,531.42 23.56%61.06%1、报告期内商品软件收入同比增长 120.85%，主要是公司安全集成项目有所增加，安全集成项目中第三方软件产品占比较大，故商品软件收入增加较多。2、报告期内自产软件收入同比增长 32.27%，主要是公司工控安全业务发展较快，对应的自产软件销售收入增加。3、报告期内技术服务收入同比增长 61.06%，主要是国家等级保护正式进入 2.0 时代，政府和企业用户等级保护咨询服务项目增加，等级保护咨询服务是公司传统优势业务板块，公司等级保护咨询服务项目增多，从而带动技术服务收入快速增长。按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 56,112,688.57 19.17%否 2 北京兴润佳源科技有限公司 22,565,378.47 7.71%否 3 深信服科技股份有限公司 12,676,463.61 4.33%否 4 中国华能集团有限公司 11,660,335.87 3.98%否 5 中国海洋石油集团有限公司 9,206,131.82 3.14%否 合计合计 112,220,998.34 38.33%-华能下属公司华能煤业有限公司、华能陕西发电有限公司、华能置业有限公司等均最终受同一实际控制人中国华能集团有限公司控制。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京惠讯时代企业科技有限公司 65,935,878.19 47.71%否 2 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 11,458,651.21 8.29%否 3 北京安迅通信息技术有限公司 8,121,613.11 5.88%否 4 北京安天网络安全技术有限公司 7,042,477.87 5.10%否 5 广州碧云信息科技有限公司 4,103,773.53 2.97%否 合计合计 96,662,393.91 69.95%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 22,701,210.36-37,194,007.01 161.03%17 投资活动产生的现金流量净额 -32,578,100.58-24,861,623.56-31.04%筹资活动产生的现金流量净额 2,371,536.19 69,990,557.25-96.61%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增长 161.03%，主要是销售回款增长较多所致。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额同比下降 31.04%，主要是今年采购固定资产支付现金较多所致。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比下降 96.61%，主要是去年定向发行股票所收到现金较多所致。4、报告期内经营活动现金流量净额和净利润差异较多，主要是以下原因：（1）公司销售的多款产品需要对外采购硬件设备后再灌装自主研发的软件对外销售，而且灌装后还要安装测试，因此公司要提前采购硬件设备进行备货，随着客户业务量增加，公司备货量较大，用于采购支付的现金较多。（2）公司部分集成业务回款相对较慢，形成应收账款较多。(四四)投资状况分析投资状况分析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、北京圣博润网络技术有限公司，成立于 2015 年 10 月 29 日，注册资本 1,600 万元，主要经营：软件开发；工程和技术研究与试验发展。我公司投资 816 万元，占注册资本 51%。2019 年净利润-16.82万元，对公司净利润的影响不到 10%。报告期内无取得和处置子公司情况。2、杭州九略智能科技有限公司，成立于 2016 年 12 月 16 日，注册资金 140.8698 万元，主要经营：工业控制安全技术研究与产品研发，与我公司工业互联网安全业务有一定的关联性。我公司投资 500万元，占注册资本 16.13%。投资该公司的主要目的是进一步提升我公司工业互联网安全技术储备，增强公司工业互联网安全整体竞争力。2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 1.1.研发模式研发模式 公司采用了技术委员会-产品研发中心两级研发管理架构模式进行产品研发管理。公司选拔核心技术骨干组成技术委员会。技术委员会对网络安全行业技术发展进行调研与预测，掌握网络安全技术演进趋势和行业发展方向，并负责研发项目的立项论证和审批工作。公司设立多个产品研发中心。公司业务需求部门提出产品研发需求后，由技术委员会组织研发项目立项，立项通过后，由研发中心承担具体产品的开发工作。公司的产品研发主要分为需求阶段、设计阶段、开发阶段及测试阶段 4 个阶段：1）需求阶段：由公司市场和销售团队提供市场趋势和客户需求，最后由产品团队进行需求与技术整合，完成产品规划。2）设计阶段：公司主要产品的软件系统均为自主设计完成。由各研发中心的系统架构师根据产品规划进行架构设计，由软件开发团队依据架构设计进行业务功能设计，测试团队依据业务功能设计进行测试策略及测试用例设计。18 3）开发阶段：研发中心根据业务功能设计进行软件开发和交付。公司采取了严格的管理措施确保产品源代码及核心技术资产受到有效保护，并设置专人专岗负责产品研发的配置管理工作，实现对测试及交付产品的版本管理。开发阶段的部分工作如代码构建和编译等已实现自动化，可有效节省人力，缩短项目时间。4）测试阶段：研发团队组织对产品进行内部测试，通过内部测试后，发布用户试用版本，选择部分用户进行试用，研发部门会根据收到的客户试用反馈，持续进行产品的 BUG 修订和功能优化，通过测试部门的项目验收测试后，最后发布正式版本进入市场销售。2.2.主要主要研发项目研发项目 研发支出研发支出前五名的前五名的研发项目：研发项目：序号序号 研发项目名称研发项目名称 报告期研发支出金额报告期研发支出金额 总总研发支出金额研发支出金额 1 圣博润脆弱性扫描与管理系统 V3.0 5,470,000 5,670,000 2 圣博润网络流量安全分析系统 V2.0 7,140,000 7,340,000 3 圣博润网络应用性能分析系统 V2.0 6,040,000 6,120,000 4 圣博润网络安全红军实战协同平台 V3.0 5,360,000 5,710,000 5 圣博润网络空间安全攻防实验室系统 V1.0 6,410,000 6,910,000 合计合计 30,420,000 31,750,000 研发项目分析：研发项目分析：报告期内，公司研发人员总数 215 人，比上一年度增加 31 人。增加的研发人员主要用于公司工业互联网安全产品的研究、开发、升级和维护。报告期内公司新推出了圣博润工控安全脆弱性扫描与管理系统、圣博润网络流量安全分析系统两款产品。工业互联网安全仍然是公司重点业务之一。工业互联网安全产品研发项目的目的是继续扩展和补齐公司工控安全产品线，公司按照年度计划完成了相关产品的开发并取得了软件著作权。目前公司已经形成工业互联网安全产品系列，为工业互联网安全业务的布局做好了技术准备，对公司未来发展具有重要的意义。报告期内，公司实际发生的研发投入金额为 44,149,872.43 元，营业收入为 292,760,480.78 元，研发投入金额占营业收入的比例为 15.08%。按照高新技术企业认定管理办法，当期销售收入在 20,000万元以上的企业，研发比例不低于 3%的，可以按照相关规定享受所得税优惠政策。公司在研发管理上实行立项管理制度。确保产品研发过程的规范化管理，报告期内立项的产品均已完成结项。公司一贯重视产品研发工作，研发投入逐年增高，持续的研发投入为公司补充了符合市场需求的新产品线，对公司的经营业绩提升提供了技术和产品保障。3.3.研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 44,149,872.43 35,121,980.19 研发支出占营业收入的比例 15.08%15.71%研发支出中资本化的比例-研发支出分析研发支出分析：报告期内公司加大新产品研发力度，新研发了一系列安全产品，因此研发支出增长较多。19 4.4.研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士-硕士 12 16 本科以下 172 199 研发人员总计 184 215 研发人员占员工总量的比例 42%49%5.5.专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 0 0 公司拥有的发明专利数量 0 0 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对