872492_2020_润生堂_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

1 2020 年度报告 润生堂 NEEQ:872492 广东润生堂生物科技股份有限公司 Guangdong Runshengtang Biotechnology CO.,LTD.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9191 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人方懿、主管会计工作负责人陈显群及会计机构负责人（会计主管人员）陈显群保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 29 日出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据审计报告和专项说明，审计机构认为：“我们提醒财务报表使用者关注，贵公司财务报表附注五、（二）应收账款期末账面余额 33,050,209.46 元，本期应收账款周转率 0.48 次，较上期下降 0.17 次。同时应收账款期末余额中，应收汕头市潮南区峡山恃斛春酒业商店 7,768,220.00 元、汕头市潮阳区文光恃斛春商行 7,042,690.00 元、汕头市潮南区两英恃斛春食品商店 5,742,830.00 元，合计金额20,553,740.00 元，占期末应收账款总额的比例为 62.19%。上述三家客户均为自然人郭俊利控制，截至审计报告出具日，上述三家客户的期后回款 6,095,500.00 元，剩余 14,458,240.00 元未收回且已超过了合同信用期。本段内容不影响已发表的审计意见。”公司董事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则对上述事项出具带强调事项段的无保留的审计意见，董事会深表理解，该报告客观严谨地反映了公司 2020 年度的财务状况及经营成果，未违反企业会计准则及相关信息披露规范性的规定。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.基地建筑物无法取得房产证风险 公司田源石斛种植基地，存在供员工休息及公司客户对公司基地进行考察参观时使用的建筑物，该建筑物尚未办理相关产权4 证明，也未取得该房屋施工所需的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证，存在因无法取得权属证书,导致被相关主管部门要求停止使用、强制拆除、遭受处罚的风险。2.市场价格波动风险 近年来，由于较高的产品毛利率、广阔的市场发展,石斛行业吸引了越来越多企业加入进来，导致竞争加剧，价格有所下降，而公司生产的石斛产品为中高端消费品，非为生活必需品，价格容易受到供求关系的影响，虽然石斛行业为国家政策鼓励的行业，且随着人们生活水平的提高和保健、养生意识的加强，市场对石斛的需求将持续增加，公司仍可能面临产品价格波动的风险。3.重大自然灾害风险 公司从事铁皮石斛的种植及销售业务，如果发生诸如恶劣气候变化、虫灾等重大自然灾害，公司的铁皮石斛种植可能会因此而遭受损失，从而对公司经营业绩产生不利影响。4.现金收付及个人采购销售风险 公司为农业种植业类的企业，由于行业特性，报告期内存在着一定数量的个人供应商、个人客户，在材料采购和产品销售过程中存在现金收付情况。报告期内，公司个人供应商、个人客户、现金采购、销售的规模和比重较小，现有制度能够满足公司对现金交易的管理，但随着公司业务的快速扩张和规模的扩大，如相关内部控制不能得到改进，将会导致现金交易产生收付风险。5.个人客户不稳定的风险 报告期内，公司存在部分自然人客户，个人客户的销售收入在年度销售收入中占有一定比例。个人客户的不确定因素较多，如其不再从事铁皮石斛业务，或不再从公司采购铁皮石斛，导致该部分客户流失，将对公司的经营业绩带来一定的影响。6.伪品冲击风险 铁皮石斛与多种同属植物如齿瓣石斛、梳唇石斛、美花石斛等，在形态上并没有显著差别，尤其是加工成枫斗后，从外观形态上更加难以区别。虽然铁皮石斛已在 中国药典 中单独列出，但是市场上仍存在将铁皮石斛近似种冒充铁皮石斛出售的现象。伪品的冲击严重影响了铁皮石斛产业的健康有序发展。7.铁皮石斛种植风险 铁皮石斛对于生长环境的要求十分苛刻，野生的铁皮石斛主要分布在云、贵、川等地，生长在海拔 100-3000 米高度之间，常附生于树干或岩石上，喜温暖湿润和半阴环境，不耐寒，其自然繁殖能力低、生长缓慢，公司的铁皮石斛种植为仿野生种植，尽量模仿铁皮石斛的野生环境，但是铁皮石斛对野生环境要求极高，如果环境不适于铁皮石斛生长或者环境发生重大变化，可能面临种植失败的风险。8.公司客户较为集中的风险 2020 年、2019 年度公司前五大客户的销售总额分别占当期营业收入总额的比重为 73.69l%、90.30%，公司业务存在客户较为集中的情形。未来，如果公司不能有效开拓新市场，对主要客户依赖的风险依然存在。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、润生堂、股份公司 指 广东润生堂生物科技股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国结算北京分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 万联证券 指 万联证券股份有限公司 中国农业银行连平支行 指 中国农业银行股份有限公司连平县支行 公司章程 指 广东润生堂生物科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 治理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东润生堂生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Runshengtang Biotechnology CO.,LTD.Runshengtang 证券简称 润生堂 证券代码 872492 法定代表人 方懿 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈显群 联系地址 广东省河源市连平县田源镇田西村大平 528 号 电话 13922618938 传真 0762-4309991 电子邮箱 公司网址 办公地址 广东省河源市连平县田源镇田西村大平 528 号 邮政编码 510700 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 2 月 27 日 挂牌时间 2017 年 12 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）A 农、林、牧、渔业-01 农业-A0170 中药材种植-铁皮石斛 主要业务 铁皮石斛等中药材生产、加工、研发、销售。主要产品与服务项目 铁皮石斛等中药材生产、加工、研发、销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）36,000,000.00 优先股总股本（股）300,000.00 做市商数量 0 控股股东 方懿 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为方懿，一致行动人为李进展 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91441623590120044J 否 注册地址 广东省河源市连平县田源镇田西村大平 528 号 否 注册资本 36,000,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）万联证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）万联证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 朱伟光 孙昆 4 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 15,021,602.00 20,390,289.20-26.33%毛利率%44.20%42.50%-归属于挂牌公司股东的净利润 43,158.21 6,309,799.84-99.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-675,381.37 4,350,772.73-115.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.05%8.33%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.86%5.75%-基本每股收益 0.001 0.18-99.44%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 120,985,146.75 117,369,939.82 3.08%负债总计 42,069,686.18 38,497,637.46 9.28%归属于挂牌公司股东的净资产 78,915,460.57 78,872,302.36 0.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.19 2.19 0.00%资产负债率%（母公司）34.40%32.64%-资产负债率%（合并）34.77%32.80%-流动比率 10.85 9.30-利息保障倍数 0.87 4.58-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-260,898.20 11,656,988.27-102.23%应收账款周转率 0.48 0.65-存货周转率 0.34 0.80-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%9 总资产增长率%3.08%4.56%-营业收入增长率%-26.33%1.54%-净利润增长率%-99.32%23.38%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 36,000,000.00 36,000,000.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量 300,000.00 300,000 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 交易性金融资产持有期间的投资收益 257,899.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）461,639.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 718,539.58 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 718,539.58 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策变更及依据 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”）。10 本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第 14 号收入及企业会计准则第15 号建造合同(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见财务报告附注。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为销售商品的收入，且主要收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。2.会计政策变更的影响：无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.采购模式 公司采购由采购部门负责。公司制定了完善的采购相关制度以高效配合产品生产，公司采购方式主要为合同订购方式。采购部门根据与供应商之间的合作情况独立对供应商产品进行评审，在符合公司生产使用要求的供应商中挑选出质量、服务优质的合格供货商，选取优质低价者进行采购。2.生产模式 在铁皮石斛种植方面，公司投入大量资金建设现代化农业生产设施，有机产食品认证的生产过程对铁皮石斛进行精细化管理，实现了现代、高效、生态的农业生产体系。同时，公司采用传统工艺加工制作铁皮石铁皮枫斗、石斛花；采用精密生产设备加工铁皮石斛粉、铁皮石斛干片。3.销售及盈利模式 公司通过直销模式销售产品，公司主要通过销售人员拓展线上线下渠道，目前公司的销售区域集中在中国最大的铁皮石斛消费区域广东地区，培育了有广药集团等一批实力雄厚的客户。近年来公司的利润率水平总体保持稳定，石斛鲜品和石斛加工产品的销售是公司主要的收入、利润来源。报告期内商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内以上情况未发生变化 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%12 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,138,366.56 2.59%10,897,864.32 9.29%-71.20%应收票据 -应收账款 27,927,144.74 23.08%26,039,829.36 22.19%7.25%存货 30,413,677.68 25.14%18,081,061.34 15.41%68.21%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 15,390,668.13 12.72%17,084,750.78 14.56%-9.92%在建工程 2,618,029.00 2.16%100%无形资产 商誉 短期借款 3,000,000.00 2.48%3,000,000.00 2.56%0.00%长期借款 预付账款 976,031.30 0.81%2,246,030.00 1.92%-53.65%其他应收款 567,613.06 0.47%82,907.00 0.07%584.64%其他流动资产 6,357.81 0.00%6,357.81 0.01%0.00%生产性生物资产 33,218,285.75 27.46%37,155,787.51 31.66%-10.60%长期待摊费用 6,406,511.43 5.30%5,775,351.70 4.92%10.93%应付职工薪酬 137,872 0.11%157,423.05 0.13%-12.42%递延所 得税资产 322,461.29 0.11%其他应付款 135,900 2.15%3,011,120.83 2.57%-95.49%其他非流动负债 31,800,000 26.28%31,397,260.27 26.75%1.28%递延收益 4,462,833.35 3.69%931,833.31 0.79%378.93%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年期末减少71.20%，主要原因：报告期内投资子公司增加存货以及购入固定资产和生产性生物资产，导致购建固定资产和增加存货支付的现金增加。2、存货比上年期末增加68.21%，主要原因：子公司新增购置部分存货、以及受疫情影响销售下。3、其他应付款比上年减少 95.49%，主要原因：新增开设分公司用于采购等费用的备用金。4、递延收益比上年增加 378.93%，主要原因：收到与资产相关的政府补贴。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 15,021,602.00-20,390,289.20-26.33%营业成本 8,395,133.91 55.89%11,724,397.15 57.50%-28.40%毛利率 44.20%-42.50%-13 税金及附加 1,735.16 4,910.80 销售费用 789,130.67 5.25%485,924.06 2.38%62.40%管理费用 2,562,102.17 17.06%1,971,133.08 9.67%29.98%研发费用 0 0.00%-0%财务费用 1,947,557.47 12.97%1,786,950.84 8.76%8.99%信用减值损失-1,708,785.28-11.38%-287,411.82-1.41%494.54%资产减值损失-315,000.00-2.10%-190,093.24-0.93%65.71%其他收益 161,639.96 1.08%1,968,690.11 9.66%-91.79%投资收益 257,899.62 1.72%411,304.52 2.02%-37.30%公允价值变动收益 0 0.00%0 0%0%资产处置收益 0 0.00%0 0%0%汇兑收益 0 0.00%0 0%0%营业利润-278,303.08-1.85%6,319,462.84 30.99%-104.40%营业外收入 0 0.00%0 0%0 营业外支出 1,000.00 0.01%9,663.00 0.05%-89.65%所得税费用-322,461.29 100.00%净利润 43,158.21 0.29%6,309,799.84 30.95%-99.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营中业收入比一期减少26.33%，主要原因:报告期受疫情影响。2、营业成本比上期减少28.40%，主要原因：报告期内营业收入减少。3、销售费用比上期增加62.40%，主要原因：报告期内公司新增一家分公司产生租金，工资、水电费等。4、管理费用比上期增加29.98%，主要原因：增加子公司固定资产折旧。5、信用减值损失比上期增加 494.54%，主要原因：部分应收账款账龄较长，计提坏账准备占比高。6、资产减值损失比上期增加 65.71%，主要原因：部分应收账款账龄较长，计提坏账准备占比高。7、其他收益比上期减 少91.79%，主要原因：上期公司收到市政府的新三板挂牌奖励金。8、营业利润比上期减少104.40%，主要原因：报告期内受疫情影响以及子公司成本增加。6、投资收益比上期减产37.30%，主要原因：报告期货币资金余额在减少理财产品收益减少。7、净利润比上期减少99.32%，主要原因：报告期内受疫情影响以及子公司成本增加。8、所得税费用比上期增加 100%，主要原因：本期子公司可抵扣亏损产生了递延所得税资产对应的所得税费用所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 15,021,602.00 20,390,289.20-26.33%其他业务收入 0 0 主营业务成本 8,395,133.91 11,724,397.15-28.40%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：14 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%石斛鲜品 8,627,721.00 4,560,935.49 47.14%-27.56%-30.57%2.29%石斛加工品 6,393,881.00 3,834,198.42 40.03%-32.62%-25.63%0.83%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入比上期减少 26.33%，主要原因：报告期内受疫情影响销售业务减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 郭俊利 8,818,420 58.71%否 2 李伟升 1,126,000 7.50%否 3 吴炳农 1,120,500 7.46%否 4 鼎臻帝商贸（广州）有限公司 775,600 5.16%否 5 马学勇 575,500 3.83%否 合计合计 12,416,020 82.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市海纳星实业有限公司 5,134,050.00 42.25%否 2 河源华沙农业发展有限公司 2,721,581.30 22.40%否 3 深圳市佳鑫尔泰实业有限公司 1,980,000.00 16.29%否 4 河源华锦农业设施有限公司 1,500,000.00 12.34%否 5 冯健泳 653,000.00 5.37%否 合计合计 11,988,631.30 98.65%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-260,898.20 11,656,988.27-102.23%投资活动产生的现金流量净额-5,449,992.21-31,730,620.48 82.82%筹资活动产生的现金流量净额-2,048,607.35 28,082,425.69-90.91%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上期下降 102.24%，主要原因：报告期内因疫情影响应收账款回款较去年同期减少。15 2、投资活动产生的现金流量净额比上期增加 82.82%，主要原因：报告期内公司购建固定资产支付的金额较去年大幅减少。3、筹资活动产生的现金流量净额比上期下降 90.91%，主要原因：2019 年发行优先股募集资金 3,000.00 万元，本期无发行股份。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广东恃斛春酒业有限责任公司 控股子公司 批发零售、酒类制造、中药材种植-789,917.20-789,917.20 0-789,917.20 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 子公司名称：广东恃斛春酒业有限责任公司；持股比例：100%。报告期无营业收入。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，营业收入为15,021,602.00元，比上期减少5,368,687.20万元，净利润为43,158.21元，比上期减少6,266,641.63元，报告期内受疫情影响。报告期内公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为，为公司的持续经营和健康发展提供重要保障，因此，公司具备良好的持续经营能力。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。公司拥有良好的持续经营能力。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 17 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 1,000,000.00 775,600.00 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 12月 19 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2017 年 12月 19 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均做出避免同业竞争承诺函、公司董事、监事及高级管理人员关于诚信状况的书面声明，上述人员在报告期间均严格履行了上述承诺。18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 9,000,000.00 25.00%12,906,000.00 21,906,000.00 60.85%其中：控股股东、实际控制人 4,698,000.00 13.05%4,608,101.00 9,306,101.00 25.85%董事、监事、高管 0 0.00%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 27,000,000.00 75.00%-12,906,000.00 14,094,000.00 39.15%其中：控股股东、实际控制人 14,094,000.00 39.15%0 14,094,000.00 39.15%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0%核心员工-总股本总股本 36,000,000.00-0 36,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 7 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股股东东名名称称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持有期末持有的质押股的质押股份数量份数量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 方懿 13,212,000 4,608,101 17,820,101 49.50%9,909,000 7,911,101 9,000,000 0 2 李先勉 8,820,000-1,301,100 7,518,900 20.89%0 7,518,900 0 0 3 李5,688,000-4,332,000 12.03%0 4,332,000 0 0 19 光洪 1,356,000 4 李进展 5,580,000 0 5,580,000 15.50%4,185,000 1,395,000 1,000,000 0 5 郑育章 1,368,000-1,368,000 0 0%0 0 0 0 6 蔡文特 684,000-684,000 0 0%0 0 0 0 7 方迪辉 648,000 0 648,000 1.80%0 648,000 0 0 8 侯思欣 0 71,099 71,099 0.20%0 71,099 0 0 9 徐艳来 0 29,900 29,900 0.08%0 29,900 0 0 合计合计 36,000,000 0 36,000,000 100%14,094,000 21,906,000 10,000,000 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公司董事长方懿与公司董事方迪辉为兄弟关系，公司董事、副总经理李进展为公司董事长方懿的妹夫。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间无其他亲属关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 单位：股 项目项目 期初股份数量期初股份数量 数量变动数量变动 期末期末股份数量股份数量 计入权益的优先股 -计入负债的优先股 300,000.00 300,000.00 优先股总股本优先股总股本 300,000.00 300,000.00 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内，本公司控股股东方懿，实际控制人为一致行动人方懿、李进展。原因如下：1、2016 年12 月13 日，一致行动人方懿和李进展合计持有公司股份23,400,101股，占总股本的比例为65.00%，处于绝对控股地位，所持有的表决权比例为65.00%，根据公司章程，能够对公司股东大会决议产生重大影响。2、方懿担任公司法定代表人、董事长，李进展担任公司董事、副总经理，二人对公司的经营活20 动、发展战略、重大经营决策具有重大影响。3、方懿为公司的控股股东，方懿和李进展为实际控制人，基本情况如下：方懿：男，1965 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年9 月至1982 年7 月，就读于红旗中学，高中学历，1982 年8 月至1993 年2 月，为从事个体户经营；1993 年3 月至1996 年6 月，在方圆出租公司担任总经理；1996 年8 月至2001 年9 月，在新广传呼台担任法人；2001 年10 月至2005年8 月，从事个体户经营；2005 年8 月至2012 年1 月，在惠州市四方废旧物资回收有限公司担任法人、主要负责人；2012 年2 月至2016 年11 月，在润生堂有限任法定代表人、执行董事，在惠州市四方废旧物资回收有限公司担任法人、主要负责人；2016 年12 月至2019年12月，担任润生堂法定代表人、董事长，董事长任期三年。2019年12月至今担任润生堂法定代表人、董事长、总经理。李进展：男，1971 年6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年7 月至1990 年9 月，就读于潮阳教师进修学校，大专学历；1990 年9 月至1992 年9 月，在汕头市潮阳县教育办任职员，1992 年10 月至