430353_2019_百傲科技_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

1 2019 年度报告 百傲科技 NEEQ:430353 上海百傲科技股份有限公司 Shanghai BaiO Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 4 月，公司获得上海市人民政府颁发的 2017 至 2018 年度上海市文明单位荣誉证书。2、2019 年 4 月，公司获得上海市总工会授予的上海市五一劳动奖状荣誉称号。3、2019 年 5 月，公司自主研发生产的载脂蛋白 E（APOE）基因检测试剂盒（PCR-芯片杂交法）获国家药品监督管理局（NMPA）颁发的三类医疗器械注册证。4、2019 年 5 月，公司自主研发生产的 CYP3A5（A6986G）基因检测试剂盒（PCR-芯片杂交法）获国家药品监督管理局（NMPA）颁发的三类医疗器械注册证。5、2019 年 5 月，公司自主研发生产的 IL28B 基因检测试剂盒（PCR-芯片杂交法）获国家药品监督管理局（NMPA）颁发的三类医疗器械注册证。6、2019 年 6 月，公司自主研发生产的全自动核酸分子杂交仪获上海药品监督管理局（NMPA）颁发的二类医疗器械注册证。7、2019 年 6 月，公司党组织被中共上海市徐汇区委员会评为徐汇区先进基层党组织。8、2019 年 10 月，公司再次荣获上海市高新技术企业证书。9、2019 年 11 月，公司收到国家知识产权局批准签发的“点样系统”的发明专利证书，证书编号为第 3597050 号。10、2019 年 11 月，公司收到国家知识产权局批准签发的“机械手”的发明专利证书，证书编号为第 3597049 号。11、2019 年 12 月，公司收到国家知识产权局批准签发的“玻片点样系统的控制方法”的发明专利证书，证书编号为第 3647749 号。12、2019 年 12 月，载脂蛋白 E（APOE）基因检测试剂盒（PCR-芯片杂交法）、CYP3A5（A6986G）基因检测试剂盒（PCR-芯片杂交法）、IL28B 基因检测试剂盒（PCR-芯片杂交法）入选 2018-2019 年上海市生物医药创新产品清单。13、2019 年 12 月，公司生物芯片识读仪被列入2019 年上海市创新产品推荐目录。14、2019 年 12 月，公司被认定为 2019 年度上海市“专精特新”中小企业。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 百傲科技、公司、本公司 指 上海百傲科技股份有限公司 上海泽沪 指 上海泽沪投资管理合伙企业（有限合伙）松江分公司 指 上海百傲科技股份有限公司松江分公司 淄硕生物 指 上海淄硕生物科技有限公司 凝阔科技 指 上海凝阔科技有限公司 前海倚锋太和 指 深圳市前海倚锋太和股权投资基金企业（有限合伙）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 上海百傲科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让 国金证券 指 国金证券股份有限公司 申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 关联方 指 在资金、经营、购销等方面，存在着与公司直接或间接参股、拥有或控制关系、直接或间接地同为第三者拥有或控制、其他在利益上具有相关联的关系方 元、万元 指 人民币元，人民币万元 IVD 指 体外诊断 基因芯片 指 将大量探针分子固定于支持物上后与标记的样品分子实现杂交的一种载体。它通过检测每个探针分子的杂交信号强度进而获取样品分子的数量和序列信息 个体化用药 指 在充分考虑每个病人的遗传因素、性别、年龄、体重、生理病理特征以及正在服用的其它药物等综合情况的基础上制定的安全、合理、有效、经济的药物治疗方案 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱滨、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）严艳霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司长期合作的货物供应商、终端客户以及在研产品属于公司商业机密，如若公开，公司有可能面临渐失竞争力，甚至丧失所公开地区的业务。本次申请豁免披露的内容：前五大客户名称、前五大供应商名称、前五大应收客户名称、前五大预付名称、在研产品名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 新产品研发和注册风险 公司是体外诊断产品和服务的提供商，目前主要的诊断试剂研发项目涉及多种疾病的个性化用药领域。体外诊断试剂产品研发包括临床前研究、临床研究、药监部门审批等阶段，周期较长，投入大，不可预测的因素较多，上述研发过程中很可能因质量不稳定、安全性问题等原因导致研发失败或不能获得药监部门的审批，进而影响公司前期研发投入的回收和未来效益的实现。质量控制风险 体外诊断试剂作为一种特殊的医疗器械产品，其性能稳定6 与质量安全性对使用者尤为重要。自成立以来，公司始终高度重视产品的质量，建立了完善质量管理体系；制定了采购、生产、仓储与运输等一系列管理制度并严格遵守执行。自成立以来未因质量问题受到相关部门的行政处罚，但公司仍然面临不可预测的因素导致的产品质量控制风险，影响公司的正常生产和经营。医保控费带来的降价风险（2019年度新增风险）伴随着医药卫生体制改革的逐步推进，医保控费的力度越来越大，药品、器械以及诊断试剂价格下降是长期的趋势，2019年公司产品部分区域价格下调幅度较大，对市场销售带来一定的不利影响。未来公司产品如果面临全国各省市价格都大幅下调，将对公司的经营带来较大的影响。公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险 公 司 2019 年 2018 年、2017 年、总 资 产 分 别 为280,257,177.32 元、305,939,836.71 元、298,979,512.25 元，公 司 2019 年、2018 年、2017 年、营 业 收 入 分 别 为114,295,262.49 元、132,467,654.25 元、122,373,537.31 元，与同行业其他公司相比，公司总体资产规模和营业收入依然较小，面临较大的经营风险，可能影响公司抵御市场波动的能力。市场竞争加剧风险 公司所处分子诊断行业，以采用基因芯片技术对基因进行检测。虽然公司历经 20 余年的自主研发，树立了较高的技术壁垒，但近年来分子诊断领域使用基因芯片或其他技术注册同类产品的国内企业逐渐增多，虽然公司产品具有先发优势且在质量和稳定性等优于竞争对手，但是仍面临竞品的不断冲击，竞争压力日益增大。实际控制人丧失控制权风险 公司实际控制人朱滨直接持有公司 12.76%的股份，通过上海泽沪间接控制公司 3.07%的股份，根据与宋向东、贾刚、梁玉祯、赵燕签署的一致行动协议中的授权内容，间接控制上述股东持有的公司 13.26%的股份。如果上述四位股东撤销对朱滨的授权或者与朱滨产生纠纷、对外转让股份，则朱滨可能丧失实际控制人地位。朱滨作为公司第一大股东、董事长、总经理7 及核心技术人员，主导公司生产经营和研发，如果丧失控制权，则可能对公司的生产经营和研发带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海百傲科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai BaiO Technology Co.,Ltd.证券简称 百傲科技 证券代码 430353 法定代表人 朱滨 办公地址 上海市徐汇区桂平路 333 号 1 号楼 4 层，1 号楼 701 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘凯 职务 董事会秘书 电话 021-64851599 传真 021-54487389 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市徐汇区桂平路 333 号 1 号楼 4 层，1 号楼 701 室;200233 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 11 月 13 日 挂牌时间 2013 年 11 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C27 医药制造业-C276 生物药品制造-C2760 生物药品制造 主要产品与服务项目 体外诊断试剂、体外诊断仪器、耗材及基因检测产品开发与服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）63,432,460.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 12 控股股东 朱滨 实际控制人及其一致行动人 朱滨与股东宋向东、贾刚、梁玉祯、赵燕和上海泽沪投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100001346342798 否 注册地址 上海市徐汇区桂平路333号1号楼4 层，1 号楼 701 室 否 注册资本 63,432,460 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 施丹丹、金戈 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2020 年 2 月 26 日和 2020 年 3 月 16 日，分别召开了第三届董事会第五次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司与主办券商国金证券股份有限公司终止持续督导协议书的议案和关于公司与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的议案，公司主办券商由国金证券变更为申万宏源。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 114,295,262.49 132,467,654.25-13.72%毛利率%85.61%88.00%-归属于挂牌公司股东的净利润-18,294,757.74 18,808,892.72-197.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-21,130,511.88 15,475,839.61-236.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.97%6.91%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.05%5.69%-基本每股收益-0.29 0.30-196.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 2018 年年 12 月月 31 日日 增减比例增减比例%资产总计 280,257,177.32 305,939,836.71-8.39%负债总计 29,369,402.61 29,504,215.81-0.46%归属于挂牌公司股东的净资产 248,997,353.88 276,435,620.90-9.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.93 4.36-9.86%资产负债率%（母公司）14.92%12.75%-资产负债率%（合并）10.48%9.64%-流动比率 7.50 8.59-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,952,049.30 18,406,746.73-121.47%应收账款周转率 2.05 2.17-存货周转率 1.66 1.67-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.39%2.33%-营业收入增长率%-13.72%8.25%-净利润增长率%-200.29%-24.22%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 63,432,460.00 63,432,460.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-71,566.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,602,411.89 委托他人投资或管理资产的损益 677,857.54 企业取得联营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 425,447.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -297,969.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,336,181.62 所得税影响数 500,427.21 少数股东权益影响额（税后）0.27 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,835,754.14 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司打造了全球最完善的基因芯片技术平台，拥有自主研发显色型基因芯片核心技术，为国内基因芯片研发制造企业提供平台技术支持，同时利用基因芯片检测技术为各医院临床医生提供用药指导，公司的主要客户为国内大型三甲医院、体检中心、妇幼保健机构以及利用基因芯片技术开发基因检测相关产品的生物类公司等。公司通过采用经销与直销相结合的销售模式开拓业务，收入来源是试剂产品、耗材销售收入及相应技术开发与服务收费。核心竞争力分析核心竞争力分析 1、技术创新优势 公司打造全球首家完善的显色型基因芯片技术平台，利用该平台自主开发了“显色型基因芯片核心技术”，研究开发了核心原料、系列基因检测试剂盒、实验检测设备、软件、质控品等，形成了完整的产品链，大部分产品填补了国内空白。同时公司在技术平台自动化、智能化方面持续加大科研投入，自动化基片生产线投产，芯片机器人智能化制造系统的上线，使公司在基因芯片的生产效率和产品质量上与竞争者拉开距离。公司还将不断改进、升级现有技术，适时推出适应市场需求的技术；立项开发基因检测一体机，保持行业领先地位 2、市场先发优势 在细分市场上，公司率先获得体外诊断类产品注册证，率先进入市场，率先制定了价格体系。目前，公司现有的七款基因诊断试剂盒产品已进入市场，部分产品拥有较高的市场占有率，产品质量稳定，同时还积累了大量临床数据，公司不断提升技术服务能力，以更好地服务临床；公司已形成了完善的学术推广体系和技术服务体系，对客户迅速有效的响应保证了市场竞争力。3、营销渠道优势 公司目前拥有终端三甲医院客户近 300 家，拥有完善的营销管理团队，有大批优质推广商、经销商以及配送商和公司持续稳定的合作，已经形成覆盖全国的销售网络渠道，为公司未来市场拓展奠定了坚实基础。4、人才优势 历经二十年实践磨练，伴随市场的快速成长，公司总体规模也在不断壮大，初步形成较为完整合理的人才梯队和组织架构，公司核心团队敏锐的市场洞察力，行业前瞻性的判断力，使成为公司发展的有力保证，公司在未来分子诊断领域笃定方向，不断的开启新篇章，开创新的蓝海领域。13 5、关键资源优势 公司发展过程中始终注重关键资源的自主可制，公司产品原料 99%实现国产化，为产品成本下降和原料稳定的供给提供了基础和保障；公司市场渠道采用“自营+经销”模式，售中、售后技术服务以公司为主，经销商为辅方式，可不断提升对终端客户的服务品质。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年度，部分省市（如北京、福建、江西、陕西等地）对化学用药指导的基因诊断项目收费政策做了大幅调整，并迅速实施。公司积极响应国家政策，让利于民，对相关地区的产品入院价格也相应进行了下调。受上述因素的影响公司 2019 年实现营业收入 11,429.53 万元，同比下降 13.72%；公司 2019年度实现净利润-1,886.43 万元，同比下降 200.29%。主要系受收入下降，研发费用、信用减值损失、资产减值损失、管理费用增加等综合因素的影响。根据国家政策及外部环境的变化，公司已积极调整了发展战略和应对方案，将尽快扭转收入下滑局面。利润的下降是阶段性的、战略性的，不会影响公司的成长性，有利于增强企业抗风险能力和发展后劲。2020 年度公司将持续加大研发投入，加快产品上市进程、增加技术和产品储备，加强渠道建设和终端医院的开发力度，同时进一步加强公司治理，并完成股份回购和股权激励方案，使公司核心团队与公司利益深度捆绑，为未来增长打下坚实的基础。公司 2019 年度共计申请专利 9 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 4 项，获得了三个基因检测试剂盒产品”三类医疗器械注册证书一个二类医疗器械产品注册证书和完成了两个一类产品的备案。2019 年公司顺利通过了国家高新技术企业复审，完成了上海市生物医药支撑项目验收，一个产品入选为上海市创新产品推荐目录，三个产品成功入选 2018-2019 年上海市生物医药创新产品清单。14 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 2018 年年 12 月月 31 日日 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 118,369,968.20 42.24%145,146,017.98 47.44%-18.45%应收票据 11,476,068.00 4.09%3,944,692.80 1.29%190.92%应收账款 47,821,371.73 17.06%59,806,043.43 19.55%-20.04%存货 8,730,831.12 3.12%11,134,724.35 3.64%-21.59%投资性房地产 长期股权投资 4,349,169.96 1.55%4,855,033.93 1.59%-10.42%固定资产 27,139,734.74 9.68%25,528,086.50 8.34%6.31%在建工程 2,275,615.20 0.81%1,441,646.07 0.47%57.85%短期借款 长期借款 预付款项 3,660,157.47 1.31%5,975,536.23 1.95%-38.75%其他应收款 1,198,459.78 0.43%1,577,258.55 0.52%-24.02%其他流动资产 6,103,181.91 2.18%2,238,562.89 0.73%172.64%无形资产 26,029,806.27 9.29%3,779,005.78 1.24%588.80%开发支出 16,974,856.49 6.06%36,816,701.76 12.03%-53.89%长期待摊费用 2,704,799.48 0.97%3,191,409.99 1.04%-15.25%递延所得税资产 3,423,156.97 1.22%505,116.45 0.17%577.70%应付账款 2,738,564.07 0.98%1,312,116.36 0.43%108.71%预收款项 615,166.54 0.22%1,958,542.34 0.64%-68.59%应付职工薪酬 1,843,894.42 0.66%1,552,630.96 0.51%18.76%应交税费 210,995.52 0.08%1,065,299.72 0.35%-80.19%其他应付款 20,913,134.72 7.46%20,868,296.02 6.82%0.21%盈余公积 7,872,642.78 2.81%7,872,642.78 2.57%0.00%未分配利润 34,622,834.84 12.35%62,064,586.13 20.29%-44.21%资产总计 280,257,177.32 305,939,836.71 -8.39%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，资产负债表项目变动比例超过 30%的分析如下：1、报告期末公司应收票据为 11,476,068.00 元，较上年同期上升 190.92%，主要原因系报告期末未承兑的银行承兑汇票增加。2、报告期末公司在建工程为 2,275,615.20 元，较上年同期上升 57.85%，主要原因系本报告期新增产线改造。3、报告期末公司预付款项为 3,660,157.47 元，较上年同期下降 38.75%，主要原因系报告期末未完成的15 跨年度合同减少。4、报告期末公司其他流动资产为 6,103,181.91 元，较上年同期上升 172.64%，主要原因系报告期末待抵扣进项税增加。5、报告期末公司无形资产为 26,029,806.27 元，较上年同期上升 588.80%，主要原因系本报告期获得三类医疗器械产品注册证 3 项。6、报告期末公司开发支出为 16,974,856.49 元，较上年同期下降 53.89%，主要原因系本报告期公司在研的 3 个试剂盒项目结题，研发支出结转为无形资产。7、报告期末公司递延所得税资产为 3,423,156.97 元，较上年同期上升 577.70%，主要原因系本报告期公司确认了可抵扣亏损的所得税额。8、报告期末公司应付账款为 2,738,564.07 元，较上年同期上升 108.71%，主要原因系报告期末存在已完结未支付的合同。9、报告期末公司预收款项为 615,166.54 元，较上年同期下降 68.59%，主要原因系报告期末预收的货款减少。10.报告期末公司应交税费为 210,995.52 元，较上年同期下降 80.19%，主要原因系本报告期营业利润为负数，不需计提所得税。11.报告期末公司未分配利润为 34,622,834.84 元，较上年同期下降 44.21%，主要原因系本报告期净利润为负数以及本期支付了现金分红。2.2.营业情况营业情况分析分析 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例%金额 占营业收入的比重%金额 占 营 业 收 入的比重%营业收入 114,295,262.49-132,467,654.25-13.72%营业成本 16,447,575.50 14.39%15,898,124.43 12.00%3.46%毛利率 85.61%-88.00%-销售费用 70,016,068.83 61.26%72,812,356.09 54.97%-3.84%管理费用 15,422,463.14 13.49%10,905,240.07 8.23%41.42%研发费用 34,471,231.03 30.16%16,129,229.26 12.18%113.72%财务费用-1,297,862.76-1.14%-2,188,130.31-1.65%40.69%信用减值损失-2,548,037.35-2.23%资产减值损失-1,784,475.24-1.56%-189,230.24-0.14%843.02%其他收益 2,602,411.89 2.28%2,851,021.16 2.15%-8.72%投资收益 1,103,305.47 0.97%1,174,672.29 0.89%-6.08%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益 0 0.00%21,094.61 0.02%-100%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润-21,439,403.97-18.76%22,359,292.04 16.88%-195.89%营业外收入 20,000.72 0.02%81,873.28 0.06%-75.57%营业外支出 389,536.46 0.34%207,422.39 0.16%87.80%净利润-18,864,336.91-16.50%18,808,892.72 14.20%-200.29%16 项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，利润表项目变动比例超过 30%的分析如下：1、本报告期内管理费用为 15,422,463.14 元，较上年同期增长 41.42%，主要原因系合并范围的变动以及无形资产摊销增加。2、本报告期内研发费用为 34,471,231.03 元，较上年同期增长 113.72%，主要原因系公司本期加大研发投入且费用化金额有所增加。3、本报告期内财务费用为-1,297,862.76 元，较上年同期增长 40.69%，主要原因系公司本期利息收入减少。4、本报告期内信用减值损失为-2,548,037.35 元，较上年同期增长 100%，主要原因系采用预期信用损失法计提坏账准备。5、本报告期内资产减值损失为-1,784,475.24 元，较上年同期增长 843.02%，主要原因系本期计提了固定资产减值准备。6、本报告期内资产处置收益为 0 元，较上年同期下降 100%，主要原因系本期无资产处置收益。7、本报告期内营业外收入为 20,000.72 元，较上年同期下降 75.57%，主要原因系本期违约赔偿收入减少。8、本报告期内营业外支出为 389,536.46 元，较上年同期增长 87.80%，主要原因系本期发生货款差异退款。(1)(1)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 114,295,262.49 132,467,654.25-13.72%其他业务收入 0 0 主营业务成本 16,447,575.50 15,898,124.43 3.46%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%试剂类 111,414,151.62 97.47%130,863,601.21 98.79%-14.86%设备类 2,444,025.08 2.14%1,421,397.00 1.07%71.95%耗材类 165,887.64 0.15%65,284.16 0.05%154.10%服务类 271,198.15 0.24%117,371.88 0.09%131.06%合计 114,295,262.49 100.00%132,467,654.25 100.00%-13.72%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 17 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司盈利模式主要依赖试剂销售，报告期内公司营业收入中 97.47%来自诊断试剂产品，公司收入结构相对稳定，主业集中。(2)(2)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 16,980,203.36 14.86%否 2 客户二 16,203,541.80 14.18%否 3 客户三 6,114,385.46 5.35%否 4 客户四 5,613,483.58 4.91%否 5 客户五 4,730,525.81 4.14%否 合计合计 49,642,140.01 43.44%-(3)(3)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海宏滩生物科技有限公司 4,783,180.00 20.17%是 2 供应商二 3,218,600.00 13.57%否 3 供应商三 726,498.50 3.06%否 4 供应商四 692,182.00 2.92%否 5 供应商五 470,272.68 1.98%否 合计合计 9,890,733.18 41.70%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,952,049.30 18,406,746.73-121.47%投资活动产生的现金流量净额-14,577,780.68-17,928,195.20-18.69%筹资活动产生的现金流量净额-8,246,219.80-10,149,193.60-18.75%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为-3,952,049.30 元，较上年同期下降 121.47%，主要原因系本报告期收入下降导致经营活动现金流入减少。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、子公司:上海凝阔科技有限公司，上海百傲科技股份有限公司持股 59%，成立于 2014 年 8 月 27日，注册资本为 111 万元人民币，经营范围：智能科技、机械科技、计算机软件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，供应链管理，第三方物流服务（不得从事运输），计算机软件开发，玻璃制品、智能机器人、家具、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，检测产品、机械产品、电子产品、仪器仪表的销售及维修，从事货物进出口及技术进出口业务。2、子公司：上海淄硕生物科技有限公司，上海百傲科技股份有限公司持股 100%，成立于 2018 年 7月 17 日，注册资本为 500 万元人民币，经营范围：生物科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，实验室耗材、仪器仪表、实验室设备、计算机软硬件、办公自动化设备及耗材销售，仪器仪表、实验室设备的生产。3、参股公司：嘉兴正亚健投创业投资合伙企业（有限合伙），上海百傲科技股份有限公司持股 33.33%，成立于 2018 年 9 月 13 日，注册资本为 3,000 万元人民币，经营范围：创业投资。4、子公司：上海傲克生物科技有限公司，上海百傲科技股份有限公司持股 100%，成立于 2019 年10 月 16 日，注册资本 1,000 万人民币，经营范围：从事生物科技（转基因生物、人体干细胞基因诊断除外）、计算机软件科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，实验室试剂及耗材（除危险品）、分析仪器与实验室设备、计算机软硬件、办公自动化设备及耗材的销售，医疗器械经营，自有设备租赁，会议、展览及相关服务。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。变更后的会计政策详见附注四。本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的 企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自 201919 年 6 月 17 日起执行经修订的企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理。（1）执行新金融工具准则对本公司的影响 于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。执行新金融工具准则对本期期初资产负债表无影响。（2）执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司业绩持续增长，整体盈利能力良好。公司技术研发能力不断提高，为公司的持续经营和发展提供重要保障。报告期内未发生对公司持续经营有重大不利影响的事项，公司持续发展能力良好。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、新产品研发和注册风险、新产品研发和注册风险 公司是体外诊断产品和服务的提供商，目前主要的诊断试剂研发项目涉及多种疾病的个性化用药领域。体外诊断试剂产品研发包括临床前研究、临床研究、药监部门审批等阶段，周期较长，投入大，不可预测的因素较多，上述研发过程中很可能因质量不稳定、安全性问题等原因导致研发失败或不能获得药监部门的审批，进而影响公司前期研发投入的回收和未来效益的实现。应对措施：为加强新产品研发和注册风险控制，公司在加快新产品注册报证效率的同时更进一步加20 强技术平台的完善与品质的管控，截止报告期末，公司有 3 个新产品完成注册，另外已有 3 个试剂盒新产品进入临床试验阶段，预计于 2020 年进入注册申报阶段。公司产学研结合项目，高通量芯片产品研究储备工作有序推进，预计在未来的一到三年内公司将陆续向市场投放新产品，同时随着高通量芯片的投放，芯片技术的优势将逐渐释放，在不断巩固公司在基因检测细分领域的优势，新基因调控表达翻译领域再造蓝海市场。2 2、质量控制风险、质量控制风险 体外诊断试剂作为一种特殊的医疗器械产品，其性能稳定与