872357_2020_山东通航_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

2020 年度报告 山东通航 NEEQ:872357 山东通用航空服务股份有限公司 ShandongGeneralAviationServiceCo.,Ltd.公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 2 月，山东高速股份有限公司与阿拉山口市华沃国际贸易有限公司签定了股份转让协议，收购该公司持有的山东通航 49%股份。2020 年 7 月完成股份在中国证券登记结算有限责任公司的转让过户登记手续，山东通航正式成为国有 100%控股的企业。2020 年 9 月 1 日，山东通用航空服务股份有限公司在公司主运营基地雪野机场进行 CCAR-135部运行合格审定现场验证演示飞行，9 月 4 日，公司顺利通过135 资质审定验证飞行。10 月 24日，民航山东监管局正式为公司颁发了 135 部运行资质证书，标志着公司具备了进入航空短途客运市场的“硬实力”。目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .101101 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李瑞义、主管会计工作负责人石丹瑾及会计机构负责人（会计主管人员）邱娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 飞行安全风险 飞行安全风险是对通航企业经营影响最大的风险。安全飞行作业的技术水平和运营能力是获取客户信任和实现正常稳定发展的核心要素。恶劣天气、自然灾害、航空器故障、人为操作错误及其他突发性不可抗力事件随时威胁飞行安全。飞行安全保障工作是一项系统工程,任何某一细微环节出现问题,都可能导致飞行意外的发生。如果出现飞行事故，不仅会给公司造成直接经济损失，也会对企业的形象产生负面影响。专业技术人员流失风险 通用航空属于资金密集型、技术密集型、人才密集型行业，专业人才包括飞行经验丰富的飞行员以及掌握维修技术的机务人员都是通用航空企业的核心，也是整个通用航空行业发展的关键要素。专业技术人员才从成长到成熟，需要培养数年甚至更长时间，而且企业要付出高昂的费用成本，因此一旦飞行员流失，通用航空企业不仅无法拓展公司业务，甚至连现有业务也无法保证。同时由于飞行业务的特殊性和高危性，需要机务、航务、安计等关键地面高位人员的高度协调配合，如发生专业技术人员流失，会在一定程度上加大通用航空企业的运营保证风险,给公司正常不可预见的损失和影响。行业竞争加剧风险 随着国家政策支持及市场需求的增大，我国通用航空企业数量呈较快的增长趋势。据中国民航局的数据显示，截至 2015 年年底,我国通用航空企业数量达到 281 家，同比增长17.57%；据我国国家发展和改革委员会的数据显示，截至 2019 年年底,全国通用航空企业大 478 家,平均每年增加近 40家。其中，我国中南、华东和华北地区突破 100 百家，竞争程度更为明激烈。目前，通用航空产业进入高速发展前的孕育期。2018 年，随着低空空域的放开及国家对产业支持力度的加大，通用航空行业规模会迅速扩大，整个行业竞争加剧，将导致市场服务同质化、服务价格下降。若公司不能应对日益激烈的市场竞争,公司的业务量及市场份额存在下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、山东通航 指 山东通用航空服务股份有限公司 北京通航 指 北京通用航空有限公司,系公司控股股东 股东大会 指 山东通用航空服务股份有限公司股东大会 董事会 指 山东通用航空服务股份有限公司董事会 监事会 指 山东通用航空服务股份有限公司监事会 公司章程 指 山东通用航空服务股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法(中国证券监督管理委员会令第 85 号)业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司责任公司 北京市国资委 指 北京市人员政府国有资产监督管理委员会,系公司实际控制人 北京国资经营中心 指 北京国有资本经营管理中心 北汽集团 指 北京汽车集团有限公司 山东高速 指 山东高速股份有限公司 华沃贸易 指 阿拉山口市华沃国际贸易有限公司 民航华东管理局 指 中国民用航空华东地区管理局 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东通用航空服务股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong General Aviation ServiceCorp.,Ltd.SDTH 证券简称 山东通航 证券代码 872357 法定代表人 李瑞义 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵鼎 联系地址 山东省济南市槐荫区威海路山东高速广场 3 号楼 19 层 电话 0531-66695708 传真 0531-66695711 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省济南市槐荫区威海路山东高速广场 3 号楼 19 层 邮政编码 250001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 9 月 5 日 挂牌时间 2017 年 11 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）运输业（G）航空运输业（G56）-通用航空服务（G562）-通用航空服务（G5620）主要业务 一般项目：旅客票务代理；民用航空材料销售；运输设备租赁服务；航空运输设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；安全咨询服务；农作物病虫害防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：通用航空服务；商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务；民用航空器维修；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）主要产品与服务项目 农林喷洒、应急救援、航空护林、航拍航测等通用航空服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）32,388,355 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 北京通用航空有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（北京市国资委），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9137050066670918XY 否 注册地址 山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心四区 4 号楼 3 层 301-28 室 是 注册资本 32,388,355.00 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）德邦证券 主办券商办公地址 上海市福山路 500 号城建国际中心 18 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）德邦证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘继忠 崔大勇 无 无 1 年 1 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 济南历下区舜海路 219 号华创观礼中心 4 号楼 B 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 119,186,104.98 100,674,074.10 18.39%毛利率%14.27%-17.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 395,950.87-22,884,264.11 101.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-754,685.14-21,793,561.15 96.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.21%-11.42%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.40%-10.87%-基本每股收益 0.01-0.71 101.41%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 676,146,371.43 529,623,042.04 27.67%负债总计 486,773,583.33 340,646,204.81 42.90%归属于挂牌公司股东的净资产 189,372,788.10 188,976,837.23 0.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.85 5.83 0.29%资产负债率%（母公司）71.99%64.32%-资产负债率%（合并）71.99%64.32%-流动比率 0.74 0.36-利息保障倍数 1.04-0.08-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 21,205,236.11 47,773,818.14-55.61%应收账款周转率 4.29 3.42-存货周转率 64.20 62.74-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%27.67%-1.29%-营业收入增长率%18.39%-17.73%-净利润增长率%101.73%-46.71%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,388,355.00 32,388,355.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,150,636.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,150,636.01 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,150,636.01 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合同负债 24,462,286.89 0 0 预收款项 25,954,928.54 0 0 其他流动负债 1,492,641.65 0 0 财政部于 2017 年颁布了企业会计准则第 14 号收入（修订）（以下简称“新收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于航空运输业（G56）的通航类服务型企业，公司拥有 Ka32、AW119、BELL407/429、AS350直升机和运 5、P750 固定翼飞机，具备 CCAR-43 部、61 部、91 部、135 部、145 部运行资质，是卡莫夫设计局在中国授权登记最高的 Ka32 机务维修合作方。是具备甲类飞行资质的国有控股通用航空公司。公司立足于企业长远发展，利用自身优势依托北汽集团优势资源，以山东为基地，业务遍及北京、湖南、广东、内蒙古、河北、河南、江苏、江西、四川、云南、新疆等 22 个省/市/自治区。业务领域覆盖农林喷洒、护林消防、航空物探、电力巡线、警用航空、航拍航测、科研试飞、飞行驾驶培训等业务，在巩固公司核心竞争优势的同时，实现各业务齐头并进、多元化发展。（一）、采购模式 基于维持公司现金流与运营需求的考虑，采取融资租赁和经营性租赁的方式购入飞机。公司对作业运营所需的航油、航材、农药等，实行归口管理由经营发展部统一采购，公司采用询价模式控制采购成本，并通过与历史价格比对及定期的询价制度，来保证采购价格的透明化和成本不高于同行业规格的企业，同时按照公司的采购流程进行审批。对于超过一定金额的设备及服务，通过公开或邀请招标的形式进行采购，来保证采购程序的公开透明及成本控制。目前公司有稳定的航油和航材供应商，有一定的价格优势和质量保障。（二）、销售模式 公司销售模式以投标或竞争性谈判直接获取服务订单为主，客户主要是具有通用航空服务需求的政府部门、企事业单位等。公司坚持执行灵活有限公司的营销战略，注重品牌建设，在加强与原有客户沟通协作的同时，不断拓展新的客户，进一步扩大作业范围和作业内容。（三）、盈利模式 在进行飞行服务项目时，公司与客户签订合同后，按照客户需求，制定详细的飞行方案，公司提供飞机和机组人员，客户按需提供专业的技术和配套设备开展飞行任务。公司采用“成本估算+合理利润”的定价方式，其中成本估算会充分考虑飞行人员和机组人员的成本、原材料的消耗、飞机的折旧、日常期间费用和飞行环境因素等方面，合理利润会参照同行业的利润率，保证公司的有效运行。通过不断优化公司的市场和业务结构，来提升公司可持续盈利能力。报告期内，公司商业模式较上年度没有发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 101,339,065.86 14.99%32,736,237.92 6.18%209.56%应收票据 应收账款 30,543,436.28 4.52%24,988,118.47 4.72%22.23%存货 996,825.92 0.15%2,186,361.76 0.41%-54.41%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 440,371,126.92 65.13%380,848,370.03 71.91%15.63%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 11,300,000.00 1.67%378,000.00 0.07%2,889.42%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：公司货币资金较年初增加 68602827.94 元，增幅 209.56%，主要原因一是公司成立了应收账款清欠小组，应收账款周转率明显提高。二是通过与山东通达售后回租，替换上海国金融资租赁合同收到售后回租款项 12000 万元，三是取得银行授信借款 1130 万元。2、应收账款：公司应收账款较年初增加 5555317.81 元，主要是 2020 年收入同比增加 19.44%，应收账款大力清收，应收账款周转率明显提升，但受财政资金紧张影响，山东、黑龙江等项目未按时回款，导致应收账款余额增加。3、存货：公司存货较年初减少 1189535.84 元，降幅 54.41%，主要原因是对前期闲置飞机做恢复适航定检维护领用航材。4、固定资产：公司固定资产较年初增加 59522756.89 元，增幅 15.63%，主要原因是公司 2020 一架 K32飞机由经营租赁转为融资租赁核算导致资产增加。5、短期借款：公司短期借款较年初增加 10922000.00 元,主要为增加了建设银行授信借款 1130 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 119,186,104.98-100,674,074.10-18.39%营业成本 102,178,424.65 85.73%118,414,746.46 117.62%-13.71%毛利率 14.27%-17.62%-销售费用 4,108,707.20 3.45%2,198,018.12 2.18%86.93%管理费用 8,444,529.35 7.09%9,442,215.45 9.38%-10.57%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用 24,831,373.86 20.83%28,664,448.91 28.47%-13.37%信用减值损失-668,009.77-0.56%-261,664.12-0.26%155.29%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 20,949,272.75 17.58%29,542,722.95 29.34%-29.09%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-204,179.80-0.17%-28,852,464.61-28.66%99.29%营业外收入 1,150,636.01 0.97%160,594.97 0.16%616.48%营业外支出 0 0%1,776,297.93 1.76%100.00%净利润 395,950.87 0.33%-22,884,264.11-22.73%101.73%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：公司 2020 年 1-12 月实现营业收入 119,186,104.98 元，去年同期 100,674,074.10 元，增长18.39%，主要原因为:一是 2020 年完成股权重组，股权结构相对稳定，公司业务整体向好；二是以市场为龙头，抢抓订单，在恢复传统业务的同时盯紧大市场、大客户、大订单，在发展中解决问题。北京应急、青岛飞机托管、山东护林、湖南护林等大项目合同到期，公司积极对接协调甲方，认真梳理合同条款，确保了合同的续签，新增加了黑龙江护林业务；三是充分利用股东资源，挖掘新的业务增长点。2、营业成本：报告期内，公司营业成本为 102,178,424.65 元，去年同期 118414746.46 元，减少 16236321.81元，减少率 13,71%，主要原因一是 2020 年处置闲置固定翼飞行员，降低人力成本；二是优化航空器险种结构，降低航空器保险费用；三是 2020 年航空油料价格偏低，采购成本减少。3、期间费用：报告期内，公司期间费用为 37384610.41 元，去年同期 40304682.48 元，减少 2920072.07元，降低率为 7.24%。其中：1）管理费用 8444529.35 元，较上年减少 997686.10 元，降低率 10.57%，主要原因一是公司严控接待费用，落实事前审批原则，接待费较去年同期减少 141259.95 元，二是中介机构服务费较去年减少 333683.21 元。2）财务费用较去年同期减少 3419427.79 元。4、营业利润：报告期内，实现归属于公司股东的营业利润为-204,179.80 元，较去年同期增加 28648284.81元，增长 99.29%，主要原因一是 2020 年公司完成股权转让后整体向好，二是公司严控成本费用支出，2019 年成本率为 117.62%，2020 年成本率较 2019 年降低 31.89%；三是优化融资结构，降低财务费用。5、净利润：本期净利润为 395,950.87 元，较去年同期相比增幅较大，主要一是股东变更后加强业务开拓力度，2020 年收入增加 1851.20 万元；二是公司严控成本费用支出取得了明显成效。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 119,186,104.98 100,674,074.10 18.39%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 102,178,424.65 118,414,746.46-13.71%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%航空护林业务 55,683,149.89 40,681,967.96 26.94%0.48%-26.59%572.72%应急救援业务 22,681,726.53 20,972,905.37 7.53%877.20%803.57%135.09%航空器托管租机业务 35,685,074.21 36,531,721.74-2.37%2.60%5.03%85.04%虫害防治业务 2,463,145.00 2,131,651.95 13.46%-58.98%-64.50%125.07%其他业务 2,673,009.35 1,860,177.63 30.41%24.31%-13.49%398.47%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛市公安消防局 28,071,644.09 23.55%否 2 北京市应急管理局 22,681,726.53 19.03%否 3 山东省航空护林站 21,080,505.56 17.69%否 4 湖南省应急管理厅 19,588,553.51 16.44%否 5 广东省航空护林站（广东省林火卫星监测中心）9,795,897.50 8.22%否 合计合计 101,218,327.2 84.93%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国航空油料有限责任公司华东分公司 1,768,904.93 1.73%否 2 德清成翼航空工程技术有限公司 21,000,000.00 20.55%否 3 山东奈奥工业设备有限公司 1,437,500.00 1.41%否 4 济南英斯达商贸有限公司 400,000.00 0.39%否 5 德州九雀通用航空有限公司 238,000.00 0.23%否 合计合计 24,844,404.93 24.31%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 21,205,236.11 47,773,818.14-55.61%投资活动产生的现金流量净额-2,404,577.77-1,016,666.95 136.52%筹资活动产生的现金流量净额 48,192,739.60-38,850,046.03 224.05%现金流量分析现金流量分析：1、经营性项目现金流量净额：较上期减少了 26568582.03 元，同比降低 55.61%。主要原因是:1)2020 年政府性补贴较上年减少 8626000 元；2)销售回款较上年减少 11560165.51 元；3）报告期内公司发放部分机务人员飞行补贴，支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加 3982457.7 元。2、投资活动产生的现金流量净额：较上期增加了 1387910.82 元，同比增长 136.52%。投资活动产生的现金流量净额主要受投资活动产生的现金流出增加所致，主要原因是公司为业务发展需要采购的机器设备及办公设备。3、筹资活动产生的现金流量净额：较上期增加 87042785.63 元，同比增长 224，05%。主要原因是：一是 2020 年通过与山东通达售后回租，替换上海国金融资租赁合同收到售后回租款项 12000 万元，二是取得银行授信借款 1130 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 山东通航运营资质比较齐全，飞机数量与品种较为齐全。飞行人员以及机务团队的飞行与运营经验丰富，拥有优秀行业人力资源。在通航行业获得补贴的金额及年度飞行小时数排名可以看出在行业内位列第一梯队，行业内拥有一定业务口碑与项目业绩。近几年国家和地方各级政府鼓励支持通航产业的政策密集出台，行业发展正面临即将破局的机遇期。当前我国通用航空业仍处发展初创期，虽然制约行业发展的瓶颈还没有得到根本解决，然而挑战与机遇并存，此时正是引领业内发展方向，占领行业制高点的最佳时期。通用航空产业是国家、山东省大力扶持发展的战略新兴行业，不断优化公司法人治理结构，推进公司市场化、规模化、专业化发展，快速做大做强。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 200,000.00 45,696.58 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 1,060,000.00 725,013.29 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 53,685,023.36 5,398,568.85 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 120,000,000.00 120,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：因公司经营需要，公司拟向关联方山东通达金融租赁有限公司售后回租融资，融资金额 3 亿元,期限为 8 年，由股东北京通用航空有限公司及山东高速股份有限公司按持股比例提供 1.8 亿元担保。该议案所涉及担保金额未超过预计金额，已经公司 2019 年年度股东大会关于以售后回租融资30000 万元及股东提供 18000 万元担保的议案审议通过。上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的交易是公允的，按照市场定价的原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 26,882,327 83.00%5,506,028 32,388,355 100.00%其中：控股股东、实际控制人 11,012,054 34.00%5,506,028 16,518,082 51.00%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 5,506,028 17.00%-5,506,028 0 0.00%其中：控股股东、实际控制人 5,506,028 17.00%-5,506,028 0 0.00%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 32,388,355.00-0 32,388,355.00-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 公司限售股份由期初 5,506,028 股变更为 0 股，公司期末股本均为无限售股份。(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期期末末持持有有限限售售股股份份数数量量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 北京通用航空有限公司 16,518,082 0 16,518,082 51%0 16518082 0 0 2 阿拉山口市华沃国际贸易有限公司 15,870,273-15,870,273 0 0%0 0 0 0 3 山东高速股份有限公司 0 15,870,273 15,870,273 49%0 15870273 0 0 合计合计 32,388,355 0 32,388,355 100%0 32,388,355 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：北京通用航空有限公司与山东高速股份有限公司之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 控股股东：北京通用航空有限公司，法定代表人:王敏；成立日期：2012 年 8 月 8 日；统一社会信用代码：91110000053609768J；注册资本：619,047,620.00 万元。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 北京通航持有公司 16,518,082 股，占公司股本总额的 51%，系公司控股股东。北汽集团持有公司控股股东北京通航 82.38%的股权，为北京通航的控股股东，北汽集团系北京国有资本经营管理中心的国有独资公司，北京国有资本经营管理中心系北京市国资委下属的全民所有制企业。北京市国资委系公司实际控制人。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 贷款方式贷款方式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提提供方类供方类型型 贷款规模贷款