872616_2020_融利科技_2020年年度报告_2021-04-15.pdf

公告编号：2021-007 1 2020 年度报告 融利科技 NEEQ:872616 上海融利网络科技股份有限公司 公告编号：2021-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 12 月 29 日，收购人蒋建波与转让方上海极元金融信息服务（集团）股份有限公司、周新华等 40 名股东签署股权转让协议，蒋建波按照每股 1.03 元受让上海极元金融信息服务（集团）股份有限公司、周新华等 40 名股东合计所持融利科技的 19,999,000 股流通股。公司已于 2020 年 12 月 30 日公告，公告编号：2020-025。公告编号：2021-007 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .6969 公告编号：2021-007 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人查艺君、主管会计工作负责人黄敏子及会计机构负责人（会计主管人员）黄敏子保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1 公司治理及不当控制风险 尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，但由于股份公司成立时间较短，管理层对公司治理机制的理解和全面执行将有个过程，且公司控股股东持股比例较高，公司存在治理不规范和控股股东不当控制而损害中小股东利益的风险。2 人才流失风险 在公司的不断发展中，公司培养了一批专业技术过硬的核心技术人员，目前核心技术人员团队稳定。但公司目前尚无股权激励计划等保留核心技术人员的措施，且 IT 行业本身属于高流动性行业，一旦行业竞争加剧，如果核心技术人员流失，将会给企业带来一定的不利影响。3 研发风险 软件行业属于技术密集型产业，对从业公司既有的技术水平和技术研发能力、创新能力要求较高，公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新产品，才能更好的提供服务。由此可见，公司会面临因技术和产品不能快速适应行业内技术进步、升级所带来的风险；与此同时，由于研发本身就是一个充满风险和挑战的活动，公司在产品研发过程中难免遇到各类难题，从而影响研发进度，甚至直接导致研发失败。因此，公司将面临较大的技术研发风险。公告编号：2021-007 5 4 知识产权侵权风险 我国软件行业存在不同程度的侵权行为。部分企业为了获得较多的利润，在软件的开发、许可权购买以及升级中，有时会采用盗版软件或无偿地占用已申请了专利保护的技术。上述做法必然使系统在升级、维护、售后服务等方面存在隐患，可能导致系统的功能下降，并有被卷入诉讼或面临系统瘫痪的危险。公司的知识产权均为公司多年累积、研发、以及投入大量人力财力的结果，如果知识产权被遭受侵权，将使公司产品及服务遭受冲击，影响公司发展。5 行业政策风险 国家近年出台了若干推动软件信息产业发展的政策与规划，例如国务院于 2011 年 1 月 28 日颁布进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策（国发20114 号）和国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）等，支持软件信息技术产业不断创新，做大做强一批软件企业。同时，国家对软件信息技术企业给予优惠的税收政策，促进中小型企业发展。各项政策极大地推动了行业的发展，但是若未来国家经济发展方向改变，对软件信息技术产业的优惠政策减少或取消，则会对该行业的发展，尤其是中小企业的发展，带来不利条件，存在一定政策性风险。但从国家中短期发展规划来看，政策性风险较小。6 报告期内前五大客户销售占比较高的风险 2020 年公司前五名客户的销售额占当期营业收入的 100%，前五名客户销售占比高，主要由于受市场影响，原有业务受到较大影响。公司以维护老客户为主要服务对象。新业务尚处于推广摸索阶段，业务量较少，若新业务开展不顺，则会给公司经营状况带来不利影响。7 报告期内关联交易金额占比较高的风险 2020 年，由于关联方根据其业务发展需要，存在向公司采购信息技术服务的需求，公司向关联方提供技术服务收入金额为 314,190.26 元，占同类交易金额的比例 98.95%。由于公司近两年开发的产品，目标受众过于狭隘，且受到市场大环境影响较大，对公司营收造成一定影响。2021 年公司努力尝试开发新产品，目的是为了使之有更广泛的应用市场。在新产品还未能大力推广之前，关联交易占比还可能会占据较大比重。若未来新业务不能得到广泛应用，关联交易占比较高，将会对公司经营带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、融利科技 指 上海融利网络科技股份有限公司 股东大会 指 上海融利网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海融利网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海融利网络科技股份有限公司监事会 公告编号：2021-007 6 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海融利网络科技股份有限公司公司章程 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 主办券商、兴业证券 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2021-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海融利网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Rongli Network Technology Co.,Ltd-证券简称 融利科技 证券代码 872616 法定代表人 查艺君 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄敏子 联系地址 上海市浦东新区崂山路 526 号 11 楼 C3 电话 021-68393008 传真 021-68392706 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市浦东新区崂山路 526 号 11 楼 C3 邮政编码 200122 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 11 月 28 日 挂牌时间 2018 年 1 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要业务 销售及服务企业信息化相关产品 主要产品与服务项目 企业信息化相关产品的研发、销售及服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海极元金融信息服务（集团）股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 公告编号：2021-007 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913101150576880534 否 注册地址 上海市自由贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼636-04 室 否 注册资本 2,000.00 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张美婷 常玉锋 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期内，公司控股股东无变动，为上海极元金融信息服务（集团）股份有限公司，法定代表人：陈跃，2010 年 5 月 25 日成立，统一社会信用代码 91310000555950317K，注册资本 8653.1166 万元。报告期内公司无实际控制人。2020 年 12 月 29 日，蒋建波与上海极元金融信息服务（集团）股份有限公司等 40 名股东签订 股权转让协议，拟通过特定事项协议转让方式收购挂牌公司 19,999,000 股股份，持股比例为 99.9950%。从而蒋建波将成为挂牌公司控股股东、实际控制人。2021 年 2 月 3 日，公司收到股转关于本次特定事项协议转让申请的确认函（股转系统函【2021】294号），同意本次转让。截至本报告披露之日，上述特定事项协议转让正在中国证券登记结算有限责任公司办理过户事宜。公告编号：2021-007 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 317,523.58 585,287.72-45.75%毛利率%72.12%61.95%-归属于挂牌公司股东的净利润-291,885.70-697,750.77-58.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-949,319.74-1,522,802.73-40.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.43%-3.33%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.65%-7.28%-基本每股收益-0.01-0.03-66.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 20,330,289.83 20,658,539.99-1.59%负债总计 41,982.66 78,347.12-46.41%归属于挂牌公司股东的净资产 20,288,307.17 20,580,192.87-142%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.01 1.03-1.94%资产负债率%（母公司）0.21%0.38%-资产负债率%（合并）-流动比率 478.78 260.23-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-887,245.21-495,185.46 79.17%应收账款周转率-1.04-存货周转率-公告编号：2021-007 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.59%-3.23%-营业收入增长率%-45.75%83.95%-净利润增长率%-58.17%399.65%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 995.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资 收益 606,006.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 50,431.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 657,434.04 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2021-007 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 14,575.00 0 0 合同负债 0 13,750.00 其他流动负债 0 825.00 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策变更及依据 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第 14 号收入及企业会计准则第 15 号建造合同(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（十三）。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为 IT 外包服务取得的收入，收入全部来源于与客户签订的核定价格的服务合同，收入仍于服务期间分期确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。2.会计政策变更的影响 本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：公告编号：2021-007 12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-007 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为企业信息化相关产品的研发、销售及服务。主要业务是基于公司具有自主知识产权的“融利云”平台，开发企业信息化相关的软件产品，并提供相关技术服务。（一）经营模式（一）经营模式 公司专业从事企业信息化相关的软件产品的开发，以及配套的技术服务。公司主要业务为基于“融利云”平台为客户提供资管合规服务管理、流程协同服务管理、销售服务管理、企业品宣商务管理等系列解决方案。目前“融利云”的应用主要集中在资产管理，财富管理等金融服务行业，后续会逐步拓展到房产，汽车等其它领域。未来随着“智能营销解决方案”的优化升级，客户也将会应用到不同营销领域。公司也可根据客户自身业务需求对系统进行定制开发，开发完成后经公司技术研发部测试人员通过后交付客户使用，系统交付后公司将根据客户要求提供产品日常维护、升级更新等技术支持服务。在进行系统开发部署的同时，公司通常会根据部分客户的具体要求代为采购与系统配套的部分硬件产品。帮助客户快速搭建应用系统，减少开发复杂度和时间，高效率、高质量的满足企业的业务需求。系统上线后，也可以为客户提供集硬件故障检修、网络设备调试维护、软件升级、数据备份等在内的 IT 运维服务，从而实现从软件开发，到系统集成，IT 运维的一站式的服务。（二）销售模式（二）销售模式 目前公司的销售模式主要有：1、直销模式 公司通过自己的业务推广部团队，按行业直接向各潜在机构客户进行软件产品销售。销售过程一般由业务总监和售前技术人员配合，与潜在机构客户沟通，进行前期需求分析和产品方案设计，直至达成产品确认意向。在直销模式下，我们也针对金融细分行业的特殊需求和企业特点，进行有针对性的技术解决方案设计和营销。通过细分行业销售这一模式，可以提高产品的专属性，加快公司产品的口碑传播，并形成细分行业的购买需求和持续稳定的后续服务。对于售后我们也为客户提供持续的维护、升级及优化服务，提高产品的体验度，增强产品的使用粘性，与客户形成长期良好的合作服务关系。2、活动会务营销模式 通过业务推广部参加各类行业峰会，积极宣传科技驱动金融创新的理念，与行业的专业人士沟通交流，建立良好的关系，从切实的需求出发转而实现销售。（三）盈利模式（三）盈利模式 公司的盈利收入来源主要包括软件开发、系统集成及 IT 运维。软件开发服务收入分为两块，其一是基于自主研发的云服务平台“融利云”，为客户提供资管合规服务管理、流程协同服务管理、销售服务管理、企业品宣商务管理等系列解决方案，产品有一定的可复制性，但也有一定的个性化开发，满足客户需求；其二是根据客户的实际情况，为其定制研发、设计符合客户的业务系统。系统集成主要来源于向下游客户提供整体信息化需求，提供软硬件结合的一揽子解决方案，包括集成解决方案、安装、调试、培训及咨询等。IT 运维主要基于公司为客户提供集硬件故障检修、网络设备调试维护、电脑升级、数据备份等。按照月度或季度向客户收取技术服务费。通过多年为金融行业服务的经验积累，已形成一批行业领域的机构客户群体，为公司软件产品销售和利润的增长奠定了坚实的基础。同时公司还在不断根据市场对软件产品的使用反馈，进行迭代更新，持续公告编号：2021-007 14 满足机构客户的新增需求，以创造更多新的利润增长点。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 20,035,335.75 98.55%20,316,574.39 98.34%-1.38%应收票据-应收账款-预付账款-19,776.53 0.1%-100.00%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 27,851.68 0.14%44,003.57 0.21%-36.71%在建工程-无形资产 202,054.84 0.99%225,963.52 1.09%-10.58%商誉-其他流动资产 64,649.13 0.32%52,221.98 0.25%23.8%短期借款-长期借款-预收账款-14,575.00 0.07%-100.00%应付职工薪酬 36,959.40 0.18%28,358.00 0.14%30.33%应交税费 19.26 0.0001%80.12 0.0004%-75.96%资产总计 20,330,289.83-20,658,539.99-1.59%负债总计 41,982.66-78,347.12-46.41%公告编号：2021-007 15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2020 年较 2019 年减少 1.38%，主要系 2020 年正常经营费用支出较 2019 年有所减少。2、预付账款 2020 年较 2019 年减少 100%，主要系 2019 年预付账款在 2020 年都已转入相应费用，2020年未新增预付账款。3、预收账款 2020 年较 2019 年减少 100%，系 2019 年发生的预收账款在 2020 年都已确认收入，2020年未新增预收账款。4、其他流动资产 2020 较 20119 年增加 23.8%，主要系未抵扣销项进项税增加。5、无形资产 2020 年较 2019 年减少 10.58%，系 2020 年正常摊销。6、固定资产 2020 年较 2019 年减少 36.71%，系固定资产正常折旧。7、应付职工薪酬 2020 年较 2019 年增加 30.33%，系 2020 年员工工资薪金增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 317,523.58-585,287.72-45.75%营业成本 88,510.89 27.88%222,699.50 38.05%60.26%毛利率 72.12%-61.95%-销售费用 229,982.58 72.43%-管理费用 950,753.84 299.43%1,146,412.78 195.87%-17.07%研发费用-389,009.47 66.46%-100.00%财务费用-2,424.96-0.76-62,090.10 10.61%-96.09%信用减值损失 49,979.03 15.74%-342,925.00-58.59%-114.57%资产减值损失-其他收益 995.52 0.31%5,043.79 0.86%-80.26%投资收益 606,006.57 190.85%765,235.77 130.75%-20.81%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-292,317.65-92.06%-683,482.02-116.78 57.23%营业外收入 431.95-营业外支出-净利润-291,885.70-91.93-697,750.77-119.22%-58.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2020 年较 2019 年减少 45.75%,公司原有产品目标受众受市场、政策等大环境影响较大，导致 2020 年营业收入受到较大影响。2、营业成本：2020 年较 2019 年减少 60.26%,公司业务减少，营业成本相应减少。公告编号：2021-007 16 3、管理费用：2020 年较 2019 年减少 17.07%，主要是受业务影响，公司人员费用开支及其他费用相应减少。4、研发费用：2020 年较 2019 年减少 100%，主要是公司未有新项目研发支出。5、销售费用：2020 年较 2019 年增加 100%，主要系受市场影响，公司调整销售策略，增加销售费用。6、其他收益和营业外收入的变动系 2020 年个税返还和无法退回的收入。7、投资收益系 2020 年经过股东大会决议利用闲置资金投资理财所得收益。8、营业利润：由于营业收入较 2019 年减少 60.26%，营业成本减少 17.07%，2020 年管理费用相对于 2019年减少 17.07%，销售费用增加了 100%，研发费用减少了 100%，导致营业利润较去年下降 57.23%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 317,523.58 585,287.72 45.75%其他业务收入-主营业务成本 88,510.89 222,699.50-60.26%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%IT 运维服务 317,523.58 88,510.89 72.12%-45.75%-60.26%16.42%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：IT 运维服务客户主要是关联公司，营业收入相对稳定，在新业务还未稳定成长起来，整体营业收入下降的情况下，其比重较 2019 年减少 45.75%，成本也相应减少 60.26%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 极元财富（上海）投资顾问有限公司 283,018.87 89.13%是 2 上海九浔企业管理有限公司 31,171.39 9.82%是 3 巨力置业（上海）有限公司 3333.32 1.05%否 合计合计 317523.58 100.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 公告编号：2021-007 17 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海极元金融信息服务（集团）股份有限公司 20,700.00 7.22%是 2 上海理财周刊文化发展有限公司 113,207.54 49.22%是 3 上海钛达科技有限公司 104,356.43 36.40%是 合计合计 238,263.97 92.84%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-887,245.21-495,185.46 79.17%投资活动产生的现金流量净额 606,006.57 8,761,235.77-93.08%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额：2020 年经营活动现金流量较 2019 年增加 79.17%，主要系营业收入比 2019年同期减少 45.75%，收到其他与经营活动有关的现金比 2019 年同期减少 96.99%，经营活动现金流入比2019 年同期减少 67.31%。购买商品、接受劳务支付的现金比 2019 年同期减少 94.37%，支付的各项税费比 2019 年同期减少 100%，经营活动现金流出比 2019 年同期增加 26.98%。因此经营活动现金流量减少。2、投资活动现金流量净额：根据股东大会决议，利用闲置资金进行了低风险理财投资，投资金额相比2019 年有所减少，且在 2020 年末收回全部投资。3、筹资活动现金流量净额：2020 年未发生筹资活动。4、净利润与经营活动现金流量差额：2020 年净利润为-29.18 万元，经营活动现金流量净额为-88.72 万元，两者差异较大，主要系 2020 年应收账款计提的坏账准备 34.2 万元及部分应付账款形成。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。公告编号：2021-007 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 公告编号：2021-007 19 1购买原材料、燃料、动力 -2销售产品、商品，提供或者接受劳务 1,000,000.00 552,454.23 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他-(四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 对 外 投资 2020 年 1月 3 日 2020 年 4月 20 日 兴业证券资产管理有限公司“恒利双鑫 2 号”项目 现金 18,000,000元 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：上海融利网络科技股份有限公司于 2020 年 4 月 17 日召开了第一届董事会第十五次会议、2020 年 6月 23 日召开 2019 年度股东大会会议，审议通过了关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。一、投资情况概述 为提高公司自有资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务发展，并确保经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品。投资额度：购买理财产品金额总额不超过人民币 5000 万元（含），资金可以滚动投资，但理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 1800 万元（含）。上海融利网络科技股份有限公司于 2020 年 1 月 3 日用公司闲置资金购买了兴证资管恒利双鑫 2号18,000,000.00 元。二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响（一）理财产品投资目的 公司在确保不影响公司日常经营活动的情况下，运用闲置自有资金进行适度的安全性高、流动性好的短期理财产品投资，可以提高资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。（二）存在风险 1、本次所购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险低收益的投资品种。2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量地介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。3、相关工作人员的操作风险。为防范风险公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。（三）对公司的影响 公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，不影响公司日常经营。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。公告编号：2021-007 20 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年8月10 日-挂牌 其他承诺 关于缴纳社保和公积金的承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年8月10 日-挂牌 资金占用承诺 关于不占用公司资产的承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年8月10 日-挂牌 同业竞争承诺 关于避免同业竞争或利益冲突的承诺函 正在履行中 董监高 2017年8月10 日-挂牌 同业竞争承诺 关于避免同业竞争或利益冲突的承诺函 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年8月10 日-挂牌 其他承诺 关于规范和减少关联交易的承诺函 正在履行中 董监高 2017年8月10 日-挂牌 其他承诺 关于规范和减少关联交易的承诺函 正在履行中 收购人 2020 年 12月 30 日-收购 同业竞争承诺 关于避免同业竞争或利益冲突的承诺函 正在履行中 收购人 2020 年 12月 30 日-收购 其他承诺 关于规范和减少关联交易的承诺函 正在履行中 收购人 2020 年 12月 30 日-收购 限售承诺 关于股份锁定的承诺 正在履行中 收购人 2020 年 12月 30 日-收购 其他承诺 关于收购人主体资格的承诺函 正在履行中 收购人 2020 年 12月 30 日-收购 其他承诺 关于收购人资金来源的承诺 正在履行中 收购人 2020