872687_2020_海力储存_2020年年度报告_2021-04-15.pdf

1 2020 年度报告 海力储存 NEEQ:872687 广东海力储存设备股份有限公司 GUANGDONG HAILI STORAGE EQUIPMENT CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 6 月，公司连续三年（2017-2019）获得守合同重信用企业证书。2020 年 11 月，公司获得钢结构工程专业承包三级资质证书。2020 年 8 月，公司获得 8 项实用新型专利证书，实用新型名称为：一种重型仓储货架、一种折叠式仓储货架、一种圆刀轴用可移动装卸货架、一种用于杂粮分拣的地下式升降货架、一种悬挂式立体仓库货架、一种可以旋转的物流配送用货架、一种方便夹紧货物的叉车前端叉货架、一种用于卷材固定的悬臂货架、一种具有减震功能的钢层货架和一种机械零部件安全货架。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .103103 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王士祥、主管会计工作负责人钟小英及会计机构负责人（会计主管人员）钟小英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 股份公司于 2017 年 10 月由有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立了健全的法人治理机构，完善了现代化企业发展所需的内控体系。但是，公司治理和内部控制体系需要在生产经营过程中逐渐完善，未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高要求。因此，存在公司治理机制执行不到位的风险。应对措施：公司将进一步建立健全的相关内控制度，加强内部管理培训，不断提高公司规范动作水平。存货发生跌价损失的风险 截至 2020 年 12 月 31 日止，公司存货账面余额为19,936,977.96 元，存货占总资产比例为 21.00%。若原材料供应市场、产品销售市场发生重大不利变化，将导致存货跌价风险，给公司经营产生不利影响。5 应对措施：为避免存货发生跌价损失，公司今后将进一步严格按照订单情况进行采购，减少存货库存规模，加快存货周转速度。应收账款坏账风险 公司所处仓储货架行业，行业内公司普遍具有应收账款余额较大且占期末总资产及当期营业收入比例偏高的特点。截至2020 年 12 月 31 日止，公司应收账款为 36,831,993.72 元。公司应收账款一般根据账龄计提减值准备，其余额增加直接导致公司利润减少。如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信及财务状况出现不利变化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来坏账风险，影响公司现金流及利润情况。应对措施：公司将完善应收账款管理制度，加大收款力度，加强对客户的信用评级。原材料价格波动的风险 公司产品的原材料主要为钢卷及其他镀金属钢材制品，占营业成本的比重较高。钢材属于大宗基础性产品，一般不会出现短期内价格大幅波动的情形，但在较长时间区间的累计波幅可能较大，从而对公司的营业成本及产品毛利率产生一定影响。若未来原材料价格上涨势必增加公司营业成本，对公司盈利能力造成不利影响。应对措施：公司与各大原材料供应商维持较好的关系，及时把握市场动态，同时公司将适度把握对原材料的储备，尽量避免原材料价格变动给公司成本造成的影响。技术风险 自公司成立以来，始终坚持以技术创新为企业发展导向，已积累了多项核心技术，参与起草了 13 项现行有效的国家及行业标准。未来，公司如果不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，出现技术研发偏离市场需求或与市场需求脱节的情形，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。应对措施：公司将定期安排技术人员参加行业展会，了解6 行业动态和市场需求信息，及时掌握产品与市场的发展趋势，避免研发与市场脱离的情形，同时，公司将制定研发与销量挂钩的制度，奖励对公司业绩贡献大的技术人员，提供进修机会。厂房搬迁风险 截止目前，公司自身无土地使用权，未建设厂房，承租现有厂房从事生产经营活动。2012 年、2013 年，公司与赵富仔签订厂房租赁合同，合同约定使用期为 10 年。2013 年 1 月和 2014 年 1 月，股东及实际控制人李四雄和王士祥为支持公司的发展，无偿提供厂房给公司使用，与公司签订了长达十年的无偿使用协议。上述厂房均建于集体建设用地，至今未办理房屋产权证，产权存在瑕疵。虽然公司租赁以上厂房使用至今，未发生过权属争议，但厂房仍存在确权以及被拆除的风险，届时公司需要搬迁厂房。应对措施：鉴于租赁的房屋建筑物存在确权以及被拆除的风险，公司已经着手寻找优质的储备房源。公司的主要资产为流动资产及办公设备，对租赁房屋的配套建设性投入少。若因租赁房屋建筑物的权属及建设瑕疵导致厂房拆迁或其他不能使用的情形，公司可在较短的时间内进行厂房搬迁，届时替换租赁物业对股份公司造成的直接经济损失较小，亦不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响。且公司实际控制人王士祥、李四雄先生也出具了承诺，确认如因第三人主张权利或政府机关行使职权而致使上述租赁物业租赁关系无效或出现任何纠纷，导致公司需要搬迁并遭受经济损失、被有权政府部门处罚、被其他第三方追索，产生的一切经济损失其予以足额补偿。东莞市企业租赁集体土地上建设的厂房用于生产经营的情况较为普遍，上述厂房瑕疵不会对公司产生实质性障碍。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 海力储存、公司、股份公司、本公司 指 广东海力储存设备股份有限公司。挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为。货架 指 用立柱隔板横梁等组成的设施，用于仓储货物存放。有限元分析软件 指 用较简单的问题代替复杂问题后再求解。它将求解域看成是由许多称为有限元的小的互连子域组成，对每一单元假定一个合适的（较简单的）近似解，然后推导求解这个域总的满足条件（如结构的平衡条件），从而得到问题的解。这个解不是准确解，而是近似解，因为实际问题被较简单的问题所代替。由于大多数实际问题难以得到准确解，而有限元不光计算精度高，而且能适应各种复杂形状，因而成为行之有效的工程分析手段。东莞银行高埗支行 指 东莞银行股份有限公司高埗支行 工行东莞高埗支行 指 中国工商银行股份有限公司高埗支行。国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司。股东大会 指 广东海力储存设备股份有限公司股东大会。董事会 指 广东海力储存设备股份有限公司董事会。监事会 指 广东海力储存设备股份有限公司监事会。高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。报告期内 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。报告期末 指 2020 年 12 月 31 日。公司法 指 中华人民共和国公司法。公司章程 指 广东海力储存设备股份有限公司章程。元、万元 指 人民币元、人民币万元。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东海力储存设备股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONG HAILI STORAGE EQUIPMENT CO.,LTD.HAILI 证券简称 海力储存 证券代码 872687 法定代表人 王士祥 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘依莉 联系地址 东莞市高埗镇冼沙管理区三坊 电话 0769-88786620 传真 0769-88786550 电子邮箱 caiwuhaili- 公司网址 http:/www.haili- 办公地址 东莞市高埗镇冼沙管理区三坊 邮政编码 523285 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 1 月 15 日 挂牌时间 2018 年 3 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 仓储业-G59 仓储业-G599 其他仓储业-G5990 其他仓储业 主要业务 仓储货架的生产、销售、安装和售后服务 主要产品与服务项目 仓储货架的生产、销售、安装和售后服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王士祥、李四雄），一致行动人为（王士祥、李四雄）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914419007122500835 否 注册地址 东莞市高埗镇冼沙管理区三坊 否 注册资本 60,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴平权 曹代晴 4 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 91,065,845.21 131,342,503.62-30.67%毛利率%18.39%18.84%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,320,855.40 3,936,285.42 9.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,345,499.72 3,599,210.81 20.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.17%5.86%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.20%5.36%-基本每股收益 0.07 0.07 0.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 94,947,672.40 80,774,667.25 17.55%负债总计 26,900,893.14 12,848,743.39 109.37%归属于挂牌公司股东的净资产 68,046,779.26 67,925,923.86 0.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.13 1.13 0.00%资产负债率%（母公司）28.33%15.91%-资产负债率%（合并）28.33%15.91%-流动比率 3.38 5.99-利息保障倍数 13.75 6.28-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,647,535.66 12,392,476.39-14.08%应收账款周转率 2.38 4.03-存货周转率 3.83 2.84-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.55%-24.28%-营业收入增长率%-30.67%49.46%-净利润增长率%9.77%41.47%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 5,282.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-34,275.37 非经常性损益合计非经常性损益合计-28,993.32 所得税影响数-4,349.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额-24,644.32 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）12 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 2,564,442.62 0-合同负债-2,269,418.25-其他流动负债-295,024.37-2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、会计政策变更 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入 准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的 企业会计准则第 14 号收入及 企业会计准则第 15 号建造合同(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十五）。本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2020年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2019 年度的财务报表未予重述。2.会计政策变更的影响 本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：合并资产负债表项目 会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额 新收入准则影响 会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额 负债：预收款项 2,564,442.62-2,564,442.62 合同负债 2,269,418.25 2,269,418.25 其他流动负债 295,024.37 295,024.37 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：对资产负债表的影响：报表项目 新准则下 原准则下 合同负债 13,225,400.22-预收账款-14,944,702.25 其他流动负债 1,719,302.03-13 对利润表的影响：报表项目 新准则 本期发生额 原准则 本期发生额 营业成本 2,607,879.70-销售费用-2,607,879.70 a)3、会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是目前国内致力于现代智能装备物流技术的研发、设计、生产、销售、安装、培训和咨询服务为一体的大型仓储货架专业生产厂家。先后参与了工业货架规格尺寸与额定荷载（GB/T27924-2011）、阁楼式货架（GB/T30675-2014）、自动化立体仓库的安装与维护规范（GB/T30673-2014）、仓储货架使用规范（GB/T33454-2016）、驶入式货架（WB/T1045-2012）、托盘式货架（WB/T1044-2012）以及货架术语（WB/T1042-2012）、库架合一式货架（WB/T1073-2018）、重力式货架（WB/T1074-2018）、悬臂式货架（WB/T1075-2018）、冷库用货架（WB/T1076-2018）、搁板式货架（WB/T1077-2018）、数控升降柜技术条件（WB/T1082-2018）等货架行业国家及行业标准的起草，公司拥有 6 项软件著作权、15 项实用新型专利、有限元分析软件，于 2013 年被评为广东省货架名牌产品企业，是广东省高新技术企业，连续三年（2017-2019）获得广东省守合同重信用企业，于 2020 年11 月，获得钢结构工程专业承包三级资质证书，在仓储货架领域具有一定的市场知名度。公司主要产品包括普通货架、穿梭式货架、自动化立库高位货架和物流周边设备。目前公司产品广泛应用于食品冷链、医药化工、航空车辆、电网灯饰、电子信息、纺织皮革、印刷五金机械、第三方物流和其他行业。1、采购模式 为保障生产运营高效、产品质量稳定，公司建立了完善、严格的采购模式。公司通过建立供应商档案、定期对供应商进行评估，与优质供应商保持长期合作。收到客户订单，由项目管理部根据项目需求提出申请，采购部根据申请进行采购，其他较小的零配件根据库存情况编制采购计划表，在公司事先确定的合格供应商名单里选定供应商，材料进厂后，公司品质部人员负责产品质量的确认，仓库人员负责数量的确认。2、生产模式 公司生产根据客户订单按单生产，获得客户订单后，根据项目需求制定项目执行计划，确定所需要的原材料及相关辅料，交由采购部门统一采购，生产部门再依客户订单所需货架组织元件生产，生产完成后发货至客户指定地点。安装售后人员携带工具到客户指定地点进行安装，安装完成后由客户进行验收。3、销售模式 公司建立了渠道多样化的营销服务网络、灵活精准的客户反应机制和成熟的客户维护制度，具备15 较强的新客户开发能力及老客户维护能力。公司一般采用直销、经销、投标、行业展会宣传、线上宣传等方式向客户进行销售，开拓客户。4、客户类型 公司通过二十年多年的发展，在前期已经打开了市场，积累了大量来自各行各业的优质客户并不断积极开发新客户，客户主要来自于食品冷链、医药化工、航空车辆、电网灯饰、电子信息、纺织皮革、印刷五金机械、第三方物流和其他行业，应用领域非常广阔并与众多知名企业合作。5、收入模式 公司的收入来源主要是主营业务收入-仓储货架。公司的主要产品包括自动化立体仓库货架、穿梭式货架、普通货架及物流周边设备。公司的生产经营活动以客户订单为前提展开，为客户设计、生产、安装及提供售后服务，从而获取收入、利润及现金流。报告期内，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 14,600,276.28 15.38%8,741,604.93 10.82%67.02%应收票据 3,657,443.00 3.85%3,738,999.96 4.63%-2.18%应收账款 36,831,993.72 38.79%39,729,054.56 49.19%-7.29%16 存货 19,936,977.96 21.00%18,830,968.60 23.31%5.87%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 3,443,192.53 3.63%3,238,301.57 4.01%6.33%在建工程-无形资产 21,218.64 0.02%32,127.24 0.04%-33.95%商誉-短期借款 5,050,000.00 5.32%4,400,000.00 5.45%14.77%长期借款-应付账款 4,935,205.27 5.20%4,919,263.81 6.09%0.32%预收款项-2,564,442.62 3.17%-合同负债 13,225,400.22 13.93%-其他应付款 103,495.44 0.11%72,927.39 0.09%41.92%预付款项 9,424,764.61 9.93%3,542,173.60 4.39%166.07%其他应收款 3,749,695.00 3.95%365,050.00 0.45%927.17%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期期末余额较上年期末余额上升 67.02%，主要原因是预收了广东新供销天雄冷链物流有限公司 1,584,900 元货款，天平冷链窄巷道货架采购及安装服务项目 4,680,000 元货款，珊华电子科技（上海）有限公司定金 1,325,080 元。2、合同负债：本期期末余额较上年期末余额变动较大，主要原因为根据新的会计政策，从预收款项中调整来一部分，并在本年新增预收广东新供销天雄冷链物流有限公司 1,584,900 元货款，天平冷链窄巷道货架采购及安装服务项目 4,680,000 元货款，珊华电子科技（上海）有限公司定金1,325,080 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 91,065,845.21-131,342,503.62-30.67%营业成本 74,321,634.04 81.61%106,593,272.93 81.16%-30.28%毛利率 18.39%-18.84%-销售费用 4,897,645.97 5.38%10,694,557.10 8.14%-54.20%管理费用 2,958,277.62 3.25%3,343,046.60 2.55%-11.51%研发费用 3,716,533.32 4.08%5,505,882.17 4.19%-32.50%财务费用 322,223.32 0.35%722,364.72 0.55%-55.39%信用减值损失-383,379.44-0.42%-616,391.26-0.47%-37.80%资产减值损失-17 其他收益 421,633.00 0.46%366,700.00 0.28%14.98%投资收益-75,848.36 0.06%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益 5,282.05 0.01%-14,375.07-0.01%136.74%汇兑收益-营业利润 4,631,232.18 5.09%3,909,807.60 2.98%18.45%营业外收入 724.63 0.00%3,000.07 0.00%-75.85%营业外支出 35,000.00 0.04%34,615.00 0.03%1.11%净利润 4,320,855.40 4.74%3,936,285.42 3.00%9.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期金额较上年同期金额下降 30.67%，主要原因是：受疫情影响，上半年公司订单大幅度下降，随着疫情得到有效控制，下半年订单逐步开始回暖，但报告期内公司整体订单受疫情影响有所下滑。2、营业成本：本期金额较上年同期金额下降 30.28%，主要原因是：收入减少致使成本结转也相应减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 90,316,581.65 130,911,445.54-31.01%其他业务收入 749,263.56 431,058.08 73.82%主营业务成本 74,321,634.04 106,593,272.93-30.28%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%普通货架 62,761,547.53 49,911,896.51 20.47%-0.60%-2.66%8.94%自动化立库高位货架 20,474,416.49 16,190,748.33 20.92%-64.70%-65.71%12.53%穿梭式货架 6,070,314.11 4,809,308.67 20.77%-29.67%-32.32%17.54%物流周边设备 1,010,303.52 810,907.73 19.74%-11.99%-11.46%-2.33%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：18 报告期内，主营业务收入较上年同期下降 31.01%，主要原因是本期公司自动化立库高位货架产品减少 37,521,135.24 元；其他业务收入较上年增长 73.82%，主要原因是本期公司货架拆装维修类业务增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 丽迅企业发展（上海）有限公司 8,834,045.57 9.70%否 2 华为机器有限公司 7,221,901.12 7.93%否 3 广东蒂姆森大健康科技有限公司 7,157,256.63 7.86%否 4 深圳恒瑞喜供应链有限公司 5,853,961.50 6.43%否 5 广州立白（番禺）有限公司 4,060,619.46 4.46%否 合计合计 33,127,784.28 36.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州市天高有限公司 8,687,917.28 12.21%否 2 上海潮峰物资有限公司 5,239,906.90 7.36%否 3 中船重工物资贸易集团广州有限公司 5,157,854.20 7.25%否 4 广州三钢金属有限公司 4,983,537.13 7.00%否 5 佛山市侨叶商贸有限公司 4,616,534.40 6.49%否 合计合计 28,685,749.91 40.31%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,647,535.66 12,392,476.39-14.08%投资活动产生的现金流量净额-888,787.63 1,922,348.36-146.23%筹资活动产生的现金流量净额-3,900,076.68-11,149,902.96-65.02%现金流量分析现金流量分析：1、2020 年公司经营活动产生的现金流量净额为 10,647,535.66 元，较上年金额减少 1,744,940.73元，主要原因是：公司期末增加材料的采购量致使预付款项较上年增加 5,882,591.01 元，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加。2、2020 年公司投资活动产生的现金流量净额为-888,787.63 元，较上年同期减少 2,811,135.99元，主要原因是：2019 年公司赎回理财产品 200 万元，而 2020 年未收到因投资而收回的现金。19 3、2020 年公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,900,076.68 元，较上年同期增加 7,249,826.28元，主要原因是：银行贷款较上年增加 420 万元，筹资活动现金流入增加；偿还银行贷款增加 565 万元，筹资活动现金流出减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 在报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，会计核算、财务管理、风险控制等重大内部控制体系运行良好。本年营业收入 91,065,845.21 元，比上年下降 30.67%,本年净资产68,046,779.26 元，比上年增长 0.18%，本年净利润 4,320,855.40 元，比上年增长 9.77%，2019 年净利润 3,936,285.42 元，2018 年净利润 2,782,501.63 元。公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况，不存在过度依赖短期借款筹资、大额逾期未缴税金、经营性亏损、异常原因停工停产、无意继续经营的情形；不存在主要生产、经营资质缺失或无法续期的情形；不存在无法获得主要生产、经营要素的情形；不存在拖欠员工工资、无法支付供应商货款的情况；公司管理人员和核心技术人员队伍稳定，公司和董事、监事和高级管理人员不存在违法、违规行为且能够切实履行其职责和义务。公司治理机构和内部控制得到不断完善，风险因素得到进一步控制，在报告期内，未发生影响未来持续经营的重大影响事项，因此，公司具有良好的持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 21 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 0.00 0.00 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 4其他 854,490.00 854,490.00 本公司自身无土地使用权，未建设厂房，承租现有厂房从事生产经营。分别于 2012 年、2013 年与赵富仔签订厂房租赁合同，合同约定使用期为 10 年，2020 年 1-12 月每月租金 69,688.50 元；因公司需要新增消防梯，2018 年 9 月公司与赵富仔签订厂房租赁合同补充协议，合同约定使用期限同主合同，2020 年 1 月-12 月每月租金 1,519.00 元,整年共计 854,490.00 元。2013 年 1 月和 2014 年 1 月，股东及实际控制人李四雄和王士祥为支持公司发展，无偿提供厂房给公司使用，与公司签订 10 年的无偿使用协议。前述相关关联交易已经公司第二届董事会第二次会议追认且审议通过，无需提交公司股东大会审议。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0.00 0.00 与关联方共同对外投资 0.00 0.00 债权债务往来或担保等事项 12,000,000.00 6,800,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、2017 年 8 月 29 日，王士祥、王海鸿、李四雄、龚亚平与东莞银行股份有限公司高埗支行签订了最高额保证合同，合同编号分别为：东银（83）2017 年最高保字第 000048 号；东银（83）2017年最高保字第 000049 号；东银（83）2017 年最高保字第 000050 号；东银（83）2017 年最高保字第000051 号。担保债权之最高本金额为人民币壹仟壹佰万元整，担保期限为 2017 年 8 月 29 日至 2021年 8 月 28 日，保证方式为不可撤销的连带责任保证。2、2020 年 1 月 8 日，公司与东莞银行股份有限公司高埗支行（以下简称：东莞银行高埗支行）签订流动资金贷款合同（合同编号：东银（8300）2019 年对公流贷字第 018782 号）。公司向东莞银行高埗支行借款 10,000,000.00 元，年固定利率为 6.96%，贷款期限为 2020 年 1 月 8 日至 2021 年1 月 7 日。公司已于 2020 年 1 月 13 日提款 2,000,000.00 元、2020 年