430080_2019_尚水股份_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

北京尚水信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2019-019 证券代码：证券代码：430080 证券简称：尚水股份证券简称：尚水股份 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2019 年度报告 尚水股份 NEEQ:430080 北京尚水信息技术股份有限公司 Beijing Sinfotek Technology Co.,Ltd.北京尚水信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月，公司通过全球公认的管理体系标准 ISO20000 信息技术服务管理体系、ISO27001 信息安全管理体系认证。公司在信息技术服务及信息安全管理方面的业务运行能力得到充分保障。2019 年 1 月，按照工业和信息化部组织执行的信息技术服务标准，公司通过 ITSS信息技术服务运行维护标准资质。ITSS 资质是对公司 IT 服务管理体系的印证，也有助于公司对原有的服务交付模式、服务管理体系做进一步的优化与完善，改善服务交付效率，提高客户满意度。2019 年 5 月，公司“海绵城市监测与调度管理系统 V1.0”、“海绵城市运维绩效管理系统 V1.0”获得软件产品认证。并入选 2019 年水利先进实用技术重点推广指导目录。2019 年 3 月，公司“海绵城市建设运营管理大数据分析技术”列入雄安新区水资源保障能力技术支撑推荐短名单，被认定为 A 类（前沿领先）技术。2019 年 10 月，经过对公司综合素质、管理水平、财务实力、诚信表现、社会责任等方面进行的综合评价和分析，公司再次获评“北京市企业信用 AAA 级（最高级）”。2019 年 11 月，公司“智慧水务与海绵城市大数据分析系统 V1.0”、“水槽控制系统”获得软件产品认证。北京尚水信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .2 2 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 北京尚水信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 1 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 润恺禾 指 全资子公司润恺禾信息系统技术开发（北京）有限责任公司 南京思孚泰科 指 全资子公司南京思孚泰科信息技术有限公司 武汉思元 指 全资子公司武汉思元信息技术有限公司 郑州思洋 指 全资子公司郑州思洋信息技术有限公司 合肥思祾 指 控股子公司合肥思祾信息技术有限公司 山东善水 指 全资子公司山东善水信息技术有限公司 天津慧水 指 全资子公司天津慧水环境科技有限公司?北京翼源 指 全资子公司北京翼源智慧科技有限公司 成都清云 指 控股子公司成都清云科技有限公司 香港爱沃 指 孙公司香港爱沃有限公司 昊斯环境 指 参股公司河北昊斯环境科技有限公司?报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 北京尚水信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曲兆松、主管会计工作负责人梁晓晶及会计机构负责人（会计主管人员）梁晓晶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司部分业务领域项目涉及商业秘密，与客户签有保密协议，保密期限内为保证公司及客户商业秘密，豁免披露客户 A 公司相关信息。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术研发风险 公司研发产品在水行业信息化基础上，结合云计算、大数据、水联网、数学模型、算法等技术进行集成整合，其难度和耗时是研发的主要风险。公司产品面向的客户群体为水行业信息化建设、政府减灾、水科学研究等方面的专家、职能机构管理及决策人员，对产品的需求和期望很高，技术研发做到先进性与实用性相结合，使全部客户满意都难度较大。行业政策风险 近年来，我国经济稳定发展，水务行业政策利好，水务企业的外部发展环境向好。2018 年以来，伴随着环保治污政策的推进，水务市场空间得到进一步释放，水务行业投资模式向多元化转变，有助于提升市场化水平；此外，水环境治理需求的增长，带动水利项目投资规模的持续加大。若政策一旦发生变化，将北京尚水信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 3 对水利建设、智慧水务建设、生态环境建设的持续发展产生一定的影响，从而影响公司主营业务的发展。核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司作为一个知识密集型高新技术企业，技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能及时补充技术人员，将会对公司的生产经营造成一定的影响。公司主要产品的科技含量高，大部分关键技术为本公司独创，但关键技术掌握在少数核心技术人员手中，存在技术泄密风险。应收账款收回风险 截至报告期期末，公司应收账款和其他应收款合计 19,008.06 万元人民币，存在不能及时收回发生坏账的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京尚水信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京尚水信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Sinfotek Technology Co.,Ltd.证券简称 尚水股份 证券代码 430080 法定代表人 曲兆松 办公地址 北京市海淀区上地五街 7 号昊海大厦 303 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 高雯 职务 董事、董事会秘书 电话 010-62988330 传真 010-82864625 电子邮箱 sinfotek_ 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地五街 7 号昊海大厦 303 室 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 6 月 27 日 挂牌时间 2011 年 3 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业软件和信息技术服务业 软件开发软件开发（I6510）主要产品与服务项目 水资源高效利用、流域治理、水生态文明建设等领域的智慧化管理；水科学基础理论研究高端试验量测；数字实验室建设与管理；方案规划、工程实施和系统运维等水行业智慧管理整体解决方案。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）51,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 曲兆松 实际控制人及其一致行动人 曲兆松、刘颖 北京尚水信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 5 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108752182302K 否 注册地址 北京市海淀区上地五街 7 号 303 室 否 注册资本 51,200,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 投资者沟通电话：0531-68889937 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李秀华 唱翠红 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 2 号 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京尚水信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 90,614,001.83 85,522,307.34 5.95%毛利率%43.75%46.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,149,724.08 4,785,235.89 7.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,635,594.08 4,290,799.55-61.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.72%3.71%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.18%3.33%-基本每股收益 0.10 0.10 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年上年期末期末 增减比例增减比例%资产总计 194,021,244.83 172,660,777.43 12.37%负债总计 52,435,257.49 36,227,632.23 44.74%归属于挂牌公司股东的净资产 141,192,081.36 136,042,357.28 3.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.76 2.66 3.76%资产负债率%（母公司）30.59%24.59%-资产负债率%（合并）27.03%20.98%-流动比率 3.54 4.57-利息保障倍数 8.12 4.31-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,944,121.95-40,234,942.77-应收账款周转率 0.56 0.73-北京尚水信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 7 存货周转率 12.21 10.99-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.37%0.70%-营业收入增长率%5.95%6.27%-净利润增长率%7.52%-36.07%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年上年期末期末 增减比例增减比例%普通股总股本 51,200,000 51,200,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,009,179.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 135,679.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,144,858.82 所得税影响数 621,728.82 少数股东权益影响额（税后）9,000.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,514,130.00 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 北京尚水信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 8 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 131,314,843.81 应收票据及应收账款 131,314,843.81 应付账款 5,456,221.43 应付票据及应付账款 5,456,221.43 2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯 调整法变更了相关财务报表列报。北京尚水信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 尚水股份是一家由国家特聘专家领衔，中国领先的水行业智慧管理整体解决方案服务商。业务形态紧密围绕水资源高效利用、水环境综合治理、河湖管理与水生态修复等领域的智慧化建设，形成以水科学研究平台和水务智慧管理平台为核心，集智慧预知与监测预警、业务协同为一体的生态体系，同时具备方案规划、工程实施和系统运维等综合实力。公司是国家级高新技术企业，拥有水文、水资源调查评价资质、计算机信息系统集成资质、CMMI 软件能力成熟度资质、ITSS 信息技术服务运行维护标准资质、ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、OHSAS18001 职业安全健康管理体系认证证书、ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001 信息安全管理体系认证证书等经营资质；北京设立博士后企业工作站；南京设立研究生科研工作站；截止报告期末，已取得 50 项专利，129 项软件著作权。尚水股份业务涵盖流域水环境综合智慧管控、城市管网监测与运营、航运调度决策分析、智慧灌溉、海绵城市、黑臭水体治理管控、智慧水厂、水科学数字实验室全面建设与高端智能量测设备的研发与项目实施，服务范围涉及项目全生命周期，包括：咨询规划、设计支撑、产品研发、项目实施、运营管理、决策支撑的整体解决方案。公司的收入来源是产品销售以及技术服务收入。报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司致力服务于城市内涝水患、供水漏损管理、农业节水增效、水环境流域治理、河湖管理与水生态修复等当下水行业前沿问题，凭借多年项目经验积累，总结归纳行业标准和运营体系，帮助行业信息化建设向智慧化建设进阶。在深度结合区域特征及未来规划，充分融合城市智慧管理功能的基础上，依托自身核心技术体系，重点将从水行业项目实施向涉水专业数据分析服务、平台型运北京尚水信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 10 维与运营、生态修复与治理效益监测等多样化技术服务延伸。报告期末，公司资产总额 19,402.12 万元，增幅 12.37%；负债总额 5,243.53 万元，增幅 44.74%。归属于挂牌公司股东的净资产额 14,119.21 万元，增幅 3.79%，总资产规模及净资产规模均有增长。合并报表层面资产负债率为 27.03%，资产负债结构健康，流动比率 3.54，公司短期偿债能力强。报告期内，公司实现营业收入 9,061.40 万元，较去年同期增长 5.95%，营业利润 462.97 万元，较去年增幅 14.43%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 594.41 万元，较去年有较大幅度的提升，主要原因为公司 2018 年实施的重大项目在 2019 年完成回款，造成报告期内销售商品、提供劳务收到的现金金额增加所致。报告期内，公司参与合作的北京大运云链大数据应用研究院成立，研究院致力于搭建智慧产业上下游产业生态，建立国际领先的云链大数据服务平台，公司作为成员单位将全面参与研究智慧水务技术及应用。报告期内，公司与荷兰三角洲研究院（Deltares）签订战略合作协议，将进一部深化拓展科研合作、高端智能装备在中国的专营数学模型的深度应用等方面开展全面务实合作。报告期内，公司加强保护研发团队的创新成果以及公司的合法权益，继续保持对知识产权投入力度。获得专利 8 项，其中发明专利 2 项；报告期内新申请发明专利 2 项；获得软件著作权 11 项。报告期内，公司凭借强大的技术实力与良好的运营情况，获得了以下重要荣誉资质：ITSS 信息技术服务运行维护标准资质；ISO20000 信息技术服务管理体系；ISO27001 信息安全管理体系；北京市水利建设市场主体信用评价 AA 级；北京市企业信用 AAA 级企业；“海绵城市建设运营管理大数据分析技术”列入雄安新区水资源保障能力技术支撑推荐短名单，被认定为 A 类（前沿领先）技术；4 项产品获得北京市软件产品认证；2 项产品入选水利先进实用技术重点推广项目。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期初本期期末与本期期初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 10,584,477.05 5.46%12,830,625.48 7.43%-17.51%应收票据 应收账款 163,589,839.72 84.32%131,314,843.81 76.05%24.58%存货 239,220.71 0.12%8,113,032.74 4.70%-97.05%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 5,112,873.85 2.64%4,668,350.88 2.70%9.52%在建工程 短期借款 10,000,000.00 5.15%12,750,000.00 7.38%-21.57%北京尚水信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 11 长期借款 其他应付款 9,120,679.32 4.70%4,340,905.47 2.51%110.11%其他应收款 8,499,245.11 4.38%11,731,542.68 6.79%-27.55%递延所得税资产 2,700,571.80 1.39%1,712,472.15 0.99%57.70%应付账款 15,379,276.61 7.93%5,456,221.43 3.16%181.87%预收账款 185,000.00 0.10%724,000.00 0.42%-74.45%应付职工薪酬 316,822.18 0.16%346,488.13 0.20%-8.56%资产总计 194,021,244.83 172,660,777.43 12.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期末，应收账款余额与去年末相比增加 3,227.50 万元，增幅 24.58%，主要原因是本年度内所承接的智慧水务、海绵城市项目金额较大，项目回款周期较长，因此造成应收账款增幅较大。2.报告期末，存货余额与去年末相比减少 787.38 万元，降幅 97.05%，主要原因为上年末公司新签订大额项目,项目工期短，公司为缩短项目工期,提前储备项目存货,本年度内有关项目存货已全部投入项目中,因此造成降幅较大。3.报告期末，其他应付款余额与去年末相比增加 477.98 万元，增幅 110.11%，主要原因是本年度内公司为解决短期经营性现金需求,向股东新增借款，及适当延长其他应付款支付时间所致。4.报告期末，应付账款余额与与去年末相比增加 992.31 万元，增幅 181.87%，主要原因是本年度公司加强与供应商的合作，延长应付账款账期，同时由于所承接的智慧水务、海绵城市项目金额较大，相关成本投入较大所致。5.报告期末，其他应收账款余额与去年末相比减少 323.23 万元，降幅 27.55%，主要原因为本年度收回大量到期履约保证金,因此造成降幅较大。6.报告期末，短期借款余额与去年末相比减少 275 万，降幅 21.57%，主要原因为本年度内子公司南京思孚泰科信息技术有限公司贷款额度减少 200 万,因此造成降幅较大。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 90,614,001.83-85,522,307.34-5.95%营业成本 50,972,137.76 56.25%46,102,889.05 53.91%10.56%毛利率 43.75%-46.09%-销售费用 6,578,992.54 7.26%7,263,139.32 8.49%-9.42%管理费用 8,379,888.71 9.25%8,299,140.41 9.70%0.97%研发费用 17,000,690.72 18.76%13,907,560.75 16.26%22.24%财务费用 664,667.76 0.73%446,001.23 0.52%49.03%信用减值损失-6,774,988.98 7.48%资产减值损失-6,122,744.87 7.16%-北京尚水信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 12 其他收益 4,449,433.63 4.91%854,105.58 1.00%420.95%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 4,629,742.52 5.11%4,046,067.76 4.73%14.43%营业外收入 207,179.69 0.23%55,949.00 0.07%270.30%营业外支出-净利润 5,135,233.36 5.67%4,776,023.81 5.58%7.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，研发费用较上年相比增加 309.31 万元，增幅 22.24%，主要原因为本年公司为增强自主研发能力，提高自主竞争能力，加大研发投入，如用于基于 3DLIF 技术的大范围水体三维标量场测量仪器研制、梯级水电开发下澜沧江径流过程与生源物质输运变化等。2.报告期内，营业利润与上年相比增加 58.37 万元，增幅 14.43%，主要原因是本年度严格控制销售差旅及运输费用，同时减少不必要招待及宣传费用，因此造成费用减少营业利润增加。3.报告期内，其他收益与上年相比增加 359.53 万元，增幅 420.95%主要原因是公司对外与科研院校及大学合作研发项目，如用于基于 3DLIF 技术的大范围水体三维标量场测量仪器研制、梯级水电开发下澜沧江径流过程与生源物质输运变化、广州市中心城区暴雨内涝监测预警技术研究项目。4.报告期内,毛利率与上年相比下降 2.34%,主要原因为人工费及材料费上涨，造成成本增加,另外如新疆等偏远地区，增加了项目差旅费、运输费等，因此造成毛利率下降。5.报告期内，营业外收入与上年相比增加 15.12 万元，主要是子公司南京思孚泰科信息技术有限公司取得人才补贴款所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 90,614,001.83 85,522,307.34 5.95%其他业务收入-主营业务成本 50,972,137.76 46,102,889.05 10.56%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的比收入的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%北京尚水信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 13 软件销售收入 83,330,126.14 91.96%75,709,450.30 88.53%10.07%技术服务收入 7,283,875.69 8.04%9,812,857.04 11.47%-25.77%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.报告期内，公司收入呈现小幅上涨态势，较去年收入增幅 5.95%，由于公司拓展智慧水务及海绵城市等业务项目采购量大，人工费及材料费上涨，造成成本增加,另外如新疆等偏远地区，增加了项目差旅费、运输费等，因此造成营业成本水平较去年增加 10.56%，公司收入来源为软件销售及技术服务收入，其中软件销售收入为公司主要收入来源，占报告期收入比重超过 85%，具体分析如下：报告期内，软件销售收入与去年末相比增加 762.07 万元，增幅 10.07%，主要原因为本年度内公司在拓展智慧水务及海绵城市等业务的同时，在实验室水槽等项目业务增加幅度较大所致。2报告期内，技术服务收入与去年末相比减少 252.89 万元，降幅 25.77%，主要原因为本年度内重点推广智慧水务及海绵城市等系统集成业务，相关技术服务涵盖其中，而单纯技术服务相对减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 A 客户 22,903,304.37 25.28%否 2 北京北控建工两河水环境 治理有限责任公司 8,256,880.73 9.11%是 3 交通运输部天津水运工程科学研究所 3,899,115.04 4.30%否 4 北京金河水务建设集团有限公司 3,548,926.00 3.92%否 5 浙江水利水电学院 3,539,823.01 3.91%否 合计合计 42,148,049.15 46.52%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 赛莱默分析仪器（北京）有限公司 2,813,296.45 5.52%否 2 北京禹宏中仪科技有限公司 2,693,381.86 5.28%否 3 郑州华科有限公司 1,660,000.00 3.26%否 4 广州市怡文环境科技股份有限公司 1,628,323.85 3.19%否 5 浩锋（天津）智能制造有限公司 1,044,247.82 2.05%否 合计合计 9,839,249.98 19.30%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 北京尚水信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 14 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,944,121.95-40,234,942.77-投资活动产生的现金流量净额 -6,971,898.83 -203,441.65-筹资活动产生的现金流量净额-476,771.55-7,088,897.37-现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年增加 4,617.91 万元，主要原因为公司加大应收账款催收力度，提升原有应收账款回款金额，同时积极协调与供应商合作账期延长所致。2.报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年多支出 717.53 万元，主要原因为公司主要原因为公司加大研发投入，购买研发用仪器设备，以及购买短期理财产品所致。3.报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额-47.68 万元，现金净流出较去年减少 661.21 万元，主要原因为本年度与上年度公司相比，由于回款增加，因此减少了向关联方借入短期周转资金，因此降幅较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司共有 7 家全资子公司、2 家控股公司、1 家孙公司、1 家参股公司，具体信息如下：1.全资子公司润恺禾信息系统技术开发（北京）有限责任公司，注册资本：200 万元，经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术中介服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2019 年 12 月 31 日，润恺禾资产总额为 670.11 万元，营业总收入为 378.07 万元，净利润为 26.54 万元。2.全资子公司南京思孚泰科信息技术有限公司，注册资本：1000 万元，经营范围：经营许可项目：无。一般经营项目：信息技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；水利水电工程的技术咨询；软件服务；计算机系统服务；计算机软件、通用设备、专用设备、电器设备、电子产品、仪器仪表销售。截至 2019 年 12 月 31 日，南京思孚泰科资产总额为 2,040.95 万元，营业总收入为 591.63 元，净利润为 21.74 万元。3.全资子公司武汉思元信息技术有限公司，注册资本：50 万元，经营范围：软件系统集成的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；水利水电工程的技术咨询；软件服务；计算机系统服务；计算机软件、通用设备、专用设备、交通运输设备、电气机械、电子产品、仪器仪表的销售（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。截至 2019 年 12 月 31 日，武汉思元资产总额为 27.32 万元，营业总收入为 0.00 万元，净利润为-3.80 万元。4.全资子公司郑州思洋信息技术有限公司，注册资本：1000 万元，经营范围：软件和信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；水利水电工程技术咨询；软件开发；信息系统集成；水利检测设备的生产；从事货物和技术的进出口业务；销售：软件、水利检测设备、仪器仪表、北京尚水信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 15 电子产品。截止 2019 年 12 月 31 日，郑州思洋资产总额为：487.29 万元，营业总收入为：0.00 万元，净利润为-23.62 万元。5.全资子公司山东善水信息技术有限公司，注册资本 1000 万，经营范围：信息技术研发，技术转让，技术推广，信息系统集成，环境保护监测，生态监测，水资源管理，软件开发，维护，水利水电工程的设计、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止 2019 年 12 月 31 日，山东善水资产总额为：256.89 万元，营业总收入为：135.17 万元，净利润为-5.12 万元。6.全资子公司天津慧水环境科技有限公司，注册资本 50 万，经营范围：环境技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广、水利水电工程的技术咨询；软件服务；计算机系统服务；信息系统及运维服务；生态监测；水资源管理；软件开发、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止 2019 年 12 月 31 日，天津慧水资产总额为：6.72 万元，营业总收入为：0.00 万元，净利润为-36.82 万元。7.全资子公司北京翼源智慧科技有限公司，注册资本 100 万，经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；水利水电工程的技术咨询；软件服务；计箅机系统服务；信息系统集成及运维服务；环境保护监测；生态监测；水资源管理；软件开发、维护。截止 2019 年 12 月 31 日，北京翼源资产总额为：1.88 万元，营业总收入为：0.00 万元，净利润为-0.12 万元。8.控股子公司成都清云科技有限公司，注册资本 1000 万，公司持股比例 85%，经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；信息系统集成；计算机软硬件销售；生态环境监测；水资源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）截止 2019 年 12 月 31 日，成都清云资产总额为：40.92 万元，营业总收入为：0.00 万元，净利润为-2.23 万元。9.控股子公司合肥思祾信息技术有限公司，注册资本 1000 万，公司持股比例 60%，经营范围：软件和信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；海绵城市工程技术咨询；环境工程技术咨询；软件开发；信息系统集成；智能设备加工制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止 2019 年 12 月 31 日，合肥思祾资产总额为：94.91 万元，营业总收入为：0.00 万元，净利润为-2.79 万元。10.孙公司香港爱沃有限公司，注册资本 50 万港币，公司全资子公司润恺禾持股 100%，经营范围：设备、仪器仪表、电子产品销售；系统集成；技术服务；进出口业务；截止 2019 年 12 月 31 日，香港爱沃资产总额为：145.55 万元，营业总收入为：114.45 万元，净利润为-1.08 万元。11.参股公司河北昊斯环境科技有限公司，注册资本：2000 万元，公司参股比例 4%，经营范围：环境技术研发、技术推广、技术服务、技术转让、技术咨询；环境工程咨询、施工；设计、制作、代理国内广告业务，发布国内户外广告业务；环境监测、治理；环境监测仪器的检测；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止经营的项目除外）；环境监测产品及零配件的销售；环保北京尚水信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 16 设备的设计、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止 2019 年 12 月 31 日，昊斯环境资产总额为：27.90 万元，营业总收入为：0.00 万元，净利润为-0.43 万元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更 执行修订后的非货币性资产交换会计准则 2019 年 5 月 9 日，财政部发布了关于印发修订的通知（财会【2019】8 号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年 6 月 10 日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019 年 1月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。执行修订后的债务重组会计准则 2019 年 5 月 16 日，财政部发布了 关于印发修订的通知（财会【2019】9 号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年6 月 17 日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。采用新的财务报表格式 2019 年 4 月 30 日，财政部发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号）。本公司 2019 年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会20196 号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。执行新金融工具准则 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23