872505_2020_辉腾科技_2020年年度报告_2021-04-20.pdf

公告编号：2021-002 1 证券代码：872505 证券简称：辉腾科技 主办券商：西部证券 2020 年度报告 辉腾科技 NEEQ:872505 四川辉腾科技股份有限公司 Sichuan Phaeton Technology Co,Ltd 公告编号：2021-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 2 2、为扩大生产规模，公司在原有为扩大生产规模，公司在原有 2 2 条纺丝生产线的基础上，启动了新增条纺丝生产线的基础上，启动了新增2 2 条纺丝生产线的安装工作。条纺丝生产线的安装工作。1 1、20202020 年公司共取得年公司共取得 2 2 项发明专利和项发明专利和 4 4 项实用新型专利证书项实用新型专利证书。公告编号：2021-002 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .5151 公告编号：2021-002 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张胜才、主管会计工作负责人陈彬及会计机构负责人（会计主管人员）陈彬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、下游市场开发风险 公司成立以来一直注重军用装备领域产品的研发，在高端装备产品方面成效显著，是军用武器生产厂商的优质供应商。但公司对民用领域的市场开拓投入不够，尚未形成完善的民品营销网络体系。公司已积累了一定的市场推广经验，但销售渠道尚不够完善，这些在今后的市场竞争中都会成为影响公司保持优势的因素。公司生产的产品目前主要应用于航天航空及军工领域，研发周期较长，民品应用较慢，对公司的快速成长有一定影响。应对措施：1、积极投入研发费用，开发更多的产品应用场景，开拓新市场，增加销售量；2、积极开发民用产品，改变以前单一注重军用装备、航空航天产品的格局，目前已取得一定成果。2、盈利具有不确定性的风险 公司 2018 年、2019 年、2020 年净利润分别为元、-9,744,735.71 元、-16,649,268.19 元、-7,537,369.78 元，同期营业收入分别为 19,636,741.63 元、22,205,352.30 元、40,549,477.79 元。报告期内，公司营业收入增长，公司产品逐步被市场认可，市场拓展初见成效，但仍需加大市场开拓力度，提升产品认知度和客户认可度。公司收入规模仍然相对较小，公告编号：2021-002 5 公司期间费用较大且持续增长，严重挤压利润空间。若公司产品销售规模不能得到大幅提高，公司将会面临经营亏损的风险。应对措施：1、积极投入研发费用，开发更多的产品应用场景，开拓新市场，增加销售量；2、内部控制非生产性费用，广泛开展节流开源活动，增加产品毛利水平；3、积极开展员工合理化建议，提高劳动生产率，降低生产成本，增强盈利能力。3、核心技术人员流失的风险 军工产品研发、生产和销售具有技术密集的特点。该领域要求研发团队需具备扎实的基础理论知识和丰富的行业从业经验。目前，国内从事高端芳纶纤维研发的专业人员数量有限，且研发人员培养周期长。如果核心技术人员流失，公司技术研发力量将会受到一定影响。应对措施：1、建立有竞争性的薪酬激励制度，重点向核心技术人员倾斜；2、建立完善技术保密制度，新、老技术人员在续签劳动合同时，均需签订保密协议；3、营造良好的企业文化和生活环境、条件，针对外地员工吃住在公司的特殊情况，完善生活、文化、文体设施（篮球场、乒乓球等活动室和阅览室）。4、公司领导轮流驻扎在公司，及时关心、解决核心技术员工工作、生活、学习、实验等方面的困难。4、主要客户集中程度较高的风险 目前公司产品主要面向军工、航天及高端民品企业销售，产品受众面较小。2018 年、2019 年、2020 年公司第一大客户成都海蓉特种纺织品有限公司，其销售占比分别为 72.43%、44.23%、51.77%，该客户对公司收入影响较大，若公司与其合作发生重大变化，将对公司销售产生较大影响。公司主要客户集中程度较高，主要客户的流失会对公司销售产生较大不利影响。应对措施：1、公司积极维护巩固老客户关系，保持现有客户销售的稳定增长；2、积极投入研发费用，研发新的应用场景开拓新市场，近年来已经取得些成就，去年的客户群体大幅度增长。5、营运资金不足的风险 公司 2018 年、2019 年、2020 年度经营活动产生的现金流量 净 额 分 别 为、3,443,432.43 元、-2,672,148.60 元、6,829,032.44 元。公司尚存在较大规模的生产研发设备购建支出，现金来源主要依靠筹资取得。随着销售规模的扩大，原料及服务采购支出也随之扩大，若销售回款速度不能同时提高，公司将会面临营运资金不足的风险。应对措施：1、公司已经启动股权融资计划；2、公司产销量大幅度上涨时，会及时调整融资需求计划，适时开展银行融资或者融资租赁业务。6、军品业务经营风险 公司主营的芳纶 III 及复合材料产品主要用于军工及航空航天科技尖端领域。国防军工行业对产品质量有着较高的要求，产品质量相对于生产成本和效率具有更高的权重。质量风险贯穿公司军品业务经营全过程，若公司产品出现重大质量问题，将直接对公司声誉和业务经营造成严重影响。应对措施：1、公司建立了严格的质量管理体系和相关制度，公告编号：2021-002 6 在生产的各个环节严格按工艺操作流程和制度监督、管理，严把质量关，不合格产品、低品级产品严禁出厂；2、注重涉军涉密产品的同时，积极开发民用产品和市场，坚持两条腿走路的经营理念。7、信息披露受保密义务限制的风险 公司已被国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会认定为三级保密资格单位，具备向军工企业提供武器装备科研生产服务的资质，并负有相应级别的保密义务。公司对外信息披露受保密义务限制，对于部分军工产品的型号、数量、价格、客户名称等涉密内容可能无法充分披露，届时可能影响投资者对公司信息的获取，特此提醒投资者特别注意。应对措施：1、公司设立了军品部和保密办，建立完善了相应的管理制度，负责军品业务的对接和对公司保密工作的管理和指导；2、公司设置了专门的信息披露部门及负责人，负责信息披露工作，若有军单、军品以及涉军涉密业务，需会同军品部和保密办协商对外披露事项。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-002 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、辉腾科技 指 四川辉腾科技股份有限公司 嘉兴九鼎 指 嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业（有限合伙），为昆吾九鼎投资管理有限公司管理的基金 璞玉嘉鼎 指 苏州璞玉嘉鼎投资中心（有限合伙），为昆吾九鼎投资管理有限公司管理的基金 九鼎君旻 指 北京中关村九鼎君旻融合投资中心（有限合伙），为昆吾九鼎投资管理有限公司管理的基金 昆吾九鼎 指 昆吾九鼎投资管理有限公司 丰年永泰 指 丰年永泰(北京)投资管理有限公司 股东大会 指 四川辉腾科技有限公司股东大会 董事会 指 四川辉腾科技有限公司董事会 监事会 指 四川辉腾科技有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、总工程师、技术总监、财务总监、董事会秘书 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2020 年度，即从 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31日 审计报告 指 会计师事务所出具的XYZH/2021BJAG10310号 审计报告 公告编号：2021-002 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川辉腾科技股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan Phaeton Technology Co,Ltd 证券简称 辉腾科技 证券代码 872505 法定代表人 张胜才 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈彬 联系地址 财务总监、董事会秘书 电话 13990087063 传真 0813-7296088 电子邮箱 公司网址 http:/china- 富顺县富世镇晨光科技园区 邮政编码 643200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 富顺县富世镇釜江大道西段 359 号，辉腾科技公司财务部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 6 月 22 日 挂牌时间 2018 年 1 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-化学纤维制造业-合成纤维制造业-其他合成纤维制造业 主要业务 芳纶 III、芳纶 1313 沉析纤维及芳纶复合材料的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 芳纶 III、芳纶 1313 沉析纤维及芳纶复合材料的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）106,505,943 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张胜才 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张胜才），无一致行动人 公告编号：2021-002 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91510300789128801W 否 注册地址 富顺县富世镇（晨光科技园区）否 注册资本 106,505,943 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 汪孝东 李夕甫 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-002 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 40,549,477.79 22,205,352.30 82.61%毛利率%33.80%31.32%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,537,369.78-16,649,268.19 54.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,968,957.03-18,489,975.34 51.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-17.07%-29.60%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-20.31%-32.87%-基本每股收益-0.0708-0.1563 54.70%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 108,083,062.71 109,593,154.45-1.38%负债总计 67,692,636.26 61,665,358.22 9.77%归属于挂牌公司股东的净资产 40,390,426.45 47,927,796.23-15.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.38 0.45-15.56%资产负债率%（母公司）62.76%56.27%-资产负债率%（合并）62.76%56.27%-流动比率 0.6229 0.5787-利息保障倍数-1.89-6.12-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,829,032.44-2,672,148.60 355.56%应收账款周转率 6.14 4.15-存货周转率 1.37 0.75-公告编号：2021-002 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.38%-6.22%-营业收入增长率%82.61%13.08%-净利润增长率%54.73%-70.85%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 106,505,943 106,505,943 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,597,867.00 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-66,298.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-99,980.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,431,587.25 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,431,587.25 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2021-002 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 （1）重要会计政策变更 会计政策变更的内容和会计政策变更的内容和原因原因 备注备注 2017 年，财政部修订了企业会计准则第 14 号收入（财会（2017）22 号），本公司在编制 2020 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。受重要影响的报表项目名称和金额：2020 年 1 月 1 日报表项目不存在需调整情形。（2）重要会计估计变更：无。（3）2020 年（首次）起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：无。（4）2020 年（首次）起执行新收入准则追溯调整前期数据情况：无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 公告编号：2021-002 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是集芳纶 III 纤维、芳纶 1313 沉析纤维及其先进复合材料的研发、生产和销售为一体的高性能复合材料供应商。据目前能够接触到的所有信息途径，公司是国内较早具备芳纶 III 纤维工业量产能力的企业，产品达到国际类似产品的先进标准，主要应用于军工及航空航天科技尖端领域。公司凭借其领先的“湿法管式逆流纺丝”、“复合材料真空塑模”等核心技术及生产过程高效环保达到污染物零排放的“凝固液精馏回收技术”的优势，生产出具有耐高温、阻燃、阻热、高绝缘等诸多特性的芳纶 III 纤维极其先进复合材料。同时，公司组建了一支在高端芳纶纤维行业领域具有丰富研发经验的专业团队。凭借自身的研发实力，向客户提供定制产品以满足其个性化需求，与客户形成更加密切的合作关系。目前公司产品主要面向军工、航天及高端民品企业销售，在现有客户的基础上，公司正在逐步开始民用领域产品的研发投入和市场开拓，避免公司业务对军用领域的过度依赖。公司采取直销模式面向终端客户，目前收入主要来源于芳纶 III 纤维、芳纶 1313 沉析纤维及其复合材料的销售。报告期内、报告期末至报告披露日，公司商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%公告编号：2021-002 14 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 726,522.66 0.67%1,246,632.74 1.14%-41.72%应收票据 4,689,020.00 4.34%349,042.54 0.32%1,243.39%应收账款 6,016,858.90 5.57%5,769,216.11 5.26%4.29%存货 18,733,466.38 17.33%20,450,458.98 18.66%-8.40%投资性房地产 0.00%0 0%0%长期股权投资 0.00%0 0%0%固定资产 60,442,613.45 55.92%69,412,429.43 63.34%-12.92%在建工程 9,024,973.01 8.35%6,694,635.56 6.11%34.81%无形资产 3,578,361.92 3.31%3,847,877.00 3.51%-7.00%商誉 0.00%0 0%0%短期借款 31,000,000.00 28.68%29,070,308.33 26.52%6.64%长期借款 0 0 0 0%0%其他应付款 10,720,953.60 9.92%15,471,229.17 14.12%-30.70%资产合计 108,083,062.71 100.00%109,593,154.45 100.00%-1.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比减少 41.72%，主要原因为公司收入规模逐渐提高，销售回款以银行承兑汇票较多。2、应收账款同比增长 4.29%，主要原因为收入规模提高，应收客户款项增加，部分客户年底提货付款不及时。3、在建工程同比增加 34.81%，主要原因为公司扩大产能新购进两台纺丝设备正在安装过程中。4、其他应付款减少 30.70%，主要原因为公司经营上处于亏损状态，为维持合理的流动资金，偿还了部分个人借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 40,549,477.79-22,205,352.30-82.61%营业成本 26,845,157.67 66.20%15,249,876.89 68.68%76.04%毛利率 33.80%-31.32%-销售费用 318,174.99 0.78%227,417.11 1.02%39.91%管理费用 13,869,314.25 34.20%17,852,243.37 80.40%-22.31%研发费用 4,841,963.60 11.94%3,742,049.87 16.85%29.39%财务费用 2,948,742.32 7.27%2,394,546.22 10.78%23.14%信用减值损失-172,793.13-0.43%-250,122.04-1.13%-30.91%资产减值损失 0.00%0.00%其他收益 1,597,867.00 3.94%1,326,370.00 5.97%20.47%投资收益 0.00%公告编号：2021-002 15 公允价值变动收益 0.00%资产处置收益-51,977.42-0.13%汇兑收益 0.00%营业利润-7,423,067.45-18.31%-16,663,605.34-75.04%55.45%营业外收入 20.01 0.00%14,950.50 0%-99.87%营业外支出 114,322.34 0.28%613.35 0.00%18,539.01%净利润-7,537,369.78-18.59%-16,649,268.19-74.98%54.73%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增长 82.61%，公司主要是市场需求量增加以及对产品质量的认可，各类产品销售量都较上年有不同程度的增加。2、营业成本同比增加 76.04%，营业成本随收入增长而增长，增长幅度低于收入增长幅度主要原因为公司销售产品结构发生了变化，毛利高的产品较上年同期销售量增加较多，毛利相对较低的芳纶 1313 沉析纤维销售量增加较少。3、销售费用同比增加 39.91%，主要是产品逐渐被市场认可，随着销售量增加销售费用也有一定程度增加。4、研发费用同比增加 29.39%，主要为公司加大新产品研发投入。5、管理费用同比减少 22.31%，主要是公司加强内部管理的原因。6、营业利润同比增长 55.45%，净利润同比减亏 54.73%，为公司销售量及毛利率增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 40,544,663.63 22,203,418.67 82.61%其他业务收入 4,814.16 1,933.63 148.97%主营业务成本 26,842,308.11 15,247,943.26 76.06%其他业务成本 2,849.56 1,933.63 47.37%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%芳纶 III 纤维 20,739,393.02 10,347,803.50 50.11%80.84%47.85%11.13%芳纶 III 织物 1,754,627.41 1,294,310.76 26.23%196.87%131.85%20.69%芳 纶III 复合材料 2,905,378.31 2,108,390.22 27.43%33.85%39.53%-2.96%芳 纶 131314,493,052.52 12,462,283.10 14.01%81.77%101.66%-8.48%公告编号：2021-002 16 沉析纤维 树脂 652,212.37 629,520.53 3.48%3.48 合计 40,544,663.63 26,842,308.11 33.80%82.59%76.06%-31.33%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、芳纶纤维收入同比增长 80.84%，主要是公司的产品订单的增加；产品产销量增加，单位产品成本降低，毛利率上涨。2、芳纶织物收入同比增长 196.87%，主要是市场需求量增加。3、芳纶 1313 沉析纤维收入同比上升 81.77%，主要原因为产品质量稳定，客户需求量不断增加。4、芳纶复合材料收入同比上升 33.85%，主要原因为复合材料通常根据客户个性化需求而制成，客户检测通过后，客户需求量增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 成都海蓉特种纺织品有限公司 20,991,304.64 51.77%否 2 株洲时代华先材料科技有限公司 13,252,705.49 32.69%否 3 西安机电信息技术研究所 1,136,283.19 2.80%否 4 成都天科源新材料有限公司 1,104,637.17 2.73%否 5 株洲时代新材料科技股份有限公司 1,070,888.50 2.64%否 合计合计 37,555,818.99 92.63%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海安诺芳胺化学品有限公司 3,684,137.17 13.59%否 2 常州市科丰化工有限公司 2,749,699.12 10.14%否 3 上海创欣化学有限公司 2,659,070.80 9.81%否 4 江苏弘辉化工有限公司 1,275,527.79 4.71%否 5 富顺县众城氟塑料厂（普通合伙）531,248.50 1.96%否 合计合计 10,899,683.38 40.21%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,829,032.44-2,672,148.60 355.56%公告编号：2021-002 17 投资活动产生的现金流量净额-1,166,219.00-2,640,659.23 55.84%筹资活动产生的现金流量净额-6,182,923.52 6,072,852.66-201.81%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额同比增加 355.56%，主要原因为产品逐渐被市场认可，销售量增加，销售回款增加。2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 55.84%，主要原因为本期投资活动支出较上期略有下降，主要为购置生产用机器设备（2 条纺丝生产线）。3、筹资活动现金流量净额同比下降 201.81%，主要原因为公司根据生产经营活动的实际情况，以及流动资金需求状况，归还了部分个人借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司是集芳纶 III 纤维、芳纶 1313 沉析纤维及其先进复合材料的研发、生产和销售为一体的高性能复合材料供应商。据目前能够接触到的所有信息途径，公司是国内较早具备芳纶 III 纤维工业量产能力的企业，产品达到国际类似产品的先进标准，主要应用于军工及航空航天科技尖端领域。公司凭借其领先的“湿法管式逆流纺丝”、“复合材料真空塑模”等核心技术及生产过程高效环保达到污染物零排放的“凝固液精馏回收技术”的优势，生产出具有耐高温、阻燃、阻热、高绝缘等诸多特性的芳纶 III 纤维极其先进复合材料。同时，公司组建了一支在高端芳纶纤维行业领域具有丰富研发经验的专业团队。凭借自身的研发实力，向客户提供定制产品以满足其个性化需求，与客户形成更加密切的合作关系。目前公司产品主要面向军工、航天及高端民品企业销售，在现有客户的基础上，公司正在逐步开始民用领域产品的研发投入和市场开拓，避免公司业务对军用领域的过度依赖。公司采取直销模式面向终端客户，目前收入主要来源于芳纶 III 纤维、芳纶 1313 沉析纤维及其复合材料的销售。报告期内、报告期末至报告披露日，公司商业模式未发生变化。公告编号：2021-002 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 公告编号：2021-002 19 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 40,000,000.00 2,000,000.00 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年7月20 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2017年7月20 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他 2017年7月20 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年7月20 日 挂牌 资金占用承诺 关于公司资产不不存在被控股股东、其他关联方控制或占用的承诺 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、公司控股股东、实际控制人张胜才书面承诺不从事与公司构成同业相竞争的业务，保证公司的业务独立于控股股东和实际控制人。2、公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业竞争承诺函，承诺目前从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为；将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；赔偿因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。3、公司控股股东、实际控制人张胜才出具关于公司资产不存在被控股股东、其他关联方控制或占用的承诺书，承诺“本人及本人关联方未来将严格遵守有关法律规定和辉腾科技相关制度规定，杜绝与辉腾科技发生非经营性资金往来及占用资产的行为；对于确有必要发生经营性往来的，则将严格按照辉腾科技的制度履行关联交易审批程序，并及时依照辉腾科技权力机构的批准和合同的约定及时结算，以杜绝任何不正常的资金和资产占用行为。相关人员报告期内严格履行上述承诺，未有违反相关承诺的情形。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 川（2017）富顺县不 动 产 及抵押 16,069,959.63 14.87%辉腾科技为经营周 公告编号：2021-002 20 不 动 产 权 第0001907 号（公司14 项房产及 2 项土地使用权）无形资产 转需要于 2019 年 12月 18 日与自贡市商业银行股份有限公司签订的最高额授信合同（自商银高授字（2019）年第 3655号）所享有的授信额而分次签订的借款合同，由公司不动产提供抵押担保。公司机器设备 公 司 机 器设备 抵押 15,021,267.78 13.90%辉腾科技为经营周转需要于 2020 年 12月 16 日与自贡市商业银行股份有限公司签订的借款合同（自银借字（2020）年 659 号，自银借字（2020）年 660 号）。总计总计-31,091,227.4131,091,227.41 28.28.7777%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司以自有土地、房产及部分机器设备作抵押向自贡银行股份有限公司借款流动资金 2,400 万元，属正常生产经营性补充流动资金，对抵押品的使用权不产生任何不利影响。公告编号：2021-002 21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 65,400,974 61.41%0 65,400,974 61.41%其中：控股股东、实际控制人 7,990,951 7.50%0 7,990,951 7.50%董事、监事、高管 11,115,653 10.44%0 11,115,653 10.44%核心员工 0 0%0 有限售条件股份 有限售股份总数 41,104,969 38.59%0 41,104,969 38.59%其中：控股股东、实际控制人 23,972,856 22.51%0 23,972,856 22.51%董事、监事、高管 33,229,969 31.20%0 33,229,969 31.20%核心员工 0 0 总股本总股本 106,505,943-0 106,505