872582_2020_潮白环保_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

北京潮白环保科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-006 1 证券代码：872582 证券简称：潮白环保 主办券商：恒泰长财证券 2020 年度报告 潮白环保 NEEQ:872582 北京潮白环保科技股份有限公司 北京潮白环保科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年公司完成对广西威尔森环保科技开发有限公司的收购，收购后广西威尔森成为公司全资子公司。公司的资产规模、业务规模、盈利能力以及抵御风险的能力将显著增强，同时大幅扩展了公司的业务区域及市场份额，为公司业务在全国市场的战略布局奠定了坚实基础。北京潮白环保科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-006 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3737 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .5252 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .131131 北京潮白环保科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-006 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄玉宝、主管会计工作负责人朱永华及会计机构负责人（会计主管人员）朱永华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、政策波动的风险 大气污染治理、污水处理等环境治理行业对国家环保产业政策依赖性较强。近年来，国家和社会各界的环保意识不断加强，政府相继推出一系列产业政策支持环保行业健康发展，污水处理行业也获得了快速的发展。如果未来相关产业政策、行业管理法律法规发生不利变化，公司将面临一定行业政策波动风险。应对措施：公司积极完善扩展产业布局，扩展业务类型及业务技术服务附加值，以防范政策波动风险。2、市场竞争加剧的风险 随着公共事业的发展，公众环保意识的提高，国家对生态环境保护与治理行业支持力度的增强以及对污水处理设施投入的不断加大，越来越多的企业进入污水处理领域，且现有的大型水务集团也在大举进行产业并购，污水处理等环境治理行北京潮白环保科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-006 5 业市场竞争愈加激烈，行业竞争程度进一步加剧。因此，公司将面临市场竞争加剧的风险，继而可能导致综合毛利率下降，影响公司的盈利能力。应对措施：公司一方面扩展业务区域及市场布局；另一方面，公司高度重视研发投入，始终保持在同行业中的技术优势。3、公司租赁的部分办公房屋无房产证的风险 公司目前拥有使用权的位于北京市顺义区木林镇马坊村的办公房屋系从潮白构件厂租赁所得，由于前述房屋所在的土地系潮白构件厂拥有土地使用权的集体土地，因此无法办理相关规划、施工等许可手续，故截至本报告披露之日，潮白构件厂对前述租赁房屋尚未取得产权证书。若因潮白构件厂未取得前述房屋的产权证而导致公司需要搬迁办公房屋，则可能对公司的日常经营产生一定的风险。应对措施：公司共同实际控制人已签署了 声明与承诺：若公司需要搬迁办公房屋，共同实际控制人将提前寻找满足办公需要的其他替代性房屋进行租赁，保证不会因该事项而影响公司的日常经营，同时承担因此可能对公司造成的任何经济损失。4、技术风险 污水处理行业是一个技术密集型行业，污水处理工艺已经由物理处理逐步转变为生物处理，由一级处理发展到二级处理甚至三级处理。随着人们对良好生活环境要求的不断提高，国家对出水排放标准和污水处理率的标准势必会逐步提高，这对于污水处理公司的技术能力提出了更高的要求。公司如不能保持技术及新工艺改进等方面优势，将面临技术落后的风险，导 致公司在未来的市场竞争中处于不利的地位。应对措施：公司一致保持对研发的投入，目前公司与高校保持良好技术合作、公司设有院士工作站，以应对技术风险。5、应收账款回收风险 2020 年末，公司应收账款账面价值为 11,540.03 万元，占总资产的比例为 61.66%。主要原因为报告期内公司对广西威尔森完成并购，将广西威尔森纳入合并报表，新增应收账款北京潮白环保科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-006 6 部分主要由新并购广西威尔森报告期末应收账款账面价值 7,732.56 万元所致。但应收账款账龄符合行业特征。公司已根据既定的坏账计提政策计提了各期的应收账款坏账准备。随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能会进一步增加，虽然公司的客户资信情况较好，回款风险低，若发生大额应收账款未能及时收回或者无法收回，将对公司的正常生产经营产生不利影响。应对措施：公司一致严格控制应收账款催收管理，未来公司将会把集团公司的内控政策导入新购入子公司内控流程，以控制应收账款回收风险。6、实际控制人不当控制的风险 黄玉宝、黄鑫与张景英合计持有公司 63.88%的股权，黄玉宝担任公司的董事长、法定代表人，黄鑫担任公司的董事、总经理，该三人能够共同决定有限公司的经营决策、人事任免等重大事项；同时，该三人签署了一致行动协议书。因此，该三人为公司的共同实际控制人。虽然公司制定了公司章程，三会议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理办法 等一系列规章制度，进一步完善了公司法人治理结构，对共同实际控制人的相关行为进行约束，但共同实际控制人仍能够通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施影响，可能会给公司和其他股东带来风险。应对措施:公司完善了各项内控制度、严格按照公司治理规范对公司进行治理，能有效预防实控人控制不当风险。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内公司收购了广西威尔森环保科技开发有限公司，新设成立了内蒙古潮白环保科技发展有限公司，完成了跨区域市场布局。之前业务区域较为集中的风险已解除。北京潮白环保科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-006 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、潮白环保 指 北京潮白环保科技股份有限公司 供应链中心 指 北京潮白供应链管理中心 设备公司 指 北京潮白环保设备有限公司 合伙企业 指 北京潮白投资管理中心（有限合伙）广西威尔森 指 广西威尔森环保科技开发有限公司 内蒙古潮白 指 内蒙古潮白环保科技发展有限公司 股东大会 指 北京潮白环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京潮白环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京潮白环保科技股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京潮白环保科技股份有限公司章程 主办券商、恒泰长财证券 指 恒泰长财证券有限责任公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京潮白环保科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-006 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京潮白环保科技股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 潮白环保 证券代码 872582 法定代表人 黄玉宝 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱永华 联系地址 北京市顺义区北韩路木林 286 号 101300 电话 010-60448886 传真 010-60448886 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市顺义区北韩路木林 286 号 邮政编码 101300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 4 月 28 日 挂牌时间 2018 年 2 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电力、热力、燃气及水生产和供应业(D)-水的生产和供应业（D46）-污水处理及其再生利用(D462)-污水处理及其再生利用(D4620)主要业务 污水及雨水综合治理工程的建设施工、设备采购、安装调试及托管运营服务 主要产品与服务项目 污水及雨水综合治理工程的建设施工、设备采购、安装调试及托管运营服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）47,588,293 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 北京潮白环保科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-006 9 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（黄玉宝、张景英、黄鑫），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110113788985924T 否 注册地址 北京市顺义区木林镇马坊村委会东 500 米 否 注册资本 47,588,293 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）恒泰长财证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）恒泰长财证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 皇甫少卿 郑小强 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街四川大厦东塔楼 14 层 报告期内主办券商变更原因：原督导券商恒泰证券将其主办券商推荐业务资质变更至子公司恒泰长财证券，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司与恒泰证券一致同意解除持续督导协议，并与恒泰长财证券签署了持续督导协议，由恒泰长财证券承接公司主办券商工作并履行持续督导职责。公司变更持续督导主办券商的议案已经第二届董事会第四次会议及2020 年第六次临时股东大会审议表决通过，并于 2020 年 12 月 14 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函。主办券商投资者联系电话：010-56673926 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京潮白环保科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-006 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 113,825,654.89 77,396,419.81 47.07%毛利率%36.44%41.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,044,008.62 11,277,300.79 15.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,201,873.38 10,966,938.38 11.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.89%28.56%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.35%27.77%-基本每股收益 0.39 0.45-13.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 187,153,509.72 86,593,727.47 116.13%负债总计 92,201,618.10 41,337,616.19 123.05%归属于挂牌公司股东的净资产 94,951,891.62 45,256,111.28 109.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.00 1.41 41.08%资产负债率%（母公司）28.76%47.74%-资产负债率%（合并）49.27%47.74%-流动比率 1.96 2.03-利息保障倍数 2,588.21 4,049.83-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,592,499.52 11,100,245.66-114.35%应收账款周转率 1.39 2.50-存货周转率 1.74 1.21-北京潮白环保科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-006 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%116.13%30.31%-营业收入增长率%47.07%18.28%-净利润增长率%15.67%116.11%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 47,588,293 32,000,000 48.71%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,041,695.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 200,435.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-251,383.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 990,747.34 所得税影响数 148,612.10 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 842,135.24 北京潮白环保科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-006 12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新收入准则 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年颁布了企业会计准则第 14 号收入（修订）（以下简称“新收入准则”），本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司执行新收入准则对财务报表项目及金额影响如下：预付账款 调整前账面价值（2019 年 12 月 31 日）调整金额 调整后账面价值（2020 年 1 月 1 日）合同资产 预收账款 21,353,492.63-21,353,492.63 合同负债 21,353,492.63 21,353,492.63 合计 21,353,492.63 0.00 21,353,492.63 公司无其他会计政策变更。（2）会计估计变更 报告期内公司无重要会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本报告期内公司新增 2 个合并范围内子公司，为广西威尔森环保科技开发有限公司、内蒙古潮白环保科技发展有限公司。其中广西威尔森环保科技开发有限公司为本期购入的子公司，内蒙古潮白环北京潮白环保科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-006 13 保科技发展有限公司为本期新设公司。北京潮白环保科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-006 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）采购模式（一）采购模式 公司采取轻资产运营方式，坚持适时、适质、适量、适价的采购原则。公司采购主要根据承接的工程项目及托管运营项目需要制定采购计划。公司设置采购部，对工程设备、材料等用品采用集中采购制度。在工程项目实施前，项目技术负责人根据项目情况编制设备及材料清单，经部门负责人审批后交由采购部；采购部库管根据库存情况相应制作设备及采购申请，分管工程副总对前述申请文件审批通过后，由采购人员进行询价、比价；分管工程副总对询价、比价结果进行审批，审批通过后，采购人员即确定合作供应商并签署采购合同、进行物资采购。公司从事环保行业多年，与主要供应商保持着稳定的商业关系，项目所需零部件、设备等供应充足、渠道畅通，不存在对重大供应商的依赖。（二）销售模式（二）销售模式 公司的销售工作由营销中心负责，公司目前的销售模式均为直接销售模式，即公司专职销售人员通过获得的招投标信息或其他市场信息，与相应潜在客户进行沟通，积极参与招投标或商务谈判，最终获得项目订单。目前，公司的订单主要通过以下两种途径获得：招投标。公司通过专职销售人员广泛搜集招标信息，利用公司过硬的资质与技术实力，积极参加政府采购中心、公共交易中心等组织的设备、工程招标活动，最终获得项目订单。通过招投标方式获取项目是公司的主要销售方式。商务谈判。公司通过专职销售人员获得的市场需求信息，与相应潜在客户进行沟通，积极参加其举行的商务谈判，最终获得项目订单。（三）研发模式（三）研发模式 随着国家对污水排放标准的日趋严格，公司加大了对污水处理技术和相应工艺的研发投入。目前，公司设置有研发中心，配有专门的研发人员，负责新装置、新技术、新工艺等的研究开发工作。在开始一项具体的研发工作前，研发人员会提前对市场需求、国内外技术水平等进行调研，以了解客户需求，确定研发目的。待确定具体的研发任务后，研发人员将制作的技术创新方案上报分管研发中心的副总经理及总经理进行审批；审批通过后，该研发项目正式立项，研发人员开始具体的研发工作，主要包括编制研发文件、设计及加工试验装置、开展试验、采集数据；待前述环节结束后，研发人员针对该项目形成总结报告及研发成果，流程到此结束。根据业务开展的需要，公司再决定将研发中心形成的研发成果申请专利或直接运用转化为生产力。公司 2018 年成立院士专家工作站，本次获准建立院士工作站，旨在满足公司技术创新要求，建立企业与科研机构的交流合作通道，促进企业科技创北京潮白环保科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-006 15 新、科技成果转化及人才培养等工作，把院士、专家等高端人才引入企业，实现院士、专家及其团队与企业技术研发团队的结合，有效发挥高端人才在企业项目研发、人才培养、科技合作与交流等方面的作用，同时院士工作站将推动院士及其团队科研创新成果的转化，增强公司自主创新能力和市场竞争力，提升公司的行业地位和持续经营能力。此外，公司与中国地质大学（北京）水资源与环境学院签订了产学研合作协议，形成了产学研长期合作关系。该合作旨在充分利用高等院校的技术、人力等资源以及先进成熟的技术成果,利用企业的运营条件,提高学校的科研能力,将科研成果尽快地转化为生产力。（四（四）盈利模式）盈利模式 公司盈利主要来自于工程收入和托管运营服务。由于目前环保工程市场竞争日益激烈，且一般需公司垫付部分资金，客户支付工程款不及时；公司在积极开拓污水处理托管运营服务市场。同时，公司有极少部分的维修收入。具体为：公司通过为客户提供污水综合治理工程的咨询、承包、建设、运营等取得收入，扣除材料、人工、建筑安装成本、折旧费用、工程费用等，最后获得利润。报告期期初至本报告披露之日，公司商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,089,941.19 2.72%14,463,826.73 16.70%-64.81%北京潮白环保科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-006 16 应收票据 0.00 0.00%0.00%应收账款 115,400,328.83 61.66%29,129,819.32 33.64%296.16%存货 43,375,781.09 23.18%39,601,977.45 45.73%9.53%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%长期股权投资 3,768,646.65 2.01%0.00 0.00%固定资产 1,670,955.27 0.89%1,901,457.26 2.20%-12.12%在建工程 64,234.29 0.03%0.00 0.00%无形资产 8,761.08 0.00%0.00 0.00%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%短期借款 1,000,000.00 0.53%0.00 0.00%长期借款 600,000.00 0.32%0.00 0.00%预付账款 3,052,987.78 1.63%352,808.02 0.41%765.34%其他应收款 4,425,281.10 2.36%361,127.86 0.42%1,125.41%递延所得税资产 2,203,651.28 1.18%782,710.83 0.90%181.54%应付账款 52,640,681.51 28.13%13,968,501.31 16.13%276.85%应交税费 11,325,474.57 6.05%3,990,644.73 4.61%183.80%其他应付款 4,517,172.94 2.41%107,224.63 0.12%4,112.81%实收资本 47,588,293.00 25.43%32,000,000.00 36.95%48.71%资本公积 15,262,554.83 8.16%850,847.83 0.98%1,693.81%其他流动资产 8,000,000.00 4.27%0.00 0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末货币资金 5,089,941.19 元；同比减少 9,373,885.54 元，同比下降了 64.81%，主要原因为报告期末公司购买的银行理财产品 8,000,000.00 元所致。2、应收账款：报告期末应收账款余额 115,400,328.83 元，同比增加了 86,270,509.51 元，同比增幅为 296.16%，主要原因为报告期内公司对广西威尔森完成并购，将广西威尔森纳入合并报表，新增应收账款部分主要由新并购广西威尔森报告期末应收账款账面价值 77,325,649.11,元所致。3、短期借款：报告期末短期借款余额 1,000,000.00 元，同比增加了 1,000,000.00 元，主要原因为报告期内新并购子公司广西威尔森报告期末 1,000,000.00 元银行借款所致。4、长期借款：报告期末长期借款期末余额 600,000.00 元，同比增加了 600,000.00 元，主要原因为报告期内新并购子公司广西威尔森报告期末 600,000.00 元银行借款所致。5、预付账款：报告期末预付账款余额 3,052,987.10 元，同比增长了 2,700,179.76 元，同比增幅765.34%，主要原因为报告期内新并购子公司广西威尔森报告期末预付账款余额 2,373,649.35 所致。6、其他应收款：报告期末其他应收款余额 4,425,281.10 元，同比增加了 4,064,153.24 元，同比增幅1,125.41%；主要原因为报告期内新并购子公司广西威尔森报告期末其他应收款余额 2,979,587.42 元所致。北京潮白环保科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-006 17 7、递延所得税资产：报告期末递延所得税资产余额 2,203,651.28 元，同比增加了 1,420,940.45 元，同比增幅 181.54%；主要原因为报告期末数据合并了新并购子公司信用减值损失数据所致。8、应付账款：报告期末应付账款余额 52,640,861.51 元，同比增加 38,672,180.20 元，同比增幅276.85%，主要原因为报告期内新并购子公司广西威尔森报告期末应付账款余额 38,014,102.26 元所致。9、应交税费：报告期末应交税费余额 11,325,474.57 元，同比增加 7,334,829.84 元，同比增幅183.80%，主要原因为报告期内新并购子公司广西威尔森报告期末应交税费余额 7,665,035.33 元所致。10、其它应付账款：报告期末其它应付账款余额 4,517,172.94 元，同比增加 4,409,948.31 元，同比增幅 4,112.81%，主要原因为报告期内新并购子公司广西威尔森报告期末应付账款余额 4,344,900.96 元所致。11、实收资本：报告期末实收资本余额 47,588,293.00 元，同比增加 15,588,293.00 元，同比增幅48.71%，主要原因为报告期内公司以发行 15,588,293 股份作为并购子公司广西威尔森对价所致。12、资本公积：报告期末资本公积余额 15,262,554.83 元，同比增加 14,411,707.00 元，同比增幅1,693.81%，主要原因为报告期内公司以发行 15,588,293 股份作为并购子公司广西威尔森对价所产生的股本溢价所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 113,825,654.89-77,396,419.81-47.07%营业成本 72,341,902.45 63.56%45,055,871.31 58.21%60.56%毛利率 36.44%-41.79%-销售费用 4,574,590.50 4.02%4,534,079.27 5.86%0.89%管理费用 14,411,125.52 12.66%12,175,689.10 15.73%18.36%研发费用 4,159,449.10 3.65%3,352,512.42 4.33%24.07%财务费用-29,724.09-0.03%1,292.62 0.00%-2,399.52%信用减值损失-2,947,577.03-2.59%118,951.08 0.15%-2,577.97%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%投资收益-374,865.59-0.33%40,399.96 0.05%-1,027.89%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%北京潮白环保科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-006 18 营业利润 14,384,913.78 12.64%12,231,617.21 15.80%17.60%营业外收入 1,047,140.42 0.92%478,735.95 0.62%118.73%营业外支出 256,828.71 0.23%154,003.66 0.20%66.77%净利润 13,044,008.62 11.46%11,277,300.79 14.57%15.67%所得税费用 2,131,216.87 1.87%1,279,048.71 1.65%66.63%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期末主营业务收入113,825,654.89，同比增长36,429,235.08元，同比增幅47.07%；主要原因为报告期内新增新并购子公司广西威尔森营业收入 27,056,871.25 元加之母公司污水治理工程收入、技术服务收入增加所致。2、营业成本：报告期末营业成本 72,341,902.45 元，同比增长了 27,286,031.14 元，同比增长增幅60.56%；毛利率同比下降 5.34%；主要原因为报告期内原材料价格上涨及施工成本上升所致。3、研发费用：报告期末研发费用 4,159,449.10 元，同比增长了 806,936.68 元，同比增幅 24.07%；主要原因为报告期内公司根据公司既定战略持续加大公司研发投入所致。4、信用减值损失：报告期末信用减值损失 2,947,577.03 元，同比减少 3,066,528.11 元，主要原因为报告期末数据合并了新并购子公司广西威尔森坏账准备所致。5、营业外收入：报告期末营业外收入 1,047,140.42 元，同比增加 568,404.47 元，同比增幅 118.73%主要原因为主要原因为报告期内公司收到顺义区稳岗补贴 764,013.85 元所致。6、所得税费用：报告期末所得税费用 2,131,216.87 元，同比增加 852,168.16 元，同比增幅 66.63%；主要原因为主要原因为报告期末数据合并了新并购子公司广西威尔森所得税费用所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 113,607,309.12 76,807,343.16 47.91%其他业务收入 218,345.77 589,076.65-62.93%主营业务成本 72,326,950.08 44,733,207.30 61.69%其他业务成本 14,952.37 322,664.01-95.37%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%污水综合治理工程 91,895,782.88 64,591,529.33 29.71%82.06%95.31%-4.77%北京潮白环保科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-006 19 托管运营 19,507,610.18 7,018,849.42 64.02%-24.47%-39.23%8.74%设备销售收入 707,964.60 482,493.43 31.85%-维修收入 123,116.68 13,015.42 89.43%-75.50%-88.24%11.44%技术服务收入 1,372,834.78 221,062.48 83.90%-材料销售收入 218,345.77 14,952.37 93.15%-62.93%-95.37%47.93%合计 113,825,654.89 72,341,902.45 36.34%47.07%60.56%-5.34%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入构成变动原因主要由两方面形成：一方面报告期内公司收购了广西威尔森，导致合并报表收入结构有所变动；另一方面报告期内公司积极开拓主营业务上下游关联业务收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广西柳州环投城建水务有限公司 20,744,804.86 18.23%否 2 顺义区市政重点工程办公室 12,230,995.10 10.75%否 3 北京市顺义区后沙峪镇人民政府 11,506,571.12 10.11%否 4 宾阳县威尔森水环境治理有限公司 5,389,842.42 4.74%是 5 北京市顺义区天竺镇人民政府 5,042,075.49 4.43%否 合计合计 54,914,288.99 48.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京潮白环保设备有限公司 5,349,896.63 7.03%是 2 北京方圆恒基岩土工程技术有限公司 5,232,642.23 6.87%否 3 北京豫龙天成建筑工程有限公司 3,842,099.37 5.05%否 4 河北通涛管业集团唐山有限公司 1,390,000.00 1.83%否 5 中科洁诺环保技术（北京）有限公司 1,055,800.05 1.39%否 合计合计 16,870,438.28 22.17%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,592,499.52 11,100,245.66-114.35%投资活动产生的现金流量净额-7,775,520.55 456,396.12-1,803.68%筹资活动产生的现金流量净额-5,865.47-3,101.53-89.12%北京潮白环保科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-006 20 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期末经营活动产生的现金流量净额-1,592,499.52 元，同比减少 12,692,745.18 元，主要原因为报告期内支付的其他与经营活动有关的现金和购买商品接受劳务支付的现金增加导致经营流出现金增加，同时受疫情影响报告期内项目开工及交付延迟导致经营流入现金减少 3,921,381.75 元，导致经营活动产生的现金流量净额减少12,692,745.18 元。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期末经营活动产生的现金流量净额-7,775,520.55 元，同比减少 8,231,916.67 元，主要原因为报告期末公司有 8,000,000.00 元银行理财未赎回所致。3、净利润与经营活动产生的现金流量净额差异分析：报告期末净利润