872161_2020_风行测控_2020年年度报告_2021-03-28.pdf

1 2020 风行测控 NEEQ：872161 山西风行测控股份有限公司 Shanxi popular measurement and control co.,LTD.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 12 月 8 日，省民政厅副厅长宋海兵，省委兼职督察员、省科技发展战略研究所所长张放陶、省委督查室副主任张鑫、省民政厅社会组织党委办二级调研员郭文、省委督查室二级主任科员高阳、省工信厅技术创新处科员刘晓婷等省委督察组成员在太原市工信局负责同志陪同下莅临风行测控，对我司研发活动和创新情况开展专项调研。2020 年 11 月 9 日，企业能源需求侧管理大数据应用平台项目设计方案工作会在我公司召开，该项目被纳入国家能源局能源领域“科技助力经济 2020”重点技术专项。我公司作为项目参与单位，负责技术和监测终端研发及平台运维工作。2020 年 5 月 8 日，全国中小企业股份转让系统正式公布了关于发布2020 年第一批拟进行市场层级定期调整的挂牌公司初筛名单的公告，公司进入创新层。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重大事件重大事件.19 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.21 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.25 第八节第八节 行业信息行业信息.29 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.33 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.40 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.124 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁耀军、主管会计工作负责人周娇及会计机构负责人（会计主管人员）周娇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 技术和产品研发风险 公司所处行业具有技术进步快、客户需求变化快的特点，技术及产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响，如果公司不能准确地把握相关技术的发展趋势，对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术不能迅速推广应用，将可能使公司面临技术与产品开发断层的风险。市场区域集中的风险 报告期内，公司山西省内营业收入为 10,257.08 万元，占营业收入的比重分别为 99.35%。公司业务主要集中在山西省内，区域集中度较为明显。尽管公司近年来山西省外业务占比逐年 增加，业务区域向山西省外扩大，但若公司未来不能积极有效 开拓山西省外市场，仍将面临市场区域集中的风险。本期重大风险是否发生重大变化：基于更审慎披露角度，公司本期重新梳理了重大风险事项，并对原有风险提示进行更为准确的表述，重大风险新披露“市场区域集中风险”，并对行业重大风险进行了提示。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、风行测控 指 山西风行测控股份有限公司 子公司 指 山西顺通恒达科技有限公司、中能电云网（北京）智能科技有限公司 山西证券、主办券商 指 山西证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山西风行测控股份有限公司章程 报告期 指 2020 年度 管理层 指 本公司董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 本公司总经理、财务总监及董事会秘书 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西风行测控股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi popular measurement and control co.,LTD 证券简称 风行测控 证券代码 872161 法定代表人 梁耀军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 仪晓霞 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 山西综改示范区太原学府园区平阳路 137 号晋润国际 B 座 21 层2108 室 电话 0351-7023085 传真 0351-7023085 电子邮箱 公司网址 办公地址 山西综改示范区太原学府园区平阳路 137 号晋润国际 B 座 21 层2108 室 邮政编码 030006 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 2 月 25 日 挂牌时间 2017 年 9 月 6 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-技术推广服务-节能技术推广服务 主要产品与服务项目 公司主要从事电力交易辅助服务、电力数据采集分析服务、能源综合管理系统、工业自动化控制系统及相关产品研发、销售和技术服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）27,563,560 优先股总股本（股）0 7 做市商数量 0 控股股东 梁耀军 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（梁耀军），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91140100746032527N 否 注册地址 山西综改示范区太原学府园区平阳路 137 号 B 幢 21 层 2108 号房 否 注册资本 27,563,560 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘素云 崔雪岚 3 年 5 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司 2021 年 1 月 26 日召开第二届董事会第六次会议，2021 年 2 月 3 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议关于公司与山西证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议议案、关于公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告议案、关于公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议议案、关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜议案。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 103,234,648.83 77,543,856.59 33.13%毛利率%65.22%60.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 40,436,848.30 16,811,706.56 140.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,169,912.43 16,035,607.67 138.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）50.19%44.06%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）47.38%42.03%-基本每股收益 1.60 0.82 94.76%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 119,955,669.45 97,327,803.02 23.25%负债总计 40,990,713.89 50,143,766.41-18.25%归属于挂牌公司股东的净资产 78,853,997.63 46,789,607.81 68.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.86 2.31 23.81%资产负债率%（母公司）33.60%51.10%-资产负债率%（合并）34.17%51.52%-流动比率 2.04 1.19-利息保障倍数 1,694.19 449.29-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,290,608.34 38,946,379.98-76.15%应收账款周转率 2.07 1.78-存货周转率 5.71 6.34-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%9 总资产增长率%23.25%71.03%-营业收入增长率%33.13%53.92%-净利润增长率%140.84%124.01%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 27,563,560 20,780,000 32.64%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置收益 60,717.06 计入当期损益的政府补助 2,606,410.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-143.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,666,983.38 所得税影响数 400,047.51 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,266,935.87 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司属于软件和信息技术服务业。公司长期以来注重技术经验的积累和研发，拥有工业领域电力需求侧管理服务机构一级资质、电力施工总承包资质、ITSS 信息技术服务标准符合性证书（运行维护服务能力成熟度）三级，1 项发明专利、5 项实用新型专利、2 项外观专利、41 项软件著作权等，形成了满足现有发展阶段资质许可和知识产权体系。公司通过“电力交易服务+智慧能源服务”的业务模式，为发电（包括清洁能源发电）企业、输配电企业及电力用户提供能源数据采集、诊断、分析、运维等辅助服务，通过对电力交易相关数据的收集、分析，加入领先的算法模型，利用人工智能及机器学习为电力交易市场主体提供交易数据汇总、交易分析报告、交易策略提供、交易策略仿真及交易辅助决策等服务；智慧能源服务主要是响应国家“碳达峰、碳中和”的目标，着力构建：电力需求响应、电力辅助调峰、电力负荷聚荷、虚拟电厂等能源生态圈，为清洁能源消纳、电网安全及节能降耗提供系统性的服务。未来随着公司业务实力的不断增强，将积极开拓市场规模和大型客户群体。公司通过产品销售、方案设计、调试安装、售后维护及相关技术服务等方式，根据客户用能情况和个性化需求提供综合性解决方案，从而获取收入、利润和现金流。未来公司将立足于技术研发投入，国际先进技术引进及应用场景落地，并不断优化商业模式，持续提升自身科技创新能力和业务能力，进一步提升核心竞争力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司管理层紧密围绕年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会的战略安排，结合公司优势，积极 开展各项工作，报告期内，公司经营情况如下：1.营业收入状况报告期内公司实现营业收入 10,323.46 万元，相比上年同期增加 2,569.08 万元，同比上涨 33.13%。2.净利润情况报告期归属于母公司所有者净利润 4,043.68 万元，相比上年同期增加 2,362.51 万元，同比上涨 140.53%。11 3.现金流量状况报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 929.06 万元，相比上年同期下降2,965.58 万元，同比下降 76.15%，主要是报告期内购买商品、接受劳务、职工工资、税费等支付的现金都较上年增加。(二二)行业情况行业情况 一、公司所处行业的发展背景 1、2015 年中发 9 号文发出后，各省按照文件要求相继出台了中长期电力交易规则，成立了电网控股，多主体参与的电力市场化交易机构；售电公司作为电改 9 号文“有序向社会资本开放配售电业务”中重要参与主体，截止目前为止公示的售电公司数量接近万家，其中山西省 304 家；全国将会有几百万户工商业用户进入电力市场参与交易，其中山西省有将近 4 万户；目前全国发电企业装机容量超过 21.2亿千瓦，山西省调发电装机容量 8229 万千瓦，在册的发电企业 415 家(含火电、水电、光伏和风电）。2017 年 8 月，国家在南方（以广东起步）、蒙西、浙江、山西、山东、福建、四川、甘肃等 8 个地区开展电力现货市场建设试点。2021 年国内开展电力现货交易的省份将会进一步扩大。随着电力现货交易的逐步开展，越来越多的市场主体需要更加专业的电力交易服务，帮助市场主体降低电力交易风险，提高赢利能力。电力交易服务作为一种新型的高科技服务，在国内没有成熟的经验可以借鉴，需要不断进行创新和突破。2、因此，为电力市场主体提供交易服务进入了爆发增长期。中国明确提出 2030 年“碳达峰”与 2060年“碳中和”目标，受到全球瞩目。要实现“双碳”目标，关键在于推动能源清洁低碳安全高效利用，在能源供给侧构建多元化清洁能源供应体系，在能源消费侧全面推进电气化和节能提效。简单说就是在能源供给侧要加大清清洁能源的比例，增加清洁能源的消纳，避免弃风、弃光、弃水等，同时高比例再生能源的接入对电网的安全、稳定性、调节性也带来了巨大的挑战。在能源消费侧加快节能减排，降低企业的能耗水平。推动全社会节能提效，着力提高终端消费电气化水平。3、如何避免弃风、弃光，如何调动可控负荷为电网调节提供辅助服务，如何降低能源消耗已经成为市场刚需，未来的一段时间一定是市场的蓝海。二、行业市场规模 从发达国家发展进程来看，碳达峰后并非迅速进入下降过程，而是可能在峰值持续相当长一段时间。中国从碳达峰到碳中和仅有 30 年时间。当前，我国仍处工业化和城市化中后期，未来 15 年是我国基本实现现代化的关键阶段，经济发展仍需保持合理增速，能源需求将持续增长，提气、降碳压力十分巨大。新兴节能服务领域正在加速向数字化、电气化和清洁化方向转型，综合能源将成为必然的发展趋势，拥有万亿级市场潜力。零碳中国将催生再生资源利用、能效提升、终端消费电气化、零碳发电技术、储能、氢能和数字化七大投资领域，撬动 70 万亿元绿色产业投资机会。从行业角度，电力行业潜力较大。我公司从事的“电力交易服务、智慧能源服务”都是为了更好的服务于可再生能源消纳，服务于能效提升，服务于全社会打造零碳社会，未来一段时间都处于行业风口。对既有产能的节能改造一直是我国工业节能工作的重点。根据 2016 年国家发改委能源研究所发布的“十三五”工业节能市场潜力趋势分析，对“十三五”期间工业节能市场进行了整体分析，预计十三五期间工业节能投资需求 1.76 万亿，主要12 措施包括：存量挖潜、新增高效产能、淘汰落后。从技术应用角度，节能潜力较大的还是在工艺节能技术及余热回收利用技术；在从行业角度，电力行业节能潜力较大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期初本期期末与本期期初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,663,949.22 4.72%11,062,905.73 11.37%-48.80%应收票据 0.00%0.00%应收账款 61,083,802.91 50.92%38,889,725.42 39.96%57.07%存货 5,326,392.89 4.44%7,248,293.54 7.45%-26.52%投资性房地产 5,668,072.55 4.73%0 0.00%100.00%长期股权投资 0.00%0.00%固定资产 24,447,120.61 20.38%32,544,375.95 33.44%-24.88%在建工程 0.00%0.00%无形资产 292,527.03 0.24%0.00%商誉 0.00%0.00%短期借款 0.00%0.00%长期借款 0.00%0.00%应付账款 30,946,657.53 25.80%40,820,068.54 41.94%-24.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金同比下降 48.80%,主要原因公司业务量增大，当期部分业务未到回款期导致。2.应收账款同比增长 57.07%，主要原因公司业务量增大，当期部分业务未到回款期导致。3.存货同比减少 26.52%,主要是报告期内项目完工验收对应的发出商品和项目成本同时结转导致。4.固定资产同比下降 24.88%,主要是报告期内公司购买的房产因部分闲置，将闲置的房产用于租赁，将固定资产当中一部分调整到投资性房地产导致。5.应付账款同比下降 24.19%,，主要是报告期结算了以前年度的供应商欠款。6.投资性房地产同比增长 100.00%，报告期内公司将购买房产有部分闲置用于租赁，同时按出租比例由固定资产科目调整至本科目，导致投资性房地产同比增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 103,234,648.83-77,543,856.59-33.13%13 营业成本 35,902,217.39 34.78%30,999,214.04 39.98%15.82%毛利率 65.22%-60.02%-销售费用 4,805,112.97 4.65%4,481,340.13 5.78%7.22%管理费用 8,733,765.59 8.46%11,323,700.93 14.60%-22.87%研发费用 10,886,157.78 10.55%15,810,437.37 20.39%-31.15%财务费用 15,236.44 0.01%32,239.20 0.04%-52.74%信用减值损失-3,374,356.29-3.27%-1,258,027.28-1.62%168.23%资产减值损失 745.24 -其他收益 7,442,746.06 7.21%4,780,101.17 6.16%55.70%投资收益-261,997.50-0.25%-89,260.00-0.12%193.52%公允价值变动收益-资产处置收益 60,717.06 0.06%-汇兑收益-营业利润 45,706,013.26 44.27%17,440,369.29 22.49%162.07%营业外收入 550,060.20 0.53%588,276.50 0.76%-6.50%营业外支出 144.88-净利润 40,259,897.04 39.00%16,716,135.36 21.56%140.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入同比增长 33.13%，主要是报告期内国家大力推动电力体制改革,公司“电力交易服务+能源管理服务”的模式推广，以及全国电力现货试点的推行，报告期内电力交易辅助服务、电力项目建设、运维项目等营业额增长所致。2 营业成本同比增长 15.82%，主要是因为报告期内营业收入增长导致成本相应增长。3.销售费用同比增长 7.22%，主要是报告期内，业务量增大相应的扩大了营销团队，人员薪酬增大，公司业务宣传费也同时增大，多方面导致销售费用的增长。4.管理费用同比降低 22.87%，报告期因疫情原因公司提倡开源节流，公司调整管理人员结构，对应的职工薪酬同期减少 38.98%，办公费用同期减少 47.80%，多方面导致管理费用同比降低。5.研发费用同比降低 31.15%，报告期公司吸引人才，加大研发团队建设，制度建设等实现自主研发，设计费及技术服务费同比下降 52.65%，使得研发费用同比下降。6.其他收益同比增长 55.70%，报告期内软件产品销售增加，软件产品退税增多，政府补助增多导致。7.投资收益同比增长 193.52%，报告期内无法收回的应收账款增加导致。8.财务费用同比降低 52.74%，报告期内利息收入增大所致。9.信用减值损失同比增加 168.23%，主要是因为业务量增加，应收账款增加相应减值增加。10.净利润同比增长 140.84%，主要是因为收入增长，费用缩减导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 102,859,067.54 77,543,856.59 32.65%其他业务收入 375,581.29-主营业务成本 35,609,599.48 30,999,214.04 14.87%其他业务成本 292,617.91-14 按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%电力项目 67,676,513.51 19,493,049.00 71.20%58.35%263.48%-16.26%能源项目 31,235,907.25 12,989,735.50 58.41%10.16%-33.62%27.43%自动化项目 970,514.69 626,896.20 35.41%-77.86%-85.59%34.64%零售 2,976,132.09 2,499,918.78 16.00%43.91%45.59%-0.97%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%华北地区 102,626,566.28 35,485,380.50 65.42%32.74%14.71%5.43%华东地区 5,309.73 519.83 90.21%100.00%100.00%100.00%东北地区 1,327.43 140.43 89.42%100.00%100.00%100.00%西南地区 20,377.36 3426.37 83.19%-77.50%100.00%-16.81%西北地区 205,486.74 120132.35 41.54%50.00%84.82%-11.01%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：随着电力体制改革的加快以及全国电力现货试点的推行，公司的电力交易辅助服务营业额大幅度增加，报告期内又承接了电力线路建设和运维项目；故电力项目比上年同期增长 58.35%。公司“电力交易服务+综合能源服务”的商业模式报告期内大力推广，相关能源建设项目也有所增长，能源项目比上年同期增长 10.16%。报告期受疫情原因，大多工业企业新建项目和改造项目计划减少导致自动化项目收入同比下降77.86%。公司“电力交易服务+综合能源服务”的商业模式在很多省份都得到了认可，报告期内东北地区和华东地区产生了一定的营业额，随后公司会加大业务宣传力度，让业务向全国市场扩展。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山西国通晋能售电有限公司 35,067,898.04 33.97%否 2 山西兆光发电有限责任公司 14,823,987.00 14.36%否 3 山西欣悦誉能源服务有限公司 11,259,800.00 10.91%否 4 山西俊燕冶金有限公司 7,340,004.00 7.11%否 5 山西辉能科技有限公司 6,400,000.00 6.20%否 15 合计合计 74,891,689.04 72.55%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国网山西省综合能源服务有限公司 9,193,538.29 16.69%否 2 山西旭达楼宇设备有限公司 4,163,207.70 7.56%否 3 山西天朗电气设备有限公司 3,299,250.44 5.99%否 4 山西智新汇富新能源有限公司 3,126,764.15 5.67%否 5 北京龙腾星云科技有限公司 2,568,000.00 4.66%否 合计合计 22,350,760.58 40.57%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,290,608.34 38,946,379.98-76.15%投资活动产生的现金流量净额-6,124,054.70-30,047,850.73-79.62%筹资活动产生的现金流量净额-8,565,510.15 449,801.35-2,004.29%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量降低 76.15%，主要是报告期内购买商品、接受劳务、职工工资、税费等支付的现金都较上年增加。2、投资活动产生的现金净流量较上年降低 79.62%，主要是去年同期购买房产导致。3、筹资活动产生的净现金流量较上年降低 901.53 万元，主要报告期公司分配股利导致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山西顺通恒达科技有限公司 控股子公司 工业自动化系统的设计安装 296,770.39-8,793.14 57,522.12-216,349.99 中能电云网（北京）智能科技有限公司 控股子公司 信息技术服务 610,474.43 443,831.70-361,125.03 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1.1 全资子公司（1）公司于 2017 年 2 月 4 日设立山西顺通恒达科技有限公司，注册资本人民16 币 110 万元，营业执照统一社会信用代码 91140100MAOH9PM42C，经营范围：电子产品、电子仪器仪表、矿用机械设备（不含特种设备）、机电一体化产品的销售、安装、技术咨询；自动化控制系统的设计；软件的设计、开发、销售及技术服务；普通机械设备的设计、开发；工业自动化系统的安装；节能环保技术研究、技术推广、技术服务、技术转让、技术咨询；环保和节能减排产品的销售；合同能源管理；企业管理（不含投资与资产管理）咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；进出口业务；会议服务（不含住宿）；承办展览展示；招标代理；工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。1.2 控股子公司（1）公司于 2019 年 7 月 11 日设立中能电云网（北京）智能科技有限公司，注册资本人民币 500 万元，营业执照统一社会信用代码：91110108MA01LBXK62，经营范围：电力供应；互联网信息服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；企业管理；物业管理；家庭服务、家政服务（限符合家政服务通用要求）；城市园林绿化；房地产咨询；机动车公共停车场服务；销售电子产品、机械设备、通讯设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 10,886,157.78 15,810,437.37 研发支出占营业收入的比例 10.55%20.39%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 硕士 3 本科以下 30 50 研发人员总计 30 53 研发人员占员工总量的比例 39.47%57.60%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 8 6 公司拥有的发明专利数量 1 1 17 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：无 (七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会2017 22 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第二届董事会第二次会议于 2020 年 8 月 24日决议通过，同日召开了第二届监事会第二次会议也通过了本议案，公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。根据新旧准则衔接规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整。(八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.扶贫社会责任履行情况扶贫社会责任履行情况 适用 不适用 2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司资产规模和收入水平稳定提升，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司拥有自己的产品和商业模式，公司知名度不断提高，市场认可程度和整体实力都在不断增强。公司不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，具有良好的持续经营能力。18 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、技术和产品研发风险 公司所处行业具有技术进步快、客户需求变化快的特点，技术及产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响，如果公司不能准确地把握相关技术的发展趋势，对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术不能迅速推广应用，将可能使公司面临技术与产品开发断层的风险。公司对策：1.为了紧贴市场需求，降低技术和产品研发风险，公司将结合产学研等各方面的优势，更加准确的把握技术、产品及市场的发展趋势，实现对技术和产品研发断层风险的有效化解。2.通过对客户需求和应用的实际调研并与行业相关竞争产品进行比较，如存在不足，及时对即将形成技术成果转化的新产品进行调整、改进和测试，确保产品投放市场的成功率。3.牢牢把握技术研发的费用风险。公司在新产品的技术研发中，准确控制财务风险，设立财务费用止损点，当财务费用超过了止损点还不能研发成功，将及时终止该项目的研究，另外通过其它方法进行相关技术的获取。防止公司研发资源的无限浪费，加大财务风险。二、市场区域集中的风险。报告期内，公司山西省内收入为 10257.08 万元，占营业收入的比重为 99.35%。公司业务主要集中在山西省内，区域集中度较为明显。尽管公司近年来山西省外业务占比逐年增加，业务区域向山西省外扩大，但若公司未来不能积极有效开拓山西省外市场，仍将面临市场区域集中的风险。公司对策：为了扩大公司市场规模，加强公司市场引导及宣传。公司已在北京开设了控股子公司。在东北、陕西等地已有实施项目，并取得了很好的实施效果。公司积极开拓省外市场，消除区域集中的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 本期重大风险新披露“市场区域集中风险”，并对行业重大风险进行了提示。19 第五节第五节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 五.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 五.二.(三)是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在应当披露的其他重大事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1.1.报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 是 否 2.2.以以临时公告形式披露临时公告形式披露且在报告期内未结案