872358_2020_轩慧科技_2020年年度报告_2021-04-15.pdf

公告编号：2021-002 1 2020 轩慧科技 NEEQ：872358 轩慧科技股份有限公司 年度报告 公告编号：2021-002 2 公告编号：2021-002 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.26 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.30 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况.35 第八节第八节 行业信息行业信息.39 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.42 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.48 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.112 公告编号：2021-002 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨东升、主管会计工作负责人王春雪及会计机构负责人（会计主管人员）王春雪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 一、业务区域集中的风险 报告期内,公司主营业务收入主要来自于河北省三河市。报告期内,公司宽带和有线电视业务主要在河北省三河市开展。虽然公司正在逐步增强全国性业务的业务扩展,但如果河北省经济形势或地方政策发生较大变化,仍会对公司业务产生较大影响。二、现金结算风险 由于我国互联网接入行业的特性,部分接入客户为社区个人,其习惯使用现金结算,使得公司销售收入有一定比例现金结算。报告期内,虽然公司已建立了针对现金交易的内部控制制度,并已经逐步采取微信、支付宝方式支付和安装 POS 机等措施减少现金交易,但如未来对现金交易的内部控制制度不能有效执行,则公司现金资产的安全性及财务核算的真实准确性将存在风险。三、市场竞争加剧的风险 公司所处的宽带接入行业拥有众多传统的电信运营商(电信、联通、移动)、各地的广电运营商(如歌华有线、华数传媒等提供有线电视),以及一些成规模的民营宽带运营商(长城宽带一鹏博士联合体、艾普网络、方正宽带),虽公司其他业务板块收入逐年增加,但在电信运营业务板块市场运营和新市场开拓过程中,面临众多竞争对手带来的竞争压力,如果公司市场拓展不公告编号：2021-002 5 利,将给公司业务经营带来风险。四、带宽资源价格波动的风险 报告期内,公司带宽采购主要供应商为中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司、北京网汇科技有限公司、北京网联光通技术有限公司、北京中联互动科技发展有限公司和北京轩玮安谊科技有限公司等公司,虽然国内宽带资源主要由中国移动、中国联通、中国电信基础运营商控制,但是基础运营商带宽资源供应充足,且基础运营商之间也存在竞争关系,公司的带宽采购不存在对某个供应商的依赖。如果供应商因为经营策略或者其他因素发生不利于公司的情况,将会对公司的业务经营产生一定的影响。五、资产减值风险 2020 年 12 月 31 日,公司固定资产账面价值为 74,399,261.00元。占总资产比例为 51.62%,如果出现固定资产可收回金额大幅减少的情况,公司固定资产将出现大量的减值,对公司业绩产生较大的影响。六、应收账款增加的风险 2020 年 12 月 31 日应收账款余额 29,855,669.99 元,计提的坏账准备为 8,171,231.41 元,应收票据及应收账款账面价值为21,684,438.58 元,占总资产的比重为15.14%,比年初账面价值减少 45.64%，尽管公司客户主要为政府部门,但是会存在应收票据及应收账款坏账增加的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无。公告编号：2021-002 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、轩慧科技 指 轩慧科技股份有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师事务所 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)股东大会 指 轩慧科技股份有限公司股东大会 董事会 指 轩慧科技股份有限公司董事会 监事会 指 轩慧科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 轩慧科技股份有限公司章程 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公告编号：2021-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 轩慧科技股份有限公司 英文名称及缩写 XuanhuiTechnologyCo.,Ltd.XuanhuiTechnology 证券简称 轩慧科技 证券代码 872358 法定代表人 杨东升 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 张丹凤 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 河北省廊坊市三河市燕郊开发区化大街 151 号天山国际创业基地 32 号院 电话 0316-3320666 传真 0316-3320666 电子邮箱 公司网址 办公地址 河北省廊坊市三河市燕郊开发区化大街 151 号天山国际创业基地 32 号院 邮政编码 065200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河北省廊坊市三河市燕郊开发区化大街 151 号天山国际创业基地 32 号院公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 2 月 20 日 挂牌时间 2017 年 11 月 21 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-信息系统集成和物联网技术服务(I653)-信息系统集成服务(I6531)主要产品与服务项目 宽带接入业务、数字电视业务以及系统集成业务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）56,250,000 优先股总股本（股）0 公告编号：2021-002 8 做市商数量 0 控股股东 杨东升 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨东升，常汝光），一致行动人为（三河市慧赢恒信企业管理咨询中心（有限合伙），三河市世通恒金企业管理咨询中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91131082762085119Q 否 注册地址 河北省廊坊市三河市燕郊开发区化大街 151 号天山国际创业基地32 号院 否 注册资本 56,250,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 魏淑珍 范凤伟 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-002 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 49,221,792.64 72,500,413.14-32.11%毛利率%48.83%33.56%-归属于挂牌公司股东的净利润 645,163.75 761,312.36-15.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 642,668.53-1,948,721.36-132.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.72%0.85%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.71%-2.18%-基本每股收益 0.01 0.01 0.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 143,271,877.61 150,896,442.45 5.05%负债总计 52,597,709.45 61,096,196.44-13.91%归属于挂牌公司股东的净资产 90,674,168.16 89,800,246.01 0.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.61 1.60 0.63%资产负债率%（母公司）36.71%40.49%-资产负债率%（合并）36.71%40.49%-流动比率 1.11 1.17-利息保障倍数 2.40 1.54-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 23,405,114.22 5,406,647.99 332.90%应收账款周转率 1.60 1.25-存货周转率 4.53 11.30-公告编号：2021-002 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.05%-19.41%-营业收入增长率%-32.11%-31.27%-净利润增长率%-15.26%82.93%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 56,250,000 56,250,000 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-9,123.80 三河市科学技术和工业信息化局高新企业再次认证奖励 100,000.00 三河市稳岗返还资金 48,364.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-136,304.81 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,935.55 所得税影响数 440.33 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,495.22 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 公告编号：2021-002 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2021-002 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：轩慧科技股份有限公司成立于 1995 年，注册资本 5625 万元，总部位于燕郊经济技术开发区，并在北京设立了子公司及分公司。轩慧以新世纪高科技发展为契机，致力于数字电视、互联网接入、互联网智能应用业务、数据中心业务、系统集成、软件研发及智能家居等诸多领域，为客户从多个层次打造智慧生活而努力。公司自成立以来，承接了三河、大厂地区的宽带接入、无线网络覆盖业务、数字电视业务、弱电工程以及政府软件设计服务项目。在发展过程中逐渐积累了多方面的竞争优势和关键资源，公司拥有25 项著作权，获得了完备的行业内业务许可资质。目前公司的研发模式、采购模式、销售模式、运营模式以及结算模式如下：（一）研发模式公司采用自主研发模式，公司设立了研发部门负责产品技术的研发，研发主要包括对智慧物业管理平台解决方案、政府服务平台解决方案、运营管理平台、轩易行停车管理系统等的研发。公司项目研发主要包括以下阶段：1、可行性分析阶段需要明确研发目的、功能和要求，了解目前所具备的开发环境和条件，论证的内容有：在技术能力上是否可以支持；在经济上效益如何；在法律上是否符合要求；与部门、企业的经营和发展是否吻合；系统投入运行后的维护有无保障。可行性讨论的目的是判定拟研发项目有无价值，项目一旦通过了可行性论证，确认立项之后，进入需求分析阶段。2、需求分析阶段市场和技术人员进行需求调研，收集、整理潜在客户和直接客户业务需求。在此基础上形成客户的需求方案，项目组成员对需求方案进行评审，若评审不通过则需调整需求方案并重新进行需求评审，需求方案经评审确认后，项目组以此为基础来制定计方案和开发计划。3、系统设计阶段系统设计人员根据需求分析阶段形成的文件和成果进行系统设计工作，在此阶段完成系统架构的设计、划分系统模块、用户使用界面设计软件开发平台等工作。4、实施阶段项目组根据系统设计指导文件，进行解决方案的开发和实施，开发完毕后测试团队对系统平台进行测试，直到系统平台达到上线标准。测试通过后项目组进行解决方案的试运行，及时对解决方案进行调整，最终使其达到使用的标准。（二）采购模式公司的采购包括常规采购和 JIT 采购模式。对于常规采购，公司采用科学的 MRP（MaterialRequirementPlanning，物料需求计划）方法制订采购计划和开展采购工作。通过对各个集成项目与宽带电视基础建设业务进行全面解构分析，形成详细规范的物料采购计划，结合主设备及线材的库存量，按照网络施工进度与项目开展情况，计算出主产品的各个主设备和线材所需进场时间、数量，进而明确订货时间、订货数量，最终生成所有采购计划，然后按照物料采购计划进行采购。公司针对金额较高的采购标的，一般采用 JIT 采购模式，又称为准时化采购，是一种完全以满足需求为依据的采购方法。公司根据自己的需要，对供应商下达订货指令，要求供应商在指定的时间、将指定的品种、指定的数量送到公司指定的地点。该种方式不仅满足了公司需求，又使得公司的库存量最小。（三）销售模式公司的销售模式为直销和网络销售，由网络事业部和系统集成事业部下辖的部门负责具体销售和服务工作。直销模式下，公司直接而对终端使用客户，可以更准确地掌握市场信息，精确把握客户需求，加快信息传递效率，不仅能提升客户对公司产品的满意度，而且有助于公司战略的调整和战术的转换。（四）运营模式 1、信息系统集成业务系统集成业务依托现有网络资源、技术优势与客户资源，不断完善升级现有软件产品，核心产品输出化跨区域复制。市场拓展采用“一带、多区、合作”模式，利用现有市场资源带动燕郊经济开发区、通州与石家庄市场，进而辐射其他市县二级城市市场。同时寻求多方合作，以合作伙伴形式寻求业务生成。智慧食药、智慧民政、智慧环卫与智慧健康养老运营公告编号：2021-002 13 平台采用倒计时制分项制定开发周期，帮助政务平台智能化，民众办事便捷高效化。2、宽带接入与有线电视业务公司具有合法的社区宽带与有线电视运营资质，租用中国电信、中国联通与中国移动等带宽资源实现多条线路互联。与河北广电网络公司签署合作协议，依托公司建设的数字电视传输网络，为所辖用户提供数字电视运营维护服务。公司通过购买、租用、自建等方式建设城域光纤骨干网络。（五）结算模式公司主要业务是社区宽带网络运营、河北广电数字电视运营、集成工程项目等业务，结算方式具体如下：1、公司营业厅：直接与用户办理宽带、有线电视业务，采取现场结算方式。2、网上营业厅：用户登录轩慧网上支付平台进行办理相关业务、购买各类增值产品、以及其他服务内容，用户在网上办理业务后通过微信、支付宝、银行卡转账等方式进行结算。3、技术人员上门收费：为用户提供开通、维修、销售等服务完成后直接收取相应费用。4、集成工程项目：验收合格后进行根据验收单进行结算。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司领导层紧紧围绕年初制定的经营目标，强化服务意识，提高操作水平，扩大销售渠道，合理配置资源，注重风险控制，不断提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。随着资本市场对全国中小企业股份转让系统挂牌企业关注度显著提升，公司主营业务发展前景良好，品牌知名度进一步扩大。1、财务业绩情况报告期内，公司实现营业收入 49,221,792.64 元，同比下降 32.11%；实现净利润645,163.75 元；营业成本为 25,184,499.66 元，同比减少了 47.72%。公司收入及利润降低一方面因为网络户数有所下降，另外一方面主要是受新冠肺炎疫情影响，企业开工时间较晚，同时受疫情影响当地没有大的建设项目开工，故我公司没有大的集成项目收入。本报告期末，公司总资产 143,271,877.61元，同比下降 5.05%；公司净资产 90,674,168.16 元，同比增长 0.97%。净资产持有率基本持平，波动不大。2、提升品质、构建体系公司一直将技术服务品质提升视为企业发展的重要战略，不断完善品质管控体系，大力引进专业技术人员，不断从设计、研发、售前、售后上优化完善，将专业技术品质不断提升。3、持续创新、提升服务品质公司一直重视创新，在技术方面，公司不断尝试引入新的技术和方案，并长期优化完善；在管理方式上，以员工自主性为主，更多地释放员工的自发意识；在公司文化上，重点打造“家”的文化，丰富员工的业余生活，重视团建活动，让员工体会家的关怀与温暖，以公告编号：2021-002 14 保持人员的长期稳定。4、稳定现有渠道并多渠道扩大业务覆盖公司在原有主营业务方面，稳定现有用户群，提升服务品质，在网络及数字电视方面保持相对稳定的收入，同时拓展新的增长点，积极引入新型智能型产品销售，例如智能家用机器人、智能门锁及相关智能家居产品以满足广大用户对家居生活的智能需求；公司多次参加国内项目招投标，通过应标和中标展示公司整体实力及扩大品牌影响力，在此过程中亦能搜集客户需求信息，积累客户资源，让更多的客户或同行了解企业情况；同时走出地方，积极参加行业展会，及时了解市场动态和行业发展变化；其次公司密切关注新兴行业或产品，持续投入及培植新兴行业市场的发展，公司重点关注智慧医养方向，引入专家团队积极推进产品研发成果转化。报告期内，公司各业务线趋于稳定，在未来公司将持续关注行业发展动态，加大产业技能培训，稳固发展。(二二)行业情况行业情况 集成业务板块：（一）本业务板块行业概况：系统集成行业正处于稳步发展阶段。伙伴产业研究院(PAISI)调研数据预计，经过多年的发展，国内系统集成市场规模仍保持较高速度的增长，行业规模的增长一直保持在 16-30%之间，显著高于国内 GDP 的增长率，即使在 2008 年前后所谓系统集成行业低谷阶段，其市场规模的增长率也从未下降到 12%以下。未来，云计算、物联网、移动互联网等新技术驱动与“十三五”规划纲要、战略性新兴产业政策、中国制造 2025 为系统集成服务发展创造良好条件，预计未来几年我国系统集成市场复合增长率将达到 8%左右。（二）行业竞争格局：系统集成行业内企业数量很多，企业规模、资质等差别较大。大型企业大都具有一级资质，规模大，项目经验丰富，处于行业主导地位。（三）我公司在行业中现状：我公司目前拥有信息系统集成及服务叁级资质、电子与智能化工程专业承包贰级资质，公司力主创新，联合国内高端科研院所及学会，以企业为核心的产学研合作模式下，研发核心产品形成产品化、平台化输出，大大提高了在行业内的核心竞争力。例如民政行业的综合信息管理系统和食药行业的综合信息管理系统将会以产品化形式输出至一级集成资质企业所忽视的市县级空白市场。网络及数字电视板块：（一）公司主要业务情况：公司主要在河北廊坊地区内从事宽带和数字电视网络的建设和运营服务。当前，公司按照坚守主业、多元并举的发展战略进行业务布局，宽带与数字电视核心主业涵盖集团/家庭宽带网络接入业务、企事业单位专线接入业务、数字电视基本业务、数字电视增值业务、节目传输业务等；围绕主业发展的多元化业务涵盖固定电话接入、智能家居产品销售、弱电网络工程、IDC 数据中心业务、系统集成等。通过多业务融合发展，形成围绕行业上下游和相关领域的全媒体、多网络、综合性业务体系，努力向融合媒体服务商转型。（二）行业竞争格局：宽带接入行业：我国宽带接入行业的发展受国家电信管制环境、电信市场状况、经济发展水平、用户的消费习惯的影响，社会信息化程度不断提高，宽带接入用户发展空间巨大、增长迅速；宽带接入用户需求提升，更加注重网络服务的质量，需求的提升使用户对互联网的服务品质和访问速度要求越来越高。与此同时，行业内公司数量快速增长；主流运营商的光纤入户改造已经完成，这些都加剧了行业的竞争，对公司业务发展提出了严峻挑战。随着互联网和电子商务的迅猛发展，网络逐步向行业应用渗透，网络系统日趋复杂，而伴随网络的带宽逐步提高，企业、事业单位用于网络维护的成本投资逐步增加，网络管理难度也在日益加大。在这种情况下，企业对专业数据中心服务的需求将会有很大的提高，数据中心 IDC 市场将迎来广阔的发展良机。同时也对 IDC 业务的技术水平和服务意识提出了更高的要求。宽带中国战略的实施，信息消费的大力促进，国家对行业管制的不断放宽，这些都为公司宽带接入和数据中心及其增值服务业务的快速发展提供了良好的宏观环境，也为公司这样的民营运营商拓展业务提供了有力的政策保障。数字电视行业：2020 年数字电视行业行业发展面临的形势更加复杂。直播卫星用户和 IPTV 用户先后增加，来自户户通、村村通、IPTV、公告编号：2021-002 15 ITV、OTT、互联网电视、手机电视、网络视频等新兴媒体的竞争都在冲击有线电视市场，数字电视面临的市场竞争更加严峻，在此环境之下，公司顺应市场，满足用户需求，宽带主业务增加主流 OTT 电视盒的代理销售，使用户自由选择，保住用户。随着行业的进一步规范管理和文化基础设施的基本定位，广电总局规范 IPTV 和 OTT 管理，要求对 IPTV 传输服务中存在的违规经营和安全隐患等问题进行整改；严格节目内容管理，要求网络视听节目与广播电视节目同一标准、同一尺度等要求，给数字电视行业带来新的发展机遇，复杂的行业形势推动有线电视行业不断加快转型升级步伐，（三）我公司在行业中现状：公司的战略目标是立足于数字电视接入、宽带互联网接入及应用、物联网、智慧城市等领域，以宽带接入和数据中心业务为基础，做大增值服务业务，成为集平台与应用为一体的宽带互联网综合业务服务商。1网络资源优势：公司坚定地以接入网、城域网、干线网升级扩容，提升互联网管道的价值，提高数据的传送效率；对整体网络进行优化，改善和提高用户体验，逐步实现向家庭提供 30M-200M 乃至 1000M 的宽带接入和应用服务，数字电视网与宽带网络两网结合，用户可自由选择，为用户提供互联网、语音、视频三网合一的全网服务。早在 2010 年起，公司实行 FTTH 全光网接入方式，较其它基础运营商率先完成全光网接入方式改造升级，大大降低了故障率；其次，多次免费带宽升级，惠利于民，多年来积累优质的用户群体。2用户规模优势：公司宽带市场的主要竞争对象是当地的基础运营商，基础运营商多使用手机捆绑销售的方式，公司根据当地居民结构特点，错位经营，充分吸纳此类用户；公司 24 年的服务口碑和资源积累，致使带在网用户持续增涨。公司将以更多样的业务套餐、更精彩的节目内容、更丰富的本地信息、更优良的视觉体验、更优质的客户服务努力争取用户、巩固市场，提升用户在网率。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 16,948,134.26 11.83%9,958,148.57 6.60%70.19%应收票据 应收账款 21,684,438.58 15.14%39,891,768.86 26.44%-45.64%存货 7,058,632.08 4.93%4,058,526.89 2.69%73.92%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 74,399,261.00 51.93%52,856,461.53 35.03%40.76%在建工程 894,092.02 0.62%16,398,822.92 10.87%-94.55%无形资产 302,377.67 0.21%458,655.70 0.30%-34.07%商誉 短期借款 8,011,611.11 5.59%19,000,000.00 12.59%-57.83%长期借款 预付款项 11,908,927.83 8.31%17,107,003.67 11.34%-30.39%开发支出 7,160,730.92 5.00%6,773,512.92 4.49%5.72%应付账款 2,328,233.88 1.63%3,652,175.33 2.42%-36.25%应交税费 1,139,726.76 0.80%524,731.00 0.35%117.20%其他权益工具0 0.00%1,000,000.00 0.66%-100.00%公告编号：2021-002 16 投资 递延所得税资产 1,237,839.07 0.86%760,526.93 0.50%62.76%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金增加 6,989,985.69 元，同比增长 70.19%，主要原因是公司已完工工程大部分收款期已到，本报告期内陆续回款，同时公司支出政策收紧导致。（2）应收账款减少 18,207,330.28 元，同比降低 45.64%，主要原因是公司已完工工程大部分收款期已到，本报告期内陆续回款导致。（3）固定资产增加 21,542,799.47 元，同比增长 40.76%，主要原因是报告期内自建管网工程完工，导致新增固定资产增加，从而使得固定资产净值增加。（4）在建工程减少 15,504,730.90 元，同比减少 94.55%，主要原因是报告期内自建管网工程完工，转入固定资产 29,121,896.68 元所致。（5）预付款项减少5,198,075.84 元，同比减少 30.39%，主要原因是报告期内受新冠肺炎疫情影响公司未有大额未完工工程项目，故无需预付大额款项以购进材料。（6）应付账款减少 1,323,941.45 元，同比降低 36.25%，主要原因是完工项目回款，及时偿付部分应付账款所致。（7）应交税费增加 614,995.76 元，同比增加117.20%，主要原因本报告期末盈利情况良好，企业所得税和增值税均增加导致。（8）开发支出增加387,218.00 元，同比增加 5.72%，主要原因是开发系统集成项目接近尾声，未有大额投入导致。（9）短期借款减少 10,988,388.89 元，是因为企业应收账款回款情况良好，公司资金较为宽裕，故减少银行借贷导致。（10）其他权益工具投资减少 1,000,000.00 元，是因为公司在本报告期出售了所持有的其他权益工具投资导致。（11）递延所得税资产增加 477,312.14 元，同比增长 62.76%，是因为信用减值损失增加导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 49,221,792.64-72,500,413.14-32.11%营业成本 25,184,499.66 51.17%48,172,277.52 66.44%-47.72%毛利率 48.83%-33.56%-销售费用 11,620,217.36 23.61%14,893,727.40 20.54%-21.98%管理费用 6,752,591.37 13.72%7,318,720.33 10.09%-7.74%研发费用 1,025,769.45 2.08%3,052,993.98 4.21%-66.40%财务费用 574,809.48 1.17%1,488,310.30 2.05%-61.38%信用减值损失-3,300,878.67-6.71%141,858.14 0.20%-2,426.89%资产减值损失 0.00 0.00%-118,797.71-0.16%-100.00%其他收益 148,364.16 0.30%3,109,000.00 4.29%-95.23%投资收益 0.00 0.00%100,000.00 0.14%-100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-9,123.80-0.02%-26,166.49-0.04%-65.13%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 836,700.52 1.70%753,171.26 1.04%11.09%公告编号：2021-002 17 营业外收入 12,117.60 0.02%52,445.52 0.07%-76.89%营业外支出 148,422.41 0.30%48,444.10 0.07%206.38%净利润 645,163.75 1.31%761,312.36 1.05%-15.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入 49,221,792.64 元，同比下降 32.11%，公司收入降低一方面因为网络户数有所下降，一方面受新冠肺炎疫情影响，公司没有大的集成项目可承揽所致。（2）营业成本 25,184,499.66 元，同比减少了 47.72%，主要原因是网络集成业务收入降低，公司采取压缩成本政策，故成本也相应降低。（3）管理费用 6,752,591.37 元，同比下降 7.74%，因为公司考虑收入情况，采取了强有力的费用缩减政策导致。（4）销售费用 11,620,217.36 元，同比下降 21.98%，主要原因是公司考虑到收入情况，采取了强有力的费用缩减政策所致。（5）财务费用 574,809.48 元，较上年同期减少 61.38%，主要由于贷款减少从而贷款利息减少所致。（6）信用减值损失 3,300,878.67 元，较上年同期增加 2426.89%，主要因为应收账款账期时间长，未回款的比重较大，导致计提的坏账准备金额增加导致。（7）资产减值损失 0.00 元，较上年同期减少 100.00%，主要由于今年存货减值测试未有跌价导致。（8）其他收益148,364.16 元，较上年同期减少 95.23%，主要由于政府补助减少导致。（9）营业利润 836,700.52 元，较上年增加 11.09%，主要原因是本期营业收入虽然降低，但同时成本和费用也降低所致。（10）营业外收入 12,117.60 元，较上年减少 76.89%，主要原因是上一年度分子公司注销进行了账务调整。（11）营业外支出 148,422.41 元，较上年增加 206.38%，主要原因是本报告期我公司向红十字会捐赠防控物资导致。（12）净利润 645,163.75 元，较上年同期减少 15.26%，主要原因公司受疫情影响收入降低导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 49,165,998.40 72,476,644.22-32.16%其他业务收入 55,794.24 23,768.92 134.74%主营业务成本 25,184,499.66 48,172,277.52-47.72%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业营业收入收入比上比上年同年同期期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%电信宽带业务收入 28,271,085.47 14,648,911.06 48.18%-8.72%-44.04%32.71%电视收入 4,208,642.20 1,886,959.18 55.16%-32.84%-26.01%-4.14%系统集成解决方16,686,270.73 8,648,629.42 48.17%-55.52%3.35%公告编号：2021-002 18 案 52.65%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：截止到 2020 年 12 月 31 日，我公司收入构成未发生变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国共产党三河市委员会政法委员会 8,070,319.03 16.40%否 2 三河市城市管理综合行政执法局 1,130,188.68 2.30%否 3 河北广电信息网络集团股份有限公司三河分公司 1,112,075.48 2.26%否 4 三河市民政局 810,861.89 1.65%否 5 河北中兴网信软件科技有限公司 752,735.85 1.53%否 合计合计 11,876,180.93 24.14%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河北宝吉网络工程有限公司 14,685,570.60 32.14%否 2 三河市星瑞科信科技有限公司 8,587,506.47 18.79%否 3 中国联合网络通信有限公司 2,374,112.08 5.20%否 4 浙江大华科技有限公司 1,540,859.00 3.37%否 5 上海易销科技股份有限公司 1,287,800.00 2.82%否 合计合计 28,475,848.15 62.32%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 23,405,114.22 5,406,647.99 332.90%投资活动产生的现金流量净额-4,926,119.85-11,745,135.45-58.06%筹资活动产生的现金流量净额-11,4