872389_2020_塞尚国旅_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

公告编号：2021-010 1 2020 年度报告 塞尚国旅 NEEQ:872389 北京塞尚国际旅行社股份有限公司 BEIJING SAISHANG INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE COMPANY LIMITED Service Co.,Ltd.公告编号：2021-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 4 月 9 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，表决同意关于拟修订公司章程议案。公司于2020年6月29日在全国中小企业股份转让系统披露了公司 2019 年年度报告 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公司于2020年4月22日召开第二届董事会第三次会议并审议通过信息披露制度。公司于2020年6月29日在全国中小企业股份转让系统披露了关于更换律师事务所的公告 公告编号：2021-010 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .122122 公告编号：2021-010 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔺超欣、主管会计工作负责人蔺超勇及会计机构负责人（会计主管人员）夏尚容保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 为保证我公司日常经营信息安全，不被其他经营者抢占市场而影响公司利益，在披露的 2020 年年度报告中，涉及应收账款、应付账款、预付账款、预收账款的排名部分隐去部分客户、供应商名称，特此申请在 2020 年年度报告中豁免披露部分主要客户、供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 融资渠道较为单一的风险 公司目前融资渠道较为单一，公司资金来源主要依赖自身经营所得和股东投入资金。这限制了公司的建设规模和对外扩张等方面的投入，抑制了公司的发展速度。应对措施：公司将在以下几方面进行外部融资渠道的拓展 1.银行渠道：在报告期内，公司以跟多家银行接触，各银行以提出各自包括银行服务，银行授信，贷款服务，质押服务等一揽子服务计划，公司未来将选择适合公司未来发展规划的 1，2 家银行进行深入探讨及合作 2.其它金融机构：公司已经以同几家金融机构进行接触合作，未来如有需要，可快速通过短期借贷方式满足公司实现短期融资要求。3.股权融资：登陆新三板后，如碰到重大项目投资，并购等，公司也可能选择股权融资，定向增发等形式来满足资金需求。公司治理风险 公司制定了各项管理制度，但相对简单。股份公司设立之前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。股份公司设立后，虽建立健全了法人治理结构，完善了现在企业发展所需的公告编号：2021-010 5 内部控制制度，但由于股份公司成立时间较短，管理层对各项管理控制制度的理解和执行仍需接受实践的检验。应对措施：股份公司设立以来，公司管理层重视加强公司的规范治理及内部控制制度的完整性和制度执行的有效性，按照 公司法及相关法律法规要求，完善了公司章程，制定了规范的“三会”议事规则、总经理工作细则、内控基本制度等规则和制度，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层等组成的公司治理结构，最大限度地降低因组织机构和公司制度不完善而引起的风险。监管政策风险 国务院第 47 次常务会议通过了旅行社条例自 2009 年 5 月 1日起开始实施。旅行社条例对 1996 年旅行社管理条例进行了全面修改，新条例大大降低了旅行社及其分社、服务网点的设立条件，设置了比较可行、渐变的设立方式和程序，可以满足很大一部分中小投资人进入旅行社经营服务市场的需要，同时也满足了旅行社经营国内旅游和出境旅游，招揽游客、进行咨询服务的需要。随着行业竞争加剧，可能会出现初入市场的小企业压价竞争的情况，恶性竞争也会挤占已有旅行社的利益空间，一定范围内会对市场造成一些冲击。非正常竞争现象可能导致国家调整产业政策、加快市场监管以及控制、限制一些业务的开展。因而，公司面临着国家相关政策变动的风险。应对措施：近几年虽然有小企业压价竞争的情况，但公司作为已在旅游业扎根多年的企业，已初步具备对抗这些企业的能力，完善自身旅游产品，把自己的市场做大做强，可以使公司免于部分恶性竞争，与上下游的良好相处模式也积累了一部分“老客户”，让公司能够维持长期发展，从而减轻监管政策风险。外汇汇率风险 公司经营出境旅游业务，出境旅游公司成本经常以欧元、迪拉姆、美元等外币支付，但公司收入是以人民币结算，外币兑人民币的汇率波动也会对公司盈利造成风险。应对措施：公司高层及相关人员实时把控汇率波动，实时公布汇率，根据汇率情况不断调整内部报价及报价方式；公司国内收取人民币，境外支付外币作为成本，如遇汇率下跌会减少北京塞尚国旅人民币成本支出，从而实现与汇率下跌的对冲。宏观经济波动风险 旅游行业与 GDP 具有较强的正相关关系，旅游对部分居民仍属可选消费，收入增长放缓及对预期收入的不确定性增强时会直接减少对旅游这类非必需商品的消费需求。应对措施：公司目前主要市场为西北非中东及西欧国家，所涉及的国家较多，经过多年积累拥有庞大的客户群体，且随着市场影响客户群体会不断扩大，客户需求呈现多样化、多元化除了旅游性质旅游，公司有大量的公商务需要出行客户，一定程度上会对旅游市场冲击进行弥补。市场竞争加剧风险 由于旅游业资源消耗低、行业进入壁垒低、投入资金少、综合效益好，因此经营旅游行业的企业数量众多，且不断增加。公司主营业务中的主要旅行目的地摩洛哥于 2016 年 6 月开始实公告编号：2021-010 6 行免签，前往摩洛哥旅游的中国游客势必大量增加，因此众多旅行社将会进入这一市场，公司在摩洛哥市场的竞争将会增加。应对措施：1、构建完善的团队，提高人力市场竞争力 2、提高核心资源竞争力，大力发展优质供应商，并不断提取、发掘更优质资源，满足不同市场需求。3、不断开发新产品，增加公司在市场影响，并引导市场向积极健康的方向发展。4、加强公司形象及品牌宣传力度，不断增加市场影响力，从而获取更广泛客户。5、拓展不同的销售方式及客源市场，目前公司主要客户来源于同行业，而随着旅游市场的多元化及多变性，公司会不断调整市场方向，抓住市场走向。不可抗力风险 旅游行业受到政治、经济、自然环境等因素影响较大，出境游更将面临更多的突发事件，包括地震、水灾、暴雪、飓风等自然灾害，这些都将影响旅客外出旅游选择，从而对旅游业务产生一定不利影响。2020 年由于新冠肺炎疫情席卷全球，作为我公司主要旅游目的地的摩洛哥、突尼斯、伊朗旅游全面中断，国家从 2020 年 1 月底实行的禁止组团境外游政策开展以来，公司业务中断，不可抗力风险加剧。应对措施：由于疫情导致的不可抗力增加，一方面公司已开始拓宽销售渠道，开始计划对摩洛哥商品的推广与发展，另一方面，公司在逐步完善旅游线路，以便应对疫情恢复后的旅游爆发期。经营不稳定风险 公司有部分业务开展区域为伊朗地区，该地区属于国际制裁地区。国际间的国际制裁措施可能会影响伊朗地区旅游的游客数量以及赴伊朗参加参会的公司数量，因而增加了公司在伊朗地区收入的不确定性，增大了公司经营的不稳定性。应对措施：由于摩洛哥与突尼斯的免签政策，公司未来继续将非洲地区作为主要市场，将主要的资源投入到非洲地区中。非洲地区收入的持续增长可以抵消掉伊朗地区国际制裁措施带来收入增长的不确定性。另，伊朗市场的主要客户为展览公司，由于商务市场放开，展会展览业不断兴起，伊朗的展览客户可直接转化为摩洛哥突尼斯展会客户。同时作为伊朗周边的高加索区域，属于目前国内开发较少的国家，未来借助伊朗优势，会着力开发中东高加索区域，降低伊朗风险。合同支付风险 由于伊朗属于国际制裁地区，国际间金融制裁手段使公司在付款方面存在困难，因此公司与伊朗的供应商签订了框架合同，在合同后又签订了关于付款的补充协议，协议中约定供应商指定授权代表代为收款，公司并不是直接付款给供应商，可能存在支付风险。应对措施：对于伊朗支付公司加强内控，每笔支付过程全程监控，做到支付环节闭合。旅游安全风险 旅游环境的不稳定增大了旅游安全事故的偶然性，游客安全意识淡薄增加了旅游安全事故的可能性，境外国家旅游救援体系滞后扩大了旅游安全事故的危害性。公司作为提供境外地接服务的旅行社，在服务过程中不可避免的会出现各种突发因素威公告编号：2021-010 7 胁到顾客的人身或财产安全，可能存在旅游安全风险。应对措施：首先，公司在提供地接服务过程中会加强对游客的旅游安全宣传教育，尽到告知义务，公司建立安全第一的理念，将安全意识贯彻给公司、游客、及各个供应商、达到各个环节全程控制；其次提示组团社同客人签证合同、明确责任并且根据客人意愿购买旅游意外险。最后公司对可能出现的突发风险预备了紧急预案，建立了旅游安全预警机制，积极应对旅游安全风险。价格竞争风险 今年是摩洛哥等地区免签的第五年，我们依然面临着由于摩洛哥、突尼斯市场免签，市场客源量不断增加，迅速涌现了一批地接社进入市场，新涌现的地接社由于没有长期的市场积累及市场认可度，只有通过低价获取市场占有率，从而扰乱了市场价格，一时让公司常规优势市场受到一些冲击的风险。面对市场这种现象，公司对市场进行进一步划分，区分不同的团队性质及团队要求，根据不同的客户要求，调整自己的资源及价格，从而满足不同的客户需求，避免了恶性价格竞争带来的冲击。应对措施：近几年虽然有小企业压价竞争的情况，但公司作为已在旅游业扎根多年的企业，已初步具备对抗这些企业的能力，完善自身旅游产品，把自己的市场做大做强，可以使公司免于部分恶性竞争，与上下游的良好相处模式也积累了一部分“老客户”，使得公司降低了价格竞争风险。人力问题风险 随着摩洛哥业务量不断提升，对人员的数量及能力要求非常重要，但是人员的培养和成长需要一定的过程和时间，在短期内给一些老员工造成一定的工作压力及挑战，但是随着人员不断的扩充，后备力量不断的补充，培训体制的建立，一批新人迅速成长起来，担当重任。应对措施：公司计划在疫情过后招聘新鲜血液，同时由于与部分老员工一直有良好的联系，部分员工也表示公司恢复正常旅游市场后会回归公司，由此可以解决部分人力问题风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 塞尚国旅 指 北京塞尚国际旅行社股份有限公司 摩中友好 指 AMITIE MAROC-CHINE VOYAGES(摩洛哥摩中友好旅行社有限责任公司)塞尚国际 指 塞尚国际有限责任公司 法摩 指 法国法摩领先旅行社 摩熙佰俪 指 摩熙佰俪（北京）国际贸易有限公司 首创证券 指 首创证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公告编号：2021-010 8 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 北京塞尚国际旅行社股份有限公司章程“三会”指 公司股东大会、董事会和监事会的统称 股东大会 指 北京塞尚国际旅行社股份有限公司股东大会 董事会 指 北京塞尚国际旅行社股份有限公司董事会 监事会 指 北京塞尚国际旅行社股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监等 元、万元 指 人民币元、人民币万元 地接社 指 旅游地负责接待、服务的旅行社 组团社 指 游客签订合同的旅行社 公告编号：2021-010 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京塞尚国际旅行社股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Saishang International Travel Service Co.,Ltd.-证券简称 塞尚国旅 证券代码 872389 法定代表人 蔺超欣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 范学峰 联系地址 北京市朝阳区北苑路 172 号欧陆大厦 11 号楼 B 座 113-213 室 电话 15801455092 传真 010-84801958 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市朝阳区北苑路 172 号欧陆大厦 11 号楼 B 座 113-213 室 邮政编码 100101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京塞尚国际旅行社股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 9 日 挂牌时间 2017 年 11 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商业服务业（L72）-旅行社及相关服务（L727）-旅行社服务（L7271）主要业务 公司系一家专业提供出境综合旅游服务的公司，是经国家旅游局批准的具有经营出境、入境、国内旅游资格的国际旅行社，营业许可证号：L-BJ-CJ00260，是国内较早从事西北非国家旅游地接旅行社，处于产业链的中后端。主要产品与服务项目 入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；代售飞机票；销售日用品、工艺美术品、计算机软件；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；承办展览展示。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活公告编号：2021-010 10 动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,714,000 优先股总股本（股）0 控股股东 蔺超欣 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（蔺超欣、蔺超勇），一致行动人为（蔺超欣、蔺超勇）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110114697690354N 否 注册地址 北京市昌平区城北街道西关路 20 号 3 号楼 923室 否 注册资本 5,714,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）渤海证券 主办券商办公地址 天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王荣前 丛培红 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-010 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 24,420,296.83 146,319,630.81-83.31%毛利率%22.59%20.30%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,572,178.24 4,476,080.70-135.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,057,286.68 4,396,782.27-146.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.09%18.77%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.00%18.44%-基本每股收益-0.28 0.78-135.12%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 37,482,617.80 55,797,530.12-32.82%负债总计 13,109,254.73 29,304,687.07-55.27%归属于挂牌公司股东的净资产 24,373,363.07 26,492,843.05-8.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.27 4.64-7.97%资产负债率%（母公司）31.03%46.14%-资产负债率%（合并）34.97%52.52%-流动比率 2.26 1.85-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,060,835.76 1,771,128.99-159.90%应收账款周转率 0.97 4.50-存货周转率 98.15 1,095.07-公告编号：2021-010 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-32.82%5.86%-营业收入增长率%-83.31%13.10%-净利润增长率%-135.12%21.70%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,714,000 5,714,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 521,876.03 委托他人投资或管理资产的损益 129,224.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,217.08 非经常性损益合计非经常性损益合计 647,883.61 所得税影响数 162,775.17 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 485,108.44 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2021-010 13 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的 企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则，对 2020 年期初报表项目影响如下：报表项目报表项目 2019 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 1 月月 1 日日 负债：合同负债 1,932,335?.89 其他流动负债 115,940.15 预收款项 2,048,276.04 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目影响如下：对合并资产负债表的影响：报表项目报表项目 原原准则下准则下 新新准则下准则下 负债：合同负债 1,850,107.59 其他流动负债 111,006.46 预收款项 1,961,114.05 对合并利润表无影响。其他会计政策变更 本报告期本公司不存在其他会计政策变更。（2）会计估计变更 本报告期本公司不存在会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2020 年合并报表范围新加法国法摩领先旅行社以及摩熙佰俪（北京）国际贸易有限公司。公告编号：2021-010 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司系一家专业提供出境综合旅游服务的地接社。公司拥有良好的产业链上游旅游资源控制能力，能有效进行资源整合，具有较高的旅游综合团队运作能力。1.采购模式采购模式 公司在产业链中属于地接社，上游资源控制能力是公司最为有利的竞争要素，公司在其所涉及的国家中采用集中采购及分散采购两种模式。集中采购主要用于核心旅游目的地的集中批量采购，每年在固定时间与各大酒店、车公司、餐厅等签订合作协议，既能保证团队需求，同时能在很大程度上控制成本。分散采购模式是主要为适用于非主流市场及个性化特殊团队的需求而采取的模式，从而保证团队差异化及特殊性需求。两种采购模式结合使用，最大程度的满足了市场的多样化需求。2.销售模式销售模式 公司的客户群为：全国各大组团社和批发商、高端旅游部及私人订制、摄影俱乐部、自驾游俱乐部、骑行俱乐部、商务旅游公司、各大展会公司等等。由于公司在行业中的服务质量较高，经营时间较长，逐渐形成了较为稳定的客户群体。公司的销售渠道主要分为以下几种：(1)、依靠老客户的复购及口碑推广；(2)、同行业界品牌传播；(3)、电话销售；(4)、参加展会收集客户信息；(5)、网络及杂志宣传；(6)、同业宣传册检索；(7)、批发商分销。(8)、线上网络平台销售 以上几种销售方式为公司主要销售模式，结合公司划区域销售原则以及公司现有客户情况，指导销售方向，把握关键客户，在巩固老客户的基础上，不断拓展新渠道及客户。3.研发模式研发模式(1)、旅游目的地资源不断的开发和优化 公司操作部人员一部分在国内、一部分外派目的地国直接操作。部分员工具有海外留学和生活的背景，熟悉其负责的目的地旅游资源、环境、文化等方面情况，结合当地的旅游市场及国内旅游消费习惯持续考察、推荐、优化目的地资源、线路及特色项目，使得公司的产品及时符合不同的消费层次及市场需求。(2)、配合客户开发 公司处于产业链中后端，主要面对国内大的组团社、批发商及大客户部，而公司销售渠道不面对消费个体，直接反应市场的需求，公司销售部通过与客户沟通，不断分析客户需求，优化行程设计，配合客户包装产品，从而使产品不断更新、优化。同时，公司会将目的地资源的变化、更新情况提供给渠道商，促进他们不断改进创新，从而在产品开发走上市场前沿。(3)、个性化开发模式 公告编号：2021-010 15 对于希望获得极致体验的个性化体验客户，公司在产品的内容上精雕细琢，深入发掘每一个旅游资源、不为大众熟知的故事，而且更加关注个性化的需求，发掘丰富的主题行程，同时把个性产品不断推广给客户群。(4)、网络平台开发与优化 互联网已成为当前绝大部分居民出游前了解相关信息的最主要渠道，亲朋好友对旅游目的地的评价也是居民出游的重要信息渠道。公司于 2018 年开展网络平台服务，针对非洲及欧洲地区旅游项目在各大旅游电商平台推广并取得不错的反响，预计在 2021 年对此部分业务进一步扩大范围。4.客户管理模式客户管理模式 目前公司采用统一分配、统一管理的方式。公司通过企业 QQ 的方式与客户联系；同时，公司目前根据自己独特性质及特点，开发了一套符合公司特点的旅游操作及管理系统，目前公司所有的业务都通过旅游管理系统来操作完成，系统最大程度的汇合了公司地接资源及客户信息，并且通过数据信息对客户进行综合分析，对目的地资源信息不断积累。对于散客，通过网络销售的形式开发新客户，增加公司客户来源渠道，逐步发展客户来源多元化，增加市场占有率。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,996,568.66 16.00%12,725,224.16 22.81%-52.88%交易性金融资产 4,000,000.00 10.67%6,000,000.00 10.75%-33.33%应收票据-应收账款 13,611,295.51 36.31%30,764,142.23 55.14%-55.76%预付款项 226,543.18 0.60%576,542.60 1.03%-60.71%公告编号：2021-010 16 其他应收款 4,838,435.84 12.91%2,893,649.63 5.19%67.21%存货 172,231.63 0.46%212,984.03 0.38%-19.13%其他流动资产 808,803.07 2.16%522,595.15 0.94%54.77%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 6,833,327.94 18.23%1,002,836.17 1.80%581.40%在建工程-无形资产 267,541.19 0.71%279,164.37 0.50%-4.16%商誉-短期借款-长期借款-资产总计 37,482,617.80 100%55,797,530.12 100%-32.82%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同期减少 6,728,655.50 元，同比减少 52.88%，主要原因为 2020 年因新冠疫情开始的旅游业大量业务中断，导致公司收入减少，为了维持公司正常运转，仍需发放职工薪酬及社保缴纳，相关费用持续发生，导致货币资金大量减少。2、交易性金融资产同期减少 2,000,000.00 元，同比减少 33.33%，原因为公司 2020 年因疫情导致流动资金不够充足，公司赎回部分理财产品，导致交易性金融资产减少。3、应收账款同期减少 17,152,846.72 元，同比减少 55.76%，原因为公司在 2020 年收回部分往年应收账款，又因 2020 年业务量减少，新增应收账款相应减少，导致 2020 应收账款总额减少。4、预付账款同期减少 349,999.42 元，同比减少 60.71%，原因为在疫情大环境下，公司业务减少，采购业务也对应减少，预付款项因而减少。5、其他应收款增加 1,944,786.21 元，同比增长 67.21%，因公司经营及业务需要，2020 年度公司代收代缴费用增加，导致其他应收款增加。6、其他流动资产增加 286,207.92 元，同比增加 54.77%，因本期待抵扣进项税增加，待摊销的汇兑损益增加，导致其他流动资产增加。7、固定资产增加 5,830,491.77 元，同比增长 581.40%，因为 2020 年公司购买房产一处，导致固定资产的增加。8.因以上原因变化导致资产总计减少 18,314,912.32 元，同比减少 32.82%。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 24,420,296.83-146,319,630.81-83.31%营业成本 18,903,970.58 77.41%116,616,496.82 79.70%-83.79%税金及附加 79,223.53 0.32%193,950.89 0.13%-59.15%毛利率 22.59%-20.30%-销售费用 2,492,084.83 10.20%13,844,121.40 9.46%-82.00%管理费用 3,947,575.67 16.17%9,517,837.04 6.50%-58.52%公告编号：2021-010 17 研发费用-财务费用 88,586.47 0.36%-841,474.16-0.58%-110.53%信用减值损失-867,137.47-3.55%-1,190,844.65-0.81%-27.18%资产减值损失-其他收益 521,876.03 2.14%-投资收益 129,224.66 0.53%98,474.69 0.07%31.23%公允价值变动收益-资产处置收益 0 0.00%198,170.00 0.14%-100.00%汇兑收益-营业利润-1,307,181.03-5.35%6,094,498.86 4.17%-121.45%营业外收入 470.04 0.00%37.99 0.00%1,137.27%营业外支出 3,687.12 0.02%286,427.17 0.20%-98.71%净利润-1,572,178.24-6.44%4,476,080.70 3.06%-135.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司受疫情影响收入变动幅度较大，导致营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、营业利润、净利润同比减少，且变动幅度较大；资产处置收益变动主要原因在于 2019 年公司出售房产一处，2020 年没有进行出售，导致变化。1、营业收入：本期发生额 24,420,296.83 元，较上年减少 121,899,333.98 元，变动比例-83.31%，主要系公司受疫情影响收入变动幅度较大，导致营业收入大幅减少。2、营业成本：本期发生额 18,903,970.58 元，较上年减少 97,712,526.24 元，变动比例-83.79%，主要系主要系公司受疫情影响收入变动幅度较大，导致营业收入减少，所以营业成本大幅减少。3、销售费用：本期发生额 2,492,084.83 元，较上年减少 11,352,036.57 元，变动比例-82.00%，主要系公司 2020 年业务量大幅减少，公司人员变动较大，销售人员因而减少，导致销售费用随之减少。4、管理费用：本期发生额 3,947,575.67 元，较上年减少 5,570,261.37 元，变动比例-58.52%，主要系疫情影响下，公司人员变动导致的管理人员减少，导致管理费用减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 24,406,208.10 146,207,032.31-83.31%其他业务收入 14,088.73 112,598.50-87.49%主营业务成本 18,903,970.58 116,616,496.82-83.79%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%公告编号：2021-010 18 主营业务 24,406,208.10 18,903,970.58 22.54%-83.31%-83.79%2.31%其他业务 14,088.73-100.00%-87.49%0.00%0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.主营业务收入本期金额 24,406,208.10 元，同比减少 121,800,824.21 元，变动比例为-83.31%，由于新冠肺炎疫情影响，公司业务订单大幅减少，因此导致主营业务收入变动比例较大。2.其他业务收入本期金额 14,088.73 元，同比减少 98,509.77 元，变动比例为-87.49%，由于业务量减少，其他业务减少，其他业务对应收入对应减少，导致变动比例较大。3.主营业务成本 18,903,970.58 元，同比减少 97,712,526.24 元，变动比例-83.79%，由于公司主营业务收入大幅减少，导致主营业务成本随之减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 客户 1 1,611,505.07 6.60%否 2 客户 2 1,442,136.88 5.91%否 3 客户 3 827,506.47 3.39%否 4 客户 4 539,766.00 2.21%否 5 客户 5 501,852.43 2.06%否 合计合计 4,922,766.85 20.17%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 4,483,471.00 23.72%否 2 供应商 2 1,817,069.37 9.61%否 3 供应商 3 1,405,719.81 7.44%否 4 供应商 4 1,058,135.48 5.60%否 5 供应商 5 1,049,718.00 5.55%否 合计合计 9,814,113.66 51.92%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,060,835.76 1,771,128.99-159.90%投资活动产生的现金流量净额-4,460,145.24-2,949,945.55 51.19%筹资活动产生的现金流量净额-647,674.50-1,005,664.00-35.60%现金流量分析现金流量分析：公告编号：2021-010 19 1.经营活动产生的现金量净额-1,060,835.76 元，同比减少 2,831,964.75 元，变动比例为-159.90%，原因为 2020 年由于新冠肺炎疫情影响，旅游业受挫，公司经营活动大幅减少，经营活动产生的现金流量净额流入减少，但公司仍需支付员工薪酬及社保等基本保障，所以导致经营活动产生的现金流量净额流出增大，因此导致其变动比例较大。2.投资活动产生的现金流量净额-4,460,145.24 元，同比减少 1,510,199.69 元，变动比例为 51.19%，原因为公司于 2020 年购入固定资产，导致投资活动产生的现金流量净额流出增大，导致投资活动产生的现金流量净额变动比例较大。3.筹资活动产生的现金流量净额-647,674.50 元，同比增长 357,989.50 元，变动比例-35.60%，由于2019 年进行了年度权益分派，导致筹资活动产生的现金流量净额流出增多，又因本期尚未进行利润分配，导致变动比例较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业