872286_2020_上元智能_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

公告编号：2021-003 1 证券代码：872286 证券简称：上元智能 主办券商：长江证券 2020 年度报告 上元智能 NEEQ:872286 河北上元智能科技股份有限公司 Hebei shangyuan intelligent technology 公告编号：2021-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 12 月 14 日 取得公路交通工程(公路机电工程)专业承包贰级资质 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2020 年 10 月 20 日 取得知识产权管理体系证书 2020 年 12 月 荣获河北省”专精特新”示范企业证书 2020 年 12 月 荣获抗击疫情特别贡献奖 2020 年 9 月 7 日 荣获注册商标-上元智能-9 类 2020 年 获得发明专利 1 件、实用新型专利 3 件 公告编号：2021-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .120120 公告编号：2021-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冯凤江、主管会计工作负责人杨春濯 及会计机构负责人（会计主管人员）杨春濯保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款增加趋势和坏账的风险 公司 2020 年年末应收账款扣除坏账准备后的净额为13,136,851.26 元。公司按照规定合理制定了应收账款坏账准备会计政策并按照既定政策计提了应收账款坏账准备。虽然公司与客户建立了较好的合作关系,业务往来较为稳定,报告期内未发生过实际的坏账损失,但若大量应收账款无法及时收回,将对公司的生产经营造成影响,可能引发公司现金流紧张的财务风险。如果存在大量应收款无法收回,则公司将面临较大坏账损失的风险,对公司的经营成果带来不利影响。人才流失风险 公司所属行业对技术人员要求较高,核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用,核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司目前在核心技术及核心人才等方面具有一定优势,虽然采取了知识产权保护、保密协定、营造良好创新工作氛围等措施,但是核心技术人员如果流失,有可能在技术开发等方面受到不利影响,并影响公司的生产经营和发展。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人冯凤江直接持有公司 20%股份,通过河北上元企业管理有限公司间接控制公司 46.67%股份,通过石家庄高新区上元企业管理咨询中心(有限合伙)间接控制公司 12.00%股份，,通过石家庄高新区沐元企业管理咨询中心(有限合伙)间接公告编号：2021-003 5 控制公司 11.33%股份，通过石家庄高新区元智企业管理咨询中心(有限合伙)间接控制公司 10.00%股份,并担任公司董事长兼总经理,为公司实际控制人。因此,冯凤江在公司决策、监督、日常经营管理上均可对公司施予重大影响。公司存在实际控制人利用实际控制人在公司的决策地位对重大事项决策施加影响,从而使得公司决策存在偏离未来中小股东最佳利益目标的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、上元智能 指 河北上元智能科技股份有限公司 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 河北上元智能科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 河北上元智能科技股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 公告编号：2021-003 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北上元智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei shangyuan intelligent technology Co.,Ltd.证券简称 上元智能 证券代码 872286 法定代表人 冯凤江 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨春濯 联系地址 石家庄市新石北路 368 号金石工业园科技企业加速器 1 号楼 7层 电话 0311-87016636 传真 0311-87897506 电子邮箱 公司网址 http:/ 石家庄市新石北路 368 号金石工业园科技企业加速器 1 号楼 7层 邮政编码 050000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 9 日 挂牌时间 2017 年 10 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要业务 公路交通、工业自动化智能控制信息系统集成 主要产品与服务项目 公路交通和工业自动化智能控制信息系统集成产品的研发、设计和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 控股股东 河北上元企业管理有限公司 公告编号：2021-003 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（冯凤江），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91130105785724200W 否 注册地址 河北省石家庄市新石北路 368 号金石工业园科技企业加速器 1 号楼 7 层 否 注册资本 15,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 冯文英 宋素玲 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-003 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 103,147,142.73 96,593,436.81 6.78%毛利率%26.70%31.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,427,617.86 9,424,905.82-0.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,255,188.54 6,876,820.56-15.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）31.37%44.01%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.84%32.11%-基本每股收益 0.62 0.63-1.59%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 64,204,781.64 94,459,322.77-47.20%负债总计 30,809,614.87 67,788,376.28-54.5%归属于挂牌公司股东的净资产 32,378,400.89 25,950,783.03 24.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.16 1.73 28.9%资产负债率%（母公司）41.67%71.97%-资产负债率%（合并）47.99%71.76%-流动比率 2.03 1.42-利息保障倍数 576.76 56.52-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,806,929.78 7,223,580.12-138.86%应收账款周转率 4.62 4.94-存货周转率 2.28 2.3-公告编号：2021-003 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-32.01%177.07%-营业收入增长率%6.78%162.22%-净利润增长率%-2.74%395.36%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,000,000.00 15,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,388,277.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 343,992.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,732,269.79 所得税影响数 559,840.47 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,172,429.32 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2021-003 10 预收款项 8,130,136.58-8,130,136.58 合同负债 0 7,194,811.13 其他流动负债 0 935,325.45 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注（受重要影响的报表项目名称和金额）公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布修订的企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号），不再执行 2006 年 2 月 15 日财政部关于印发等 38 项具体准则的通知（财会【2006】3 号）中的企业会计准则第 14 号收入和企业会计准则第 15 号建造合同。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的积累影响数调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对比期间信息不予调整。对2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12月 应收票据 应收账款-9,390,580.14 其他应收款-264,639.58 合同资产 9,655,219.72 其他流动资产 长期应收款 递延所得税资产 预收款项-3,467,177.41 合同负债 3,068,298.59 其他流动负债 398,878.82 递延所得税负债 预计负债 未分配利润 少数股东权益 营业收入 营业成本 销售费用 财务费用 所得税费用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 公告编号：2021-003 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于门类“I 信息传输、软件和信息技术服务业”，大类“65 软件和信息技术服务业”，中类“652 信息系统集成服务”，小类“6520 信息系统集成服务”。公司的主营业务是公路交通和工业自动化智能控制信息系统集成产品的研发、设计和销售。公司依托核心软硬件产品、平台和技术力量，致力于成为国内领先的行业解决方案提供商、产品供应商、系统集成商。业务涵盖智慧交通、智能工厂、智慧市政、智慧环保等产业领域，为客户提供从售前技术咨询、方案规划、设计研发、设备选型、产品销售、集成实施、售后跟踪维护为一体的智能化一站式服务。报告期内，公司获得了公路交通工程(公路机电工程)专业承包贰级资质，知识产权管理体系证书，河北省”专精特新”示范企业证书，抗击疫情特别贡献奖，2020 年度河北省信息化服务优秀企业，注册商标-上元智能-9 类；隧道设备故障在线监测与智能诊断系统荣获 2020 年度河北省省信息化创新成果奖，高速公路机电设备运维云平台/综合信息管理平台/运行监测与管控平台等 5 个产品荣获高新技术产品证书；新授权发明专利 1 件，实用新型专利 3 件，计算机软件著作权 8 件。在智能交通领域中，智能交通系统是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术及计算机软件处理技术等有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的高效、便捷、安全、环保、舒适、实时、准确的综合交通运输管理系统。智能交通系统产业是以智能交通服务为最终目标的、相互关联的增值活动企业个体所组成的企业群，其构成包括智能交通信息采集与处理设备制造商、智能交通信息服务集成商、智能交通信息服务提供商、智能交通信息通信网络运营商、智能交通信息服务和管理终端设备制造商及其软件系统开发商、交通工具生产商和政府管理部门等。公司从生态经营模式上是以产品研发+解决方案+战略伙伴+系统集成相融合的产业链模式，四大产业链间相辅相成、相互促进，提高产品和方案附加值；将上游战略伙伴产品渠道充分整合，与其他生产厂商和系统集成用户互相配合，与最终用户建立品牌、技术、文化信赖感，引导用户科技创新、创造用户需求、推动用户智能化发展，形成完整生态链。报告期内，公司产品的客户群体主要是智慧交通建设总承包商、交通建设运营管理单位和有工业自动化、智能化需求的企事业单位。公司为客户提供从前端技术设计咨询到后期售后维护的智能化一站式产品服务。公司交通事业部主营业务聚焦于智能交通产品和智能交通技术开发及维护服务。公司以软硬件开发为核心，深耕智能交通行业，致力于打造成为国内领先的智能交通整体解决方案与服务提供商。公司与智能交通设计单位和专家、用户单位，以技术咨询、课题研究等方式，探讨智能交通产品、技术和业务的发展方向，设计整体解决方案，研发符合整体解决方案要求的软件产品。公司根据用户和项目实际情况，协助或引导用户分析其具体的系统应用需求：设计具体项目方案（包括项目实施技术方案、项目实施施工方案和保通方案等）、项目现场实施（包括软硬件安装调试等）、系统测试与试运行客户操作人员培训及售后服务。公司坚持自主研发和科技创新，拥有独立的研发中心，专门从事智能化信息化系统软、硬件的开发研究工作，公司目前共有 57 项知识产权，其中：发明专利 6 项，外观专利 1 项，实用新型专利 17项，计算机软件著作权 33 项，涵盖了产品的外形设计、电子电路、机械结构、软件开发等领域。报告期内，公司商业模式主营业务未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式无重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 公告编号：2021-003 12 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债资产负债结构分析结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,635,859.00 10.34%12,314,994.36 13.04%-46.12%应收票据 0.00 0%49,797.00 0.05%-100%应收账款 15,168,694.44 23.63%25,465,795.95 26.96%-40.44%应收账款融资 3,317,933.12 5.17%946,512.94 1%250.54%预付款项 3,300,491.02 5.14%5,088,441.19 5.39%-35.14%其他应收款 2,761,855.04 4.3%4,497,571.48 4.76%-38.59%存货 21,609,104.57 33.66%44,739,772.29 47.36%-51.70%合同资产 9,655,219.72 15.04%0 0%100%其他流动资产 183,107.35 0.29%16,009.17 0.02%1,043.77%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 987,196.04 1.54%776,764.36 0.82%27.09%长期待摊费用 116,170.13 0.18%134,003.25 0.14%13.31%递延所得税资产 469,151.21 0.73%372,697.57 0.39%25.88%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 0 0%1,000,000.00 10.59%-100%应付账款 13,854,226.22 21.58%51,914,523.57 54.95%-274.72%预收款项 0 0%8,130,136.58 8.61%-100%合同负债 3,068,298.59 4.78%0 100%应付职工薪酬 1,840,078.60 2.87%1,836,277.68 1.94%0.21%公告编号：2021-003 13 应交税费 595,418.63 0.93%1,054,189.82 1.12%-43.52%其他应付款 9,554,117.51 14.88%1,753,248.63 1.86%444.94%其他流动负债 1,897,475.32 2.96%0 0%100%长期借款 递延收益 0 0%2,100,000 2.22%-100%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期年度内经营业务量增大，回款金额增加。在购买原材料、商品、接收劳务支付的现金方面，也给采购部下达付款形式的指标；所以货币资金期末减少 567.91 万元。2、应收票据：本期期末应收票据 0 元，减少 4.97 万元。3、应收账款：报告期年度内降低 1029.71 万元，我公司加大催款力度，缩短客户的合同账期，所以应收账款大幅降低，增加了我公司资金的流动性。4、应收账款融资：我司为减少资金的占用率，加速资金周转，使用金融工具，应收融资款增加 237.17万元。5、预付账款：本期我公司业务量增加，需要原材料等采购业务连续增加，在资金压力下，我公司本期末减少了预付款 178.80 万元。6、其他应收款：业务量增加，资金压力的情况下，我司采取措施减少外部往来，降低备用金、员工借款等将其他应收款项减少 178.80 万元。7、存货：本年度内存货减少了 2313.07 万元，公司加强了内部管理，实行以产定销的管理制度，加快了存货的流转，减少了资金的占用。8、合同资产：由于会计政策的变更，将未到合同收款期的应收款项调整 965.52 万元为合同资产。9、其他流动资产：本期期末其他流动资产为待抵扣进项税额 6.35 万元；待认证进项税 11.96 万元比上年同期增加 10.36 万元，合计本期增加 16.71 万元 10、短期借款：本报告期内还银行贷款 100 万元。11、应付账款：报告期内应付账款减少 3806.03 万元，由于催款力度加大，以销定产的内部管理的措施，资金流动加快，归还供应商货款较多。12、预收款项：本期会计政策变更，公司改进供货措施，等等减少了资金、材料占用率，预收款项减少 813.01 万元。13、合同负债：本期合同负债增加 306.83 万元，由于会计政策的变更，将预收款项调整到本科目 306.83万元。14、应交税费：本期应交增值税减少 31.58 万元；附加税减少 2.31 万元；个税增加 2.18 万元；企业所得税减少 14.12 万元；共计减少 45.88 万元。15、其他应付款：本期其他应付款项减少 780.09 万元，由于加强内部资金管控，降低资产负债率归还个人借款等措施，使其他应付款项降低。16、其他流动负债：本期内已背书尚未到期的商业承兑汇票 149.86 万元；待转销项税 39.89 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 103,147,142.73-96,593,436.81-公告编号：2021-003 14 营业成本 75,610,543.47 73.30%66,291,130.72 70.55%14.06%毛利率 26.70%-31.37%-销售费用 4,596,316.20 4.46%5,266,089.99 5.45%-12.72%管理费用 5,152,876.98 5%6,041,627.35 6.87%-14.71%研发费用 10,091,189.38 9.78%10,265,779.63 10.63%-1.70%财务费用 10,102.45 179,815.14 0.19%-94.38%信用减值损失-704247.32-0.68%-1,426,015.67-1.48%-47.98%资产减值损失 0 其他收益 3,912,795.84 3.79%291,000.00 0.30%1,244.60%投资收益-112,227.46-0.11%公允价值变动收益 0 资产处置收益-3,628.32 汇兑收益 0 营业利润 10,126,374.17 9.82%7,230,604.04 7.49%39.53%营业外收入 19,306.24 0.02%2,764,780.19 2.86-99.3%营业外支出 355,599.55 0.34%58,032.83 0.06%512.76%净利润 9,264,220.28 8.98%9,525,069.28 9.86%-0.03%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本：营业收入比上年度增加 655.37 万元，营业成本相应比上年度增加 931.94 万元，主要原因：由于疫情原因及执行新的收入确认准则而产生。2、销售费用：本期销售费用降低 66.98 万元，广告宣传费减少 22.23 万元；办公费减少 9.90 万元；差旅费减少 11.19 万元；业务招待费减少 18.97 万元；交通费减少 32.11 万元；工程施工减少 50.94 万元；其他减少 12.63 万元；合计减少 157.97 万元。职工薪酬增加 24.21 万元；折旧增加 0.83 万元，中介服务费增加 36.80 万元；通讯费增加 2.15 万元；劳务费增加 25 万元；物业费增加 2 万元，增加合计 90.99 万元。产生上述原因是由于我公司加强内部环节管控，节能降耗，减少不必要的支出，资金向一线倾斜。3、管理费用：本期管理费用降低 88.87 万元。职工薪酬降低 107.83 万元；服务咨询费降低 9.92 万元；维修费降低 23.52 万元；其他降低 45.92 万元，合计减少 187.19 万元。办公费增加 14.16 万元；差旅费增加 3.63 万元；业务招待费增加 13.7 万元；折旧费增加 6.27 万元；交通费增加 1.78 万元；房租物业费增加 2.99 万元；业务宣传费增加 1.05 万元；通讯费增加 2.02 万元；专利费增加 7 万元；资质申报增加 45.72 万元，增加合计 98.32 万元。综上所述我司本年度减员提效、节能降耗，加强内部管理，增强员工主人翁意识，开源节流，资金持续向一线倾斜，费用下降。4、财务费用：本期归还银行借款 100 万元，减少了利息支出 16.20 万元，所以财务费用下降较大。5、其他收益：本期增加 362 万，为退税与政府补贴款从营业外收入调整 391.13 万元。6、营业外收入：本期减少 274 万，为退税与政府补贴调整到其他收益。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%公告编号：2021-003 15 主营业务收入 103,147,142.73 96,593,436.81 6.78%其他业务收入 0 0 主营业务成本 75,610,543.47 66,291,130.72 14.06%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%工 业 自 动化 系 统 收入 31,616,008.53 26,275,872.49 16.89%-19.15%-21.13%-7.71%系 统 配 件收入 50,091,977.47 37,171,230.97 25.79%17.23%33.05%-12.65%智 能 交 通自 动 化 系统收入 6,207,566.50 2,437,970.44 60.73%-48.45%-43.73%-51.09%软件收入 4,595,604.22 402,956.19 91.23%4,806.77%18,113.61%4,484.83%技 术 服 务收入 808,887.22 464,103.77 42.62%-41.27%3,590.28%-74.74%维 修 费 收入 17,256.62 0 100%100.00%100.00%施工收入 9,809,842.17 8,858,409.61 9.7%100.00%100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2020 年工业自动化系统销售收入降低 748.71 万元；系统配件收入增长 611.34 万元；智能交通自动化系统 620.76 万元；软件收入增加 450.19 万元；技术服务收入降低 56.84 万元；维修服务收入增加 1.72万元；施工收入增加 980.98 万元；收入分类变动较大的原因是：账务处理变化，将收入更加细化、合理清晰明了。同时在 2020 年目标市场精准并深入开发及国家关于高速公路取消省界收费站项目实施中，以自研产品车道控制器为公司标志性的主营产品销售收入取得大幅增长，同时在融合工业自动化、视频识别、网络安全等多领域的纵深行业解决方案取得用户认可实现业绩增长并推动行业信息化发展。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河北远东通信系统工程有限公司 6,089,515.00 5.90%否 2 河北军川科技有限公司 5,972,000.00 5.80%否 公告编号：2021-003 16 3 中国电子科技集团公司第五十四研究所 5,893,780.00 5.7%否 4 湖南网路信息技术有限责任公司 4,760,240.00 4.6%否 5 广东诚泰交通科技发展有限公司 4,505,657.00 4.4%否 合计合计 27,221,192.00 26.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京研华兴业电子科技有限公司 24,129,481.73 53.87%否 2 浙江大华科技有限公司 3,298,430.00 7.36%否 3 北京天融信网络安全技术有限公司 2,122,396.00 4.74%否 4 北京天融信软件有限公司 1,223,800.00 2.73%否 5 上海海得控制系统股份有限公司 858,000.00 1.92%否 合计合计 31,632,107.73 70.62%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,806,929.78 7,223,580.12-138.86%投资活动产生的现金流量净额-1,384,043.98-360,849.07 283.55%筹资活动产生的现金流量净额-1,323,663.90 1,141,000.06-216.01%-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：由 2019 年经营活动净流量 722.36 万元，降低至本年度的-280.69万 元，主要在于本年度经营业务量增大，付款额增多。在购买原材料、商品、接收劳务支付的现金方面，也给采购部下达付款形式的指标；2、投资活动产生的现金流量净额：2020 年较 2019 年增长率上升 283.55%，主要原因是：本年度购入资产较多；3、筹资活动产生的现金流量净额：2020 年较 2019 年降低-216.01%，主要原因是偿还银行贷款本金和利息以及分配股利。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 河北庆控股子计算机10,376,415.73 1,946,205.01 12,334,672.26-公告编号：2021-003 17 恒科技发展有限公司 公司 系统集成工程施工、安装、维护服务等 302,588.11 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、截至报告期末，公司拥有一家控股子公司，详细情况如下：名称：河北庆恒科技发展有限公司 注册地：石家庄市高新区 公司持股比例：46%公司控股股东持股比例：5%经营范围：计算机系统集成工程施工、安装、维护服务；建筑智能化、楼宇、校园智能化系统工程施工、维护服务；机电设备安装工程专业承包（不含特种设备）；信息系统集成服务;信息电子技术服务;城市智能化系统工程服务;电子设备工程安装服务;高速公路机电系统（监控系统、收费系统、通信系统、供配电系统及照明系统）设计、施工、安装、维护、运维等；工程技术咨询服务;工程项目管理服务；安防系统工程的施工；计算机相关设备、机电设备、交通设施、节能材料的销售、安装及维修维护、电子产品、办公用品、五金交电、工业自动化设备、仪器仪表、低压元器件、电线电缆、机械设备及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。法定代表人：杨增刊 2、公司因整体战略发展规划及经营需求，收购河北传恒科技有限公司股东李猛持有的 31%认缴股权，为河北传恒科技有限公司的第一大股东，河北传恒科技有限公司将成为公司的控股子公司，于2020 年 4 月经公司股东大会决议通过。公司基于未来发展战略需要，对公司股权结构进行优化整合，自河北传恒科技有限公司撤资，于 2020 年 11 月经公司股东大会决议通过，并于 2021 年 1 月办理完工商变更手续，公司尚未收到河北传恒科技有限公司减资款。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现营业收入 10314.71 万元，实现净利润 926.42 万元，经营活动产生现金流量净额-280.69 万元；截止 2020 年期末，公司未分配利润 1430.02 万元，期末净资产 3339.52 万元。公司建立了完善的治理机制，拥有持续经营所需的资源，所属行业及主营业务受国家政策重点支持并步入高速发展期。公司以物联网、大数据为核心技术方向，具有对目标客户深入理解和提供整体解决方案并提供持续服务的能力，在高速公路等行业积累了丰富的客户资源，产品和服务均得到了客户的高度认可，占有较大的市场份额，在行业中处于相对领先地位，公司不断在交通等行业纵深研发，为将拥有更加广阔的市场前景和更多的发展机遇。公司属于高新技术企业，享受国家税收政策优惠，所处行业及主营业务受国家政策大力支持，发展潜力较大。公司的客户资源比较丰富，且具有相对稳定性的特点，产品市场占有率、经营业绩等均呈稳定增长态势，资产负债结构合理，综合以上评价，报告期内，公司的经营模式未发生重大变化，公告编号：2021-003 18 公司研发的产品运营稳定，所处经营环境未发生重大变化，不存在可能会对持续经营能力产生重大影响的事项。公告编号：2021-003 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉