872264_2020_四宝生物_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

1 2020 年度报告 四宝生物 NEEQ:872264 黑龙江省四宝生物科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 四宝公司生产的哈蟆油（林蛙油）冻干中药饮片在捐赠给七台河和牡丹江等医院进行辅助治疗新冠病毒肺炎 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .106106 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张凤春、主管会计工作负责人王守杰及会计机构负责人（会计主管人员）吴华伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则对上述事项出具保留意见的说明，董事会表示理解，该报告客观严谨的反映公司 2020 年度财务状况及经营成果，董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员等人积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人不当控制风险 张凤春持有公司 63.060%的股份，为公司第一大股东。张凤春 为公司董事长总经理、法定代表人，参与公司实际经营。王守 杰持有公司 14.441%的股份，为公司第二大股东。王守杰为公 司董事、财务总监、董事会秘书，参与公司实际经营。张殿铎 持有公司 8.780%的股份，为公司第三大股东，张殿铎不参与公 司的实际经营。张凤春与王守杰为夫妻关系，其与张殿铎为父 子关系，上述三人共持有公司 86.281%的股份。张凤春、王守 杰与张殿铎签署一致行动人协议书，约定三方确认张凤春、王守杰为公司共同实际控制人。张凤春、王守杰能够实际支配 5 公司行为，为公司共同实际控制人。因此，公司存在被实际控 制人不当控制风险。2、存货金额较大风险 2018 年、2019 年，公司存货余额分别为 5,918,398.57 元、8,299，177.02 元，占流动资产比例分别为 72.96%、71.61%,占 总资产的比例分别为 19.08%、26.14%。作为养殖性企业，消耗 性生物资产为公司存货的主要构成，由于林蛙养殖周期长，目 前半人工繁殖下的林蛙，从卵团到林蛙上市销售至少要 4 年，并且公司会根据市场情况及业务发展需要，在新承包的林蛙养 殖基地上加大卵团、幼蛙、林蛙等的投入规模，导致存货余额 较大。如果不加强对存货的控制，公司存在资产流动性降低和 营运资金占用较大的风险。3、消耗性生产资产林蛙的特殊性导致的期末余额准确性的风险 公司存货中消耗性生物资产是指在广袤的林场与河段、沟壑进 行半人工养殖的的林蛙。在这种养殖模式下，林蛙的产卵、孵 化、变态阶段实行人工饲养、管理，而幼蛙之后的生长、发育 则回归山林，在山林中自然生长发育。由于林蛙养 殖基地地面广阔且为散养方式、林蛙自身养殖周期较长的特殊 性，公司盘点比例低且效果不显著，并且该行业尚未有资格认 证的机构能够对消耗性生物资产数量进行准确推算，期末余额 不确定性风险较大。4、养殖基地到期无法续期的风险 四宝生物为了繁殖驯养林蛙，与地方林业局签订的养殖基地租 期期限为三十年，并且规定每五年为一个签订期，虽然协议约 定四宝生物在期限满有权优先续签合同，但是如果国家、省市、区（林业局）有重大政策调整或公益事业需要，公司将面临养 殖基地到期无法续期的风险。5、自然环境风险 林蛙的生长和繁殖对自然条件有着相对较大的依赖性，天气、水质等自然要素的变化会对林蛙的生存环境产生较大影响，进 而影响林蛙的成活率。同时公司的生物资产较多，如若发生恶 劣的自然灾害，有可能会对公司的生物资产造成损失，从而影 响公司经营。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、四宝生物、四宝生物股份 指 黑龙江省四宝生物科技股份有限公司 兴安松分公司 指 黑龙江省四宝生物科技股份有限公司兴安松分公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 财达证券、主办券商 指 财达证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 黑龙江省四宝生物科技股份有限公司股东大会 6 董事会 指 黑龙江省四宝生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 黑龙江省四宝生物科技股份有限公司监事会 三会 指 黑龙江省四宝生物科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 黑龙江省四宝生物科技股份有限公司章程“三会”议事规则 指 黑龙江省四宝生物科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期、本期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年、上年度、上期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 农业部 指 中华人民共和国农业农村部 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 林蛙油 指 雌性林蛙的输卵管 林蛙 指 属欧洲林蛙的中国亚种。商品名哈士蟆。各地区个体变异较大。头体和四肢较细长，行动敏捷，跳跃力强，鼓膜部有三角形黑褐色斑。体背多为土黄色，一般在疣上散有深色斑。背侧褶在鼓膜上方向外侧弯曲。以陆栖为主，常在没有强烈光照、湿润凉爽的环境中生活。以多种昆虫为食。抗菌肽 指 原指昆虫体内经诱导而产生的一类具有抗菌活性的碱性多肽物质，分子量在 20007000 左右，由 2060 个氨基酸残基组成。这类活性多肽多数具有强碱性、热稳定性以及广谱抗菌等特点。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 黑龙江省四宝生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 HEILONGJIANG SIBAO BIOLOGICAL CO.,LTD 证券简称 四宝生物 证券代码 872264 法定代表人 张凤春 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王守杰 联系地址 黑龙江省铁力市站前街粮库路 1 号 电话 18045806222 传真 0458-2386888 电子邮箱 公司网址 办公地址 黑龙江省伊春市铁力市站前街粮库路 1 号 邮政编码 152500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 3 月 23 日 挂牌时间 2017 年 10 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）A-农、林、牧、渔业-A04 渔业-A041 水产养殖-A0412 内陆养殖 主要业务 林蛙的养殖与销售 主要产品与服务项目 林蛙种群的繁育、养殖与销售，以及以林蛙为原材料的中药饮片和护肤品的研发、生产与销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）18,061,400 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张凤春 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张凤春），一致行动人为（王守杰、张殿铎）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9123078171666577XD 否 注册地址 黑龙江省伊春市铁力市站前街粮库路 1 号 否 注册资本 18,061,400 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财达证券 主办券商办公地址 河北省石家庄市自强路 35 号庄家金融大厦 25 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财达证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王荣前 于飞虎 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 4,543,439.92 4,590,495.16-1.03%毛利率%48.43%36.08%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,862,950.44 45,389.59-6407.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,100,251.44 29,231.17-10,705.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-14.55%0.22%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-15.75%0.14%-基本每股收益-0.16 0.003-54.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 32,408,452.64 31,748,490.01 2.08%负债总计 14,158,017.22 10,635,104.15 33.13%归属于挂牌公司股东的净资产 18,250,435.42 21,113,385.86-13.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.01 1.17-13.68%资产负债率%（母公司）43.69%33.50%-资产负债率%（合并）0 0-流动比率 1.34 1.17-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,266,554.16-1221166.18 249.38%应收账款周转率 1.34 2.31-存货周转率 0.56 0.55-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.08%2.60%-营业收入增长率%-1.03%32.50%-净利润增长率%-6,407.50%101.66%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 18,061,400 18,061,400 0 计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 237,301.00 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 237,301.00 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 11 执行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：报表项目报表项目 2020 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 1 月月 1 日日 负债 合同负债 2,624.73 预收款项 1,170,235.01 其他流动负债 157.48 递延收益 1,167,452.80 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目影响如下：报表项目报表项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 负债-合同负债 752,315.84-预收款项-58,222.21 其他流动负债 6,378.05-递延收益 700,471.68（2）其他会计政策变更 无 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 一)半人工养殖 模式 林蛙半人工养殖，实质上就是将人工管理与野生放养相结合，这种养殖法主要是结合自然条件，辅以人工设施，在产卵、孵化、变态阶段均实行人工饲养、管理，而幼蛙之后的生长、发育则回归山林，在山林中自然生长发育。这种养殖方法综合考虑了场地的选择与建设、蛙卵的收集及其野外孵化、蝌蚪与变态蝌蚪的饲养、变态幼蛙的管理、成蛙的回捕与越冬等多种因素。林蛙半人工养殖模式有别于全人工养殖模式，可促进林蛙种群数量的快速增长，是我国林蛙养殖的主要模式。公司与伊春五营林业局、铁力林业局等地林业局签订林蛙繁殖驯养协议，利用来自广袤的林场与河段、沟壑进行林蛙半人工养殖。在人工养殖培育蝌蚪阶段，公司根据养殖计划，在林蛙产卵、孵化阶段进行人工干预，通过修缮孵化池，控制蝌蚪的雌雄比例和成活率，在此期间养殖人员进行饵料投喂、巡池换水等一系列的日常管理及防疫管理工作。同时，公司充分利用林地自然形成的河道、沟壑修缮林蛙越冬池，提高林蛙越冬期间的成活率。（二）深加工产品生产模式 公司的林蛙深加工项目主要是以林蛙皮提取胶原蛋白生产护肤用品。公司以自养的林蛙为原材料开展林蛙深加工产品的生产，为加快市场开发步伐，减少固定投资，公司的加工方式采取委托加工模式，具体生产模式如下：公司对于受托加工方的选择实行严格的审查程序，与公司建立合作关系的受托加工方均具有相关产品生产经营资质，双方签订有合法、有效的委托加工协议，公司主要提供林蛙皮为原材料提取的精华液，委托加工厂商只负责封装和美容行业生产的相关技术，完成生产后将产品及时送有关部门进行检测，验收合格后付给委托加工厂商加工费用，以确保产品质量，外协加工产品验收合格后都由四宝生物自行销售。2017 年 10 月 16 日公司与黑龙江省中医药大学和黑龙江省药检所合作制定林蛙油冻干中药饮片炮制标准，2018 年 12 月 10 日取得药品生产许可证，并于 2019 年 12 月完成林蛙油冻干中药饮片加工项目，正式投入生产。2020 年下半年开始，公司主要产品林蛙油冻干饮片正式打开销路，销往多家医院和医药公司。（三）销售模式 1、林蛙养殖产品的销售 公司的林蛙养殖产品的销售主要为林蛙成蛙。主要面向个人客户和中间商，随着品质得到认可，现在大多是客户主动上门采购，且与公司建立了长期稳定的合作关系。2、林蛙深加工产品的销售 目前，公司的林蛙深加工产品的销售分为直销和代销两种方式。公司一方面以自有渠道和电子商务交易平台直接向目标群体展示并销售林蛙深加工产品；另一方面，公司也会选择一些有实力的渠道机构进行合作，签订合作协议，在其门店铺货，委托其销售公司的深加工产品。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 113,239.71 0.35%310,262.87 0.98%-63.50%应收票据 0 0 0 0 0 应收账款 3,390,123.20 10.46%1,984,227.00 6.25%70.85%存货 8,141,003.13 25.12%8,299,177.02 25.52%-1.91%投资性房地产 0 0 0 0 0 长期股权投资 0 0 0 0 0 固定资产 15,423,420.95 47.60%14,334,700.62 44.08%7.60%在建工程 0 0 2,082,594.14 6.40%-100%无形资产 399,977.23 1.23%412,256.08 1.29%-2.98%商誉 0 0 0 0 0 短期借款 0 0 0 0 0 长期借款 4,000,000.00 12.95%0 0 0 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，贷币资金较去年下降 63.50%，主要是报告期末结帐前，支付员工工资和在建工程的大额支出。2、报告期内，应收帐款较去年增加 1,405496.20 元，主要是生产规模扩大，销售增加的结果。3、存货较去年下降了 1.91%，主要是 2020 年公司林蛙生产基地受鹿鸣钼矿尾矿污染，分公司林蛙库存减少。4、在建工程较去年下降了，主要是报告期内林蛙油冻干饮片生产线，期末线完工。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 4,543,439.92-4,590,495.16-1.03%营业成本 2,343,127.39 51.57%4,477,262.60 63.91%-20.12%毛利率 48.43%-36.08%-销售费用 74,639.25 1.64%7,463,925%管理费用 1,975,293.25 43.48%1,045,496.34 22.78%88.93%研发费用 1,101,041.96 24.23%275,089.48 5.99%300.24%财务费用 318,028.81 7.00%122,436.43 2.67%159.75%信用减值损失-219,431.41 4.81%-84,001.39 1.83%-161.22%资产减值损失-1,550,599.84 34.13%其他收益 554,453.55 12.20%1,155.40 0.02%47,888%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-2,584,984.21 56.89%30,386.57 0.67%8,607.16%营业外收入 8,612.27 0.19%15,003.02 0.33%-42.58%营业外支出 286,578.50 6.30%0 0%286,578.50%净利润-2,862,950.44 63.01%45,389.59 0.99%-6,407.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较去年下降 1.03%，营业利润较去年下降 8607.16%，净利润较去年下降 6407.50%。报告期内，2020 年初受新冠疫情影响，上半年公司一直没有销售，同时公司响应国家号召没有裁减职工，没有停发工资和停止支付各项费用。2、管理费用较上年上升 88.93%，主要是报告期内为了防控疫情增加了一些额外费用和维持人员开支的正常费用支出，。3、研发费用较上年上升 300.24%，主要是公司投入大量林蛙油原料用于研究是否在其他方面有效。4、财务费用较上年上升 159.75%，主要是我公司 2020 年 4 月份从铁力市信用合作联社借入 400 万元长期借款发生的贷款利息支出。5、其他收益较上年大幅增加，主要是报告期内享受政府各项税优惠收政策和奖励拨入。6、营业外支出较去年大幅增加，主要是公司对新冠疫情的公益性捐赠。7、资产减值损失较上年大幅增加，主要是报告期内 2020 年公司林蛙生产基地受鹿鸣钼矿尾矿污染，分公司林蛙库存减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 4,019,391.16 3,337,326.32 20.44%其他业务收入 524,048.76 1,253,168.84-58.18%主营业务成本 2,178,734.92 3,790,073.03-20.12%其他业务成本 164,392.47 687,189.57-76.08%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%面膜 31,597.34 18,370.00 41.86%-88.65%-91.99%24.32%林 蛙 油 冻干饮片 632,493.82 272,949.35 56.85%秋木耳 2,752.29 1,679.40 63.91%-52.50%-51.83%23.77%平台收入 469,482.30 106,533.12 77.30%-6.04%101.68%-12.12%灵 芝 孢 子粉 51,814.17 56,179.95 8.4%林蛙油 -100%-100%-100%林蛙 3,355,300.00 1,887,415.57 43.75%9.69%-6.43%9.69%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%黑龙江省 3,180,407.94 1,640,189.17 33.90%127.13%103.5%省外 1,363,031.98 702,938.22 48.25%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司经营模式相对稳定，公司主营业务占比及收入构成较 2019 年有有重大变化；主营业务收入较去年同期分别上升了 20.44%，主要是。因为公司扩大了林蛙油冻干饮片和灵芝孢子粉的生产销售。报告期内，公司加大了省外市场的开发力度，所以按区域划分，省外销售收入比重提高 7.07%(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 铁力市奉宝林蛙养殖农民专业合作社 3,348,900.00 73.71%是 2 哈尔滨森滋药房有限公司 669,306.00 15.41%否 3 七台河人民医院 58,800.00 1.36%否 4 铁力市宇祥热电有限责任公司 31,597.34 0.7%否 5 日照润生大药房有限公司 27,000.00 0.6%否 合计合计 4,135,603.34 91.78%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 铁力市奉宝林蛙养殖农民专业合作社 2,071,960.00 83.59 是 2 伊春市伊春区亿资彩钢经销处 91,680.00 3.70 否 3 铁力市正阳鑫吉顺铁艺门窗加工厂 120,000.00 4.84 否 4 广州晖婕化妆品有限公司 90,000.00 3.69 否 5 铁力市正阳衣田水暖商店 55,900.00 2.26 否 合计合计 2,429,540.00 98.08%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,266,554.16-1,221,166.18 249.385 投资活动产生的现金流量净额-879,150.00-44713.46 1,866.215%筹资活动产生的现金流量净额 4,948,681.00 494,400.00 900.95%现金流量分析现金流量分析：1、本年度公司经营活动产生的现金流量净额为-4266554.16 元，经营活动产生的现金流量净额较上年度下降了 249.38%，主要为本年度生产规模扩大，原材料等各项生产经营投入太多，现金支出大幅度上升所致。2、2020 年公司投资活动产生的现金流量净额为879150.00 较去年上升 1866.21%的主要原因是购建固定资产支付现金。3、2020 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 4,948,681.00，较去年增加 900.95%的主要原因是2020 年 4 月份从铁力市信用合作联社借入 400 万元长期借款发生的贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司自本报告期末至少 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 4,751,584 26.31%0 4,751,584 26.31%其中：控股股东、实际控制人 4,028,126 22.30%0 4,028,162 22.30%董事、监事、高管 3,706,902 20.52%0 3,706,902 20.52%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 13,309,816 73.69%0 13,309,816 73.69%其中：控股股东、实际控制人 11,555,734 63.98%0 11,555,734 63.98%董事、监事、高管 11,125,258 61.59%0 11,125,258 61.59%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 18,061,400-0 18,061,400-普通股股东人数普通股股东人数 27 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 张凤春 11,389,760 0 11,389,760 63.06%8,542,320 2,847,440 0 0 2 王守杰 2,608,160 0 2,608,160 14.44%1,956,120 652,040 0 0 3 张殿铎 1,585,940 0 1,585,940 8.78%1,057,294 528,646 0 4 薛立波 399,880 0 399,880 2.21%299,910 99,970 0 0 5 马瑞 438,890 0 438,890 2.43%329,168 109,722 0 0 6 张军 361,230 0 361,230 2.00%240,820 120,410 0 0 7 王守富 250,000 0 250,000 1.38%187,500 62,500 0 0 8 马俊香 199,940 0 199,940 1.10%133,294 66,646 0 0 9 马桂芝 199,940 0 199,940 1.10%133,294 66,646 0 0 10 胡志安 99,880 0 99,880 0.55%74,910 24,970 0 0 合计合计 17,533,620 0 17,533,620 97.05%12,954,630 4,578,990 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：张凤春和王守杰系夫妻关系，张殿铎系二人之子。王守富系王守杰的哥哥。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司股东张凤春和王守杰是夫妻关系，张殿铎是二人长子。张凤春、王守杰与张殿铎签署一致行动人协议书，约定三方确认张凤春、王守杰为公司共同实际控制人。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 公司实际控制人与同控股股东情况一致，详见“控股股东情况”。报告期内实际控制人没有发生变更。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提提供供方方 贷款贷款提供提供方类型方类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 黑龙江省四宝生物科技股份有限公司 铁力市农村信用合作社联社营业部 银行 4,000,000.00 2020 年 3 月10日 2022 年 1 月10 日 0.55%合计合计-4,000,000.00-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人、监事、高级管理人员情况员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 张凤春 董事长、总经理 男 1972 年 2 月 2020年5月27日 2023 年 5 月26 日 王守杰 董秘、财务总监 女 1973 年 11 月 2020年5月27日 2023 年 5 月26 日 王守富 董事 男 1969 年 3 月 2020年5月27日 2023 年 5 月26 日 马瑞 监事会主席 女 1965 年 11 月 2020年5月27日 2023 年 5 月26 日 李洪伟 监事 男 1973 年 11 月 2020 年 5月 27 日 2023 年 5 月26 日 顾晓巍 职工监事 女 1969 年 12 月 2020年5月27日 2023 年 5 月26 日 段海兰 董事 女 1965 年 6 月 2020年5月27日 2023 年 5 月26 日 胡志安 董事 男 1967 年 10 月 2020年5月27日 2023 年 5 月26 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：2 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：张凤春和王守杰系夫妻