872219_2020_联科云_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

公告编号：2021-008 1 2020 年度报告 联科云 NEEQ:872219 山东联科云计算股份有限公司 Shandong Lankloud Co.,Ltd 公告编号：2021-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年度，公司共取得 5 项由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。分别为：创新教育物联网平台 V1.0、企业风险评价系统 V1.0、用电监管大数据平台 V1.0、环境质量监测大数据平台 V1.0、智慧消防大数据平台 V1.0。公告编号：2021-008 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .119119 公告编号：2021-008 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吕雪岭、主管会计工作负责人王永洁及会计机构负责人（会计主管人员）王永洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人吕雪岭直接持有公司 32.09%的股份，并通过签署的一致行动协议合计控制公司 46.75%股份的表决权，足以控制和支配公司股东大会的决策。吕雪岭同时还担任股份公司董事长职务，能够通过股东大会、董事会控制公司的经营管理决策及管理人员的选任，可能利用其控制地位对本公司的管理层人员选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成重大影响，可能会对公司的整体利益造成不利影响。专业人才流失风险 大数据行业是计算机软件、硬件、集成技术、数据清洗、数据挖掘及可视化等多个学科的智力密集型高科技行业。作为新兴行业，人才对于大数据企业在行业竞争中取得优势地位具有至关重要的作用。目前，我国对于各个细分方向上的高端专业人才的培养和输送尚不能满足行业快速发展的需求，更何况技术的不断升级进步还需要多方向研发的复合型技术人才。虽然经过近年的发展，公司建立了良好的人才稳定机制，仍有可能出现核心技术人员和优秀管理人才流失的情况，这将给公司的经营发展带来不利影响。产品开发风险 公司主要从事大数据平台管理、挖掘、可视化软件的研发和技术服务及大数据平台系统集成，并提供个性化前期预研、咨询、公告编号：2021-008 5 方案设计和后期整体集成实施及运维等配套增值服务。随着“大数据”时代的到来以及大数据应用产品的不断丰富，用户对产品的个性化需求和技术要求不断提高；随着硬件技术与操作系统的不断升级、智能服务器的不断普及，以及新的云计算开发技术的不断推出，需要公司充分结合多项技术特征才能开发出高品质的大数据应用产品。因此，公司必须及时掌握用户的消费心理及新兴的开发技术，不断推出技术领先的产品，满足用户的个性化需求和消费意愿。如果公司开发的大数据应用产品不能满足用户的个性化需求或者不能利用先进技术丰富、优化和提升公司产品，将会使公司在产品竞争中处于不利地位。知识产权被侵害的风险 公司拥有的多项软件著作权、专利、商标等是公司最核心的资源之一，鉴于我国目前知识产权保护体系还不是十分健全，存在软件产品被盗版、专有技术流失或泄密等现象。公司的产品或核心技术也存在被盗版的风险，可能会对公司的技术领先性、市场开拓、销售产生影响。国家税收政策变化的风险 根据财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知（财税201227 号）“三、我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止”。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”。公司于 2016 年 12 月 27 日取得软件企业认定证书（证书编号：鲁 RQ-2016-0458），于 2016 年取得的高新技术企业证书有效期满后又于 2019 年 11 月 28 日取得新的证书（证书编号：GR201937002111）。同时符合上述两项税收优惠条件。公司 2015 年度亏损，2016-2017 年度免征企业所得税，2018-2020 年度减半征收企业所得税。根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策”。公司自行研发软件销售收入享受该项增值税税收优惠政策。公司享受税收优惠的依据均为国家长期执行的法律、法规及相关规定，在未来国家税收优惠政策不发生重大变化的情况下，公司享受的税收优惠政策具有连续性和稳定性。但如果国家调整高新技术企业、软件产品增值税退税的税收优惠政策，或公司不能持续符合高新技术企业、软件产品增值税退税政策的相关标准，公司将不能继续享受上述优惠政策，将对公司的财务状况和经营成果产生一定的影响。内部控制风险 随着公司的业务发展，公司总体经营规模将逐步扩大，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理公告编号：2021-008 6 等方面提出更高要求。股份公司设立前，公司内控体系不够健全，运作不够规范。公司在 2017 年 5 月整体变更为股份有限公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。但由于有限责任公司阶段缺少专业机构的辅导和督导，公司及管理层的规范运作意识不高，在实际运行中存在一定程度的不规范性。经公司聘请专业机构进行系统的规范性辅导后，公司及管理层的规范意识得到增强，但相关制度的切实执行仍需要一定的过程。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。主要客户相对集中的风险 公司近三年营业收入中前 5 大客户所占比重一直较大，平均在 50%-60%左右，存在主要客户相对集中的风险。同业竞争的风险 公司股东视纪印象为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，目前持有公司 13.75%的股份。视纪印象及其所属关联企业在经营范围上与公司存在部分重合，虽然视纪印象入股公司后对公司业务发展没有太多参与，但是仍然无法避免在业务开展中与公司存在同业竞争的可能性，视纪印象有可能利用其股东地位侵害公司利益或者侵占属于公司的商业机会，从而损害公司及公司其他股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 联科云、公司、股份公司、我公司 指 山东联科云计算股份有限公司 公司章程 指 最新修订的山东联科云计算股份有限公司章程 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 本期期末 指 2020 年 12 月 31 日 上年期末 指 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 视纪印象公司 指 湖北视纪印象科技股份有限公司 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 全国股份转让系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公告编号：2021-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东联科云计算股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Lankloud Co.,Ltd-证券简称 联科云 证券代码 872219 法定代表人 吕雪岭 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吕晓燕 联系地址 山东省济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 2 号楼 1004-1 室 电话 0531-66958252 传真 0531-66958252 电子邮箱 公司网址 http:/ 山东省济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 2 号楼 1004-1 室 邮政编码 250101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 3 月 10 日 挂牌时间 2017 年 9 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-654 数据处理和存储服务-6540 数据处理和存储服务 主要业务 大数据技术研发、技术服务、技术咨询；计算机软硬件生产、销售、技术服务、技术咨询；国家工信部大数据工程师培训认证；高等院校及职业院校大数据专业共建。主要产品与服务项目 大数据平台管理、挖掘、可视化软件的研发和技术服务及大数据平台系统集成，并提供个性化前期预研、咨询、方案设计和后期整体集成实施及运维等配套增值服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）24,000,000 优先股总股本（股）0 公告编号：2021-008 8 做市商数量 3 控股股东 吕雪岭 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吕雪岭），一致行动人为（赵清涛）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913701000926632145 否 注册地址 山东省济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦2 号楼 1004-1 室 否 注册资本 24,000,000.00 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐士诚 陆文娟 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-008 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,241,230.28 4,942,997.22 6.03%毛利率%28.48%24.66%-归属于挂牌公司股东的净利润-14,798,874.33-8,308,406.73-78.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,468,104.64-7,392,332.31-109.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-43.23%-18.14%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-45.18%-16.14%-基本每股收益-0.6166-0.3462-78.11%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 30,126,218.65 46,112,747.42-34.67%负债总计 3,290,267.43 4,477,921.87-26.52%归属于挂牌公司股东的净资产 26,835,951.22 41,634,825.55-35.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.12 1.73-35.54%资产负债率%（母公司）10.33%9.45%-资产负债率%（合并）10.92%9.71%-流动比率 6.3750 8.3148-利息保障倍数-94.57-36.16-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,292,285.95 1,563,539.56-246.61%应收账款周转率 0.25 0.17-存货周转率 1.90 1.34-公告编号：2021-008 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-34.67%-22.21%-营业收入增长率%6.03%-83.89%-净利润增长率%-78.12%-199.64%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,000,000 24,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-7,820.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）793,191.36 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-23,005.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-93,134.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 669,230.31 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 669,230.31 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 公告编号：2021-008 11 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 359,170.00 合同负债 317,849.56 其他流动负债 41,320.44 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2017 年 7 月 5 日，财政部发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）。根据新收入准则的施行时间要求，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-008 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于软件和信息技术服务业，公司专注于提供大数据行业中数据存储、数据管理、数据挖掘以及数据可视化能力的相关软件产品和技术服务，基于客户的需求提供个性化前期预研、咨询、方案设计和后期整体集成实施及运维等配套增值服务。公司拥有完善的质量认证体系与行业资质，利用自身拥有的多项软件著作权及发明专利，围绕用户对云计算和大数据的智能管理与分析需求，依托自主创新的核心技术和行业多年的经验积累，为政府、教育、企业等不同行业、不同领域的客户提供包括云计算和大数据软件、硬件及服务的行业整体解决方案。公司产品主要服务于智慧城市、环保农业、金融证券、健康医疗及物联网应用等领域，公司致力于成为国际领先的解决方案提供商、软件产品研发商和信息服务供应商的高新技术企业。公司商业模式的核心是针对海量数据完成存储和管理，并在其中挖掘规律和预测趋势。公司在技术开发过程中的技术优势是拥有世界新一代的专利算法和构架设计，可提升运算速度10100 倍，并广泛应用到海量数据处理、大规模计算、深度分析、人工智能等众多领域，可显著提升软件运算管理水平。在实际开发过程中公司研发人员根据客户要求，利用自身的技术优势完成数据价值体现的整体设计（如数据库搭建方案、数据挖掘方式、性能展现及扩展要求等），经过客户合同确认后配合进度需求完成软件开发和硬件搭建运行测试，由客户确认并系统性验收后确认收入，从而获取利润和现金流。公司具有国内外顶级专家的建模技术，拥有多个行业的数据挖掘模型及落地方案，公司的软件产品主要面向政府机构和企事业单位，覆盖政府、教育、医疗、金融等行业的重点单位和企业。公司的主要产品有智速云大数据分析平台、应急指挥大数据平台、消防安全大数据平台及教育大数据平台等产品，公司已取得多项核心产品的自主知识产权和多项国家发明专利。公司拥有丰富的行业经验，产品面向各行各业，特别是在金融、公检法司、超算中心、媒体用户市场、教育行业等。公司的销售布局是深耕齐鲁，辐射全国，聚焦行业。公司主要采取四种方式进行销售业务拓展：第一、项目招投标方式。项目信息一般由公司主动搜寻或客户与公司联系获得，公司根据客户的数据需求和项目的经济和商业价值，进行项目洽谈。经过可行性分析，针对质量较好的项目公司将组织投标，通过招投标方式主动获得项目合同；第二、客户直接委托方式。公司自成立以来，以领先的技术能力及良好的项目经验在部分地区取得良好的口碑，积累了部分良好合作关系的行业客户。该类型的项目大多由老客户介绍，新客户会直接委托公司承接项目设计和集成的业务；第三、公司利用自己组建的营销团队，通过加大宣传推广力度，采取渠道分销商代销+开拓终端客户直销等多种营销手段，在重点行业培养意向客户，深挖客户资源，开拓销售市场。第四、为相关行业龙头企业提供 OEM，且提供售前、售中和售后全部技术服务。公司主营业务收入来源于销售多种软硬件产品和后期整体集成实施及收取开发、运管和技术等服务费用；同时提供大数据专业认证培训服务，开发和培养潜在大数据市场客户及专业技术人才；并通过数据收集、个性化前期预研、方案咨询及定制、二次开发、后续运维、数据及分析等服务增加用户粘性，获得增值业务收入；公司通过上下游产业链延伸，打造主业生态圈，实现产业有机整合与完美布局。公司始终把自主创新和技术研发作为提高市场竞争能力的最根本途径，公司设有独立的研发机构，全面负责公司的技术研发、开发、项目实施。公司生产经营及产品研发活动全面遵循高科技企业研发和测试管理制度规范，严格按照国家管理认证体系要求并已通过相关认证。报告期内公司的商业模式无重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 公告编号：2021-008 13 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 1,053,176.91 3.50%3,642,707.21 7.90%-71.09%应收票据 应收账款 16,602,881.02 55.11%25,110,904.25 54.46%-33.88%存货 1,384,068.64 4.59%2,556,087.76 5.54%-45.85%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 3,428,636.80 11.38%3,622,383.89 7.86%-5.35%在建工程 无形资产 4,016,742.52 13.33%4,670,962.69 10.13%-14.01%商誉 短期借款 3,000,000.00 6.51%长期借款 预付款项 1,059,970.00 3.52%5,126,509.89 11.12%-79.32%其他应付款 3,112,565.96 10.33%707,003.61 1.53%340.25%未分配利润-11,037,780.53-36.64%3,761,093.80 8.16%-393.47%归属于母公司所有者权益合计 26,835,951.22 89.08%41,634,825.55 90.29%-35.54%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额1,053,176.91元与上年期末相较减少71.09%原因为：主要系本年受疫情整体大环境的影响，一方面：我公司总体业务量提高不明显、客户资金偏紧回款不及时，另一方面：维持公司正常运营资金、研发投入所需资金没有明显减少，故本期货币资金相上年减少较多。公告编号：2021-008 14 应收账款本期期末金额16,602,881.02元与上年期末相较减少33.88%原因为：主要系账面部分大额应收款项账龄已长达3年及以上，预计款项收回的难度较大，收回可能性较小，为使财务数据能够更真实地反映公司的财务状况及经营成果，对该部分款项计提了充分的坏账准备。因此导致本期应收账款期末余额较上年期末大幅减少。存货本期期末金额1,384,068.64元与上年期末相较减少45.85%原因为：主要系上年期末存货余额中有一大部分尚未达到结转成本条件的库存商品及发出商品，该部分存货已于本年全部结转成本，且本年新增的存货基本均以结转成本，因此导致本期存货期末余额较上年期末大幅减少。预付款项本期期末金额1,059,970.00元与上年期末相较减少79.32%原因为：主要系上年期末存在大额预付委外研发费及软件代理加盟费，该部分款项均已于本期完成结算，且本期未新增较大金额的预付款，因此导致本期末预付账款余额较上年期末大幅减少。其他应付款本期期末金额3,112,565.96元与上年期末相较增加340.25%原因为：主要系本年较上年新增了一笔295万元的企业拆借款，因此导致本期末其他应付款余额较上年期末大幅增加。未分配利润本期期末金额-11,037,780.53元与上年期末相较减少393.47%原因为：公司本期收入较低，成本费用支出金额大，加上计提了大额的坏账损失，形成了较大的亏损，导致未分配利润较上期期末大幅减少。归属于母公司所有者权益合计本期期末金额26,835,951.22元与上年期末相较减少35.54%原因为：所有者权益其他科目未发生变化，而上文中已分析本期未分配利润大幅减少，因此导致归属于母公司所有者权益合计较上期期末大幅减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 5,241,230.28-4,942,997.22-6.03%营业成本 3,748,604.34 71.52%3,724,134.62 75.34%0.66%毛利率 28.48%-24.66%-销售费用 410,457.30 7.83%840,410.54 17.00%-51.16%管理费用 2,852,542.61 54.43%2,247,018.05 45.46%26.95%研发费用 6,117,154.99 116.71%6,307,664.34 127.61%-3.02%财务费用 192,464.44 3.67%251,326.53 5.08%-23.42%信用减值损失-8,496,361.42-162.11%-991,818.20-20.07%-756.65%资产减值损失 0.00 0.00 0.00%其他收益 166,591.36 3.18%2,017,724.92 40.82%-91.74%投资收益 0.00 -3,346,131.29-67.69%公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益 0.00 0.00 汇兑收益 0.00 0.00 营业利润-16,443,340.28-313.73%-10,777,204.60-218.03%-52.58%营业外收入 627,477.08 11.97%2,523,632.13 51.05%-75.14%营业外支出 101,832.65 1.94%224,443.03 4.54%-54.63%公告编号：2021-008 15 净利润-14,798,874.33-282.35%-8,308,406.73-168.08%-78.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用本期金额 410,457.30 元与上年同期相较减少 51.16%原因为：主要系公司本期对销售团队进行精简，因此发生的与销售人员相关的工资、培训费以及与销售业务相关的各种会务费、办公费、宣传费等费用相较上年同期都明显减少。管理费用本期金额 2,852,542.61 元与上年同期相较增加 26.95%原因为：本期管理费用相较上年同期增加的因素主要为本期职工薪酬、中介费用比上期金额大导致。主要为在 2018 年暂估计提的一笔 48 万元工资却于 2019 年冲销，且仅重新计提了 8 万元，使得 2019 年计入费用的工资总额减小，实际上 2019 年与 2020 年的工资水平基本持平。综上，管理费用本期金额较上年同期增加。信用减值损失本期金额-8,496,361.42 元与上年同期相较增加 756.65%原因为：主要系账面部分大额应收款项账龄已长达 3 年及以上，预计款项收回的难度较大，收回可能性较小，为使财务数据能够更真实地反映公司的财务状况及经营成果，对该部分款项计提了充分的坏账准备。因此导致本期信用减值损失金额较上年同期大幅增加。其他收益本期金额 166,591.36 元与上年同期相较减少 91.74%原因为：本期公司申请并收到的政府补助较上年减少较多，因此导致本期其他收益金额较上年同期明显减少。营业利润本期金额-16,443,340.28 元与上年同期相较减少 52.58%原因为：本期营业收入、营业成本以及各期间费用金额与上年同期基本维持同一水平，但本期因为计提坏账达 800 多万，比上年大幅增加，因此导致本期营业利润较上年同期大幅减少。营业外收入本期金额 627,477.08 元与上年同期相较减少 75.14%原因为：本期公司申请并收到的政府补助较上年减少较多，因此导致本期营业外收入金额较上年同期明显减少。营业外支出本期金额 101,832.65 元与上年同期相较减少 54.63%原因为：主要系上年报废的固定资产及存货形成了较大金额的非流动资产报废损失，而本期营业外支出金额整体较小，因此导致本期营业外支出金额较上年同期明显减少。净利润本期金额-14,798,874.33 元与上年同期相较减少 78.12%原因为：首先上文已分析本期营业利润较上年同期大幅减少，且本期营业外收入较上年明显减少加之本期所得税费用的影响较大，因此导致本期净利润总体较上年同期大幅减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 5,166,513.30 4,942,997.22 4.52%其他业务收入 74,716.98 0.00 100.00%主营业务成本 3,675,396.80 3,724,134.62-1.31%其他业务成本 73,207.54 0.00 100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%自主研发产品 547,876.13 0.00 100.00%-22.72%0.00%0.00%代理硬件产品 2,729,533.38 2,530,970.78 7.27%92.53%79.81%921.36%公告编号：2021-008 16 系统集成 0.00 0.00 -100.00%-100.00%代理软件产品 0.00 0.00 -100.00%-100.00%培训收入 198,969.48 47,539.62 76.11%860.42%-12.94%-146.53%技术服务收入 1,373,094.31 841,196.40 38.74%205.51%412.56%-38.98%技术开发 317,040.00 255,690.00 19.35%100.00%100.00%其他业务 74,716.98 73,207.54 2.02%100.00%100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：代理硬件产品收入本期金额 2,729,533.38 元与上年同期相较增加 92.53%原因为：代理硬件产品收入主要为子公司智速云的硬件收入，本期硬件收入显著增加主要系为聚鼎、鑫汇元公司提供计算机硬件及辅助设备形成的收入，金额合计约 170 万元。代理硬件产品成本本期金额 2,530,970.78 元与上年同期相较增加 79.81%原因为：因代理硬件产品收入大幅增加，与之相关的业务成本自然随之增加。系统集成收入本期金额 0.00 元与上年同期相较减少 100.00%原因为：本期无系统集成收入，因此导致本期与上年同期相比减少 100%。系统集成成本本期金额 0.00 元与上年同期相较减少 100.00%原因为：本期无系统集成业务，因此导致本期系统集成成本与上年同期相比减少 100%。代理软件产品收入本期金额 0.00 元与上年同期相较减少 100.00%原因为：本年度公司已终止金蝶软件代理业务，并退出伙伴联盟不再经营相关业务，因此无代理软件收入。代理软件产品成本本期金额 0.00 元与上年同期相较减少 100.00%原因为：本年度公司已终止金蝶软件代理业务，并退出伙伴联盟不再经营相关业务，因此无代理软件相关成本。培训收入本期金额 198,969.48 元与上年同期相较增加 860.42%原因为：本期培训收入除大数据工程师培训收入外，还包括部分校企共建业务产生的收入且该类业务收入金额一般比较大，而上年培训收入只有大数据工程师培训收入，因此本期培训收入与上年同期相比显著增加。技术服务收入本期金额 1,373,094.31 元与上年同期相较增加 205.51%原因为：技术服务收入主要由泰安自来水项目构成，因本期泰安自来水项目包括二期、升级两部分，与上年仅有的一期部分相比业务规模更大，因此导致本期技术服务收入与上年同期比大幅增加。技术服务成本本期金额 841,196.40 元与上年同期相较增加 412.56%原因为：因本期技术服务收入大幅增加，与之相关的业务成本自然也随之增加。技术开发收入本期金额 317,040.00 元与上年同期相较增加 100.00%原因为：与技术服务相比，技术开发业务并非公司经常发生或主要的业务，因公司上年未发生技术开发收入，因此导致本期与上年同期相比变动幅度为 100%。技术开发成本本期金额 255,690.00 元与上年同期相较增加 100.00%原因为：与技术服务相比，技术开发业务并非公司经常发生或主要的业务，因公司上年未发生技术开发业务，因此导致本期与上年同期相比变动幅度为 100%。其他业务收入本期金额 74,716.98 元与上年同期相较增加 100.00%原因为：本期其他业务系子公司智速云发生的一项技术服务业务，因智速云主要业务为计算机软、硬件代理销售，上年未发生技术服务业务，因此导致本期与上年同期相比变动幅度为 100%。其他业务成本本期金额 73,207.54 元与上年同期相较增加 100.00%原因为：本期其他业务系子公司智速云发生的一项技术服务业务，因智速云主要业务为计算机软、硬件代理销售，上年未发生技术服务业务，因此导致本期与上年同期相比变动幅度为 100%。公告编号：2021-008 17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东聚鼎信息技术有限公司 927,796.44 17.70%否 2 泰安市自来水有限公司 886,792.43 16.92%否 3 青岛鑫汇元信息技术股份有限公司 803,141.60 15.32%否 4 中移铁通有限公司淄博分公司 396,679.24 7.57%否 5 中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅 317,040.00 6.05%否 合计合计 3,331,449.71 63.56%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 紫光供应链管理有限公司 911,560.17 24.32%否 2 山东鸿威信息科技有限公司 446,500.00 11.91%否 3 济南先凯信息科技有限公司 384,696.40 10.26%否 4 京东方智慧物联科技有限公司 272,389.38 7.27%否 5 山东前途智能科技有限公司 255,690.00 6.82%否 合计合计 2,270,835.95 60.58%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,292,285.95 1,563,539.56-246.61%投资活动产生的现金流量净额-66,331.85 0.00 100.00%筹资活动产生的现金流量净额-230,912.50-171,535.00-34.62%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期金额-2,292,285.95 元与上期相较减少 246.61%原因为：主要系上期收到的以前年度业务回款与本期相比较多，因此本期经营活动产生的现金流量净额整体较上期明显减少。经营活动产生的现金流量净额与净利润相差较大的原因：主要系不涉及现金业务但金额较大的信用减值、经营性应收项目减少等项目的影响，导致经营活动产生的现金流量净额与净利润相差较大。筹资活动产生的现金流量净额本期金额-230,912.50 元与上期相较减少 34.62%原因为：主要系本期筹资活动现金流入较上期减少，而筹资活动现金流出与上期基本持平，因此导致本期筹资活动产生