872330_2020_思伟科技_2020年年度报告_2021-04-18.pdf

1 2020 年度报告 思伟科技 NEEQ:872330 杭州思伟科技股份有限公司 Hangzhou Seaway Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 8 月 7 日，通过中国版权保护中心审核，公司的思伟金融微店软件获得计算机软件著作权登记证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和公司治理、内部控制和投资者保护投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9999 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梅冰、主管会计工作负责人黄奕菲及会计机构负责人（会计主管人员）黄奕菲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争的风险 公司主营业务是为商业银行、支付机构、互联网金融企业提供软件开发、系统维护和技术咨询服务，为客户提供数据渠道平台居间业务。目前我国移动支付行业处于快速发展和变化的阶段，行业竞争非常激烈。如果公司市场开发力度不够或是在项目合作方面没有相对优势，则会对公司的营业收入产生不利影响。客户集中风险 2020 年公司前五名客户的销售收入占当期营业收入的比例为 78.90%，公司存在客户集中风险。公司的前五大客户销售收入回款信用记录良好，但由于公司对前五大客户的销售收入占比较大，如果部分客户经营情况发生不利的影响，减少与公司的合作，公司的营业收入将受到较大的影响。公司抗风险能力较弱的风险 2020 年公司的营业收入为 1,726.63 万元，净利润为 96.895 万元。报告期公司的营业收入较上年有一定幅度的上涨，净利润也转亏为盈。由于受公司目前业务规模和净资产规模较小等因素制约，公司仍然存在抗风险能力较弱的风险。如果公司不能快速扩张业务规模，在客户需求发生变化的情况下，公司的盈利能力会持续受到影响。核心技术人员流失的风险 公司从事软件开发、软件服务等业务，属于软件和信息技术服务业，该行业属于技术密集型产业，需要一批高素质的技术人员，保障公司的正常的运营发展。但是由于该行业存在人才争夺的现象，若公司在未来发展中没有制定良好的激励措施，导致核心技术人员的流失，将对公司未来的经营发展产生不利的影响。实际控制人不当控制风险 自然人股东梅冰直接持有公司 150.00 万股股份，占公司股份总数的 15.00%；嘉兴思伟持有公司 550.00 万股股份，占公司股份总数的 55.00%，梅冰在嘉兴思伟的出资占嘉兴思伟总出资额的 48.46%，并担任嘉兴思伟的执行事务合伙人，通过控制嘉兴思伟而间接控制公司 55.00%的表决权，此外，梅冰担任公司董事长、总经理，是公司的实际控制人。若公司无法有效做到股东大会、董事会、监事会和管理者之间相互促进、相互制衡，有可能存在实际控制人对公司的经营决策、人事财务等进行不当控制，侵害公司及中小股东利益的风险。知识产权保护失当的风险 2020 年末，公司已累计拥有 23 项软件著作权、11 项域名及 2 个商标。公司致力于研发新产品，针对客户个性化需求提供的定制化技术开发和系统维护支撑等技术服务，这亦是构成公司产品核心竞争力的重要组成部分。公司虽然已经采取各种措施保护拥有的相关知识产权，但不能确保将来产品外观不被模仿、知识产权不被侵犯。若发生公司知识产权被模仿及侵犯的事项，公司将提起侵权诉讼，以保护公司知识产权。上述诉讼会产生一定的费用，并分散公司管理层的精力，对公司的正常经营造成一定影响。公司知识产权被模仿及侵权期间，对公6 司业务亦将造成一定不利影响。应收账款回收风险 截至 2020 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为7,896,802.32 元，应收账款占资产总额的比例为 75.53%，主要原因是个别客户付款不及时以及数据平台业务存在一定的结算周期导致。如果宏观经济环境发生重大变化，或客户未按约定执行合同，公司的应收账款仍然存在无法及时、全额收回的风险。供应商集中风险 2020 年公司前五名供应商的采购额占当期采购总额的比例为 97.59%，公司存在供应商集中风险。主要原因为公司为自主研发的软件开发企业，为了在较短的时间完善产品版本与公司的软件顺利对接，通常一个项目综合价格、交付时间等因素后集中委托个别机构研发，因此供应商较为集中。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 思伟科技、公司、股份公司 指 杭州思伟科技股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 嘉兴思伟 指 嘉兴思伟投资管理合伙企业（有限合伙）君石久正 指 北京君石久正投资管理有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 杭州思伟科技股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州思伟科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州思伟科技股份有限公司监事会 三会 指 杭州思伟科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 杭州思伟科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期、本期、本年 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期、上年 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州思伟科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Seaway Technology Co.,Ltd.-证券简称 思伟科技 证券代码 872330 法定代表人 梅冰 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 程文舜 联系地址 杭州市西湖区塘苗路 18 号华星现代产业园 B412 电话 0571-86437666 传真 0571-86437398 电子邮箱 公司网址 http:/ 杭州市西湖区塘苗路 18 号华星现代产业园 B412 邮政编码 310012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 28 日 挂牌时间 2017 年 11 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-信息传输、软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）主要业务 为商业银行、支付机构、互联网金融企业提供软件开发、系统维护和技术咨询服务 主要产品与服务项目 为商业银行、支付机构、互联网金融企业提供软件开发、系统维护和技术咨询服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量 0 控股股东 嘉兴思伟投资管理合伙企业(有限合伙)9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为梅冰，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330104751724480G 否 注册地址 浙江省杭州市江干区凯旋路343号一楼A1060室 否 注册资本 10,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴军 李正峰 2 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 17,266,263.05 10,717,385.36 61.11%毛利率%43.88%31.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 994,575.33-4,614,472.91 121.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 822,451.00-4,625,800.70 117.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）108.03%-172.00%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）89.33%-172.43%-基本每股收益 0.10-0.46 121.55%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 10,454,628.73 7,195,216.62 45.30%负债总计 9,324,078.56 7,033,591.55 32.56%归属于挂牌公司股东的净资产 1,417,962.93 423,387.60 234.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.14 0.04 250.00%资产负债率%（母公司）83.75%90.04%-资产负债率%（合并）89.19%97.75%-流动比率 1.11 1.15-利息保障倍数 91.66-32.63-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,615,061.95-1,483,202.18 276.31%应收账款周转率 2.25 1.53-存货周转率 215.34-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%45.30%-19.28%-营业收入增长率%61.11%8.57%-净利润增长率%-120.07%-32.16%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）157,851.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,295.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 172,146.83 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）22.50 非经常性非经常性损益净额损益净额 172,124.33 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行新收入准则导致的会计政策变更：财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。会计政策变更对首次执行日（2020 年 1 月 1 日）本公司合并资产负债表及本公司资产负债表各项目的影响分析：合并资产负债表影响：项目项目 2012019 9 年年 1212 月月 3131 日日 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 预收款项 30,000.00 -30,000.00 合同负债 28,301.89 28,301.89 其他流动负债 1,698.11 1,698.11 母公司资产负债表影响：项目项目 2012019 9 年年 1212 月月 3131 日日 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 预收款项 30,000.00 -30,000.00 合同负债 28,301.89 28,301.89 其他流动负债 1,698.11 1,698.11（2）报告期，公司不存在会计估计变更或重大会计差错更正事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 一、销售模式 公司目前主要通过以下几种方式获取客户：销售团队通过网络、电话、邮件、上门拜访等方式，了解客户需求，与客户直接建立合作关系；通过公司品牌宣传、行业社交圈子传播、客户推荐以及与其他软件提供商合作开展项目等多种方式。公司不仅能根据行业市场的普遍需求发展标准化产品，同时可以根据客户的具体情况进行定制迭代，把握其业务特点，为客户提供包括产品设计、功能研发、部署实施、售后维护、技术咨询、策划服务在内的完整解决方案，形成独特的竞争优势。公司以成本费用为基础，参考行业水平，并根据具体项目的交付周期、实施难度、销售方式等因素进行综合评估来进行定价。公司的销售模式为以直销为主、与其他软件提供商合作开展项目为辅两种模式。二、研发模式 公司自成立开始，始终非常重视技术研发，技术服务中心的研发部已建立起比较健全的组织机构，制定了一系列研发管理制度。技术服务中心的研发部实行总经理领导下的经理负责制。部门经理受公司委托对公司负责，承担研发的日常经营和具体运作。对于公司研究的新的项目开发，由公司技术服务中心结合公司技术积累对市场需求进行深度调研，提出项目建议书。公司组织内部专家对此项目建议书进行可行性分析，如果不可行，则放弃项目，如果可行，则制作项目预算和计划书等立项资料，交由技术服务中心进行需求设计、编码，测试后进行运营推广。客户提出的个性化需求的项目开发，则主要是有研发部进行综合评估，确认可行后提供项目需求排期及对应技术人员配备，项目预算，由销售部发给客户确认通过后，项目启动。项目负责人准备项目立项书、产品设计等相关资料，技术服务中心安排人员开发、编码，测试后交付给客户。三、采购模式 公司采购主要是公司软件开发所需的软件工具和系统、硬件设备等。公司的运营部根据公司实际情况提出采购需求，采购需求由运营主管、总经理审批，审批通过后方可实施采购。在实施采购的过程中，采购人员会对供应商进行选择，完成询价、比价、议价、评估、索样等环节。收货时，采购人员对采购货品进行验货，确保产品的质量及适用性。四、盈利模式 14 公司主营业务是为支付机构、互联网金融企业、商业银行提供软件开发、系统维护和技术咨询服务，。软件开发收入是指客户提出需求，公司安排技术人员进行开发，按照工作量评估报价，获得利润；技术服务业务是指提供年维护服务及基于系统做出的二次开发服务获得利润；软件销售业务是指通过代理其他公司的软件产品，与客户签署软件产品购销合同获得利润。报告期内，公司商业模式无重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,748,788.65 16.73%26,413.19 0.37%6,520.89%应收票据 应收账款 7,896,802.32 75.53%6,453,453.87 89.69%22.37%预付款项 251,699.04 2.41%199,024.75 2.77%26.47%其他应收款 121,233.21 1.16%138,118.01 1.92%-12.22%存货 90,000.00 0.86%-0.00%其他流动资产 265,886.14 2.54%266,794.99 3.71%-0.34%投资性房地产-0.00%-0.00%长期股权投资-0.00%-0.00%固定资产 80,219.37 0.77%111,411.81 1.55%-28.00%在建工程-0.00%-0.00%无形资产 0.00%0.00%15 商誉 0.00%0.00%资产总计 10,454,628.73 100%7,195,216.62 100%45.30%短期借款-0.00%-0.00%长期借款-0.00%874,999.99 12.16%-100.00%应付职工薪酬 4,780,588.87 45.73%3,498,899.08 48.63%36.63%应交税费 310,118.05 2.97%263,611.07 3.66%17.64%其他应付款 2,703,371.64 25.86%2,366,081.41 32.88%14.26%应付账款 1,530,000.00 14.63%-0.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内，货币资金期末余额 174.88 万元，较上年末 2.64 万元增长 6,520.89%，增长较大，主要原因为：公司 2020 年经营情况改善，经营活动产生的现金流量净额增幅较大，货币资金较去年增长。2、应付账款：报告期内，应付账款期末余额 153 万元，占总资产比重的 14.63%，占比较大，主要原因为：2020 年因项目增多导致公司自身人员不足，外包人员需求增加，年末项目完结而客户未结算，因此未与供应商结算，此外 2020 年公司新增软件销售项目，采购款尚未与供应商结算。?2、应付职工薪酬：报告期内，应付职工薪酬期末余额 478.06 万元，较上年末 349.89 万元增长了36.63%，主要原因为：2020 年度部分工资薪酬、福利延缓发放所致。?2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 17,266,263.05-10,717,385.36-61.11%营业成本 9,690,141.05 56.12%7,349,602.59 68.58%31.85%毛利率 43.88%-31.42%-销售费用 851,118.81 4.93%1,083,619.60 10.11%-21.46%管理费用 3,256,941.12 18.86%4,050,738.74 37.80%-19.60%研发费用 2,446,631.61 14.17%2,805,148.84 26.17%-12.78%财务费用 11,892.56 0.07%141,479.46 1.32%-91.59%信用减值损失-136,437.76-0.79%12,367.42 0.12%-1,203.20%资产减值损失-0.00%-0.00%其他收益 157,901.46 0.91%72,347.56 0.68%118.25%投资收益-0.00%-0.00%公允价值变动收益-0.00%-0.00%资产处置收益-0.00%-0.00%-16 汇兑收益-0.00%-0.00%-营业利润 954,679.73 5.53%-4,677,708.93-43.65%120.41%营业外收入 30,000.19 0.17%129.46 0.00%23,073.33%营业外支出 15,754.82 0.09%68,259.80 0.64%-76.92%净利润 968,925.10 5.61%-4,828,393.03-45.05%120.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，营业收入发生额为 1,726.63 万元，较上年同期 1,071.74 万元增长 61.11%，主要原因为：2020 年，公司在市场层面、产品层面和成本管理层面都有较大提升，公司业绩整体好转，营业收入较上年同期有较大幅度上涨。2、营业成本：报告期内，营业成本期末余额 969.01 万元，较上年末 734.96 万元增长了 31.85%，主要原因为：2020 年业绩整体好转，新的产品业务和客户的新增，需要更多的人员支撑，增加了外包人员需求，进而人员成本增加，因此营业成本较去年有所增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 17,077,742.40 10,021,762.09 70.41%其他业务收入 188,520.65 695,623.27-72.90%主营业务成本 9,690,141.05 7,349,602.59 31.85%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%技术开发 4,826,600.00 2,883,070.74 40.27%149.18%109.75%11.23%技术服务 11,286,540.63 6,230,885.18 44.79%42.73%7.28%18.24%软件销售 964,601.77 576,185.13 40.27%-硬件销售-100.00%-100.00%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、收入构成方面，公司 2020 年主营业务收入增幅较大，主要原因为：公司的研发成果得到运用，开始转化为收入，进而 2020 年项目增多；公司 2020 年其他业务收入减少幅度较大，主要原因为：与电17 通数码（北京）广告有限公司广州分公司的广告类业务订单减少。2、产品分类方面，公司 2020 年整体业绩好转，本年新增的项目中技术开发类项目增长较多，因此技术开发的营业收入和营业成本增幅较多；技术开发与技术服务相辅相成，技术服务类的营业收入和营业成本也得以同步增长；公司 2020 年新增软件销售收入，主要原因为：公司 2020 年开始代理东方通TongLink/Q、TongWeb 等系列中间件产品，与成都银行、天府银行、长城华西、赣州银行等 13 家银行签署了软件产品购销合同，取得了良好的社会经济效益。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 阜新银行股份有限公司 3,910,000.00 22.65%否 2 大连同方软银科技股份有限公司 3,197,650.94 18.52%否 3 邢台银行股份有限公司 3,150,399.90 18.25%否 4 天津农村商业银行有限公司 2,043,396.23 11.83%否 5 浙江彩虹鱼科技有限公司 1,320,118.57 7.65%否 合计合计 13,621,565.64 78.90%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海大头信息科技有限公司 849,056.60 39.32%否 2 北京东方通科技股份有限公司 594,339.62 27.52%否 3 江苏尚彭信息技术有限公司 283,018.87 13.11%否 4 浙江才管天下科技有限公司 192,245.49 8.90%否 5 浙江翔鼎智服信息科技有限公司 188,679.25 8.74%否 合计合计 2,107,339.83 97.59%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,615,061.95-1,483,202.18 276.31%投资活动产生的现金流量净额-6,999.00-37,245.29 81.21%筹资活动产生的现金流量净额-885,687.49 958,311.38-192.42%现金流量分析现金流量分析：18 1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加276.31%，主要原因为：2020 年公司经营情况有所改善，经营回款较上年同期增加三百多万，而经营支出得以控制和上年同期持平，因此经营现金流净额有较大的增幅。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 81.21%，主要原因为：2020 年固定资产采购金额较少，因此相较去年同期变动比例较大。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降192.42%，主要原因为：2019 年因公司资金短缺，股东借入大量资金维持公司运转，2020 年经营情况有所改善后，陆续归还股东借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 河北正思科技有限公司 控股子公司 公司软件项目的现场实施、软件项目的销售工作 50,190.69-463,139.45 18,679.25-57,000.50 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截至报告期末，公司有 1 家控股子公司河北正思科技有限公司（以下称河北正思）。河北正思于 2017年 10 月 12 日成立，注册地为石家庄市，注册资本为 510 万元，实缴资本 22 万元，出资方式为货币出资。思伟科技持有河北正思 55%的股权，张辰亮持有河北正思 45%的股权。河北正思的主营业务为从事公司软件项目的现场实施、软件项目的销售工作。报告期内，河北正思对公司净利润的影响未达到 10.00%以上。报告期内公司无取得和处置子公司的情况。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 19 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司整体业绩改善，主营业务收入增加，并且实现扭亏。市场层面，公司加强维护现有客户合作关系，并依托现有销售体系积极拓展新客户；产品层面，公司在原有产品线的基础上，开始集成或代理第三方产品，并开始向客户输出以解决方案为导向的服务能力；与此同时，公司在保证核心产品研发能力、业务创新能力和交付质量的情况下，减少表现不佳的产品研发投入，适当引入第三方外包合作，提高人均产值。2021 年，公司仍然将立足于深耕现有客户，挖掘客户潜在需求，加强包括产品、研发、运营、营销在内的解决方案输出能力；同时，通过降低人员规模，加强第三方外包合作，持续稳定提升人均产值。报告期内，公司业务、资质、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力。公司主营业务是为支付机构、互联网金融企业、商业银行提供软件开发、系统维护和技术咨询服务。公司经营保持稳步发展，产品的市场占有率稳定，经营业务稳定，资产负债结构合理。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司具备持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 21 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 0.00 0.00 3财务资助（挂牌公司接受的）10,000,000.00 8,700,074.79 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017 年 11 月 28日-挂牌 关联交易承诺 减少并规范关联交易及资金往来 正在履行中 其他股东 2017 年 11 月 28日-挂牌 关联交易承诺 减少并规范关联交易及资金往来 正在履行中 董监高 2017 年 11 月 28日-挂牌 关联交易承诺 减少并规范关联交易及资金往来 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017 年 11 月 28日-挂牌 资金占用承诺 避免资金占用的情况 正在履行中 其他股东 2017 年 11 月 28日-挂牌 资金占用承诺 避免资金占用的情况 正在履行中 董监高 2017 年 11 月 28日-挂牌 资金占用承诺 避免资金占用的情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017 年 11 月 28日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2017 年 11 月 28日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2017 年 11 月 28日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他 2017 年 11 月 28日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2017 年 11 月 28日-挂牌 竞业禁止承诺 不存在违反公司竞业禁止的情形 正在履行中 其他 2017 年 11 月 28日-挂牌 竞业禁止承诺 不存在违反公司竞业禁止的情形 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、为减少并规范关联交易及资金往来，公司全体股东及董监高对关联交易出具的承诺，承诺内容22 如下：公司全体股东、董事、监事及高级管理人员已按法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限公司要求披露所有事项，不存在应披露而未披露之情形。尽量减少并规范公司与关联方之间的关联交易及资金往来，对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，严格按照公司法、公司章程等的相关规定履行关联交易决策程序，不利用该等交易损害公司及股东(特别是中小股东)的合法权益。关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行物价部门规定价格；在国家物价部门无相关规定时，按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，以维护公司及其他股东和交易相对人的合法权益。根据公司法、全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则等相关法律、法规及规范性文件，依法履行信息披露义务。履行情况：截止到报告期末，未出现违反承诺情况。2、为避免资金占用的情况，公司全体股东及董监高出具承诺函，承诺内容如下：自股份公司成立之日起，不接受公司为本人及本人控制的企业垫支工资、福利等成本费用和其他支出；不接受公司以直接或间接方式（包括但不限于资金拆借、提供委托贷款、委托投资、开具没有真实交易背景的商业承兑汇票、代偿债务等方式）提供的资金。履行情况：截止到报告期末，公司全体股东及董监高严格遵循上述承诺，未出现违反承诺情况。3、为避免同业竞争的情况，公司全体股东、董监高及核心技术人员出具承诺函，承诺内容如下：全体股东本人及本人直接或间接控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接以任何方式从事与公司或其子公司相竞争的业务，不直接或间接拥有与公司或其子公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益，也不会以任何方式为公司或其子公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。如果公司或其子公司未来的业务与本人及本人直接或间接控制的企业的业务有可能形成竞争，本人承诺公司或其子公司有权按照自身情况和意愿，采用全国中小企业股份转让系统允许的措施解决同业竞争，包括但不限于：收购本人存在同业竞争的控股子