872623_2020_萌帮股份_2020年年度报告_2021-04-19.pdf

公告编号：2021-007 1 证券代码：872623 证券简称：萌帮股份 主办券商：西部证券 2020 年度报告 萌帮股份 NEEQ:872623 河北萌帮水溶肥料股份有限公司 Hebei Monband Water Soluble Fertilizer Co.,Ltd 公告编号：2021-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 公告编号：2021-007 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1 1 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .6 6 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 公告编号：2021-007 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭兴龙、主管会计工作负责人任康兵及会计机构负责人（会计主管人员）任康兵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场竞争加剧风险 我国化肥行业产能过剩，市场竞争激烈，且化肥市场正处于转型期。目前水溶肥料处在新型肥料市场的前沿，价格较高，随着市场进入者的增加和水肥一体化在全国的发展，水溶肥料价格体系将发生变化，从高端高价肥料变成普通农户普遍使用的肥料。公司如果不能持续提升技术水平、降低生产成本、引进优秀人才、拓展优质客户、扩大业务规模、增强资本实力和抗风险能力、准确把握行业发展趋势和客户需求的变化，将对公司未来的销售和盈利造成一定的不利影响。应对措施：公司一方面加大研发力度，不断引入高级技术人才，可不断推出适应市场的新品种；另一方提升销售人员的技术水平，以技术带动销售发展，提升公司的品牌效应。2、汇率波动风险 公司的境外客户分布在巴西、南非、印度、埃及等多个国家，主要以美元等外币定价及结算，人民币对外币汇率的波动，将会影响公司以人民币折算的产品价格，从而影响公司的经营业绩，此外，若未来人民币对美元的汇率大幅波动，也会影响公司产品在国际市场的竞争力。因此，随着境外销售业务规模的增长，如果汇率波动较大，可能会对公司的经营业绩产生一定的影响。公告编号：2021-007 2 应对措施：针对汇率波动的不确定因素，公司同银行办理了远期结汇业务，锁定了汇率，规避汇率波动带来的损失。3、气候变化以及经营业绩季节性波动风险 水溶肥料的主要使用人员为农业用户，农业与水溶肥料关联性很强。受农业生产规律制约，水溶肥料生产与销售必须与农作物生长季节及水溶肥料施用结合，行业具有较强的季节性。另外，由于我国目前农业生产现代化程度不高，容易受到干旱、洪涝、冰雹、霜冻等自然灾害和病虫害的影响，若农业生产发生大幅波动将对肥料行业造成影响。应对措施：公司加强研发，推出多种功能性肥料，提高作物的抗旱、抗冻能力，扩大市场区域及作物开发，提升公司产品的适用范围。4、实际控制人控制不当风险 公司实际控制人郭兴龙、郭兴国、姚银娟通过济泰生物、大河咨询直接或间接持有公司 43.39%股权。若实际控制人不当利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施不利影响，则可能损害公司及其他中小股东利益。应对措施：为降低控股股东不当控制风险，公司在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定了关联交易决策制度，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促大股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。5、应付票据金额较大的风险 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日，公司应付票据余额分别为 5672.61 万元、6868.38 万元，占负债总额的比例分别为55.53%、48.23%，占比较大。为了使货款结算更加便利，公司采用票据方式进行结算，主要是基于正常的采购业务向供应商开具银行承兑汇票，不存在开具无真实交易背景票据的情况。未来，如果公司继续扩大票据结算的规模或是开具无真实交易背景票据进行融资，将对公司正常的经营造成一定程度上的不利影响。如果公司出现无法按时支付的情况，公司可能会因此而面临相关的商业纠纷。应对措施：应付票据办理只有少数的额度为银行授信，大部分均为自有资金做为保证金可以保证票据到期兑付。本期重大风险是否发生重大变化：本期减少了应收账款金额较大、增长较快风险。减少此风险原因:1.受全球疫情影响出口销售额下降较多，进而减少了应收账款；2.公司调整了销售政策，加快了资金的回笼，应收账款较上年减少了 2,147.68 万元，占总资产的比重由 19.98%降为了12.23%。故不构成重大风险因素。公告编号：2021-007 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 萌帮股份、股份公司、公司 指 河北萌帮水溶肥料股份有限公司 济泰生物 指 河北济泰生物科技集团有限公司 大河咨询 指 石家庄大河企业管理咨询中心（有限合伙）惠萌咨询 指 石家庄惠萌企业管理咨询中心（有限合伙）萌帮特种肥 指 萌帮特种肥料有限公司 萌帮生物 指 河北萌帮生物科技有限公司 大成特肥 指 山东大成特种肥料有限公司 托布氏科技 指 托布氏（上海）植物营养科技有限公司 纽康恩食品 指 河北纽康恩食品有限公司 伊萌检测 指 伊萌检测技术服务有限公司 控股股东 指 河北济泰生物科技集团有限公司 实际控制人 指 郭兴国、郭兴龙、姚银娟 股东大会 指 河北萌帮水溶肥料股份有限公司股东大会 董事会 指 河北萌帮水溶肥料股份有限公司董事会 监事会 指 河北萌帮水溶肥料股份有限公司监事会 三会 指 河北萌帮水溶肥料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 公司法 指 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订，于 2018 年 10 月 26 日起施行的中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）（2013年 12 月 30 日修改）公司登记管理条例 指 中华人民共和国公司登记管理条例（2016 年修正）公开转说明书 指 河北萌帮水溶肥料股份有限公司公开转让说明书 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 中信保 指 中国出口信用保险有限公司 公告编号：2021-007 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北萌帮水溶肥料股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Monband Water Soluble Fertilizer Co.,Ltdmonband monband 证券简称 萌帮股份 证券代码 872623 法定代表人 郭兴龙 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴广利 联系地址 赵县新寨店工业园区皇冠路 68 号 电话 0311-85941050 传真 0311-85941050 电子邮箱 公司网址 办公地址 赵县新寨店工业园区皇冠路 68 号 邮政编码 051530 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 5 月 31 日 挂牌时间 2018 年 2 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C26 化学原料和化学制品制造业-C262 肥料制造-C2629其他肥料制造 主要业务 肥料的生产和经营 主要产品与服务项目 水溶肥料、有机肥等新型环保肥料的研发、生产、销售。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）37,980,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 河北济泰生物科技集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郭兴龙、郭兴国、姚银娟），一致行动人为（郭兴龙、郭兴国、姚银娟）公告编号：2021-007 5 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91130133689283812F 否 注册地址 河北省石家庄市赵县新寨店工业园区皇冠路 68号 否 注册资本 37,980,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 蔺彦明 张秀环 5 年 5 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-007 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 371,315,330.51 418,301,447.50-11.23%毛利率%17.58%17.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,262,565.44 16,716,581.78 27.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,809,778.68 12,377,548.05 51.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.63%20.94%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.02%15.51%-基本每股收益 0.56 0.44 27.19%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 200,901,992.19 230,375,871.45-12.79%负债总计 102,160,491.25 142,409,752.09-28.26%归属于挂牌公司股东的净资产 99,368,504.18 88,334,563.99 12.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.62 2.33 12.49%资产负债率%（母公司）47.26%53.33%-资产负债率%（合并）50.85%61.82%-流动比率 1.48 1.32-利息保障倍数 21.12 7.51-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 32,210,643.74 57,162,341.02-43.65%应收账款周转率 9.89 8.01-存货周转率 8.35 8.56-公告编号：2021-007 7 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-12.79%1.85%-营业收入增长率%-11.23%34.14%-净利润增长率%29.79%274.25%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 37,980,000.00 37,980,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,770,515.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 65,848.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,836,364.09 所得税影响数 383,577.33 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,452,786.76 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2021-007 8 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部 2017 年 7 月发布了修订后的 企业会计准则第 14 号收入。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第 14 号收入及企业会计准则第 15 号建造合同(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十五）。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响，本公司采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：合并资产负债表项目 会计政策变更前 2019 年 12月 31 日余额 新收入准则影响 会计政策变更后 2020 年1 月 1 日余额 负债：预收账款 20,082,479.91-20,082,479.91 合同负债 18,414,768.11 18,414,768.11 其他流动负债 1,667,711.80 1,667,711.80 母公司资产负债表项目 会计政策变更前 2019 年 12月 31 日余额 新收入准则影响 会计政策变更后 2020年 1 月 1 日余额 负债：预收账款 18,933,285.53 -18,933,285.53 合同负债 17,361,624.54 17,361,624.54 其他流动负债 1,571,660.99 1,571,660.99 公告编号：2021-007 9 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 新增河北萌帮生物科技有限公司。公告编号：2021-007 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于肥料制造行业，主要从事水溶肥料、有机肥等新型环保肥料的研发、生产、销售，主要产品为水溶肥料、有机肥、土壤调理剂等，公司面向的客户主要为肥料经销商、肥料生产商、种植公司、大型生产基地或合作社等，公司以直销和经销方式销售产品，获取收入、利润及现金流。（一）研发模式 公司目前研发模式主要采用自主研发和合作研发两种方式，研发工作由研发中心负责，研发目标主要包括推进新产品的研发、已有产品升级和生产工艺的革新。公司新产品研发的推动力，一方面来自销售部门在实际业务中对市场需求的挖掘，一方面来自研发部门的科技成果转化。同时公司注重与高等院校及科研机构的合作，通过加强与高等院校的技术交流及项目研发合作来提升公司的研发水平，为公司的研发、实验和检测环节提供技术支持，追求在行业细分领域的领先地位。（二）销售模式 公司采用直销与经销相结合的销售模式，以实现公司资源的充分利用，不断拓展公司销售规模。公司每年到全球各地参加展会或者在国内参与行业内各种会议，在专业性展会或会议与客户面对面沟通，提升公司业内知名度，开发新客户，获取订单。综合历史合作情况、交易规模、出口目的地等多方面因素考虑，公司与海外客户协商确定结算方式，主要以电汇结算；根据历史合作情况、交易规模、销售区域和渠道等因素，公司与国内客户协商确定主要以预付款或月结方式结算。（三）采购模式 公司经营活动所需的原辅材料均由采购部统一采购，公司现有的采购模式主要为计划采购与临时采购相结合。采购人员根据生产部门生产计划的采购需求以及库存信息，每月编制采购计划。除计划采购外，由于客户的临时性需求，公司可能收到一些临时性的订单，公司根据实际订单情况与库存信息，安排临时采购。采购部门在符合公司质量要求的供应商范围内选择供应商进行采购；原料采购方面，公司进行严格的质量控制，从源头保证产品质量，采购前期公司需要对供应商进行样品检验，检验通过后可进行小批量采购，如产品仍然检验合格，则进入公司合格供应商名单。原辅料及包装材料，尤其是重要原材料，公司至少拥有 3 家合格供应商进行交互采购。采购的原辅料、包装材料等到达工厂时，检验合格后方可入库。（四）生产模式 公司目前主要采取自主生产与 OEM、ODM 生产相结合的模式。自主生产模式为：公司设立的生产中心，具有完备的生产设施，主要负责统一管理、制定生产计划。公司主要采用以销定产的生产模式，但由于农业生产具有周期性，肥料的使用需要根据植物生长阶段分时段施用，因此肥料销售和订单的签订也具有一定的周期性。OEM 生产模式指代工生产模式，即公司不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产，之后将所订产品低价买断，并直接贴上自己的品牌商标的合作经营方式。OEM 工厂必须严格按公司的质量准则以及提供的配方和技术标准进行流程化、严谨化、损耗控制化和安全化的高品质生产，在产品生产完成后公司会抽样进行检验。公司在与生产厂商签订的合作协议中约定生产厂商不得将公司委托生产的产品转卖给第三方或交由第三方进行加工生产；生产厂商对公司提供的配方负严格保密义务。公司将通过不断开发新产品，拓展公司产品线：提升公司技术服务水平及服务领域等方式来不断获取利润。公告编号：2021-007 11 报告期内，公司商业模式较上年未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 55,512,249.53 27.63%90,982,788.09 39.49%-38.99%应收票据 500,000.00 0.25%1,590,000.00 0.69%-68.55%应收账款 24,562,463.75 12.23%46,039,219.51 19.98%-46.65%存货 35,512,384.04 17.68%37,819,530.52 16.41%-6.10%投资性房地产 长期股权投资 376,682.89 0.19%1,290,802.55 0.56%-70.82%固定资产 22,293,973.15 11.10%21,934,735.66 9.52%1.64%在建工程 4,950.50 0.00%498,123.46 0.22%-99.01%无形资产 24,989,058.59 12.44%16,693,991.68 7.25%49.69%商誉 短期借款 10,292,452.06 5.12%21,256,617.99 9.23%-51.58%长期借款 交易性金融资产 24,578,509.16 12.23%200,728.50 0.09%12,144.65%其他应付款 6,846,905.21 3.41%13,044,408.20 5.66%-47.51%应付票据 56,726,102.10 28.24%68,683,829.60 29.81%-17.41%公告编号：2021-007 12 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年减少 3,547.05 万元，主要是因为减少了银行承兑汇票的结算方式，导致其他货币资金减少；2、交易性金融资产较上年增加 2,437.78 万元，主要原因是公司资金结构的变化，增加结构性存款 3、应收账款较上年减少 2,147.68 万元，主要是因受疫情影响公司出口销售减少所致；4、无形资产较上年增加 829.51 万元，主要是由于成立子公司-河北萌帮生物科技有限公司，增加土地所致；5、短期借款较上年减少 1,096.42 万元，主要是由于公司出口销售减少了资金占用，减少了对银行贷款的需求。6、其他应付款较上年减少 619.75 万元，主要原因是出口销售减少降低了出口环节货运费用及根据公司资金周转需要减少了借款 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 371,315,330.51-418,301,447.50-11.23%营业成本 306,036,695.37 82.42%344,098,152.91 82.26%-11.06%毛利率 17.58%-17.74%-销售费用 21,134,454.14 5.69%35,892,567.17 8.58%-41.12%管理费用 12,107,359.32 3.26%11,332,258.61 2.71%6.84%研发费用 9,981,373.37 2.69%8,568,992.58 2.05%16.48%财务费用 3,258,024.79 0.88%1,662,715.70 0.40%95.95%信用减值损失 890,277.65 0.24%-2,957,111.49-0.71%130.11%资产减值损失-251,230.01-0.07%-328,023.47-0.08%23.41%其他收益 2,770,515.55 0.75%5,026,815.01 1.20%-44.89%投资收益 1,559,419.35 0.42%3,751.37 0.00%41,469.33%公允价值变动收益 377,780.66 0.10%333,519.00 0.08%13.27%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 23,302,338.34 6.28%18,101,041.30 4.33%28.73%营业外收入 111,580.30 0.03%96,316.51 0.02%15.85%营业外支出 45,731.76 0.01%8,059.14 0.00%467.45%净利润 20,964,355.43 5.65%16,152,909.68 3.86%29.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本较上年减少 3,806.15 万元，主要是因为受疫情影响销售减少，相应成本也随之减少；2、销售费用较上年减少 1,475.81 万元，主要原因为会计政策的变化，将运输费及港杂费计入了营业成本；公告编号：2021-007 13 一、财务费用较上年增加 159.53 万元，主要是由于汇率变化所致；二、信用减值损失减少了 384.74 万元，主要是因为应收账款的减少；5、投资收益较上年增加 155.57 万元，主要是由于办理银行远期结售汇业务及结构性存款业务增加了收益；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 367,817,160.42 417,572,758.49-11.92%其他业务收入 3,498,170.09 728,689.01 380.06%主营业务成本 303,098,199.44 343,504,626.93-11.76%其他业务成本 2,938,495.93 593,525.98 395.09%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%水溶肥 354,566,897.72 294,300,737.99 17.00%-12.66%-12.39%-0.26%土壤调理剂 869,695.37 474,767.34 45.41%-27.70%-37.92%8.99%有机肥 12,380,567.33 8,322,694.11 32.78%19.53%22.85%-1.82%合计 367,817,160.42 303,098,199.44 17.60%-11.92%-11.76%-0.14%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%东北地区 14,594,493.10 11,462,018.10 21.46%86.09%89.31%-1.34%华北地区 68,333,217.11 53,511,892.78 21.69%2.11%-0.39%1.97%华东地区 73,677,212.24 58,663,327.35 20.38%16.36%18.87%-1.68%华南地区 30,315,725.54 23,364,720.95 22.93%24.33%35.50%-6.35%华中地区 11,592,839.02 10,307,619.65 11.09%39.25%59.52%-11.29%西北地区 14,433,796.22 11,702,604.40 18.92%-6.82%-1.17%-4.64%西南地区 17,365,687.42 12,481,328.61 28.13%0.64%8.92%-5.46%国内小计 230,312,970.65 181,493,511.84 21.20%13.16%16.24%-2.09%非洲 26,567,378.13 23,273,471.57 12.40%-58.34%-59.67%2.89%美洲 41,710,459.11 40,758,985.68 2.28%-38.14%-33.45%-6.88%欧洲 5,498,304.22 5,198,904.63 5.45%-60.54%-59.28%-2.93%亚洲 62,590,624.40 51,450,151.36 17.80%-7.02%-5.23%-1.56%大洋洲 1,137,423.91 923,174.36 18.84%-28.53%-32.05%4.21%公告编号：2021-007 14 国外小计 137,504,189.77 121,604,687.60 11.56%-35.76%-35.10%-0.90%合计 367,817,160.42 303,098,199.44 17.60%-11.92%-11.76%-0.14%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本年销售收入较上年减少 4,975.56 万元，主要是受全球疫情影响，国外销售收入有大幅减少；2、销售收入中有机肥较上年增加 202.28 万元，随着国家减少化肥的使用量政策导向，有机肥销售呈现逐渐上涨的趋势；3、东北地区销售较上年增加 675.20 万元，主要受农作物种植的变化农产品价格的影响；4、华东地区销售较上年增加 1,035.88 万元，主要受农作物种植的变化农产品价格的影响；5、华南地区销售较上年增加 593.32 万元，主要受农作物种植的变化农产品价格的影响 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中化作物保护品有限公司 13,258,356.72 3.57%否 2 南宁汉和生物科技股份有限公司 12,559,742.36 3.38%否 3 PETROW AGRI PTY LTD 10,291,358.61 2.77%否 4 QUIMICA MAVAR S.A 10,251,304.45 2.76%否 5 COMPASS MINERALS AMERICA DO SUL 9,573,214.84 2.58%否 合计合计 55,933,976.98 15.06%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖北六国化工股份有限公司 30,227,471.24 10.60%否 2 四川龙蟒磷化工有限公司 29,622,837.45 10.39%否 3 潍坊圣兴化工有限公司 20,601,667.26 7.23%否 4 邢台盛悦化工有限公司 18,863,607.25 6.62%否 5 安徽胜达化工科技有限公司 12,231,486.27 4.29%否 合计合计 111,547,069.47 39.13%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 32,210,643.74 57,162,341.02-43.65%投资活动产生的现金流量净额-11,408,200.93-6,165,133.29-85.04%筹资活动产生的现金流量净额-25,399,120.41-31,965,808.87 20.54%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少 2,495.17 万元，主要原因是受疫情影响，销售减少 公告编号：2021-007 15 导致现金流入减少，但对应的各项经营成本仍正常支出所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 524.31 万元，主要原因是由于增加子公司-河北萌帮生物科技有限公司土地款 874.99 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 萌帮特种肥料有限公司 控股子公司 化肥、化工产品销售及进出口业务；农业技术咨询服务；水溶肥料、有机肥料、生物有机肥料、微生物菌剂的生产、销售。36,060,286.61 17,760,620.62 88,386,647.58 1,520,755.09 河北萌帮生物科技有限公司 控股子公司 农业科学研究和试验发展。水溶性肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物菌剂的生产、加工、销售；土壤调理剂的生产、销售；化肥分装；化肥、化工产品销售及进出10,854,932.06 10,044,470.37 256,984.00 44,470.37 公告编号：2021-007 16 口业务；农业技术咨询服务 萌帮国际有限公司 控股子公司 销售肥料，化工品及农业相关产品 3,807,181.37 3,129,478.76 30,226,719.49 145,314.40 萌帮莱沃特（东非）有限公司 参股公司 销售肥料，化工品及农业相关产品 613,163.85-1,279,598.44 1,993,506.44-608,591.86 托布氏（上海）植物营养科技有限公司 参股公司 农业科技领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询，化肥经营 12,498,256.69 479,364.15 12,414,214.18 127,535.21 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、萌帮特种肥料有限公司（统一社会信用代码：91130133MA07KDC982,注册资本 5000 万元）成立于 2015 年 10 月 23 日，公司持股 100%，经营范围：化肥、化工产品销售及进出口业务（危险化学品除外）；农业技术咨询服务；水溶肥料、有机肥料、生物有机肥料、微生物菌剂的生产、销售。2020 年营业收入88,386,647.58元，净利润1,520,755.09 元。2、河北萌帮生物科技有限公司（统一社会信用代码：91130522MA0FC7L84U,注册资本 5000 万元）成立于 2020 年 8 月 25 日，公司持股 100%，经营范围：农业科学研究和试验发展。水溶性肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物菌剂的生产、加工、销售；土壤调理剂的生产、销售；化肥分装；化肥、化工产品（危险化学品除外）销售及进出口业务；农业技术咨询服务。2020 年营业收入 256,984.00 元，净利润 44,470.37 元。3、萌帮国际有限公司（统一社会信用代码：2703714，注册资本 1 万港币，折合 0.7644 万元人民币，折合 0.12 万美元）成立于 2018 年 6 月 1 日，萌帮股份持股比例 100%。主要经营范围：销售肥料，化工品及农业相关产品。4、萌帮莱沃特（东非）有限公司（统一社会信用代码：PVT-5JUG2DR，注册资本 10 万美元）成立于 2018 年 6 月 13 日，萌帮股份持股比例 51%。主要经营范围：销售肥料，化工品及农业相关产品。5、托布氏（上海）植物营养科技有限公司（统一社会信用代码：91310115086150420G,注册资本 500万元）成立于 2013 年 12 月 6 日，公司持股 30%，经营范围：农业科技领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询，化肥经营。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 公告编号：2021-007 17 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，